Straordinaria Finanza
Finanza straordinaria tra
comunicazione ed esecuzione.
Alessandro Galatioto
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Milano 27 Febbraio 2012
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• Scouting
Analisi del dossier
Analisi del mercato di riferimento
Intervista con i proponenti
Intelligence
Stesura rapporto preliminare
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• Preparazione
Molta parte del lavoro affidata a consulenti
Due Diligence
Stesura della documentazione contrattuale
Esecuzione di eventuali adempimenti societari
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• Comunicazione
Obbligatoria
Pubblicitaria
Investor relations
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• Investor Relations
Regolate dal TU Finanza del 1998
Fondamentali con gli istituzionali
Strategiche per la relazione con le
Rating Agency
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• Investor Relations
Contemporaneamente Mktg. e CRM
Massima attenzione ai limiti imposti dalla
parità informativa
Approccio diversificato tra debito ed equity
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• Principali operazioni svolte
Dismissioni Olivetti
Olivetti / Tecnost «Jumbo» Bond
OPA Telecom Italia
IPO ePlanet (Start Up settore telco)
IPO Piaggio (Settore Automotive)
Acquisizione gruppo Aprilia – Moto Guzzi