OBIETTIVO DI REDDITIVITA’ AZIENDALE
Risultato
conseguito
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
(Dato base)
1° anno
2° anno
3° anno
4° anno
5° anno
6° anno
112,0
117,5
120,7
124,2
127,4
131,9
136,4
119,4
147,2
149,9
153,6
172,4
184,6
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
1
OBIETTIVO DI REDDITIVITA’ AUTOSTRADA
Risultato conseguito
1996
1997
1998
1999
2000
2001
119,8
123,3
146,6
151,3
164,4
189,1
(1° Liv.)
(1° Liv.)
(1° Liv.)
(1° Liv.)
(1° Liv.)
110,2
130,9
135,4
145,8
167,9
190,7
(Non ragg.)
(Ragg. 2°
Liv.)
(Non ragg.)
(Non ragg.)
(Ragg. 1°
Liv.)
(Ragg. 1° Liv.)
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
2
OBIETTIVO DI REDDITIVITA’ URBANA
1996
1997
1998
1999
2000
4,2%+1,2%=5,4%
(1° liv.)
4,6%+1,2%=5,8%
(1° liv.)
7,3%+1,2%=8,5%
(1° liv.)
7,3%+1,2%=8,5%
(1° liv.)
7,3%+1,2%=8,5%
(1° liv.)
7,3%+1,2%=8,5%
(1° liv.)
7,3%
(Ragg. 2°
liv.)
5,7%
(Non ragg.)
2,6%
(Non ragg.)
1,3%
(Non ragg.)
- 1,6%
(Non ragg.)
2001
Risultato conseguito
4,6%
(Non ragg.)
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
3
PRODUTTIVITA’ LOCALI 2001
N. Locali: 262
N. Locali con:
•Obiettivo 0
•Obiettivo 1
•Obiettivo 2
•Obiettivo 3
N. Locali esclusi
per ristrutturazione: 25
TOTALE:
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
237
155
28
18
36
65,4%
11,8%
7,6%
15,2%
100%
4
PRODUTTIVITA’ URBANA
LOCALI A PARITA’
• Consuntivo 2000
Margine
142.013
HH lavorate
2.406.257
Produttività oraria 59.018 + Infl. 2001: 1.416 pari al + 2,4
• Obiettivi:
– 1° livello 1% + 604
61.038
– 2° livello 3% + 1.813
62.247
– 3° livello 5% + 3.022
63.456
• Consuntivo 2001:
– Margine
150.412
– HH lavorate
2.525.083
• PRODUTTIVITA’ ORARIA
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
59.567
60.434
NON RAGGIUNTO
5
OBIETTIVI REDDITIVITA’ 2001
L/MD
AZIENDA
L/MD 131,9 + Infl. (2,4%)
+
1%
136,4
L/MD 167,9 + Infl. (2,4%)
+ 10%
+ 15%
+ 20%
189,1
197,7
206,3
AUTOSTRADA
URBANA
% R.O. su vendite
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
7,3%+1,2% = 8,5%
7,3%+2,4% = 9,7%
7,3%+3,5% = 10,8%
6
OBIETTIVI STRATEGICI
Mantenere e sviluppare la posizione di leader in Italia e nel
mondo nei mercati in concessione (autostrade-aeroporti-stazioni
ferroviarie) e nel mercato urbano, sensibili ad ogni possibilità di
sviluppo (es. PastaritoPizzarito)
Proseguire nella diffusione del quick service restaurant attraverso
i marchi Spizzico (leader nel segmento pizza) e Burger King
Far crescere spirito manageriale e attenzione al cliente in tutti i
livelli organizzativi
Sviluppare una crescita continua e durevole di valore per gli
azionisti, gli investitori ed il mercato
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
7
DA RAGGIUNGERE CON
Il miglioramento del livello di customer satisfaction attraverso una decisa
focalizzazione sul “cliente”, sull’organizzazione e i processi operativi e su un
adeguato investimento in risorse umane
La rivisitazione dei prodotti Spizzico e Burger King (inserimento nuovi
prodotti, nuovi dolci, gelato, arancini/chicken pop corn, exsotic wrap)
La rivisitazione/innovazione dei settori market, bar e ristorante (nuovo progetto
bar/snack, progetto “secondi”)
Il consolidamento del processo di autonomia e delega delle Direzioni del pdv,
unito al completamento di un processo di informatizzazione del punto vendita,
alla ricerca di sempre maggior efficacia ed efficienza
Una continua politica di investimenti sulle strutture
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
8
IN UNO SCENARIO ESTERNO
Che ha visto i fatti accaduti l’11 Settembre 2001 coinvolgere in
una non semplice crisi le economie mondiali, non escluso il
settore turismo internazionale (in primis il sistema “aereo”)
Un quadro economico U.E. in fase “riflessiva” se non di vera e
propria flessione (P.I.L., consumi)
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
9
SCENARIO MACRO-ECONOMICO (*)
ITALIA
Cons.
2001
Prev.
2002
FRANCIA
Cons.
2001
Prev.
2002
SPAGNA
Cons.
2001
Prev.
2002
GERMANIA
Cons.
2001
Prev.
2002
MEDIA U.E.
Cons.
2001
Prev.
2002
P.I.L.
1,9
1,7
2,0
1,7
2,8
2,1
0,6
0,7
1,5
1,4
CONSUMI
1,1
1,1
2,8
2,0
2,4
1,6
1,4
0,4
1,7
0,7
INFLAZIONE
2,6
2,4
1,6
1,3
3,7
2,8
2,5
1,2
2,6
1,9
DISOCCUPAZIONE
9,5
9,3
8,8
9,1
13,0
12,9
9,4
9,9
8,5
8,8
(*) Fonte: Gruppo Intesa BCI - Ufficio studi e analisi
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
10
RISULTATI DA BILANCIO 2001
2000
2001
 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI ALLA CLIENTELA
945,4
985,5
 MARGINE OPERATIVO LORDO
128,1
130,5
75,6
81,8
140,7
153,3
 RISULTATO OPERATIVO
 EBITDA
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
11
FATTURATO AUTOSTRADA
Vendite
principali
Vendite
complementari
Totale
1999
2000
Mix%
1.018.997
1.091.675
76,4
7,1
341.208
338.142
23,6
1.360.205
1.429.817
100,0
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
Delta
Totale
Delta
Quantità
2001
Mix %
Delta
Totale
Delta
Quantità
4,5
1.152.857
77,4
5,6
2,5
-0,9
-1,6
337.254
22,6
-0,3
-2,6
5,1
3,1
1.490.111
100,0
4,2
1,4
12
FATTURATO URBANA
1999
2000
Mix%
289.125
330.648
95,7
Vendite
complementari
15.008
14.979
Totale
304.133
345.627
Vendite
principali
Delta
Quantità
2001
Mix %
14,4
13,0
348.501
96,5
5,4
2,8
4,3
-0,2
-0,9
12.791
3,5
-14,6
-14,4
100,0
13,6
12,3
361.292
100,0
4,5
2,0
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
Delta
Totale
Delta
Totale
Delta
Quantità
13
PUNTI DI VENDITA
1999
2000
2001
AUTOBAR
186
187
188
GRILL
80
80
79
URBANI
73
77
78
TOTALE
339
344
345
AFFILIATI
GRAND TOTAL
111
107
108
450
451
453
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
14
ORGANICO MEDIO UNITA’ DI VENDITA
1999
2000
2001
AUTOSTRADA
4.788,8
4.975,7
5.252,6
URBANO
1.947,6
2.239,7
2.475,2
TOTALE
6.736,4
7.215,4
7.727,8
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
15
ORGANICO LIBRO MATRICOLA AL 31
DICEMBRE
1999
2000
2001
AUTOSTRADA
5.183
5.354
5.782
URBANO
2.753
2.854
3.077
456
440
434
TOTALE
8.392
8.648
9.293
Di cui Part-Time
3.756
4.070
4.406
SEDE E ZONALI
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
16
INVESTIMENTI AUTOSTRADA
CONSUNTIVO
(L/MLD)
1999
CONSUNTIVO
(L/MLD)
2000
CONSUNTIVO
(L/MLD)
2001
PREVISIONE
(L/MLD)
2002
PRINCIPALI
INVESTIMENTI
45,7
17,2
18,9
35,6
TOTALE
DIVISIONE
59,0
47,1
54,4
77,1
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
17
INVESTIMENTI URBANA
CONSUNTIVO
(L/MLD)
1999
CONSUNTIVO
(L/MLD)
2000
CONSUNTIVO
(L/MLD)
2001
PREVISIONE
(L/MLD)
2002
PRINCIPALI INVESTIMENTI
TOTALE
DIVISIONE
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
15,9
29,7
17,5
29,0
24,2
37,7
25,8
38,9
18
INVESTIMENTI AUTOSTRADA
CONSUNTIVO 2000
CONSUNTIVO 2001
PREVISIONE 2002
Nuove aperture:
Tiburtina Sud
Sanzio Ovest
S. Miniato Oil
Cinisello
Ristrutturazioni:
Limena (complet. Mk.)
La Pioppa Sud
Roncobilaccio Ovest
Stura Ovest (inizio)
Brughiera Ovest
Valtrompia Nord
Valtrompia Sud
Brughiera Est
Bisenzio Est
Stura Ovest (compl.)
Turchino Est
Dorno (ins. Spizzico)
Calaggio Nord
Conero Est
Brembo
Adige Brennero Ovest
Bordighera Sud
Settimo Torinese Nord
Tesina Sud
S. Ilario Nord
Stradella Sud (ins. Spizzico)
Po Brennero Ovest
Salerno Est
Salerno Ovest
Fabro Ovest
Tugo Ovest
S. Nicola Ovest
S. Pelagio Ovest
Aglio Est
Piani d’Invrea Sud
Progetto Parcheggi
Fratta Nord
Somaglia Est
Montefeltro Est
Tevere Ovest
Montealto Nord
Secchia Ovest
Lambro Sud
Ponti/Grill laterali
Aree Test (Brughiera E.Chienti Est)
Sostituzioni:
La Macchia Est (mod. 3 a Vela
completamento)
Trasformazione Terrazza
Novara in ristorante La Galleria
Piani d’Invrea Sud (da grill a
autobar)
Tirreno Est (nuovo fabbricato
integrato con Oil)
S. Nicola Est (abbattimento
Motel e ampliamento locale)
Tevere Est (nuovo fabbricato
M2)
Sillaro Est (mod. 3)
Po Est (mod. 2 in sostit. Grill)
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
19
INVESTIMENTI URBANA
CONSUNTIVO 2000
Nuove aperture:
Fulvio Testi
Venezia Campo S. Luca
Roma Termini (A Cafè)
Serravalle Scrivia
Roma Tritone
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
CONSUNTIVO 2001
PREVISIONE 2002
Padova Tommaseo
Spizzico Lecco
Spizzico Vercelli Drive
Firenze Borgo La Croce
Genova Fiumara
Fiumicino Terminal A (drugstore)
Napoli Capodichino (nuova FoodCourt inizio)
Roma Termini (ins. Spizzico liv. 4
inizio)
Roma Termini (bar La Pausa liv.
4 – inizio)
Roma Termini (Table Cafè Sotto
Mezzanino – inizio)
Capitol Firenze
Cerro Maggiore Spizzico + Pan
Esprit + Bar
Milano B.K. Stand Alone
Milano A Cafè (test)
Milano Dual
Milano Pan Esprit (test)
Non localizzato A Cafè (test)
Non localizzato Spizzico Stand
Alone
Roma – Top Location Spizzico
Stand Alone
Roma A Cafè (test)
Roma Outlet Multiformula
Roma P.zza Cinquecento
Roma Pan Esprit (test)
Torino arrivi
Torino Dora Multiformula
Napoli Capodichino – nuova Food
Court (complet.)
Roma Termini (ins. Spizzico Liv.
4 – complet.)
Roma Termini – Bar La Pausa
Liv. 4 (complet.)
Roma Termini – Table Cafè Sotto
Mezzanino (complet.)
20
INVESTIMENTI URBANA
CONSUNTIVO 2000
Ristrutturazioni:
Bari Cavour
Orefici
Cadorna
Caserta
Rotonda Saronno
Malpensa 2000 (B.K.)
Corsico (B.K.)
Duomo Store (complet.)
Lima (complet.)
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
CONSUNTIVO 2001
PREVISIONE 2002
Bologna Stalingrado (recupero
locale da Franchisee)
Parma Cavour (recupero locale da
Franchisee)
Vigliano (recupero locale da
Franchisee)
Forum Assago
Vercelli Continente
Monza Carducci (inizio)
Famagosta
B. Aires
Lingotto Portici (ins. Spizzico
inizio)
Cinecittà 2 (ins. Spizzico)
Fiumicino Transiti (quota 6,5)
Fiumicino Molo Europa (quota 6,5)
Viale Certosa
Duomo Center
Monza Carducci (complet.)
Casalecchio (ins. Pan Esprit)
Orio (ins. Pan Esprit)
Giotto (ins. Pan Esprit, rifacimento
Bar)
Genova Bolzaneto (recupero da
Franchisee)
Gallarate Mela Blu (recupero da
Franchisee)
Rotonda Saronno (ins. A Cafè)
21
INVESTIMENTI IMPIANTI DI SICUREZZA
2001
PREVISIONE
2002
230
12
308
16
A completamento
20
230
242
324
T.V. C.C.
 BAR
 GRILL
 URBANO
 SEDE
190
92
10
194
95
12
202
100
14
1
TOTALE
292
301
317
1999
2000
PULSANTI
 AUTOSTRADA
 URBANO
220
10
TOTALE
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
A completamento
A completamento
18
22
IL GRUPPO OGGI
Nordamerica
Europa
Benelux
Germany
Austria
Switzerland
France
Spain
Asia Pacifico
Italy
Greece
Kuala
Lumpur
Cairns
Auckland
Presenza Gruppo
Autogrill
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
Melbourne
Christchurch
23
LA DIMENSIONE GEOGRAFICA
Breakdown punti
di vendita
Breakdown
vendite
Altri Paesi
Europei
20%
Altri paesi
Europei
29%
Italia
32%
Italia
49%
Nord America
10%
Resto del
mondo
1%
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
Resto del
mondo
1%
Nord America
47%
24
I CANALI
Breakdown punti
di vendita
Breakdown
vendite
Autostrade
70%
Aeroporti
41%
Aeroporti
10%
Autostrade
49%
Centri
commerciali
10%
Altri canali
2%
Stazioni
ferroviarie
3%
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
Città
5%
Centri
commerciali
4%
Altri canali
1%
Stazioni
ferroviarie
2%
Città
3%
25
LE TIPOLOGIE DI OFFERTA
Retail
23%
Ristorazione
76%
Hotels
1%
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
26
VENDITE PER CANALE
VARIAZIONE
%
2000
2001
AUTOSTRADE
1.416,8
1.504,8
6,2
4,8
AEROPORTI
1.331,4
1.371,4
3,0
-0,1
57,3
80,7
40,8
36,4
235,6
309,7
31,4
37,2
3.041,1
3.266,5
7,4
5,6
STAZIONI
FERROVIARIE
ALTRI
TOTALE GRUPPO
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
% AL NETTO
VAR.CAMBI
27
N. DI ADDETTI A TEMPO PIENO
EQUIVALENTI
(UNITA’)
2000
2001
EUROPA
13.542
16.463
2.921
NORDAMERICA E
ALTRI PAESI
25.138
24.634
-504
TOTALE GRUPPO
38.680
41.097
2.417
Rozzano, Maggio 2002 - OO.SS. Maggio 2002.ppt
VARIAZIONE
28