Treviso, 5 ottobre 2012
Unindustria Treviso
PMI NO-STOP: il nuovo
impegno SACE
per far viaggiare il
business delle PMI
Treviso, 5 ottobre 2012
Unindustria Treviso
Maria Cristina Piovesana
Vice Presidente con Delega alle Piccole
Imprese – Unindustria Treviso
Treviso, 5 ottobre 2012
Unindustria Treviso
Alessandro Terzulli
Responsabile Analisi e Ricerche
Economiche – SACE SRV
Rischi e opportunità per le PMI: l’export del Triveneto
SACE SRV – Alessandro Terzulli
Treviso, 5 ottobre 2012
Recessione anche nel Triveneto…
PIL e domanda a confronto 2013
(Var % reali)
PIL e domanda a confronto: 2012
(Var % reali)
1
0,4 0,5 0,4 0,2
2,5
0
2
-1
-2
-3
Italia
1,9
1,6
Veneto
1,5
-1,6
-1,9
-2,1
-2,3
-2,3-2,1-2,5
-2,7
1
-4
Friuli VG
1,2
Trentino AA
0,5
0,3 0,3
-5
0
Italia
-6
0,1 0,1
0,1
0
Veneto
-0,5
-7
Friuli VG
-8
Trentino AA
-6,8
-8,1
-9
PIL
1,6
Spesa per consumi
-7,2
-1
-0,9
-8,1
Investimenti
Esportazioni beni
Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Oxford Economics e Unioncamere
-0,2
-0,3-0,3
-0,4
-0,5
-1,5
PIL
Spesa per consumi
Investimenti
Esportazioni beni
Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Oxford Economics e Unioncamere
…tiene l’export e 2013 migliore rispetto alla media, anche se lento
Gruppo SACE
5
Triveneto: area ad alta densità di esportazione
Presenze degli operatori
alle esportazioni
Fonte: Istat
Valore medio all'esportazione
(migliaia di euro)
Fonte: Istat
Export complessivo Triveneto: 70 mld circa di euro, 18,5% dell’export totale italiano
Gruppo SACE
6
Flessione per i distretti del Triveneto: quadro eterogeneo
Le esportazioni dei distretti industriali a confronto
Fonte: Intesa San Paolo
Crescita maggiore assoluta in Q1 12 per:
Tessile e abbigliamento Schio/Thiene/Valdagno, Vini Verona, Mobile del Livenza e
Quartiere del Piave, Carni di Verona, Dolci e paste di Verona
Gruppo SACE
7
Specializzazione a media tecnologia…
Valore esportazioni Italia per settore
(in % sul totale, 2011)
Altro
25,8
Meccanica str.
19,0
Valore esportazioni Triveneto per settore
(in % sul totale, 2011)
Mezzi di
trasp. 16,1
Meccanica
strumentale
22,3
Gomma e
plastica 6,2
Metalli
13,4
Gomma e plastica
6,3
Alimentari
6,8
Tessile & abb.
11,7
Chimica
6,9
Mezzi trap.
10,1
Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Istat
App.
elettrici 7,8
Alimentari
8,0
Moda
13,9
Altra
manifattura
12,1
Metalli 13,5
Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Istat
…oltre al Made in Italy tradizionale. Quali fasce?
Gruppo SACE
8
Export Triveneto molto orientato verso i paesi avanzati…
Esportazioni Italia per area geografica
(in % sul totale, 2011)
America
Latina 3,8
Nord Africa Altro 4,0
2,9
Esportazioni Triveneto per area geografica
(in % sul totale, 2011)
America
Latina 3,5
Medio
Oriente 4,1
Medio
Oriente 4,9
Nord
Altro 4,0
Africa2,0
Nord
America 7,1
Nord America
6,8
UE
59,3
Asia
orientale
8,1
Asia
Orientale 7,6
Europei non
UE 13,3
Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Istat
UE
56,0
Europei non
UE 12,1
Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Istat
…con discreto posizionamento emergenti. Export BRIC Triveneto: 8,8% (7,4% per Italia)
Gruppo SACE
9
L’internazionalizzazione conta…
Imprese che indicano un aumento del fatturato del 2011 per tipo di strategia adottata nel 2007-09 (quota %)
Fonte: Banca d’Italia
Sono però di più, in % rispetto alla media italiana, le imprese che non hanno
adottato alcuna strategia
…può fare la differenza tanto che le imprese del Nord Est vi hanno fatto ricorso
Gruppo SACE
10
Il punto sull’internazionalizzazione attiva: Triveneto
Italia
•
•
•
Fatturato delle imprese partecipate: 460.514 (mln €)
Imprese a partecipazione estera: 22.715
Addetti delle imprese partecipate: 1.352.070
Triveneto
•
Dipendenti delle imprese estere partecipate: 171.808
•



Imprese estere partecipate: 4.182, di cui:
3168 in Veneto
610 in Friuli-Venezia Giulia
404 in Trentino-Alto Adige
Altri paesi
Asia orientale Europa centroor.
America
centrale e
merid.
Altri paesi
europei
Altro
17
13
16
11
47
87
34
7
30
354
383
224
221
70
260
447
446
328
268
93
301
Paesi
UE-15
Altri paesi
UE-27
America
settentr.
Trentino-Alto Adige
250
48
33
16
Friuli-Venezia Giulia
191
154
60
Veneto
1129
527
Triveneto
1570
729
Gruppo SACE
11
Mercati Triveneto: dove cresce la domanda…
Importazioni di beni (volumi, Var %) per Top 30 destinazioni export Triveneto
14
12
2013
2014
10
8
6
4
2
0
-2
-4
Fonte: FMI
…non solo BRIC…ma anche altri Emergenti ed alcuni avanzati
Gruppo SACE
12
No pain, no gain. E i rischi?
Gruppo SACE
13
Contatti
Grazie per l’attenzione!
Alessandro Terzulli
Responsabile Analisi e Ricerche
Economiche
Tel. +39 06 6736988
e-mail: [email protected]
Gruppo SACE
14
Treviso, 5 ottobre 2012
Unindustria Treviso
Simonetta Acri
Direttore Sede di Venezia e Responsabile
Triveneto – SACE
UN MONDO SENZA CONFINI
ASSICURIAMO EXPORT E INVESTIMENTI IN 183 PAESI
CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ
SACE – Sede di Venezia
Senza condizioni
Caso per caso
Con condizioni
Chiusura
17
UNA RETE INTERNAZIONALE
Mosca
Bucarest
Istanbul
Hong Kong
Mumbai
Kenya
San Paolo
Johannesburg
Rete domestica
 4 sedi territoriali + 7 uffici periferici
 52 agenti*
 132 broker*
SACE – Sede di Venezia
Rete estera
 7 uffici di rappresentanza a presidio delle aree emergenti
 Presenza, tramite accordi con operatori specializzati, nei
paesi della penisola balcanica (in previsione di apertura di
nuovi uffici di rappresentanza)
18
WWW.SACE.IT/RISKMAP
UNA MAPPA INTERATTIVA
PER CONOSCERE E VALUTARE I RISCHI
SACE – Sede di Venezia
19
WWW. EXPORTPLUS.IT
UNA PIATTAFORMA ONLINE
SACE – Sede di Venezia
20
WWW.SACE.IT/PMINOSTOP
UN SITO DEDICATO PER CONOSCERE
PRODOTTI E OFFERTE
SACE – Sede di Venezia
21
il nuovo impegno di SACE dedicato alle PMI
che non vogliono fermarsi di fronte alla crisi
 6 linee di prodotto dedicate alle Pmi, per crescere in Italia
e all’estero
 Condizioni commerciali più vantaggiose, riservate alle Pmi
 Servizi informativi e di assistenza a misura di Pmi
SACE – Sede di Venezia
22
LA NOSTRA RISPOSTA ALLE ESIGENZE
DELLE PMI IN UN ONE STOP SHOP
 Vuoi assicurare le tue vendite all’estero?
 Vuoi finanziare i tuoi progetti di internazionalizzazione?
 Vuoi investire in un paese a rischio?
 Vuoi partecipare a gare d’appalto in Italia o all’estero?
 Vuoi proteggere il tuo fatturato globale?
 Vuoi smobilizzare i tuoi crediti?
SACE – Sede di Venezia
23
SCONTI E CONDIZIONI SPECIALI
RISERVATI ALLE PMI
X
X
*
X
X
X
*
Per i dettagli delle offerte visita il sito
*www.sace.it/pminostop
Sconto applicabile a polizza PRI relativa a un investimento finanziato ricorrendo a una Garanzia per l’internazionalizzazione PMI; maggiori dettagli su www.sace.it/pminostop
SACE – Sede di Venezia
24
PRODOTTI DEL GRUPPO SACE
CREDITO
ALL’ESPORTAZIONE
PROTEZIONE INVESTIMENTI
ALL’ESTERO
SERVIZI
ASSICURAZIONE DEL
CREDITO
 €17 miliardi crediti assicurati
 280.000 debitori
FACTORING
 € 2 miliardi di crediti
smobilizzati
 Accordo con Poste Italiane
per il reverse factoring PA
SACE – Sede di Venezia




GARANZIE FINANZIARIE
Investimenti
Infrastrutture strategiche
Capitale circolante
Internazionalizzazione
PMI
CAUZIONI E RISCHI
DELLA COSTRUZIONE
25
EXPORT BANCA – SACE E CDP
Offrire liquidità al sistema
Export Banca è il nuovo strumento finanziario nato dalla partnership con Cassa Depositi e
Prestiti e ABI che associa alla garanzia SACE anche il funding CDP a condizioni competitive
Oggetto dell’intervento possono essere progetti legati alle attività di esportazione di beni e
servizi, internazionalizzazione e progetti d’interesse strategico per l’economia italiana
Benefici per le banche
Benefici per le imprese
 Provvista a costi contenuti
 Ampliamento della capacità di
finanziamento
 Mitigazione del rischio del credito
 Miglioramento della componente
finanziaria dell’offerta dell’esportatore
 Accesso a nuove linee di credito
 Durate più lunghe
Facilitiamo l’accesso al credito, ampliando la capacità di finanziamento del Sistema
e riducendone il costo complessivo per le imprese
SACE – Sede di Venezia
26
SACE – BEI
Offrire liquidità al sistema
 Funding BEI disponibile a condizioni vantaggiose all’interno di plafond predefiniti
 Garanzia SACE a parziale copertura del rischio di insolvenza del beneficiario
 I finanziamenti BEI possono coprire fino al 100% dell’investimento su arco triennale (con
retroattività fino a 30 mesi)
 Possono accedere al plafond sia PMI che GI, quest’ultime solo per investimenti a
sostegno di Ricerca e Sviluppo
Benefici
 Provvista a costi contenuti
 Ampliamento della capacità di finanziamento
 Mitigazione del rischio del credito
Facilitiamo l’accesso al credito, ampliando la capacità di finanziamento del Sistema
e riducendone il costo complessivo per le imprese
SACE – Sede di Venezia
27
Factoring per la Pubblica Amministrazione
Sviluppare il business senza rischi di credito
 Convenzioni bancarie: smobilizzo pro soluto dei crediti nei confronti della Pubblica
Amministrazione grazie all’accordo con ABI
 Reverse Factoring: sistema di pagamento garantito che, tramite uno schema contrattuale
trilaterale tra SACE, ente debitore e impresa fornitrice, prevede lo sconto delle fatture a
scadenza, previa certificazione del credito da parte dell’ente
 Accordo Banco Posta
Vantaggi per l’impresa assicurata
 Certezza dei tempi di incasso ed efficienza amministrativa
 Maggiore capacità di offerta e minori oneri finanziari
 Riduzione del contenzioso con la Pubblica Amministrazione
Convertiamo in liquidità i crediti delle imprese fornitrici
della Pubblica Amministrazione
SACE – Sede di Venezia
28
SACE e le banche per le PMI
Istituti bancari convenzionati
Plafond di finanziamenti
Finanziamenti erogati
Imprese finanziate
Settori prevalenti
SACE – Sede di Venezia
26
€ 6,5 miliardi
oltre € 2 miliardi
2.300
Meccanica strumentale e
commercio
29
Rischi assicurati per area geografica
Esposizione totale1 al 31.12.2011 per area geoeconomica
1 Esposizione relativa alle attività della Capogruppo SACE con esclusione dei rami Credito, Cauzioni e Rischi della costruzione
€ 34,6 miliardi di operazioni assicurate in oltre 180 paesi al mondo
SACE – Sede di Venezia
30
AL FIANCO DI OLTRE 25.000 IMPRESE, IN PREVALENZA PMI
CON € 72 MILIARDI DI RISCHI ASSICURATI IN ITALIA E ALL’ESTERO
69
72
60
46
37
32
24
14
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Portafoglio di operazioni assicurate dal Gruppo SACE (€ miliardi)
SACE – Sede di Venezia
31
Uffici territoriali
Uffici di rappresentanza
Bari
Via Amendola, 172/5 • 70126 Bari
Tel +39 080 5467763 - Fax +39 080 5467764
Bucarest
Str. Icoanei nr. 15, 3rd floor, sector 2
010472 Bucharest
Tel +40 21 2114240 - Fax +40 21 2100613
Firenze
Via Lucchese, 84/C • Sesto Fiorentino (FI)
Tel +39 055 536571
Sede
Istanbul
Süzer Plaza Askerocağı Cad. 9 K.21 Apt.02
Elmadağ Şişli - 34367 Istanbul
Tel. +902122458430/1 - Fax. +902122458432
Roma
Lucca
Via Dante Alighieri, 167 • 55100 Lucca
Tel +39 0583 40071 - Fax +39 0583 400790
Piazza Poli, 37/42 • 00187 Roma
Tel. +39 06 67361
Fax +39 06 6736225
Monza
Via Damiano Chiesa 3 • 20052 Monza
Tel +39 039 3638247 - Fax +39 039 3638208
Hong Kong
40/f Suite 4001 - Central Plaza 18
Harbour Road - Wanchai, Hong Kong
Tel +852 36202323 - Fax +852 36210227
Sedi territoriali
Pesaro
Via Cattaneo, 34 • 61100 Pesaro
Tel. +39 0721 383229
Johannesburg
Two Commerce Square, 39 Rivonia Road
Sandhurst 2196 Sandton, Johannesburg
Tel +27 11 2680623 - Fax +27 11 2680617
Milano
Torino
Via A. De Togni, 2 • 20123 Milano
c/o ICE - Via Bogino, 13 • 10100 Torino
Tel +39 02 4344991 - Fax +39 02 434499749 Tel +39 011 836128 - Fax +39 011 836425
Modena
Via Elsa Morante, 71 • 41100 Modena
Tel +39 059 891240 - Fax +39 059 820832
Roma
Piazza Poli, 37/42 • 00187 Roma
Tel +39 06 6736309 - Fax +39 06 6736770
Venezia
Via Torino, 105 • 30172 Venezia
Tel +39 041 2905111 - Fax +39 041 2905103
SACE – Sede di Venezia
Verona
Piazza della Cittadella, 12 • 37122 Verona
Tel +39 045 8099460 - Fax +39 045 8041656
Mosca
Krasnopresnenskaja Naberejnaja, 12
123610 Moscow - Office n.1202
Tel +7 49 52582155 - Fax +7 49 52582156
Mumbai
c/o The Indo-Italian Chamber of Commerce and
Industry
805, 8th Floor, 349 Business Point
Western Express Highway – Andheri East
400 059 Mumbai
Tel. +91 22 6772 8162
San Paolo
Al. Ministro Rocha Azevedo, 456 - cjto. 101 Edificio Jau
Cerqueira César - 01410-000 - São Paulo
Tel +55 11 31712138 - Fax +55 11 32664051
32
Sede di Venezia
Ufficio di Verona
Via Torino, 105 • 30172 Venezia
Tel +39 041 2905111 - Fax +39 041 2905103
Piazza della Cittadella, 12 • 37122 Verona
Tel +39 045 8099460 - Fax +39 045 8041656
Treviso, 5 ottobre 2012
Unindustria Treviso
Tavola rotonda: la parola alle imprese
Roberto Barbiero, Group Treasurer Ligabue
Enrico Marin, Project Manager Estero S.I.P.A.
Gianmarco Russo, Amministratore Delegato Metalco
Mario Stockreiter, Amministratore COMEC BINDER
Treviso, 5 ottobre 2012
Unindustria Treviso
Maria Cristina Piovesana
Vice Presidente con Delega alle Piccole
Imprese – Unindustria Treviso
Treviso, 5 ottobre 2012
Unindustria Treviso
PMI NO-STOP: il nuovo
impegno SACE
per far viaggiare il
business delle PMI