Gli strumenti di sviluppo e
personalizzazione di
Microsoft CRM 3.0
Marcello Fisicaro
[email protected]
Partner Technology Specialist
Microsoft Italia
CRM 3.0
Agenda
Introduzione
Personalizzazione “Data & Experience”
Personalizzazione dei processi
Developer Experience
Reporting & Business Intelligence
Q & A
Introduzione
CRM 3.0
Microsoft CRM | Integrato e completo
Vendite
Servizio
Marketing
Una completa soluzione di CRM che
utilizza la potenza e la produtttività
della piattaforma Microsoft.
Adattabile al tuo modo di operare
• Esperienza nativa Office e Outlook
• Semplice e utilizzabile off-line
Configurabile con il tuo business
• Facilmente adattabile ai processi aziendali
• Framework completamente personalizzabile
• Motore di workflow e analitico
Tecnologicamente avanzato
• Gestione centralizzata e semplificata
• Architettura SOA
• Facile integrazione
Architettura piattaforma
Architettura di Microsoft CRM 3.0
Customization Points
•
Web services
•
•
Callouts
•
•
•
Aggiungere entità e proprietà nuove
Form customization
•
•
Albero di navigazione Role based etc
Schema customization
•
•
Estendono le funzionalità dei Web Services e integrano logica di
business customWorkflow Assemblies
Estendono le funzionalità di Workflow
UI customizations
•
•
Permettono l’integrazione con altre piattaforme nonchè l’accesso a dati e
logica di business di Microsoft CRM
Personalizzare form, viste e integrare elementi UI
Form events
•
Sviluppo attraverso gli eventi per aggiungere logica
Personalizzazione
“Data & Experience”
CRM 3.0
Personalizzazioni strutture dati
Personalizzazione schema estensiva
• Creare/Rinominare entità, attributi,
relazioni
• Personalizzazione attività
• Supporto per client Web e Offline
Gestione schema efficente
• Strumento all’interno del web client
• Permessi più granulari
• Pubblicazione personalizzazioni senza reset
Schema Portability
• Import/Export supportato anche per le
nuove funzionalità
Customer Benefit
• Foundation per le
soluzioni verticali
• Riduce la necessità di
coinvolgere l’IT
• Distribuzione dei
cambiamenti più
semplice
Personalizzazione dati
Business design
flessibile
Design business
forms e entità senza
scrivere codice.
Utilizzo dei termini
del vostro business
in forms, viste e
report
Sincronizza offline
anche entità custom
Creazione di una nuova entità
Considerazioni
Ownership Type
• Organization / User Owned (es Product/Account)
Entity Relationships
• Primary/ Related Relationship (1 many/ many 1)
•
Cascading Behavior
• Parental / referential / referential restricted / configurable
cascading
•
•
•
Cascade all / active / user owned / none / remove link /restrict
Actions: Assign/ Share/ Unshare/ Reparent/ Merge/ Delete
Mappings
Entity Security and Customizations
Personalizzazione esperienza
Flessibilità e supporto a soluzioni
Form Scripting
• Field Events: OnLoad, OnSave, OnChange
• Metodi per accedere a client /attributi / state
• Proprietà per ObjectID, Object Type Code
Form Customization
• Supporto IFrame
• layout migliorato
• Supporto upgrade per estensioni ISV registrate
in ISV.config
Navigation
• Navigatione custom via SiteMap
• Integrazione con entità custom
• Consistenza fra web e Outlook
• Estensioni al menu Outlook
Customer Benefit
• Foundation per
soluzioni verticali
• Minori costi per
personalizzazione e
upgrade
• Esperienza
personalizzata
consistente
CRM Form Designer
•
•
•
•
•
•
Look della form
Formato colonne
Add/remove/move
Fields/Tabs/Sections
Eventi legati ai campi
Add/configure IFrames
Etichette
CRM Form Object Model
• Proprietà per accedere alle
info della form aperta
• Metodi che permettono
l’invocazione di azioni sulla
form
• Sintassi:
•
crmForm.propertyname
• Accesso ai campi della form
•
crmForm.all.{field_schema_name}
CRM From Object Model
Esempi
//Setup variables
var CRM_FORM_TYPE_CREATE = "1";
var CRM_FORM_TYPE_UPDATE = "2";
//Setup variables
var CRM_ENTITY_ACCOUNT = 1;
var CRM_ENTITY_CONTACT = 2;
//Test the FormType and ObjectId
properties:
switch (crmForm.FormType)
{
case CRM_FORM_TYPE_CREATE:
alert("This is a create form.");
break;
//Test the ObjectTypeCode property:
switch (crmForm.ObjectTypeCode)
{
case CRM_ENTITY_ACCOUNT:
alert("This is an Account form.");
break;
case CRM_FORM_TYPE_UPDATE:
alert("This is an update form, the ID is "
+ crmForm.ObjectId);
break;
}
case CRM_ENTITY_CONTACT:
alert("This is a Contact form.");
break;
}
Isv.config
•
•
•
Possibilità di personalizzare toolbars/ menu
Export, Edit, Import
Impostazioni viste anche da Outlook
<configuration version="3.0.0000.0">
<Root>
<ToolBar>
<Button Title="XML Feeds" ToolTip="Guarda gli XML feed disponibili"
Icon="/rss/rss.ico" Url="/rss/rss.aspx" WinMode="0" />
</ToolBar>
</Root>
<Entities>
<Entity name="account" >
Sitemap
• Possibilità di personalizzare
completamente la navigazione
• Export, Edit, Import
• Impostazioni viste anche da Outlook
• Integrazione con le entità custom
<SiteMap>
<Area Id="Workplace" Title="Area di lavoro"
ResourceId="Area_Workplace" ShowGroups="true"
Icon="/_imgs/workplace_24x24.gif“
DescriptionResourceId="Workplace_Description">
<Group Id="MyWork" Title="Personale"
ResourceId="Group_MyWork"
DescriptionResourceId="My_Work_Description">
<SubArea Id="nav_activities"
Overview strumenti di personalizzazione
Es “integrazione con Mappoint service”
Es nuova entità fornitore
Area BI
CRM 3.0
Personalizzazione dei
processi
Workflows
CRM 3.0
Workflow
Realizzazione di regole per automazione di
processi
Strumenti in base al profilo
• Workflow Editor
• Realizzazione di workflow (admin)
•
•
Su attività
Entità custom etc
• Estensione di azioni/condizioni (dev)
• Workflow Monitor (debbugger per admin)
• Callout (dev)
Strumenti di workflow per i processi di
Business
•
•
Workflow Editor
• Creazione, modifica,
impostazioni regole di
workflow.
Workflow Monitor
• Status dei processi di
workflow in corso
Estensibilità – Nuove Azioni
Creazione nuove Azioni / Condizioni
Estensione del workflow con codice custom
•
•
•
•
•
Benefit
.NET based
Facile subscription e deployment
Workflow manager support
Integrazione con VS.NET & CRM Web Services
Messaggi Rich context
• Modellazione di
processi ricca e
flessibile
Input
Parameters
Work flow Rule
Managed
Assembly
Return
Paramters
Work flow Rule
Estensione regole di Workflow
Creazione di estensioni con assembly .NET
Estensione regole di Workflow
Creazione di estensioni con assembly .NET
Modifica file workflow.config
• Es: creazione di sito sharepoint collegato alla
creazione di una opportunità
<method name=“CreateSite"
assembly=“Sharepoint.dll"
typename=“Sharepoint.SiteCreator"
methodname=“CreateSite“
group=“Sharepoint Functions”>
<parameter name=“ID" datatype=“lookup“
entityname=“account”/>
<parameter name=“Name" datatype=“string"/>
</method>
Extensibilità - Callout
Estensioni attraverso logica custom
•
•
•
•
•
•
Benefit
.NET e basati su eventi
Facile subscription e deployment
Eventi POST e PRE
Ricche informazioni contestuali
Integrazione con Web Services CRM
Sincroni e transazionali
CRM Application
• Costruzione di soluzioni
fortemente integrate
CRM Platform Method
Pre-Callout
CRM Tools
CRM SDK
Platform Core
Operation
Post-Callout
Estensibilità - Callout
•
•
Es: assembly.NET per tracciare cambiamenti di sconto e
mandare messaggi di modifica
.NET assembly per il calcolo dello sconto
<callout.config version="3.0">
<callout entity="quote" event="PostUpdate">
<subscription assembly="MessagingPlugin.dll"
class="MessagingPlugin.Messages">
<prevalue>discountpercentage</prevalue>
<postvalue>discountpercentage</postvalue>
<prevalue>totallineitemamount</prevalue>
<postvalue>totallineitemamount</postvalue>
</subscription>
</callout>
</callout.config>
Pre-Callout
•
•
•
•
Eventi
Sincrono
Parametri gestiti:
PreCreate
•
•
PreDelete
PreUpdate
Entity e User Context
Attribute “influenzati”
PreAssign
Modifica dati “on the fly”
Gestione controllo attraverso comandi Continue,
Stop, Abort
Entity
Context
User
Context
PreSetState
PreMerge
Attribute
Set
Platform
Method
Call
Pre-Callout
Component
Return
Code
Custom
Error
Message
Modified
Attribute
Set
Post-Callout
Eventi
PostCreate
• Sincrono
• Informazioni ricche:
•
•
PostUpdate
PostDelete
PostAssign
Stato pre
Stato post
PostSetState
PostMerge
Entity
Context
User
Context
Platform
Method
Call
Attribute
Set
(Pre-Image)
Attribute
Set
(Post-Image)
Post-Callout
Component
Return
Code
Callout
Esempio di codice
public class CalloutSample : CrmCalloutBase
{
// This function is called before an account is created.
public override PreCalloutReturnValue
PreCreate(CalloutUserContext userContext,
CalloutEntityContext entityContext,
ref string entityXml,
ref string errorMessage)
{
.....
return PreCalloutReturnValue.Continue;
}
}
Personalizzazione dei processi
Processo di vendita
Integrazione con sharepoint
CRM 3.0
Developer Experience
CRM 3.0
Developer Experience
Integrazione con Visual Studio .NET
• Supporto estensivo a IntelliSense
• Classi e messaggi “Strongly typed”
• Managed code development model
Benefits
• Sviluppo veloce e a
basso costo.
• Scrivi meno codice.
SOA & Interoperabilità
• WSDL e modello “platform independent”
• Compliancy a Standard (WS-I BP V1.1)
• Gestione dei web service semplice per
tutte le entità
• Facile integrazione
con altre applicazioni
Pieno supporto alle personalizzazioni
• Generazione dinamica dei type (WSDL)
• Seamless programming model
• Supporto al Polimorfismo
• Meno codice e più
generico
Microsoft CRM Web Services
•
•
•
•
WSI, BP v1.1, WSDL, Single Endpoint
Strongly typed
.NET based
CRM Web Service (CrmService.asmx)
• Accesso ai dati di tutte le Entità (incluse
entità custome e proprietà)
• Esecuzione delle business op (business
logic e op specializzate)
• Metadata Web Service
(MetadataService.asmx)
• Accesso ai metadati del CRM
Confronto fra Web Services
V3.0 vs. V1.x
V1.X Web Services
Nuovi web services
XML based (no type support)
•Runtime errors
Strongly typed
•Design/Compile time errors
•Core Entities and Properties
•Custom Entities and Properties
•Strongly typed child properties
•Browse-able class hierarchy
Precompiled static Proxy dlls
Dynamically generated WSDL
N Entities  N Web Services
Low scalability
N Entities  One Web Service
High scalability
No versioning
Versioned schema and Web Service
.NET only Dll based deployment
Any platform WSDL with no deployment
Low consistency
High level of consistency on naming, types and
operations support
CrmService: Metodi comuni
• Create
•
- System.Guid Create(BusinessEntity businessEntity)
Crea un istanza di una qualsiasi entità
• Retrieve
•
- BusinessEntity Retrieve(string bEName, Guid bEId, ColumnSet columnset)
Ottiene una istanza di una entità già presente nel CRM
• RetrieveMultiple
- BusinessEntityCollection RetrieveMultiple (QueryBase
queryBase)
•
Usa una query custom (QueryExpression) per ottenere risultati
strongly typed
• Update - void Update (BusinessEntity businessEntity)
•
Aggiorna una istanza di entità estitente nel CRM
• Delete - void Delete (string bEName, Guid bEId )
•
Cancella una istanza di entità dal CRM
• Fetch - string Fetch (string FetchXML)
•
Usa una query custom (FetchXML) per ottenere risultati in formato
XML (genericamente utilizzabile)
Differenze: 1.2 vs 3
Creazione account e contatto
String accountId = account.Create(userAuth, accountXml.ToString());
String contactId = contact.Create(userAuth, contactXml.ToString());
Guid actId = service.Create(act);
Guid contId = service.Create(cont);
Utilizzo di CrmService
Esempio di Creazione di un Account
// Set up the Web service.
CrmService service = new CrmService();
service.Url = "http://<servername>/mscrmservices/2006/crmservice.asmx";
service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
// Create an account entity and assign data to some attributes.
account newAccount = new account();
newAccount.name = "Greg Bike Store";
newAccount.accountnumber = "123456";
newAccount.address1_postalcode = "98052";
newAccount.address1_city = "Redmond";
// Call the Create method to create an account.
Guid accountId = service.Create(newAccount);
Utilizzo di CrmService
Esempio di codice per il controllo della duplicazione di un account
CrmService service = new CrmService();
service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
QueryByAttribute attributeQuery = new QueryByAttribute();
attributeQuery.Attributes = new string [] {"name"};
attributeQuery.Values = new string [] {newAccountName};
attributeQuery.EntityName = EntityName.account.ToString();
RetrieveMultipleRequest retrieve = new RetrieveMultipleRequest();
retrieve.Query = attributeQuery;
RetrieveMultipleResponse retrieved = (RetrieveMultipleResponse)service.Execute(retrieve);
// Render the response to the caller
if (retrieved.BusinessEntityCollection.BusinessEntities.Length > 0)
{
//duplicated found
}
else
{
//duplicated NOT found
}
Utilizzo di CrmMetadataService
Esempio di codice per ottenere due array di entità custom e non
// Retrieve the metadata and build two arrays,
// one that contains core entities,
// the other custom entities.
MetadataService service = new MetadataService();
Metadata md = service.RetrieveMetadata(MetatDataFlag.Entities);
ArrayList coreEntities = new ArrayList();
ArrayList customEntities = new ArrayList();
foreach (EntityMetadata em in md.Entities)
{
if (em.IsCustomEntity)
customEntities.Add(em.name);
else
coreEntities.Add(em.name);
}
Building powerful applications
DupDetection & Callout
Integrazione con Windows Desktop
Search
Rss Feeds
CRM 3.0
Reporting & BI
CRM 3.0
Analisi dei dati
con strumenti familiari ed efficaci
Analisi del business
immediata
Report sui tuoi dati
aggiornati “incontext”
Pivot e grafici
generati
dinamicamente con
Microsoft Excel
Pianifica e
distribuisci I report
Reportistica integrata / cruscotti
Accesso ai dati CRM da Office
Reportistica: riassumendo...
Strumenti di reportistica per diversi profili
• Non più solo in area “Report”
• Report pre filtrabili contestuali (nelle form, liste o area
reporting)
• Disponibili anche in Outlook
• Strumenti disponibili per diversi profili
•
•
•
•
•
Viste – “My expiring cases”, “My accounts”, …
Integrazione con Excel – PivotTable dinamiche
SRS Reports – “Account Overview”, …
Cruscotti aziendali con sharepoint
Business Data Lookup Snap in per Office
Report SRS: elementi chiave
Reporting Services Server
Report Request
Reporting
Services
Report
Request
Query on
Filtered View
Secure CRM Data
Database
Great reports
Report dinamici con Excel
Esempio di report con RS
Business Data Lookup Snap in
Esempio di cruscotto con sharepoint
CRM 3.0
Riassumendo
• Microsoft CRM V3.0:
• Fornisce un insieme di funzionalità di
estensione e integrazione che
permette la creazione di potenti
applicazioni di business
• Facilmente integrabile con
applicazioni esterne attraverso Web
services e XML
• Ricca development experience
Links utili
•
Crm SDK
•
•
•
•
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•
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•
Downloadable
Online
GotDotNet Crm Sandbox Home
“Microsoft Crm” Newsgroup
“Microsoft Crm Developer” Newsgroup
”Microsoft Crm Deployment” Newsgroup
Microsoft CRM DemoLab
Blogs vari
•
Mid Atlantic Microsoft CRM
Microsoft CRM V3.0
Q&A
mailto:
[email protected]
CRM 3.0
© 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved.
This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
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Mapping from Version 1.2
For the most part, Microsoft CRM 3.0 SDK is backward compatible with previous versions. This
means that you can include the old DLLs from the previous version and your code will still work
using the old programming style. There are a few exceptions:
Activities. CRMActivity and CRMEmail proxy objects are not supported. Code written against
these objects must be converted to the new programming model.
Methods that create activities. This includes CRMSalesOrder.Cancel, CRMOpportunity.Lose,
and CRMIncident.Close.
Workflow. CRMProcess proxy object is no longer supported. It is recommended that all workflows
be created using the Workflow Manager.
Rich Client Sync. Use of the CRMRichClientSync proxy object is no longer supported.
CRMCustomization. This class is no longer supported. Use the message InitializeFrom to
transform entity instances.
CRMSalesperson. This entity is no longer supported. Use systemuser instead.
CRMAnswer. This entity is no longer supported.
Teams security. Teams cannot own objects in Microsoft CRM 3.0.
MakePrivate/MakePublic. These methods are no longer supported.
Organization. The organization entity does not support Create, Delete, Enable, and Disable
actions.
Warning Microsoft CRM V1.x APIs located in the assemblies Microsoft.Crm.Platform.Proxy,
Microsoft.Crm.Platform.Types and http://<server name>/mscrmservices/*.srf are deprecated and
are considered obsolete. This means that these APIs may not be supported in future versions of
Microsoft CRM. You should avoid the use of Microsoft CRM V1.X APIs and you are strongly
encouraged to migrate and develop your applications using the Web services that are described in
this version of the Microsoft CRM 3.0 SDK and the accompanying documentation.
Upgrade unsupported 1.2 a 3
• Modifiche al DB
• Qualsiasi modifica diretta a tabelle viste sp (es campi
aggiunti alla AccountBase)
• Integrazioni con DB
• Accesso diretto
• Personalizzazioni di Form
• Modifiche dirette a Aspx, js, xml, css etc
• Modifiche su IIS
• Sviluppo custom non previsto in SDK