MAROCCO & TUNISIA:
IL CONTESTO OPERATIVO E IL SUPPORTO DI UNICREDIT ALLE IMPRESE
Nigel Marco Zanenga
Delegate for France, Morocco & Tunisia
Group Client Internationalization
Aprile 2015
AGENDA
●
AREA MENA DEFINIZIONE GEOGRAFICA
●
INVESTIMENTI DIRETTI NELL'AREA MENA
●
PRESENZE IMPRESE ITALIANE NELL'AREA
●
BUSINESS EMERGENTI IN CUI INVESTIRE
●
SCHEDA MAROCCO
●
SCHEDA TUNISIA
●
STRUMENTI DI SOSTEGNO
●
FARE IL PRIMO PASSO: TROVARE UN PAESE
22
2
MENA – MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA
Il termine MENA, per "Medio Oriente e Nord Africa", è un acronimo spesso usato da
accademici, pianificatori militari ed economisti
Il termine copre un'ampia regione, estesa dal Marocco all'Iran, che include la
maggior parte sia degli Stati mediorientali che del Maghreb. Il termine è sinonimo di
Grande Medio Oriente (quest'ultimo, però, ricomprende a volte Pakistan e/o
Afghanistan)
La popolazione della regione MENA, secondo la sua estensione minima, è di circa
381 milioni di persone, circa il 6% della popolazione totale del Mondo.* Per la sua
estensione massima, la popolazione è di circa 523 milioni
3
* Algeria – 35,423,000, Bahrain – 1,235,000, Egitto – 79,090,000, Iran – 76,923,000, Iraq – 31,234,000, Israele – 7,654,000, Giordania – 6,407,000, Kuwait – 3,566,000,
Libano – 4,224,000, Libia – 6,420,000, Marocco – 32,200,000, Oman – 2,845,000, Striscia di Gaza – 1,657,000, West Bank – 2,515,000, Qatar – 1,697,000, Arabia Saudita –
27,137,000, Siria – 22,505,000, Tunisia – 10,433,000, UAE – 4,976,000, Yemen – 23,580,000
ALGERIA, MOROCCO, TUNISIA, EGYPT & LIBIA
11
2
3
4
Source 1: Unicredit Political & Country Analysis
Source 2 & 3: EY’s attractiveness survey Africa 2014
OLTRE 1300 IMPRESE ITALIANE OPERANTI NELL'AREA MENA
105
3
5
Fonte: MAE – MISE ICE – SACE
1
6
http://www.animaweb.org/
ANCE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
Direzione Affari Economici e Centro Studi
Ufficio Lavori all’Estero e Relazioni Internazionali
Via Guattani, 16 - 00161 Roma - Tel. + 39 06 84567434/7 - Fax + 39 06 84567566 - [email protected]
ANCE: RAPPORTO 2014
1
2
MENAMENA
= 53,6%
53,6%
3
Source: ANCE RAPPORTO 2014
4
7
NORD AFRICA:
BUSINESS EMERGENTI IN CUI INVESTIRE (1/2)
8
SOURCE:: ANIMA INVESTMENT NETWORK
NORD AFRICA:
BUSINESS EMERGENTI IN CUI INVESTIRE (2/2)
9
SOURCE:: ANIMA INVESTMENT NETWORK
10
MAROCCO
SNAPSHOT
MENA REGION
MAROCCO: SCHEDA PAESE
Source: UniCredit Political risk
12
MAROCCO: CONTESTO ECONOMICO
Source: UniCredit Political risk
13
UNIONE EUROPEA MAGGIORE “TRADING PARTNER” DEL MAROCCO
EU EXPORT VERSO IL MAROCCO
€ 17 BIO
17,347
QUOTA ITALIA = € 1,3 BIO
Interscambio Maggiori Partner:
Francia 30 % ca
Spagna 18 % ca
Italia
9.7% ca
EU IMPORT DAL MAROCCO
€ 9 BIO
8,744
QUOTA ITALIA = € 537 M
14
Fonte: EUROSTAT 2012
MAROCCO: ACCESSO A PIU' DI 1 MILIARDO DI CONSUMATORI
15
Source: Agenzia Marocchina per lo Sviluppo degli investimenti – www.invest.gov.ma
PERCHE’ INVESTIRE IN MAROCCO
 Investimenti
esteri: Gli investimenti esteri, in linea di principio, possono essere effettuati liberamente (fino al
100% di proprietà straniera) con l’eccezione degli investimenti nel settore minerario e della difesa
 Imposizione
Fiscale: Vi sono accordi in essere conto la doppia imposizione fiscale e la protezione degli
investimenti con Italia, Germania ed Austria
 Free
Trade zones: Esistenza di numerose zone industriali, ed è stato creato la FTZ di Tangeri, Kenitra ed in
preparazione El Jadida (Jorf Asfar)
 Rimpatrio dei Capitali: Trasferimento libero dei profitti e dei capitali
 Costituzione Societaria: Procedure semplici per la costituzione di una nuova società. Vi sono 16 Centri Regionali
di investimento che forniscono consigli agli investitori esteri sui requisiti da rispettare per la registrazione di una
società e questo permette agli investitori di costituire la stessa entro 48 ore.
 Costi
di start-up: Sono significantemente inferiori rispetto a quelli in Europa. I costi per la registrazione della
proprietà ed anche per il “trading Cross Border” sono più economici che in Europa
 Costo del Lavoro: Lo stipendio medio in Marocco è intorno ai $ US 350 per mese
 Forza Lavoro: La forza lavoro marocchina è multilingua, parla francese, marocchino ed anche l’inglese particolarmente per il
business. La forza lavoro è ben istruita, e vi è un pool di competenze variegate da cui scegliere
16
MAROCCO: UN MERCATO APERTO AGLI INVESTIMENTI
17
Source: Agenzia Marocchina per lo Sviluppo degli investimenti – www.invest.gov.ma
MAROCCO: SETTORI ECONOMICI
18

Principali attività economiche
 Agricoltura
 Industria elettrica
 Industria elettronica
 Industria Chimica
 Industria tessile

Principali merci d’esportazione
 Tessuti
 Prodotti Chimici
 Attrezzature meccaniche ed elettriche
 Prodotti Agricoli

Principali merci d’importazione

Prodotti petroliferi

Prodotti tessili

Attrezzature per le comunicazioni

Autoveicoli

Prodotti chimici

Hardware e software
MAROCCO : OPPORTUNITA‘ DI INVESTIMENTO
 INDUSTRIA – PATTO EMERGENZA
 ENERGIA: Piano solare ed eolico
Budget di € 14,6 mldi. al fine di ottenere almeno
il 42% della produzione nazionale da fonti
rinnovabili nel 2020
6 comparti strategici: Offshoring, Automobilistico,
Aeronautico e spaziale, Elettronico Tessile e
cuoio, Agroalimentare. Scopo, Creazione
220.000 posti di lavoro ed aumento PIL di ca €
4,5 miliardi
 TURISMO “Visione 2020”
 PESCA “Halieutus”
Obiettivo di creare € 1,9 miliardi di PIL e
creare 75.000 nuovi posti di lavoro entro il 2020
Forecast per il 2020: 20 milioni di turisti,
costruzione di 200.000 posti letto e 8 nuove
destinazioni
 AGRICOLTURA “Piano Marocco Verde”
 LOGISTICA
Creazione di una rete nazionale integrata di 70
piattaforme logistiche multi flusso
Obiettivo di modernizzare il settore agricolo.
Previsti investimenti per € 13,5 miliardi entro il
2020
 FINANZA: Casablanca Finance City
 EDILIZIA
Lanciato nel 2009 con l’obbiettivo di sviluppare
l’edilizia popolare e costruire 100.000 alloggi
l’anno
Fonte: invest in Marocco
 PIANO MAROCCO DIGITALE 2013
Garantire ai cittadini l'accesso a Internet ad alta
velocità, digitalizzazione dei servizi pubblici
Fonte: Invest Marocco
Obiettivo: fare di Casablanca un Hub
Regionale verso il Maghreb e l’Africa
occidentale
MAROCCO: INCENTIVI E FONDI ALL'INVESTIMENTO
20
Source: Agenzia Marocchina per lo Sviluppo degli investimenti – www.invest.gov.ma
UNICREDIT: AFRICA SERVICE MODEL


UCG ENTRY POINT
EXIT TOWARDS AFRICA
UNICREDIT
INTERNATIONAL
CENTRES
UNICREDIT
INTERNATIONAL
DELEGATE FOR
AFRICA
Coordina e promuove le attività di “set-up” e sviluppo del business in Africa
Garantisce un supporto costante ed efficace alla clientela di UCG intenzionata ad
intraprendere un business nel continente africano

ATTIVITA’
DEL
DELEGATO
CONTATTI
21
Fornisce advisory ed assistenza alla clientela in concerto con UCG al fine di:








Agevolare l’introduzione del cliente presso il partner bancario locale
Facilitare le ricerche tramite partner locali di potenziali controparti commerciali
Fornire supporto nell’ottenimento di linee creditizie ed emissione di garanzie
Facilitare operazioni di “Greenfield” tramite organismi istituzionali specifici locali
Supportare operativamente tramite partner locali la costituzione di “Joint Venture”
Individuare studi di settore specifici
Procurare informazioni riguardanti i bandi di concorso per tender internazionali
Svolgere funzioni di Problem solving sia sul business sia sull’operatività locale
Nigel Marco Zanenga
Delegato Francia, Marocco & Tunisia
Group Client Internationalization
Cell. +39 348 408 3404
[email protected]
UIC
Africa
UIC AFRICA COUNTRIES NETWORK
UCG CORE MARKETS
North
AFRICA
Algeria
Egypt
Libya
Mauritania
Morocco
North
Tunisia
South
Angola
Madagascar
Mozambique
South Africa
West
Benin
Burkina Faso
West
Ivory Coast
East
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Mali
Niger
Senegal
Togo
Central
Cameroon
Chad
Republic of Congo
Equatorial Guinea
Gabon
22
South
23
TUNISIA
SNAPSHOT
MENA REGION
TUNISIA: SCHEDA PAESE
25
Source: UniCredit Political risk
25
TUNISIA: CONTESTO ECONOMICO
Source: UniCredit Political risk
26
UNIONE EUROPEA “IL TRADE” CON LA TUNISIA
EU EXPORT VERSO LA TUNISIA
€ 11,1 BIO (2013)
QUOTA ITALIA = € 3,1 BIO
(2013)
Interscambio Maggiori Partner:
FRANCIA
(1) € 3,58 B
ITALIA
(2) € 2,51 B
GERMANIA (3) € 1,09 B
EU IMPORT DALLA TUNISIA
€ 9,3 BIO (2013)
QUOTA ITALIA = € 2,2 BIO (2012)
Fonte: EUROSTAT 2012 / 2013 / 2014
…ALCUNI INDICATORI
1
2
www.investintunisia.tn
3
Source: Foreign Investment Promotion Agency www.investintunisia.tn
28
4
PERCHE‘ INVESTIRE IN TUNISIA
●
Investimenti esteri possono essere effettuate liberamente fino al possesso dell‘100%
della società locale, per particolari settori ritenuti strategici (ie Trasporti, comunicazioni,
editoria) è necessaria una autorizzazione preventiva
●
Vi sono in essere accordi contro la doppia imposizione fiscale, e la protezione degli
investimenti
● In Tunisia vi sono numerose “zone industriali” e due “Free economic zones”
- Bizerte (60 km from Tunis Airport)
- Zarzis-Jerba (close to Jerba Airport)
●
libero trasferimento all’estero di utili e capitali
● Procedure semplificate per la costituzione di nuove società tramite l’utilizzo della “one stop
shop” della Agence de Promotion de l’industrie – API – formalità eseguite entro 24 ore
●
Costo della produzione e del lavoro estremamente competitivi
●
Disponibilità di Forza lavoro professionalmente qualificata
TUNISIA: OPPORTUNITA‘ DI INVESTIMENTO
● Industrie Meccaniche, elettriche, elettroniche, edilizia
Componenti Auto, Aeronautica,
● Settore della plasturgia
Pezzi tecnici per automobili, elettrici, elettronici, aeronautici , per la medicina, Imballaggi (mono\multi)
● Tessile ed abbigliamento
Jeans, Biancheria intima, camiceria, tessuti tecnici, tessitura e filatura
● Industrie Agro-Alimentari
Trattamento frutta, trattamento del olio di oliva, surgelamento frutta e verdura, industrie delle conserve
di pesce blu (sardine, acciughe) , Piatti pronti, prodotti a base di latte fresco, vino d’uva
● Ingegneria e near- shoring
Sviluppo software, Ingegneria Industriale, servizi di supporto, call centers
Fonte: investintunisia.tn
TUNISIA “ONE STOP SHOP” PER GLI INVESTIMENTI
Per facilitare investimenti esteri ed operazioni di “startup nel paese” è stato creato “
L’Agenzia per la promozione dell’industria e dell’Innovazione. Le prestazione
dell’API si dividono in sei rubriche principali:
1. Costituzione della Società e gestione dei vantaggi
2. Formazione dei creatori di Impresa e gestione degli incubatori
3. Task force “ Mise à niveau”
4. Studi di settore
5. Informazioni Industriali
6. Package API
Lo Sportello Unico dell’API è presente nelle città di Tunisi, Sousse e Sfax. la stessa
è composta dai seguenti uffici
○
○
○
○
○
○
○
Ufficio per la promozione degli Investimenti
Ufficio per la registrazione degli atti Societari
Ufficio del controllore delle imposte
Cancelleria del tribunale di prima istanza
Ufficio della Tipografia Ufficiale della Republica Tunisina
Uffico delle Dogane
Ufficio del Ministero degli Interni
F
o
n
t
e
:
E
I
U
Sito in Italiano: www.tunisianindustry.nat.tn
TUNISIA “INCENTIVI FISCALI
Il Codice degli investimenti ha previsto riduzioni e sgravi in funzione del settore e/o
della tipologia d’attività dell’impresa quali sconti accordati sugli utili e sui profitti
reinvestiti. Tali sconti vanno dal 30% (norma generale) sino al 100%, con riserva di
pagamento di un minimo imponibile del 15% sui guadagni totali per le società e del
45% delle imposte sugli utili per le persone fisiche.
Il tasso imponibile sul reddito delle società è:
○
○
Del 30% sugli utili societari per le imprese operanti sul mercato interno (di diritto Tunisino)
Del 10% per imprese del settore agricolo e della pesca
Incentivi fiscali:
1.
Esenzione totale per i primi 10 anni per: (scaduto al 31/12/12 in attesa proroga)
● Redditi da esportazione
● Progetti di sviluppo agricoli
● Progetti di sviluppo regionale
2.
Riduzione del 50% della base imponibile per
● redditi da esportazione a partire dell’undicesimo anno e per un periodo illimitato
● progetti di sviluppo regionale per ulteriori dieci anni
3.
Riduzione del 10% della base imponibile per:
● progetti nei settori dell’educazione, insegnamento e formazione professionale
● progetti nell’ambito della protezione ambientale
F
o
n
t
e
:
E
I
U
Fonte: ICE 2012
UIC
Africa
UCG AFRICA COUNTRIES NETWORK
UCG CORE MARKETS
North
AFRICA
Algeria
Egypt
Libya
Mauritania
Morocco
North
Tunisia
South
Angola
Madagascar
Mozambique
South Africa
West
Benin
Burkina Faso
West
Ivory Coast
East
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Mali
Niger
Senegal
Togo
Central
Cameroon
Chad
Republic of Congo
Equatorial Guinea
Gabon
33
South
UNICREDIT: AFRICA SERVICE MODEL


UCG ENTRY POINT
EXIT TOWARDS AFRICA
UNICREDIT
INTERNATIONAL
CENTRES
UNICREDIT
INTERNATIONAL
DELEGATE FOR
AFRICA
Coordina e promuove le attività di “set-up” e sviluppo del business in Africa
Garantisce un supporto costante ed efficace alla clientela di UCG intenzionata ad
intraprendere un business nel continente africano

ATTIVITA’
DEL
DELEGATO
CONTATTI
34
Fornisce advisory ed assistenza alla clientela in concerto con UCG al fine di:








Agevolare l’introduzione del cliente presso il partner bancario locale
Facilitare le ricerche tramite partner locali di potenziali controparti commerciali
Fornire supporto nell’ottenimento di linee creditizie ed emissione di garanzie
Facilitare operazioni di “Greenfield” tramite organismi istituzionali specifici locali
Supportare operativamente tramite partner locali la costituzione di “Joint Venture”
Individuare studi di settore specifici
Procurare informazioni riguardanti i bandi di concorso per tender internazionali
Svolgere funzioni di Problem solving sia sul business sia sull’operatività locale
Nigel Marco Zanenga
Delegato Francia, Marocco & Tunisia
Group Client Internationalization
Cell. +39 348 408 3404
[email protected]
35
OPERAZIONI ASSISTITE DA GARANZIA SACE
ACCORDO UNICREDIT – SACE
 Le Garanzie Sace sono rilasciate a favore delle Banche che emettono garanzie contrattuali in favore di
committenti / fornitori esteri, su richiesta di aziende italiane o proprie controllate/ collegate estere
 Si tratta di una controgaranzia a prima richiesta (secondo quanto previsto da BASILEA II) che copre
fino al 70% dell'ammontare delle garanzie bancarie emesse
 Operazioni assicurabili: contratti per la fornitura di beni e/o prestazione di servizi, esecuzione di lavori
all'estero stipulati tra aziende Italiane e committenti esteri
l'accordo prevede un plafond di € 650 M articolati come di seguito riportato:
1. un plafond da € 300 milioni per finanziamenti a medio-lungo termine erogati da UniCredit
garantiti da SACE, a sostegno di progetti di sviluppo estero di Pmi italiane (dall'acquisto di nuovi
macchinari all'apertura di punti vendita all'estero, da investimenti in ricerca e sviluppo alla
partecipazione a fiere internazionali)
2. un plafond da € 100 milioni per anticipi o finanziamenti estero a breve termine (fino a 18
mesi), erogati da UniCredit e garantiti da SACE nell'ambito di attività di internazionalizzazione
delle Pmi italiane
3. un plafond di almeno € 250 milioni di garanzie internazionali emesse da UniCredit e contro
garantite da SACE, in favore di attività di esportazione o realizzazione di lavori all'estero ad
opera di aziende italiane
36
OPERAZIONI ASSISTITE DA GARANZIA SACE
€ 250 M PER GARANZIE INTERNAZIONALI
Il plafond di € 250 milioni di garanzie internazionali emesse da UniCredit e contro garantite da SACE,
assicura contratti per la fornitura di beni e/o prestazione di servizi, esecuzione di lavori all'estero stipulati
tra aziende Italiane e committenti esteri
La Polizza Fideiussioni SACE contro garantisce le tipiche garanzie
specifiche del mondo "contracting"
1.
2.
3.
4.
5.
Bid Bond (garanzia per il mantenimento delle offerte in sede di appalti / concorsi)
Performance Bond (garanzia di buona esecuzione delle commesse)
Advance payment Bond (garanzia per il reintegro degli anticipi)
Maintenance Bond (garanzie tecniche / di buon funzionamento / di qualità del prodotto)
Retention Money Bond (garanzia per lo svincolo di ritenute)
Vantaggi:
 Maggiore capacità di credito per il fornitore, la quota garantita alleggerisce il fido consentendo di
liberare risorse per altre operazioni.
 Maggiore sicurezza in quanto le coperture SACE sono assistite da garanzia Sovrana
 Assicurabile fino al 70% dell'operazione
37
FONDI BEI "BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI"
38
TUNISIA “LINEA DI CREDITO A FAVORE DELLE PMI TUNISINE”
39
40
Portale UniCredit International: trova il mercato
•
1
Ricercare il mercato più promettente
1.200 categorie
di prodotto
150 guide
Paese
41
BEVANDE - VINO HS 2204
42
MACCHINE PER LAVORAZIONE DEL LATTE HS 8434
43
PRODOTTI IN CARTA C 32S2112 CARTA E CARTONE HS 4805
44
ORTAGGI CONGELATI HS 0710
45
AGRICOLTURA – ORTAGGI E FIORI – FUNGHI E TARTUFFI HS 0709
46
ALIMENTARE – CARNI BOVINE FRESCHE O REFRIGERATE HS 0201
47
PRODOTTI IN LEGNO C31S3610
48
UNICREDIT INTERNATIONAL
E' il nuovo marchio di gamma creato per l'offerta di prodotti e servizi dedicati all'internazionalizzazione delle imprese.
Rappresenta il nuovo modello di servizio che UniCredit mette a disposizione dei propri clienti che lavorano con l'estero,
un modello distintivo che fa leva sull' unicità della rete UniCredit in Italia e nel mondo.
Si fonda su quattro pilastri:
CONOSCENZA MERCATI: East Gate, Destinazione Cina, Export Business School
RICERCA CONTROPARTI: Portale UniCredit International, Incontri B2B
PRODOTTI: Gestire e Proteggere incassi e pagamenti, Finanziare Import-Export, Aprire Conti all'Estero
CONSULENZA: Specialisti e referenti Imprese, Rete Internazionale
49
Prodotti dedicati al business estero
Abbiamo introdotto prodotti innovativi per semplificare l’operatività con l’estero:
 Conti correnti e linee di credito Cross-border
50

Piattaforme UniWeb 2.0 ed Export Manager

Nuova lettera di credito Easy CredOK

Nuovi finanziamenti con garanzia SACE

Nuovi conti Imprendo PMI Europa e Imprendo PMI International
Consulenza specializzata
Diamo consulenza specializzata per tutte le esigenze in Italia e all’estero:
 Rete di 200 “Specialisti UniCredit International” in 50 Centri Estero
 Desk Italia in 20 + paesi, basi operative direttamente sul posto, dove si parla
Italiano
 Rete di banche, filiali e uffici in 50 paesi
 Operatività in 150 paesi con oltre 4.000 banche corrispondenti.
51
GCI
GROUP CLIENT INTERNATIONALIZATION
INFO: [email protected]
Nigel Marco Zanenga
Delegato Francia, Marocco &
Tunisia
Group Client Internationalization
Cell. +39 348 408 3404
[email protected]
52
52
52
AD USO ESCLUSIVO PERSONALE DEI PARTECIPANTI
ALL' EVENTO INTERNATIONAL FORUM: FOCUS NORD
AFRICA ED EMIRATI ARABI DA PUBBLICARE
ESCLUSIVAMENTE NEL PORTALE AD ACCESSO
PROTETTO DELL'ENTE CHE OSPITA IL FORUM E DOVE
GLI ASSOCIATI HANNO ACCESSO TRAMITE PASSWORD
VIETATO LA PUBBLICAZIONE DIRETTA NELLA RETE
INTERNET IN MODALITA' ACCESSO LIBERO
53
53
53
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UniCredit S.p.A.
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