Information & Communication Technology a 360° Giulio Di Giacomo Advisory Group Imprese x Innovazione Confindustria Pescara, 23 novembre 2005 1 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione AGENDA Lo scenario, crescita produttività e competitività L’impatto dell’ICT sulla produttività e competitività Le proposte di Confindustria 2 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione LO SCENARIO, CRESCITA, PRODUTTIVITÀ E COMPETITIVITÀ 3 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione IL PROBLEMA: LA BASSA CRESCITA ECONOMICA (Pil a prezzi 1995; variazioni % medie annue, 1994-2004) Stati Uniti Unione europea Italia Germania Francia Regno Unito Svezia Spagna Canada Finlandia 0 1 2 3 4 4 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione LA CRESCITA DELLA PRODUTTIVITA’, 1995-2003 (Totale economia; indici 1995=100) Stati Uniti Regno Unito Francia Unione europea Germania Italia 100 102 104 106 108 110 112 Gli indici si riferiscono alla produttività totale dei fattori. Fonte: OCSE. 5 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione PERDITA DI COMPETITIVITA’ E QUOTE DI MERCATO (Esportazioni in % delle esportazioni mondiali a prezzi correnti) Paesi 1990 1996 2003 2004 Stati Uniti 11,6 11,8 9,6 9,2 3,7 3,8 3,6 3,5 12,0 9,7 9,8 10,1 Francia 6,4 5,4 5,1 5,0 Regno Unito 5,4 4,9 4,1 3,8 Italia 5,0 4,8 3,9 3,8 Europa centro-orientale 1 1,0 1,8 2,8 2,8 Spagna 1,6 1,9 2,0 2,0 Canada Germania (1) Bulgaria, Romania, Repubblica Ceca, Slovenia, Repubblica Slovacca, Polonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Estonia, Cipro e Malta. Fonte: FMI. 6 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione ITALIA: LE POSIZIONI DI LEADERSHIP NEL COMMERCIO MONDIALE (Settori in cui l’Italia ha il miglior saldo commerciale a livello mondiale) Settori 1° posto Italia Filati di lana Tessuti di lana Tessuti di seta Calze Maglioni e pullover Occhiali Oreficeria-gioielleria Cravatte e scialli Pelli conciate Calzature Pietre ornamentali Piastrelle ceramiche Sedie e divani Mobili e cucine Lampade e illuminotecnica Rubinetteria-valvolame Macchine pelli-calzature Macchine per marmi Macchine alimentari Lucchetti, ferramenta Stufe, fornelli Radiatori, boilers Frigoriferi e congelatori Lavatrici Principali concorrenti 2° posto 3° posto Cina Germania Cina Corea del Sud Cina Taiwan Cina Corea del Sud Corea del Sud Cina Cina Spagna Cina Danimarca Cina Germania Taiwan Giappone Germania Taiwan Cina Germania Stati Uniti Germania Taiwan Regno Unito Corea del Sud Stati Uniti Portogallo Cina Svizzera Cina Argentina Spagna Spagna Taiwan Taiwan Taiwan Giappone Corea del Sud Svizzera Danimarca Cina Giappone Stati Uniti Danimarca Corea del Sud Fonte: M. Fortis. Il made in Italy, . 7 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione 8 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione Il valore della conoscenza nei prodotti PRODOTTI € PER KG Cotone 1 Lana 1 Auto 20 Computer 200 Videoregistratore 600 Notebook 1.000 Motore d'aereo 1.500 Telefono cellulare 3.000 Vestito Valentino 4.000 Aereo da combattimento 5.000 Satellite 40.000 9 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione MIGLIORAMENTO CONTINUO E CAMBIO GENERAZIONALE Seconda generazione di un prodotto/processo Prestazione del Prodotto/ Processo Cambio generazionale del prodotto/processo Prima generazione di un prodotto/processo Miglioramento continuo del prodotto/processo Evoluzione del mercato/ambiente/società Arco temporale 10 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione IL MODELLO ITALIANO: “INNOVAZIONE SENZA RICERCA”? (Numeri indice: Unione europea=100) Spesa per R&S in % del Pil Nuovi prodotti manifatturieri al mercato (1) Nuovi servizi al mercato (1) Nuovi prodotti manifatturieri alle aziende (1) Nuovi servizi alle aziende (1) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 I dati si riferiscono al 2000. (1) Vendite in % del fatturato del settore manifatturiero e del settore dei servizi. Fonte: Quadrio A. Curzio (2004), “Paradigmi di ricerca, sviluppo e innovazione: l’Italia in Europa”, in Il modello italiano di competitività, Il Sole24 Ore. 11 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione L’INNOVAZIONE A 360°: L’ICEBERG DELL’INNOVAZIONE Ricerca & Tecnologia Organizzazione Investimenti privati e pubblici in R&S Education, spin-off e infrastrutture materiali e immateriali L’uso efficiente delle tecnologie La cultura della “qualità totale” Capitale umano La leadership dell’innovazione Internazionalizzazione Il capitale sociale e ambientale Sostenibilità L’ambiente regolativo e istituzionale Concorrenza, mercati e politiche pubbliche 12 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione DIFFUSIONE E UTILIZZAZIONE DI TECNOLOGIE (Regno Unito=100) 100 100 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 Regno Unito Germania Francia Spagna Italia Diffusione delle infrastrutture ICT nelle imprese (a) Regno Unito Germania Francia Spagna Italia Utilizzazione di tecnologie per il business (e-business) (b) a) Imprese che hanno: infrastrutture ICT, accesso a internet, un sito web, accesso remoto al sistema informatico, collegamento larga banda; intranet. b) Imprese che: svolgono e-business, vendono prodotti on-line, ricevono ordini on-line, usano sistemi integrati per la gestione di ordini e di rapporti con i fornitori, usano market places elettronici. Fonte: Commissione europea, E-business watch, 2004. 13 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione ORGANIZZAZIONE: IL GAP ITALIA-EUROPA (UE4*=100) 0 20 40 60 80 100 120 Propensione all'innovazione delle imprese Innovazione di processo Innovazione nel marketing Innovazione di prodotto Innovazione organizzativa Innovazione nelle tecniche di management * I primi quattro paesi per la quota di imprese innovatrici sono Germania, Belgio, Austria e Svezia. Fonte: Elaborazioni CSC su dati EUROSTAT, CIS-3. 14 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione COMPETENZE INNOVATIVE DELLE PMI DALL’ INDAGINE ROAD MAP – CONFINDUSTRIA-MIUR • • • IL 41% DELLE PMI A RISCHIO IL 43% IN UNA SITUAZIONE CRITICA DI SVILUPPO IL 16% CON UN CONSOLIDATO SENTIERO DI CRESCITA Competenti Intermedie Marginali 16% 41% 43% 15 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione L’impatto dell’ICT sulla produttività e competitività 16 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione Mercato mondiale dell’ICT (2001-2004) 7% Mercato ICT 6% 5.9% 4.9% 4% 3% Differenziale 5% 3.9% 2.5% 5.0% PIL 3.2% -0.7% -2.5% 2% 0.9% 3.2% 2.4% 1% 0.7% 0% 2001 2002 2003 2004 Fonte: Assinform / Netconsulting 17 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione Crescita del mercato IT e TLC in Italia, in Europa e nel mondo IT TLC D% su anno precedente D% su anno precedente 12,6% 14,6% 12,9% Italia 9,0% 11,0% 8,0% 10,6% Mondo 8,5% 7,6% Europa Italia 3,5% Europa 3,6% Mondo 1,8% -0,4% -3,2% 0,4% 0% 4 3 '0 2 '0 1 '0 9 20 00 '9 8 '9 7 '9 6 '9 19 95 -2,2% '0 0% 2,4% '98 '99 2000 '01 '02 '03 '04 Fonte: Assinform / NetConsulting 18 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione Evoluzione tecnologica/ Evoluzioni mercato dei contenuti Scenario dell’evoluzione tecnologica e del mercato dei contenuti in Italia • Sviluppo nuove tecnologie (WI-MAX) • Convergenza Fisso - Mobile • Pervasività di massa della Banda Larga • Switch off TV analogica (?) • Ulteriore sviluppo degli accessi a Banda Larga • Forte aumento utenti UMTS • Convergenza Internet-TV • >4,4 mln di accessi a Banda Larga • >2 mln di utenti UMTS Mercato di contenuti basati su Loghi e Suonerie/Infotainment 2004 • Sviluppo di contenuti di qualità basati su una maggior interattività (video, audio, ecc.) • Avvio della penetrazione dei contenuti digitali nel mondo Education Incremento del mercato musica e video 2005 Any time any content any platform 2006+ Fonte: Federcomin / DIT: Rapporto e-Content 2005 – Elaborazioni NetConsulting 19 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 us jp 4, 27 % 4, 98 % 4, 75 4, % 71 % 6, 93 % 7, 32 % 6, 05 % 7, 61 % 6, 87 % 6, 54 % 6, 44 % 6, 54 % 6, 31 % 6, 07 % 5, 94 % 5, 59 % 7, 79 % 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% eu 15 un it o s pa ve es zia ib po ass rto i ga f in llo l da and ni ia m ar ca be lg au io s ge tria rm an i fra a nc ia it a lia gr ec s p ia ag n irl a an da re gn o Benchmarking internazionale degli investimenti in ICT Spesa ICT in % PIL (dati eurostat 01/2005) 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 2003 2004 20 Advisory Group Innovazione IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 St at i G Uni ia p p ti on e 1, 20 % 1, 99 % 1, 81 1, % 62 1, % 54 % 3, 14 % 2, 89 % 4, 30 % 4, 05 3, % 8 3, 8% 51 3, % 40 3, % 37 3, % 36 % 3, 08 2, % 93 % 2, 92 2, % 91 % 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% eu 15 un it o pa sve es zia i da bas ni si m a fin rca la n no dia rv eg fra ia ge ncia rm an au ia st ria be po lg rto io ga llo it a l irl ia an sp da ag n gr a ec ia re gn o Il gap degli investimenti si concentra nell’Information Technology … Spesa in IT in % del PIL (dati eurostat 01/2005) 2003 2004 21 Advisory Group Innovazione … e in particolare nella spesa per IT delle piccole imprese Composizione % spesa IT per settori in Italia 2003 (dati Assinform) 15,42% 4,08% 45,24% Grandi aziende 15,70% Medie aziende Piccole aziende 19,56% Spesa pubblica Spesa consumer 22 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione Gli ostacoli all’innovazione delle Piccole Imprese 1. la difficoltà ad analizzare, conoscere e valutare il ruolo che l’innovazione tecnologica può svolgere per il miglioramento dei processi interni e nei confronti degli interlocutori esterni con l’aumento della produttività e della competitività; 2. una insufficiente conoscenza e disponibilità di strumenti e finanziamenti disponibili, sia in termini sostanziali (incapacità ad individuare progetti adeguati e sostenibili), sia in termini formali (modulistica, tempistica, adempimenti formali); 3. l’assenza di una fase di monitoraggio e valutazione degli investimenti nella fase di “cantiere” e nella fase di “gestione”; 4. sul fronte della “conoscenza”: una bassa capacità di reperimento degli skill necessari, una scarsa propensione alla ricerca e sviluppo, una bassa disponibilità e propensione alla collaborazione con altre imprese, con il mondo accademico e con i centri di competenza 23 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione Le proposte di Confindustria PID – Piano di Innovazione Digitale 2005 24 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione Il progetto accompagnamento Nel definire il pacchetto di iniziative per dare impulso agli investimenti in innovazione delle piccole imprese è necessario prevedere accanto agli strumenti prettamente agevolativi e finanziari, un “Progetto di accompagnamento” complessivo che consenta di realizzare un contesto favorevole alla realizzazione degli investimenti medesimi. 1. Formazione 2. Tutorship 3. Aggregazione 25 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione Le tre linee d’azione del Progetto Accompagnamento 1. FORMAZIONE. Confindustria propone la realizzazione nelle proprie associazioni di un progetto complessivo di formazione all’innovazione rivolto ad imprenditori e manager denominato Imprese x Innovazione =I³ 2. TUTORSHIP. L’obiettivo è la costruzione di un network per l’innovazione che coinvolga le associazioni territoriali e di categoria, Università e centri di ricerca. Si distinguono due fasi operative: 3. – la prima consiste nella definizione e costruzione di procedure e contenuti di riferimento per gli operatori territoriali del sistema. – la seconda consiste nella realizzazione di “Centri di accompagnamento” a livello territoriale. Il collegamento tra la prima e la seconda fase sarà assicurato da un’attività di formazione e da un’attività di supporto. AGGREGAZIONE. Creare delle piattaforme elettroniche collaborative tra imprese della stessa filiera produttiva, per aiutarle ad ottenere un risparmio di costi di gestione e di produzione, grazie al raggiungimento di economie di scala e ad una maggiore produttività. Le piattaforme dovrebbero essere create e gestite da service provider di filiera (attraverso il modello delle società di servizi delle associazioni di categoria ad esempio) 26 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione Il Progetto IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 27 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione OBIETTIVI DEL PROGETTO AIUTARE LE PMI A CRESCERE ATTRAVERSO L’INNOVAZIONE FORNIRE ELEMENTI PER LA COSTRUZIONE DI SCENARI E STRATEGIE DIFFONDERE LE BEST PRACTICES DELL’INNOVAZIONE A 360° 28 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione EVENTI REALIZZATI E PREVISTI 1000 IMPRENDITORI E MANAGERS FINORA COINVOLTI IN INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE Milano Varese Monza Innovazione a 360° 150 partecipanti Lecco Reggio Emilia, Information Technology Total Quality Management 60 partecipanti Torino Parma Parma Innovazione a 360° 85 partecipanti Regione Friuli Venezia Giulia Trieste Innovazione a 360° 100 partecipanti Ferrara Rimini Bologna Innovazione a 360° 100 partecipanti Genova Massa Carrara L’Aquila Innovazione a 360° 75 partecipanti Genova Internazionalizzazione 30 partecipanti Pescara Arezzo Prato Roma Information Technology 30 partecipanti Bari Information Technology 27 partecipanti Regione Campania Catania 29 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione GLI EVENTI REALIZZATI LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE IMPRESE PARTECIPANTI 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Connessioni ad Posta elettronica Sito web proprio alta velocità Utilizzato Programmi di contabilità Soluzioni per l’e- Informatizzazione Informatizzazione Informatizzazione commerce dei processi della logistica dei rapporti con produttivi Clienti e Fornitori Previsto il futuro utilizzo Utilizzo non previsto 30 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione Protocollo ABI – Confindustria – Federcomin – ANIE – ABI LAB 14 dicembre 2004 IL PROTOCOLLO OFFRE ALLE PMI CHE INTENDONO REALIZZARE INIZIAITIVE DI AMMODERNAMENTO DELLA LORO ATTIVITA’ PRODUTTIVA O DI SERVIZIO, MEDIANTE L’USO DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, LA POSSIBILITA’ DI ACCEDERE, ATTRAVERSO I FORNITORI, AL CREDITO A MEDIO/LUNGO TERMINE SENZA INTACCARE L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERESSATI PRESSO LE LORO BANCHE. Prevede la concessione di finanziamenti in favore delle PMI sulla base dell’analisi di merito svolta dalle banche prevalentemente nei confronti del fornitore/venditore di tecnologie IL RISCHIO CREDITIZIO VIENE TRASLATO DALLE PMI ACQUIRENTI DI TECNOLOGIA AL FORNITORE, ESSENDO QUEST’ULTIMA RESPONSABILE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DELLA DITTA ACQUIRENTE (PRO-SOLVENDO) La tecnica di Finanziamento utilizzata si fonda sullo sconto di effetti pluriennali attraverso un’operazione di fido bancario concesso ai fornitori accreditati presso le banche aderenti al protocollo 31 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione Il sostegno all’ innovazione digitale nelle imprese da parte del Governo a) b) c) sezione speciale tecnologie digitali presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI con una dotazione di 160 Meuro fino al 2007 per agevolare la concessione di finanziamenti bancari a fronte di progetti di investimento in Innovazione Tecnologica, organizzativa e commerciale da parte di PMI. sostegno alla creazione di nuove imprese nel settore high-tech (100 Meuro) sostegno all’innovazione tecnologica dei distretti industriali tradizionali nelle aree obiettivo 1 (133 Meuro) 32 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione a. FONDO DI GARANZIA – SEZIONE TECNOLOGIE DIGITALI La Sezione tecnologie digitali rilascia garanzie su finanziamenti, di durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 10 anni e di importo non superiore a 200.000,00 euro, concessi a piccole e medie imprese a fronte di programmi di investimento in tecnologie digitali Si intendono gli investimenti, sia materiali che immateriali, finalizzati all’introduzione di innovazioni di prodotti e di servizi e alla integrazione dei processi aziendali mediante l’utilizzo di applicazioni di tecnologie digitali Un’impresa che necessita di un finanziamento a m/l termine per effettuare un programma di investimento finalizzato all’introduzione di innovazioni di processo, di prodotto e di servizio mediante l’uso di tecnologie digitali deve esplicitare alla banca a cui ha richiesto o intende richiedere il finanziamento che intende beneficiare, a garanzia del prestito bancario, dell’intervento della Sezione tecnologie digitali del Fondo di garanzia per le pmi ex lege 662/96 33 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione b. FONDO HIGH-TECH Al fine di promuovere la nascita e lo sviluppo di imprese high tech nelle Regioni del Mezzogiorno, è stata prevista la costituzione di un Fondo per la partecipazione al capitale di rischio di imprese operanti nei settori dell' Information Technology, dell'elettronica, delle nanotecnologie e microtecnologie, degli strumenti elettromedicali, della meccanica ad alta tecnologia per automazione industriale. Il Fondo opererà sia mediante la partecipazione a fondi mobiliari chiusi già costituiti o da costituire, sia mediante il sostegno diretto alle attività di Venture Capital. Progetto in sintesi Finanziamenti CIPE ex 20/2004 Regioni beneficiarie Amministrazione responsabile Arco temporale 100 mln € Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria DIT 2005-2008 34 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione DISTRETTI DIGITALI A SUPPORTO DELLA FILIERA TESSILE E ABBIGLIAMENTO NEL MEZZOGIORNO Gli obiettivi generali del progetto sono: 1. facilitazione dell’accesso delle imprese distrettuali del settore tessile abbigliamento ai sistemi d’integrazione digitale; 2. creazione di una rete tra i distretti per la promozione e la diffusione di best practices di carattere gestionale e tecnologico nell’Italia meridionale; 3. valorizzazione dei centri servizi esistenti nelle aree distrettuali e, lì dove assenti, creazione di strutture di servizio ex novo attraverso cui fornire alle imprese servizi di supporto negli ambiti dell’innovazione di processi e prodotti; Progetto in sintesi Finanziamenti Regioni beneficiarie Soggetti beneficiari 13,7 mln € ex CIPE 17/2003 Ripartizione Finanziamenti Campania, Puglia, Sicilia Campania Imprese / distretti Tessile Abbigliamento Attori coinvolti Regioni beneficiarie, DIT, Innovazione Italia Arco temporale 2004-2007 Puglia Sicilia DIT 35 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE NELLA FILIERA AGROALIMENTARE • L’intervento attuativo previsto mira a: – Supportare la piccola e media impresa del settore – Migliorare le relazioni organizzativogestionali di filiera – Supportare la promozione del “Made in Italy” I servizi ICT ipotizzati riguardano: •Gestione documentale •Gestione on-line degli ordini •E-procurement •Tracking (conoscenza continua del posizionamento delle merci) •Portali di distretto Progetto in sintesi Finanziamenti Regioni beneficiarie Soggetti beneficiari Attori coinvolti 19,4 mln € ex CIPE 17/2003 Ripartizione Finanziamenti Campania, Puglia, Sicilia Campania Imprese / distretti Puglia Regioni beneficiarie, DIT, Innovazione Italia Sicilia DIT 36 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione Per diffondere la società dell’informazione, in particolare nel Mezzogiorno, il Governo ha elaborato una strategia che, basandosi su risorse CIPE (circa 500 Meuro), si articola su diverse azioni affidate a due società appositamente costituite, Innovazione Italia e InfraTel Italia: ü sviluppo di contenuti digitali nel sistema scolastico (25,9 Meuro) ü Formazione nel sistema sanitario locale (22,7 Meuro) ü Piano integrato per il Sud (12 Meuro) ü Telemedicina (4,3 Meuro) ü Rete e formazione dei medici di medicina generale (25,8 Meuro) ü Sistemi avanzati per la connettività sociale (30 Meuro) ü Numero unico per le emergenze (9,7 Meuro) ü Infrastrutture di accesso - CAPSDA (22,4 Meuro) ü Infrastrutture di accesso – Centri di Servizio Territoriali (26,5 Meuro) ü Centri territoriali per l’aggregazione dei sistemi di acquisto (8,5 Meuro) ü Servizi informativi integrati per la gestione del territorio (26 Meuro) ü Ampliamento del sistema pubblico di connettività (26 Meuro) ü Ponte digitale nell’area dello Stretto di Messina (4 Meuro) ü Integrazione dell’e-Government regionale – IRE SUD (19 Meuro) ü Scrutinio elettronico (10 Meuro) ü Sviluppo delle infrastrutture a larga banda nelle aree obiettivo (150 Meuro) ü Finanziamento alla realizzazione di progetti di T-Government (20 Meuro) ü Realizzazione di una Piattaforma Digitale Interattiva, denominata “Italia.it”, per promuovere il turismo internazionale verso l’Italia (45 Meuro). 37 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione Grazie per l’Attenzione Giulio Di Giacomo 38 IMPRESE X INNOVAZIONE = I3 Advisory Group Innovazione