ASSONAVE
Lettera-Notiziario n. 2 – 2011 Edizione Flash
Situazione del mercato mondiale al 31 Marzo 2011 *
* Elaborata dall’Ente Studi e Analisi Sistema Competitivo di Fincantieri
NUOVI ORDINI
Ordini Totali: quote per segmento 2007 – Gen - Mar 2011
ORDINI TOTALI
Mil.Tslc
90
Mil. TSLC
Cruise
80
High Tech
70
Standard
60
Cruise
High Tech
Standard
Totale
50
1
26
40
2
18
2008
2009
0,2
11,4
0,1
3,5
0,9
6,8
32,1
43,7
12,3
15,9
31,2
38,9
30
20
73
10
80
22
23
78
2008
2009
1
2010
2010
- 64%
+ 144%
rispetto
al 2008
rispetto
al 2009
Gen-Mar
2011
0,06
1,3
4,4
5,8
76
Gen - Mar
2011
Ordini Totali: quote di mercato per area del paese costruttore
(% Tslc)
R.d.M.
12%
8%
8%
ORDINI PER AREA COSTRUTTORE
9%
22%
32%
41%
Mil. TSLC
42%
2008
34%
50%
21%
30%
17%
5%
2008
27%
3%
2009
14%
15%
6%
4%
2010
R.d.M
China
S.Korea
Japan
EU 27 + N
Totale
5,0
14,0
15,0
7,6
2,1
43,7
2009
2010
1,2
6,5
3,4
4,3
0,5
15,9
3,1
16,3
11,9
5,4
2,2
38,9
Gen-Mar
2011
0,5
1,3
2,9
0,9
0,2
5,8
(*) = dal 2007 l’aggregato EU + N comprende anche Bulgaria e Romania
Gen-Mar 2011
NUOVI ORDINI
Mil.Tslc
40
ORDINI
TOTALI
(Cruise incluse)
30
20
10
2009
2010
Gen - Mar
2011
Mil.Tslc
TRASPORTO
STANDARD
30
Containers
Gen. Cargo
20
Oil Tankers
Bulk Carriers
Product T.
10
2009
2010
Mil.Tslc
Gen - Mar
2011
8
TRASPORTO
HIGH TECH
 Nel corso del primo trimestre del 2011 gli ordinativi di navi
si sono attestati a 5,8 Mil.Tslc, contro i 3,2 Mil.Tslc dello stesso
periodo del 2010 (+84%). I dati relativi ai primi tre mesi del
2011, pur segnalando una maggiore vivacità rispetto al primo
trimestre dell’anno scorso che era stato particolarmente fiacco,
potrebbero essere sottostimati in quanto risentono di un
fisiologico ritardo con cui la fonte effettua le rilevazioni degli
ordini.
 Nel comparto standard sono stati ordinati 4,4 Mil.Tslc contro
i 2,5 Mil.Tslc dello stesso periodo del 2010 (+79%). Si segnala
un rallentamento nella domanda di cisterne (tanker e product),
ma incrementi significativi per general cargo (+111%) ed in
particolare per le unità portacontainer che da sole contano per
2,4 Mil.Tslc e pesano per il 41% degli ordinativi totali emessi
nel trimestre.
 Nel comparto high tech gli ordini ammontano a 1,3 Mil.Tslc a
fronte dello 0,7 Mil.Tslc dell’anno precedente (+90%) la
domanda è stata trainata dalle LNG e dalle other non cargo
vessel, in particolare drillships, rigs e offshore support vessel.
LNG
Other non cargo
6
4
Ferries
LPG
RoRo
Chemical T.
2
2009
2010
Gen - Mar
2011
 Nel comparto delle navi da crociera, nel corso dei primi tre
mesi del 2011 è stato sottoscritto un solo contratto relativo
alla costruzione da parte di STX France di un’unità da 61.344
Tslc per la società armatoriale Hapag-Lloyd Cruises (TUI
Group).
NUOVI ORDINI
Quote di mercato (% Tslc)
 La cantieristica europea, secondo i dati del primo trimestre
2011 ha conseguito una quota di mercato del 4% (6% nel
2010) grazie soprattutto ad acquisizioni di other non cargo
vessel.
 La cantieristica giapponese si è attestata su un 15% (14%
nel 2010) a fronte di acquisizioni nel comparto standard pari
al 16% (13% l’anno precedente) e 13% in quello high-tech
(18% nel 2010).
 In ripresa la navalmeccanica coreana, che nel corso dei
primo trimestre si aggiudica la metà degli ordini complessivi
(30% nel 2010). Nel comparto standard la quota sale al 55%
(34% nel 2010) ed in quello high-tech al 33% (18% nel
2010).
 La Cina rallenta acquisendo una quota del 22% (42%
nell’anno precedente). Il calo si manifesta sia nel comparto
standard dove la quota praticamente si dimezza passando
dal 46% del 2010 al 24%, sia in quello dell’high tech dove la
quota si riduce al 17% (27% nel 2010)
 Nel periodo di riferimento la cantieristica del Resto del
Mondo ha acquisito il 9% degli ordini. Da segnalare la
crescita nel settore high tech dove la quota passa al 27%
contro il 21% del 2010 grazie in particolare agli ordinativi di
piattaforme di perforazione acquisiti da cantieri di
Singapore.
NOTA: dal 2007 l’aggregato EU + N comprende anche Bulgaria e Romania
R.d.M.
12%
8%
8%
32%
41%
42%
34%
21%
17%
27%
9%
22%
Totale
(incluso
Cruise)
5%
EU 27+N
2008
R.d.M.
3%
2009
8%
50%
30%
4%
14%
6%
15%
4%
2010
Gen-Mar 2011
6%
4%
24%
36%
44%
Trasporto
Standard
46%
55%
37%
17%
EU 27+N
R.d.M.
24%
2%
28%
34%
13%
2008
2009
20%
22%
21%
29%
27%
2010
1%
16%
1%
Gen-Mar 2011
27%
22%
Trasporto
High Tech
26%
17%
14%
18%
20%
25%
18%
12%
10%
16%
(Fonte : Lloyd’s – Fairplay) 2008
2009
2010
EU 27+N
33%
13%
10%
Gen-Mar 2011