Osservatorio sul mercato
delle costruzioni nel Veneto
Unioncamere del Veneto
CEAV
CEVA
Venezia, VEGA, mercoledì 2 marzo 2011
OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE COSTRUZIONI NEL VENETO
Venezia, 2 marzo 2011
1
Investimenti in costruzioni nel Veneto - 2008-2010:
uno scenario di grave crisi per il settore
VENETO. Investimenti nel mercato delle costruzioni (milioni di euro in valori correnti)
var. %
2008
2009
2010
2009/2008
var. %
2010/2009
distr. %
2010
NUOVA COSTRUZIONE
di cui
Nuovo residenziale
Nuovo non residenziale privato
Nuovo non residenziale pubblico
Nuovo genio civile
9.062,9
7.107,3
-21,6
6.121,8
-13,9
48,4
4.903,6
2.519,8
426,8
1.212,7
3.636,7
1.988,7
453,1
1.028,8
-25,8
-21,1
6,2
-15,2
3.171,5
1.730,4
372,6
847,3
-12,8
-13,0
-17,8
-17,6
25,1
13,7
2,9
6,7
RINNOVO
di cui
rinnovo residenziale
rinnovo non residenziale privato
rinnovo non residenziale pubblico
rinnovo genio civile
7.012,7
6.696,3
-4,5
6.515,2
-2,7
51,6
3.543,9
2.252,8
376,7
839,3
3.540,5
2.099,0
333,9
722,9
-0,1
-6,8
-11,4
-13,9
3.674,8
1.965,8
274,9
599,7
3,8
-6,3
-17,7
-17,0
29,1
15,6
2,2
4,7
16.075,6
13.803,6
-14,1
12.637,0
-8,5
100,0
TOTALE INVESTIMENTI
Fonte: elaborazione e stime CRESME per osservatorio CEAV-Unioncamere
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2
I° trimestre 2010 – La crisi è tangibile
Fatturato
Prezzi
Ordini
Occupazione
Tipologia di impresa
Artigiana
Non artigiana
-7,7
-6,4
0,1
1,4
-4,8
-4,5
-1,1
0,9
Classe dimensionale
da 1 a 5 add.
da 6 a 9 add.
oltre 9 add.
-8,0
-8,2
-4,0
-0,1
1,1
1,1
-4,9
-4,8
-3,5
-2,0
0,0
0,3
Provincia
Verona
Vicenza
Belluno
Treviso
Venezia
Padova
Rovigo
-7,1
-7,6
-5,5
-6,6
-6,5
-9,7
-8,0
0,0
0,3
1,8
0,6
0,2
-0,2
0,9
-4,1
-5,3
-3,9
-4,0
-5,1
-5,1
-4,9
0,3
-0,9
4,7
-1,5
-1,1
0,0
1,8
Totale
-7,5
0,3
-4,7
-0,4
Fonte: elab. CRESME per osservatorio CEAV-Unioncamere (n. casi 602)
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3
IV° trimestre 2010 – La crisi rallenta
Fatturato
Prezzi
Ordini
Occupazione
Tipologia di impresa
Artigiana
Non artigiana
-2,9
-2,2
3,1
2,2
-2,3
-2,2
-1,2
-0,8
Classe dimensionale
da 1 a 5 add.
da 6 a 9 add.
oltre 9 add.
-3,0
-2,5
-2,1
3,1
2,1
3,6
-2,5
-1,7
-1,8
-3,1
0,0
0,1
Provincia
Verona
Vicenza
Belluno
Treviso
Venezia
Padova
Rovigo
-2,4
-0,5
0,4
-2,4
-3,3
-4,6
-5,2
2,3
2,5
2,3
3,4
2,5
3,9
2,2
-2,4
-0,5
0,2
-2,1
-2,3
-3,2
-4,0
-3,1
-0,4
-2,4
0,2
-0,6
-2,6
0,0
Totale
-2,8
3,0
-2,3
-1,1
Fonte: elab. CRESME per osservatorio CEAV-Unioncamere (n. casi 600)
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4
III° trimestre 2010 – Le attese delle imprese per i
prossimi sei mesi: la crisi rallenta
Fatturato
Prezzi
Ordini
Occupazione
Tipologia di impresa
Artigiana
Non artigiana
-0,8
-0,5
0,6
0,6
-0,6
-0,5
0,1
-0,1
Classe dimensionale
da 1 a 5 add.
da 6 a 9 add.
oltre 9 add.
-0,9
-0,4
-0,3
0,6
0,6
0,6
-0,8
0,0
-0,1
0,1
0,0
-0,1
Provincia
Verona
Vicenza
Belluno
Treviso
Venezia
Padova
Rovigo
-0,3
-0,9
0,0
-1,2
-0,6
-0,6
-0,3
0,6
0,6
1,5
0,6
0,3
0,8
0,4
-0,3
-0,6
0,0
-0,9
-0,7
-0,4
-0,3
0,1
0,1
0,1
0,0
-0,1
0,1
0,0
Totale
-0,7
0,6
-0,6
0,0
Fonte: elab. CRESME per osservatorio CEAV-Unioncamere (n. casi 600)
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5
IV° trimestre 2010 - Le attese delle imprese per i
prossimi sei mesi: inizia la ripresa?
Fatturato
Prezzi
Ordini
Occupazione
Tipologia di impresa
Artigiana
Non artigiana
-0,3
0,3
1,2
0,9
-0,1
0,4
0,5
0,4
Classe dimensionale
da 1 a 5 add.
da 6 a 9 add.
oltre 9 add.
-0,7
-0,2
0,7
1,1
1,5
1,3
-0,2
-0,1
1,0
0,3
0,6
0,6
Provincia
Verona
Vicenza
Belluno
Treviso
Venezia
Padova
Rovigo
-0,3
-0,2
0,5
0,7
-0,8
-0,8
0,2
0,7
1,6
1,2
2,0
0,6
0,8
0,1
-0,1
-0,1
0,7
0,2
-0,4
-0,1
0,2
-0,3
0,2
1,6
2,4
0,0
-1,4
0,0
Totale
-0,3
1,2
0,0
0,5
Fonte: elab. CRESME per osservatorio CEAV-Unioncamere (n. casi 600)
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6
Imprese e crisi dell'edilizia
non riuscirà ad uscire dalla crisi
10.2%
ne uscirà dopo il 2012
13.5%
ne uscirà nel 2012
20.4%
ne uscirà nel 2011
è già uscita dalla crisi
non è mai stata in crisi
39.8%
3.5%
12.6%
Fonte: elaborazione CRESME su dato Osservatorio CEAV-Unioncamere (600 casi)
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7
I principali problemi delle imprese di costruzioni
Ritardi nei tempi di pagamento
32.8%
Stagnazione domanda / calo dei consumi
24.2%
Difficoltà nell'accesso al credito
9.2%
Aumento prezzi materie prime
9.0%
Difficoltà nel realizzare nuovi investimenti
5.9%
Concorrenza sleale di Paesi non UE
5.2%
Insufficienza degli incentivi pubblici
4.7%
Inefficienza della Pubblica amministrazione
4.0%
Incertezza del quadro politico
2.9%
Pressione fiscale
0.8%
Adempimenti burocratici
0.7%
Poca flessibilità nei dipendenti
0.3%
Insufficienza nella viabilità/infrastrutture
0.3%
Fonte: elaborazione CRESME su dato Osservatorio CEAV-Unioncamere (600 casi)
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8
Il piano casa nel Veneto:
23.000 domande a fine gennaio 2011
• Rilevazione CRESME* 30 novembre 2010: 19.200 domande
• Stima CRESME 31 dicembre 2010: 22.000 domande
• Dati consuntivi Regione del Veneto al 31 dicembre 2010:
21.613 domande
• Rilevazione CRESME** 31 gennaio 2011: 23.000 domande
*Rilevazione CRESME-CEVA, **Rilevazione CRESME-CEAV
Campione di 100 comuni: rilevazione sul numero di domande e sulle quantità (superfici e volumetrie)
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9
Il piano casa nel Veneto:
21.700 domande nel residenziale
1.300 domande nel non residenziale
• complessivamente sono state presentate 21.700 domande
residenziali per 1.627.500 metri cubi, pari al 17% delle nuove
volumetrie ultimate nel 2010; questo dato è molto significativo perché
evidenzia che in questo settore in Veneto il piano casa può iniziare
ad avere già nel 2011 un reale effetto anticongiunturale nel
mercato
• nel comparto non residenziale sono state presentate 1.300 domande
per 221.000 metri cubi, pari al 12% del totale delle volumetrie relative
al piano casa e pari al 2,1% del totale delle nuove volumetrie ultimate
nel 2010; si evidenzia che, al contrario delle abitazioni, nel comparto
non residenziale il piano casa ha avuto finora un impatto
complessivamente modesto
Rilevazione CRESME-CEAV - 31 gennaio 2011
Campione di 100 comuni: rilevazione sul numero di domande e sulle quantità (superfici e volumetrie)
OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE COSTRUZIONI NEL VENETO
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10
Il piano casa nel Veneto:
in crescita le volumetrie medie
per intervento nel settore residenziale
• cresce la volumetria media per intervento nel settore
residenziale, oggi pari a 75 metri cubi per intervento
• stabile invece la volumetria media nel comparto non
residenziale, pari a circa 170 metri cubi per intervento, ma
con un incremento quantitativo delle domande e con un
valore che sale a poco più di 1.150 metri cubi per gli
ampliamenti eseguiti nel settore ricettivo
Rilevazione CRESME-CEAV - 31 gennaio 2011
Campione di 100 comuni: rilevazione sul numero di domande e sulle quantità (superfici e volumetrie)
OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE COSTRUZIONI NEL VENETO
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11
Il piano casa nel Veneto:
al 90% domande per l’incremento del 20%
delle cubature esistenti
• la quasi totalità delle domande (90%) fa riferimento esclusivamente al
settore residenziale e al solo art. 2 della legge (incremento 20% degli
edifici), mentre il restante 10% da riferimento anche agli altri articoli;
• cresce lentamente il numero di domande relative ad edifici da rinnovare
attraverso l’art. 3 (rinnovo edifici ante 1989 con premi del 40%-50% in
cubatura), che possono essere stimate intorno a 200 domande
complessive;
• le domande relative ad edifici da demolire e ricostruire con tecniche di
bioedilizia (art. 3, comma 3) sono valutati in circa 220 domande
complessive;
Rilevazione CRESME-CEAV - 31 gennaio 2011
Campione di 100 comuni: rilevazione sul numero di domande e sulle quantità (superfici e volumetrie)
OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE COSTRUZIONI NEL VENETO
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12
Il piano casa nel Veneto:
720 milioni di euro di investimenti attivati
• complessivamente il volume d’affari che verrà attivato dal totale di
questi interventi, considerando la tipologia degli interventi stessi può
essere stimato pari a 720 milioni di euro, dei quali 650 milioni per
domande relative all’edilizia residenziale, un valore quest’ultimo pari
al 10,4% del totale degli investimenti in nuove costruzioni
residenziali per il 2010
• considerando che i tempi di avvio e di realizzazione di questi interventi
avrà uno sviluppo triennale, si può affermare che il “piano casa” sarà
il principale artefice della miniripresa del mercato nel 2011, che
avrà un effetto positivo sul mercato fino al 2014.
Rilevazione CRESME-CEAV - 31 gennaio 2011
Campione di 100 comuni: rilevazione sul numero di domande e sulle quantità (superfici e volumetrie)
OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE COSTRUZIONI NEL VENETO
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13
Investimenti in costruzioni nel Veneto:
da uno scenario negativo ad una miniripresa
VENETO. Investimenti nel mercato delle costruzioni (milioni di euro in valori costanti 1995)
var. %
var. %
2000
2009
2010
2011
2010/2009
2011/2010
NUOVA COSTRUZIONE
di cui
Nuovo residenziale
Nuovo non residenziale privato
Nuovo non residenziale pubblico
Nuovo genio civile
5.893,7
4.731,5
4.004,1
-15,4
4.013,1
0,2
2.744,0
2.049,7
253,3
846,7
2.452,7
1.305,3
297,6
675,9
2.100,9
1.115,8
240,5
546,9
-14,3
-14,5
-19,2
-19,1
2.204,0
989,5
250,6
569,0
4,9
-11,3
4,2
4,0
RINNOVO
di cui
rinnovo residenziale
rinnovo non residenziale privato
rinnovo non residenziale pubblico
rinnovo genio civile
4.987,0
4.459,9
4.266,3
-4,3
4.401,5
3,2
2.439,2
1.618,2
305,8
623,8
2.387,7
1.377,7
219,6
474,9
2.434,3
1.267,6
177,4
387,0
2,0
-8,0
-19,2
-18,5
2.502,5
1.298,2
188,3
412,5
2,8
2,4
6,1
6,6
10.880,7
9.191,4
8.270,4
-10,0
8.414,6
1,7
TOTALE INVESTIMENTI
Fonte: elaborazione e stime CRESME per osservatorio CEAV-Unioncamere
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14
Il Veneto delle costruzioni:
consuntivo 2010 e previsione 2011
si confermano le previsioni Cresme
presentate a dicembre 2010 (in valori costanti)
• Investimenti 2009:
-14,0%
• Investimenti 2010:
-10,0%
• Investimenti 2011:
+1,7%
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15
Le imprese e la crisi
Negli ul mi due anni il se ore delle costruzioni ha vissuto una grave crisi.
La sua impresa ha risen to della crisi?
Sì, in modo molto rilevante
56,0%
Abbiamo sen to la crisi, ma non è stata par colarmente rilevante
23,3%
La nostra a vità è proseguita regolarmente nonostante la crisi
16,7%
Nonostante la crisi abbiamo avuto una leggera crescita
Abbiamo avuto una crescita rilevante della nostra a vità
2,7%
0,0%
Non risponde
1,3%
Fonte: elaborazione CRESME per Osservatorio Trimestrale sulle Tendenze delle Imprese Unioncamere-CEVA (150
casi)
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16
Quali sono state le strategie che la sua impresa ha ado ato per affrontare la crisi?
Strategia mul pla
Media complessiva
Strategia singola
13,0%
12,2%
11,0%
Abbiamo allargato l’area territoriale nella quale lavoriamo
12,3%
12,2%
12,1%
Abbiamo ampliato i se ori di a vità
25,3%
23,2%
Abbiamo rido o i cos di ges one
19,8%
11,6%
U lizziamo lavoratori temporanei
8,4%
3,3%
20,5%
22,4%
Abbiamo rido o il personale
Le imprese
e la crisi:
migliore
gestione,
riduzione del
personale e
diversificazione dei
mercati
25,3%
Subappal amo i lavori ad imprese più compe
ve sul prezzo
Ci siamo consorzia stabilmente
2,7%
3,0%
3,3%
0,0%
1,3%
3,3%
Ci siamo aggrega temporaneamente con altre imprese
2,7%
3,0%
3,3%
Ci siamo specializza e qualifica
11,6%
11,4%
11,0%
Fonte: elaborazione CRESME per Osservatorio Trimestrale sulle Tendenze delle Imprese Unioncamere-CEVA (150
casi)
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17
Le imprese e il piano casa
Secondo la sua opinione il piano casa è stata un’opportunità posi va per le imprese?
50,0%
46,0%
45,0%
40,0%
35,0%
28,7%
30,0%
25,0%
20,7%
20,0%
15,0%
10,0%
4,7%
5,0%
0,0%
Sì
No
Solo in parte
Non sa / non risponde
Fonte: elaborazione CRESME per Osservatorio Trimestrale sulle Tendenze delle Imprese Unioncamere-CEVA (150
casi)
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18
Un impatto ancora modesto sul sistema delle imprese
La sua impresa in ques mesi ha avviato can eri sfru ando il piano casa?
70,0%
60,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
15,3%
10,0%
12,7%
10,0%
2,0%
0,0%
Si, abbiamo alcuni
Abbiamo avuto Per ora non abbiamo
can eri in corso alcune richieste, ma
avuto ancora
non si sono ancora
richieste
concre zzate
Non siamo
interessa
Non sa / non
risponde
Fonte: elaborazione CRESME per Osservatorio Trimestrale sulle Tendenze delle Imprese Unioncamere-CEVA (150
casi)
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19
Fattori positivi e negativi del piano casa per le imprese
Tabella 1. Elementi positivi nel mercato derivanti dal piano casa nel Veneto
Incremento del mercato Minori tempi di attesa per
Utilizzazione di nuove
l’avvio dei cantieri
tecnologie costruttive
44,7%
30,0%
27,3%
Si
No
27,3%
35,3%
32,7%
In parte
20,7%
28,0%
32,7%
7,3%
6,7%
7,3%
100,0%
100,0%
100,0%
Non risponde
Totale
Fonte: elaborazione CRESME per Osservatorio Trimestrale sulle Tendenze delle Imprese Unioncamere-CEVA (150 casi)
Si
No
In parte
Non risponde
Totale
Tabella 2. Elementi negativi nel mercato derivanti dal piano casa nel Veneto
Aumento della Rallentamento burocratico per
Utilizzazione di nuove
concorrenza
scarsa conoscenza dello
tecnologie costruttive
strumento da parte delle
amministrazioni locali
36,0%
52,7%
34,7%
35,3%
21,3%
36,0%
22,0%
20,0%
21,3%
6,7%
6,0%
8,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Fonte: elaborazione CRESME per Osservatorio Trimestrale sulle Tendenze delle Imprese Unioncamere-CEVA (150 casi)
OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE COSTRUZIONI NEL VENETO
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20
Un provvedimento da prorogare? Per le imprese sì
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1," , " &0%) $..0%
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;5</=474564&
Fonte: elaborazione CRESME per Osservatorio Trimestrale sulle Tendenze delle Imprese Unioncamere-CEVA
(150 casi)
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21
Un provvedimento da prorogare senza grandi modifiche
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' (#
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Fonte: elaborazione CRESME per Osservatorio Trimestrale sulle Tendenze delle Imprese Unioncamere-CEVA
(150 casi)
OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE COSTRUZIONI NEL VENETO
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22
Il giudizio delle imprese di costruzioni sul sistema del credito
In questo periodo di crisi, il sistema del credito sta aiutando il mercato?
70,0%
64,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
22,7%
20,0%
12,0%
10,0%
1,3%
0,0%
La nostra impresa ha
Se ci sono sta aiu non Il sistema del credito non
avuto aiu concre dal
ce ne siamo accor ,
sta aiutando le imprese e
sistema bancario per abbiamo dovuto u lizzare dovrebbe fare di più
superare la crisi
solo le nostre forze
Non sa/Non risponde
Fonte: elaborazione CRESME per Osservatorio Trimestrale sulle Tendenze delle Imprese Unioncamere-CEVA (150
casi)
OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE COSTRUZIONI NEL VENETO
Venezia, 2 marzo 2011
23
Conclusioni
• Rallenta la crisi dell’edilizia
• Le previsioni per i primi sei mesi del 2011 indicano una
ripresa debole degli investimenti (+1,7%)
• questa ripresa deve i suoi effetti principali al piano
casa, giunto a quota 23mila domande a fine gennaio
ed investimenti attivabili pari a 720 milioni di euro, 650
dei quali nel residenziale
• La piccola impresa artigiana è in forte difficoltà e va
aiutata sul fronte della certezza dei tempi di
pagamento e nell’accesso al credito
OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE COSTRUZIONI NEL VENETO
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24