Il distretto industriale della Sedia
Aprile 2008
Centro Studi
1
Distretti industriali e artigianali in Friuli
Venezia Giulia
Lettura in senso antiorario
•
caffè (marrone)
•
sedia (blu)
•
pietra piasentina (rosa)
•
tecnologie digitali (viola)
•
alimentare (arancione)
•
coltello (verde)
•
mobile (giallo)
•
componentistica e meccanica
(grigio)
•
termoelettromeccanica (rosso)
2
La situazione del Distretto della sedia
L’analisi Federlegno
La popolazione delle imprese: la dinamica degli ultimi anni
La natimortalità delle imprese
La natura giuridica
L’import/export provinciale
L’andamento del fatturato delle imprese del distretto della sedia
I risultati della ricerca sui gruppi aziendali (ricerca Grandinetti 2006)
3
Sistema Legno-Arredamento in Italia
(valori in milioni di euro a prezzi correnti)
2007 (*)
Var %
07/06
Fatturato alla produzione
38.070 € 39.966 €
5,0%
Esportazioni
12.653 € 13.717 €
8,4%
Importazioni
6.820 €
7.555 €
10,8%
Saldo (export-import)
5.834 €
6.162 €
5,6%
Export su fatturato
33,2%
34,2%
-
Addetti
410.578
n.d.
Imprese
81.032
n.d.
2006
* PreConsuntivi 2007 elaborati a dicembre 2007 - Fonte: Centro Studi
Cosmit/Federlegno-Arredo
4
settori di specializzazione
DD20: Industria del legno e dei prodotti in legno e
sughero (esclusi i mobili e fabbricazione di articoli in
materiali da intreccio)
DN36.1: Fabbricazione di mobili
5
Divisione DD20: Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi
i mobili e fabbricazione di articoli in materiali da intreccio)
Taglio, piallatura e trattamento del legno
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura, compensato, pannelli stratificati,
pannelli di truciolato ed altri pannelli di legno
Fabbricazione di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia
Fabbricazione di imballaggi in legno
Fabbricazione di altri prodotti in legno, in sughero e materiali da intreccio
Classe DN 36.1: Fabbricazione di mobili
Fabbricazione di sedie e divani
Fabbricazione di mobili per uffici e negozi
Fabbricazione di mobili per cucina
Fabbricazione di altri mobili
Fabbricazione di materassi
6
Il forte ridimensionamento della popolazione delle
imprese distrettuali
Andamento 2000-2007 delle imprese attive del Distretto
Anno
Imprese attive
specializzate
v.a.
Var.%
Imprese attive totale
economia
v.a.
Var.%
2000
1.011
…
4.604
…
2001
997
-1,38
4.611
0,15
2002
981
-1,60
4.576
-0,76
2003
955
-2,65
4.485
-1,99
2004
917
-3,98
4.454
-0,69
2005
880
-4,03
4.438
-0,33
2006
842
-4,32
4.393
-1,01
2007
799
-5,11
4.331
-1,41
7
Il forte ridimensionamento della popolazione delle
imprese distrettuali
Andamento 2000-2007 delle imprese attive del Distretto
Anno
Imprese specializzate
Imprese specializzate
in Regione
v.a.
Var.%
v.a.
Var.%
2000
1.011
…
3.568
…
2001
997
-1,38
3.502
-1,85
2002
981
-1,60
3.470
-0,91
2003
955
-2,65
3.401
-1,99
2004
917
-3,98
3.295
-3,12
2005
880
-4,03
3.183
-3,4
2006
842
-4,32
3.080
-3,24
2007
799
-5,11
2.959
-3,93
8
Andamento 2000-2007
delle imprese artigiane attive del distretto
Anno
Imprese artigiane
specializzate
v.a.
Var.%
Imprese
specializzate
v.a.
Var.%
2000
705
…
1.011
…
2001
694
-1,56
997
-1,38
2002
682
-1,73
981
-1,60
2003
644
-5,57
955
-2,65
2004
615
-4,50
917
-3,98
2005
593
-3,58
880
-4,03
2006
569
-5,05
842
-4,32
2007
549
-3,51
799
-5,11
9
Andamento 2000-2007 delle imprese e delle unità
locali attive del Distretto. Numeri indici base 2000=100
10
Andamento 2000-2007
delle imprese attive del Distretto
Distretto
Imprese artigiane
-22,13
Imprese industriali
-18,30
Totale imprese
-20,97
11
Andamento 2000-2007 delle imprese artigiane e non
artigiane del Distretto. Numeri indici base 2000=100
12
Lo stato di salute delle imprese
Anno
2002
2007
v.a.
Var.%
v.a.
%
1.225
100
1.108
100
Attive
981
80,08
799
72,11
Non attive
244
19,92
309
27,89
Sospese
18
1,47
14
1,26
Inattive
52
4,24
60
5,43
Fallite
126
10,29
157
14,17
in liquidaz.
48
3,92
78
7,04
Registrate
Di cui
13
Andamento 2000-2007
delle iscrizioni e cancellazioni nel Distretto
Anno
Imprese specializzate
Iscriz.
Canc.
Saldo
2000
37
42
-5
2001
23
36
-13
2002
37
54
-17
2003
22
48
-26
2004
32
60
-28
2005
29
52
-23
2006
31
47
-16
2007
30
72
-42
14
Andamento 2000-2007
delle imprese attive per forma giuridica
Anno
Società di
capitali
Società di
persone
Imprese
individuali
v.a.
var. %
v.a.
var. %
v.a.
var.
%
2000
246
…
501
…
264
…
2001
253
+2,85
485
-3,19
259
-1,89
2002
256
+1,19
470
-3,09
255
-1,54
2003
258
+0,78
446
-5,11
250
-1,96
2004
269
+4,26
418
-6,28
229
-8,40
2005
265
-1,49
397
-5,02
218
-4,80
2006
266
+0,38
366
-7,81
210
-3,67
2007
260
-2,26
336
-8,20
202
-3,81
15
Imprese attive per classe di natura giuridica:
distribuzione percentuale
16
Società di capitali ed altre imprese del Distretto della
sedia per posizione nella filiera produttiva (2006)
Posizione
Società di capitali
Società di persone e
Ditte individuali
v.a.
var. %
v.a.
var. %
84
34,0
381
63,5
PF (prodotti finiti)
110
44,5
98
16,4
MX (posizione mista)
41
16,6
65
10,8
AS (altre attività
12
4,9
56
9,3
247
100,0
600
100,0
IN (fasi intermedie
della filiera)
settore legno-mobili)
Totale
17
Esportazioni (in migliaia di euro) di prodotti in legno e di
mobili. Provincia di Udine (1999-2007)
Anno
Prodotti in legno
Mobili
Valore
Var.%
v.a.
Var.%
1999
82.212,65
…
937.761,05
…
2000
102.395,83
+24,5
994.265,70
+6
2001
87.583,74
-14,5
944.338,37
-5,0
2002
108.691,51
+24,1
952.841,12
+0,9
2003
69.848,07
-35,7
882.608,88
-7,4
2004
83.283,45
+19,2
850.725,72
-3,6
2005
75.980,86
-8,8
768.898,85
-9,6
2006
75.899,39
-0,1
720.787,53
-6,3
2007
87.222,33
+14,9
670.148,99
-7,0
18
Importazioni (in migliaia di euro) di prodotti in legno e di
mobili. Provincia di Udine (1999-2007)
Anno
Prodotti in legno
Mobili
Valore
Var.%
v.a.
Var.%
1999
155.633,02
…
60.120,26
…
2000
174.762,82
+12,3
65.993,62
+9,8
2001
156.826,34
-10,3
63.584,49
-3,6
2002
160.921,97
+2,6
67.097,92
+5,5
2003
166.027,86
+3,2
70.884,41
+5,6
2004
150.916,64
-9,1
69.437,15
-2,7
2005
140.570,61
-6,9
77.898,85
+11,8
2006
155.452,54
+10,6
75.733,49
-2,5
2007
165.133,58
+6,2
73.840,34
-2,5
19
Andamento delle esportazioni ed importazioni di
prodotti in legno e di mobili nella provincia di Udine.
Variazione rispetto all’anno precedente
20
Andamento delle esportazioni di prodotti in legno e
di mobili nelle provincie di Udine, Pordenone e nel
Friuli Venezia Giulia. Numeri indici. Base 1999=100
21
Principali Paesi di destinazione delle esportazioni di
mobili. Provincia di Udine (2006)
Paesi di destinazione
% su export
totale
Variaz %
2006/2006
Francia
16,7
-5,1%
Germania
16,2
-15,7%
Stati Uniti
10,7
-20,7%
Regno Unito
10,1
-5,2%
Federazione Russa
4,3
+6,2%
Spagna
3,9
-8,7%
Fonte: elaborazione su dati Istat
22
Andamento del fatturato totale di 182 imprese del
Distretto della sedia allargato (2000-2005)
Anno
Valore (migliaia
di euro)
var.%
2000
980.824,23
…
2001
979.763,37
-0,11
2002
989.509,42
+0,99
2003
960.116,95
-2,97
2004
930.309,24
-3,10
2005
912.884,36
-1,87
Fonte: Elaborazioni Ufficio Statistica CCIAA
23
Imprese per variazione positiva o negativa del
fatturato nel biennio 2003/2005
2005 +
2005 +
2005 2004 2005 -
2004 -
2004 +
Imprese=29
13,0%
2004 +
Imprese=52
23,3%
Imprese=47
21,1%
Imprese=95
42,6%
24
La frammentazione della dimensione economica delle
imprese (distribuzione delle imprese del distretto e del fatturato complessivo 2005 per classe di fatturato)
Classe di
fatturato
Imprese
Fatturato (milioni
di Euro)
v.a.
var. %
v.a.
var. %
Fino a 1,0 mln
81
34,3
36,36
3,64
1,0 - 2,5 mln
70
29,7
118,56
11,86
2,5 - 5,0 mln
47
19,9
174,32
17,43
5,0 - 15,0 mln
29
12,3
230,76
23,08
Oltre 15,0 mln
9
3,8
439,92
44,00
236
100,0
999,93
100,0
Totale
Fonte: Elaborazioni Ufficio Statistica CCIAA
25
Gruppi formali e informali
I gruppi aziendali del distretto della sedia (2006)
Tipo
Numero
Imprese
Nel
distretto
Fuori
distretto
Totale
Gruppi formali
22
45
26
71
Gruppi informali
3
6
-
6
Totale
25
51
26
77
Fonte: Elaborazioni Ufficio Statistica CCIAA
26
Oltre i confini dei gruppi aziendali
Imprese collegate ai gruppi da rapporti collaborativi (2006)
Tipo
Numero
Imprese collegate da
rapporti collaborativi
Nel
Fuori
Totale
distretto distretto
Gruppi formali
22
10
4
14
Gruppi informali
3
-
4
4
Totale
25
10
8
18
Fonte: Elaborazioni Ufficio Statistica CCIAA
27
Le altre aggregazioni tra imprese
Aggregazioni formali e informali nel distretto della sedia (2006)
Tipo
Numero
Imprese
Nel
Fuori
distretto distretto
Totale
Aggregazioni
formali
7
16
7
23
Aggregazioni
informali
11
22
-
22
Totale*
15
35
7
42
* I totali di colonna tengono conto della presenza di tre imprese in
entrambi i tipi di aggregazione.
Fonte: Elaborazioni Ufficio Statistica CCIAA
28