Vittorio Chiesa
Direttore Energy & Strategy Group
Milano, 6 ottobre 2009

Il fotovoltaico in Italia

Il fotovoltaico in Lombardia
◦ Il mercato e le potenzialità di sviluppo
◦ La filiera
◦ Il sistema di incentivazione

Conclusioni
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2

Nel 2008 sono stati installati al mondo complessivamente impianti
fotovoltaici per 5,8 GW di potenza (+119% rispetto al 2007)

L’80% di tali installazioni della potenza mondiale del 2008 – 4,6 GW – è
stata installata in Europa
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Paese
Potenza
installata nel 2008
[MW]
Potenza
cumulata al 2008
[MW]
Germania
1.500
5.351
Spagna
2.511
3.404
Giappone
230
2.219
USA
342
1.231
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3

In Italia, alla fine del 2008, erano presenti 31.875 impianti fotovoltaici
per una potenza cumulata di 459 MW (circa 1/12 della Germania), per
oltre il 70% (339 MW) relativa alla nuove installazioni del 2008

Gli ultimi dati – settembre 2009 – riportano un’ulteriore crescita del
37% della potenza installata, per un totale di 630 MW
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4
Sono stati installati 365
nuovi impianti nel 2008
con una crescita
rispetto al 2007 di circa
il 570%.
Potenza installata
quadruplicata tra 2007
e 2008
Nel 2008 la taglia
media si è ridotta
del 2,7%
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5

Esistono profonde differenze – a causa della diversa insolazione, della
morfologia del territorio, ma anche del diverso quadro normativo
regionale e locale – in termini di peso relativo dei diversi segmenti
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6

Nel 2008 il volume di affari del fotovoltaico in Italia è stato di circa
1,7 miliardi di euro con un incremento di circa il 360% rispetto al
2007

Se si considera l’ulteriore incremento di installazioni avvenuto sino
al settembre 2009, si può stimare in 2,5 miliardi di euro Il volume di
affari cumulato dal gennaio 2008 ad oggi.
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7

Sono circa 650 le imprese operanti lungo l’intera filiera del
fotovoltaico in Italia

A queste si aggiungono diverse migliaia di operatori locali, coinvolti
principalmente nella fase di installazione dell’impianto nel segmento
residenziale e qualche centinaia di banche e istituti di credito attivi
nel finanziamento degli impianti.
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8
25%
Componenti e tecnologie
52%
23%
Silicio
e
Wafer
Celle
e
Moduli
Distribuzione
e
Installazione
Residenziale ≈
690 mln €
Produzione
e
Trading
Industriale ≈
370 mln €
2%
40%
98%
impresa estera
38%
22%
impresa estera
con filiale italiana
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Centrali ≈
598 mln€
26%
74%
impresa italiana
24%
14%
62%
Finanziamento e
8%
Assicurazione 13%
79%
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
Il fotovoltaico in Italia

Il fotovoltaico in Lombardia
◦ Il mercato e le potenzialità di sviluppo
◦ La filiera
◦ Il sistema di incentivazione

Conclusioni
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
La Lombardia riveste un ruolo di primo piano nel mercato fotovoltaico
italiano. Gli impianti totali installati in Lombardia al termine del 2008
sono 5.133, il 51% in più rispetto all’Emilia Romagna (seconda in Italia
per numerosità con 3.398 impianti) per una potenza complessiva di
49,3 MW

A giugno 2009 il numero di impianti in Lombardia sale a 6.024 con una
potenza cumulata totale di 56,6 MW. 15,6% degli
Regione
impianti
installati in
Numero
Italia
impianti
Potenza [MW]
Lombardia
6.024
56,6
Emilia Romagna
3.931
44,3
Veneto
3.622
34,5
Piemonte
3.225
41,5
Puglia
3.080
61
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11,6% della
potenza totale
installata in Italia
seconda solo alla
Puglia (12,5%)
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Impianti residenziali (p<=20kW)

Il segmento residenziale costituisce il principale campo di
applicazione della tecnologia fotovoltaica in Lombardia anche se il suo
peso relativo è andato progressivamente riducendosi (-4,4 % nel 2007
e -22,3% nel 2008) in favore del segmento industriale e delle centrali
Anni
Potenza [MW]
Percentuale sul
totale della potenza
installata
2006
1,3
72,2%
2007
4,7
67,8%
2008
18,5
45,5%
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Impianti commerciali (20kW < p < 100 kW)

Pur registrando un significativo incremento del valore assoluto
della potenza installata (da 2,2 MW nel 2007 a 9,3 MW nel 2008) il
peso relativo del segmento diminuisce tra il 2007 e il 2008, passando
da un valore di potenza del 32% rispetto agli altri segmenti a poco
meno del 23% nel 2008.
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Impianti industriali – Centrali (p>100)

Il 2008 ha segnato un momento di svolta portando gli impianti con taglia
superiore ai 100 kW a rappresentare dallo 0% al 31,6% della potenza
installata, con un valore di 12,8 MW di potenza e 43 nuovi impianti
installati a fine 2008 (di cui 22 tra i 200 kW e 1 MW e un impianto da
1,7 MW)

Il boom che questo segmento ha sperimentato è di gran lunga il più
consistente verificatosi in Italia che ha registrato una crescita media
nel 2008 del 18%
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
Le provincie lombarde più virtuose in termini di numero di impianti e
potenza installata a fine 2008 sono Brescia, in cui si concentra il 26%
della potenza totale installata in Lombardia, Milano con il 19% e
Bergamo con il 13%
Provincia
Numero impianti
Potenza [MW]
Brescia
1.281
12,6
Milano
1.004
9,4
Bergamo
788
6,4
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
Se si analizza la dimensione media degli impianti emergono con
chiarezza le province (Lecco, Como, Sondrio, Milano) in cui prevale
la natura “residenziale” degli impianti rispetto alle province
“agricole” (Lodi, Pavia, Mantova) che presentano una dimensione
media degli impianti decisamente superiore installati a terra o sulla
copertura di edifici agricoli
Provincia
Dimensione media
impianti [kW]
Lecco
6,33
Como
7,19
Sondrio
7,38
Milano
9,41
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Provincia
Dimensione media
impianti [kW]
Lodi
23,91
Pavia
15,56
Mantova
11,75
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

Milano è prima per diffusione
del fotovoltaico rispetto alla
sua estensione territoriale
(5,98 kW per km2) mentre il
dato per abitante la colloca
all’ultimo posto (3,1 W per
abitante )
Como, Lecco e Varese
risultano ancora lontane dal
pieno sviluppo
Provincia
Potenza
[W/abitante]
Potenza
[kW/km2]
Bergamo
6,1
2,36
Brescia
10,4
2,64
Como
3,1
1,40
Cremona
10,8
2,17
Lecco
4,2
1,69
Lodi
11,8
3,31
Mantova
7,1
1,23
Milano (*)
3,1
5,98
Pavia
7,0
1,25
Sondrio
8,3
4,69
Varese
3,7
2,65
(*) comprende anche Monza-Brianza
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Regione

La Lombardia si colloca al
primo posto per volume di
affari nel 2008 e
contribuisce per circa il
12,6% al valore complessivo
del mercato in Italia

Il volume di affari
complessivo generato dal
fotovoltaico in Lombardia,
al giugno 2009, è pari a
circa 300 milioni di euro
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LOMBARDIA
PUGLIA
EMILIA ROMAGNA
PIEMONTE
VENETO
TRENTINO
TOSCANA
MARCHE
LAZIO
SICILIA
UMBRIA
SARDEGNA
FRIULI
CALABRIA
CAMPANIA
ABRUZZO
BASILICATA
LIGURIA
MOLISE
VALLE D'AOSTA
Volume di affari 2008
[Mln €]
208,6
205,9
163,6
131,7
120
114,7
111,5
95,8
94,7
65,7
63,2
57,4
53,7
52,6
43,2
38,6
18,7
15
4,7
1,2
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
Volume di affari generato nel 2008
suddiviso per segmenti

Volume di affari cumulato al
giugno 2009 suddiviso per
segmenti
Segmento
Volume di
affari [mln €]
Percentuale
sul totale
Segmento
Volume di
affari [mln €]
Percentuale
sul totale
P<=20
110,9
53,2%
P<=20
176,4
59,1%
20<p<=100
46,4
22,2%
20<p<=100
67,7
22,7%
P>100
51,3
24,6%
P>100
54,2
18,2%
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
E’ possibile costruire la previsione del potenziale di installazione
del fotovoltaico in Lombardia al 2020 tenendo conto delle
caratteristiche del territorio lombardo:
◦ le nuove edificazioni residenziali (nell’ipotesi in cui abbia efficacia
la normativa che impone la realizzazione di impianti da energia
rinnovabile da1kW per ogni unità abitativa)
◦ le superfici commerciali della GDO (nell’ipotesi che rimanga
economicamente conveniente la realizzazione di impianti fotovoltaici
sulle coperture piane)
◦ le superfici agricole “a serra” (nell’ipotesi che si affermi la
soluzione delle “serre fotovoltaiche”)
◦ i terreni incolti o a scarso rendimento agricolo (nell’ipotesi di
realizzazione di impianti fotovoltaici “a terra”)
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
Le nuove unità abitative realizzate in Lombardia nel periodo 19952006 sono state pari nel complesso a circa 1 milione di unità
(ciascuna con una estensione media di 80 m2).

Supponendo simile il trend di crescita dell’edificato anche per il
periodo 2008 – 2020 e associando a ciascuna unità abitativa 1kW
di installazione fotovoltaica, è possibile stimare in circa 1 GW il
potenziale al 2020 derivante dal solo nuovo edificato
Elaborazione da fonti Istat
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
Le coperture delle superfici commerciali della GDO sono in
Lombardia pari a circa 833 mila m2 nel 2008

Se si installassero impianti fotovoltaici sulla totalità di queste
superfici e sui tetti dei parcheggi ad esse adiacenti (con un
“coefficiente di conversione” di 1kW ogni 10 m2), si avrebbe una
crescita potenziale stimabile in circa 250 MW

Considerando l’apertura dei nuovi centri commerciali nei
prossimi 10 anni è possibile stimare un potenziale non inferiore
a 300 MW
Elaborazione da fonti CNCC sulle superfici commerciali sopra i 5000 m2 (dati 2008)
Il dato è calcolato a partire dalla GLA tenendo conto del numero medio di piani delle strutture commerciali nelle differenti regioni
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
La superficie coperta da serre per coltivazioni agrarie nel
2008 in Lombardia è 19,7 milioni di m2, su un totale a livello
nazionale di circa 300 milioni di m2

Ipotizzando che nel periodo 2009 – 2020 almeno il 20% di tali
superfici (*) venga riconvertito con coperture da “serre”
fotovoltaiche (con un “coefficiente di conversione” di 1kW ogni
10 m2) è possibile stimare un potenziale di circa 395 MW
(*) In modo analogo è possibile ipotizzare che l’utilizzo sia percentualmente inferiore, ma su una
superficie incrementata per tener conto delle serre da floricoltura
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
Le foraggere permanenti (prati e pascoli, di cui il 32% classificato
come “pascoli poveri”) e le foraggere non permanenti (erbai e prati
avvicendati) al 2008 risultano avere in Lombardia una superficie
territoriale rispettivamente di 2.375 e 2.568 milioni di m2

L’utilizzo entro il 2020 di solo il 2% di questi terreni per la
realizzazione di impianti fotovoltaici “a terra” (utilizzando un
“coefficiente di conversione” di 1 kW ogni 20 m2) genera un
potenziale di circa 4,9 GW
Elaborazione da fonti ISTAT sulle coltivazioni agrarie 2008
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
Nelle ipotesi più conservative fatte il potenziale totale stimabile al
2020 è superiore a 6,5 GW
◦ Nuove edificazioni residenziali
1 GW
◦ Superfici commerciali della GDO
0,3 GW
◦ Superfici agricole “a serra”
0,4 GW
◦ Terreni incolti / a scarso rendimento agricolo
4,9 GW
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
Il fotovoltaico in Italia

Il fotovoltaico in Lombardia
◦ Il mercato e le potenzialità di sviluppo
◦ La filiera
◦ Il sistema di incentivazione

Conclusioni
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•
Non sono previsti in Lombardia investimenti
diretti in capacità produttiva in questa area di
business
Componenti e Tecnologie
Silicio
e
Wafer
Residenziale
Celle
Distribuzione
Produzione
• e Tuttavia,
uno
(Italsilicon)
dei
tre
“progetti”
e
e
italianiInstallazione
nel silicio ha fra i suoi ispiratori
la
Moduli
Trading
lombarda MX Group
Impresa
Silfab
Estelux
Italsilicon
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Industriale
Promotore
Capacità attesa
Centrali
Helios
Technology
5.000 t (600 MW)
Solon
4.000 t (480 MW)
Finanziamento e
MX
Group
3.000 t (350 MW)
Assicurazione
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•
Nel maggio 2008, è nata Solarcell – prima impresa lombarda
attiva nella produzione di celle – che si contrappone all’unica altra
realtà italiana (Omniasolar Italia con sede a Benevento)
•
In questo ambito sono poi attive ERSE (ex CESI Ricerca) e Arendi,
Componenti
Tecnologie
alla
ricercaedi
nuove soluzione per la produzione di celle
fotovoltaiche di nuova generazione
Silicio
e
Wafer
Celle
e
Moduli
Distribuzione
e
Installazione
Residenziale
Produzione
e
Trading
Industriale
•
Centrali
Le imprese lombarde attive nella produzione
di moduli sono nel
complesso pari a circa il 19% del totale delle imprese italiane
•
Finanziamento e
I primi due più grandi operatori del paese
– Solarday e MX
Assicurazione
Group – sono lombardi e hanno una capacità produttiva pari da
sola a circa il 65% del totale delle prime 10 imprese italiane
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•
Componenti e Tecnologie
Silicio
e
Wafer
Celle
e
Moduli
Distribuzione
e
Installazione
•
Oltre il 15% delle
imprese italiane che
distribuiscono ed
installano impianti
Residenziale
Produzione
fotovoltaici hanno
sede
e
in Lombardia Trading
Industriale
Sono lombardi
anche i
principali EPC contractor
e System Integrator
Centrali
(Enerpoint, Enerqos,
Solarex) che occupano
rispettivamente il
Finanziamento e
secondo, quinto e nono
Assicurazione
posto della top 10 italiana
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
Il fotovoltaico in Italia

Il fotovoltaico in Lombardia
◦ Il mercato e le potenzialità di sviluppo
◦ La filiera
◦ Il sistema di incentivazione

Conclusioni
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
Accanto al sistema di incentivazione a livello nazionale, in alcune
regioni gli enti territoriali di governo si sono mossi per incrementare
le risorse a disposizione per la costruzione e installazione di impianti
fotovoltaici.

In particolare, questo avviene attraverso forme di finanziamento che
possono essere sia in conto interessi che in conto capitale.

La Lombardia appare essere su questo fronte particolarmente
attiva.
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“Mutuo a profitto”

Accordo siglato nel 2008 dalla provincia di Milano con alcune Banche di
Credito Cooperativo e con la Banca Popolare di Milano, nel promuovere
prestiti personali a tasso zero a favore delle famiglie, per un importo
massimo di 50.000 euro per la riqualificazione energetica e l’installazione di
impianti di produzione da fonti rinnovabili sugli edifici residenziali
Contributo pubblico a fondo perduto

Stanziamento finanziario per l’installazione di impianti fotovoltaici sulle
scuole materne, elementari e medie pubbliche paritarie della Lombardia di
4,3 milioni di euro destinato a coprire il 30% del costo dell’impianto
“Progetti di innovazione”

La Regione Lombardia e le Camere di Commercio Lombarde hanno
stanziato 15 milioni di euro per finanziare – sino al 50% - progetti di
innovazione tra i quali rientrano anche l’installazione di impianti fotovoltaici
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
Il fotovoltaico in Italia

Il fotovoltaico in Lombardia
◦ Il mercato e le potenzialità di sviluppo
◦ La filiera
◦ Il sistema di incentivazione

Conclusioni
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
Il potenziale di sviluppo del fotovoltaico in Lombardia è
decisamente significativo (oltre 6 GW al 2020 contro i circa 50 MW
del 2008) e rappresenta una notevole opportunità

La Lombardia ha le “carte in regola” per giocare un ruolo di primo
piano nel fotovoltaico in Italia
◦ registra la presenza di numerose imprese ed iniziative
imprenditoriali in aree di business “chiave” della filiera, molte
delle quali rivestono dei ruoli di leadership all’interno del business
del fotovoltaico in Italia e sono tra le prime ad essersi messe alla
prova in questo settore.
◦ ha nei suoi enti locali degli attori attenti al favorire con un sistema
di sussidi e di incentivazione la costruzione di impianti fotovoltaici
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
Vi sono però ancora diversi ostacoli da superare:
◦ il mondo industriale e imprenditoriale deve ancora raggiungere la
piena consapevolezza delle potenzialità del settore e la capacità
di “fare sistema” sia a livello regionale che nazionale
◦ la Pubblica Amministrazione – anche a livello locale – deve
compiere ancora uno sforzo per uniformare le regole di
autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto
fotovoltaico
◦ le istituzioni associative e gli enti di formazione devono fare di più
per diffondere la cultura della sostenibilità e dell’energia pulita,
vero motore dello sviluppo delle energie rinnovabili
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Direttore Energy & Strategy Group
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