CRISI E RIPRESA NEI PRODOTTI
DI GAMMA MEDIO-ALTA
Roberto Monducci
Filippo Oropallo
Istituto nazionale di statistica
Intervento al convegno su:
“Esportare la dolce vita. Il bello e ben fatto italiano alle prese
con i nuovi mercati”
Milano, 11 luglio2011, Assolombarda
1. Le tendenze recenti del commercio estero
dell’Italia
2. Le esportazioni di beni di consumo di gamma
medio-alta (GMA)
3. Le dinamiche delle imprese che esportano
prevalentemente prodotti GMA
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1) Le tendenze recenti del commercio estero dell’Italia (1)
Ripresa dell’export ma perdita di quote di mercato
 2010: forte ripresa degli scambi commerciali con l’estero dell’Italia
(+15,8% per le esportazioni e +23,4% per le importazioni).
 Solo l’export di beni di consumo non durevoli è tornato ai livelli
pre-crisi. I beni di consumo durevoli presentano il più ampio gap.
 Debolezza della ripresa verso l’Ue, recupero verso i paesi extra-Ue.
 Anche nel 2010 perdita di quota di mercato dell’Italia* (-0,7 punti
rispetto al 2007, dal 4,8% al 4,1%). Calo di quota anche per Germania
(da 12,6% a 11,3%) e Francia (da 5,1% a 4,5%).
 Perdite di quote rilevanti in alcuni importanti settori di
specializzazione: tessile (da 7,4% a 5,7%), pelle (da 15,6% a 12,8%),
minerali non metalliferi (da 8,9% a 7,1%), mobili (da 11,8% a 9,3%).
 Maggiore tenuta nei macchinari (da 7,6% a 6,6%), nei prodotti in
metallo (da 7,1% a 6,4%), negli alimentari (da 4,2% a 3,9%).
*Quota calcolata sulle esportazioni di 49 paesi che rappresentano il 90% del
commercio mondiale di manufatti.
3
1) Le tendenze recenti del commercio estero dell’Italia (2)
Peggioramento del saldo
Aumento sostanziale del disavanzo commerciale: nel 2010 ha
superato i 29 miliardi di euro (era di 13 miliardi nel 2008).
 Riduzione surplus: 5,1 miliardi per i beni strumentali; 4,4 miliardi
per i beni di consumo durevoli; l’attivo dei beni di consumo non
durevoli si è trasformato in un disavanzo di 1,9 miliardi.
Recupero parziale del numero di operatori commerciali presenti sui
mercati esteri
 2010: 206mila operatori all’esportazione; recupero della presenza
commerciale italiana all’estero (+6% sul 2009 e livello in linea con
quello del 2008).
 Al netto dei microesportatori (operatori con meno di 75mila euro) il
numero di operatori (circa 77mila) aumenta del 3,8% sul 2009 ma è
inferiore del 4,8% rispetto al 2008.
 Aumento della concentrazione: i top 1.000 spiegano il 49,1% del
valore dell’export nel 2010, contro il 48,4% del 2008.
 Dinamiche interne: tra il 2008 e il 2010 il 12% degli operatori passa
ad una classe di valore di export inferiore e il 9% ad una superiore.
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1) Le tendenze recenti del commercio estero dell’Italia (3)
Accelerazione della crescita dell’export nei primi mesi del 2011
 Primo trimestre 2011: accelerazione della crescita dell’export
(+4,9% congiunturale e +18,4% tendenziale), trainata dalle vendite sui
mercati extra-Ue (+7,5% e +23%) e dal recupero della meccanica
strumentale e dei prodotti intermedi.
 Rispetto ai livelli massimi pre-crisi (primo trimestre 2008): export
inferiore del 3,4% in totale, del 7,4% verso i paesi Ue, superiore del
2,4% verso l’area extra-Ue.
 Difficoltà verso l’area U: debolezza verso Spagna (-23% rispetto ai
primi tre mesi del 2008), e Regno Unito (-14%). Perdite minori verso
la Francia (-4%); recupero quasi completo verso la Germania (-0,8%).
 Crescita tendenziale dei volumi esportati (+8,4%) superiore a quella
delle importazioni, in un contesto di peggioramento della ragione di
scambio, sia complessiva sia al netto dei prodotti energetici.
 Deficit commerciale: 14,2 miliardi, in aumento rispetto agli 8,6
miliardi del primo trimestre del 2010.
5
2) Le esportazioni di beni di consumo di gamma medio-alta (GMA)(1)
Individuazione dei prodotti di consumo di gamma medio-alta (GMA)
 Macrosettori: alimentari (ca, 10 e 11), abbigliamento (cb, 14 15.2 e
15.12), arredamento (31) secondo i codici Ateco 2007.
 Prodotti: i codici sh6 che fanno parte dei tre macrosettori sono 592
su un totale di 5070 codici nel 2010.
 Selezione di 466 prodotti in base al seguente criterio: almeno il 50%
del valore delle esportazioni della voce sh6 riconducibile a operatori
con vmu medio 2010 superiore del 20% alla media mondiale.
 Selezione basata sull’analisi dei livelli medi annui dei vmu 2010 di
252.000 operatori (molti compaiono nell’export di più di un prodotto).
 Totale prodotti GMA: 39,5 mld di euro nel 2010.
 Sono l’11,7% dell’export totale ed il 40,2% dei beni di consumo.
 Il 57,8% è composto da vendite verso i paesi Ue.
 Il 61,6% è del valore è realizzato dai prodotti di abbigliamento, il
24,2% dai prodotti alimentari ed il 14,2% dai prodotti di arredamento.
 I prodotti GMA rappresentano il 43% dell’export per l’alimentare,
l’86% per l’abbigliamento ed il 72% per l’arredamento.
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2) Le esportazioni di beni di consumo di gamma medio-alta (GMA)(2)
Le tendenze dell’export di prodotti GMA nel 2007-2010 ed recupero
del primo trimestre del 2011 sul primo del 2008 (pre-crisi)
 2007-2010: -6,3% per GMA e -2,6% per i beni di consumo
 Dinamiche GMA fortemente eterogenee: alimentari +15%,
abbigliamento -9,6%, arredamento -22,3%.
115
110
 Confronto I trim. 2008 e 2011:
TOTALE
-3,8% per GMA e -1,5% per beni
di consumo; forte differenze tra i
diversi settori.
2007=100
105
100
95
 Aumenta fortemente il peso
degli alimentari sui GMA: da
17,6% a 21,3%.
90
85
80
75
70
2007
2008
Beni di consumo
Alimentari
Arredamento
2009
2010
Gamma medio-alta
Abbigliamento
I-'11
 Calo per arredamento (da
15,1% a 12,4%) e abbigliamento
(da 67,3% a 66,3%).
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2) Le esportazioni di beni di consumo di gamma medio-alta (GMA)(3)
Dinamiche dei prodotti GMA per area di sbocco
 I trim. 2011: GMA ancora al di sotto dei livelli del I trim. 2008 per
entrambe le aree (-3,9% verso Ue e -3,6% verso extra-Ue).
 Il gap di crescita dei prodotti GMA rispetto al totale dei beni di
consumo è molto più ampio per i flussi verso i paesi extra-Ue.
 Conferma del dinamismo dei prodotti alimentari, tenuta maggiore
dell’abbigliamento nell’area Ue.
Dinamica del valore di export di prodotti GMA per mercato di sbocco - Anni 2007-2010 e I trim. 2008- I trim. 2011
115
110
UE
115
2007=100
110
105
105
100
100
95
95
90
90
85
85
80
80
75
75
70
70
2007
2008
Beni di consumo
Alimentari
Arredamento
EXTRA UE
2009
2010
I-'11
2007
2008
Beni di consumo
Alimentari
Arredamento
Gamma medio-alta
Abbigliamento
8
2009
2010
Gamma medio-alta
Abbigliamento
I-'11
3) Le dinamiche delle imprese esportatrici di prodotti GMA (1)
Le imprese che esportano prodotti GMA nel 2008-2010
 Panel di circa 45mila imprese manifatturiere esportatrici presenti
sia nel primo semestre del 2008 sia nel secondo semestre del 2010.
 Coprono oltre il 90% del valore dell’export industriale.
 Selezione di un sottoinsieme di 6mila imprese che esportano
prevalentemente prodotti GMA.
Oltre la metà delle imprese GMA hanno recuperato il livello pre-crisi
 Rispetto al primo semestre del 2008, nella seconda metà del 2010 il
50,8% delle imprese GMA aumentano il livello di export (46,6% il dato
medio manifatturiero).
 L’incidenza di imprese GMA che hanno recuperato i livelli di export
pre-crisi diminuisce all’aumentare della dimensione media aziendale:
• 52,5% nelle microimprese (con 1-9 addetti);
• 51,1% nelle piccole imprese (con 10-49 addetti);
• 46,2% nelle medie imprese (con 50-249 addetti);
• 39,2% nelle grandi imprese (con 250 e più addetti).
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3) Le dinamiche delle imprese esportatrici di prodotti GMA (2)
La dinamica delle vendite all’estero delle imprese che esportano
prevalentemente prodotti GMA, per dimensione d’impresa e mercato
 Export verso Ue: forte divaricazione tra micro e piccole imprese (in
recupero sul 2008) e dimensioni maggiori.
 Export verso extra-Ue: maggiore profondità della caduta del 2009;
omogeneità del profilo ciclico; buona performance delle grandi
imprese; difficoltà per le imprese minori.
M e rca ti U e
M e rca ti E xtra U e
1-9 addetti
10-49 addetti
50-249 addetti
oltre 249
totale
130
120
122,6
120
110
110
100
1-9 addetti
10-49 addetti
50-249 addetti
oltre 249
totale
130
106,4
107,3
100,0
99,2
90
89,9
86,3
97,9
95,7
92,1
88,9
100
100,0
96,7
95,4
92,6
90
83,2
80
80
99,8
82,4
89,6
78,5
70
70
60
60
I sem.
II sem.
2008
I sem.
II sem.
2009
I sem.
I sem.
II sem.
II sem.
2008
2010
10
I sem.
II sem.
2009
I sem.
II sem.
2010
Considerazioni conclusive
 Il sistema esportatore mostra ancora difficoltà di recupero,
soprattutto verso l’area Ue.
 La riclassificazione dei prodotti esportati per identificare il
segmento della gamma medio-alta, effettuata in base a criteri
merceologici e di “prezzo” (VMU), consente di cogliere specificità
relative ai settori, alle dimensioni d’impresa, alle aree di sbocco:
• Prodotti GMA: difficoltà di recupero, comparativamente
superiori a quelle rilevabili per il complesso dei beni di consumo.
• Settori: notevole performance del comparto alimentare; gravi,
persistenti e generalizzate difficoltà per l’arredamento; lento
recupero per l’abbigliamento.
• Imprese: significative differenze dimensionali e per area di
sbocco; buona performance delle piccole imprese nell’area Ue e
delle grandi imprese verso i paesi extra-Ue.
 Lo sviluppo ed il potenziamento del sistema informativo statistico
Istat sulle imprese internazionalizzate consente elaborazioni dei dati
e analisi fortemente orientate al monitoraggio di segmenti specifici
del sistema, integrando dati sui flussi commerciali con dati
strutturali ed economici sulle imprese esportatrici.
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