Incontro con le
Rappresentanze sindacali
di CSC Italia
I Minardi, S Bonati, V Albini
Luglio 2010
CSC Proprietary and Confidential
Incontro con il Top Management italiano.ppt 1
Agenda
• CSC Italy
 Risultati economici
 Forza lavoro
•
Italian IT Mkt: stato
•
CSC Italy
 FY10 contratti significativi
 FY11 Linee Guida
• Lavori in corso
Gallup Action Plan
CSC Proprietary and Confidential
Incontro con il Top Management italiano.ppt 2
Agenda
• CSC Italy
 Risultati economici
 Forza lavoro
•
Italian IT Mkt: stato
•
CSC Italy
 FY10 contratti significativi
 FY11 Linee Guida
• Lavori in corso
Gallup Action Plan
CSC Proprietary and Confidential
Incontro con il Top Management italiano.ppt 3
Agenda
• CSC Italy
 Risultati economici
 Forza lavoro
•
Italian IT Mkt: stato
•
CSC Italy
 FY10 contratti significativi
 FY11 Linee Guida
• Lavori in corso
Gallup Action Plan
CSC Proprietary and Confidential
Incontro con il Top Management italiano.ppt 4
FY10 - Total workforce & Employees for Units
CSC ITALY - WORKFORCE FY10
Total employees
Subcos
END
FY09
Apr
2009
May
2009
June
2009
July
2009
Aug
2009
Sep
2009
Oct
2009
Nov
2009
Dec
2009
Jan
2010
Feb
2010
Mar YTD FY10
2010
TOT
1164
1170
1174
1179
1185
1163
1163
1163
1166
1164
1164
1163
1167
1167
109
115
115
115
107
105
106
99
99
92
82
85
81
81
37
39
30
28
31
31
26
24
24
26
21
19
19
19
1310
1324
1319
1322
1323
1299
1295
1286
1289
1282
1267
1267
1267
1267
Stage
Tot Workforce
CSC ITALY - HEADCOUNT by Market Line
Market Line Employees
Apr
2009
May
2009
June
2009
July
2009
Aug
2009
Sep
2009
Oct
2009
Nov
2009
Dec
2009
Jan
2010
Feb
2010
Mar
2010
Market Line Fashion
135
135
135
135
135
135
134
134
135
135
135
135
Market Line Banking
168
168
169
170
169
169
168
168
168
170
170
173
Market Line Insurance
218
219
220
220
221
219
220
220
219
217
217
217
Market Line Manufacturing
120
120
120
123
122
122
123
123
123
123
123
123
Market Line Government & Transportation
121
123
122
123
123
123
122
124
124
123
123
123
Market Line Telco & Utilities
199
200
204
206
206
208
210
211
211
211
211
212
MSS
67
67
67
67
46
46
46
46
45
45
45
45
FSG EMEA
52
52
52
51
51
51
51
51
50
50
49
49
Staff
90
90
90
90
90
90
89
89
89
90
90
90
1170
1174
1179
1185
1163
1163
1163
1166
1164
1164
1163
1167
Total Employees
CSC Proprietary and Confidential
Incontro con il Top Management italiano.ppt 5
FY10 - Total workforce for Locations & Units
CSC ITALY - HEADCOUNT by Site - March 2009
BU Employees
MILANO
ROMA
TORINO
PADOVA
OTHER
SITES
TOTAL
BU Fashion
BU Financial Services
12
99
1
62
12
181
112
19
0
0
137
361
BU Government & Services
62
285
108
0
4
459
GOS
FSG EMEA
Staff
45
49
44
2
2
22
9
0
13
3
0
11
7
0
0
66
51
90
311
374
323
145
11
1164
Stage
13
16
2
6
0
37
SUBCOS
16
17
9
67
0
109
Total Employees
FY 09
CSC ITALY - HEADCOUNT by Site - March 2010
ROMA
Market Line Fashion
MILANO e
GENOVA
12
Market Line Banking
47
52
Market Line Insurance
64
14
Market Line Manufacturing
32
Market Line Government & Transportation
TORINO
PADOVA
OTHER
SITES
TOTAL
12
111
135
57
17
173
135
4
217
89
2
1
212
3
45
123
123
123
Market Line Telco & Utilities
23
172
16
MSS
26
5
8
FSG EMEA
47
2
Staff
44
23
13
10
295
391
330
145
Stage
3
12
3
1
19
Subcos
8
13
10
50
81
Total Employees
CSC Proprietary and Confidential
3
49
FY 10
90
6
1167
Incontro con il Top Management italiano.ppt 6
FY10 – Hiring & Leavers
CSC ITALY - HEADCOUNT FY10
Hirings
Leavers
END
FY09
Apr
2009
May
2009
June
2009
July
2009
Aug
2009
Sep
2009
Oct
2009
Nov
2009
Dec
2009
Jan
2010
Feb
2010
148
8
5
6
8
1
2
4
3
1
3
1
6
48
1
2
23
2
4
0
3
3
2
2
45
74
2
Line Market
1
Apr
2009
0
May
2009
0
June
2009
0
1
1
0
3
3
1
1
0
0
0
0
0
2
2
0
3
3
10
1
1
1
2
2
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
2
2
8
1
2
2
0
1
1
3
3
0
0
1
1
0
0
0
0
0
7
1
1
2
2
0
1
1
0
0
0
2
2
0
0
1
1
1
1
8
2
2
2
2
0
3
3
0
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FS EMEA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
STAFF
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
Country Total
8
5
6
8
1
2
4
3
1
3
Line Market
1
6
Market Line Fashion
Delivery
Sales/ Account Management
Market Line Banking
Delivery
Sales/ Account Management
Market Line Insurance
Delivery
Sales/ Account Management
Market Line Manufacturing
Delivery
Sales/ Account Management
Market Line Government & Transportation
Delivery
Sales/ Account Management
Market Line Telco & Utilities
Delivery
Sales/ Account Management
MSS
Turnover 3,8%
vs Corporate
Turnover 9,9%
July Aug Sep
Oct Nov Dec
Jan Feb Mar TOTAL
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 YTD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Leavers
CSC Proprietary and Confidential
Mar YTD FY10
2010
TOT
Market Line Fashion
Delivery
Sales/ Account Management
Market Line Banking
Delivery
Sales/ Account Management
Market Line Insurance
Delivery
Sales/ Account Management
Market Line Manufacturing
Delivery
Sales/ Account Management
Market Line Government & Transportation
Delivery
Sales/ Account Management
Market Line Telco & Utilities
Delivery
Sales/ Account Management
MSS
Hiring
3
48
Apr
2009
1
May
2009
0
June
2009
0
July
2009
0
Aug
2009
0
Sep
2009
0
Oct
2009
1
1
Nov
2009
0
Dec
2009
0
Jan
2010
0
Feb
Mar TOTAL
2010 2010 YTD
0
0
2
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
2
2
0
2
2
7
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
3
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
STAFF
1
1
1
1
0
0
FS EMEA
21
21
0
0
1
Country Total
2
1
1
23
2
4
0
3
3
2
2
45
2
Incontro con il Top Management italiano.ppt 7
FY 10 – Average age – Average Seniority
Italy Headcount per fasce di età (inclusa divisione m/f)
Avg Headcount
Interns (stage)
Employees
Female
Italy
Female
Male
All Genders
( Blank )
0
0
0
0
<21
0
2
2
4
21 - 24
3
2
1
3
25 - 29
5
27
44
71
30 - 34
0
81
99
180
35 - 39
0
117
168
285
40 - 44
0
131
164
295
45 - 49
0
70
122
192
50 - 54
0
25
70
95
55 - 59
0
5
29
34
60 - 64
0
1
7
8
65+
0
0
0
0
All Age Bands
8
461
706
1.167
39,50%
60,50%
39
41
Average
40
Italy Headcount per anzianità di servizio (inclusa divisione m/f)
Avg Headcount
Interns (stage)
Employees
Female
Female
Male
All Genders
Età media
Row Labels
Dirigente
Imp. Cat. 3
Imp. Cat. 4
Imp. Cat. 5
Imp. Cat. 5S
Imp. Cat. 6
Imp. Cat. 7
Quadro
F
M
15
1
8
57
18
156
139
66
Grand Total
50
65
3
4
14
22
84
141
22
40
163
319
188
327
183
249
460
707
Italy
< 6 months
5
10
7
17
6 mths - 1 year
3
10
25
35
1 - 2 years
0
47
95
142
2 - 5 years
0
33
94
127
5 - 10 years
0
185
299
484
10 - 15 years
0
114
117
231
15 - 20 years
0
22
25
47
20 - 25 years
0
35
33
68
25 + years
0
5
11
16
All Lengths of Service
8
462
706
1.167
9,0
8,0
8,5
Average
CSC Proprietary and Confidential
Grand Total
1167
Anzianità az
Incontro con il Top Management italiano.ppt 8
FY 10 – Training
mar-10
feb-10
gen-10
dic-09
nov-09
14
10
4
8
6
4
4
8
4
11
3
12
13
WA571IT WebSphere Application Server V6.1 Problem determination
Corso base BOARD 6.1
Corso Interno GPMF (MI-RM-PD)
WA761IT WebSphere Application Server V6.1 Advances Administration IBM
SQL Server
Corso Aggiornamento sui Sistemi di Pagamento
Corso Lingua Inglese (UK-VISA) + Individuale Roma
Total
ott-09
set-09
ago-09
lug-09
giu-09
8
27 50
2
16 24
2
23
6
3
9
12 11 16
1
6
11
11
6
14
10
4
8
6
4
8
8
11
15
1
6
11
11
6
14
10
4
8
6
4
8
8
11
15
13 13
1
4
FY Total
1
6
3
11
6
Hours Spent
Current Total
Corsi aggiornamento Java (JSE-J2EE) richiesto e fornito dal CSI
Piemonte-Stack Applicativo su tecnologie a supporto della filiera
produttiva
Corso Interno per persone in Bench e stagisti Microsoft .NET
DataStage base V8 IBM dataStage advanced
Corso Interno JTLS
SAS Business Intelligence Framework
Corso ABAP per stagisti e persone in Bench Roma
CRM on Demand Administration Essential
Microstrategy Certified Developer percorso + certificazione
SOA&ALSB Corso Service Bus 10gR3 Oracle
Informatica Power Center 8 X Level I Developer + Certificazione
Oracle Database 10g: Performance Tuning (persone ERICSSON)
Telemarketing (3 stagisti + 1 dipendente Fashion) + 4 dip ad ottobre
Corso Interno sulla Metodologia PMI
Management Academy France
MS BIZ-TALK
SAP Business Objects XI 3.1 Corso Interno (Roma)
14 persone di cui 6 in bench e 4 stagisti
mag-09
Trained on
apr-09
# of resources
6
29 26
6
1 1
2 2
63 63
2 2
6 6
3 3
9 9
210 210
Unit
Current
Total
FY
Total
52
52
52
40
64
40
24
192
32
112
32
40
32
32
20
16
56
240
312
440
144
2.688
320
448
256
240
128
128
160
176
312
240
312
440
144
2.688
320
448
256
240
128
128
160
176
312
80
1.040
1.040
32
32
32
24
16
32
48
16
50
48
200
64
288
48
260
48
200
64
288
48
260
1.032
7.716
7.716
964,5
giorni
Training: Days 964
Inoltre
Persone che hanno utilizzato Global English 150
Persone certificate  55 internamente e 32 da enti esterni
CSC Proprietary and Confidential
Incontro con il Top Management italiano.ppt 9
Agenda
• CSC Italy
 Risultati economici
 Forza lavoro
•
Italian IT Mkt: stato
•
CSC Italy
 FY10 contratti significativi
 FY11 Linee Guida
• Lavori in corso
Gallup Action Plan
CSC Proprietary and Confidential
Incontro con il Top Management italiano.ppt 10
ITALIAN IT MKT: TREND AND FORECAST
Mercato IT in Italia (2007-2009)
Per la prima volta, dopo decenni, il mercato italiano dell’IT ha registrato una crescita
annuale negativa e peggiore rispetto alla media europea, pari a -5,4%
20.190
20.343
-8.1%
18.686
0.8%
9.317
+0.4%
-6.5%
9.355
-3.6%
+3.4%
4.325
-2.5%
-0.2%
Assistenza Tecnica
Valori in Milioni di Euro e in %
CSC Proprietary and Confidential
5.723
2008
2007
Hardware
4.470
-5.0%
795
815
5.733
8.750
-14.8%
4.307
755
4.874
2009
Software
Servizi
Fonte: Assinform / NetConsulting
Incontro con il Top Management italiano.ppt 11
ITALIAN IT MKT: TREND AND FORECAST
Mercato dei servizi in Italia nel 2009
Il mercato dei Servizi IT ha registrato una decrescita inferiore rispetto a HW , ma comunque
significativa. Sviluppo e manutenzione, consulenza e outsourcing sono tra i segmenti
maggiormente penalizzati.
9.317
1.015
+0,4%
+2.2%
-3.1%
941
551
2.579
-2,7%
+2,4%
9.355
8.750
1.037
912
536
-9.3%
2.640
-3.5%
+1,0%
1.010
+1,1%
1.021
2.165
-1.0%
2.143
Valori in Milioni di Euro e variazioni %
CSC Proprietary and Confidential
1.065
2008
Sistemi embedded
-5.0%
986
1.054
2007
-6.5%
-8.8%
Servizi di elaborazione
Education & Training
827
489
2.548
-6.8%
Outsourcing / FM
System Integration
993
Consulenza
950
Sviluppo e
manutenzione
-7.0%
-8.7%
1.957
2009
Fonte: Assinform / NetConsulting
Incontro con il Top Management italiano.ppt 12
ITALIAN IT MKT: TREND AND FORECAST
Il mercato italiano dell’IT per dimensione d’impresa (2007-2009)
Tutte le aziende hanno drasticamente ridimensionato la propria spesa IT.
Quelle di grandi dimensioni lo hanno fatto con maggiore incisività.
Totale spesa IT
17.799 mln €
-10,3%
-0,7%
Grandi
10.120
(56,9%)
>250
addetti
Grandi
0,6%
-7,3%
4.520
(25,1%)
Medie
50-249
addetti
Piccole
3.159
(18.0%)
1-49
addetti
Distribuzione
spesa IT
Milioni di Euro, % su totale e D% al netto del consumer
CSC Proprietary and Confidential
Medie
1,2%
1,9%
-8,0%
Piccole
2009/08
2008/07
2007/06
0,7%
1,7%
Fonte: Assinform / NetConsulting
Incontro con il Top Management italiano.ppt 13
ITALIAN IT MKT: TREND AND FORECAST
Il mercato italiano dell’ IT nel 2010
Nonostante un parziale recupero, il trend negativo sembra essere confermato anche
per il 2010.
20.343
9.355
-8.1% 18.686
-6.5%
8.750
4.470
795
-5.0%
5.723
-14.8%
Hardware
Valori in Milioni di Euro e in %
CSC Proprietary and Confidential
18.099
-3.2%
8.471
-1.5%
-3.6%
2008
-3.1%
4.307
755
4.874
2009
Assistenza Tecnica
-3.3%
-4.5%
4.241
730
4.657
2010E
Software
Servizi
Fonte: Assinform / NetConsulting
Incontro con il Top Management italiano.ppt 14
ITALIAN IT MKT: TREND AND FORECAST
Andamento del numero di dipendenti, 2010E/2009: analisi per
dimensione aziendale
La decrescita del mercato ha impattato pesantemente non solo sulle performance
economico-reddituali delle imprese del settore ma anche sulla capacità produttiva
delle stesse.
Stima 2010:
-8.000 posti di lavoro nell’IT
Dato 2009:
-16.000 posti di lavoro nell’IT
Dipendenti
Consulenti
2,9%
31,0%
27,3%
7,4%
12,9%
17,6%
27,0%
20,6%
29,4%
37,0%
29,0%
52,9%
48,5%
52,9%
51,7%
58,8%
64,9%
40,7%
Molto
migliorato
Migliorato
48,4%
23,5%
18,2%
13,8%
3,4%
Febbraio
2009
6,1%
Luglio
2009
CSC Proprietary and Confidential
8,8%
Novembre
2009
8,1%
Febbraio
2010
14,8%
Febbraio
2009
9,7%
Luglio
2009
5,9%
23,5%
2,9%
Novembre Febbraio
2009
2010
Stabile
Peggiorato
Molto
peggiorato
Incontro con il Top Management italiano.ppt 15
Agenda
• CSC Italy
 Risultati economici
 Forza lavoro
•
Italian IT Mkt: stato
•
CSC Italy
 FY10 contratti significativi
 FY11 Linee Guida
• Lavori in corso
Gallup Action Plan
CSC Proprietary and Confidential
Incontro con il Top Management italiano.ppt 16
CSC ITALY – ECONOMIC RESULTS
Order Intake – Top 10 New Orders (FY10)
La pipeline è in continuo miglioramento. Nuovi importanti contratti sono stati siglati, sia
con clienti esistenti sia con new name. Dobbiamo, però, aumentare la nostra aggressività
commerciale, non solo degli Account ma anche dei PM che presidiano il cliente.
Client
Industry Sector
Value
Dompè Farmaceutica SpA
Pharma
4
INTESA SANPAOLO
Banking
3
DIESEL
Retail
3
REALE MUTUA ASSICURAZIONI
Insurance
3
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Banking
2
FIAT
Automotive
2
GIORGIO ARMANI
Fashion
2
TELECOM ITALIA
Telecom
2
INPS
PA
2
GENERALI
Insurance
2
Legenda
Value:
CSC Proprietary and Confidential
1 = meno di 2Mln Euro
2 = tra 2 e 6 Mln Euro
3 = tra 6 e 10 Mln Euro
4 = > di 10Mln Euro
Incontro con il Top Management italiano.ppt 17
Agenda
• CSC Italy
 Risultati economici
 Forza lavoro
•
Italian IT Mkt: stato
•
CSC Italy
 FY10 contratti significativi
 FY11 Linee Guida
• Lavori in corso
Gallup Action Plan
CSC Proprietary and Confidential
Incontro con il Top Management italiano.ppt 18
FY11: Linee Guida
FY 10 : TRANSFORM
 Expand business on existing clients
• BISP (+ 1M€), Consip (+1 M€), Fiat (+500 K€)
 Open new clients with new positioning, new
offers, new people
• Aviva (Claims Reenginering), Faro (SICS), SGSS
(consulting), ACI (SAP), Dompé (Pharma)
FY 11 : ACCELERATE TRANSFORMATION
 Accelerate the transformation :
• Increase billing rate
• Improve quality delivery
• Increase size of projects (BISP, …)
• Contractualize framework agreement in Public Sector
and Utilities
• 4 Projects DDWay sold
 Develop Solution Approach and consulting :
 Continue Efficiency Transformation Program
• Develop Middle Management :
•
Managers to support Business Development (Management
Academy)
•
Improve team motivations and involvement (coaches, Gallup
actions)
•
Reinforce delivery quality : PM training and coaching
• Hire Junior people and trainees (+45 p, 32 years old
average)
• Actions of cost Reduction- Saving = 1,3 M€
• Banking solutions : Hub Payment Systems, Credits
reengineering
• Insurance solutions : SICS, VP/MS, AIA
• Pharma : First point, SAP for Pharma, others
• Mobility and Multichannels
• Regional sourcing - Software Factory (Java/.Net, BI)
 Finalize costs reduction plan
• Expectations : > -1M €
 Develop Solution Approach :
• Investment in IT consulting (Consip, BISP)
• Security workers
• Financial Services solutions : SICS, VP/MS, ILP
CSC Proprietary and Confidential
Incontro con il Top Management italiano.ppt 19
FY11: Linee Guida
CSC Italia : Dove siamo ?
• Il Transformation Plan lanciato nel FY08 comincia a dare risultati
Results
People
 Ricavi stabili nonostante la crisi
 Crescita del billing rate e della marginalità dei
progetti
 Miglioramento dell’OI, anche se questo rimane
ancora negativo
Clients,
Solutions
 Crescita e sviluppo delle nostre persone
(Supervisor, Project Mgmt, Sales support)
 Assunzione di nuove risorse, con skill e cultura
in linea con il nostro nuovo posizionamento
CSC Proprietary and Confidential
 Maggior riconoscimento delle nostre
competenze, trasversali e verticali
(Dompè, Security workers, SEPA, …)
 Significativa crescita sui nostri clienti più
importanti (Fiat, BISP, Consip, ...)
 Migliore posizionamento -da T&M a
Business Solution & IT Consulting- su
specifici segmenti (PSD, ADR, loans, ...)
Incontro con il Top Management italiano.ppt 20
FY11: Linee Guida
Il piano per FY11
• La strategia é chiara e condivisa da un Management committed e motivato.
GROWTH
 Aumentare i ricavi, migliorare l’OI
 Incrementare l’efficienza dei progetti
(qualità, produttività)
 Continuare la riduzione dei costi che
non generano valore (infrastrutture,
viaggi, ...)
Results
QUALITY
RIGOR
People
 Ridurre le attività non billable
(bench, malattie, …)
 Aumentare la capacità commerciale
(individual, offering, company)
 Investire sui talenti e sulla crescita delle
persone
 Assumere junior e risorse portatrici di nuove
competenze
CSC Proprietary and Confidential
Clients,
Solutions
 Sviluppare un approccio da Business
Solutions (versus T&M and full
maintenance)
 Upselling sui nostri clienti (dai loro
bisogni alle nostre soluzioni)
 Apertura di new name con attività e
servizi a maggior valore
 Migliorare l’immagine e la percezione
di CSC sul mercato
Incontro con il Top Management italiano.ppt 21
FY11 : Linee guide
FY11: CRESCERE
• Far leva sui nostri punti di forza
 Business solutions e competenze/referenze regionali
 clienti esistenti a cui tutti dobbiamo vendere grazie alla nostra conoscenza del contesto e alla loro
fiducia nel nostro lavoro
 new logo verso cui è possibile posizionarci subito in modo adeguato (nuovi servizi, billing rate più
elevati)
• Garantire una “sana” gestione manageriale dei progetti
 attenzione alla qualità del delivery
 miglioramento dei margini, del processo di change request, dell’order collecting
 People management con un approccio motivante e meritocratico
• Tagliare i costi che generano poco o nessun valore
• Essere e sentirsi parte di un’unica azienda
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Incontro con il Top Management italiano.ppt 22
Agenda
• CSC Italy
 Risultati economici
 Forza lavoro
•
Italian IT Mkt: stato
•
CSC Italy
 FY10 contratti significativi
 FY11 Linee Guida
• Lavori in corso
Gallup: status
CSC Proprietary and Confidential
Incontro con il Top Management italiano.ppt 23
Gallup
Gallup: stato dell’arte
• GPARS
 Ridefinizione e monitoraggio del processo GPARS per la chiusura FY10 e apertura FY11
• Adesione alla Survey Gallup FY11
 Risposte per CSC Italia pari al 87,5%
• Analisi della situazione accesso alla Web Mail interna CSC
 Prossima definizione con i Supervisor di una mappatura parallela con le mail dei clienti per ogni risorsa CSC
• Analisi del Bench attuale
 Definizione del processo di gestione per le persone attualmente non billable
 Definizione di corsi per la preparazione ai colloqui di lavoro presso cliente
• Distribuzione nuovo badge aziendale
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Incontro con il Top Management italiano.ppt 24
OPEN DISCUSSION
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