Presentazione del Rapporto e-Family – Roma, 13 marzo 2007 Presentazione del Rapporto e-Family – Roma, 13 marzo 2007 Intervento di GiancarloPresentazione Lizzeri – amministratore delegato Niche Consulting del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 1 INDICE 1. MOLTE LUCI, ALCUNE OMBRE 2. LA FILIERA INFORMATICA SI CONSOLIDA 3. MIGRAZIONI TELEFONICHE E BUNDLING DI SERVIZI 4. ENTERTAINMENT A DIVERSE VELOCITÀ 5. CONFRONTI INTERNAZIONALI 6. DIVARI TECNOLOGICI – DIVARI DIGITALI Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 2 MOLTE LUCI, ALCUNE OMBRE Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 3 DINAMICHE ECLATANTI* (penetrazioni % nelle famiglie, 2005-6) % 40 35 30 25 25 22 20 17 15 15 12 11 10 10 6 6 5 5 0 Broadband flat Umts** stampante mutlifunzione 2005 lettori mp3 TV lcd/plasma 2006 (*) Le percentuali 2005 sono relative solo alle famiglie “wireline”. Le percentuali 2006 sono relative anche alle famiglie “mobile only”; (**) % di utilizzatori di apparecchi UMTS sul totale utilizzatori di cellulari personali Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 4 DINAMICHE CONFERMATE* (penetrazioni % nelle famiglie, 2005-6) % 70 59 60 52 50 51 44 38 40 31 30 20 10 12 10 0 dvd video foto digitale** 2005 secondi pc masterizzatore 2006 (*) Le percentuali 2005 sono relative solo alle famiglie “wireline”. Le percentuali 2006 sono relative anche alle famiglie “mobile only” (**) Somma delle famiglie con fotocamera e con videocamera, al netto delle duplicazioni Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 5 DINAMICHE INCERTE* (penetrazioni % nelle famiglie, 2005-6) % 70 60 55 56,5 50 39 40 39 30 22 24 18 20 18 12 14 10 0 PC Internet pay-tv console videogiochi 2005 Digitale terrestre 2006 (*) Le percentuali 2005 sono relative solo alle famiglie “wireline”. Le percentuali 2006 sono relative anche alle famiglie “mobile only” Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 6 GLI UTILIZZATORI DI PIATTAFORME DIGITALI IN CASA 2001-2006 2001 2006 .000 .000 CAGR 2001-2006 CELLULARE PERSONALE 28.600 40.000 6,9 PC 13.800 21.000 8,6 7.600 13.500 12,2 BROADBAND 280* 8.500 134,7 LETTORE MP3 100* 5.800 176,0 4.400 8.000 12,7 INTERNET PAY-TV (*) 2002 Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 7 LA FILIERA INFORMATICA SI CONSOLIDA Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 8 LA PENETRAZIONE DEL PC IN CASA SEGNA IL PASSO 1. Si articola e consolida la dotazione informatica delle famiglie che hanno da tempo un PC in casa: nel 2006 sono aumentate significativamente le penetrazioni di secondi e terzi PC, di stampanti multifunzione, masterizzatori, scanner e delle altre “periferiche” (in senso largo), quali la fotocamera digitale e i lettori personali di musica (i-Pod e altri lettori mp3). 2. La percentuale delle famiglie con PC in casa, per contro, resta poco sotto la soglia del 60% delle famiglie. La penetrazione stenta a salire soprattutto nei nuclei familiari composti da persone anziane, casalinghe e pensionati, presso le quali essa non supera il 10-15%. Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 9 DOTAZIONI INFORMATICHE (1)* (penetrazione % nelle famiglie, 1995 - 2006) % 70 60 56 52 50 46 40 40 37 30 27 24 20 14 12 10 5 1 0 0 0 1995 1998 0 PC 10 12 7 3 2000 2002 Lettore DVD-ROM 2004 2006 Più di 1 PC (*) I dati 1995-2004 sono relativi solo alle famiglie “wireline”. I dati 2006 sono relativi anche alle famiglie “mobile only” Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 10 DOTAZIONI INFORMATICHE (2)* (penetrazione % nelle famiglie, 1995 – 2006) % 55 50 48 45 45 40 37 39 35 30 27 29 25 25 22 20 17 15 10 10 9 5 5 0 3 1 1995 1998 0 17 14 2000 Stampante 2002 Masterizzatore 2004 2006 Scanner (*) I dati 1995-2004 sono relativi alle famiglie “wireline”. I dati 2006 sono relativi anche alle famiglie “mobile only” Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 11 IL PARCO PC IN CASA* (2003-6) 2002 2004 2006 PARCO PC (.000) 9.825 11.830 15.586 PARCO PC: 100,0 100,0 100,0 - PC FISSI 87 81 68 - PC PORTATILI 13 19 32 - NUOVI 84 85 88 - DI SECONDA MANO 11 8 7 5 7 5 ACQUISTO: - CEDUTI GRATIS DA TERZI (*) I dati 2002 e 2004 sono relativi solo alle famiglie “wireline”. I dati 2006 sono relativi anche alle famiglie “mobile only” Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 12 INTERNET NARROWBAND E BROADBAND* (penetrazione % nelle famiglie, 2000 - 2006) % 60 50 39 40 39 29 30 25 18 20 27 34 36 29 26 23 20 24 19 18 10 13 10 5 0 0 2000 1 2001 2 2002 Totale Internet Internet broadband 2003 2004 0 2005 2 2006 Internet narrowband GPRS/UMTS (*) I dati 2001-2005 sono relativi alle famiglie “wireline”. I datI 2006 sono relativi anche alle famiglie “mobile only” Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 13 TEMPO D’USO DI PC E INTERNET IN CASA 2005 2006 63 69 - NON UTILIZZATORI DI INTERNET 51 60 - UTILIZZATORI DI INTERNET 70 72 33 39 - NARROWBAND 27 34 - UTILIZZATORI DI INTERNET 39 41 MINUTI GIORNALIERI DI UTILIZZO PC: MINUTI GIORNALIERI DI UTILIZZO INTERNET: Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 14 UTILIZZATORI DI INTERNET IN ITALIA* 2006 UOMINI DONNE 10.313 7.442 17.755 100,0 100,0 100,0 SOLO A CASA 51,4 57,7 54,0 A CASA E FUORI CASA 24,0 18,7 21,7 SOLO FUORI CASA 24,6 23,6 24,2 TOTALE UTILIZZATORI (.000) UTILIZZATORI (%) TOTALE (*) Non sono presi in considerazione gli utilizzatori “occasionali” di Internet Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 15 GLI EFFETTI DEL RALLENTAMENTO DELLA PENETRAZIONE DEL PC Una quota maggioritaria delle famiglie con collegamenti Internet è già migrata verso broadband (il 60% dei collegamenti Internet in casa sono broadband). Non aumentando in modo significativo il parco delle famiglie con PC cresce in modo rallentato il parco dei collegamenti Internet in casa, di norma inizialmente narrowband. Nei prossimi anni la crescita dei collegamenti broadband nelle famiglie risulterà di conseguenza più contenuta rispetto a quanto avvenuto negli ultimi 3-4 anni: sia per la scarsa crescita nel numero di famiglie Internet, sia per la già avvenuta penetrazione di broadband nel parco delle esistenti famiglie Internet. Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 16 MIGRAZIONI TELEFONICHE E BUNDLING DI SERVIZI Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 17 SPESA ANNUA DELLE FAMIGLIE ITALIANE PER TELEFONIA FISSA E MOBILE (2006) €uro 900 764 800 700 647 600 492 500 400 599 562 471 386 332 300 200 100 0 0 0 Famiglie "solo Famiglie wireline" "wireline" con Famiglie wireline Famiglie "solo Totale famiglie mobile" italiane linee mobili Spesa telefonia fissa Spesa telefonia mobile Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 18 QUANTE FAMIGLIE “WIRELINE” DIVENTERANNO “MOBILE ONLY”? (valori assoluti e %, 2006) FAMIGLIE (.000) GIÀ DECISO DI DISDIRE LINEA FISSA CI STANNO PENSANDO FAMIGLIE (%) 718 4,0 2.228 12,3 204 1,1 14.945 82,6 18.100 100,0 “MOBILE ONLY” SOLO QUANDO “MOBILE INTERNET” COSTERÀ POCO NON INTENDONO DISDIRE LINEA FISSA TOTALE FAMIGLIE WIRELINE Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 19 QUANTE FAMIGLIE “MOBILE ONLY” INTENDONO DIVENTARE WIRELINE? (valori assoluti e %, 2006) FAMIGLIE (.000) PRENDEREMO LINEA FISSA FAMIGLIE (%) 997 24,9 310 626 71 7,7 15,6 1,8 NO 3.007 75,1 FAMIGLIE “MOBILE ONLY” 4.000 100,0 GIÀ DECISO DI PRENDERLA LO FAREMO PER AVERE INTERNET LO FAREMO PER ESIGENZE FAMILIARI Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 20 FORTE INTERESSE PER UN FORNITORE UNICO DI TELEFONIA FISSA, BROADBAND, PAY-TV E CELLULARE (famiglie con pc, telefono fisso e almeno un cellulare, 2006) SI* SEMPLIFICA LA VITA SE PERMETTE UN BUON RISPARMIO SI, MA NON PER I CELLULARI NO* NON VUOLE UN SOLO FORNITORE NON INTERESSA BROADBAND NON INTERESSA LA PAY-TV NON INTERESSA LA PAY-TV SU BROADBAND NON SA FAMIGLIE (.000) (%) 5.700 46,9 2.800 3.510 200 22,9 28,9 1,7 3.800 31,5 1.470 730 1.230 875 12,1 6,0 10,1 7,2 2.630 21,6 12.150 100,0 (*) Risposte multiple Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 21 ENTERTAINMENT A DIVERSE VELOCITÀ Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 22 TV LCD/PLASMA (valori assoluti e penetrazione %, 2006) FAMIGLIE (.000) FAMIGLIE (%) 2.725 12,5 DA MENO DI 6 MESI 1.251 45,9 DA OLTRE 6 MESI 1.474 54,1 2.117 9,6 17.258 78,1 PRESENTE IN FAMIGLIA INTERESSATI ALL’ACQUISTO NON INTERESSATI Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 23 IL SUCCESSO DEL LETTORE VIDEO E DELLA FOTO DIGITALE* (penetrazione % nelle famiglie) % 70 60 59 52 50 DVD video 47 40 Fotocamera digitale 40 36 30 22 23 20 15 10 7 0 1 0 1998 2000 0 Videocamera digitale 24 17 15 8 10 5 2 2002 2003 2004 2005 2006 (*) I dati 1998 -2004 sono relativi solo alle famiglie “wireline”. I dati 2006 sono relativi anche alle famiglie “mobile only” Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 24 BOOM DELLA MUSICA PORTATILE (penetrazione %) 20 % 17 18 16 14 11 12 10 7 8 6 4 3 4 2 1 0 I-Pod 2004 Altri lettori MP3 2005 2006 (*) I dati 2004-2005 sono relativi solo alle famiglie “wireline”. I dati 2006 sono relativi anche alle famiglie “mobile only” Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 25 TELEVISIONE DIGITALE A VELOCITÀ RIDOTTA* (penetrazione % nelle famiglie) % 50 45 40 35 33 32 30 28 25 20 21 16 14 15 18 18 14 Ricezione satellitare Pay-TV Digitale Terrestre TV via larga banda 14 12 10 10 5 6 5 0 0 0 0 1998 2000 2002 02 2004 1 1 2005 2006 (*) I dati 1998-2004 sono relativi solo alle famiglie “wireline”. I dati 2006 sono relativi anche alle famiglie “mobile only” Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 26 SATELLITE E PAY-TV (2006) FAMIGLIE (.000) (%) FAMIGLIE CON SISTEMA SATELLITARE 7.345 100 ABBONATE A PAY-TV 3.915 53,3 440 2,0 76 0,3 321 4,4 3.110 42,3 • CON DECODER/DVR • CON DECODER HD INTENDONO ABBONARSI A PAY-TV NON INTERESSATE ALLA PAY-TV Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 27 FAMIGLIE CON SATELLITE SENZA PAY-TV (2006) FAMIGLIE (.000) FAMIGLIE CON SATELLITE SENZA PAY-TV (%) 3.110 100,0 * NON UTILIZZANO SISTEMA CONDOMINIALE 1.251 40,2 * GUARDANO PROGRAMMI ESTERI FREE 1.190 38,3 * GUARDANO PROGRAMMI TERRESTRI 616 19,8 * HANNO DISDETTO SKY, PERCHÉ COSTA TROPPO 108 3,5 Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 28 UTILIZZO DEL DECODER DTT IN CASA (2006) FAMIGLIE (.000) FAMIGLIE CON DECODER DIGITALE TERRESTRE FAMIGLIE (%) 3.182 100,0 1. FAMIGLIE CHE LO UTILIZZANO 2.344 74,0 PER VEDERE CANALI DIGITALI 854 36,4 VEDERE PARTITE DI CALCIO 869 37,1 PER VEDERE FILM 259 11,0 SOLO PER VEDERE MEGLIO CANALI TERRESTRI 810 34,6 838 26,0 NON RICEVONO SEGNALE 335 10,5 NON C’È NIENTE DI INTERESSANTE DA VEDERE 409 12,9 98 3,1 2. FAMIGLIE CHE NON LO UTILIZZANO NON RIESCONO A FAR FUNZIONARE IL DEDODER Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 29 CONFRONTI INTERNAZIONALI Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 30 CONFRONTI INTERNAZIONALI - 2006 TELEFONIA MOBILE % 100 100 88 90 78 80 70 63 60 58 57 Giappone Stati Uniti 50 40 30 20 10 0 Italia Gran Bretagna Germania Francia Connessioni mobili per 100 abitanti, in % rispetto al Paese leader Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 31 CONFRONTI INTERNAZIONALI - 2006 TELEFONIA MOBILE AVANZATA % 100 100 90 82 80 70 60 50 40 33 30 25 30 20 10 4 0 Giappone Italia Gran Bretagna Germania Francia Stati Uniti Telefoni 3G per 100 abitanti, in % rispetto al Paese leader Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 32 CONFRONTI INTERNAZIONALI - 2006 PC IN CASA 100 % 100 90 90 80 80 75 70 70 65 60 50 40 30 20 10 0 Stati Uniti Giappone Gran Bretagna Germania Italia Francia Penetrazione PC per 100 famiglie, in % rispetto al Paese leader Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 33 CONFRONTI INTERNAZIONALI - 2006 LARGA BANDA 100 % 100 89 90 87 85 80 70 64 60 52 50 40 30 20 10 0 Giappone Gran Bretagna Stati Uniti Francia Germania Italia Collegamenti per 100 famiglie, in % rispetto al Paese leader Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 34 CONFRONTI INTERNAZIONALI - 2006 TELEVISIONE ANALOGICA TERRESTRE SUL TELEVISORE PRINCIPALE DI CASA 100 % 90 80 66 70 57 60 50 40 27 30 20 10 3 0 1 Germania Giappone 0 Stati Uniti Gran Bretagna Francia Italia Televisione analogica terrestre per 100 abitazioni Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 35 CONFRONTI INTERNAZIONALI - 2006 PAY-TV % 100 100 90 80 70 60 50 50 40 40 30 25 20 20 15 10 0 Stati Uniti Gran Bretagna Francia Italia Giappone Germania Penetrazione pay-tv per 100 famiglie, in % rispetto al Paese leader Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 36 CONFRONTI INTERNAZIONALI - 2006 SINTESI DI 8 BENCHMARKS 100 % 100 94 90 84 79 80 74 72 70 60 50 40 30 20 10 0 Stati Uniti Giappone Gran Bre tagna Ge rmania Italia Francia Media degli otto benchmarks, in % rispetto al Paese leader Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 37 DIVARI TECNOLOGICI, DIVARI DIGITALI Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 38 MEZZOGIORNO QUASI ALLINEATO AL CENTRO NORD (penetrazione % nelle famiglie, 2006) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 % 89 90 57 55 40 37 24 cellulare personale PC internet Famiglie Centro-Nord 22 broadband 18 18 pay-tv Famiglie Mezzogiorno Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 39 CITTÀ E NON-CITTÀ QUASI ALLO STESSO PASSO (penetrazione % nelle famiglie, 2006) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 % 91 87 57 55 40 38 27 18 cellulare personale PC fam. in comuni con oltre 100.000 abitanti internet broadband 18 19 pay-tv fam. in comuni con meno di 10.000 abitanti Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 40 IL RECUPERO FEMMINILE (donne che utilizzano ogni piattaforma in % rispetto agli uomini che utilizzano) % 100 92 93 91 90 82 77 80 73 72 70 67 70 65 62 60 52 50 41 43 41 40 33 30 20 12 9 10 0 cellulare PC internet personale 1995 broadband pay-tv narrowband 2000 2005 2006 Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 41 LA DISTANZA TRA GIOVANI ED ANZIANI (% di utilizzatori di ogni piattaforma per fasce di età, 2006) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 % 84 77 54 40 35 28 23 24 22 15 6 cellulare personale PC 10-44 anni 3 internet 45-64 anni 24 14 2 broadband pay-tv oltre 64 anni Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 42 GLI ITALIANI E L’INGLESE (IN % SU POPOLAZIONE ITALIANA, 2006) % 100 90 80 66 70 60 50 40 30 15 20 10 8 8 3 0 conoscenza ottima conoscenza buona conoscenza discreta conoscenza scarsa Presentazione del Rapporto e-Family 2007 conoscenza zero Niche Consulting 43 GLI ITALIANI CHE HANNO UNA CONOSCENZA “OTTIMA” O “BUONA” DELL’INGLESE, PER FASCE D’ETÀ (2006, %) % 30 25 20 20 16 15 11 10 10 6 6 5 4 5 2 2 2 3 1 1 0 11-17 anni 18-24 anni 25-34 anni 35-44 anni Inglese ottimo 45-54 anni 55-64 anni oltre 64 anni Inglese buono Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 44 CONOSCENZA DI INGLESE NELLE FASCE DI POPOLAZIONE CON TITOLO DI STUDIO E PROFESSIONE ELEVATI (2006, %) % 40 35 30 30 25 20 19 20 15 13 15 10 13 9 7 7 3 5 0 studenti universitari laureati dirigenti Inglese ottimo liberi professionisti imprenditori Inglese buono Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 45 L’INDICE DI DOTAZIONE ICT NEGLI 10 CLUSTER SOCIO-DEMOGRAFICI (2006) CLUSTER SOCIO-DEMO DELLE FAMIGLIE* 1° FIGLI, CULTURA, E LAVORO 1. 2. 11,58 Figlio frequenta università Almeno uno lavora, figli studenti, scolarità 4-5 2° WHITE COLLAR E FAMIGLIE GIOVANI 1. 2. 3. Almeno due lavorano, con o senza figli, scolarità 4-5 Almeno uno lavora, con figli, scolarità 3-4-5 Single e coppie giovani senza figli, scolarità 4-5 3° BLUE-COLLAR E LAVORATORI ANZIANI 1. 2. Almeno uno lavora, figli a scuola, scolarità 1-2 Almeno uno lavora, senza figli, scolarità 1-5 4° BAMBINI PICCOLI E ANZIANI COLTI 1. 2. INDICE DI DOTAZIONE ICT Almeno uno lavora, figli non a scuola o senza figli, scolarità 1-2 Single e coppie anziane senza figli, scolarità 4-5 12,48 10,75 8,56 8,71 9,27 5,54 6,80 8,92 5,92 5,99 6,44 3,65 5° PENSIONATI E ANZIANI CON BASSA SCOLARITÀ 2,50 ITALIA 7,25 (*) Le famiglie di ogni cluster sono al netto di quelle già incluse nei cluster che precedono nell’ordine di esposizione Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 46 INDICE DI COMFORT & ENTERTAINMENT NEGLI 10 CLUSTER SOCIO-DEMOGRAFICI (2006) CLUSTER SOCIO-DEMO DELLE FAMIGLIE* 1° FIGLI, CULTURA, E LAVORO 1. 2. 4,30 Figlio frequenta università Almeno uno lavora, figli studenti, scolarità 4-5 2° WHITE COLLAR E FAMIGLIE GIOVANI 1. 2. 3. Almeno due lavorano, con o senza figli, scolarità 4-5 Almeno uno lavora, con figli, scolarità 3-4-5 Single e coppie giovani senza figli, scolarità 4-5 3° BLUE-COLLAR E LAVORATORI ANZIANI 1. 2. Almeno uno lavora, figli a scuola, scolarità 1-2 Almeno uno lavora, senza figli, scolarità 1-5 4° BAMBINI PICCOLI E ANZIANI COLTI 1. 2. INDICE DI DOTAZIONE E&C Almeno uno lavora, figli non a scuola o senza figli, scolarità 1-2 Single e coppie anziane senza figli, scolarità 4-5 4,05 4,51 4,17 4,34 4,06 3,77 3,21 3,46 3,08 3,1 3,13 2,98 5° PENSIONATI E ANZIANI CON BASSA SCOLARITÀ 1,96 ITALIA 3,42 (*) Le famiglie di ogni cluster sono al netto di quelle già incluse nei cluster che precedono nell’ordine di esposizione Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 47 NUOVI CLUSTER SOCIO-TECNOLOGICI (2006) Famiglie con due persone che lavorano, elevata scolarità, senza figli a scuola Single e coppie anziani elevata scolarità, senza figli Famiglie con un figlio all’università CASA (MQ/PER COMPONENTE FAMILIARE) 41 75 30 LAVASTOVIGLIE (%) 67 58 53 IMPIANTO CONDIZIONAMENTO (%) 31 31 30 PC (%) 71 33 87 LARGA BANDA (%) 31 12 45 I-POD/LETTORI MP3 (%) 26 2 52 771 303 930 SPESA ANNUA PER TELEFONIA MOBILE (€) Presentazione del Rapporto e-Family 2007 Niche Consulting 48 Presentazione del Rapporto e-Family – Roma, 13 marzo Presentazione del Rapporto e-Family 2007 2007 Niche Consulting 49