CORSO DI LAUREA “ECONOMIA & MANAGEMENT” A.A. 2011/12 MARKETING MANAGEMENT DELLE IMPRESE DI SERVIZI Prof. GUIDO CRISTINI 1 RUOLO E MANOVRA DELLA MARCA COMMERCIALE o INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI • TIPOLOGIE DI MARCA PRIVATA • GLI OBIETTIVI ALLA BASE DELLO SVILUPPO DELLA MARCA COMMERCIALE • LE DIVERSE STRATEGIE PERSEGUIBILI • LE PRE-CONDIZIONI DI NATURA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA PER IL SUCCESSO DELLA MARCA PRIVATA • OBIETTIVI DI LUNGO TERMINE E AZIONI DI BREVE • IL PROFILO DEL CONSUMATORE ITALIANO 2 Il trend della marca commerciale nei principali paesi europei Fonte: IRI - Information Resources Europe 3 Tipologie di marca privata Fonte: IRI - Information Resources Europe 4 Tipologie di marca privata Fonte: IRI - Information Resources Europe 5 Le politiche di pricing della marca commerciale nei segmenti (Posizionamento di prezzo e promozionalità ● 2oo9) Indice Prezzo su LCC +2,1 +3,4 +3,6 +2,5 +3,6 +0,8 Pressione Promozionale e delta punti vs. 2008 Fonte: IRI - Information Resources Rapporto Marca by Adem Lab 6 GLI OBIETTIVI ALLA BASE DELLO SVILUPPO DELLA MARCA COMMERCIALE I MOTIVI BASE DELLO SVILUPPO DELLA PL: L’OTTENIMENTO DI MARGINI UNITARI PIU’ ELEVATI L’AUMENTO DEL POTERE CONTRATTUALE NEI CONFRONTI DELL’INDUSTRIA DI MARCA (LA PRESENZA DI ALTERNATIVE PER IL CONSUMATORE RIDUCE LA PENETRAZIONE DELLA MARCA IND.LE); LA DIFFERENZIAZIONE DELL’ASSORTIMENTO (RIDUZIONE DELL’AREA DELLA RIVALITÀ DI PREZZO); L’AUMENTO DELLA FEDELTÀ ALL’INSEGNA (PRESENZA DI SINERGIA TRA INSEGNA- MARCA CHE MIGLIORA LA FIDUCIA DEL CONSUMATORE); LA GENERAZIONE DI ECONOMIE DI COSTO (OFFERTA DI PRODOTTI PIU’CONVENIENTI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DÌ MARKETING). 7 LE DIVERSE STRATEGIE PERSEGUITE LE INSEGNE POSSONO ADOTTARE DUE DIVERSE OPZIONI: 1. STRATEGIE MULTIBRANDING (PRESENZA DI PIÙ TIPOLOGIE DI MARCA PRIVATA,INSEGNA, PREMIUM, PRIMO PREZZO, ETC.); ES. TESCO, MARKS & SPENCER, ESSELUNGA, GRUPPO REWE, CONAD 2. STRATEGIE MONOBRANDING CON MARCA INSEGNA (COOP ITALIA). 8 LE DIVERSE STRATEGIE PERSEGUITE LE RAGIONI DI UNA POLITICA MULTIBRAND DIVERSO RUOLO ASSUNTO DALLE CATEGORIE PER IL CONSUMATORE FINALE (RICHIESTA DI CONVENIENZA, DI SERVIZIO, DI QUALITÀ, ETC); DIVERSO LIVELLO DI INNOVAZIONE E/O DI DIFFERENZIAZIONE DEI PRODOTTI A SECONDA DEI SEGMENTI E DELLE CATEGORIE; DIFFORME GRADO DI CONCENTRAZIONE E DI CONTROLLO INDUSTRIALE DEI MERCATI E PRESENZA DI GRADI DIVERSI DI BARRIERE ALL’ENTRATA PER LA PL. 9 POSIZIONAMENTO DELLE MARCHE PRIVATE IN ASDA premium x x x x x Breadth of Range extensive (no. of lines) limited x discount Source: IGD Research 10 LE DIVERSE STRATEGIE PERSEGUITE LE RAGIONI DI UNA POLITICA MONO MARCA DI INSEGNA CONSENTONO DI: RINFORZARE LA AWARENESS DI INSEGNA; SEGNALARE AL CONSUMATORE UNO STESSO POSIZIONAMENTO E, QUINDI, UN’UNICA VALUE PROPOSITION; OTTENERE ECONOMIE DI SCALA NEL PROCESSO DI GESTIONE DEL BRAND (COMUNICAZIONE, PACKAGING, LEVE DI RETAIL MIX,ETC). LE NUOVE FORME DI SEGMENTAZIONE DELLA MARCA INSEGNA( COOP ITALIA) 11 Il caso della segmentazione di una marca Insegna 12 LE DIVERSE STRATEGIE PERSEGUITE NEL CASO DEL DISCOUNT UNA POLITICA DI PL DI PRIMO PREZZO SIGNIFICA: AFFERMARE DI UN’IMMAGINE DI CONVENIENZA A LIVELLO DI MERCATO; REALIZZARE ASSORTIMENTI BASATI SUL CONCETTO DI SEMPLICITÀ/CHIAREZZA ( NO FRILLS); ATTRARRE SEGMENTI DI DOMANDA ORIENTATI ALLA FORMULA DISCOUNT. 13 ESEMPI DI MARCHE DISCOUNT • CAFFE’ ALDI 14 ESEMPI DI MARCHE DISCOUNT • ALDI 15 ESEMPI DI MARCHE DISCOUNT • ALDI 16 LE PRE-CONDIZIONI DI NATURA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA PER IL SUCCESSO DELLA MARCA PRIVATA I FATTORI DI NATURA ORGANIZZATIVA CHE SPIEGANO LA DIVERSA PERFORMANCE DELLA PL TRA LE INSEGNE SONO: LA DIMENSIONE ECONOMICA COMPLESSIVA DELL’INSEGNA; IL GRUPPO STRATEGICO DI RIFERIMENTO (GD- DOCOOP); L’ARTICOLAZIONE DEI CANALI E DEI FORMATI; L’ORGANIZZAZIONE INTERNA E IL GRADO DI ACCENTRAMENTO DELLE DECISIONI; L’ORIENTAMENTO ALLA VALORIZZAZIONE DELL’ INSEGNA. 17 CREAZIONE DI VALORE NEL LUNGO TERMINE E AZIONI DI BREVE • IN PROSPETTIVA, L’AFFERMAZIONE DELLA PL NEL MERCATO DISTRIBUTIVO ITALIANO, DIPENDE DALLA CAPACITÀ DEI RETAILERS DI: 1) 2) 3) AFFERMARE/RAFFORZARE LA CORPORATE IDENTITY DI INSEGNA ATTRAVERSO L’ADOZIONE DI UNA STRATEGIA COERENTE ADEGUATAMENTE COMUNICATA ALL’ESTERNO; PROMUOVERE DELLE POLITICHE DI RETAIL MIX (ASSORTIMENTO, PREZZO, ASSEGNAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO, ETC) A SOSTEGNO DELLA MARCA PRIVATA DECLINATE PER CANALE E PER CATEGORIA; SVILUPPARE MARCHE DI PRIMO PREZZO IN CATEGORIE/ SEGMENTI NEI QUALI LA BANALIZZAZIONE È CRESCENTE E IL CONSUMATORE RICERCA IN PREVALENZA IL PREZZO; 18 CREAZIONE DI VALORE NEL LUNGO TERMINE E AZIONI DI BREVE 4. 5. 6. 7. PRESIDIARE L’INNOVAZIONE DI PRODOTTO/PROCESSO ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO COSTANTE DEI PRODUTTORI ECCELLENTI (GLOBALI O DI NICCHIA); GARANTIRE AL CONSUMATORE LE DIMENSIONI QUALITATIVE E DI SICUREZZA DEI PRODOTTI (IN PARTICOLARE NELL’AREA ALIMENTARE ); ALLARGARE LA PROPOSTA ASSORTIMENTALE IN MERCATI ED IN SEGMENTI IN PASSATO POCO PRESIDIATI (ES. BABY FOOD, BAZAR CASA,FRESCHISSIMO,TESSILE MODA, ETC.) COMUNICARE ATTRAVERSO POLITICHE IN E OUT OF STORE IL VALUE DELLA MARCA PRIVATA E LA PROMISE ASSICURATA 19 LO SCENARIO ITALIANO IL MERCATO LE CONDOTTE DELLE INSEGNE PENETRAZIONE MIGLIORATA DI CIRCA UN PUNTO (MIGLIORE PERFORMANCE DI SEMPRE) OBIETTIVI PIU’ AMBIZIOSI ASSEGNATI IN TERMINI DI QUOTA DI MERCATO DELLA MC OLTRE IL 20% LA QUOTA DELLA MC IN ALCUNE INSEGNE MIGLIORE PRESIDIO DELLE CATEGORIE IN SVILUPPO 56% LA CRESCITA DELLA MP PREMIUM,13% QUELLA DI PRIMO PREZZO ENTRATA DI ALCUNE INSEGNE NEL SEGMENTO PREMIUM 17% L’INDICE PROMOZIONALE MEDIO OLTRE IL 90% LE FAMIGLIE CHE HANNO ACQUISTATO LA MP LA MP E’ LEADER IN DIVERSI MERCATI MAGGIORE PROLIFERAZIONE DELLE REFERENZE ANCHE NEI SEGMENTI SPECIALI (RAGAZZI, BAMBINI, FREE FROM, SERVIZIO, ETC) MAGGIORE SOSTEGNO ALLA MP ATTRAVERSO LA GESTIONE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO Evoluzione della quota di mercato della marca commerciale nel Largo Consumo negli ultimi cinque anni (% su totale valore vendite di LCC) Quota di vendita Quota di vendita Anni MARCA COMMERCIALE MARCHE INDUSTRIALI 2oo6 12,6 87,4 2oo7 13,0 87,0 2oo8 14,0 86,0 2oo9 14,8 85,2 2010 15,4 84,6 Fonte: SymphonyIRI RAPPORTO MARCA by ADEM LAB - UNIVERSITA’ DI PARMA 21 Il peso delle diverse tipologie di marca commerciale (valori % ● Ipermercati + Supermercati ● Largo Consumo Confezionato) Tipologie marca commerciale Peso Peso IN VALORE 2009 2010 IN UNITÀ 2009 2010 Insegna 84,3 84,1 84,0 83,9 Premium 3,4 4,2 1,9 2,6 Bio 4,0 3,9 3,3 3,2 Primo Prezzo 5,6 5,4 8,6 8,3 Altre marche 2,7 2,4 2,2 2,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totale vendite marca commerciale Fonte: SymphonyIRI 22 RAPPORTO MARCA by ADEM LAB - UNIVERSITA’ DI PARMA La ripartizione delle vendite della marca commerciale per reparto (% su totale valore vendite ● Ipermercati + Supermercati ● Largo Consumo Confezionato) Ripartizione vendite Ripartizione vendite MARCA COMMERCIALE TOTALE MERCATO Δ Drogheria Alimentare 30,9 35,2 -4,3 Fresco 22,3 18,1 4,2 Bevande 7,1 14,4 -7,3 Cura Persona 6,1 10,6 -4,5 Cura Casa 11,0 9,1 1,9 Freddo 8,4 5,4 2,9 Ortofrutta 11,5 5,3 6,2 Petcare 2,7 1,9 0,8 100,0 100,0 Reparti Totale LCC Fonte: SymphonyIRI 23 RAPPORTO MARCA by ADEM LAB - UNIVERSITA’ DI PARMA IL PROFILO DEL CONSUMATORE ITALIANO DI MARCA PRIVATA • IL CONSUMATORE ITALIANO DI PL, EVIDENZIA ALCUNE CONTRADDIZIONI. • DA UNA PARTE RISULTA SEMPRE PIÙ MINIMALISTA: • “NO ALLO SPRECO”. • DEFINISCE IL BASKET DI SPESA “A FREDDO”, RAZIONALIZZANDO IL COMPORTAMENTO E INDIVIDUANDO “SOLO CIÒ CHE SERVE”. • “STUDIA” LE INSEGNE, IN FUNZIONE DEI PREZZI E DELLE OCCASIONI. • DALL’ALTRA :APPREZZA MAGGIORMENTE IL VALORE DEI PRODOTTI TIPICI, AUTENTICI, LE “OPERE D’ARTE”DELLA NOSTRA TRADIZIONE. 24 IL PROFILO DEL CONSUMATORE ITALIANO DI MARCA PRIVATA IL MIGLIORAMENTO DEL PERCEPITO DELLA PL DA PARTE DEL CONSUMATORE SI FONDA SU: 1. QUALITÀ - “ HA PREZZI GIUSTI TENENDO CONTO DELL’ELEVATA QUALITÀ CHE GARANTISCE” “CONTROLLA TUTTO IL PERCORSO DEL PRODOTTO, DALLE MATERIE PRIME AL PUNTO DI VENDITA” “ I SUOI PRODOTTI SONO MIGLIORI PER LA QUALITÀ DELLE MATERIE PRIME”. 2. RESPONSABILITÀ ETICA - “ È PRODOTTA IN AMBIENTE LAVORATIVO SICURO E CONTROLLATO” “ AIUTA IL CONSUMATORE A RISPETTARE L’AMBIENTE” 3. VALORIZZAZIONE DEL TIPICO - “ FAVORISCE LE TRADIZIONI LOCALI, IL RISPETTO DEI PRODOTTI TIPICI” 25 IL CONSUMATORE ITALIANO DI PL 26 IL CONSUMATORE ITALIANO DI PL 27 IL CONSUMATORE ITALIANO DI PL 28 IL CONSUMATORE ITALIANO DI MARCA COMMERCIALE • DA UNA RICERCA GFK-IHA SI RILEVA UNA SPESA MEDIA DI CIRCA 135 EURO ALL’ANNO CON UNA CRESCITA RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE DELL’8,9% • LA PRIVATE LABEL VIENE ACQUISTATA IN PREVALENZA DA FAMIGLIE: LOCALIZZATE NEL NORD-EST E NORD OVEST; CON 5 O PIÙ COMPONENTI; CON REDDITI MEDIO-ALTI; FORTEMENTE SCOLARIZZATE - 29 IL MUTAMENTO DEL PARADIGMA DI PL PRIMA OGGI UNICA MARCA MARCHE DISTINTE PER POSIZIONAMENTO , FUNZIONI, TARGET RIFERIMENTO COSTANTE ALLA MARCA LEADER POSIZIONAMENTO DI PREZZO UNITARIO ADATTAMENTO DEL PREZZO AL CANALE/FORMATO VANTAGGIO DI COSTO BASATO SULL’OTTENIMENTO DI ECONOMIE ESTERNE RIFERIMENTI DIVERSI A SECONDA DEI MERCATI E DELLA TIPOLOGIA DI MARCA PIU’ POSIZIONAMENTI DI PREZZO A SECONDA DELLA CATEGORIA E DEL SEGMENTO ADATTAMENTO DEL PREZZO AL TERRITORIO VANTAGGIO DI COSTO BASATO ANCHE SULLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI PROCESSO