AREA PERSONALE
PIANO DELLA
FORMAZIONE 2004
Roma, giugno 2004
AREA PERSONALE
–1–
1. L’attività formativa 2003
 I risultati
 Modalità di formazione
 I principali progetti realizzati
AREA PERSONALE
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L’attività formativa 2003
n. 51.048 Giornate di Formazione
Media gg. per partecipante: 6,5
Media gg. per partecipazione: 1,9
I risultati
Totale gg. per personale di Filiale:
42.605
n. 26.655 Partecipazioni
Oltre il 90% delle partecipazioni è
stato di personale della Rete
AREA PERSONALE
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L’attività formativa 2003
MODALITA’ DI FORMAZIONE
AULA
gg. 42.028
82%
7%
11%
AFFIANC.
AFFIANCAMENTO
gg. 5.369
F.A.D.
gg. 3.651
E-learning +
Brochure
AREA PERSONALE
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L’attività formativa 2003
I principali progetti formativi realizzati nel 2003
Progetto Retail
( circa 17.000 gg. di
Formazione)
AREA PERSONALE
“Patti Chiari”
cantiere Risparmio
(circa 5.500 gg. di
Formazione)
Avvio “Core”
Family (per le
prime 300 Filiali)
Formazione
commerciale su
principali prodotti e
servizi (es. Fondi
Cisalpino/Putnam)
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2. L’attività formativa 2004
 Le direttrici
 I dati al 31 maggio
 I principali progetti formativi 2004
 La formazione di inserimento
 I percorsi di sviluppo professionale: un esempio
 I corsi a catalogo
AREA PERSONALE
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L’attività formativa 2004
Le direttrici
a) Formazione a supporto delle revisioni organizzative:
- Nuovo modello distributivo
- Progetto Mid Corporate
- Progetto Small Business
- Progetti di riconversione
b) Formazione a supporto dello sviluppo commerciale
- Progetti “Kor”
- Nuovi prodotti e servizi
c) Formazione di inserimento e per rafforzamento competenze
- Formazione neo-assunti
- Iniziative sulle principali aree di lavoro (crediti, risparmio gestito,…)
AREA PERSONALE
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L’attività formativa 2004
Dati al 31 maggio
Fatto
Già previsti fino a
fine anno (*)
28.000
Giornate di
Formazione
22.000
Giornate di
Formazione
21.000
Partecipazioni
ai corsi
20.000
Partecipazioni
ai corsi
1.138
Edizioni di
corsi
AREA PERSONALE
(*)
Al netto delle attività formative legate
all’introduzione del Nuovo Modello Distributivo
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I principali progetti formativi 2004
Nuovo Modello
Distributivo
Progetto di
riconversione
AREA PERSONALE
- L’iniziativa è rivolta a tutto il personale della Rete e in particolar modo agli
Area Manager, Responsabili Commerciali di Zona e Direttori di Filiale e
troverà attuazione a partire da luglio p.v.
- Il progetto è rivolto, in primo luogo, ad illustrare le linee guida del nuovo
modello, fissare le responsabilità e gli obiettivi legati ai singoli ruoli e definire
il sistema di relazioni nel nuovo contesto. E’ prevista anche l’erogazione di
moduli formativi di contenuto manageriale e imprenditivo destinati al
rafforzamento delle competenze, nonché specifici interventi di natura
tecnico-professionale, specie in materia di crediti.
- L’iniziativa ha lo scopo di facilitare il riallineamento delle competenze
professionali del personale interessato da programmi di riallocazione
susseguenti all’applicazione del nuovo modello distributivo.
- La definizione di specifici pacchetti formativi per i singoli collaboratori
individuati sarà funzione, oltre che del nuovo ruolo da ricoprire, di una
specifica “skill analisys” delle conoscenze e competenze possedute
–9–
I principali progetti formativi 2004
Mid Corporate
(Progetto “Eccellere
nell’erogazione e
gestione del credito”)
- L’iniziativa, attualmente in corso, interessa circa n. 600 collaboratori delle
filiere Corporate e Crediti (Direttori Corporate, Account Manager Corporate,
Assistenti Corporate, ex Addetti NIF e, aspetti più puramente gestionali,
Direttori di Filiale), per un totale di circa 2.400 giornate di formazione
- Il progetto prevede la complessiva rivisitazione del modello di erogazione e
gestione del credito attraverso una attività formativa articolata nella:
a. Formazione a supporto del cambiamento di modello, finalizzata a
diffondere la filosofia del nuovo modello culturale di credito e a
supportare l’utilizzo delle nuove procedure e strumenti operativi
b. Formazione tecnica sulla PEF (pratica elettronica di fido) e sulla
PEG (pratica elettronica di gestione)
c. Formazione per il rafforzamento delle “competenze crediti”
d. Formazione sulla CE.BI. (per Account e Assistenti Corporate, con
inizio previsto seconda metà del mese di giugno)
AREA PERSONALE
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I principali progetti formativi 2004
“Kor”
Mass
Market
- L’iniziativa interessa circa n. 4.800 collaboratori del canale Family (in primo
luogo, Addetti Family e Direttori di Filiale e Capi Operativi) per un totale di
circa 2.400 giornate di formazione d’aula ed è finalizzata a favorire la
conoscenza e l’apprendimento di metodi, strumenti e tecniche per
l’incremento dei contatti commerciali ed il miglioramento dell’efficacia di
vendita
- L’intervento formativo si concretizza nella illustrazione del nuovo sistema di
vendita (comportamenti commerciali attesi) e del relativo software operativo,
seguito dall’opportuna fase di addestramento
“Kor”
relazionale
AREA PERSONALE
- L’iniziativa interessa circa 3.000 gestori di portafogli (Consulenti Personal,
Consulenti Business e Direttori di Filiale gestori di portafogli) per altrettante
giornate di formazione d’aula ed ha la finalità di consolidare conoscenze e
abilità legate ad una efficace gestione della “relazione” con la clientela
assegnata ed all’utilizzo dei nuovi strumenti di supporto all’attività
commerciale, compresi quelli di monitoraggio, direttamente legati al
controllo del rischio di credito
– 11 –
I principali progetti formativi 2004
- L’iniziativa interesserà gli Addetti Operativi (circa 3.800 persone) e troverà
attuazione nella seconda parte dell’anno
Customer
Service
Formazione a
supporto del
lancio di nuovi
prodotti e servizi
- Il progetto è finalizzato, in principal modo, a sviluppare le abilità
comunicative e relazionali con la clientela, anche attraverso l’adozione di
atteggiamenti e comportamenti funzionali al miglioramento delle più
importanti variabili di servizio
- Nuova Gamma Mutui
L’attività formativa si è di recente conclusa ed ha riguardato oltre 5.000
persone del front office di Filiale (in primo luogo, Direttori di Filiale e Addetti
Family)
- Carta Capitalia
Gli interventi formativi – tuttora in corso – hanno interessato circa 2.500
persone tra Direttori di Filiale e Addetti Family
- Patti Chiari
Conclusa la parte principale di diffusione delle conoscenze legate alle
iniziative Patti Chiari, a breve verranno realizzati incontri di sensibilizzazione
(destinati in primo luogo a Direttori di Filiale, Consulenti Personal e
Business), propedeutici all’avvio della fase di autocertificazione
AREA PERSONALE
– 12 –
I principali progetti formativi 2004
Corsi a calendario
- Per tutto il personale viene periodicamente messo a disposizione un
calendario di formazione con un panel di corsi – tenuti da docenti aziendali
(ADA) - idoneo a raccogliere e soddisfare i principali fabbisogni delle risorse
di Rete e DC (cfr schede successive).
- L’attuale calendario – anche in relazione ai pressanti impegni rivenienti dai
progetti descritti – avrà scadenza a giugno p.v., dopo di che, anche in
relazione alla numerosità delle adesioni registrate e alle esigenze di
rafforzamento di competenze basic, si provvederà a stilare una nuova
offerta di corsi per la restante parte dell’anno.
E - Learning
AREA PERSONALE
- L’attuale offerta di corsi on line consta di n. 20 WBT, fruibili sulla piattaforma
Campus 2000, residente nell’intranet aziendale.La fruizione dei corsi on line
è supportata dalla presenza di specifici tutor per materia
- I prossimi obiettivi si concentrano nell’aggiornamento e l’ampliamento
dell’offerta formativa e nella attivazione di una nuova piattaforma e-learning
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La Formazione di inserimento
Formazione neo assunti
Obiettivi:
Fornire le competenze tecnico/professionali e comportamentali
necessarie per poter eseguire correttamente le principali operazioni
di sportello e fornire una prima “consulenza” alla clientela
Articolazione: 2 moduli della durata di 10 gg. ciascuno, il primo dei quali dedicato
allo sviluppo delle tematiche tecnico professionali e il secondo agli
aspetti comportamentali/relazionali, nonché ad approfondimenti
tecnico commerciali
2003
2004 (al 31 maggio)
Partecipanti: 184
Partecipanti: 161
Edizioni:
14
Edizioni:
10
Giornate:
2.155
Giornate:
1.575
AREA PERSONALE
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I corsi a catalogo: sintesi
I PROFILI GIURIDICI
DELLA PRATICA DI FIDO
IL BILANCIO AZIENDALE:
SUA COSTRUZIONE E ANALISI
Principali ruoli coinvolti:
Direttore di Filiale, Consulente Business,
Addetto Commerciale Business
Principali ruoli coinvolti:
Direttore di Filiale, Consulente Business,
Addetto Commerciale Business
Obiettivi del corso:
Mettere in grado i partecipanti di:
- Perfezionare in modo appropriato
l'istruttoria delle pratiche di fido;
- Inquadrare in modo adeguato l'assunzione
dei rischi nelle ipotesi operative più
frequenti;
- Acquisire con consapevolezza e secondo
le regole le garanzie a presidio dei rischi.
Obiettivi del corso:
- Inquadrare in modo adeguato l'assunzione
dei rischi
- Leggere il bilancio e riclassificarne le varie
poste
- Effettuare le analisi basilari delle scritture di
bilancio
1° sem
2004
AREA PERSONALE
Edizioni: 6
N° Partecipazioni: 108
N° Giornate: 524
1° sem
2004
Edizioni: 7
N° Partecipazioni: 123
N° Giornate: 615
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I corsi a catalogo: sintesi
IL CREDITO PARAMETRATO
I PRODOTTI / SERVIZI BANCARI
Principali ruoli coinvolti:
Consulente Personal, Addetto Family
Principali ruoli coinvolti:
Addetto Family ed altri ruoli che manifestino
esigenze formative nella specifica tematica.
Obiettivi del corso:
- Illustrare le caratteristiche e le modalità dei
prestiti destinati alla clientela Privati
- Fornire conoscenze e abilità necessarie
per impostare correttamente prestiti di
scopo e non
Obiettivi del corso:
- Fornire e sviluppare le specifiche
conoscenze tecniche e commerciali
necessarie per la vendita dei principali
prodotti e servizi bancari destinati alla
clientela Retail.
1° sem
2004
AREA PERSONALE
Edizioni: 11
N° Partecipazioni: 189
N° Giornate: 378
1° sem
2004
Edizioni: 3
N° Partecipazioni: 47
N° Giornate: 94
– 16 –
I corsi a catalogo: sintesi
VERIFICHE E CONTROLLI
DELL'OPERATIVITA' DI FILIALE
GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Principali ruoli coinvolti:
Capo operativo o, in mancanza di tale
figura, Direttore di Filiale
Principali ruoli coinvolti:
Consulente Business, Consulente
Personal, Account Manager Private.
Obiettivi del corso:
- Sviluppare una cultura dei controlli in linea
con le nuove tendenze organizzative del
mercato;
- Consolidare e sviluppare le competenze in
materia di controlli anche attraverso
l'analisi delle implicazioni rispetto ai
mancati controlli
Obiettivi del corso:
- Fornire le basi di conoscenza sui prodotti
derivati intesi come strumenti finanziari di
copertura di rischio
- Illustrare aspetti normativi, procedure e
contrattualistica in essere presso la Banca
di Roma.
1° sem
2004
AREA PERSONALE
Edizioni: 9
N° Partecipazioni: 149
N° Giornate: 298
1° sem
2004
Edizioni: 6
N° Partecipazioni: 71
N° Giornate: 213
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I corsi a catalogo: sintesi
IL RISPARMIO GESTITO: STRUTTURA,
CARATTERISTICHE COMMERCIALI
Principali ruoli coinvolti:
Addetto Family, Consulente Personal,
Consulente Business,
Addetto Commerciale Business
Obiettivi del corso:
Fornire le conoscenze su:
- le caratteristiche commerciali dei fondi,
delle GPF e delle GPM,
- l'iter amministrativo/procedurale per
l'apertura e la gestione del rapporto
1° sem
2004
AREA PERSONALE
Edizioni: 8
N° Partecipazioni: 129
N° Giornate: 387
I PRODOTTI/SERVIZI ESTERI NEL
SETTORE OPERATIVO
Principali ruoli coinvolti:
Capo Operativo,Coordinatore Operativo,
Addetto Operativo
Obiettivi del corso:
- mettere il partecipante in grado di acquisire
le tecniche di utilizzo e consultazione della
procedura estero (EADO), per effettuare le
operazioni correnti del settore operativo;
- fornire conoscenze essenziali e linguaggio
tecnico per migliorare la relazione con i
clienti che si rivolgono allo sportello per le
operazioni con l'estero
1° sem
2004
Edizioni: 8
N° Partecipazioni: 101
N° Giornate: 505
– 18 –
I corsi a catalogo: sintesi
GLI STRUMENTI FINANZIARI DI BASE
Principali ruoli coinvolti:
Assistente di Sede, Capo Operativo,
Addetto Commerciale Business, Addetto
Family, Addetto Operativo
Obiettivi del corso:
- Fornire le conoscenze tecniche, giuridiche
e commerciali di base sui prodotti e servizi
finanziari e assicurativi
1° sem
2004
AREA PERSONALE
Edizioni: 11
N° Partecipazioni: 186
N° Giornate: 930
IL FUNZIONAMENTO DELL'ECONOMIA:
STRUTTURA, MERCATI ED IMPATTI EURO
Principali ruoli coinvolti:
Direttore Corporate, Direttori di Segmento,
Ac M Corporate, Product Specialist,
Add.Comm. Corporate, Direttore di Filiale
Obiettivi del corso:
- Fornire nozioni fondamentali di economia
che consentano di disporre di una idonea
chiave di lettura degli avvenimenti
economici
- Fornire il quadro organico di riferimento dei
principali apparati finanziari e del loro ruolo
nell'evoluzione di una economia avanzata.
- Fornire schemi di interpretazione del
sistema economico.
1° sem
2004
Edizioni: 4
N° Partecipazioni: 52
N° Giornate: 260
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I corsi a catalogo: sintesi
LA PIANIFICAZIONE ASSICURATIVA E
PREVIDENZIALE
Principali ruoli coinvolti:
Account Manager Private, Animatore
Commerciale, Direttore di Filiale,
Consulente Business, Consulente
Personal, Addetto Comm. (Business),
Addetto Family
Obiettivi del corso:
- Comprendere l’evoluzione del mercato
assicurativo/previdenziale.
- Saper individuare i bisogni assicurativi
della clientela
1° sem
2004
AREA PERSONALE
Edizioni: 8
N° Partecipazioni: 119
N° Giornate: 357
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