“VII Indagine sulle Imprese high-tech operanti a Genova:
Consuntivo 2012 e Previsioni 2013”
prof. Carlo Castellano – Presidente Dixet
ing. Giuseppe Zampini – Presidente Confidustria Genova
14 febbraio 2013
Sala Riunioni Banca d’Italia, Genova
Sommario
• Premessa
pag.
4
• Elenco delle Aziende partecipanti all’indagine
pag.
5
pag.
pag.
pag.
pag.
6
7
8
9
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
10
12
14
16
14
15
• Commenti
1. La Struttura dell’industria high-tech a Genova
2. La situazione finanziaria e il credito alle aziende high-tech
3. Il contesto “Genova” e i rapporti di collaborazione
4. Il Parco Scientifico e Tecnologico Erzelli e il progetto “Genova 2021”
● Conclusioni
 Andamento del 2012 rispetto al 2011
 Previsioni per il 2013
 Previsioni di sviluppo triennio 2013-2015
 Fatturato – variazioni % ponderate su campione 76 aziende high-tech
 Export – variazioni % ponderate su campione 76 aziende high-tech
 Addetti – variazioni % ponderate su campione 76 aziende high-tech
• Allegati – Tabelle sul totale aziende partecipanti indagine:
 Settori di appartenenza
pag.
20
 Fatturato Totale
pag.
21
 Export su Totale Fatturato
pag.
22
 Numero Addetti
pag.
23
 Addetti in Liguria
pag.
24
 Collaboratori esterni
pag.
25
 Incidenza R&S su fatturato
pag.
26
Sommario
 Fatturato variazione 2012/2011
pag.
27
 Fatturato estero 2012/2011
pag.
28
 Addetti 2012/2011
pag.
29
 Addetti Liguria 2012/2011
pag.
30
 Collaboratori esterni 2012/2011
pag.
31
 Fatturato 2013/2012
pag.
32
 Fatturato solo estero 2013/2012
pag.
33
 Addetti 2013/2012
pag.
34
 Finanziamenti per progetti di Ricerca concessi e non erogati
pag.
35
 Inasprimento condizioni di credito bancario
pag.
36
 Investimenti nel 2012
pag.
37
 Principali difficoltà per le imprese high – tech a Genova
pag.
38
 Rapporti di collaborazione a Genova
pag.
39
 Previsioni di sviluppo per le imprese high-tech a Genova 2013-2015
pag.
40
 Rapporti di collaborazione con Centri di Ricerca
pag.
41
 Partecipazione a Distretti o Poli Tecnologici
pag.
42
 Conoscenza del Progetto “Genova 2021”
pag.
43
 Interesse a Trasferimento nel parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli
pag.
46
Premessa
Settima indagine annuale svolta da Dixet - il Club delle Aziende
tecnologiche genovesi - in collaborazione con Confindustria Genova.
Sono state interpellate, tra lo scorso mese di dicembre 2012 e gennaio
2013, 130 imprese high-tech operanti a Genova.
Hanno risposto all’indagine, trasmettendo i loro dati, 76+1 aziende, di cui
l’elenco nominativo è riportato nella tabella 1.
Si tratta della più importante ed estesa
tecnologiche dell’area metropolitana genovese.
indagine
sulle
aziende
I dati raccolti forniscono una valida rappresentazione dell’intero comparto.
Nella precedente indagine, resa nota nel gennaio 2012, avevano risposto
94 aziende.
La maggior parte delle aziende medio-grandi, presenti a Genova nell’hightech (come risulta dalla tabella 1) hanno partecipato all’indagine.
Il fatto che quest’anno siano stati raccolti 76+1 questionari
rispetto ai 94 dello scorso anno è un sintomo delle difficoltà
presenti anche in questo settore: specificatamente per le piccole e
piccolissime imprese.
4
Indagine 2013
Elenco delle 76 + 1 Aziende che hanno risposto all’Indagine
(in ordine alfabetico)
3T SISTEMI
DREAMS LAB
IFM INFOMASTER
PAUL WURTH
ABB
AITEK
ANSALDO ENERGIA
ANSALDO NUCLEARE
ANSALDO STS
ASG
A-SIGN
AURANET
BEE SOLUTIONS
BTP TECNO
CARESTREAM HEALTH
CASTANINI
COMUNICAZIONE & SISTEMI
DAM
DATASIEL
DELPHIS
DGS
DOTVOCAL
EAA
ECA SINDEL (*)
EDISOFTWARE
ERICSSON
ESACONTROL
ESAOTE
ETT
F. IRE
FINSA CONSULTING
FOS (*)
GENOVA ROBOT
GGALLERY
GHT
GRASSINI
GRUPPO IB
GRUPPO SIGLIA
HYLASOFT
HYPERTAC
IROI
ITS INFINITY
LINK SERVICE
MANY DESIGN
MANTA
MICROAREA
MOOG
NACON
NEA
NEIDO
NEOLOGICA
NEOTEC
NEXTAGE
NOVASTUDIO
NTS
OC NETWORK
OMS RATTO
ON AIR
PROMETHEUS
PSL
SELESTA INGEGNERIA (*)
SELEX ES
SIEMENS
SIRTIS
SOFTECO
SUPERBA TLC
TAU LOGIC
T BRIDGE
TECNOPROCESS
TELECOM ITALIA
TELEROBOT
TENOVA
TOPNETWORK
TRADELECTRIC
T & G (*)
WAYCOM
(*) Hanno risposto all’indagine, ma non è stato possibile tabulare i dati per motivi di
tempo. A questi va aggiunta anche Smartland Project.
5
Commenti
1. La Struttura dell’industria high-tech a Genova
dalla Tabella 1 alla Tabella 7:
L’indagine Dixet-Confindustria 2013 conferma che tra le filiere dell’high-tech genovese vi è
prevalenza di informatica, internet, software (41,2%), elettronica, hardware, automazione,
robotica (19,8%) per un totale pari al 61%.
Telecomunicazioni, trasporti e avionica sono inoltre presenti con aziende di particolare importanza,
mentre risulta, rispetto agli anni precedenti, un incremento interessante del numero di aziende che
operano nel settore del biomedicale e dell’energia.
L’indagine conferma quanto già emerso nelle precedenti rilevazioni: quasi il 50% delle aziende sono
piccole imprese, avendo un fatturato inferiore a 2 milioni di euro.
Il totale del fatturato delle aziende intervistate è quasi pari a 4,4 miliardi di euro.
Le aziende che hanno un numero di addetti inferiori alle 10 unità sono pari al 28% del totale.
L’indagine mette in luce che 8 aziende hanno un’occupazione superiore ai 500 addetti.
Gli addetti relativi alle unità presenti in Liguria delle 76 aziende risultano pari a 10.721 unità.
Se a questi si aggiungono i collaboratori esterni attivi, pari a 938 persone, l’occupazione risulta pari
a 11.659 unità.
In sintesi sono largamente confermati i dati già segnalati sul libro bianco Dixet “Genova 2021 – Il
ruolo strategico della tecnologia” – dicembre 2011 – che indicava un’occupazione totale dell’high –
tech a Genova pari a 14.500 addetti e un fatturato di 4 miliardi e 350 milioni.
Quasi metà delle aziende investe più del 5 % in ricerca e sviluppo in rapporto al fatturato.
L’occupazione, come è emerso dal Libro Bianco, è formata per l’80% da laureati e diplomati tecnici.
6
Commenti
2. La situazione finanziaria e il credito alle aziende high-tech
tabelle 16-17
Va evidenziato (tabella 16) come siano stati concessi quasi 28 milioni di euro di
finanziamenti che, per diverse motivazioni, non sono ancora stati erogati alle
aziende. Si tratta di dati preoccupanti perché si rischia di vanificare gli sforzi che le
aziende, soprattutto quelle minori, stanno portando avanti per realizzare programmi
importanti di ricerca e sviluppo.
Dalla tabella 17 emerge che il 60% delle aziende ha riscontrato un reale
inasprimento nelle condizioni di credito praticate dal sistema bancario, valore
comunque inferiore al 69% dell’anno precedente. Le restrizioni riguardano
sostanzialmente le imprese piccole (inferiore a 50 addetti) e medio piccole (da 50 a
250 addetti).
Tuttavia, a differenza dell’indagine svolta l’anno scorso, le aziende hanno riscontrato
“difficoltà ottenimento rinnovo finanziamento” o “richieste di rientro” in misura
nettamente superiore al 2011. Il fenomeno è particolarmente significativo per
quanto concerne il rinnovo dei finanziamenti che dal 25% circa del 2011 è passato
al 40% circa del 2012. Anche le richieste di rientro sono passate dal 10% circa al
23% del 2012. Infine va segnalato l’aumento nella “richiesta di ulteriori garanzie”
che passano dal 36 al 47%.
In sintesi, il rapporto tra aziende high-tech e il sistema bancario e finanziario
7
permane come fattore di grande criticità per l’anno 2013.
Commenti
3. Il contesto “Genova”e i rapporti di collaborazione
Le tabelle 19-20-22-23 sintetizzano le valutazioni delle aziende in merito
al “contesto Genova” e alla qualità delle collaborazioni.
Specificatamente dalla tabella 19 emerge che la defiscalizzazione per
l’innovazione e lo sviluppo è considerata prioritaria dalle aziende stesse,
come pure la possibilità di ottenere “finanziamenti pubblici”.
Nella tabella 20 emerge la molteplicità dei rapporti instaurati dalle
aziende.
Ed in particolare dalla tabella 22 risulta che il 70% delle aziende ha
rapporti di collaborazione con le istituzioni pubbliche della ricerca, con
prevalenza dell’università. E questo riguarda sia le grandi sia le piccole
imprese.
Infine dalla tabella 23 emerge che oltre il 60% delle aziende fa parte dei
distretti e poli tecnologici presenti sul territorio.
8
Commenti
4. Il Parco Scientifico e Tecnologico – Erzelli e il
progetto “Genova 2021” - dalla tabella 24 alla tabella 27
Si conferma l’importanza che il sistema industriale dell’alta tecnologia di Genova,
riconosce alla crescita del nuovo Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli.
Nell’indagine di quest’anno è stato chiesto alle aziende se “avessero già pianificato
il trasferimento nel Parco”, mentre negli anni scorsi era stato chiesto se l’azienda
era “interessata” a trasferirsi agli Erzelli.
Dall’indagine di quest’anno emerge che solo 12 aziende hanno già pianificato il
trasferimento. Nelle motivazioni della mancata decisione è prevalente l’indicazione
che si attende l’avvio della nuova fase di sviluppo dell’economia italiana per
procedere ad un investimento importante quale è il trasferimento nel parco stesso.
Tra le motivazioni indicate emerge anche la richiesta che le istituzioni pubbliche –
specificatamente la Regione Liguria – formalizzino l’uscita di bandi per il
finanziamento a favore delle piccole aziende che si localizzano agli Erzelli.
Infine le aziende intervistate guardano con grande interesse al “Progetto
Genova 2021 città della tecnologia” promosso da Dixet e Confindustria
Genova. Si ritiene infatti che vi sia bisogno di una grande visione del futuro
della città, in cui la tecnologia possa assolvere un ruolo di volano per la
crescita e lo sviluppo imprenditoriale e occupazionale.
9
Conclusioni
Nelle successive tre tabelle riportiamo i dati relativi al fatturato,
all’esportazione e agli addetti del campione delle 76 aziende high-tech
che hanno risposto all’indagine. I dati che riportiamo esprimono le
variazioni percentuali ponderate per classi dimensionali e per il totale
delle aziende.
Emergono le seguenti informazioni:
 Andamento del 2012 rispetto al 2011
Mentre all’inizio dell’anno scorso le previsioni indicavano una variazione
positiva del fatturato e dei dipendenti, nel corso del 2012 il quadro è
cambiato repentinamente. Emerge pertanto che l’anno 2012 si chiude con
una variazione del fatturato negativa del 5,5% rispetto all’anno
precedente. Le aziende minori del campione, tuttavia, registrano una
variazione positiva (+20,2%). Il campione mette in luce una forte
crescita delle esportazioni in tutte le classi dimensionali delle aziende
e con un valore medio pari all’11,4%.
In sintesi, chi poteva esportare è riuscito a controbilanciare gli effetti
negativi del mercato domestico.
10
Conclusioni
 Andamento del 2012 rispetto al 2011 (segue)
A loro volta, gli addetti segnano una sostanziale stabilità (-0,2%),
che tuttavia è dovuta esclusivamente alle grandi aziende, mentre le
aziende delle fasce inferiori segnano variazioni positive. Siamo forse in
presenza di una accentuazione del fenomeno di outsourcing di attività
produttive e di servizi verso le aziende minori da parte delle grandi
aziende.
Infine va richiamato il fenomeno già indicato nelle premesse. Quest’anno
hanno risposto all’indagine un numero inferiore di aziende rispetto a
quelle dello scorso anno. In altre parole, la crisi sta provocando una forte
selezione tra le aziende che reagiscono positivamente e quelle che invece
sono costrette ad uscire dal mercato. In sintesi l’high-tech genovese
– di fronte alla forte crisi che ha investito l’economia e l’industria
italiana nel 2012 – è in grado di “contenerne” gli effetti negativi.
11
Conclusioni: segue
 Previsioni per il 2013
Nonostante il perdurare della crisi economica il quadro che
emerge dal campione delle 76 aziende high-tech genovesi
risulta sorprendentemente incoraggiante.
E’ noto infatti che le previsioni 2013 per l’industria italiana sono ancora
segnate da un ulteriore indebolimento perché è previsto che la fase
recessiva si concluda solo verso la fine dell’anno in corso.
In tutte le classi dimensionali delle aziende è prevista una
variazione positiva del fatturato, con un valore medio ponderato
del +6,3%. E risulta speculare l’andamento di due classi : da un lato
le aziende più piccole (con addetti < 49) che, a fronte di un
incremento molto forte nel 2012 (+20,2%), segnano una modesta
tendenza (+0,2%) nel 2013. Dall’altra parte le grandi aziende
(addetti >500) che, a fronte di una tendenza molto negativa nel 2012
(-7,5%), indicano una variazione molto positiva nel 2013
(+7,7%).
12
Conclusioni: segue
 Previsioni per il 2013 (segue)
Anche nel 2013 la crescita delle aziende sarà fortemente correlata
all’andamento dell’export, che dovrebbe registrare un ulteriore
deciso incremento pari al 16,4% in tutte le classi dimensionali delle
aziende. E’ un fenomeno positivo (la proiezione sui mercati
internazionali) che sta interessando la migliore industria manifatturiera
e tecnologica del nostro Paese, ed è perfettamente coerente con il
modello di sviluppo che sta contrassegnando la fase più recente
dell’economia nazionale ed europea.
Infine, per quanto riguarda l’occupazione, i dati previsionali del
2013 segnano un valore positivo (+1% nella media ponderata delle
76 aziende), con una variazione particolarmente significativa
(+4,5%) per le piccole aziende (<49 addetti).
In sintesi - in modo inaspettato - le aziende high-tech genovesi
ritengono che il 2013 sarà un anno positivo.
13
Conclusioni: segue
 Previsioni di sviluppo triennio 2013-2015
Certo restano aperti alcuni nodi: innanzitutto le condizioni praticate
dal sistema bancario, come pure la mancanza di una politica di
defiscalizzazione a favore dell’innovazione tecnologica e della
ricerca.
Non è un caso che le previsioni di sviluppo per le imprese high-tech
nell’arco 2013-2015 sono contrassegnate da una forte stabilità (quasi il
60%) e da un incremento che riguarda meno del 30% delle aziende
(tabella 21).
Ecco perché l’iniziativa che Confindustria e Dixet hanno lanciato
“Progetto Genova 2021 – Città della Tecnologia” viene vista dalla
quasi totalità delle aziende come una grande opportunità strategica.
14
Conclusioni: segue
 Previsioni di sviluppo triennio 2013-2015 (segue)
In questo quadro, mentre sono al momento un numero contenuto le
aziende che hanno già pianificato un trasferimento nel Parco Scientifico
e Tecnologico degli Erzelli, resta comunque alto l’interesse all’iniziativa
nonostante l’attuale fase di recessione dell’economia italiana.
E’ importante sottolineare che nel 2012 (nonostante la crisi) è
aumentata la quota delle aziende che hanno investito in ICT, impianti e
immobili.
Ma è diminuita la quota delle aziende che hanno investito in
formazione: segnale questo che sono necessarie iniziative anche
pubbliche che supportino il miglioramento della qualità del capitale
umano delle stesse aziende tecnologiche presenti a Genova.
15
Indagine 2013
Fatturato
variazioni % ponderate sul campione di 76 aziende high-tech
Classe dimensionale
Var. %
2012 vs 2011
Var. %
2013/2012
<= 49 addetti
+20,2 %
+0,2%
50-249 addetti
-14,3 %
+4,7%
250-499 addetti
+0,6%
+6,9%
> = 500 addetti
-7,5%
+7,7%
Totale
-5,5%
+6,3%
16
Indagine 2013
Export
variazioni % ponderate sul campione di 76 aziende high-tech
Classe dimensionale
Var. %
2012 vs 2011
Var. %
2013/2012
<= 49 addetti
+36,-%
+1,9%
50-249 addetti
+25,2%
+45,1%
250-499 addetti
+5,2%
+5,5%
> = 500 addetti
+4,9%
+11,-%
+11,4%
+16,4%
Totale
17
Indagine 2013
Addetti
variazioni % ponderate sul campione di 76 aziende high-tech
Classe dimensionale
Var. %
2012 vs 2011
Var. %
2013/2012
<= 49 addetti
+7,2%
+4,5%
50-249 addetti
+2,9%
+1,7%
250-499 addetti
+0,2%
0,-%
> = 500 addetti
-1,9%
+0,6%
Totale
-0,2%
+1,-%
18
Allegati - Tabelle
19
Indagine 2013
Caratteristiche delle Aziende: Settori di appartenenza
(possibili più settori di attività per azienda)
Attività
Elettronica - Hardware
Automazione e Robotica
Componentistica
Subtotale
(*) N.
Risposte
%
su Totale
Tab. 1
Indagine
2012
% su totale
9
6,2
9,5
17
11,6
9,0
2,0
2,0
19,8
20,5
3
29
Informatica - Internet
28
19,2
20,1
Software
32
22,0
22,8
60
41,2
42,9
3
2,0
3,2
Subtotale
Avionica
Biomedicale
16
11,0
6,9
Energia
13
9,0
5,3
Telecomunicazioni
9
6,0
6,9
Trasporti
6
4,0
4,8
10
7,0
9,5
Altro
Totale
(componenti, sistemi e tecnologie)
(componenti, sistemi e tecnologie)
146
100,0
100,0
20
Indagine 2013
Caratteristiche delle Aziende: Fatturato totale
Tab. 2
Fatturato (mil. Euro)
N. Aziende
%
Mln di €
Indagine 2012
<2
32
46,0
21
51,8
2-10
15
21,3
70
22,9
Subtotale A
47
67,3
91
74,7
10-50
11
15,6
187
13,3
7
10,0
1.105
7,2
18
25,6
1.292
20,5
5
7,1
2.997
4,8
50-250
Subtotale B
>250
Totale generale
Non risponde
70
100,00
4.380
100,0
2
21
Indagine 2013
Caratteristiche delle Aziende:
Export su Totale Fatturato
Tab. 3
% Fatturato Estero
su Totale Fatturato
N.
Aziende
% su totale
Indagine
2012
Var. %
Fino a 10%
14
40,0
37,84
11-49%
12
34,0
32,43
9
26,0
29,73
Totale
35
100,00
Non risponde
37
>50%
100,0
22
Indagine 2013
Caratteristiche delle Aziende: Numero Addetti
N. Addetti
N. Aziende
%
N. Occupati
Tab. 4
Indagine 2012
% Aziende
<10
20
27,8
64
32,2
10-49
22
30,5
411
28,9
Subtotale A
42
58,3
475
61,1
6
8,3
413
11,1
100-249
13
18,1
1.947
12,2
Subtotale B
19
26,4
2.360
23,3
250-499
3
4,2
1.002
4,4
>=500
8
11,1
(1)71.313
11,1
Subtotale C
11
15,3
72.315
15,6
Totale
72
100,00
50-99
(1)75.150
100,0
Non risponde
(1) Totale addetti Italia ed Estero
23
Indagine 2013
Caratteristiche delle Aziende:
Addetti in Liguria
Dimensione Aziende
per numero Addetti
N. Aziende
% su
totale
Tab. 5
N. Addetti
Indagine 2012
% su totale
<10
25
34,7
84
29,3
10-49
22
30,6
492
30,5
Subtotale A
47
65,3
576
59,8
50-99
7
9,7
537
12,2
100-249
9
12,5
1.431
12,2
16
22,2
1.968
24,4
250-499
4
5,6
1,251
4,9
>=500
5
6,9
6.926
10,9
Subtotale C
9
12,5
8.177
15,8
72
100,0
Subtotale B
Totale
10.721
100,0
Non risponde
24
Indagine 2013
Caratteristiche delle Aziende:
Collaboratori esterni attivi in Liguria
Dimensione Aziende
per numero Addetti
N.
Aziende
% su
totale
Tab. 6
N. Collaboratori
Indagine 2012
% su totale
<10
20
27,8
73
33,3
10-49
22
30,6
73
29,9
Subtotale A
42
58,4
146
63,2
50-99
14
19,4
332
11,5
5
6,9
21
12,6
19
26,3
353
24,1
250-499
3
4,2
27
3,5
>=500
8
11,1
412
9,2
Subtotale C
11
15,3
439
12,7
Totale
72
100,00
100-249
Subtotale B
938
100,00
Non risponde
25
Indagine 2013
Caratteristiche delle Aziende: Incidenza R&S su fatturato totale
Tab 7
R&S
N. Aziende
%
% aziende
Indagine 2012
<2%
21
29,6
29,3
2-5%
19
26,8
28,0
5-10%
14
19,7
20,7
>10%
17
23,9
22,0
Totale
71
100,00
Non risponde
100,0
1
26
Indagine 2013
Fatturato – Variazione 2012/2011
Variazione percentuale
Andamento
Fatturato
%
Aziende
Numero
Aziende
Tab. 8
Dettaglio Aziende
(divise per n. dipendenti)
<49
50-249
250-499
% Aziende
Indagine 2012
>=500
7,5
5
4
1
0
0
9,2
40,3
27
16
5
1
5
36,8
<5%
7
5
1
0
1
5÷10%
7
2
3
0
2
>10%
13
9
1
1
2
Non specifica
0
0
0
0
0
35
19
13
1
2
<5%
6
1
2
1
2
5÷10%
9
6
3
0
0
>10%
20
12
8
0
0
Non specifica
0
0
0
0
0
67
39
19
2
7
5
3
0
1
1
Stabile
Riduzione
Incremento
Totale
Non risponde
52,2
100,0
54.0
100,0
27
Indagine 2013
Fatturato solo Estero 2012/2011
Variazione percentuale
Tab. 9
Andamento
Fatturato
%
Aziende
Numero
Aziende
Dettaglio Aziende
(divise per n. dipendenti)
<49
50-249
250-499
% Aziende
Indagine
2012
>=500
Stabile
25,0
9
3
5
1
0
27,0
Riduzione
19,4
7
3
2
0
2
21,6
<5%
2
1
0
0
1
5÷10%
1
0
0
0
1
>10%
4
2
2
0
0
20
7
7
1
5
<5%
2
0
1
0
1
5÷10%
5
1
2
0
2
>10%
13
6
4
1
2
36
13
14
2
7
36
29
5
1
1
Incremento
Totale
Non risponde
55,6
100,0
51,4%
100,0%
28
Indagine 2013
Addetti 2012/2011
Variazione percentuale
Tab. 10
Addetti
dipendenti
%
Aziende
Numero
Aziende
Dettaglio Aziende
(divise per n. dipendenti)
<49
50-249
250-499
>=500
Indagine
2012
% Aziende
Stabile
30,6
19
16
2
1
0
30,8
Riduzione
19,4
12
3
5
1
3
19,2
<5%
9
1
4
1
3
5÷10%
2
1
1
0
0
>10%
1
1
0
0
0
Non specifica
0
0
0
0
0
31
16
10
1
4
<5%
10
4
1
1
4
5÷10%
9
5
4
0
0
>10%
12
7
5
0
0
Non specifica
0
0
0
0
0
62
35
17
3
7
10
7
2
0
1
Incremento
50,0
Totale
Non risponde
100,0
50,0
100,0
29
Indagine 2013
Addetti Liguria 2012/2011
Variazione percentuale
Addetti Liguria
%
Aziende
Numero
Aziende
Tab. 11
Dettaglio Aziende
(divise per n. dipendenti)
<49
Indagine 2012
% aziende
50-249
250-499
>=500
Stabile
33,3
20
16
2
1
1
44,8
Riduzione
20,0
12
3
4
2
3
15,5
<5%
8
1
3
2
2
5÷10%
3
1
1
0
1
> 10%
1
1
0
0
0
Non specifica
0
0
0
0
0
28
15
10
0
3
<5%
8
4
1
0
3
5÷10%
7
4
3
0
0
> 10%
13
7
6
0
0
Non specifica
0
0
0
0
0
60
34
16
3
7
12
8
3
0
1
Incremento
46,7
Totale
Non risponde
100,0
39,7
100,0
30
Indagine 2013
Collaboratori esterni 2012/2011
Variazione percentuale
Tab. 12
Collaboratori
esterni
%
Aziende
Numero
Aziende
Dettaglio Aziende
(divise per n. dipendenti)
<49
50-249
250-499
>=500
Indagine
2012
% Aziende
Stabile
65,3
32
21
9
0
2
59,6
Riduzione
14,3
7
2
2
2
1
8,8
<5%
0
0
0
0
0
5÷10%
0
0
0
0
0
> 10%
7
2
2
2
1
Non specifica
0
0
0
0
0
10
4
5
0
1
<5%
1
0
0
0
1
5÷10%
2
1
1
0
0
> 10%
7
3
4
0
0
Non specifica
0
0
0
0
0
49
27
16
2
4
23
15
3
1
4
Incremento
20,4
Totale
Non risponde
100,0
31,6
100,0
31
Indagine 2013
Fatturato – Variazione 2013/2012
Variazione percentuale
Tab. 13
Andamento
Fatturato
%
Aziende
Numero
Aziende
Dettaglio Aziende
(divise per n. dipendenti)
<49
50-249
250-499
>=500
% Aziende
Indagine 2012
Previsioni
2011
Stabile
10,4
6
4
1
1
0
14,5
Riduzione
22,4
13
9
2
0
2
15,8
<5%
3
2
0
0
1
5÷10%
5
3
2
0
0
>10%
5
4
0
0
1
Non specifica
0
0
0
0
0
39
21
12
1
5
<5%
6
2
1
0
3
5÷10%
13
7
6
0
0
>10%
20
12
5
1
2
Non specifica
0
0
0
0
0
58
34
15
2
7
14
8
4
1
1
Incremento
Totale
Non risponde
67,2
100,0
69,7
100,0
32
Indagine 2013
Fatturato solo estero 2013/2012
Variazione percentuale
Tab. 14
Andamento
Fatturato
Stabile
%
Aziende
Numero
Aziende
Dettaglio Aziende
(divise per n. dipendenti)
<49
50-249
250-499
>=500
12,5
3
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
<5%
0
0
0
0
0
5÷10%
0
0
0
0
0
>10%
0
0
0
0
0
Non specifica
0
0
0
0
0
21
8
5
1
7
<5%
3
1
0
0
2
5÷10%
6
2
1
1
2
>10%
12
5
4
0
3
Non specifica
0
0
0
0
0
24
9
7
1
7
48
33
12
2
1
Riduzione
Incremento
Totale
Non risponde
87,5
100,0
% Aziende
Indagine 2012
Previsioni
2011
52,8
3,8
43,4
100,0
33
Indagine 2013
Addetti 2013/2012
Variazione percentuale
Addetti
dipendenti
%
Aziende
Numero
Aziende
Tab. 15
Dettaglio Aziende
(divise per n. dipendenti)
<49
50-249
250-499
>=500
% Aziende
Indagine
2012
Previsioni
2011
Stabile
36,3
20
16
1
1
2
48,6
Riduzione
<5%
5÷10%
>10%
Non specifica
Incremento
<5%
5÷10%
>10%
Non specifica
Totale
12,7
7
3
2
2
0
28
9
15
4
0
55
3
1
0
2
0
13
2
9
2
0
32
3
1
2
0
0
11
3
6
2
0
15
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
1
1
0
0
0
3
3
0
0
0
6
8,8
17
10
4
1
2
Non risponde
51,0
100,0
42,6
100,0
34
Indagine 2013
Finanziamenti per progetti di Ricerca concessi non erogati
Tab. 16
Dettaglio Aziende
%
Aziende
Euro
< 49
10
5.199.540
50 - 249
11
6.062.389
250 - 499
1
1.026.181
> 500
5
20.227.000
Totale
27
27.835.510
35
Indagine 2013
Inasprimento condizioni di credito bancario
(Possibilità di più risposte)
Domanda: “Nel 2011 avete riscontrato un reale inasprimento nelle condizioni di credito praticate
dal sistema bancario? “
Tab. 17
Inasprimento
%
Aziende
No.
Aziende
Dettaglio Aziende
(divise per n. dipendenti)
<49
50-249
250-499
% Aziende
Indagine 2012
>=500
59,7
43
25
14
1
3
68,5
Difficoltà
ottenimento
rinnovo
finanziamenti
39,5
17
13
3
1
0
24,6
Richieste di rientro
23,2
10
7
2
1
0
9,8
Aumento tassi di
interesse
69,8
30
17
10
1
2
63,9
Aumento spese,
commissioni o altri
oneri
65,1
28
16
9
1
2
63,9
Richiesta ulteriori
garanzie
46,5
20
12
7
1
0
36,0
SI
8,2
Altro
NO
Totale
Non Risponde
40,3
100,0
29
17
5
2
5
31,5
72
42
19
3
8
100,0
36
Indagine 2013
Investimenti nel 2012
Domanda: “Nel corso del 2012 la Sua Azienda ha effettuato
significativi investimenti in?“
(Possibilità di più risposte)
Tab. 18
Investimenti
%
Aziende
No.
Aziende
Dettaglio Aziende
(divise per n. dipendenti)
<49
SI
ICT
Impianti e
macchinari
Immobili
Formazione
NO
Totale
Non Risponde
71,8
66,7
50-249
250-499
>=500
60,8
28,2
100,0
78,3
51
27
15
1
8
34
13
12
1
8
21
8
7
1
5
11
4
3
0
4
13,8
31
13
10
1
7
20
15
3
2
0
80,0
21,7
71
42
18
3
8
1
0
1
0
0
41,2
21,6
Indagine
2012
% Aziende
60,0
32,3
100,0
37
Indagine 2013
Principali difficoltà per le imprese high-tech a Genova
(possibilità di più risposte)
Quali sono le principali difficoltà per la crescita delle
imprese high tech a Genova
Tab. 19
Difficoltà
%
Aziende
Totale
Risposte
Dettaglio Aziende
(divise per n. dipendenti)
<49
50-249
250-499
>=500
Indagine
2012
% Aziende
Reperimento credito
18,5
39
24
11
3
1
15,7
Defiscalizzazione per
innovaz. e sviluppo
19,9
42
25
13
2
2
14,5
Finanziamenti pubblici
14,7
31
17
8
1
5
13,6
8,1
17
9
5
2
1
12,8
Carenza infrastrutture
12,8
27
10
10
2
5
Carenza supporto enti
pubblici e istituzioni
11,8
25
10
13
1
1
Ruolo Università
9,9
21
13
4
1
3
Spazi adeguati
4,3
9
6
3
0
0
211
114
67
12
18
2
1
0
0
1
Mancanza struttura
networking
Totale
Non risponde
100,0
12,0
16,9
8,3
6,2
100,0
38
Indagine 2013
Rapporti di collaborazione a Genova
(possibilità di più risposte)
Domanda: “Nell’arco del biennio 2010-2012 la Sua Azienda a
Genova ha stretto rapporti di collaborazione con:?
Tab. 20
Collaborazioni con:
%
Risposte
Totale
Risposte
Dettaglio Aziende
(divise per n. dipendenti)
<49
50-249
250-499
>=500
Aziende liguri
27,8
50
28
15
2
5
Aziende italiane
22,8
41
23
12
1
5
Aziende estere
14,4
26
10
10
1
5
Università
22,2
40
17
12
3
8
Centri di ricerca
12,8
23
6
10
1
6
180
84
59
8
29
5
5
0
0
0
Totale
Non risponde
100,0
39
Indagine 2013
Previsioni di sviluppo generale per le imprese high
tech a Genova nel periodo 2013 - 2015
Tab. 21
Previsioni
2013 - 2015
%
Aziende
No.
Aziende
Dettaglio Aziende
(divise per n. dipendenti)
<49
50-249
250-499
>=500
Stabile
58,8
40
22
9
3
6
Riduzione
13,2
9
8
1
0
0
<5%
0
0
0
0
0
5-10%
3
3
0
0
0
>10%
2
2
0
0
0
non precisato
4
3
1
0
0
19
11
7
0
1
<5%
1
1
0
0
0
5-10%
9
4
5
0
0
>10%
7
6
1
0
0
non precisato
2
0
1
0
1
68
41
17
3
7
4
1
2
0
1
28,0
Incremento
Totale
Non risponde
100,0
40
Indagine 2013
Rapporti di collaborazione con centri di Ricerca
(possibilità di più risposte)
Tab. 22
Rapporti di
collaborazione
SI
%
Aziende
69,6
IIT
CNR
Università
NO
Totale
Non risponde
30,4
100,0
No.
Aziende
48
15
15
39
21
69
3
Dettaglio Aziende
(divise per n. dipendenti)
<49
21
7
5
14
18
42
3
50-249
16
7
4
14
3
19
0
250-499
3
0
2
3
0
3
0
>=500
8
1
4
8
0
8
0
41
Indagine 2013
Partecipazione a Distretti o Poli tecnologici
(possibilità di più risposte)
Tab. 23
Rapporti di
collaborazione
SI
%
Aziende
61,2
SIIT
DLTM
Poli Tecn. Reg.li
NO
Totale
Non risponde
38,8
100,0
No.
Aziende
Dettaglio Aziende
(divise per n. dipendenti)
41
28
9
<49
19
13
4
50-249
13
8
3
250-499
2
1
1
25
26
67
5
9
19
38
4
9
5
18
1
2
1
3
0
>=500
7
6
1
5
1
8
0
42
Indagine 2013
Conoscenza del Progetto “Genova 2021”
Tab. 24
Conoscenza del
Progetto
SI
NO
Totale
Non risponde
%
Aziende
70,8
29,2
100,0
No.
Aziende
51
21
72
Dettaglio Aziende
(divise per n. dipendenti)
<49
25
17
50-249
16
3
250-499
3
0
42
0
19
0
3
0
>=500
7
1
8
0
43
Indagine 2013
Il Progetto ”Genova 2021” può rappresentare uno strumento
di supporto allo sviluppo delle imprese high tech genovesi?
Tab. 25
Strumento di
sviluppo
SI
NO
Totale
Non risponde
%
Aziende
98,0
2,0
100,00
No.
Aziende
Dettaglio Aziende
(divise per n. dipendenti)
53
1
<49
31
0
50-249
14
0
250-499
2
0
54
18
31
14
14
3
2
1
>=500
6
1
7
0
44
Indagine 2013
Interesse a partecipare al Progetto ”Genova 2021”
Tab. 26
Interesse al
Progetto
SI
NO
Totale
Non risponde
%
Aziende
84,0
16,0
100,00
No.
Aziende
Dettaglio Aziende
(divise per n. dipendenti)
47
9
<49
28
1
50-249
12
5
250-499
1
2
>=500
56
29
17
3
7
18
18
0
0
0
6
1
45
Indagine 2013
Interesse a trasferimento nel Parco Scientifico
e Tecnologico degli Erzelli:
Domanda: “Il Parco Scientifico Tecnologico è già entrato nella sua fase realizzativa.
La Sua Azienda ha pianificato il trasferimento al Parco ?”
Tab. 27
% Totale
risposte
Dettaglio Aziende
(divise per n. dipendenti)
Risposte
<49
SI
17,6
NO
82,4
100,0
Totale
Non
risponde
12
50-249
250-449
>=500
4
5
0
3
56
36
12
3
5
68
40
17
3
8
4
2
2
0
0
46