Gli strumenti di sviluppo e
personalizzazione di
Microsoft CRM 3.0
Marcello Fisicaro
CRM Partner Technology Specialist
Microsoft Italia
Avvertenze
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•
Questa rappresenta solo una previsione delle aree di
investimento della nuova versione del CRM
Le informazioni sono aggiornate a Dicembre 2005
Date e funzionalità possono essere soggette a cambiamenti
Le immagini sono da considerarsi prototipi
Disclaimer
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Agenda
Introduzione
Personalizzazione “Data & Experience”
Personalizzazione dei processi
Developer Experience
Reporting & Business Intelligence
Q & A
Introduzione
Architettura piattaforma
Customization Points
Personalizzazione
“Data & Experience”
Personalizzazioni strutture dati
Nuovi scenari
Personalizzazione schema estensiva
• Creare/Rinominare entità, attributi,
relazioni
• Personalizzazione attività
• Supporto per client Web e Offline
Gestione schema efficente
• Strumento all’nterno del web client
• Permessi più granulari
• Pubblicazione personalizzazioni senza reset
Maggiore Schema Portability
• Import/Export supportato anche per le
nuove funzionalità
• Basic validation
• Attribute namespace
Customer Benefit
• Foundation per le
soluzioni verticali
• Riduce la necessità di
coinvolgere l’IT
• Distribuzione dei
cambiamenti più
semplice
Personalizzazione strutture dati
Business design
flessibile
Design business
forms e entità senza
scrivere codice.
Utilizzo dei termini
del vostro business
in forms, viste e
report
Sincronizza offline
anche entità custom
Personalizzazione esperienza
Maggiore flessibilità e supporto a soluzioni
Form Scripting
• Field Events: OnLoad, OnSave, OnChange
• Metodi per accedere a client /attributi / state
• Proprietà per ObjectID, Object Type Code
Form Customization
• Supporto IFrame
• layout migliorato
• Supporto upgrade per estensioni ISV registrate
in ISV.config
Navigation
• Navigatione custom via SiteMap
• Integrazione con entità custom
• Consistenza fra web e Outlook
• Estensioni al menu Outlook
Customer Benefit
• Foundation per
soluzioni verticali
• Minori costi per
personalizzazione e
upgrade
• Esperienza
personalizzata
consistente
CRM Form Designer
•
•
•
•
•
•
Look della form
Formato colonne
Add/remove/move
Fields/Tabs/Sections
Eventi legati ai campi
Add/configure IFrames
Etichette
CRM Form Object Model
• Proprietà per accedere alle
info della form aperta
• Metodi che permettono
l’invocazione di azioni sulla
form
• Sintassi:
•
crmForm.propertyname
• Accesso ai campi della form
•
crmForm.all.{field_schema_name}
Sitemap
• Possibilità di personalizzare
completamente la navigazione
• Export, Edit, Import
• Impostazioni viste anche da Outlook
• Integrazione con le entità custom
<SiteMap>
<Area Id="Workplace" Title="Area di lavoro"
ResourceId="Area_Workplace" ShowGroups="true"
Icon="/_imgs/workplace_24x24.gif“
DescriptionResourceId="Workplace_Description">
<Group Id="MyWork" Title="Personale"
ResourceId="Group_MyWork"
DescriptionResourceId="My_Work_Description">
<SubArea Id="nav_activities"
Strumenti di personalizzazione
Attributi, Entità, Relazioni
Navigazione personalizzabile
Form e Viste
Script in Form / campi
Personalizzazione dei
processi
Workflows
Investimenti area Workflow
• Nuove automazioni per soluzioni verticali
• Workflow sulle attività
• Workflow sulle Entità Custom
• Maggiore flessibilità nella realizzazione dei flussi
di processo
• Confronti con campi di testo dinamici
• Espressioni date/time
• Migliore estensibilità e integrazione
• .NET Assembly support
• Pre- e Post- Callouts
Strumenti di workflow per i processi di
Business
•
•
Workflow Editor
• Creazione, modifica,
impostazioni regole di
workflow.
Workflow Monitor
• Status dei processi di
workflow in corso
Estensibilità
Codice custom nei Workflow
Estensione del workflow con codice custom
•
•
•
•
•
Benefit
.NET based
Facile subscription e deployment
Workflow manager support
Integrazione con VS.NET & CRM Web Services
Messaggi Rich context
• Modellazione di
processi ricca e
flessibile
Input
Parameters
Work flow Rule
Managed
Assembly
Return
Paramters
Work flow Rule
Estensione regole di Workflow
Creazione di estensioni con assembly .NET
Modifica file workflow.config
• Es: creazione di sito sharepoint collegato alla
creazione di una opportunità
<method name=“CreateSite"
assembly=“Sharepoint.dll"
typename=“Sharepoint.SiteCreator"
methodname=“CreateSite“
group=“Sharepoint Functions”>
<parameter name=“ID" datatype=“lookup“
entityname=“opportunity”/>
<parameter name=“Name" datatype=“string"/>
</method>
Extensibilità - Callout
Estensioni attraverso logica custom
•
•
•
•
•
•
Benefit
.NET e basati su eventi
Facile subscription e deployment
Eventi POST e PRE
Ricche informazioni contestuali
Integrazione con Web Services CRM
Sincroni e transazionali
CRM Application
• Costruzione di soluzioni
fortemente integrate
CRM Platform Method
Pre-Callout
CRM Tools
CRM SDK
Platform Core
Operation
Post-Callout
Estensibilità - Callout
•
•
Es: assembly.NET per tracciare cambiamenti di sconto e
mandare messaggi di modifica
.NET assembly per il calcolo dello sconto
<callout.config version="3.0">
<callout entity="quote" event="PostUpdate">
<subscription assembly="MessagingPlugin.dll"
class="MessagingPlugin.Messages">
<prevalue>discountpercentage</prevalue>
<postvalue>discountpercentage</postvalue>
<prevalue>totallineitemamount</prevalue>
<postvalue>totallineitemamount</postvalue>
</subscription>
</callout>
</callout.config>
Callout
Esempio di codice
public class CalloutSample : CrmCalloutBase
{
// This function is called before an account is created.
public override PreCalloutReturnValue
PreCreate(CalloutUserContext userContext,
CalloutEntityContext entityContext,
ref string entityXml,
ref string errorMessage)
{
.....
return PreCalloutReturnValue.Continue;
}
}
Personalizzazione dei processi
Workflow manager
Workflow monitor
Developer Experience
High Developer Experience
Integrazione deep con Visual Studio .NET
• Supporto estensivo a IntelliSense
• Classi e messaggi “Strongly typed”
• Managed code development model
Supporto a ISV per estensioni orizzontali
& Verticali
• Generic mode - Horizontal
• Strongly typed mode - Vertical
• Conversioni “Metadata driven”
Benefits
• Sviluppo veloce e a
basso costo.
• Scrivi meno codice.
• Broad industry
support
Ricche funzionalità e Object model
• Rich browse-able class hierarchy
• Process Centric API design
• Rich functionality including metadata
• Soluzioni ricche e
dinamiche con
meno sviluppo
Extensibilità & integrazione con Web
Services
SOA & Interoperabilità
• WSDL e modello “platform independent”
• Compliancy a Standard (WS-I BP V1.1)
• Gestione dei web service semplice per tutte le
entità
Benefits
• Facile integrazione con
altre applicazioni
Message Oriented
• “Process and message centric”
• Supporto al Versioning
• Estensioni “Message based”
• Bassi costi di manutenzione e
sviluppo
• Alta longevità
Pieno supporto alle personalizzazioni
• Generazione dinamica dei type (WSDL)
• Seamless programming model
• Supporto al Polimorfismo
• Meno codice e più
generico
Ricca piattaforma alla base
Costuito interamente su piattaforma .NET
• New .NET based platform
• Query model ricco e basato su classi
• Modello di sicurezza ricco
Benefits
• Sviluppo su piattaforma
solida
Gestione degli errori e performance
• Ricca gestione degli errori
• Supporto a tracing e debugging
• Performance migliorate
• Soluzioni “Fault tolerant” e
veloci
Metadata driven
• Customization senza ricompilazione
• Metadati generati dinamicamente
• Web service per runtime discovery
• Build generic solutions
without recompiling
Microsoft CRM Web Services
•
•
•
•
WSI, BP v1.1, WSDL, Single Endpoint
Strongly typed
.NET based
CRM Web Service (CrmService.asmx)
• Accesso ai dati di tutte le Entità (incluse
entità custome e proprietà)
• Esecuzione delle business op (business
logic e op specializzate)
• Metadata Web Service
(MetadataService.asmx)
• Accesso ai metadati del CRM
Utilizzo di CRM Service
Esempio di codice per il controllo della duplicazione di un account
CrmService service = new CrmService();
service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
QueryByAttribute attributeQuery = new QueryByAttribute();
attributeQuery.Attributes = new string [] {"name"};
attributeQuery.Values = new string [] {newAccountName};
attributeQuery.EntityName = EntityName.account.ToString();
RetrieveMultipleRequest retrieve = new RetrieveMultipleRequest();
retrieve.Query = attributeQuery;
RetrieveMultipleResponse retrieved = (RetrieveMultipleResponse)service.Execute(retrieve);
// Render the response to the caller
if (retrieved.BusinessEntityCollection.BusinessEntities.Length > 0)
{
//duplicated found
}
else
{
//duplicated NOT found
}
Building powerful applications
DupDetection
es Sito B2B
Es con VISIO
Reporting & Business Intelligence
Investimenti area Reporting
• Miglioramenti in termini di performance e stabilità
• Integrazione con Excel e “ODBC compliance”
• Più basso TCO e integrazione SQL Server
Reporting Services
• Extensibilità
Reportistica integrata
Reportistica integrata
•
Non più solo in area “Report”
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•
Strumenti disponibili
•
•
•
•
Report contestuali
Disponibili anche in Outlook
Integrabili con SharePoint...
Viste – “My expiring cases”, “My accounts”, …
Integrazione con Excel – PivotTable dinamiche
SRS Reports – “Account Overview”, …
Funzionalità integrate
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•
“Saved views” nella dropdown di scelta delle viste
Report nelle form, “List Views”, o “Area di Reporting”
Prefiltering dei report attraverso “Advanced Find”
Configurazione dei filtri di Default
Filtered Views
•
Viste SQL che rispettano la sicurezza del CRM
•
Disponibili per tutte le entità
•
Built off application views
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Accesso agli atributi CRM
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Lookups (id, name)
Picklists (id, name)
Dates (user’s time, UTC time)
Accessibili a membri del “SQL Reporting Group”
Great reports
Excel dynamic Reports
Building Reporting Services report
Report da Sharepoint
Riassumendo
• Microsoft CRM V3.0:
• Fornisce un insieme di funzionalità di
estensione e integrazione che
permette la creazione di potenti
applicazioni di business
• Facilmente integrabile con
applicazioni esterne attraverso Web
services e XML
• Ricca development experience
Microsoft CRM V3.0
Q&A
© 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved.
This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.