L'ICE AL FIANCO DELLE
IMPRESE ITALIANE IN TUNISIA
ICE TUNISI
DATI IMPORT-EXPORT TUNISIA-ITALIA 2006
IMPORTAZIONI TUNISINE DALL’ITALIA :
(valore : in dinari tunisini) 1dt : € 0,70
2005
TOTALE
2006
SALDO VAR. %
06/05
06/05
108.330 +3,02
3.578.674.541
3.687.004.695
Agroalimentare
29.932.607
53.091.000
23.158
+ 77,3
Energia &
Lubrificanti
Miner. Fosf. &
Derivati
Tessile & Abb.
1.004.932.497
756.912.137
-248.020
- 24,7
350.491.000
381.610.028
31.190
+ 8,9
908.346.000
920.522.240
12.176
+ 1,3
Ind. Mecc. &
Elettriche
Altre Ind.
Manifatturiere
949.819.000
1.116.705.274
166.886
+17,6
332.887.000
457.268.000
124.381
+ 37,4
Fonte: elaborazione ICE su dati INS
TOTALE BENI IMPORTATI MONDO/TUNISIA (in MTND)
PRODOTTI DI CONSUMO NON ALIMENTARI
4800,000
MATERIE PRIME E SEMILAVORATE
4010,000
MACCHINARI E ATTERZZATURE
3020,000
PRODOTTI PETROLIFERI
1398,000
PRODOTTI ALIMENTARI
1050,000
ALTRO
168,000
P R ODOTT I D I
C ONSUM O N ON
A LIM ENT A R I
M A T ERIE P R IM E E
SEM ILA VORA T E
10%
7%
1%
33%
M A C C H IN A R I E
A T T ERZ Z A T UR E
P R ODOTT I
P ETR OLIF ERI
21%
28%
P R ODOTT I
A LIM ENT A R I
A LTR O
ESPORTAZIONI TUNISINE VERSO L’ITALIA : (VALORE : in DINARI
TUNISINI) 1 DT. : € 0,65
2005
3.260.622.041
3.377.984.080
SALDO
06/05
117.362
Agroalimentare
467.448.000
672.020.944
204.573
+ 43,7
Energia &
Lubrificanti
Miner. Fosf. &
Derivati
Tessile & Abb.
668.080.702
353.624.702
-314.456
- 47,06
177.066.000
570.143.632
393.078
+ 221,9
1.247.850.000
1.344.983.804
97.134
+ 7,8
346.697.000
402.083.142
55.386
+ 15,9
328.884.000
388.751.958
59.868
+ 18,2
TOTALE
Ind. Mecc. &
Elettriche
Altre Ind.
Manifatturiere
Fonte : elaborazione ICE
su dati INS
2006
VAR. %
06/05
+ 3,6
TOTALE BENI ESPORTATI TUNISIA – MONDO (in MTND)
ABBIGLIAMENTO
PRODOTTI PETROLIFERI
MAGLIERIA
SCARPE E PELLAME
3050,000
824,900
640,200
525,500
ABBIGLIAMENTO
9%
9%
PRODOTTI PETROLIFERI
MAGLIERIA
12%
SCARPE E PELLAME
55%
15%
FILI E CAVI ELETTRICI
BILANCIA COMMERCIALE DELLA TUNISIA CON L’ITALIA ED ALCUNI TRA I
PRINCIPALI CONCORRENTI DELL’UNIONE EUROPEA (in DT)
TOTALE
GENERALE
TOTALE DA
UNIONE EUROPEA
IMPORTAZIONI
ESPORTAZIONI
SALDO
17.101.500.000
13.607.701.119
- 3.493.799.000
11.802.909.614
10.885.485.756
- 917.424.000
ITALIA
3.578.674.541
3.260.622.041
- 318.052.500
FRANCIA
4.015.817.203
4.474.806.019
+ 458.988.816
GERMANIA
1.402.842.591
1.148.197.697
- 254.644.894
SPAGNA
879.329.788
746.981.640
- 132.348.148
BELGIO
449.408.688
373.782.079
-
75.626.609
REGNO UNITO
376.254.991
362.241.036
-
14.013.955
PAESI BASSI
318.162.603
292.779.368
-
25.383.235
FONTE INS 2006
BILANCIA COMMERCIALE DELLA TUNISIA CON L’ITALIA ED ALCUNI TRA I
PRINCIPALI CONCORRENTI DELL’UNIONE EUROPEA (in DT)
BILANCIA COMMERCIALE DELLA TUNISIA CON L'ITALIA ED ALCUNI TRA I
PRINCIPALI CONCORRENTI DELL'UNIONE EUROPA (in DT)
4%
3%
3%
8%
32%
13%
37%
ITALIA
FRANCIA
GERMANIA
SPAGNA
BELGIO
REGNO UNITO
PAESI BASSI
GRADO DI APERTURA DEL PAESE: TAPPE NORMATIVE E DATI
STATISTICI POSITIVI
Accordo di Associazione con UE firmato il 17 luglio 1995 (abbattimento delle barriere tariffarie
dal 1-1-2008)
2004: normativa sulla semplificazione doganale coerente con il processo di smantellamento
tariffario previsto dall’accordo di associazione
maggio 2005: legge che consente agli investitori stranieri di acquistare terreni ed edifici
industriali e terreni ed edifici destinati ad attività economiche di carattere turistico
Le esportazioni in Tunisia rappresentano il 30% del PIL
Le importazioni sono pari 40% del PIL
Interscambio con paesi UE è uguale all’80% del totale
Gli IDE coprono i 4/5 del deficit delle partite correnti
Gli investimenti stranieri sono il 10% di quelli totali, generano 34% delle esportazioni e creano
1/6 degli impieghi
COSTO DEI FATTORI DI PRODUZIONE (1 Dinaro = 0,6 Euro)
Costo del lavoro- S.M.I.G. = circa 200/ al mese TND
S.M.A.G= CIRCA 6,509 / al giorno TND (7,164 /giorno per operai qualificati)
Salari medi dei quadri : 1000 – 1200/ al mese Direttore tecnico e Ingegnere qualificato
800 –1200/ al mese Ingegnere e Tecnico specializzato
500- 900 / al mese Contabile di 1° livello
350-500 / al mese Aiuto contabile
Contributi Sociali: 24% (di cui 17% a carico del datore di lavoro)
Contributi Fiscali : 30-35% (di cui 3% a carico del datore di lavoro)
Elettricita, Acqua, gas tutti hanno costi piu bassi che in Europa.
Materie prime: Prodotti sul mercato locale soltanto i fosfati, per il resto i prezzi sono quelli del
mercato internazionale da cui sono importate.
LE PROBLEMATICHE DELL’INTERSCAMBIO: LE BARRIERE NON
TARIFFARIE (studio di ICE Tunisi)
1) Il problema della Licenza d`Importazione
La lista è lunga è non c’è obbligo di motivazione nè termini di scadenza per la risposta da parte
dell’Amministrazione locale.
2) Il problema del prezzo di riferimento
Le dogane per ogni prodotto hanno un prezzo di riferimento sul quale calcolare l’onere doganale e
spesso è alto e fuori dai parametri internazionali.
3) Il problema del Certificato di Origine
Il vantaggio legato allo smantellamento tariffario con l’UE, può essere applicato solo in caso di rilascio
di un certificato di origine UE del prodotto che riguarda tutte le sue componenti
4) Il problema del Controllo Tecnico
Recentemente la lista dei prodotti sottoposti a questi controlli è stata quadruplicata
5) Il problema dei prodotti vietati all`importazione
Generalmente prodotti di largo consumo (mobili, televisori, video e altri apparecchi elettronici)
6) Il problema dei prodotti agroalimentari
Sono richiesti una serie di certificati
7) Il problema dell`etichettatura
È richiesta una etichettatura di origine su tutti gli imballaggi dei prodotti importati
8)
Il problema della burocrazia doganale
PRINCIPALI SETTORI CON OPPORTUNITA’ DI INVESTIMENTO
SETTORE BANCARIO
La debolezza del settore bancario, con forti oneri di prestiti “non-performing” e una super offerta di banche, è
stata identificata come uno dei maggiori problemi dell’economia tunisina, per cui si dovrebbe procedere ad
una riforma che preveda una serie di fusioni bancarie e la vendita di più assetti bancari pubblici.
GRANDE DISTRIBUZIONE (10% del totale)
In termini di mercato la Grande Distribuzione dovrà essere strutturata in tre poli, il primo capeggiato da
Promodes (ipermercato Carrefour e supermercato Champion) e il secondo da Casino (ipermercato Geant e
catena di Monoprix) già esistenti. Il terzo polo dovrà, secondo le previsioni, essere condotto, anche questo, da
un compratore straniero che acquisirà la catena dei “Magasin General” (che rappresenta più del 30% del
mercato) di cui lo Stato ha intenzione di cedere il 76,3% che detiene attualmente.
NUOVE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE
+18% annuo negli ultimi tre anni, finanziamenti internazionali concentrati su questo settore e parchi tecnologici
creati recentemente
AGROALIMENTARE
Il X° Piano di Sviluppo economico e sociale ha previsto importanti opere e investimenti per 5000 MDT.
L’obiettivo è l’autosufficienza. Particolare attenzione è riservata all’agricoltura biologica.
EDILIZIA: Gli Emirati Arabi Uniti si appresterebbero ad effettuare investimenti in Tunisia per un ammontare di
14 miliardi di USD su 5 anni in una prima tranche e di circa 20 miliardi di USD in una seconda tranche.
Gli investiemnti programmati prevedono la costruzione alle porte di Tunisi di un quartiere futuristico ispirato
alla città di Dubai, con un nuovo porto da diporto, aree di servizio e commerciali, nonchè ampliamenti nella
zona del “Lago di Tunisi”, allestimento della città sportiva del Kram e della zona turistica de Hergla (nei pressi
di Enfidha a circa 100 km a sud di Tunisi).
PRINCIPALI INVESTIMENTI ITALIANI DI SUCCESSO IN TUNISIA
BENETTON
Ha recentemente presentato un ulteriore progetto di investimento nella zona di Monastir riguardante il
finissaggio per un valore totale di 22 milioni di euro.
Attualmente ha già più di 100 operatori che fanno la sub-traitance e dà lavoro a 7000 persone. Di recente ha
aperto propri punti vendita diretti.
ELDO, GRUPPO MIROGLIO, GRUPPO MARZOTTO, CUCIRINI
CALATRASI (650 ettari, joint-venture per la produzione di vino)
JAL GROUP
Numero 2 mondiale e 1° in Europa per le calzature di sicurezza, realizzano 90% della produzione attraverso
EVOL GROUP TUNISIE
COLACEM
Ha acquistato il cementificio CAT ed ha ivestito circa 100 milioni di euro
FONDERIE FRATELLI MORA hanno acquistato la Sofomeca, poi riacquistata dal gruppo italianoSAFAS
(operazione da 2,5 milioni di euro)
ENI, AGIP, SNAM PROGETTI (energia)
FIAT AUTO, FIAT IVECO (trasporti)
TODINI, ANSALDO, CARTA ISNARDO (grandi lavori)
ALITALIA, MESSINA, TARROS, GRIMALDI, BONGIORNO, SIRIO etc. (trasporti)
ORGANISMI INTERNAZIONALI PER LA TUNISIA
UNIONE EUROPEA
Link Comm. EU Tunisia: http://www.deltun.cec.eu.int/fr/default.asp
Il Programma Meda ha erogato una media annua di 85 milioni di euro e il Meda II terminerà nel 2006.
Questo Programma verrà sostituito dalla nuova politica di vicinato (European Neighbourhood Policy-ENP), che
ha una previsione di spesa di 14,93 bilioni di euro per il periodo 2007 – 2013.
I documenti di riferimento sono il Country Report e l’Action Plan e la Tunisia è stato uno dei primi Paesi a
concordare e presentare questi documenti.
La novità è che per usufruire di questi finanziamenti è necessario fare accordi di partenariato con le imprese dei
paesi beneficiari.
WORLD BANK
Piano di intervento 2005 – 2008 per una spesa totale di 200-300 milioni di dollari
BANCA AFRICANA DI SVILUPPO
Link Progetti BAD Tunisia:
http://www.afdb.org/portal/page?_pageid=473,969557&_dad=portal&_schema=PORTAL
Progetto (fase II) sulla qualità nell’insegnamento secondario
Progetto sulla competitività nel settore privato
Linea di credito alla Banca Nazionale Agricola (BNA)
Programma sullo sviluppo agricolo integrato di Gabes, Gafsa e Kasserin
BANCA DI SVILUPPO PER IL MEDITERRANEO
In atto il dibattito su una sua possibile creazione (con sede a Tunisi).
Dovrebbe prendere il posto del FEMIP (fondo euromediterraneo di investimento e partenariato) collocato
all’inetrno della BEI
FINANZIAMENTI ITALIANI PER LA TUNISIA
LINEE DI CREDITO OPEN
Si tratta di linee specifiche per ogni Paese, finanziate dalle banche italiane convenzionate con le banche estere
di riferimento.
Per ogni informazione è possibile consultare il sito web dell’ABI e contattare il “Settore Crediti e
Internazionalizzazione” (tel. 06/6767436, e-mail [email protected])
FINANZIAMENTI SIMEST-M.C.I.
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Si tratta di finanziamenti erogati in Tunisia e rivolti alle imprese tunisine o italo-tunisine
FONDO EURO-MED
E’ finanziato dalle banche italiane e dalla Regione Lombardia.
Per informazioni contattare la Promos.
L’ICE E IL SUO NETWORK NEL MONDO
L’Istituto è presente in 83 paesi nel mondo
Con 111 unità operative
E in Italia con 17 uffici per garantire alle imprese
italiane un sostegno globale in Italia e all’estero
L’ICE NEL MONDO
EUROPA 43 presenze
AFRICA 7 presenze
AMERICA 19 presenze
ASIA 38 presenze
OCEANIA 4 presenze
L’ICE IN AFRICA
Algeri – Il Cairo – Tripoli
Casablanca
–
Dakar
Johannesburg – Tunisi
L’UFFICIO DELL’Istituto per il Commercio Estero di TUNISI
PERSONALE AD OGGI: 1° Direttrice, 2 trade analyst, 1° contabile/sistem-manager, 2
segretarie, 1 fattorino
ICE TUNISI APRE I PROPRI UFFICI PER LA PRIMA VOLTA NEL 1972 IN AVENUE BOURGHIBA
PRESSO l’HOTEL AFRICA E SUCCESSIVAMENTE CAMBIA INDIRIZZO PER 2 VOLTE
A GENNAIO 2005 SI TRASFERISCE ALL’INTERNO DELL’AMBASCIATA D’ITALIA A RUE de
RUSSIE, 3 REALIZZANDO UN’INTEGRAZIONE LOGISTICA, MA CONSERVANDO LA PROPRIA
AUTONOMIA OPERATIVA, SIA PURE SOTTO IL COORDINAMENTO DEL CAPO MISSIONE
OGGI UFFICIO E DIRETTTORE
ICE SONO ACCREDITATI UFFICIALMENTE IN LISTA
DIPLOMATICA PRESSO LE AUTORITA’ LOCALI, CON DIVERSI BENEFICI PER LE CASSE
DELLO STATO E DI IMMAGINE, ANCHE SUL LAVORO SI BENEFICIA DI UNA COMUNICAZIONE
ESTREMAMENTE AGEVOLATA.
L’ICE SI OCCUPA DELLA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY E DELL’ASSISTENZA ALLE
IMPRESE E LA SEZIONE COMMERCIALE DELL’AMBASCIATA DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI
ENTRAMBI SONO COLLOCATI FISICAMENTE SULLO STESSO PIANO DELL’EDIFICIO
DELL’AMBASCIATA,
CHE
E’
QUELLO
DOVE
SI
TROVA ANCHE
L’UFFICIO
DELL’AMBASCIATORE
ATTIVITA’ PROMOZIONALE DI ICE TUNISI NEL 2007
19 gennaio
Seminario Macchine per la lavorazione della plastica (in collaborazione con
Assocomaplast)
Convention ICE a Milano Rho
23-25 gennaio
29 gennaio
febbraio
1-2 febbraio
-
2
Missione di 4 operatori alla fiera Exposudhotel di Napoli
Corso di Formazione a Tunisi sulla qualità HCCP
21-22 febbraio
Forum Economico del Mediterraneo a Palermo
febbraio 2006
23-26 febbraio 2006
Corso di formazione acquacultura a Cesenatico (7/8 giorni + visite, 4-5
persone)
Missione a Rimini di 5 operatori+ 1 rappresentante istituzionale al MIA
(Mediterranean Seafood Exposition)
Missione di 5 tunisini alla BI-MU Mediterranea (Bari)
15-18 marzo 2006
Missione operatori tunisini a Fiera Sicurezza (Milano)
Marzo 2006
Promozione Simac 2006
aprile
Punto Italia alla fiera dell’Imballaggio di Tunisi
9-10 maggio
2-5 maggio
Missione a Tunisi della Camera di Commercio di Sassari settore mangimi per
bestiame
Corso di formazione acquacoltura a Cesenatico per 3 operatori
16-20 maggio 2006
Missione di 5 operatori al Xylexpo di Milano (produttori mobili)
5-8 Febbraio 2006
ATTIVITA’ PROMOZIONALE DI ICE TUNISI NEL 2006
17-19 maggio
Missione di operatori alla Fiera ACCADUEO (trattamento acque potabili e
reflue) di Ferrara
6 giugno
Corso di formazione a Sousse sulla qualità nel settore alberghiero
7 giugno
Corso di formazione a Tunisi sulla qualità nel settore alberghiero
16-18 giugno
Missione 2 buyers alla fiera araba di Mazzara del Vallo (pesca)
11-12 luglio
Gruppo di lavoro tessile: incontro con le aziende italiane in Tunisia
18-19-20 luglio
Collaborazione per I’ispezione sul progetto di distretto della moda a
Cartagine
20-23 settembre
Seminario Nautica a Tunisi in collaborazione con la Camera di Commercio
di Forlì
28-30 settembre
Missione di 2 operatori a Vicenza SAT Expo
9 novembre
Seminario Assocomaplast a Monastir (accordo di settore)
3-5 dicembre
Missione aziende Regione Lombardia a Tunisi
16 novembre
Missione 4 operatori a EIMA (Bologna), macchine agricole
19/11/06 – 3/12/06
Corso di formazione per tre hotel-manager (Rimini, Forum del Turismo nel
Mediterraneo)
22-23 gennaio 2007
Forum Tunisia con Assindustria Vicenza
PRINCIPALI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE ITALIANE
INFORMAZIONI DI PRIMO ORIENTAMENTO
ELENCO DI NOMINATIVI DI IMPRESE TUNISINE
RICERCA CLIENTI
ASSISTENZA PERSONALIZZATA
ELENCO DI PROFESSIONISTI LOCALI
INFORMAZIONI RISERVATE SU OPERATORI LOCALI
TENTATIVO DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE
GARE INTERNAZIONALI
ICE TUNISI
3, Rue de Russie
1000 TUNIS
B.P 1344 – 1000 TUNIS R.P
tel. 00216-71320999
fax 00216-71322040 / 71322134/71322033
e-mail: [email protected]
http//www.ice.it/estero/newtunisi/default2.htm