LE OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA Il Parmigiano Reggiano Nuove opportunita’ per il futuro LE OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA Parma, 6 Marzo 2010 Dott. Ing. Massimo Gelati - Presidente Gruppo Gelati Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 1 SOMMARIO SOMMARIO 1. GRUPPO GELATI: HIGHLIGHTS 2. PREMESSE 3. CRITICITA’ 4. ELEMENTI DI FORZA 5. OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA 6. CONCLUSIONI Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 2 PREMESSE 1 GRUPPO GELATI: HIGHLIGHTS Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 3 I SERVIZI PER IL SETTORE AGROALIMENTARE Sistemi di gestione qualita’ UNI EN ISO 9001:08 Certificazione ambientale ISO 14001:04 – EMAS II Certificazione sistemi sicurezza BSI OHSAS 18001:07 Sistemi integrati qualita’, ambiente e sicurezza Certificazione etica SA 8000, responsabilita’ sociale HACCP hazard analysis, critical control point Verifiche ispettive di prodotto e di processo sui fornitori Certificazione volontaria di prodotto Rintracciabilita’ e certificazione di filiera controllata Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 4 I SERVIZI PER IL SETTORE AGROALIMENTARE Certificazioni a marchio DOP / IGP / AS - prodotto biologico Certificazione farm assurance – benessere animale Marchi internazionali di qualita’ del prodotto Consulenza tecnologica e di processo Accreditamento g.d.o., g.d., d.o. Standard BRC, IFS, Q&S, Eurep-gap, Farm Assurance Accreditamento Sinal dei laboratori UNI EN ISO/ IEC 17025 Consulenza legale, etichettatura, proprieta’ industriale Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 5 6 7 PREMESSE 2 PREMESSE Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 8 PREMESSE 1 Il mercato del ParmigianoReggiano DOP vive, da tempo un periodo di crisi, solo nei primi mesi del 2010 si e’ avuto un positivo rialzo dei prezzi Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 9 PREMESSE Una caratteristica costante di questo prodotto è la ciclicità dell’andamento dei prezzi 2 25 21,87 20 16,69 15 14,84 14,7 13,2 12,66 13,34 12,16 10,85 10 16,44 15,31 11,24 10,22 10,48 10,28 8,67 7,46 5 19 70 19 71 19 72 19 73 19 74 19 75 19 76 19 77 19 78 19 79 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 0 Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 10 PREMESSE 3 l’ultima crisi, che si sta rivelando anche più lunga e profonda rispetto alle precedenti, può essere sintomo di un cambiamento strutturale delle condizioni di mercato Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 11 PREMESSE 4 Serie di misure per contenere le conseguenze negative di questa crisi di mercato Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 12 PREMESSE Diminuzione offerta sui Erogazione di finanziamenti del prodotto) Incentivi alla vendita su nuovi mercati Nonostante tali iniziative il comparto non ha ancora superato la crisi Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 13 CRITICITA’ 3 CRITICITA’ Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 14 CRITICITA’ 1 Mancato rispetto, da parte degli allevatori del “regolamento” per la produzione del latte per il Parmigiano-Reggiano 2 Vendita sui mercati esteri ancora molto limitata Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 15 CRITICITA’ 3 Gap temporale tra il momento di produzione e il momento di immissione sul mercato almeno 2 anni Per sopperire, molti caseifici vendono il prodotto a metà della stagionatura sminuendo il prodotto stesso Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 16 CRITICITA’ 4 Aumento della pressione competitiva La Distribuzione Moderna (GD, DO, Cash Carry), ha aumentato la commercializzazione del ParmigianoReggiano Utilizzo di pratiche commerciali di vendita sotto-costo o promozionale del prodotto Aste elettroniche Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 17 CRITICITA’ 5 Gran parte del prodotto e’ commercializzato all’ingrosso da operatori commerciali del Grana Padano con interessi economici molto diversi, se non opposti, rispetto a quelli del sistema del Parmigiano Reggiano Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 18 CRITICITA’ 6 Eccessiva frammentazione di strutture produttive che non consentono il contenimento dei costi di produzione e limita lo sviluppo di strategie commerciali più avanzate i caseifici non riescono a valorizzare il prodotto sul mercato nazionale e ad aggredire commercialmente i mercati esteri Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 19 CRITICITA’ Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 20 CRITICITA’ Delta di prezzo tra i prodotti a lunga stagionatura ed i prodotti freschi 7 in questi anni progressivamente ridotto, parallelamente all’aumento della richiesta di prodotti salutistici e “light” Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 21 CRITICITA’ Il meccanismo delle DOP, 8 che potenzialmente permette un riconoscimento internazionale delle denominazioni di origine, in realta’ “livella” tutte le produzioni introducendo, nel disciplinare, il concetto di “qualita’ minima” Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 22 CRITICITA’ 9 L’onerosità del funzionamento dei Consorzi, non offre ai consorziati i servizi richiesti ed attesi, in termine di controlli e di comunicazione Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 23 CRITICITA’ 10 La mancata netta separazione tra Consorzio ed Organismo di Controllo genera distorsioni nell’efficacia e nella trasparenza dei controlli Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 24 CRITICITA’ 11 La limitata estensione dei controlli, da parte dell’Organismo di Controllo, a tutte le fasi successive alla marchiatura, in particolare nelle fasi di porzionatura e della grattugia, favorisce il proliferare di pratiche disciplinari scorrette Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 25 ELEMENTI DI FORZA 4 ELEMENTI DI FORZA Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 26 ELEMENTI DI FORZA 1 La fama e l’importanza del marchio e del prodotto Parmigiano-Reggiano Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 27 ELEMENTI DI FORZA 2 L’attenzione alla qualità del prodotto da parte dei produttori Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 28 ELEMENTI DI FORZA 3 Un’organizzazione partecipata e organizzata “dal basso” del Consorzio e la diffusa cooperazione nel settore garantiscono partecipazione, democrazia e crescita Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 29 ELEMENTI DI FORZA 4 il forte legame con il territorio Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 30 ELEMENTI DI FORZA 5 Vendita diretta La presenza di iniziative di successo di valorizzazione del prodotto di singoli caseifici Commercializzazione del prodotto finito Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 31 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA 5 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 32 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA A Z I O N I Istituzionali Commerciali Differenziazione Sostegno politiche DOP Sostegno Organismi di Controllo Modifiche normative Vendita diretta Mercati esteri Ristorazione Distribuzione moderna Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 33 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA Parmigiano Reggiano 1 . Differenziare Grana Padano Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 34 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA Consorzi attraverso Associazioni Raggruppamenti temporanei che operino anche sui mercati esteri Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 35 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA 2 Sostegno e stimolo anche a livello nazionale, per una politica sulle produzioni di qualità che salvaguardi il ruolo imprescindibile delle DOP e ne promuova il riconoscimento anche a livello di OMC Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 36 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA 3 Sostegno all’azione dei Nas e delle altre autorita’ competenti Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 37 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA 4 Sostegno all’azione della Regione e del Governo perche’ si giunga alla modifica delle norme sulle produzioni di qualità gli stati membri della Comunita’ Europea dove si commercializzano prodotti di qualita’ certificata siano chiamati ad effettuare ex legis i controlli e a sanzionare le contraffazioni, a riprova dell’adesione comunitaria ai principi di qualita’ e sicurezza alimentare ed alla tutela dei consumatori, a tutela del marchio Parmigiano-Reggiano e di tutte le produzioni Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 38 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA 5 Incrementare la vendita diretta (ora limitata) al Dai caseifici Consumatore finale Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 39 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA VIA INTERNET Pareri contrastanti / luci e ombre 63 / 429 caseifici in attivita’ (15%) Volume di vendita: 0,035 % della produzione Volume di vendita: 0,6 % delle vendite dirette Consgena: UE, Usa, Canada, Japan Criticita’: costo distribuzione, problemi logistici e di conservazione Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 40 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA GAS (gruppi acquisto solidali) Una realta’ in crescita costituita in Italia da 454 gruppi con circa 20mila famiglie socie Che per ora acquistano circa 150 tons. Fenomeno di dimensioni limitate Scelta di tipo etico Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 41 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA SPACCI DEI CASEIFICI 4.200 tons a clienti residenti 2.200 tons a clienti non residenti Spazio di crescita Necessita’ vendita di formazione del personale di Necessita’ di miglioramento strutturale degli spacci Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 42 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA POTENZIALE DEGLI SPACCI Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 43 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA FLAGSHIP STORE In punti di particolare concentrazione consumatori e/o di turisti (grandi citta’) dei Gestione da parte di caseifici o gruppi di caseifici Scelta strategica importante ma complessa Esperienze e competenze che in genere non rientrano nel know how dei produttori Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 44 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA 6 Approccio in modo continuativo dei mercati esteri, dando continuita’ all’investimento, prestando cura ed attenzione al mercato ed al cliente, puntando sulle caratteristiche e la riconoscibilità del prodotto, inviando prodotti di qualita’; incrementando la promozione Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 45 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA La promozione all’estero deve basarsi su una forte attività di informazione sul prodotto e trasferimento di cultura per “insegnare” ad utilizzare il prodotto Parmigiano Reggiano ed esportare, oltre che il prodotto, anche una cultura Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 46 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA 7 Sviluppo dei rapporti con la ristorazione e le associazioni del commercio per promuovere un’azione di rilancio partendo dalle mense pubbliche, scolastiche e aziendali, sino all’alta ristorazione Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 47 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA 8 Incremento dei rapporti con la grande distribuzione per sollecitare una maggiore attenzione valorizzazione per le produzioni di eccellenza Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 48 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA Promozione della “località“ e della “tipicità” del prodotto; elementi interessanti per la Distribuzione Moderna Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 49 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA Valorizzazione del prodotto attraverso elementi di differenziazione quali: la certificazione di caratteristiche aggiuntive a quella DOP tramite strumenti di certificazione volontaria di prodotto l’etichettatura nutrizionale del formaggio porzionato e confezionato per evidenziare gli elementi conoscitivi sopraindicati Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 50 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA la certificazione standard della GDO secondo gli (BRC ed IFS) la garanzia della sicurezza alimentare anche attraverso il superamento di verifiche e di audit condotti da organismi ispettivi indipendenti sulla base di standard tecnici internazionali di riferimento Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 51 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA La marca privata: situazione UK > 50% SPAGNA 29% USA 25% FRANCIA 23% GERMANIA 21% OLANDA ITALIA SVEZIA 19% 18% 16% Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 52 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA La marca privata: situazione IL PRODOTTO A MARCHIO • BRAND di proprieta’ del RETAILER CONSEGUENZE PER IL RETAILER • Orientamento al consumatore • Aumento della responsabilita’ legale (…chiunque produca, detenga o somministri …) • Il RETAILER diventa, per il consumatore finale, il PRODUTTORE Necessita’ di aumento dei controlli da parte della Distrbuzione Moderna Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 53 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA Il contesto in cui si sono sviluppati gli standard • SVILUPPO DI TECNICHE DIFFERENTI DI VERIFICA DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA DISTRIBUZIONE • MANCANZA DI RIFERIMENTI UNIVOCI PER PRODUTTORI (COSA FARE PER ESSERE CONFORMI) I • STESSE AZIENDE VERIFICATE PIÙ VOLTE DALLE DIVERSE ORGANIZZAZIONI DELLA DISTRIBUZIONE (RICHIESTI I MEDESIMI REQUISITI PIÙ VOLTE) Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 54 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA Come sono nati gli standard B.R.C. Emesso nel 1998 dal British Retail Consortium Rivolto alle aziende che realizzano prodotti alimentari a marchio per conto delle Organizzazioni della Distribuzione Primo draft elaborato nel 2001 dal BDH (Federal Association of German Trade Companies) Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 55 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA BRC – Alcune Organizzazioni Europee di Retailer interessate Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 56 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA IFS – Alcune Organizzazioni Europee di Retailer interessate FAID Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 57 OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA Affidamento dei servizi di controllo a societa’ terze ed indipendenti, specializzate ed accreditate presso le catene della GDO internazionale Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 58 CONCLUSIONI 6 CONCLUSIONI Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 59 CONCLUSIONI ARRIVARE AL CONSUMATORE E’ evidente che il prezzo spuntato dai produttori subisce consistenti incrementi nel corso delle fasi successive D’altra parte, il Parmigiano Reggiano, come qualsiasi altro prodotto, puo’ avere scarso valore per l’acquirente se non e’ disponibile in un luogo conveniente Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 60 CONCLUSIONI Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 61 CONCLUSIONI LE REALI ALTERNATIVE Il problema, quindi, non risiede nell’alternativa “assenza/presenza” di determinate fasi … … ma nell’individuazione del tipo di operatore (produttore ? grossista ? distributore ? ecc…) che e’ in grado di svolgere questi ruoli … … ed e’ disponibile a farlo Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 62 CONCLUSIONI FILIERA CORTA “I produttori si devono organizzare per giocare un ruolo piu’ attivo nel mercato” “Occorre cercare il contatto piu’ diretto possibile tra produttore e consumatore” Queste affermazioni emergono spesso tra gli operatori. Ma e’ necessario definire cio’ che e’ raggiungibile e cio’ che non lo e’. Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 63 CONCLUSIONI SPAZI RAGIONEVOLI L’ipotesi, per l’intero settore del Parmigiano Reggiano, di saltare completamente la Distribuzione Moderna, corrisponderebbe a inseguire un’utopia Questo non significa che non esistano spazi per i sistemi diretti di commercializzazione, … … anche con lo scopo di osservare meglio il mercato e per ottenere una piu’ chiara valorizzazione della qualita’ Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 64 CONCLUSIONI STRATEGIE COORDINATE DI MARKETING Tante iniziative commerciali di tipo innovativo comportano un salto di qualita’ che puo’ essere realizzato solo con valide aggregazioni di produttori Al contrario, spesso si e’ fatto ricorso alla vendita aggregata solamente nei momenti di crisi Un altro fattore chiave e’ l’affidamento a operatori competenti e seri: e’ infatti necessario attenersi a rigorose procedure operative e di comunicazione, a una pianificazione precisa di marketing Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 65 CONCLUSIONI UNA CONSAPEVOLEZZA DI TUTTI Il compito principale di tutti gli operatori sara’ quello di soddisfare al meglio le esigenze del mercato, prestando attenzione a cio’ che compra il cliente, non a cio’ che vende l’azienda Questa consapevolezza dovra’ coinvolgere l’intera compagine dei produttori, dei conferenti e degli organismi ad essi collegati La valorizzazione del prodotto deve essere basata su una migliore integrazione della filiera del Parmigiano-Reggiano, dall’allevamento degli animali destinati alla produzione del latte, fino alla vendita del prodotto stagionato Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 66 CONCLUSIONI Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 67 030721 Metro Presentation Template.pot 6 LE OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA Grazie per l’attenzione ! Dott. Ing. Massimo Gelati Presidente Gruppo Gelati Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 68