IL MERCATO DELLE CALZATURE SPORTIVE
NELLA NUOVA EUROPA
Prospettive commerciali in Lettonia, Estonia, Lituania,
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e
Ungheria
È consentito l’utilizzo, anche parziale, del contenuto degli interventi
riportati, purché venga fatto riferimento alla fonte
PRESENTAZIONE
I nuovi Stati membri dell’Europa Centrale e Orientale rappresentano un’area
geografica con la quale il distretto dello Sportsystem ha già stretto relazioni
di collaborazione soprattutto di tipo produttivo. Alcuni di questi Paesi,
pensiamo ad esempio alla Slovenia, alla Repubblica Ceca e alla Slovacchia,
partecipano come subfornitori ai diversi cicli produttivi e in certi casi sono
stati protagonisti di articolati processi di delocalizzazione. L’allargamento
dell’Unione Europea offre inoltre altre modalità di approccio per questi
Paesi: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Slovenia e Ungheria sono infatti da considerare anche come possibili
sbocchi di mercato e partner commerciali per il distretto dello sportsystem.
E’ proprio in tale contesto che la Camera di Commercio di Treviso,
nell’ambito delle iniziative previste dallo Sportello regionale per
l’Internazionalizzazione, ha promosso la realizzazione di un’indagine sul
mercato delle calzature sportive condotta nei Paesi citati da Informest –
Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica
Internazionale. Attraverso questo studio, l’Ente camerale , nell’ambito delle
proprie funzioni istituzionali di diffusione della conoscenza a supporto
dell’internazionalizzazione e dello sviluppo locale, ha inteso offrire alle
imprese del distretto una prima analisi delle potenzialità di mercato nella
Nuova Europa.
L’indagine che presentiamo fornisce ai produttori di calzature sportive
elementi conoscitivi di base
che rappresentano il primo step per
l’elaborazione di una strategia di penetrazione commerciale.
Sottoponiamo quindi alle imprese e agli operatori interessati del distretto
della calzatura sportiva di Montebelluna la presente indagine nell’auspicio
che i dati e le analisi fornite consentano di potenziare le esportazioni
trevigiane e di favorire il presidio di sempre più ampi mercati che si
caratterizzano per vicinanza geografica e presentano soprattutto affinità
culturali derivanti dalla comune matrice europea. Attualmente, infatti, gli
sbocchi di mercato delle nostre produzioni sono ancora contenuti in una
ristretta gamma di Paesi.
Camera di Commercio
Treviso
3
INDICE
LETTONIA - GENERAL OVERVIEW
Dati socio-demografici
Dati economici generali
Pag. 7
Pag. 9
Pag. 9
LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN LETTONIA
Introduzione
Dati economici del settore delle calzature sportive
Pag. 15
Pag. 15
Pag. 16
ESTONIA - GENERAL OVERVIEW
Dati socio-demografici
Dati economici generali
Pag. 35
Pag. 37
Pag. 38
LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN ESTONIA
Introduzione
Dati economici del settore delle calzature sportive
Pag. 43
Pag. 43
Pag. 44
LITUANIA - GENERAL OVERVIEW
Dati socio-demografici
Dati economici generali
Pag. 53
Pag. 55
Pag. 56
LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN LITUANIA
Introduzione
Dati economici del settore delle calzature sportive
Pag. 61
Pag. 61
Pag. 61
POLONIA – GENERAL OVERVIEW
Dati socio-demografici
Dati economici generali
Pag. 73
Pag. 75
Pag. 76
LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN POLONIA
Introduzione
Dati economici del settore delle calzature sportive
Pag. 83
Pag. 83
Pag. 84
REPUBBLICA CECA – GENERAL OVERVIEW
Dati socio-demografici
Dati economici generali
Pag. 107
Pag. 109
Pag. 110
LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN REPUBBLICA
CECA
Introduzione
Dati economici del settore delle calzature sportive
Pag. 115
SLOVACCHIA - GENERAL OVERVIEW
Dati socio-demografici
Dati economici generali
Pag. 135
Pag. 137
Pag. 138
5
Pag. 115
Pag. 116
LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN SLOVACCHIA
Introduzione
Dati economici del settore delle calzature sportive
Pag. 149
Pag. 149
Pag. 150
SLOVENIA - GENERAL OVERVIEW
Dati socio-demografici
Dati economici generali
Pag. 169
Pag. 171
Pag. 171
LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN SLOVENIA
Introduzione
Dati economici del settore delle calzature sportive
Pag. 177
Pag. 177
Pag. 179
UNGHERIA - GENERAL OVERVIEW
Dati socio-demografici
Dati economici generali
Pag. 201
Pag. 203
Pag. 204
LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN UNGHERIA
Introduzione
Dati economici del settore delle calzature sportive
Pag. 209
Pag. 209
Pag. 210
6
LETTONIA − GENERAL OVERVIEW
Forma di Governo:
Sigla internazionale:
Localizzazione geografica:
Paesi confinanti:
Area:
Popolazione:
Densità di popolazione:
Crescita demografica:
Capitale:
Altre città:
Porto principale:
Aeroporto principale:
Clima:
Gruppi etnici:
Lingua:
Religione:
Sigla internazionale della moneta:
Tasso di inflazione:
Tasso di disoccupazione:
Tasso di crescita del PIL:
PIL pro capite:
Settori/prodotti principali:
Partner economici:
Repubblica Parlamentare
LV
Parte orientale dell’area baltica
Estonia a Nord, Russia e Bielorussia ad
Est, Lituania a Sud, Mar Baltico ad
ovest
64.610 Km2
2.331.500 (2003)
36 abitanti per Km2
-1,1% (2003)
Riga (815.815 abitanti)
Daugavplis, Liepaja, Jelgaba, Ventspils
Ventspils
Riga
lettoni (56%), russi (32%), bielorussi,
ucraini, polacchi
Lettone (lingua di stato), russo, inglese,
tedesco
Luterana, Cattolica, Ortodossa
Lats
LVL
2,9%
8,5%
6,8%
Euro 4.215,5
settore degli autoveicoli, carrozze
ferroviarie, fibre sintetiche, macchinari
agricoli, fertilizzanti, lavatrici, radio,
elettronica, prodotti farmaceutici,
legname, tessile, alimentari, settore
alimentare, allevamento
Germania, Regno Unito, Svezia,
Lituania, Estonia, Federazione Russa,
Danimarca, Stati Uniti, Finlandia,
Polonia, Italia
7
LETTONIA
Sommario: 1. Dati socio-demografici – 1.1 Mete turistiche – 2. Dati economici
generali – 2.1 Andamento del PIL – 2.2 Situazione import-export – 2.3 Mercato del
lavoro - 2.4 Andamento del tasso di cambio - 2.5 Andamento del tasso di inflazione
1. Dati socio-demografici
Popolazione
Popolazione 2000
2.381.700
Popolazione
2001
2.364.300
Popolazione
2002
2.345.800
Popolazione
2003
2.331.500
Dati: Central Statistical Bureau of Latvia
I maggiori centri urbani della Lettonia sono:
Riga: capitale del Paese, 815.815 abitanti;
Daugavplis: 114.000 abitanti
Liepaja: 89.000 abitanti
Jelgaba: 63.000 anitanti
Ventspils: 44.000 abitanti
1.1. Mete turistiche
Oltre alla capitale Riga, mete interessanti sono la zona di Jurmala che
comprende una serie di piccole cittadine e località di villeggiatura e che si
estende per circa 20 km lungo la costa ad Ovest di Riga, Sigulda che vanta
una serie di castelli medievali e grotte, costituisce la via di accesso principale
al Parco Nazionale del Gauja, ed è anche una piccola stazione di cura ed un
centro per gli sport invernali, la città di Bauska e quella di Kuldiga.
2. Dati economici generali
2.1. Andamento del PIL
Il prodotto interno lordo della Lettonia è cresciuto costantemente nel corso
degli ultimi anni; la recente espansione economica è stata guidata dal settore
manifatturiero, che tuttavia ha sofferto del calo della domanda dalla
Federazione Russa di prodotti alimentari, macchinari e tessuti. In tale
ambito, il cambiamento più importante è rappresentato dalla continua
contrazione del contributo del settore agricolo alla formazione del PIL.
9
Il prodotto interno lordo è cresciuto dell’8,0% nel 2001, del 6,4% nel 2002 e
del 7,5% nel 2003, spinto sia dalla domanda interna sia dal commercio con
l’estero. E’ prevedibile che la progressiva integrazione con i mercati
dell’Europa occidentale, più stabili di quelli russi, favorisca la crescita
economica anche nei prossimi anni.
Andamento del PIL
2000
7.732
6,9
Valore (mln. Di USD)
Crescita percentuale
2001
8.229
8,0
2002
9.206
6,4
2003
11.072
7,5
Dati: Central Statistical Bureau of Latvia
2.2. Situazione import-export
In generale, il commercio estero dei Paesi baltici è in continuo aumento. Nel
2002 i tre Paesi hanno acquistato dall’estero quasi 18 miliardi di USD ed
hanno esportato per quasi 12 miliardi di USD (dati ICE).
In generale, la Lettonia sta progressivamente uscendo dall’orbita dai Paesi
CSI, oggi soprattutto fornitori di materia prima, per avvicinarsi sempre più ai
mercati di sbocco dell’Unione Europea.
Il valore del commercio estero nel 2002 è stato di 3.906,2 mil. di LVL
(6.700,2 mil. di Euro al tasso di cambio medio del 2002), dei quali 1.408,8
mil. di LVL (2.416,5 mil. di Euro) di esportazioni e 2.497,4 mil. di LVL
(4.283,7 mil. di Euro) di importazioni. In generale, sempre nel 2002, le
esportazioni sono aumentate del 12,1% e le importazioni sono aumentate del
13,4%, rispetto al 2001. Nel 2003 si è confermato l’andamento con un
aumento delle esportazioni, che hanno raggiunto il valore di 1.650,6 mil. di
LVL (2.559,1 mil. di Euro al tasso di cambio medio del 2003), e delle
importazioni, che si sono attestate a 2.989,2 mil. di LVL (4.634,4 mil. di
Euro).
Andamento del commercio estero
Commercio estero
Export (mil. di EUR)
Import (mil. di EUR)
Saldo (mil. di EUR)
2000
2001
2002
2003
2.020,2
3.453,4
-1.433,2
2.231,6
3.910,5
1.678,9
2.416,5
4.283,7
-1.867,2
2.559,1
4.634,4
-2.075,3
Dati: elaborazione dati Central Statistical Bureau of Latvia
10
Nel 2002 i sette Paesi, maggiori destinatari dei prodotti lettoni sono stati la
Germania, la Gran Bretagna, la Svezia, la Lituania, l’Estonia, la Russia e la
Finlandia.
La quota delle esportazioni rivolte ai Paesi dell’Unione Europea rappresenta
circa il 60% del totale, verso l’Estonia e la Lituani il 14% e verso i paesi CIS
si attesta al 10%. I dati dimostrano la crescente integrazione della Lettonia
con l’area dell’Europa Occidentale, e la diminuzione, nel ruolo di partner
commerciali, dei Paesi CIS, che ancora nel 1996 assorbivano circa metà
delle esportazioni lettoni.
Le esportazioni riguardano principalmente il legname, i prodotti tessili, i
prodotti dell’industria del metallo e dell’industria leggera, i prodotti agricoli
e quelli alimentari.
Per quanto concerne le importazioni, i Paesi maggiori fornitori della Lettonia
sono la Germania, la Lituania, La Russia, la Finlandia, la Svezia e la Gran
Bretagna; la quota delle importazioni provenienti dai Paesi dell’Unione
Europea supera il 50% del valore complessivo.
Le importazioni riguardano principalmente i macchinari e le attrezzature
elettriche, i prodotti chimici, i prodotti alimentari, i veicoli di trasporto ed i
prodotti minerari.
Principali mercati di sbocco nel 2003 (% sul totale)
Regno Unito
Germania
Svezia
Lituania
Estonia
Danimarca
Federazione Russa
Paesi Bassi
Stati Uniti
Finlandia
15,5
14,9
10,6
8,2
6,6
6,0
5,4
3,3
2,9
2,7
Dati: Latvian Investment and Development Agency
Nel corso del 2002 le importazioni dell’Italia dalla Lettonia sono aumentate
del 26% rispetto al 2001, raggiungendo i 49.267 mil. di USD. I settori
dell’import italiano riguardano soprattutto il settore tessile (49%), le pelli
grezze (11%) ed il legno (16%).
Nel corso del 2002 le esportazioni dell’Italia verso la Lettonia sono
aumentate del 15% rispetto al 2001, raggiungendo i 169.303 mil. di USD. I
11
settori dell’export italiano riguardano soprattutto i macchinari (27%), il
settore tessile (18%), quello agroalimentare (5%) e i prodotti in plastica (5%)
(dati: ICE).
L’Italia non detiene una posizione primaria nella classifica dei Paesi fornitori
della Lettonia, dietro a Paesi quali Germania, Federazione Russa, Lituania,
Finlandia, Svezia, Estonia e Polonia. Tuttavia, la presenza italiana si è
rafforzata nel corso degli anni, raggiungendo, nel 2002, una quota di mercato
pari al 4,2%.
2.3. Mercato del lavoro
Il risultato del processo di privatizzazione e dei cambiamenti nella struttura
economica del Paese è la disoccupazione con una media nazionale annua
pari all’8,5% nel 2002 ed all’8,6% nel 2003.
Il tasso di disoccupazione si differenzia da regione a regione. Nel 2002 i più
alti tassi di occupazione si sono registrati a Riga, Vidzeme e Zemgale, ed i
più bassi a Kurzeme e Latrale.
Considerando i cambiamenti attuali nella struttura economica del Paese,
dove i settori che crescono con maggiore rapidità sono quello commerciale,
della ristorazione e dei servizi in generale, si assiste ad un aumento
dell’occupazione femminile tradizionalmente più coinvolta in questi settori.
Tasso di disoccupazione (%)
ANNO
TASSO
1999
7,2
2000
7,8
2001
7,7
2002
8,5
2002
8,6
Dati: Central Statistical Bureau of Latvia
I salari medi nel Paese sono in genere inferiori rispetto a quelli di Estonia e
Lituania, con una tendenza costante all’aumento; nel 2002 il salario lordo
medio mensile è risultato pari a 173 Lats, circa 282 Euro, e nel 2003 a 192
Lats, circa 297 Euro.
2.4. Andamento del tasso di cambio
A differenza dell’Estonia, che ha introdotto un sistema di cambio fisso tra la
corona estone e l’Euro, la Lettonia mantiene il cambio flessibile.
12
Andamento del LVL in rapporto all’USD e all’EUR (media del periodo)
EUR
USD
1999
0.625
0.585
2000
0.560
0.606
2001
0.563
0.628
2002
0.583
0.618
2003
0.645
0.571
Dati: Central Statistical Bureau of Latvia
2.5. Andamento del tasso di inflazione
Negli ultimi anni, il livello di inflazione in Lettonia si è avvicinato a quello
dei Paesi dell’Unione Europea, ed è tra i più bassi nei Paesi dell’Europa
Centro-Orientale. Anche per il futuro, il Governo ha dichiarato di voler
operare al fine di mantenere il livello di inflazione sotto controllo.
Andamento del tasso di inflazione
ANNO
VARIAZIONE
1999
2,4
2000
2,6
2001
2,5
2002
1,9
2003
2,9
Dati: Central Statistical Bureau of Latvia
13
LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN LETTONIA
Sommario: 1. Introduzione - 1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese – 1.2
Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive – 2. Dati economici del settore
delle calzature sportive – 2.1 Produzione di calzature sportive – 2.2 Import delle
calzature sportive – 2.3 Consumi e preferenze dei consumatori – 2.3.1 Maggiori
marchi presenti e principali marchi importati – 2.3.2 Livello quantitativo dei
consumi – 2.3.3 Livello qualitativo richiesto dai consumatori – 2.4 Distribuzione –
2.4.1 Principali distributori e dettaglianti – 2.4.2 Canali distributivi per le calzature
sportive − 2.4.3 Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive − 2.5 Pubblicità –
2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità di promozione/pubblicità delle calzature
sportive – 2.5.2 Maggiori marchi pubblicizzati
1. Introduzione
1.1. Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese
Quella lettone è una popolazione attiva e la pratica sportiva, per la maggior parte
delle persone, fa parte della vita quotidiana. Prima dell’occupazione (1941) la
Lettonia, come paese indipendente, era molto presente nel mondo degli sport
professionistici; i principali erano il calcio, l’hockey su ghiaccio, la
pallacanestro, la pallavolo. Durante l’era sovietica lo sport fu trascurato e molte
tradizioni sportive vennero abbandonate. Esistevano pochissime palestre e
fitness center e solo i membri dell’elite o i professionisti che gareggiavano con i
colori sovietici potevano avere accesso a queste strutture. La classe media
doveva limitarsi a giocare a pallavolo in spiaggia e nuotare nei laghi;
ciononostante, gli atleti e le atlete lettoni si distinguevano nei Giochi Olimpici −
nell’atletica leggera, nel tiro, nella ginnastica − ma sempre quali membri della
squadra dell’Unione Sovietica. Il sistema sportivo dipendeva totalmente dai
finanziamenti provenienti da Mosca. Ma la Lettonia ha comunque avuto le sue
star, come Janis Lusis (1939), lancio del giavellotto, il solo atleta lettone ad aver
vinto tutte le medaglie olimpiche (oro, argento e bronzo); o Uljana Semjonova
(1952), la più alta giocatrice di pallacanestro nella storia delle Olimpiadi, una
delle più forti cestiste di sempre, due volte campionessa olimpica e tre volte
campionessa del mondo; e questi solo per nominarne alcuni.
Con la conquista dell’indipendenza, nel 1991, lo sport lettone rimase senza
finanziamenti e senza amministrazione. E’ stato necessario riprendere dal
principio l’organizzazione di tutti le discipline, sotto ogni aspetto:
infrastrutture per gli allenamenti, equipaggiamenti, vestiario e calzature,
management, sponsorizzazioni, nonché la legislazione per regolamentare
tutto questo. È stato un periodo devastante per lo sport e, d’altra parte, la
popolazione aveva soprattutto bisogno di lavorare e guadagnare per vivere.
15
Durante gli ultimi 14 anni di indipendenza la Lettonia è riuscita a tornare
sulla ribalta sportiva internazionale e partecipa attivamente a moltissimi
eventi sportivi in tutto il mondo. Oggi molte persone praticano attività
sportive: in estate i Lettoni passano molto tempo all’aperto giocando a
pallacanestro, a calcio, a pallavolo, o praticando il nuoto, il wind surf, la
vela, il trekking, il ciclismo o semplicemente facendo passeggiate; in
inverno, sciando e pattinando sul ghiaccio o camminando nelle foreste (lo
sci, soprattutto, è molto popolare). I recenti successi ai Giochi Olimpici (tre
medaglie d’argento, nel sollevamento pesi, nell’atletica e nella ginnastica) e
con il buon piazzamento negli Europei di calcio in Portogallo dimostrano
che lo sport in Lettonia ha conquistato nuovamente un posto importante.
1.2. Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive
In Lettonia non esistono produttori di calzature sportive, a parte qualche rara
eccezione, costituita da piccolissime aziende; la domanda interna viene
interamente coperta dalle importazioni. Tuttavia, con l’incremento del
prodotto interno e con i trend economici che si mantengono positivi, anche i
consumi tendono a crescere.
I lettoni, nelle loro scelte, ricercano soprattutto la qualità del prodotto,
soprattutto negli ultimi anni, in cui l’aumento del potere d’acquisto ha fatto
aumentare la domanda di prodotti di fascia alta.
2. Dati economici del settore delle calzature sportive
2.1. Produzione di calzature sportive
In Lettonia non esistono produttori di calzature sportive. L’industria
calzaturiera, in generale, è praticamente scomparsa dal paese. Oggi opera
solo un calzaturificio moderno, JSC Ventshoes, il cui stabilimento si trova a
Ventspils, una delle maggiori città lettoni, zona franca ed il più importante
porto per il traffico mercantile sul Mar Baltico
Oltre alla JSC Ventshoes si trovano dei calzaturifici molto piccoli, come
Redeber, Brukers Ltd, JSC Baltic Footwear Factory (che produce solo
calzature di gomma), Manels Ltd and Elegants Ltd.
In Lettonia non sono presenti produttori di calzature sportive da quando nei
primi anni ’90 molte società (con stabilimenti a Riga, a Liepaja, a Daugavpils)
hanno dichiarato bancarotta. Sono riuscite a sopravvivere fino ad oggi solo
piccole aziende specializzate (rivestimenti interni ed isolanti per scarponi da sci,
piccolissime produzioni di scarpette da danza o calzature per il teatro,
riparazioni di scarpe) e produttori di scarpe da ginnastica di scarsa qualità.
L’unico calzaturificio moderno in Lettonia, la JSC Ventshoes, produce un
ampio assortimento di scarpe in cuoio naturale per tutte le stagioni (il cuoio è
16
importato dall’Olanda, le suole e gli altri materiali dall’Italia, dalla Germania
e dalla Finlandia). JSC Ventshoes non produce calzature sportive (anche se
recentemente ha raggiunto un accordo con un’azienda italiana per la
fornitura dei rivestimenti interni per gli scarponi da sci) ma solamente scarpe
per l’uso quotidiano per uomini, donne e bambini.
Ventshoes produce calzature di buona qualità in un ambiente caratterizzato
da bassi costi, grazie soprattutto a un regime fiscale favorevole, un basso
costo del lavoro, nuove tecnologie e una collocazione geografica favorevole
− il porto franco di Ventspils.
Le vendite sul mercato domestico rappresentano una parte relativamente
piccola delle vendite totali (nonostante il fatto che le scarpe Ventshoes siano
vendute in circa 100 negozi in Lettonia).
Calzaturifici operanti in Lettonia (non producono calzature sportive):
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Mičurina 6, Ventspils, LV-3600
SITO INTERNET
MARCHI/PRODOTTI
JSC VENTSHOES
NR. TELEFONO
NR. FAX
−
−
−
Calzature di cuoio naturale
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Kengaraga 1, Riga, LV-1063
SITO INTERNET
MARCHI/PRODOTTI
REDEBER Ltd
NR. TELEFONO
+371 7256080
−
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Cepļa 22, Rīga, LV-1004
SITO INTERNET
MARCHI/PRODOTTI
BRUKERS Ltd
NR. TELEFONO
371 7614708
−
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Jūrkalnes 4, Jūrmala, LV-2011
SITO INTERNET
MARCHI/PRODOTTI
MANELS Ltd
NR. TELEFONO
Tel: 371 7732637
−
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Bauskas 16, Riga, LV-1004
SITO INTERNET
VILURS Ltd
NR. TELEFONO
NR. FAX
371 7605098
371 7605098
−
L’azienda è interessata a
partnership/investimenti
MARCHI/PRODOTTI
17
NR. FAX
−
NR. FAX
−
NR. FAX
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
ELEGANTS Ltd
NR. TELEFONO
NR. FAX
Krisjanu Barona iela 8/10, Riga,
LV-1050
+371 . 9555886
−
−
Produce scarpette da danza e scarpe da teatro,
opera, ecc. Da qualche anno produce anche
calzature per l’uso quotidiano.
SITO INTERNET
MARCHI/PRODOTTI
Calzaturifici che hanno avviato le procedure fallimentari:
Latrolmeks Ltd
Lačpleša 125, Riga, LV-1003
Daugava AG Ltd
18. novembre 193, Daugavpils
2.2. Import delle calzature sportive
Non sono disponibili dati specifici sulle importazioni di calzature sportive in
Lettonia.
Il grafico seguente mostra le importazioni di articoli tessili.
Stati Uniti
Finlandia
Danimarca
7%
8%
Norvegia
Estonia
7%
6%
10%
Russia
5%
Olanda
5%
Gran Bretagna
4%
Svezia
13%
Altri
23%
Germania
12%
Da un certo punto di vista, se si considera il fatto che il mercato delle
calzature sportive, a causa dell’inesistenza di produttori locali, è saturato
dalle importazioni, la Lettonia potrebbe essere considerata un paese di scarso
interesse. D’altra parte, proprio l’assenza di un’industria locale lascia ampio
spazio agli investimenti diretti nel paese, sia attraverso una partnership con
un operatore locale, sia attraverso un sito produttivo autonomo. L’esempio
della JSC Ventshoes dimostra che esistono in Lettonia le condizioni
favorevoli per la produzione e l’esportazione di calzature. Inoltre, la
18
posizione geografica del paese è ottimale per raggiungere mercati quali
quello russo, quello polacco e quello delle altre Repubbliche Baltiche.
2.3. Consumi e preferenze dei consumatori
2.3.1. Maggiori marchi presenti e principali marchi importati
Dal momento che allo stato attuale non esistono studi di settore relativi alle
calzature sportive, i risultati presentati si basano sulle interviste fatte ai
responsabili commerciali dei principali distributori e dettaglianti lettoni.
Il marchio più popolare in Lettonia è Adidas − che ha anche aperto un
proprio negozio monomarca ed un sito web (www.adidas.lv) −, seguito da
Nike, Puma e Reebok. Gli stessi marchi sono i più attivi nelle
sponsorizzazioni e nella pubblicità.
2.3.2. Livello quantitativo dei consumi
Non sono disponibili statistiche relative ai livelli di consumo di calzature
sportive in Lettonia.
2.3.3. Livello qualitativo richiesto dai consumatori
I lettoni, nelle loro scelte d’acquisto, ricercano soprattutto la qualità. Senza
dubbio la distribuzione del reddito è piuttosto ineguale e naturalmente le
fasce meno abbienti della popolazione possono permettersi solo prodotti a
basso costo. Ma, con l’aumento del benessere i consumatori sono disposti a
spendere per ottenere prodotti di buona qualità e che possano essere
riconosciuti come tali. Pertanto sono presenti i brand più noti a livello
mondiale: NIKE, ADIDAS, PUMA, REEBOK.
2.4. Distribuzione
2.4.1. Principali distributori e dettaglianti
I negozi più grandi, più noti e maggiormente specializzati sono Elkor Sports,
Sportland, Sports100% e Adidas. Sono quasi tutti collocati nei più
importanti centri commerciali.
19
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Brivibas iela 201, Riga
SITO INTERNET
MARCHI/PRODOTTI
DENOMINAZIONE
INDIRIZZI
Centro
commerciale
Alfa,
Brivibas gatve 372, Riga
Centro commerciale Olympia,
Azenes iela 5, Riga
Centro commerciale Origo,
Stacijas laukums 2, Riga
SITO INTERNET
MARCHI/PRODOTTI
DENOMINAZIONE
INDIRIZZI
È presente in tutti i principali
centri commerciali di Riga
SITO INTERNET
MARCHI/PRODOTTI
ELKOR SPORTS
NR. TELEFONO
NR. FAX
+301 7070750
+301 7070456
www.elkor.lv; www.sport.elkor.lv
Potrebbe rappresentare un partner interessante
per un accordo di distribuzione. I negozi con
l’insegna ELKOR SPORT appartengono al
Gruppo Elkor, una delle maggiori aziende
lettoni, con interessi in molti settori. Possiede
oltre 60 negozi di sport in tutta la Lettonia e un
network distributivo ben organizzato, che opera
anche nelle altre Repubbliche Baltiche. Elkor
Sport è distributore ufficiale dei marchi Arena,
Lotto, Dunlop, Slazenger, Babolat, Carrera,
Trespass, Gold’s Gym, Kettler, Killtec,
Rucanor, Roces. Inoltre è partner di Adidas,
Nike, Reebok, Columbia, Fisher.
SPORTLAND
NR. TELEFONO
NR. FAX
+301 7076522
+301 7065630
−
+301 7073175
−
È un negozio di articoli sportivi con un buon
assortimento.
100% SPORTS Ltd
NR. TELEFONO
NR. FAX
−
−
−
Si tratta di un negozio di articoli sportivi molto
fornito
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Krisjana Barona iela 7/9, Riga
SITO INTERNET
ADIDAS
NR. TELEFONO
−
www.adidas.lv
MARCHI/PRODOTTI
Negozio monomarca Adidas
20
NR. FAX
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Puskina iela 1, Riga
SITO INTERNET
AGENTURA KAKTUSS Ltd
NR. TELEFONO
NR. FAX
+301 7204747
−
−
MARCHI/PRODOTTI
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZI
Brivibas iela 111, Riga
Juras iela 17, Ventspils
Rigas iela 64, Gulbene
SITO INTERNET
MARCHI/PRODOTTI
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Terbatas Iela LV-1011 Riga
SITO INTERNET
TREK
NR. TELEFONO
+371 7377155, +371
3628977, +371
3628977
−
MARCHI/PRODOTTI
NR. FAX
−
ECCO BALTIJA Ltd
NR. TELEFONO
NR. FAX
+371 72 850 60
+371 72 820 61
www.ecco.lv
È un distributore che lavora nelle tre
Repubbliche Baltiche ed è il dealer ufficiale del
calzaturificio danese ECCO SKO, che produce
soprattutto scarpe per l’uso quotidiano, ma che
da qualche tempo ha aggiunto al proprio
catalogo anche calzature sportive (soprattutto
per il golf).
È presente in tutti i principali centri
commerciali lettoni, sotto diversi insegne:
ECCO, EURO SKO, NITTIS, STOCKMAN.
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Turgeneva iela 4, Riga
SITO INTERNET
MARCHI/PRODOTTI
VELOSERVISS Ltd
NR. TELEFONO
NR. FAX
+371 7224163
−
−
Specializzato in ciclismo
DENOMINAZIONE
INDIRIZZI
Brivibas 155, Riga
Mieru iela 17, Riga
SITO INTERNET
MARCHI/PRODOTTI
CEĻOTJS Ltd
NR. TELEFONO
+371 7360330, +371
7360330
−
−
21
NR. FAX
−
I principali centri commerciali sono:
ALFA
MOLS
STOCKMAN
OLYMPIA
CENTRS
SPICE
DOMINA
ORIGO
Brivibas gatve 372, Riga
Krasta iela 46, Riga
13.janvara iela 8, Riga
Azenes iela 5, Riga
Audeju iela 16, Riga
Lielirbes iela 29, Riga
Ieriku iela 3, Riga
Stacijas laukums 2, Riga
+371 707 65 00
+371 703 03 00
−
−
+371 701 80 18
800 73 37
+371 781 80 63
+371 707 30 30
Principali negozi di calzature:
Aizkraukles
Valeri-97
Venēcija
Bauskas
Arka
Enzik
Enzik
Cēsu
Tev
Ilves apavi
Euroskor Latvijā
Daugavpils
Walking
Vigo&Ko
Talina
Talina
Talina
Renico
Aleksandra un Ko
Dobeles
Vigo&Ko
Rondo
Jēkabpils
Vigo&Ko
Uno
Euroskor Latvijā
Dzirkaļi
Dzirkaļi
Aleksandra un Ko
Jelgavas
Walking
Kristīne
Lāčplēša 5, LV-5101
Lāčplēša 6, LV-5101
+371 5124932
+371 5123034
Kalna 12, LV-3901
Upmalas 1, LV-3901
Kraujas 15a, LV-3901
+371 3928293
+371 3929761
+371 3929777
Rīgas 25, LV-4101
Rīgas 39, LV-4101
Rīgas 36, LV-4101
+371 4122573
+371 4124711
+371 4121112
Cietokšņa 60, LV-5401
Rīgas 9, LV-5401
Viestura 70, LV-5403
Mihoelsa 49, LV-5403
Alejas 89, LV-5403
S.Mihoelsa 60, LV-5403
Rīgas 9, LV-5401
+371 5420432
+371 5422084
+371 9418406
+371 9418406
+371 9418406
+371 5424520
+371 5425080
Baznīcas 14, LV-3701
Baznīcas 14, LV-3701
+371 3723544
+371 3781410
Vienības 7, LV-5201
Pasta 33, LV-5201
Brīvības 131, LV-5201
Rīgas 151, LV-5202
Pasta 25, LV-5202
Vienības 7, LV-5201
+371 5236137
+371 5231573
+371 5223894
+371 9471639
+371 9471639
+371 5236030
Katoļu 18, LV-3001
Pētera 1, LV-3001
+371 3011659
+371 3080477
22
Kuldīgas
Rondo
Euroskor Latvijā
Liepājas
Style Beat
Renico
Euroskor Latvijā
Apavu centrs
Apavu centrs
Apavi
Apavi Jums
Limbažu
Euroskor Latvijā
Madonas
Gaita
Ogres
Žanna
Rēzeknes
Elegants
Apavu nams
Rīga
Reno
Renico
Relaims
Reinmal
Ramona
Prestige
Prestige
Parus
Parāde
Reno
Respekts
Rīgas apavi
Salamander
Saine
Safari
Sabo
SLT Rīga
SLT Rīga
SK-Komerc
Rozella
Roots Boots & Shoes Co
Olbi S
Olbi S
Multiteks
Miļevi
Piltenes 32, LV-3301
Liepājas 14, LV-3301
+371 3320013
+371 3322629
Ganību 175/177, LV-3411
Kuršu 5/7/9, LV-3401
Graudu 31/33, LV-3401
Jaunā Ostmala 3/5, LV-3401
Klaipēdas 62, LV-3416
Graudu 34, LV-3401
F.Brīvzemnieka 35, LV-3401
+371 3481597
+371 3425484
+371 3424710
+371 3489058
+371 3481921
+371 3425772
+371 3420065
Rīgas 3, LV-4001
+371 4070989
Saules 6, LV-4801
+371 4823261
Tīnūžu 20, LV-5001
+371 5023068
Galdnieku 8, LV-4601
Atbrīvošanas aleja 105-18, LV-4601
+371 4625101
+371 4625765
Āzenes 5, LV-1048
Turgeņeva 4, LV-1050
Valdeķu 52/5, LV-1058
Dzērbenes 14- 105, LV-1006
Maskavas 357, LV-1063
Krasta 46, LV-1003
Merķeļa 9, LV-1050
Maskavas 322e, LV-1063
Elizabetes 55, LV-1010
Ieriķu, LV-1084
K.Barona 11, LV-1050
Ganību dambis 24a-508, LV-1005
Ieriķu 3, LV-1084
Spīķeru 3, LV-1050
K.Barona 32, LV-1011
A.Čaka 39-10, LV-1011
Hanzas 14, LV-1045
A.Deglava 28, LV-1009
Maskavas 322a, LV-1063
Tērbatas 28, LV-1011
Audēju 16, LV-1563
Avotu 12, LV-1011
A.Čaka 37, LV-1011
Valentīna 25, LV-1046
Buļļu 72, LV-1067
+371 7065652
+371 7220319
+371 6555272
+371 7558280
+371 7018538
+371 7030404
+371 7223046
+371 7187264
+371 7772272
+371 7873652
+371 7283906
+371 7382166
+371 7873651
+371 7224693
+371 7283051
+371 7280254
+371 7333876
+371 7313676
+371 7189132
+371 7280693
+371 7018053
+371 9441589
+371 9441589
+371 7617756
+371 7415685
23
Milano
Melnais strazds
Melnais Lotoss
Mediotips
Mediotips
Mediotips
Mājas apavi
NS King
NS King
Nittis
Navins
Navins
Navins
Navins
Navins
Naina
NS King
NS King
Max&Max
Latvijas apavu tirgotāju
Vigo&Ko A
Vicini
Vicini
VeronA
VeronA
Velur
Veiksme-L
Vācijas apavi
Vatan
Vigo&Ko A
Vigo&Ko A
Walking
Vitas laiks
Vilurs
Viktorija
Vigo&Ko
Vigo&Ko A
Vigo&Ko A
Vigo&Ko A
Vigo&Ko A
Vatan
Vatan
Style Beat
Stivens
Stephan Kelyan
Stefans
K.Barona 37, LV-1011
Maskavas 357, LV-1063
Katlakalna 13, LV-1073
Valdeķu 52/5, LV-1058
Mārupes 7, LV-1002
Apuzes 34, LV-1046
Tilta 28, LV-1005
Krasta 46, LV-1003
Stacijas laukums 2, LV-1050
Kalnciema 78, LV-1046
Mūkusalas 73, LV-1004
A.Čaka 76, LV-1011
Brīvības 128, LV-1001
Brīvības 66, LV-1011
K.Barona, LV-1011
A.Čaka 37, LV-1011
Lielirbes 29, LV-1046
Audēju 16, LV-1050
Ieriķu 3, LV-1084
Tērbatas 16/18, LV-1011
Pūpolu 3, LV-1050
Torņa 4, LV-1050
Kaļķu 16, LV-1050
Lāčplēša 27, LV-1011
Marijas 17, LV-1011
Baznīcas 8, LV-1010
Tērbatas 22/24, LV-1011
Elizabetes 85a, LV-1050
Matīsa 18, LV-1001
A.Čaka 30, LV-1011
Kaļķu 6, LV-1050
Maskavas 240, LV-1063
Bauskas 16, LV-1004
Bauskas 16, LV-1004
Ģertrūdes 16, LV-1011
Matīsa 28a, LV-1001
Tērbatas 68, LV-1001
Marijas 25, LV-1011
Stabu 15, LV-1011
Kalēju 14/16-2, LV-1050
K.Barona 46, LV-1011
Marijas 12, LV-1050
Stacijas laukums 2, LV-1050
A.Čaka 96, LV-1011
Tērbatas 19/21, LV-1011
Hanzas 14a, LV-1045
24
+371 7311548
+371 7018559
+371 9725887
+371 7671909
+371 7625540
+371 7441505
+371 7392154
+371 7030209
+371 7073020
+371 7805985
+371 7815869
+371 7316575
+371 7298020
+371 7271272
+371 7271248
+371 7282075
+371 7807288
+371 7205379
+371 7873628
+371 7285934
+371 7148486
+371 7324068
+371 7220003
+371 7288589
+371 7288415
+371 7240565
+371 7217470
+371 7288056
+371 7316652
+371 7217102
+371 7220590
+371 7813315
+371 7629956
+371 7605098
+371 7314328
+371 7276735
+371 7295210
+371 7280707
+371 7279880
+371 7227113
+371 7286657
+371 7281635
+371 7073079
+371 7272394
+371 7286166
+371 7334417
Stefans
Somijas apavi
Sinega
Sindi
Salamander
Style Beat
Style Beat
V.S. grupa
Tornis N.A.M.S
Tops
Tops
Tana-L
Tana-L
Svītas
Suurtuki
Style Beat
Salamander
Eiropas apavi
Danija
Danija
Čipolino
Čester
Carre
Bomond
Belwest Trade
Belwest Trade
Baušķenieks 1
Danils
Danils
Eiropas apavi
Eiropas apavi
Eiropas apavi
Eiropas apavi
Ecco
Diva
Diāna
Delux
Debut
Bata
Baltkrievijas apavi
Aleksandra un Ko
Agora
Agora
Agora
ADV Grupa
ABC King
Matīsa 27, LV-1001
K.Barona 36, LV-1011
Matīsa 17, LV-1001
K.Barona 23, LV-1011
Tērbatas 28, LV-1011
Audēju 14, LV-1050
K.Barona 46, LV-1011
Maskavas 17/19, LV-1050
Nometņu 57d, LV-1002
A.Saharova 20a, LV-1021
K.Barona 34, LV-1011
Stacijas laukums 2, LV-1050
Krasta 46, LV-1003
A.Čaka 106, LV-1011
Lielirbes 29, LV-1046
A.Čaka 34, LV-1011
Kaļķu 3, LV-1050
Maskavas 357, LV-1063
A.Saharova 20a, LV-1021
Krasta 46, LV-1003
K.Barona 34, LV-1011
Stacijas laukums 2, LV-1050
Grēcinieku 5, LV-1050
Tērbatas 6/8, LV-1050
Maskavas 256a, LV-1063
Brīvības 412, LV-1024
Ganību dambis 40, LV-1005
A.Čaka, LV-1011
K.Barona 39, LV-1011
K.Barona 32, LV-1011
Brīvības 372, LV-1006
Stacijas laukums 2, LV-1050
Krasta 46, LV-1003
K.Barona 31, LV-1011
A.Čaka 33, LV-1011
Ģertrūdes 19/21, LV-1011
A.Čaka 57, LV-1011
Krasta 46, LV-1003
Ieriķu 3, LV-1084
Maskavas 17/19, LV-1050
Audēju 6, LV-1050
Mārupes 2, LV-1002
K.Barona 16/18, LV-1011
Turgeņeva 4, LV-1050
Maskavas 451, LV-1063
Ieriķu 3, LV-1084
25
+371 7298206
+371 7284511
+371 7272407
+371 7217230
+371 7280658
+371 7227001
+371 7281297
+371 7507066
+371 7625388
+371 7702413
+371 7282313
+371 7073078
+371 7030412
+371 7273680
+371 7456177
+371 7282221
+371 7227043
+371 7106622
+371 7703909
+371 7030444
+371 7148196
+371 7073032
+371 7229911
+371 7242275
+371 7131721
+371 7131721
+371 7381517
+371 7298774
+371 7316631
+371 7103336
+371 7076554
+371 7073077
+371 7030338
+371 7283366
+371 7285485
+371 7291289
+371 7278955
+371 7030276
+371 7631045
+371 7213546
+371 7213821
+371 7614543
+371 7282622
+371 7228230
+371 7100456
+371 7631015
ECCO
Grācija
Roots Company
Aleksandra un Ko
Rīgas
VRUDA
Taurenis
Ren&Co
Modes preces
Manels
Magda Z
Elegance
Saldus
Vigo
Rondo
Euroskor Latvijā
Apavu centrs
Aldemars
Talsu
Style Beat
Euroskor Latvijā
Tukuma
Style Beat
Ieva
Euroskor Latvijā
Elegance
Apmaiņas punkts
Valmieras
Jumis
Ilves apavi
Euroskor Latvijā
Apavu centrs
Ventspils
Elegants
Elegants
Euroskor Latvijā
Walking
Krasta 46, LV-1003
Marijas 17, LV-1011
Krasta 46, LV-1003
Dzirnavu 42, LV-1010
+371 7030403
+371 7289890
+371 7030369
+371 7289614
Talsu šos.29,Kauguri,Jūrmala, LV2016
Raiņa 3,Sigulda, LV-2150
Mazcenu aleja 43/1,
Jaunmārupe,LV2166
L.Paegles 9,Sigulda, LV-2150
Nometņu 8-1,Kauguri,Jūrmala, LV2016
Meža prosp.36,Bulduri,Jūrmala, LV2010
Jomas 52,Majori,Jūrmala, LV-2015
+371 7764247
Jelgavas 1, LV-3801
Striķu 14, LV-3801
Rīgas 8, LV-3801
Jelgavas 1, LV-3801
Kuldīgas 1, LV-3801
+371 3822242
+371 3881582
+371 3881568
+371 3807365
+371 9468772
Dundagas 18, LV3201
Lielā 15, LV-3201
+371 3291944
+371 3291423
Pasta 14, LV-3101
Brīvības laukums 2, LV-3101
Rīgas 2, LV-3101
Pils 8, LV-3101
Pils 11, LV-3101
+371 3124499
+371 3122674
+371 3125966
+371 3182447
+371 3125545
Baumaņa 9, LV-4201
Rīgas 36, LV-4201
Rīgas 30, LV-4201
Rīgas 4, LV-4201
+371 4225838
+371 4281630
+371 4233912
+371 4281760
Kārļa 2, LV-3601
Andreja 7, LV-3601
Annas 7, LV-3601
Lielais prosp.3/5, LV-3601
+371 3622053
+371 3628266
+371 3629901
+371 3607567
+371 7739273
+371 9247567
+371 7933848
+371 7974115
+371 7734852
+371 6821819
2.4.2. Canali distributivi per le calzature sportive
Il sistema distributivo della Lettonia riflette le caratteristiche demografiche,
amministrative e territoriali del Paese. La Lettonia è un paese estremamente
centralizzato: un terzo della popolazione totale è residente a Riga ed oltre
26
alla capitale, ci sono solo due città di relativamente grandi dimensioni,
Daugavpils e Liepaja, situate agli estremi opposti del territorio lettone. Nel
resto del Paese la concentrazione demografia è piuttosto bassa.
Dal punto di vista legislativo, nel 1999 il Governo ha varato il regolamento
Sulla Procedura del Commercio all’Ingrosso ed al Dettaglio. Lo scopo è
stato quello di ottimizzare le relazioni commerciali e di garantire una
separazione organizzativa delle competenze relative al commercio
all’ingrosso ed al dettaglio.
In passato, la commercializzazione dei prodotti di consumo in Lettonia è
stata rallentata dalla mancanza di grandi distributori o grossisti, ma la
situazione è migliorata nel corso del tempo. Ancora oggi non sono presenti
compagnie di distribuzione dominanti ed il sistema distributivo è composto
in genere da molte piccole compagnie piuttosto che da pochi distributori di
grandi dimensioni.
Il settore dell’abbigliamento e quello più specifico delle calzature sportive
hanno seguito lo stesso trend. Negli ultimi anni, tuttavia, sono stati aperti
grandi ipermercati e centri commerciali, con settori dedicati
all’equipaggiamento e alle calzature sportive, che sono in grado di offrire
prezzi più convenienti e maggiori sconti. I piccoli negozi stanno lentamente
scomparendo e i soli a sopravvivere sono quelli specializzati su particolari
sport e che al contempo possono offrire buoni prodotti a prezzi competitivi
sia per la stagione estiva che per quella invernale.
27
2.4.3. Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive
MARCA
SETTORE
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
CORSA
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
FITNESS
LEISURE
DONNA
CORSA
CODICE
IRON BASE LINE
E-PLAN CROSSOVER
CLIMACOOL RESPONSE
ONE WALK
FIG JAM DMX
QUICK STEP DMX
FLASH
UPROAR
SKANDEL
AIR FLIGHT DEFIANCE
BARRAC M
INTIMIDATE
PERSADO IN
BARRICADE
ZAFALIGHT
BETEAS ANGLE
BETEAS ANGLE SQUIZZY
AIR MAX TURBO
AIR MAX OBSTICLE
CLIMACOOL
CLIMACOOL RADIATED
JET STREAM CANVAS
TURN AROUND
LEVEL FORTRESS
PACE MAKER
SPECIAL TRAINER
CONVERSE LEGEND
CONVERSE PREMIUM
CONVERSE DELUX XL
TRAINER STANCE
INFAKS PR
SHOCKS POPULATION
LITE
AIR RUBBER
AIR UNLEASH
AIR SKY LINE
AIR MAX OBSTICLE
AIR VELOCITY
28
PREZZO AL
DETTAGLIO (€)
IVA INCLUSA
97,00
73,50
103,00
10,00
110,00
103,00
84,00
56,00
95,50
102,50
73,00
58,50
63,00
116,00
58,50
63,00
76,50
110,00
128,00
85,00
102,50
69,00
66,00
85,00
58,80
88,20
85,30
73,50
66,00
69,00
117,00
162,00
73,50
88,00
84,00
84,00
125,00
103,00
MARCA
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
PUMA
PUMA
PUMA
PUMA
PUMA
PUMA
PUMA
PUMA
PUMA
PUMA
PUMA
PUMA
PUMA
PUMA
PUMA
REEBOK
REEBOK
REEBOK
REEBOK
SETTORE
DONNA
FITNESS
LEISURE
CORSA
DONNA
LEISURE
CORSA
CODICE
AIR STYLON
AIR TRAINER
AIR MAX DUE
METRO PLUS
CORTEZ TEDS
METRO PLUS
AIR BT INTENSIVE
AIR BASELINE
AIR CONTROL
AIR JAY WALK
JET STREAM LEVEL
AIR MAX TURN
E BACKS TURN
BOULINE
DUNK HIGH
DUNK LOW PL
METRO PLUS
FLAPER RACER
FLAPER RACER 2 LTD
PREZZO AL
DETTAGLIO (€)
IVA INCLUSA
84,00
103,00
114,70
44,00
73,50
88,00
88,00
73,50
88,00
84,00
73,50
113,20
54,50
73,50
73,50
103,00
73,50
73,50
88,00
CALABER JAMAICA
KLINK
HARD STREET
GOOD CAT
REPLI CAT LOW
RATIFY
WAH DEAL
CLIMBE A COOL
RESPONSE
BLAZE
CARUN
ALTO
CARTAT
MONSTRO
HIGH STREET
MACH RUNNER CL
66,00
102,50
100,00
117,50
70,50
88,00
73,50
MFL RUN END LOW
THE PERIMATIVE
OVERPLAY
SPECTACLE SILVER NBA
98,50
145,50
66,00
117,50
29
103,00
103,00
82,00
85,00
79,50
67,50
88,20
92,50
MARCA
SETTORE
REEBOK
REEBOK
REEBOK
REEBOK
REEBOK
REEBOK
REEBOK
REEBOK
REEBOK
REEBOK
REEBOK
REEBOK
REEBOK
REEBOK
REEBOK
REEBOK
REEBOK
DONNA
FITNESS
LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO
CORSA
CODICE
ENIGMA NBA
THE CAPTIN
VARA CITY
SPEEDHAWK
SPEEDRAIL
MONTA LOW STYLE
MONTA SMOOTH
NAVY
CLUB SMASH
AIR MAX CLEAN
AIR ZOOM
SERIAL XY
SMASH 1
REFLEX WIDE GREY
QUICK TURN GREY
CITY RUN NAVY
XL2
AIR MAX SUPREME
PREZZO AL
DETTAGLIO (€)
IVA INCLUSA
103,00
88,00
66,00
48,50
82,00
84,00
88,00
57,00
132,00
132,00
62,00
57,00
50,00
59,00
45,50
88,00
103,00
DONNA
JET STREAM
STRADA CAVANI
DARTS
LOZO
COUNT DOWN
COUMBIA
ALPHA GOLD
MIRAGE TX
SQUARE
70,00
65,00
59,00
59,00
59,00
81,00
56,00
88,00
59,00
NEW
BALANCE
NEW
BALANCE
CORSA
MX609 UPN
73,50
CM476BW
59,00
HI-TEC
HI-TEC
HI-TEC
HI-TEC
CORSA
KILTEC
KILTEC
FITNESS
CORSA
MFL RUN END LOW
H-GORDON
UNIQUE MID 2
DOMES RAY
ULTIMA
TRIBUTE
30
110,00
48,50
63,00
44,00
44,00
42,50
SETTORE
KILTEC
KILTEC
KILTEC
DONNA
COUNTRY LADY
CANNION
MONO FADE
DOLOMITE
DOLOMITE
DOLOMITE
DOLOMITE
DOLOMITE
DOLOMITE
DOLOMITE
CORSA
CLUSION ZERO MAX
SERIA CLAY
PATADOMINU
HANG GTX
SIERA GTX
LEDONIA
PANTONIA
UMBRO
UMBRO
UMBRO
CALCIO
MOTION BA
SIGNATURE IN
SALOM PREMIERE
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
CORSA
SUPREME
JOIN INVASION
DS RACER
JET ESKO LIGHT
FAKT UP
COMBAT
ROCKET
80,00
122,00
106,00
57,00
88,00
47,00
59,00
DIADORA
DIADORA
DIADORA
DIADORA
DIADORA
DIADORA
DIADORA
DIADORA
DIADORA
DIADORA
CICLISMO
MTB KAVA
MTB HABANERO
ROAD GARA
MTB COBRA
ROAD GLOBE
ATB AVALAVCHE
MTB CHILI
ATB GLOBETROTTER
MTB ASPID
ATB CAYMAN
123,50
97,00
96,00
91,00
82,40
81,00
79,20
70,00
65,50
62,50
TETON
PEAK & L. PEAK
TIBET & L. TIBET
YUKON & L.YUKON
STOL
L-ASP EN
169,00
141,00
135,50
106,00
98,50
86,80
ALPINA
ALPINA
ALPINA
ALPINA
ALPINA
ALPINA
DONNA
DONNA
ALPINISMO
TREKKING
HIKING
CODICE
PREZZO AL
DETTAGLIO (€)
IVA INCLUSA
59,00
73,50
37,00
MARCA
31
73,50
81,00
84,00
132,50
147,00
84,00
103,00
30,00
41,00
56,00
MARCA
ALPINA
ALPINA
ALPINA
ALPINA
ALPINA
ALPINA
ALPINA
ALPINA
AKU
AKU
SETTORE
SANDALI
MULTISPORT
HIKING
ALPINIS
ALPINIS
ALPINIS
ALPINIS
TREKKING
SANDALI
ROCK
EMPIRE
SALOMON
CODICE
LECH
GLEN
TRAIL MID
SCOUT
TRAIL
680 1
682 1
VX 150
NUVOLAU GTX
LHASA GTX
PREZZO AL
DETTAGLIO (€)
IVA INCLUSA
53,00
51,50
33,80
33,80
29,50
25,00
23,50
88,30
100,00
86,80
DHARAN
TELDE
PATTANI
SARAVA
35,00
20,50
19,00
88,30
ARRAMPI
CATA
SHOTGUN
50,00
MULTISPORT
XA PRO 2
103,00
MULTISPORT
2.5. Pubblicità
2.5.1. Indicazioni generali sulle modalità promozione/pubblicità delle
calzature sportive
I mezzi utilizzati in Lettonia per pubblicizzare le calzature sportive sono
quelli comuni nel resto d’Europa. I marchi principali tendono ad usare gli
stessi messaggi − soprattutto per quanto riguarda gli spot televisivi − usati
negli altri paesi, a volte tradotti, a volte in lingua originale. È anche molto
diffuso l’utilizzo di atleti famosi come testimonial.
Gli eventi sportivi attirano molti investimenti pubblicitari, sia negli stadi,
con billboard e cartelloni, sia in TV. Sono molto richiesti gli slot pubblicitari
durante le trasmissioni delle partite di calcio; ciò è anche legato al fatto che
le divise ufficiali delle squadre sono molto popolari tra i tifosi e
rappresentano un’importante fonte di ricavi per le aziende.
32
I supermercati e gli ipermercati, invece, si affidano al direct mailing e
pubblicano depliant a colori con le ultime offerte sui loro prodotti. A volte
questi opuscoli vengono distribuiti all’interno dei quotidiani locali.
2.5.2 Maggiori marchi pubblicizzati
I marchi più attivi nella pubblicità e nelle sponsorizzazioni sono Adidas (che
è anche presente con un sito web locale), Nike, Puma e Reebok.
Adidas è attualmente lo sponsor tecnico della nazionale di calcio lettone.
33
ESTONIA − GENERAL OVERVIEW
Forma di Governo:
Sigla internazionale:
Paesi confinanti:
Democrazia Parlamentare
EST
Russia ad Est, Lettonia a Sud, Golfo
della Finlandia a Nord, Mar Baltico
ad Ovest
45.227 km2
1.356.045
31 abitanti per km2
-0,5%
Tallin
Tartu, Narva, Kohtla-Järve, Pärnu
Tallin
Tallin
temperato
15 regioni, 202 comuni rurali e 39
città
estoni (68%), russi (26%), ucraini
(2%), bielorussi (1%), finlandesi
(1%)
estone (ufficiale), russo, inglese,
finlandese, tedesco
luterani, ortodossi, battisti,
metodisti, cattolici
corona estone (1 corona=100 senti)
EEK
3,6% (2002)
10,3% (2002)
6% (2002)
5.082,00 euro
industria tessile, legno e mobili,
apparecchiature e strumentazioni
ottiche, di misurazione e controllo,
industria
chimica,
industria
metallurgica, industria alimentare,
industria estrattiva
Finlandia, Svezia, Germania,
Russia, Lituania
Area:
Popolazione:
Densità di popolazione:
Crescita demografica:
Capitale:
Altre città :
Porto principale:
Aeroporto principale:
Clima:
Divisione amministrativa:
Gruppi etnici:
Lingua:
Religione:
Moneta:
Sigla internazionale della moneta:
Tasso di inflazione:
Tasso di disoccupazione:
Tasso di crescita del PIL:
PIL pro capite:
Settori/prodotti principali:
Partner economici:
35
ESTONIA
Sommario: 1. Dati socio-demografici – 1.1 Mete turistiche – 2. Dati economici
generali – 2.1 Andamento del PIL – 2.2 Situazione import-export – 2.3 Mercato del
lavoro - 2.4 Andamento del tasso di cambio - 2.5 Andamento del tasso di inflazione
1. Dati socio-demografici
Popolazione 2003
Popolazione
Maschi
totale
1 356 045
Femmine
Popolazione
urbana
Popolazione
rurale
731 084
938 722
417 323
624 961
Dati: Statistical Office of Estonia
Suddivisione della popolazione per fasce d’età (2003)
ETA’
2003
2003
0
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
12.938
49.237
65.107
97.479
10.729
98.131
93.094
93.792
88.712
99.016
45.49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 e oltre
95.566
91.131
69.710
79.954
69.308
62.676
44.707
22.520
15.798
Dati: Statistical Office of Estonia
I maggiori centri urbani dell’Estonia sono:
Tallinn: capitale del Paese, 397.200 abitanti;
Tartu: circa 101 200 abitanti;
Narva: circa 67 800 abitanti;
Kohtla-Järve: circa 46 800 abitanti;
Pärnu: circa 44 800 abitanti.
1.1. Mete turistiche
Dal punto di vista turistico, la città storica più interessante dell’Estonia è
certamente Tallinn, principale città nonché sua capitale. Da visitare la città
vecchia, i palazzi ed i musei.
37
Tra i siti storici vi è il bellissimo convento di Pühtitsa del XIX secolo, che
sorge su un antico sito pagano. Migliaia di pellegrini raggiungono a piedi il
convento russo-ortodosso, che si trova nel villaggio di Kuremäe, nell'Estonia
nord-orientale.
Altre mete
L’Estonia annovera tra le sue ricchezze anche paesaggi e siti naturali di
grande bellezza, meta turistica alternativa, come le bellissime isole di
Hiumaa (dove, oltre alle attrattive naturalistiche ed ai siti storici, valgono
una visita le cittadine di Kärdla e di Käina) e Saaremaa, luogo scarsamente
popolato caratterizzato da un paesaggio rurale incontaminato dove, tra le
foreste che tuttora coprono quasi la metà del territorio dell'isola, si
nascondono delle fattorie. Kuressaare, capoluogo di Saaremaa, ospita un
castello del XIII secolo.
Vi è poi l’isola di Abruka, che si trova a 6 km di distanza da Roomassare, al
largo della costa meridionale di Saaremaa. Questa piccola isola è una mecca
per gli amanti della natura. Si tratta di una località bellissima e selvaggia, la
cui principale attrattiva turistica è costituita dalla riserva botanico-zoologica.
Ricordiamo poi il Parco Nazionale Lahemaa, situato nel nord del paese, che
è il più esteso dell'Estonia ed è un insieme interessante di ripide scogliere,
foreste lussureggianti, residenze nobiliari del XVIII secolo e numerosi laghi,
fiumi e cascate. Le due aree principali aperte al pubblico sono la Riserva
Koljaku-Oandu, zona di foreste marine umide situata nella parte nordorientale del parco, e la Riserva Laukasoo, che ospita la palude risalente a
7000 anni fa, nella parte centrale del parco. La restaurata casa padronale di
Palmse, all' estremità orientale del parco, è il punto di forza del Parco
Nazionale di Lahemaa; questa residenza barocca del XVIII secolo, aperta al
pubblico, è piena di mobili d'epoca. Sulla costa settentrionale s'incontrano
alcuni splendidi villaggi come il vecchio villaggio di pescatori di Altja, che
risale a 400 anni fa ed è ben conservato.
2. Dati economici generali
2.1. Andamento del PIL
Il prodotto interno lordo dell’Estonia ha conosciuto una crescita costante
(vicina al 5% annuo) dal 1995; l’unica flessione è quella relativa al 1999,
dovuta essenzialmente a cause esogene, legate alle ripercussioni della crisi
economica russa sul sistema economico del Paese. La flessione è stata
comunque temporanea, tanto che già a partire dal 2000 si è assistito alla
ripresa con ritmi tra i maggiori al mondo.
38
Il prodotto interno lordo è cresciuto del 5,4% nel 2001 e del 5,8% nel 2002,
raggiungendo valori più elevati rispetto alle previsioni ufficiali; la crescita è
stata sostenuta in maniera decisiva dalla domanda interna.
E’ prevedibile che la crescita economica prosegua anche nel corso dei
prossimi anni e le prospettive di medio-lungo termine rimangono buone: le
esportazioni verso i mercati occidentali, l’integrazione con i Paesi del Nord e
le riforme istituzionali introdotte negli anni, fanno ritenere realistica una
previsione di crescita economica compresa tra il 5-6% annuo.
2.2. Situazione import-export
In seguito all’affrancamento dal mondo sovietico ed alle successive riforme
strutturali introdotte nel Paese, il commercio estero è rapidamente cambiato.
I flussi di scambio si sono spostati dall’ex-Unione Sovietica e dai Paesi
dell’Europa Orientale, verso l’Unione Europea, oggi principale mercato di
sbocco per i prodotti estoni.
Scambi commerciali (%)
Export
destinazione
2001
1. Finlandia
33.9
2. Svezia
14.0
3. Germania
6.9
4. Lettonia
6.9
5 Regno Unito
4.2
6. Danimarca
3.5
7. Lituania
3.0
8. Paesi Bassi
2.8
9. Norvegia
2.8
10. Russia
2.7
2002
24.8
15.3
9.9
7.4
4.8
4.4
3.5
3.4
3.4
3.3
origine
1. Finlandia
2. Germania
3. Svezia
4. Russia
5. Cina
6. Italia
7. Giappone
8. Lituania
9. USA
10. Polonia
import
2001
18.2
11.0
9.2
8.1
8.7
3.3
4.5
2.6
2.3
2.3
2002
17.2
11.2
9.5
7.4
5.2
4.6
3.8
3.3
3.2
2.8
Dati: Statistical Office of Estonia
La vicinanza ai mercati del Nord Europa ed il ruolo di ponte tra l’Europa
Occidentale e quella Orientale, la competitività della struttura dei costi, la
presenza di manodopera specializzata e la politica a difesa del libero
commercio sono i punti di forza di questo cambiamento sin dall’avvio del
processo di transizione.
Il valore del commercio estero nel 2002 è stato di 8,7 miliardi di Euro, dei
quali 3,6 miliardi di Euro di esportazioni e 5,1 miliardi di Euro di
importazioni. In generale, sempre nel 2002, le esportazioni sono diminuite
del 2% e le importazioni sono aumentate del 6%, rispetto al 2001.
39
Nel 2002 i dieci Paesi, maggiori destinatari dei prodotti estoni sono stati la
Finlandia, la Svezia, la Germania, la Lettonia, la Gran Bretagna, la
Danimarca, la Lituania, i Paesi Bassi, la Norvegia e la Russia. In altre parole,
i mercati dei Paesi scandinavi e dei Paesi vicini all’area baltica sono quelli
verso i quali si sono indirizzate maggiormente le esportazioni dell’Estonia.
La quota delle esportazioni rivolte ai Paesi dell’Unione Europea rappresenta
il 68% del totale, mentre quella verso i paesi CIS si attesta al 5%.
L’Estonia si presenta come un paese con una composizione merceologica
delle esportazioni da economia avanzata, composta da una maggioranza di
beni ad alto valore aggiunto ed in cui le materie prime rivestono
un’importanza marginale.
Per quanto concerne le importazioni, il maggior partner commerciale rimane
la Finlandia. Gli altri Paesi sono la Germania, la Svezia, la Russia, la Cina,
l’Italia, il Giappone, la Lituania, gli Stati Uniti e la Polonia.
Import per Paese, %
1999
26.0
10.7
10.4
8.0
5.4
1.3
3.6
2.4
2.8
2.6
1. Finlandia
2. Svezia
3. Germania
4. Russia
5. Giappone
6. Cina
7. Italia
8. Lettonia
9. Danimarca
10. Regno Unito
2000
27.4
9.9
9.5
8.5
6.1
3.6
2.9
2.6
2.5
2.3
Dati: Statistical Office of Estonia
Le importazioni sono composte in parte rilevante da prodotti di consumo
quotidiano provenienti dalla Finlandia a dimostrazione della forte
integrazione economica tra i due Paesi. Inoltre, quale risultato dei processi di
ristrutturazione industriale in corso nel Paese, una quota rilevante delle
importazioni è costituita da macchinari per l’industria.
40
Export ed import dell’Estonia, 1997–2003, periodo gennaio-maggio
5
3.9
4
3.9
3.4
2.9
3 2.6
5
4.8
4.6
4.3
3.7
3.6
2.8
2.3
EUR billion
1.6
2
1
0
1997
1998
1999
Exports
2000
2001
2002
2003
Jan-May
Imports
Dati: Statistical Office of Estonia
2.3. Mercato del lavoro
Uno degli elementi propulsori della rapida crescita economica del Paese è
sicuramente rappresentato dalla disponibilità di manodopera specializzata a
costi contenuti, considerando che oggi il salario lordo medio mensile è pari a
circa 400,00 Euro.
La disoccupazione si concentra soprattutto tra la minoranza russa e nell’area
Nord-Est del Paese; la concentrazione geografica ha permesso tuttavia di
attuare politiche comunali atte ad assorbire la disoccupazione. Il tasso di
disoccupazione più basso è rilevabile invece nella contea di Tartu.
Tasso di disoccupazione (%)
ANNO
TASSO
1999
12,3%
2000
13,7%
2001
12,6%
2002
10,3%
Dati: Statistical Office of Estonia
41
2.4. Andamento del tasso di cambio
Dall’avvio della riforma monetaria (1992), il sistema monetario dell’Estonia
si è basato sull’accordo del “Currency Board” siglato al fine di mantenere un
rapporto fisso tra il marco tedesco e la corona estone.
Dal 1° gennaio 1999 è stato introdotto il rapporto fisso tra la moneta estone e
l’Euro, con il cambio:
EUR 1 = EEK 15,646
EEK 1 = EUR 0,0639
2.5. Andamento del tasso di inflazione
Il tasso di inflazione nel corso del 2003 ha seguito un trend decisamente
negativo. Di seguito i dati riferiti agli ultimi quattro anni.
Tasso di inflazione (%)
2000
2001
4,0
5,8
Dati: Statistical Office of Estonia
42
2002
2003
3,6
1,3
LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN ESTONIA
Sommario: 1. Introduzione - 1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese – 1.2
Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive – 2. Dati economici del settore
delle calzature sportive – 2.1 Produzione di calzature sportive – 2.1.1 livello di
qualità e caratteristiche delle calzature prodotte localmente − 2.1.2 Volume della
produzione locale − 2.1.3 Principali produttori e marchi locali − 2.2 Import delle
calzature sportive – 2.3 Consumi e preferenze dei consumatori – 2.3.1 Maggiori
marchi presenti e principali marchi importati – 2.3.2 Livello quantitativo dei
consumi – 2.3.3 Livello qualitativo richiesto dai consumatori – 2.4 Distribuzione –
2.4.1 Principali distributori e dettaglianti – 2.4.2 Canali distributivi per le calzature
sportive − 2.4.3 Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive − 2.5 Pubblicità –
2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità di promozione/pubblicità delle calzature
sportive – 2.5.2 Maggiori marchi pubblicizzati
1. Introduzione
1.1. Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese
Gli estoni sono un popolo attivo e da sempre appassionato di sport. Anche
l’Estonia ha sofferto, durante gli anni dell’occupazione sovietica, i problemi
comuni ai paesi vicini e, con la conquista dell’indipendenza, ha dovuto
riorganizzare l’intero sistema sportivo.
Gli sport più praticati sono il calcio, la pallacanestro, la pallavolo, il nuoto, la
vela, il ciclismo, il trekking e, durante l’inverno, lo sci ed il pattinaggio. Gli
estoni sono anche molto appassionati di motori, soprattutto di rally (Markko
Martin è attualmente tra i migliori piloti del circuito).
1.2. Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive
La domanda interna è quasi interamente soddisfatta dalle importazioni, dal
momento che la produzione nazionale è minima e di scarsa qualità. Negli
ultimi tempi i consumi di calzature sportive sono molto aumentati. Inoltre gli
estoni, con il passare degli anni e l’aumento del potere d’acquisto,
richiedono sempre più prodotti di qualità.
43
2. Dati economici del settore delle calzature sportive
2.1. Produzione di calzature sportive
2.1.1 Livello di qualità e caratteristiche delle calzature sportive prodotte
localmente
In Estonia operano solamente tre calzaturifici: Ritico Ltd., Abris Ltd. e
Festmark Ltd.; parte della produzione di queste aziende è su licenza −
prevalentemente scarpe da trekking per calzaturifici finlandesi − e in questi
casi la qualità delle scarpe è buona; le calzature sportive prodotte con marchi
propri, invece, sono di scarsa qualità e adatte ad un uso quotidiano più che
all’attività sportiva. La Abris Ltd. produce anche scarponi da lavoro con uno
standard qualitativo elevato (ha ottenuto la certificazione Metrosert).
2.1.2. Volume della produzione locale
Non sono disponibili dati ufficiali sulla produzione locale, che comunque è
molto bassa (ad esempio, la produzione mensile della Festmark Ltd. si aggira
sulle 1600 paia).
2.1.3. Principali produttori e marchi locali
Gli unici produttori di calzature in Estonia sono i seguenti:
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Oja 1 EE2710 VÖRU
SITO INTERNET
E-MAIL
RITICO Ltd
NR. TELEFONO
NR. FAX
+372 5043957
+372 7825992
www.ritico.ee
[email protected] (contatto: Rait Tillmann)
MARCHI/PRODOTTI
Ritico, fondata nel 1993, produce scarpette da
ginnastica artistica, sandali, solette e lacci, con i
marchi Omaking e Hip Hop; i loro prodotti
sono caratterizzati da un buon livello di qualità
e di confort e da un ottimo rapporto qualitàprezzo; utilizzano solo materiali naturali ed i
loro stabilimenti hanno un basso impatto
ambientale. Gran parte della produzione viene
esportata negli altri Paesi Baltici ed in
Finlandia. Attualmente sono alla ricerca di
nuove partnership.
44
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Antsla mnt.2 , 656056
VÖRU
SITO INTERNET
E-MAIL
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
NR. FAX
+372 7824040
+372 7821726
www.abris.ee
[email protected] (contatto: Ingrid Luik)
Produce prevalentemente scarponi da lavoro e
scarpe per l’uso quotidiano; ha in catalogo un
solo modello di scarpa sportiva (da hiking);
inoltre produce scarponi da trekking per il
calzaturificio finlandese OÜ PAREM KÄSI.
L’azienda è stata fondata nel 1929 come
conceria ed ha iniziato la produzione di scarpe
nel 1969. Al momento impiega 125 addetti.
MARCHI/PRODOTTI
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Kopli,
76a
TALLINN
SITO INTERNET
ABRIS Ltd
NR. TELEFONO
10416
FESTMARK Ltd
NR. TELEFONO
NR. FAX
+372 6603413
+372 6603434
−
[email protected] (contatto: Sergei
Piskun)
Fondata nel 1991, ha inizialmente prodotto
scarpe per il mercato dei Paesi Baltici e
dell’Europa dell’Est. Attualmente produce in
licenza per conto delle aziende finlandesi
AVEC-SHOE e POMARFIN. La capacità
produttiva dello stabilimento è di 400 paia al
giorno. Sono alla ricerca di nuove partnership.
2.2. Import delle calzature sportive
Non sono disponibili statistiche sull’import relative a questo settore
specifico; peraltro, data l’esiguità della produzione locale, la maggior parte
delle calzature sportive vendute in Estonia provengono da mercati esteri −
prevalentemente dagli USA, dalla Germania, dalla Finlandia, dalla Gran
Bretagna e dalla Polonia.
45
2.3. Consumi e preferenze dei consumatori
2.3.1. Maggiori marchi presenti e principali marchi importati
Allo stato attuale non esistono dati specifici relativi al settore delle calzature
sportive. Dall’osservazione diretta si può comunque affermare che le marche
estere più presenti in Estonia sono NIKE, ADIDAS, LE COQ SPORTIF, HITEC, PUMA, REEBOK.
2.3.2. Livello quantitativo dei consumi
Non sono disponibili statistiche relative ai livelli di consumo di calzature
sportive.
2.3.3. Livello qualitativo richiesto dai consumatori
Nei loro acquisti gli estoni guardano soprattutto alla qualità; l’Estonia è, fra i
tre Paesi Baltici, quello con un livello di ricchezza pro-capite più elevato;
inoltre, il positivo andamento dell’economia contribuisce ad innalzare le
aspettative dei consumatori, che sono sempre più disposti a pagare un prezzo
più alto per un prodotto di qualità migliore. Pertanto i brand sportivi più
richiesti sono quelli soliti del panorama internazionale: NIKE, ADIDAS, LE
COQ SPORTIF, HI-TEC, PUMA, REEBOK.
2.4. Distribuzione
2.4.1. Principali distributori e dettaglianti
I negozi più grandi, più noti e maggiormente specializzati in Estonia sono
Sportland Ltd, ECCO Baltija Ltd (o Baltic Footwear Import Ltd) e King Ltd.
Sono quasi tutti collocati nei più importanti centri commerciali.
DENOMINAZIONE
INDIRIZZI
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Suur-Sojamae 4 Tallinn
Mustakiwi tee 13 Tallinn
Parnu mnt 238 Tallinn
Turu 14, Tartu
Tallinna mnt 16, Rapla
Hommiku tn 2, Parnu
Tallinna 8, Kuressaare
Tallinna 19/21, Viljandi
Koidula 1, Rakvere
Vabaduse 34, Valga
Tallinna tn 2, Paide
Tallinna tn 41, Narua
SPORTLAND
NR. TEL.
+372 661 3035
+372 6034672
+372 6052948
+372 6673660
+372 7302185
+372 4890805
+372 4478611
+372 4533225
+372 4333015
+372 3223962
+372 7661255
+372 3853205
+372 3573347
46
NR. FAX
−
Kalda tee 1c, Tartu
Ringtee 75, Tartu
Tallinna tn 1, Haapsalu
+372 7404045
+372 7302260
+372 4733009
SITO INTERNET
−
MARCHI/PRODOTTI
È un negozio di articoli sportivi con un
buon assortimento di calzature per lo
sport
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Suur-Sojamae 4, Tallin
SITO INTERNET
ECCO BALTIJA Ltd
NR. TEL.
NR. FAX
+372 6034703
−
www.ecco.lv/ee
MARCHI/PRODOTTI
È un distributore che lavora nelle tre
Repubbliche Baltiche ed è il dealer
ufficiale del calzaturificio danese
ECCO SKO, che produce soprattutto
scarpe per l’uso quotidiano, ma che da
qualche tempo ha aggiunto al proprio
catalogo anche calzature sportive
(soprattutto per il golf).
La ECCO Baltica Ltd è presente in tutti
i principali centri commerciali di
Tallin: KRISTIINE, VIRU, ROCCA
AL MARE,ULEMISTE.
DENOMINAZIONE
INDIRIZZI
C. COMMERCIALE Kristiine, Endla
45, Tallina
C. COMMERCIALE Rocca al mare,
Paldiski ielā 102, Tallina
C. COMM. Viru, Viru Valjak ielā
4ja6, Tallina 10111
C. COMMERCIALE Ülemiste, SuurSõjamäe ielā 4, Tallina
SITO INTERNET
NS KING
NR. TEL.
NR. FAX
−
−
MARCHI/PRODOTTI
È un’insegna della ECCO BALTIJA Ltd
47
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZI
Parnu mnt 139E, 11317 Tallinn
C. COMM. Kristiine, Endla 45, 10615
Tallinn
Dela Gardie Kaubamaja, Viru 13/15,
10140 Tallinn
C. COMM. Rocca al Mare,Paldiski
mnt 102, 13522 Tallinn
C. COMM. Viru, Valjak 4/6, 10111
Tallinn
C. COMM. WW Passaaza, Aia 3,
10111 Tallinn
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn
C. COMM. Zeppelini, Turu, 51014 Tartu
Port Artur 2, Lai 11, 80010 Parnu
C. COMM. Kaubamajaka, Papiniidu
8/10, 80042 Parnu
Raekeskus, Raekoja 10, 93814
Kuressaare
SITO INTERNET
MARCHI/PRODOTTI
ABC KING AS
NR. TEL.
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Saku 6A, Tallinn
SITO INTERNET
SALINGER LTD.
NR. TEL.
NR. FAX
+372 6556444
+372 6556440
www.salinger.ee
Distributore ufficiale del marchio Lotto;
commercializza anche i marchi Dunlop
e Slazenger
MARCHI/PRODOTTI
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Peterburi tee 38, 11415 Tallinn
SITO INTERNET
+372 6555335
+372 6650466
+372 6314715
+372 6659110
+372 6101385
+372 6271206
+372 6606369
+372 7344648
+372 4478815
+372 4455920
+372 4531043
NR. FAX
−
−
È un’insegna della ECCO BALTIJA Ltd
MTT BALTIC LTD.
NR. TEL.
NR. FAX
+372 6215319
+3726210101
www.lecoq.ee
Importatore ufficiale del marchio Le
Coq Sportif
MARCHI/PRODOTTI
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Kadaka tee 129 12915 Tallinn
SITO INTERNET
BECKY LTD.
NR. TEL.
+372 6706880
www.becky.ee
MARCHI/PRODOTTI
−
48
NR. FAX
+372 6706879
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Kadaka tee 44a, 12915 Tallinn
SITO INTERNET
GASELL LTD.
NR. TEL.
+372 6607 000
www.gasell.ee
MARCHI/PRODOTTI
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Faehlmanni 5, 10125 Tallinn
SITO INTERNET
MARCHI/PRODOTTI
KLIKO LTD.
NR. TEL.
NR. FAX
+372 6431525
+372 6431528
www.online.ee/~kliko
−
NR. FAX
+372 6607999
I principali centri commerciali sono:
KRISTIINE
Endla 45, Tallin
+372 6650341
STOCKMAN
Liivalaia 53, Tallin
+372 6339539
ROCCA AL MARE Paldiski mnt. 102, Tallin
+372 6659100
VIRU
Viru väljak 4/6, Tallin
+372 6101400
WW PASSAAZA
Aia 3, Tallin
+372 6271200
ULEMISTE
Aeroporto di Tallin
−
2.4.2. Canali distributivi per le calzature sportive
Le calzature sportive in Estonia vengono commercializzate in negozi
specializzati o nei supermercati ed ipermercati. Le grandi catene ed i centri
commerciali stanno oggi soppiantando i piccoli retailer.
2.4.3. Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive
MARCA
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
SETTORE
TENNIS
CORSA
CODICE
Tennis Classic VCLC
Turn Around Meeskle
Impax RN1
Impax Run
Tanao
Air Zoom Miler
Air Unleash II
Air Unleash
Air Aim Leather
Air Velocity
49
PREZZO AL
DETTAGLIO (€)
IVA INCLUSA
36,75
57,20
100,00
57,20
68,00
126,00
50,80
73,00
100,00
95,00
MARCA
SETTORE
CODICE
PREZZO AL
DETTAGLIO (€)
IVA INCLUSA
108,50
83,00
76,50
83,00
PUMA
PUMA
PUMA
PUMA
CORSA
MOSTRO
SPEED CAT
KART CAT
H-STREET
HEAD
HEAD
TENIS
Matkasaabas Naiskle
Matkasaabas Laskle
54,30
54,30
CLARKS
LEISURE
DORIC
83,00
AND1
CORSA
Represent Mid
63,60
PEPE JEANS
PEPE JEANS
UOMO
DONNA
135,00
83,00
WORLD BLEND
WORLD BLEND
BRONX
UOMO
DONNA
CORSA
51,20
38,30
76,50
GIMME 5
VAGABOND
KING
KING
KING
CORSA
LEISURE
CORSA
38,50
89,50
32,00
32,00
64,00
KING
KING
OÜ PAREM KÄSI
OÜ PAREM KÄSI
OÜ PAREM KÄSI
OÜ PAREM KÄSI
OÜ PAREM KÄSI
OÜ PAREM KÄSI
OÜ PAREM KÄSI
SANDALI
TREKKING
CORSA
MERCURY STRATA
MERCURY NEO
KRISBUT COMFORT
ANTIQUE
MERCURY BABE
AZALÉIA
22,50
16,00
003
7003
001
010
Alfa
8671.9
8671.9
35,00
35,00
32,50
30,50
30,00
85,30
80,00
2.5. Pubblicità
2.5.1. Indicazioni generali sulle modalità promozione/pubblicità delle
calzature sportive
Le calzature sportive vengono pubblicizzate in Estonia con gli stessi mezzi
degli altri paesi europei, e spesso i brand globali utilizzano anche gli stessi
messaggi.
50
Le sponsorizzazioni di atleti famosi sono piuttosto diffuse e gli eventi
sportivi in genere attirano cospicui investimenti.
I supermercati e gli ipermercati, invece, si affidano più che altro al direct
marketing.
In Estonia gli spazi pubblicitari, sia quelli televisivi che quelli di radio e
giornali, tendono ad essere leggermente più costosi che negli altri Paesi
Baltici.
2.5.2. Maggiori marchi pubblicizzati
I marchi che investono di più in pubblicità e sponsorizzazioni sono Nike,
Adidas , Reebok e Puma.
51
LITUANIA − GENERAL OVERVIEW
Forma di Governo:
Sigla internazionale:
Paesi confinanti:
Area:
Popolazione:
Densità di popolazione:
Crescita demografica
Capitale:
Altre città
Porto principale:
Aeroporto principale:
Clima:
Divisione amministrativa:
Gruppi etnici:
Lingua:
Religione:
Moneta:
Sigla internazionale della
moneta:
Tasso di inflazione:
Tasso di disoccupazione:
Tasso di crescita del PIL:
PIL pro capite:
Settori/prodotti principali:
Partner economici:
Repubblica Parlamentare
LT
Lettonia a NORD, Russia ad Est, Polonia
a Sud-Ovest, Bielorussia a Sud-Est
65.300 km2
3.445.900
55 abitanti per km2
-0,23%
Vilnius
Kaunas, Siauliai, Klaipeda, Panevezys
Klaipeda
Vilnius
temperato
10 regioni
Lituani 80%, Russi 9%, Polacchi 7%
Lituano
Cattolica
Litas
LTL
2,5% (settembre 2004)
10,3%
9,7%
5.334 USD
prodotti tessili, prodotti chimici,
macchinari, estrazione di minerali,
agricoltura, legname
Russia, Svizzera, Germania, Lettonia,
Polonia
53
LITUANIA
Sommario: 1. Dati socio-demografici – 1.1 Mete turistiche – 2. Dati economici
generali – 2.1 Andamento del PIL – 2.2 Situazione import-export – 2.3 Mercato del
lavoro - 2.4 Andamento del tasso di cambio - 2.5 Andamento del tasso di inflazione
1. Dati socio-demografici
Popolazione 2003
Popolazione
totale
3.445.900
Maschi
Femmine
1.608.700
1.837.200
Popolazione
urbana
2.297.400
Popolazione
rurale
1.148.500
Dati: Department of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania
Suddivisione della popolazione per fasce d’età (%)
Età
Popolazione
totale
0-14
15-59
3.445.900
18%
Oltre 60
62%
20%
Dati: Dept.of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania
I maggiori centri urbani della Lituania sono:
Vilnius: capitale del Paese, 553.000 abitanti
Kaunas, 367.000
Siauliai, 130.000
Klaipeda, 190.000
Panevezys, 117.000
1.1. Mete turistiche
Sebbene sia un paese piuttosto piccolo, la Lituania può vantare alcune
interessanti attrattive. Vilnius è una città cosmopolita che lascia trasparire
una passato particolarmente ricco di eventi. Già nel XVI era una delle città
più prestigiose dell’Europa Orientale; nel XIX secolo diventò un’importante
fulcro della cultura ebraica. In epoche più recenti, Germania, Polonia e
Russia si alternarono nella dominazione di questo importante capoluogo. Il
cuore della città è la Piazza della Cattedrale a sud della quale si estende la
città vecchia, sovrastata dalla Collina della Croci. Meta di pellegrinaggi,
questa celebre collina è coperta da un’infinità di croci, alcune delle quali dei
55
veri e propri capolavori dell’artigianato popolare, deposte dai fedeli in segno
di devozione e costruite con i più svariati materiali. Nella parte settentrionale
della Lituania,la Penisola Curlandese, una lingua di sabbia di un centinaio di
Km, è un territorio alquanto suggestivo, con una natura estremamente
rigogliosa fatta di delicate dune di sabbia ricoperte di pinete abitate da cervi,
cinghiali e alci.
2. Dati economici generali
2.1. Andamento del PIL
In seguito al ristabilimento dell’indipendenza, La Lituania ha iniziato un
vasto programma di riforme economiche. La transizione è stata piuttosto
problematica brusco declino iniziale dovuto al taglio netto dei legami con la
Russia, da cui il sistema economico lituano dipendeva sia dal punto di vista
finanziario e monetario sia sul versante dell’import-export. Nei primissimi
anni, inoltre, la situazione è stata aggravata da un forte aumento
dell’inflazione. La ripresa è iniziata con l’avvio di profonde riforme, che
hanno interessato da una parte il sistema bancario − con l’istituzione della
Banca Centrale di Lituania, la creazione di un settore bancario privato e di
infrastrutture per il mercato dei capitali − dall’altra il sistema dei prezzi, che
sono stati completamente liberalizzati, l’apparato produttivo, che ha visto
privatizzazioni su larga scala, e la politica di incassi e spese di governo. A
partire dal 2000 il PIL ha iniziato la sua ripresa, ad un tasso sempre
crescente, fino ad arrivare al 9,7% dello scorso anno.
Andamento del PIL
Crescita percentuale
1999
2000
2001
2002
2003
-1,7%
3,9%
6,4%
6,8%
9,7%
Dati: Department of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania
2.2. Situazione import-export
Il commercio estero lituano ha fatto registrare nel periodo 1999-2003 un
incremento significativo: le esportazioni sono aumentate di oltre il 138%,
arrivando ad un valore di 7.162,4 milioni di USD, le importazioni del 103%
circa, raggiungendo un valore di 9.803,8 milioni di USD. Il disavanzo
complessivo della bilancia commerciale è passato da –1830,8 milioni di
USD nel 1999 a -2.641,4 milioni di USD nel 2003, con un incremento del
44,27%.
56
Andamento del commercio estero
Commercio estero
1999
2000
Export (mil. di USD) 3003,8 3.809,4
Import (mil. di USD) 19337,9 5.456,6
-1830,8 -1.647,2
Saldo (mil. di USD)
2001
4.583
6.353,4
-1.770,4
2002
5.475,6
7.709,4
-2.233,8
2003
7.162,4
9.803,8
-2.641,4
Dati: Department of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania
La quota dei paesi dell’UE nel commercio estero della Lituania è cresciuta a
partire dal 1996, dimostrando la crescente integrazione dell’economia del
paese con tale area di mercato. Al momento le esportazioni della Lituania
verso l’UE (principali prodotti esportati: macchinari, minerali, prodotti
tessili, chimici, legname) costituiscono il 42% del totale delle esportazioni
del paese rispetto al 32,9% del 1996 (+27,6%). I paesi CSI rimangono tuttora
un importante partner economico della Lituania anche se questi mercati, che
ancora nel 1996 assorbivano circa la metà delle esportazioni lituane, hanno
oggi un peso pari al 17% del totale (- 65,5%).
Esportazioni 2003 per principali mercati di sbocco
Paese
USD mil.
%
Svizzera
965,2
11,7
Russia
839,7
10,1
Germania
821,6
9,9
Lettonia
800,4
9,7
Gran Bretagna
526,6
6,4
Francia
418,8
5,1
Danimarca
391,8
4,7
Estonia
357,1
4,3
Svezia
332,9
4
Olanda
282,9
3,4
Dati: Dept. of Statistics to the Govt. of the Republic of Lithuania
La Svizzera ha assunto nell’ultimo anno un peso predominante, diventando il
primo paese di sbocco per i prodotti Lituani, con un incremento del 588%
rispetto all’anno precedente. La Russia è tornata ad essere un partner
importante, passata la crisi della fine degli anni ’90.
57
L’Italia si posiziona solo al sedicesimo posto, con un valore di beni lituani
esportati verso il nostro paese pari a circa 180 milioni di USD ed una quota
del 2,2% dell’export totale.
Per quanto riguarda l’import, la Russia rimane tuttora il principale mercato
di approvvigionamento per la Lituania, seguita dalla Germania. L’Italia si
posiziona al quarto posto, immediatamente dietro la Polonia.
L’interscambio commerciale con l’Italia, trainato dal dinamismo delle nostre
PMI, ha registrato un costante aumento a partire dall’acquisizione
dell’indipendenza del paese. Tra le Repubbliche Baltiche la Lituania è il
principale partner commerciale del nostro paese. Tuttavia, con l’inasprimento
della concorrenza di altre nazioni, l’Italia potrebbe perdere questa posizione
privilegiata, soprattutto a causa della scarsità degli investimenti condotti in loco.
Le importazioni italiane dalla Lituania riguardano prevalentemente beni a
scarso valore aggiunto che vengono trasformati in Italia in beni finiti,
soprattutto semi-lavorati dell’industria tessile, di quella petrolchimica, pelli
grezze per l’industria conciaria del nostro paese, legno segato.
Le esportazioni dall’Italia in Lituania sono suddivisibili in tre comparti: quello
dei beni di investimento (macchine per l’industria della lavorazione dei metalli,
per la lavorazione del legno e per l’industria alimentare), quello delle materie
lavorate per l’industria locale (prodotti in plastica e gomma, subforniture
metalmeccanica, prodotti per l’industria tessile e pelli conciate) e quello dei beni
di consumo (abbigliamento, calzature, prodotti agro-alimentari e mobili). Voci
di rilievo sono state anche quelle dei beni durevoli, ad esempio mezzi di
trasporto e apparecchi di telecomunicazione. (Fonte: ICE)
Importazioni 2003 per mercati di approvvigionamento
Paese
USD mil.
%
Russia
2.504,4
22,1
Germania
1.824,8
16,1
Polonia
583,2
5,2
Italia
489
4,3
Francia
470,1
4,2
Svezia
394,6
3,5
Gran Bretagna
375,8
3,3
Cina
346,3
3,1
USA
334,1
3
Danimarca
320,3
2,8
Dati: Dept. of Statistics to the Govt. of the Republic of Lithuania
58
2.3. Mercato del lavoro
La situazione del mercato del lavoro, caratterizzata da un tasso di
disoccupazione piuttosto elevato, ha presentato, negli ultimi due anni, un
netto miglioramento, come dimostrato dall'aumento del tasso d'occupazione
(fino al 59,9%) e la diminuzione del tasso di disoccupazione, sceso dal 17,4
% del 2001 al 13,8 % del 2002, al 12,4% del 2003.
Andamento del tasso di disoccupazione
Anno
Tasso di disoccupazione (%)
1999
14,6
2000
16,4
2001
17,4
2002
13,8
2003
12,4
Dati: Department of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania
2.4. Andamento del tasso di cambio
Di seguito sono riportati il tasso di cambio del lita per un Euro (EUR) e per
un dollaro (USD).
Andamento del lita rispetto a Euro e USD
2000
(giugno)
2001
(giugno)
2002
(giugno)
2003
(giugno)
2004
(ottobre)
1 EUR
3,77 LTL
3,39 LTL
3,45 LTL
3,45 LTL
3,45 LTL
1 USD
3,96 LTL
4 LTL
3,46 LTL
3,02 LTL
2,78 LTL
Dati: fxtop.com
2.5. Andamento del tasso di inflazione
L’inflazione, che negli anni successivi all’indipendenza aveva raggiunto
livelli astronomici, si è rapidamente ridimensionata in seguito
all’introduzione della moneta locale. Il tasso d'inflazione annuale è sceso
dal 45% del 1994 al 2,4% del 1998. Da allora le spinte inflazionistiche
sono state tenute sotto controllo, e negli ultimi due anni il notevole
aumento della produttività, l'aumento moderato dei salari e il costante
apprezzamento del lita hanno fatto diminuire i prezzi (-1% nel 2002 e –
1,3% nel 2003).
59
Andamento del tasso di inflazione (%)
1999
2000
2001
2002
2003
0,3
1,4
2
-1
-1,3
Dati: Department of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania
60
LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN LITUANIA
Sommario: 1. Introduzione - 1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese – 1.2
Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive – 2. Dati economici del settore
delle calzature sportive – 2.1 Produzione di calzature sportive – 2.1.1 livello di
qualità e caratteristiche delle calzature prodotte localmente − 2.1.2 Volume della
produzione locale − 2.1.3 Principali produttori e marchi locali − 2.2 Import delle
calzature sportive – 2.3 Consumi e preferenze dei consumatori – 2.3.1 Maggiori
marchi presenti e principali marchi importati – 2.3.2 Livello quantitativo dei
consumi – 2.3.3 Livello qualitativo richiesto dai consumatori – 2.4 Distribuzione –
2.4.1 Principali distributori e dettaglianti – 2.4.2 Canali distributivi per le calzature
sportive − 2.4.3 Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive − 2.5 Pubblicità –
2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità di promozione/pubblicità delle calzature
sportive – 2.5.2 Maggiori marchi pubblicizzati
1. Introduzione
1.1. Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese
I lituani, al pari dei loro vicini baltici, apprezzano l’attività sportiva; gli sport
più popolari sono il calcio, la pallacanestro, la pallavolo, il nuoto, la vela, il
trekking e, durante la stagione invernale, lo sci, il pattinaggio e l’hockey si
ghiaccio.
Anche in Lituania il sistema sportivo è stato completamente riorganizzato
dopo i tempi difficili dell’occupazione sovietica; oggi il paese ha
nuovamente una presenza attiva sul panorama internazionale, distinguendosi
soprattutto nella pallacanestro.
1.2. Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive
La domanda interna di calzature sportive è quasi interamente soddisfatta
dalle importazioni; la produzione nazionale è praticamente assente.
I lettoni, soprattutto le fasce della popolazione con redditi più bassi, sono
generalmente molto attenti al rapporto qualità/prezzo dei prodotti acquistati.
2. Dati economici del settore delle calzature sportive
2.1. Produzione di calzature sportive
2.1.1. Livello di qualità e caratteristiche delle calzature sportive prodotte
localmente
Dopo un periodo di crisi, dovuto a bruschi cambiamenti sia sul lato della
domanda sia su quello delle tecnologie produttive, l’industria calzaturiera
61
lituana è tornata a produrre scarpe di qualità. Al momento attuale, la
produzione è focalizzata su scarpe per l’uso quotidiano; la sola linea di
calzature sportive è quella di scarpe da bowling prodotte dalla Lituanica AB.
2.1.2. Volume della produzione locale
La produzione di calzature in Lituania nel 2003 è stata di 900.000 paia, con
un calo del 10% rispetto all’anno precedente. Nel paese operano 11
calzaturifici. La quota esportata è destinata principalmente a paesi europei,
tra i quali soprattutto Danimarca (22,4%), Lettonia (19,4%), Gran Bretagna
(12,1%) e Svezia (8,1%); i principali mercati di approvvigionamento per le
materie prime sono la Germania, la Cina, l’Italia e la Polonia.
Principali partner commerciali per il settore calzature (2003)
Paese
Export (%)
Import (%)
Germania
7.9
17.8
Cina
-
19.0
Italia
2.1
15.1
Polonia
0.3
11.5
Danimarca
22.4
5.9
Lettonia
19.4
3.8
Estonia
5.2
5.9
Gran Bretagna
12.1
1.0
Svezia
8.1
0.6
Finlandia
6.6
0.8
Turchia
-
6.5
Olanda
4.4
1.2
Dati: Department of Statistics to the Government of the Republic
of Lithuania
62
2.1.3. Principali produttori e marchi locali
Gli unici produttori di calzature in Estonia sono i seguenti:
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Jonavos g. 3, 3000 Kaunas
SITO INTERNET
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Zirniu g. 4, Vilnius 2030
SITO INTERNET
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
LITUANICA AB
NR. TELEFONO
NR. FAX
+370 422330
+370 422638
www.lituanica.cis.lt
[email protected]
Lituanica, fondata nel 1934, è l’azienda leader
nel settore calzaturiero in Lituania; produce un
vasto assortimento di calzature di buona qualità,
utilizzando le più moderne tecnologie;
prevalentemente scarpe per l’uso quotidiano,
ma anche scarpe da bowling.
PALIUTIS, UAB
NR. TELEFONO
NR. FAX
+370 52152266
+370 52152264
www.paliutis.lt
[email protected]
Paliutis, fondata nel 1995, impiega attualmente
60 addetti; non produce scarpe sportive, ma
l’assortimento comprende stivali di gomma e
scarponi da lavoro.
Calzaturifici operanti in Lituania (non producono calzature sportive):
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Zemaites g. 145, Siauliai
5400
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
SABALIN, UAB
NR. TELEFONO
NR. FAX
+370 41544466
+370 41544466
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Gamyklos g. 33, 5500
Mazeikiai
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
A. V. SEIRIENES"MAZEIKIU RAMA", II
NR. TELEFONO
NR. FAX
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Verkiu g. 52, 2000 Vilnius
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
ALAMANDRA, UAB
NR. TELEFONO
NR. FAX
+370 52773786
−
−
−
[email protected]
−
+370 44367195
−
−
−
63
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Dumu g. 3, 2048 Vilnius
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
APAVIKTA, UAB
NR. TELEFONO
+370 52485895
−
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Jurbarko g. 2, 3021 Kaunas
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
AVENTA, UAB
NR. TELEFONO
+370 37363643
−
−
NR. FAX
−
NR. FAX
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Taikos pr. 131a, 3031 Kaunas
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
BALTIC ORTHOSERVICE, UAB
NR. TELEFONO
NR. FAX
+370 37473970
−
−
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Savanoriu pr. 192,
Kaunas
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
EVENIDA, UAB
NR. TELEFONO
NR. FAX
+370 37331516
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Taikos pr. 34-1,
Klaipeda
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
3000
−
−
5800
G. GASPARIANO
NR. TELEFONO
NR. FAX
+370 46380202
−
−
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Tilzes g. 154, 5400 Siauliai
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
G. RUTKAUSKIENES, II
NR. TELEFONO
NR. FAX
+370 41524972
−
−
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Vytauto
g.
93,
Vilkaviskis
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
J. BENDORAICIO, II
NR. TELEFONO
NR. FAX
4270
+370 34251657
−
−
64
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Senvages g. 31, Butkeliai,
5900 Taurage distr.
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
J. TREIKLERIO PASLAUGU IMONE
NR. TELEFONO
NR. FAX
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Aerouosto g. 11,
Siauliai
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
JUFTA, II
NR. TELEFONO
NR. FAX
+370 41398555
−
5404
+370 44652563
−
−
−
−
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Sauletekio takas 3-10, 5720
Palanga
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
KIRAS, UAB
NR. TELEFONO
NR. FAX
+370 46043306
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Paupio g. 13, 4120 Ukmerge
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
LUKRANA, UAB
NR. TELEFONO
+370 34063667
−
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Vilniaus g. 25, 5400 Siauliai
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
ORTOPEDIJOS TECHNIKA, AB
NR. TELEFONO
NR. FAX
+370 41524342
−
−
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Vilniaus g. 53, 17116
Salcininkai
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
SAMSONAS, PARDUOTUVE, UAB
NR. TELEFONO
NR. FAX
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Didzioji g. 11, Staniunu gyv.,
5368 Panevezys distr.
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
SNB, K. SIMONIO, TUB
NR. TELEFONO
NR. FAX
−
−
+370 38053421
NR. FAX
−
−
−
−
+370 45570604
−
−
65
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
A. Strazdo g. 69, 4821 Kaunas
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
STAIDA, UAB
NR. TELEFONO
+370 37360353
−
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
J. Basanaviciaus g. 58, 4910
Utena
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
TEKSA, UAB
NR. TELEFONO
NR. FAX
+370 38957683
−
NR. FAX
−
−
−
2.2. Import delle calzature sportive
Non sono disponibili statistiche sull’import relative a questo settore
specifico; peraltro, dato che la produzione locale è praticamente assente, la
maggior parte delle calzature sportive vendute in Lituania provengono da
mercati esteri − prevalentemente da Stati Uniti, Germania, Finlandia, Gran
Bretagna e Polonia; vengono importati anche prodotti di bassa qualità da
Cina e Taiwan.
2.3. Consumi e preferenze dei consumatori
2.3.1. Maggiori marchi presenti e principali marchi importati
Non esistono dati specifici relativi al settore delle calzature sportive.
Dall’osservazione diretta si rileva che la marca più presente in Lituania è
ADIDAS, seguita da NIKE, REEBOK e PUMA.
2.3.2. Livello quantitativo dei consumi
Non sono disponibili statistiche relative ai livelli di consumo di calzature
sportive in Lituania.
2.3.3. Livello qualitativo richiesto dai consumatori
I lituani sono, rispetto agli altri popoli baltici, più attenti al prezzo pagato per
i loro acquisti e sono più disposti a scegliere prodotti di qualità inferiore;
pertanto sono presenti molte calzature sportive importate dalla Cina e da
Taiwan. In ogni caso, le principali quote di mercato sono in mano ai leader
mondiali (ADIDAS, NIKE, REEBOK, PUMA).
66
2.4. Distribuzione
2.4.1. Principali distributori e dettaglianti
I principali negozi di calzature sportive in Lituania sono i seguenti:
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
DALMETA, UAB
NR. TELEFONO
NR. FAX
Topoliu g. 2, Raudondvaris,
4320 Kaunas distr.
+370 548419
+370 548443
SITO INTERNET
−
MARCHI/PRODOTTI
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Pramones g. 49A, Vilnius
11118
SVENTINE NUOTAIKA, UAB
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
−
MARCHI/PRODOTTI
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
WOOLF BALTIJA, UAB
NR. TELEFONO
NR. FAX
Riovoniu
03154
g.
2A,
Vilnius
SITO INTERNET
MARCHI/PRODOTTI
DENOMINAZIONE
INDIRIZZI
+370 52673993
+370 52311047
+370 52673709
+370 52311047
−
−
ADIDAS UAB
NR. TELEFONO
NR. FAX
Pilies g. 8, 2000 Vilnius
Ukmerges g. 18, 5300
Panevezys
Manto g. 18, 5800 Klaiped
+370 52621595
+370 45586896
+370 46312530
SITO INTERNET
−
MARCHI/PRODOTTI
Negozi monomarca Adidas
67
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
Ozo 25, Vilnius
SITO INTERNET
MARCHI/PRODOTTI
ECCO BALTIJA Ltd
NR. TELEFONO
NR. FAX
+370 52387919
−
www.ecco.lv/lt/
È un distributore che lavora nelle tre
Repubbliche Baltiche ed è il dealer ufficiale del
calzaturificio danese ECCO SKO, che produce
soprattutto scarpe per l’uso quotidiano, ma che
da qualche tempo ha aggiunto al proprio
catalogo anche calzature sportive (soprattutto
per il golf).
La ECCO Baltica Ltd ha aperto il primo
negozio in Lituania presso il Centro
Commerciale Akrapolis, a Vilnius, ed è oggi
presente in tutto il paese con le insegne ECCO
e BURDA MODEN SALONAS.
DENOMINAZIONE
INDIRIZZI
Vilinius 27, Vilnius
Ausros Vartu 4, Vilnius
Konstitucijos prospekts 7A,
Vilnius
Laisves aleja 70, Kauna
H.Manto 8, Klaipeda
SITO INTERNET
MARCHI/PRODOTTI
BURDA MODEN SALONAS
NR. TELEFONO
NR. FAX
DENOMINAZIONE
INDIRIZZI
Vokieciu g. 6, 2001 Vilnius
Taikos pr. 61, 5800 Klaipeda
SITO INTERNET
MARCHI/PRODOTTI
AGESETA UAB
NR. TELEFONO
+370 52612351
+370 46469167
−
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZI
Gedimino pr. 2, 2001 Vilnius
Mindaugo g. 11, 2000 Vilnius
Ozo g. 25, 2000 Vilnius
Zirmunu g. 2, 2000 Vilnius
Zirmunu g. 64, 2000 Vilnius
Vilniaus g. 146, 5400 Siauliai
SITO INTERNET
MARCHI/PRODOTTI
DANIJA
NR. TELEFONO
+370 52313720
+370 52603508
+370 52387893
+370 522735467
+370 52788925
+370 41524064
−
−
+370 52314011
+370 52615047
+370 52487043
+370 37209416
+370 46211552
−
−
È un’insegna della ECCO BALTIJA Ltd
68
NR. FAX
−
NR. FAX
−
DENOMINAZIONE
DOLITA
INDIRIZZI
NR. TELEFONO
NR. FAX
Gedimino pr. 39-1, 2001
Vilnius
Savanoriu pr. 15, 2009 Vilnius
Didzioji g. 20-1, 2001 Vilnius
+370 52498451
+370 52333934
+370 52120685
−
SITO INTERNET
−
MARCHI/PRODOTTI
−
DENOMINAZIONE
DUBYSA
INDIRIZZI
NR. TELEFONO
NR. FAX
Kalnujai, 4408 Raseiniai distr.
Girkalnis, 4411 Raseiniai distr.
Raseiniu g. 7, Siluva, 4407
Raseiniai distr.
Lyduvenai, 4406 Raseiniai distr.
Katauskiu k., Skaraitiske,
4405 Raseiniai distr.
+370 42847735
+370 42845535
+370 42843195
+370 42846121
+370 42843524
−
SITO INTERNET
−
MARCHI/PRODOTTI
−
DENOMINAZIONE
NORFOS MAZMENA
INDIRIZZI
NR. TELEFONO
NR. FAX
Vasario 16-osios g. 11, 5120
Radviliskis
Respublikos g. 2a, 5280 Birzai
Ausros g. 28, 4910 Utena
+370 42261574
+370 45037976
+370 38961840
−
SITO INTERNET
MARCHI/PRODOTTI
−
−
DENOMINAZIONE
REEBOK
INDIRIZZO
J. Basanaviciaus g. 11/1-16a,
2009 Vilnius
NR. TELEFONO
NR. FAX
+370 52127276
−
SITO INTERNET
−
MARCHI/PRODOTTI
Negozio monomarca Reebok
69
DENOMINAZIONE
INDIRIZZI
Gedimino pr. 24, 2000 Vilnius
Pilies g. 16, 2001 Vilnius
Laisves al. 27, 3000 Kaunas
SITO INTERNET
MARCHI/PRODOTTI
DENOMINAZIONE
INDIRIZZI
Vabalninko g. 8a, 5280 Birzai
Kestucio g. 15, 4270 Vilkaviskis
Avizoniu g. 7, 5250 Pasvalys
Ausros a. 3, 5120 Radviliskis
Gedimino g. 26, 5120
Radviliskis
Statybininku g. 4, 5220 Pakruojis
Vysniu g. 20, 5250 Pasvalys
Vytauto g. 13, 4640 Varena
SITO INTERNET
MARCHI/PRODOTTI
SALAMANDER
NR. TELEFONO
+370 52621549
+370 52121432
+370 37320041
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZI
Ozo g. 25, 2010 Vilnius
Laisves al. 38, 3000 Kaunas
Gedimino pr. 31, 2000 Vilnius
Didzioji g. 23/2, 2001 Vilnius
SITO INTERNET
MARCHI/PRODOTTI
STEP TOP
NR. TELEFONO
+370 52387959
+370 37324005
+370 52625687
+370 52121709
−
−
NR. FAX
−
−
SAULUTE, UAB
NR. TELEFONO
+370 45036419
+370 34220819
+370 45134130
+370 42261242
+370 42252471
+370 42161040
+370 45134150
+370 31031712
NR. FAX
−
−
−
DENOMINAZIONE
INDIRIZZI
Ozo g. 25, 2001 Vilnius
Gedimino pr. 49a, 2001 Vilnius
Gedimino pr. 2, 2001 Vilnius
J. Jasinskio g. 16, 2000 Vilnius
Pilies g. 23, 2001 Vilnius
Kranto g. 2, 5300 Panevezys
Baznycios g. 13, 4520 Marijampole
Ukmerges g. 282, 2000 Vilnius
SITO INTERNET
MARCHI/PRODOTTI
NR. FAX
−
ZYGIO BATAI, UAB
NR. TELEFONO
NR. FAX
+370 52389653
+370 5498166
+370 52121166
+370 52497913
−
+370 52122231
+370 45468627
+370 534355504
+370 52487043
−
−
70
Principali negozi di calzature:
ARMITANA, UAB
Gelezinio Vilko g. 2, 2009 Vilnius
+370 52397641
ARTIKSA, UAB
Smolensko g. 19/1f, 2000 Vilnius
+370 52395292
ARTURAS, II
Zirniu g. 4, 2030 Vilnius
+370 352152266
AVALYNES
PARDUOTUVE
Algirdo g. 28, 2006 Vilnius
+370 52332124
BATOPA, UAB
Saciu g. 46, Mosedis, 5694 Skuodas
distr.
+370 44076355
BOGVILA, UAB
Pramones g. 27, 5500 Mazeikiai
+370 44326070
DANBAL INT., UAB
Fabijoniskiu g. 99-314, 2000 Vilnius
+370 52304099
MEDELETA, UAB
V. Kudirkos g. 3, 2009 Vilnius
+370 52651552
SANDLA
INTERNATIONAL
Motoru g. 14, 2005 Vilnius
+370 52151690
SENASIS ZEMAITIS,
UAB
Dubysos g. 6, 4400 Raseiniai
+370 42870505
SIDERITAS, UAB
Gamyklos g. 33a, 5500 Mazeikiai
+370 44365106
VILDAMBRA, UAB
P. Vileisio g. 3a-31, 2000 Vilnius
+370 52608807
ROBINZONADA, UAB
Jurbarko g. 2, 3000 Kaunas
+370 360660
AUDRUNAS
Turgaus a. 3, 5800 Klaipeda
+370 46312380
LITUANICA
Jonavos g. 3 , Kaunas
+370 837422594
LITUANICA
Kovo 11-osios g. 22, Kaunas
+370 865274309
LITUANICA
Aukstaiciu . 4, Panevezys
+370 865209899
LITUANICA
Ugniagesiug. 7, Alytus
+3708685028838
LITUANICA
V. Kudirkos g. 12, Marijampole
+370 868502838
LITUANICA
Laisvės pr. 115-50, Vilnius
+370 865098017
LITUANICA
Kalvariju g. 29, Vilnius
+370 852721007
LITUANICA
Kalvariju g. 4, Vilnius
+370 852754040
LITUANICA
Tiltu g. 29, Klaipeda
+370 846210529
LITUANICA
H.Manto g. 36, Klaipėda
+370 846210123
LITUANICA
Didzioji g. 24, Kėdainiai
+370 86530558
LITUANICA
J. Basanaviciaus g. 35, Kybartai
+370 861249536
LITUANICA
Birutes g. 6-1, Vilkaviskis
+370 861249536
2.4.2. Canali distributivi per le calzature sportive
Le calzature sportive in Lituania vengono commercializzate in negozi
specializzati o nei centri commerciali, che stanno sempre più prendendo il
sopravvento.
71
2.4.3. Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive
In Lituania i prezzi delle calzature sportive delle marche più note sono
allineati con quelli praticati nelle altre Repubbliche Baltiche. Nella tabella
seguente qualche esempio:
MARCA
SETTORE
CODICE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
TENNIS
CORSA
Tennis Classic VCLC
Turn Around
Impax RN1
Impax Run
Tanao
Air Zoom Miler
Air Unleash II
Air Unleash
Air Aim Leather
Air Velocity
PUMA
PUMA
CORSA
TAPER
H STREET
PREZZO AL DETTAGLIO (€)
IVA INCLUSA
60,80
39,00
105,70
60,80
72,40
130,00
53,50
76,75
105,70
100,00
87,00
87,00
Una differenza più marcata si nota invece nei prezzi delle calzature di uso
comune prodotte localmente, per le quali si sono riscontrati prezzi più bassi
rispetto agli altri paesi.
2.5. Pubblicità
2.5.1. Indicazioni generali sulle modalità promozione/pubblicità delle
calzature sportive
Le calzature sportive vengono pubblicizzate in Lituania con gli stessi mezzi
degli altri paesi europei, e spesso i brand globali utilizzano anche gli stessi
messaggi.
Le sponsorizzazioni di atleti famosi sono piuttosto diffuse e gli eventi
sportivi in genere attirano cospicui investimenti.
Gli ipermercati e i negozi specializzati utilizzano molto il direct mailing, per
far conoscere ai consumatori, attraverso la posta, le loro offerte.
In Lituania le tariffe degli slot pubblicitari, sia quelli televisivi che quelli di
radio e giornali, sono più basse che negli altri Paesi Baltici.
2.5.2. Maggiori marchi pubblicizzati
I marchi più pubblicizzati sono Adidas, Nike, Puma, Reebok.
72
GENERAL OVERVIEW
Forma di Governo:
Sigla internazionale:
Paesi confinanti:
Repubblica Parlamentare
PL
Germania ad Ovest, Repubblica Ceca e
Repubblica Slovacca a Sud, Lituania,
Bielorussia ed Ucraina ad Est,
Federazione Russa (Kaliningrad) a Nord
Area:
312.685 km2
Divisione amministrativa:
16 voivodati, 383 contee (powiat)
Gruppi etnici:
polacchi (97%), tedeschi (1,3), ucraini
(0,6%), bielorussi (0,5%)
Lingua:
polacco
Religione:
cattolici (95%), ortodossi (1,5%),
protestanti (1%)
Moneta:
1 zloty = 100 grosz
Sigla internazionale della moneta: PLZ
Tasso di inflazione:
0,8%
Tasso di disoccupazione:
20,0%
Tasso di crescita del PIL:
3,7%
PIL pro capite:
9.450 US$
Settori/prodotti principali:
industria meccanica, mezzi di trasporto,
carbone, ferro, acciaio, prodotti chimici e
farmaceutici, cantieri navali, industria
alimentare, vetro, prodotti tessili, patate,
barbabietole da zucchero, cereali, ortaggi,
suini, bovini, equini, ovini, pesce
Partner economici:
Germania, Italia, Francia, Paesi Bassi,
Regno Unito, Repubblica ceca, Russia,
Stati Uniti
73
POLONIA
Sommario: 1. Dati socio-demografici – 1.1 Mete turistiche – 2. Dati economici
generali – 2.1 Andamento del PIL – 2.2 Situazione import-export – 2.3 Mercato del
lavoro - 2.4 Andamento del tasso di cambio - 2.5 Andamento del tasso di inflazione
1. Dati socio-demografici
Popolazione 2003
Popolazione
totale
38.195.000
Maschi
Femmine
18.493.000
19.702.000
Popolazione
urbana
23.543.000
Popolazione
rurale
14.652.000
Dati: Polish Official Statistics
Suddivisione della popolazione per fasce d’età (%)
Popolaz.
totale
38.195.000
0-9
11,6
10-19
16,3
20-29
15,5
30-39
13,1
Età
40-49
16,2
50-59
10,7
60-69
8,6
Oltre 70
8,0
Dati: Polish Official Statistics
I maggiori centri urbani della Polonia sono:
Varsavia: capitale del Paese, 1.689.600 abitanti;
Bydgoszcz: circa 380.000 abitanti;
Cracovia: circa 740.000 abitanti;
Danzica: circa 455.000 abitanti;
Katowice: circa 340.000 abitanti;
Lodz: circa 790.000 abitanti;
Lublin: circa 355.000 abitanti;
Posnania: circa 575.000 abitanti;
Stettino: circa 415.000 abitanti;
Wroclaw: circa 630.000 abitanti.
1.1 Mete turistiche
Turismo culturale
Dal punto di vista turistico, le città storiche più interessanti della Polonia
sono certamente Varsavia e Cracovia, con i loro castelli e monumenti, le
cattedrali ed i nuclei storici ben conservati. Le due città rappresentano il
motivo principale per visitare il Paese; tuttavia la Polonia offre anche
75
attrattive turistiche di tipo diverso. E'il caso per esempio delle caverne di sale
di Wieliczka, a pochi chilometri da Cracovia, dove si possono ammirare
capolavori costruiti dalla mano umana con questo minerale.
Numerosi sono le mete legate ad avvenimenti storici: Danzica, antica potenza
marinara appartenente alla Lega Anseatica, è stata la prima città attaccata dai
nazisti nel 1939, mentre Oswiecim (Auschwitz) è un monumento perenne agli
orrori dello sterminio, in uno dei paesi d'Europa maggiormente colpiti dalle
devastazioni della guerra. Sempre in territorio polacco si trova il Nido
dell'Aquila dove i gerarchi tentarono di assassinare Hitler nel 1944.
Altre mete
La Polonia possiede un paesaggio ed una natura particolari e circa il 46% del
territorio si adatta benissimo al turismo alternativo a quello strettamente
culturale. Secondo gli esperti fra i settori più importanti del turismo polacco
risaltano l'agriturismo, che coinvolge oltre 2,5 milioni di fattorie a conduzione
familiare, ed il turismo sportivo (vela, canottaggio, ippica, sci, ecc.).
Mete alternative a quelle storico-culturali sono rappresentate dalla Masuria,
regione ricca di laghi e foreste, dalla Foresta di Bialowieza, dal complesso di
paludi vicino a Biebrza, e dai Tatra, i monti più alti di tutta la catena dei
Carpazi ed unica catena alpina del Paese. A nord, ai piedi dei Tatra, si trova
la regione di Podhale che permette di effettuare escursioni a piedi. Zakopane
è la principale località turistica dei Tatra polacchi ed è un'ottima base per
sciare o effettuare escursioni a piedi nelle montagne.
2. Dati economici generali
2.1 Andamento del PIL
A partire dal 2003 l’economia della Polonia ha conosciuto un’accelerazione, con
un incremento del PIL su base annua del 3,7%. La crescita è stata supportata
soprattutto dall’incremento nella domanda interna e nelle esportazioni nette;
altre spinte sono venute dal lato degli investimenti e del commercio. Il Governo
polacco ritiene che l’accelerazione dell’economia possa proseguire anche nel
corso del 2004 raggiungendo un aumento del PIL pari a circa il 5%.
Andamento del PIL
1999
2000
2001
2002
2003
Valore (mln. Di USD) 155.038 164.134 183.391 189.299 214.782
4,1
4,0
1,0
1,3
3,7
Crescita percentuale
Dati: elaborazione dati Ministry of Economy, Labour and Social Policy e Polish
Official Statistics
76
2.2 Situazione import-export
La crescita delle esportazioni polacche, superiore a quella delle importazioni
e segnale positivo della competitività del sistema economico del Paese, ha
supportato in maniera decisa i buoni risultati dell’economia raggiunti nel
corso del 2003. La dinamica delle esportazioni ha contribuito a ridurre il
deficit della bilancia commerciale, secondo un trend iniziato già dal 1999
anno in cui si è rilevato che il disavanzo della bilancia commerciale andava
progressivamente decrescendo.
Fattori determinanti nel raggiungimento di questo risultato sono stati la
diversificazione dei mercati di sbocco e l’accresciuta competitività dei
prodotti locali, favorita dalla svalutazione dello zloty rispetto all’Euro.
Considerando, infatti, che circa il 70% delle esportazioni polacche è
destinato al mercato dell’Unione Europea, si deduce come l’andamento dei
cambi valutari sia un elemento trainante per l’economia polacca. Oggi,
tuttavia, gli scambi commerciali interessano anche i paesi dell’Europa
Orientale, ricchi di risorse e destinati allo sviluppo economico.
Andamento del commercio estero
Commercio estero
Export
USD)
Import
USD)
(mil.
di
(mil.
di
Saldo (mil. di USD)
2000
2001
2002
2003
31.651,3
36.092,1
41.009,8
53.576,9
48.940,2
50.275,1
55.112,7
68.003,9
- 17.288,9
- 14.183,0
- 14.102,9
14.427,0
Dati: elaborazione dati Ministry of Economy, Labour and Social Policy e Polish
Official Statistics
Come già anticipato, l’Unione Europea rappresenta il principale mercato di
sbocco dei prodotti polacchi; in particolare, rilevanti sono gli scambi con
Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna. Al di fuori dell’Unione Europea,
importanti sono le esportazioni dirette verso la Repubblica Ceca, mentre,
considerando i paesi dell’ex-Unione Sovietica, si protrae l’andamento
positivo delle esportazioni verso Ucraina e Federazione Russa, come
conseguenza della stabilizzazione delle finanze pubbliche e della rimozione
di numerosi ostacoli all’import.
77
Esportazioni per principali mercati di sbocco (mln. di USD)
2002
2003
TOTALE
41.009,8
53.576,9
Germania
13.248,4
17.281,0
Francia
2.473,0
3.266,6
Italia
2.256,4
3.077,1
Gran Bretagna
2.126,3
2.698,7
Olanda
1.841,3
2.406,7
Repubblica Ceca
1.639,9
2.171,8
Svezia
1.328,6
1.932,9
Belgio
1.329,7
1.729,6
Ucraina
1.180,5
1.561,2
Federazione Russa
1.331,8
1.512,3
Dati: Ministry of Economy, Labour and Social Policy
La categoria di prodotti più rilevante dal lato delle esportazioni è
rappresentata dalle apparecchiature elettriche, a dimostrazione che, negli
ultimi anni, si è verificato un incremento della produzione ad alto valore
aggiunto, rispetto a quella tradizionale, maggiormente legata alle materie
prime ed ai prodotti alimentari; rimangono in ogni caso molto importanti le
esportazioni realizzate dalle industrie minerarie e metallurgiche. Altri
importanti settori di esportazione sono quello del mobile e suoi componenti,
cresciuto di quasi il 50% negli ultimi cinque anni, e quello tessile che
presenta notevoli possibilità di sviluppo nel tempo.
Il principale fornitore della Polonia è la Germania, con una quota superiore
al 24% sia nel 2002 che nel 2003. Nel corso del 2003 l’Italia ha mantenuto il
secondo posto tra i fornitori, con una quota di oltre l’8% ed una dinamica in
crescita, seppure debole. La Federazione Russa mantiene il terzo posto tra i
fornitori del Paese, con risultati quasi interamente ascrivibili alla vendita di
petrolio e gas naturale.
78
Importazioni per principali mercati di approvvigionamento
2002
2003
TOTALE
55.112,7
68.003,9
Germania
13.402,4
16.584,4
Italia
4.613,1
5.789,0
Federazione Russa
4.407,4
5.214,7
Francia
3.840,7
4.803,2
Gran Bretagna
2.142,1
2.532,5
Olanda
1.934,6
2.302,2
Stati Uniti
1.795,2
1.762,8
Belgio
1.529,1
1.781,4
Repubblica Ceca
1.787,8
2.332,0
Svezia
1.457,8
1.778,3
Dati: Ministry of Economy, Labour and Social Policy
Le importazioni polacche sono orientate principalmente verso le macchine
elettriche ed apparecchiature elettriche di precisione; rilevanti sono anche le
importazioni di prodotti chimici e fibre sintetiche artificiali.
Relativamente agli scambi tra Italia e Polonia, nel 2002 il commercio
complessivo ha toccato i 6.869 milioni di USD e nell’anno successivo gli
8.866 milioni di USD, raggiungendo, dopo la Germania, il più alto valore
d’interscambio.
I settori dell’import italiano riguardano principalmente i veicoli stradali, il
sistema moda, l’elettrotecnica, la chimica, la metallurgia e l’agro-alimentare.
Nel 2002 e 2003 le esportazioni dell’Italia verso la Polonia sono aumentate,
concentrandosi in maniera maggiore nei settori delle macchine ed impianti,
del sistema moda, della chimica e materie plastiche, della metallurgia e
dell’agro-alimentare.
2.3 Mercato del lavoro
Il tasso di disoccupazione della Polonia raggiunge il livello più elevato tra i
dieci Paesi di recente ingresso nell’Unione Europea. I dati di dicembre 2003
hanno rilevato un tasso di disoccupazione pari al 20%, dato che corrisponde
ad oltre 3 milioni di disoccupati. Le percentuali più alte di disoccupazione
79
sono state registrate nel voivodato di Olsztyn con il 27,7%, in quello di
Stettino con il 26,2% ed in quello di Zielona Gora con il 25,4%. Al
contrario, il minor numero di disoccupati si è osservato nei voivodati di
Varsavia e Cracovia, con il 13,8% ciascuno e di Bialystok, con il 14,7%.
Andamento mensile del tasso di disoccupazione
I
15,7
18,1
18,7
2001
2002
2003
II
15,9
18,2
18,8
III
16,1
18,2
18,7
IV
16,0
17,9
18,4
V
15,9
17,3
17,9
VI
15,9
17,3
17,8
VII
16,0
17,4
17,8
VIII
16,2
17,5
17,6
IX
16,3
17,5
17,5
X
16,4
17,5
17,4
XI
16,8
17,8
17,6
XII
17,4
18,1
20,0
Dati: Polisch Official Statistics
Una delle cause che hanno condotto a questa situazione è stata l’attuazione,
da parte di industrie ed aziende private e pubbliche, di programmi incentrati
sulla ristrutturazione dei processi produttivi ed organizzativi. Come
conseguenza si è assistito, a partire dal 1998, alla notevole riduzione del
personale, processo che ha determinato inevitabilmente un aumento
repentino del livello di disoccupazione. Il fenomeno, inoltre, è stato
accompagnato dalle difficoltà che caratterizza alcuni settori economici, quale
quello delle costruzioni e quello estrattivo.
2.4 Andamento del tasso di cambio
Nel corso del 2003 il dollaro oscillava tra i 3,8 e 4,0 PLN, ma verso la fine
dell’anno si è registrato un andamento negativo della valuta americana.
Il cambio dell’Euro nel 2003 ha continuato a crescere raggiungendo il record
di oltre 4,8 PLN nel febbraio 2004.
Andamento del PLZ in rapporto all’USD e all’EUR nel 2003
USD
EUR
I
3,817
4,128
II
3,913
4,208
III
4,051
4,405
IV
3,840
4,275
V
3,710
4,391
VI
3,896
4,457
VII
3,872
4,387
VIII
3,994
4,358
IX
3,979
4,643
X
4,023
4,682
XI
3,935
4,712
XII
3,740
4,717
Dati: Narodowy Bank Polski, valori di fine mese
2.5 Andamento del tasso di inflazione
La liberalizzazione dei prezzi conseguente alla politica introdotta durante il
passaggio da economia pianificata ad economia di mercato provocò, nel
1990, un aumento considerevole dell’inflazione in risposta alle forze di
mercato: l’inflazione galoppante del 600% nel 1990 si abbassò al 43,0% nel
1992, al 27,8% nel 1995 ed all’11,8% nel 1998; nel 1999 è sceso addirittura
al 7,3%. Il 2000 è stato il primo anno, dopo la transizione del 1989, in cui
l’inflazione è aumentata fino al 10,1%; dal 2001 è scesa nuovamente, per
80
arrivare al livello dell’1,9% alla fine del 2002 per poi chiudere nel 2003 con
un’inflazione dello 0,8% (tassi medi annuali).
Andamento dell’inflazione media annua
Media annua
2000
10,1%
Dati: Polisch Official Statistics
81
2001
5,5%
2002
1,9%
2003
0,8%
LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN POLONIA
Sommario: 1. Introduzione - 1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese – 1.2
Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive – 2. Dati economici del settore
delle calzature sportive – 2.1 Produzione di calzature sportive – 2.1.1 Livello della
qualità e caratteristiche delle calzature sportive prodotte localmente – 2.1.2 Volume
della produzione locale – 2.1.3 Principali produttori e marchi locali – 2.2 Import delle
calzature sportive – 2.2.1 Volume dei prodotti importati e maggiori mercati di
approvvigionamento – 2.3 Consumi e preferenze dei consumatori – 2.3.1 Quote di
mercato dei maggiori marchi presenti – 2.3.2 Livello quantitativo dei consumi – 2.3.3
Livello qualitativo richiesto dai consumatori – 2.4 Distribuzione – 2.4.1 Maggiori
importatori e distributori – 2.4.2 Canali distributivi per le calzature sportive – 2.4.3
Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive – 2.5 Pubblicità – 2.5.1 Indicazioni
generali sulle modalità di promozione/pubblicità delle calzature sportive
1. Introduzione
1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese
Nonostante la crisi economica che ha colpito dal 1999 la Polonia, la
domanda per articoli sportivi di buona qualità è rimasta viva nel Paese, dove
non si risparmia sul movimento, in quanto necessario per mantenersi in
buona salute. Il target è formato da giovani e da meno giovani che vogliono
evitare una vita sedentaria.
Attraverso campagne pubblicitarie e promozione si cerca di formare nel
consumatore polacco una buona immagine del prodotto sportivo, soprattutto
di marca. Di conseguenza, talvolta si dà fondo ai propri risparmi pur di
acquistare un paio di sci o di scarpe sportive di buona marca.
Secondo una ricerca condotta da Decathlon nel 2003 nel campo dell’attività
sportiva che ha considerato tutta la Polonia, quasi metà dei polacchi si ritiene
una persona attiva fisicamente. In relazione alle preferenze nella pratica
sportiva, la maggiore popolarità viene riservata alla bicicletta (un terzo degli
intervistati), al nuoto, alla corsa (un settimo degli intervistati), al calcio ed al
fitness. Nel 2003 nei negozi Decathlon della Polonia il maggior favore dei
clienti è andato agli articoli sportivi legati al turismo da montagna, agli sport
invernali, al ciclismo ed al pattinaggio. Sempre secondo questa ricerca un
sesto dei polacchi acquista articoli sportivi, soprattutto abbigliamento e
calzature, negli ipermercati e solo un ventesimo nei negozi specializzati in
prodotti di marca. In ogni caso, il prezzo rimane il primo criterio decisionale,
il secondo la possibilità di osservare e toccare direttamente il prodotto. Il
marchio sportivo più conosciuto nel Paese è Adidas.
83
Da un’analisi dei consumi di coloro che praticano sport emerge che tra gli
articoli sportivi più diffusi gli sci hanno un rilievo particolare. Lo sci rimane
infatti uno sport molto popolare in Polonia; basta ricordare che i polacchi
frequentano gli impianti sciistici austriaci ed italiani e nelle regioni del nordest italiano sono ai primi posti in termini di presenze.
1.2 Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive
Per quanto riguarda le calzature, è necessario evidenziare che la produzione
locale è molto modesta. Nonostante questo, la maggior parte della
produzione locale di articoli sportivi viene esportata, cosicché i polacchi
utilizzano soprattutto articoli sportivi di provenienza estera. Tra questi, gran
parte delle importazioni provengono dai paesi dell'Asia e sono prodotti
molto economici oppure prodotti di marca realizzati in Asia.
2. Dati economici del settore delle calzature sportive
2.1 Produzione di calzature sportive
2.1.1 Livello della qualità e caratteristiche delle calzature sportive prodotte
localmente
La qualità di abbigliamento, calzature ed accessori sportivi prodotti in
Polonia è in continua crescita. I produttori locali si impegnano al fine di
garantire una sempre maggiore attenzione sia al lato estetico sia ai parametri
tecnici del prodotto, soprattutto per articoli destinati a discipline sportive in
cui le caratteristiche tecniche del prodotto sono determinanti in termini di
performance conseguite. Nonostante questo, sia dal punto di vista qualitativo
sia come marketing le piccole aziende polacche, soprattutto quelle
produttrici di calzature, non sono in grado di concorrere con le
multinazionali ed i marchi stranieri.
2.1.2 Volume della produzione locale
Per quanto riguarda le calzature, è necessario evidenziare che la produzione
locale è molto modesta ed è quasi esclusivamente esportata.
In base alla classificazione di Polish Official Statistics le calzature sportive si
suddividono in:
• calzature con suole esterne e tomaie di gomma o plastica (da sci, sci da
fondo, snowboard ed altre);
• calzature con suole esterne di gomma, plastica,pelle e tomaie di pelle
conciata (da sci, sci da fondo, snowboard ed altre);
84
calzature con suole esterne di gomma, plastica, pelle e tomaie di
materiale tessile (scarpe da tennis, pallacanestro, da ginnastica, scarpe da
trekking e simili).
Di seguito i dati relativi alle esportazioni.
•
Esportazioni di calzature con suole esterne e tomaie
di gomma o plastica (2003)
paia
zloty (1 PLN = 0,234804 EUR)1
Scarponi da sci, sci di
4.066
672.875 (circa 158.011 Euro)
fondo o snowboard
Altre calzature sportive
148.485
8.504.966 (circa 1.996.283 Euro)
1
Cambio a novembre 2004
Esportazioni di calzature con suole esterne di gomma,
plastica, pelle e tomaie di pelle conciata (2003)
paia
zloty (1 PLN = 0,234804 EUR) 1
Scarponi da sci, sci di
37.144
6.145.049 (circa 1.442.364 Euro)
fondo o snowboard
1
Cambio a novembre 2004
Esportazioni di calzature con suole esterne di gomma,
plastica, pelle e tomaia di materiale tessile (2003)
paia
zloty (1 PLN = 0,234804 EUR) 1
scarpe da tennis,
pallacanestro, da
116.760
2.345.087 (circa 550.300 Euro)
ginnastica, scarpe da
trekking e simili
1
Cambio a novembre 2004
Dati Polish Official Statistics
2.1.3 Principali produttori e marchi locali
Secondo i dati forniti dal Polish Official Statistics, nel 2003, sulla base della
classificazione a fini fiscali delle attività, in Polonia erano registrate 612
aziende come produttori di articoli sportivi, un centinaio come produttori di
abbigliamento sportivo, 60 di calzature sportive e 1972 erano autorizzate alla
vendita al dettaglio di articoli sportivi. Buona parte di queste aziende,
tuttavia, ha registrato l’attività, ma in pratica non la svolge o la svolge solo
occasionalmente.
Gran parte della produzione polacca di articoli sportivi viene esportata tanto
che è possibile affermare che in Polonia gli sportivi utilizzano quasi
esclusivamente articoli importati; l’unica eccezione è rappresentata dalla
catena di negozi Go Sport che fa produrre in Polonia calzature con il proprio
85
marchio. A parte questa eccezione, la produzione di calzature sportive nel
Paese è poco rilevante.
2.2. Import delle calzature sportive
2.2.1. Volume dei prodotti importati e maggiori mercati di
approvvigionamento
In generale, le importazioni di calzature sportive in Polonia provengono in
buona parte dai paesi asiatici, quale conseguenza del processo di
delocalizzazione produttiva seguita dalle grandi marche leader di settore.
Così Adidas importa dalla Cina e dal Vietnam, Reebok dall'Indonesia, Nike
dalla Thailandia e dal Vietnam, Puma e Asics dalla Cina. Una parte delle
importazioni proviene invece dalla Romania; in questo caso si tratta spesso
di calzature prodotte in Romania da società di proprietà italiana lì operanti.
Per quanto riguarda le calzature per lo sci, lo sci da fondo e lo snowboard,
l'Italia si pone al primo posto in termini di fornitore del mercato polacco. Nel
2003, rispetto all'anno precedente, si è tuttavia notata una leggera flessione
delle esportazioni italiane in Polonia, mentre la concorrenza ha incrementato
le sue quote di mercato.
Importazioni di calzature con suole esterne e tomaie di gomma o
plastica Scarponi da sci, sci da fondo o snowboard
Italia
Romania
Ungheria
Estonia
Cina
Slovenia
Austria
Altre
nazioni
Totale
2002
2003
Paia
zloty
Paia
zloty
66.362
13.181.063
52.309
12.760.486
21.854
5.406.612
26.022
5.860.962
17.148
3.470.774
18.574
4.057.806
24.193
2.872.281
18.311
3.179.010
9.189
1.441.694
13.982
2.079.284
9.367
1.428.205
7.674
1.383.174
9.138
1.325.066
15.202
2.098.137
7.795
1.278.021
161.622
29.853.735
86
155.498
31.968.840
Importazioni di calzature con suole esterne e tomaie di gomma o
plastica (2002, mil. di zloty) Scarponi da sci, sci da fondo o snowboard
14
12
10
8
_
6
4
2
0
Italia
Romania
Ungheria
Estonia
Cina
Austria
Altre nazioni
Dati: Polish Official Statistics
Importazioni di calzature con suole esterne e tomaie di gomma o
plastica (2003, mil. di zloty) Scarponi da sci, sci da fondo o snowboard
14
12
10
8
_
6
4
2
0
Ita lia
R o m a n ia
U n g h e r ia
E s to n ia
C in a
S lo v e n ia
A u s tria
A ltre
n a z io n i
Dati: Polish Official Statistics
Analizzando il costo medio di un paio di calzature importate, questo risulta
abbastanza omogeneo (1 PLN = 0,234804 EUR a novembre 2004).
87
Costo medio di un paio di calzature con suole esterne e tomaie di gomma
o plastica (2003)
zloty
Italia
Romania
Ungheria
Estonia
Slovenia
Cina
Austria
Altre nazioni
243
225
218
174
152
149
145
164
Costo medio di un paio di calzature con suole esterne e tomaie di gomma
o plastica (2003)
300
250
Italia
Romania
Ungheria
200
Estonia
Altre nazioni
150
Slovenia Cina
_
100
50
0
Dati: Polish Official Statistics
88
Austria
Importazioni di calzature con suole esterne di gomma, plastica, pelle e
tomaie di pelle conciata
Scarponi da sci, sci da fondo e snowboard
2002
2003
Paia
Zloty
11.857
6.332
1.519.882
1.009.655
Dati: Polish Official Statistics
Si tratta di piccole quantità importate soprattutto da Italia, Ungheria e Cina.
Per altri tipi di calzature sportive entrano in gioco Paesi dell'Estremo
Oriente, talvolta con prodotti di livello qualitativo basso ma anche con
prodotti di grandi marche che hanno delocalizzato la loro produzione in
queste regioni.
Importazioni di calzature con suole esterne e tomaie di gomma o
plastica
Calzature diverse da scarponi da sci, sci da fondo e snowboard
Vietnam
Taiwan
Cina
Malesia
Indonesia
Italia
Altre
nazioni
Totale
2002
2003
Paia
Zloty
Paia
Zloty
1.284.924
7.468.290
1.644.863
10.265.807
635.195
5.288.684
119.341
4.328.898
3.099.065
19.817.337
76.068
1.110.626
143.830
1.648.036
37.322
1.686.542
32.004
2.035.668
24.171
1.003.955
10.683
1.104.657
196.585
2.201.659
80.969
1.875.874
2.373.606
23.088.654
5.011.414
36.747.379
89
Importazioni di calzature con suole esterne e tomaie di gomma o
plastica (2002, mil. di zloty) Calzature diverse da scarponi da sci, sci da
fondo o snowboard
8
7
6
5
_
4
3
2
1
0
Vietnam
Taiwan
Cina
Indonesia
Malesia
Italia
Altrenazioni
Dati: Polish Official Statistics
Importazioni di calzature con suole esterne e tomaie di gomma o
plastica (2003, mil. di zloty) Calzature diverse da scarponi da sci, sci da
fondo o snowboard
25
20
15
_
10
5
0
Cina
Vietnam
Indonesia
Malesia
Italia
Dati: Polish Official Statistics
90
Altre nazioni
Dal costo medio per paia risulta evidente la differenza di prezzo fra i prodotti
italiani, indonesiani e gli altri (1 PLN = 0,234804 EUR a novembre 2004).
Costo medio di un paio di calzature con suole esterne e tomaie di gomma
o plastica (2003)
Calzature diverse da scarponi da sci, sci da fondo e snowboard
Zloty
Cina
Vietnam
Malesia
Indonesia
Italia
Altre nazioni
6
6
11
64
103
21
Importazioni di calzature con suole esterne di gomma, plastica, pelle e
tomaie di pelle conciata
Calzature diverse da scarponi da sci, sci da fondo e snowboard
Cina
Indonesia
Vietnam
Spagna
Italia
Romania
Slovacchia
Taiwan
Rep. Corea
Germania
Malesia
Altre nazioni
Totale
2002
2003
Paia
Zloty
Paia
Zloty
115.812
7.510.975
294.760
10.081.674
87.886
4.428.194
41.801
2.915.882
165.769
4.095.724
60.327
2.445.219
26.712
4.052.200
13.359
2.253.974
18.284
1.971.715
22.406
3.043.498
18.341
1.859.839
19.159
2.024.987
10.881
1.434.916
46.463
1.122.233
31.358
789.308
5.139
786.500
5.562
1.311.743
79.452
1.514.133
42.821
2.708.373
76.209
4.015.318
569.466
30.759.977
613.035
29.606.428
91
Importazioni di calzature con suole esterne di gomma, plastica, pelle e
tomaie di pelle conciata (2002, mil. di zloty)
Calzature diverse da scarponi da sci, sci da fondo e snowboard
8
7
6
5
_
4
3
2
1
0
Cina
Indonesia
Vietnam
Spagna
Italia
Romania
Altre nazioni
Dati: Polish Official Statistics
Importazioni di calzature con suole esterne di gomma, plastica, pelle e
tomaie di pelle conciata (2003, mil. di zloty)
Calzature diverse da scarponi da sci, sci da fondo e snowboard
12
10
8
_
6
4
2
0
Cina
Italia
Indonesia
Vietnam
Spagna
Dati: Polish Official Statistics
92
Romania
Altre
nazioni
Costo medio di un paio di calzature con suole esterne di gomma,
plastica, pelle e tomaie di pelle conciata (2003)
Calzature diverse da scarponi da sci, sci da fondo e snowboard
Zloty
236
169
136
106
70
40
34
19
53
Germania
Spagna
Italia
Romania
Indonesia
Vietnam
Cina
Malesia
Altre nazioni
Costo medio di un paio di calzature con suole esterne di gomma,
plastica, pelle e tomaie di pelle conciata (2003)
250
Germania
200
Spagna
150
Italia
_
100
Romania
Indonesia
Altre nazioni
50
Vietnam
Cina
Malesia
0
Dati: Polish Official Statistics
93
Importazione di calzature con suole esterne di gomma, plastica, pelle e
tomaia di materiale tessile (2002)
Vietnam
Cina
Tailandia
Taiwan
Indonesia
Rep. Corea
Italia
Francia
Altre nazioni
Totale
2002
2003
Paia
Zloty
Paia
Zloty
6.422.869
14.932.975
330.511
5.479.259
236.153
13.679.843
743.194
8.320.509
150.339
8.846.110
129.661
8.505.329
945.657
4.475.848
43.443
237.289
69.678
4.188.623
46.553
2.768.688
273.101
1.883.280
98.823
1.246.385
11.730
525.352
3.761
444.840
120.422
1.683.773
80.862
1.988.130
8.317.062
50.936.837 1.389.715
28.269.396
Dati: Polish Official Statistics
Importazione di calzature con suole esterne di gomma, plastica, pelle e
tomaia di materiale tessile (2002, mil. di zolty)
16
14
12
10
_
8
6
4
2
0
Vietnam
Cina
Tailandia
Taiwan
Indonesia
Dati: Polish Official Statistics
94
Rep. Corea
Italia
Altre nazioni
Importazione di calzature con suole esterne di gomma, plastica, pelle e
tomaia di materiale tessile (2003, mil. di zolty)
9
8
7
6
5
_
4
3
2
1
ni
na
zi
o
an
Al
tr
e
Ta
iw
Fr
an
ci
a
Ita
li a
es
ia
do
n
In
Vi
et
na
m
a
C
in
Ta
ila
nd
ia
0
Dati: Polish Official Statistics
Costo medio di una calzatura con suole esterne di gomma, plastica, pelle
e tomaie di materiale tessile (2003)
Zloty
Francia
Tailandia
Indonesia
Italia
Vietnam
Cina
Taiwan
Altre nazioni
118
65
59
45
17
11
5
25
95
Costo medio di una calzatura con suole esterne di gomma, plastica, pelle
e tomaie di materiale tessile (2003)
140
120
Francia
100
80
Tailandia
60
Indonesia
Italia
40
Altre nazioni
20
Vietnam
Cina
Taiwan
0
Dati: Polish Official Statistics
2.3 Consumi e preferenze dei consumatori
2.3.1 Quote di mercato dei maggiori marchi presenti
Una ricerca della ARC Rynek suddivide il mercato delle calzature sportive,
con riferimento al fatturato, come nella tabella seguente.
Calzature sportive - quote di mercato (%)
Altri
1%
Adidas
54,9%
Reebok
10,6%
Fila
4,8%
NewBalance
0,3%
Puma
5,7%
Asics
0,2%
Nike
22,5%
Fonte: ARC Rynek 2000
96
Sebbene negli ultimi anni si è assistito ad alcuni cambiamenti nelle quote di
mercato, che hanno permesso alla Nike di guadagnare quote di mercato
soprattutto a danno di Adidas, il dominio dei quattro marchi citati è rimasto
comunque incontrastato.
2.3.2 Livello quantitativo dei consumi
Secondo una ricerca condotta dal Polish Official Statistics nell'ottobre 2001,
il target di potenziali clienti di articoli e calzature sportive è costituito
soprattutto da adolescenti ed adulti di età compresa tra i 25 ed i 44 anni, che
vivono in aree urbane.
Diversamente dai paesi dell'Europa occidentale, dove si riscontra che si
dedica all'attività fisica soprattutto la classe media, la ricerca ha evidenziato
che in Polonia lo sport viene praticato dalle classi meno abbienti. Infatti il
27,8% delle persone con studi medi ed il 17% con studi professionali
indicano nello sport, soprattutto nella corsa, la forma preferita di impiego del
tempo libero, contro solo il 7,7% dei laureati ed il 2,3% dei possessori di
diploma post-liceale.
Un'altra ricerca, svolta alla fine del 2002 dalla BCMM su un campione di
270 managers in tutta la Polonia, ha rilevato che solo l'8% di loro non svolge
sport all'aperto; tra gli sport praticati, il ciclismo e lo sci sono quelli preferiti.
Sport all'aperto praticati dai managers polacchi (in %)
21,9
bicicletta
70
23,7
sci
58,1
7,8
camminate in montagna
42,6
10
tennis
30,4
pratico regolarmente
5,2
vela
23,3
4,8
calcio
jogging
3,7
andare a cavallo
3,7
1,5
arrampic. in montagna
tuffarsi
pratico occasionalmente e
regolarmente
19,2
19,6
8,5
7,1
5,3
0,4
golf
3,4
1,5
3,4
snowboard
windsurfing
1,7
0
10
20
30
40
Fonte: BCMM
97
50
60
70
80
Per quanto riguarda invece la frequenza di acquisto di abbigliamento per gli
sport outdoor da parte dei managers polacchi, il 39,6% del campione
considerato ha dichiarato di cambiarlo solo quando si consuma, il 23,7%
ogni due anni, il 9,6% una volta all'anno, il 9,3% una volta ogni tre/quattro
anni ed il 3,7% con l’evolversi della moda.
Frequenza di acquisto di abbigliamento sportivo outdoor da parte dei
managers polacchi (%)
senza parere
o altre risposte
11,1%
quando cambia la
moda
3,7%
più di 1 volta
all'anno
ogni anno
3%
9,6%
ogni 2 anni
23,7%
solo quando si
consuma
39,6%
ogni 3-4 anni
9,3%
Fonte: BCMM
2.3.3 Livello qualitativo richiesto dai consumatori
Secondo i risultati delle interviste condotte ai responsabili di punti vendita di
calzature sportive, risulta che è possibile suddividere i clienti in due
tipologie.
Il consumatore, soprattutto adulto, che pratica sport presta maggiore
attenzione a elementi tecnici del prodotto, quali il tipo di suola, i materiali
utilizzati, la loro resistenza, l'isolamento termico garantito dalla calzatura,
all'aderenza della scarpa. Si tratta quindi di utilizzatori che dimostrano
concrete esigenze relativamente alla performance del prodotto e che si
98
presentano presso il punto vendita già documentati e che ricercano una
calzatura con caratteristiche precise.
I consumatori più giovani ed attenti alle mode, invece, spesso prendono
decisioni sul momento e si basano sull'aspetto estetico delle calzature.
Le scarpe da trekking sono un esempio di questi comportamenti. Questa
tipologia di calzatura viene venduta, infatti, sia a clienti interessati alle
caratteristiche tecniche del prodotto in vista di un suo utilizzo nelle escursioni in
montagna, sia a consumatori che la preferiscono ad altri tipi di calzature sportive
unicamente per questioni di moda come tipiche scarpe da città.
I prodotti sportivi presenti sul mercato polacco si possono dividere in tre
gruppi. Il primo è distribuito negli ipermercati, nei punti vendita presso i
centri commerciali e nelle catene specializzate, ed è composto da prodotti di
marca, più o meno conosciuta.
Il secondo è composto da prodotti di origine non sempre precisa e venduti
soprattutto nei bazar e nei mercatini.
Infine, il terzo è caratterizzato da prodotti specializzati, come ad esempio le
scarpe da corsa, che sono in vendita in piccoli negozi spesso gestiti da sportivi.
Secondo alcune stime, il mercato dei prodotti sportivi di marca
(abbigliamento, calzature ed accessori) si aggira intorno ai 100 milioni di
Euro ed è dominato da quattro marchi: Adidas, Nike, Reebok e Puma.
2.4 Distribuzione
2.4.1 Maggiori importatori e distributori
Di seguito gli indirizzi dei maggiori ipermercati e cash and carry presenti in
Polonia.
Ipermercati
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
WEB
Real sp. z o.o
Ul. Postepu 16°, 02-676 Wwa
+48 22 6454500
www.real.pl
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
WEB
Geant
Ul. Pulawska 427, 02-801 Warszawa
+48 22 5455300
+48 22 5455499
www.geant.pl
99
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
WEB
Carrefour
Ul. Targowa 72, 03-734 Wwa
+48 22 5172120
+48 22 6702785
www.carrefour.pl
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
WEB
Ahold Polska Sp. z o.o.
ul. G. Zapolskiej 38, 30-126 Krak—w
+48 12 6394100
www.ahold.pl
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
WEB
Auchan
ul. Pu¸awska 46, 05-500 Piaseczno
+48 22 7038200
+48 22 7038910
-
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
WEB
Tesco
Centrala
Zakup—w
Tesco,
Katalanka 56, 30-347 Krak—w
+48 12 2932100
+48 12 2932300
www.tesco.pl
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
WEB
E-MAIL
E. Leclerc
Ul. Jutrzenki 177, Warszawa
+48 22 8739191
+48 22 8739188
www.leclerc.com.pl
[email protected]
ul.
In una sola catena di ipermercati, Leclerc, i responsabili acquisti (divisi in
vari sottosettori) di ogni ipermercato possono acquistare nuovi prodotti. Può
essere quindi una buona idea, per chi non volesse sostenere subito grossi
investimenti, cominciare contattando gli ipermercati Leclerc. In ogni caso
sarà necessario aprire una filiale in Polonia o trovare un distributore, poiché
raramente gli ipermercati polacchi importano direttamente e spesso lo fanno
solo per i prodotti con loro marchio.
100
Cash & Carry
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
WEB
Makro Cash and Carry Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 184, 02-486 Warszawa
+48 22 6681700
+48 22 6681741
www.makro.pl
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
WEB
Selgros
ul. Zamenhofa 133, 61-678
+48 61 8742300
+48 61 8742200
www.selgros.pl
Catene di negozi con prodotti sia di marca sia non dimarca
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
WEB
Decathlon,
ul. Malborska 53, Varsavia
+48 22 3337000
+48 22 3337071
-
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
WEB
Go-Sport
ul. Ostrobramska 75b, Varsavia
+48 22 6113612
+48 22 6113614
-
Importatori e distributori di calzature sportive
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
WEB
Outdoor Sports Sp. z o.o.
Brzezie 165, 32-080 Zabierz—w,
+48 12 2853727
+48 12 2853727
[email protected]
-
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
WEB
Funsports,
ul. Pomorska 100, 91-402 Lodz.
+48 42 6791179
+48 42 6791279
[email protected]
www.funsports.pl
101
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
WEB
AGAL S.c.,
ul. Slowackiego 4/6, 57-340 Duszniki Zdroj
+48 74 8669782
+48 74 8660469
[email protected]
-
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
WEB
Folc Sport,
ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa
+48 22 8649995
+48 22 8355335
[email protected]
www.folc.pl
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
WEB
Martes Sport Sp. z o.o.
ul. Chocholowska 28, 43-346 Bielsko Biala
+48 33 8104410
+48 33 8104411
[email protected]
www.martessport.com.pl
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
WEB
Polo Sport
Kolejowa 17, 40-606 Katowice
+48 32 2526298
+48 32 2526298
-
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
WEB
MS-ORTIS Produkt Sp. J.
ul. Teligi 2, 05-270 Marki k/Warszawy,
+48 22 7619285
+48 22 7619283
www.icebug.pl
-
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
WEB
Fordex Sp. z o.o.
ul. Winogrady 149, 61-626 Poznan
+48 61 8146465
+48 61 8143481
-
102
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
WEB
ALTEX s.j.
ul. Batorego 89, 62-080 Batorowo
k/Poznania
+48 61 8163400
+48 61 8163408
-
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
WEB
Sport Styl s. j.
ul. Lubelska 10, 24-100 Pulawy
+48 81 8863304
-
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
WEB
Fun & Sport,
ul. Gwarecka 2B, 54-143 Wroclaw
+48 71 3517926
+48 71 3517941
[email protected]
www.fun-sport.wroc.pl
In Polonia sono presenti anche catene di negozi monomarca (Nike,
Adidas,etc.).
2.4.2 Canali distributivi per le calzature sportive
La scelta del tipo di canale distributivo da utilizzare dipende soprattutto da
due fattori: le disponibilità finanziarie dell'operatore e le caratteristiche
tecniche del prodotto.
I produttori e gli importatori maggiormente dotati dal punto di vista
finanziario possono puntare sulla distribuzione diretta, evitando
l'intermediazione dei grossisti, ed investendo nell'apertura di propri punti
vendita o nella collaborazione con gli ipermercati. Numerosi operatori
preferiscono, tuttavia, evitare la distribuzione attraverso gli ipermercati, in
quanto i loro prodotti richiedono una consulenza specialistica oppure per
scelte di marketing posizionamento del loro prodotto. Alcuni produttori,
infine, scelgono di vendere direttamente ad organizzazioni sportive,
soprattutto a scuole di sci e snowboard.
Accanto agli ipermercati ed ai cash and carry, che vendono prodotti
economici senza fornire una consulenza professionale, si sono sviluppate le
catene specializzate, che offrono prodotti di marca e non (Decathlon, GoSport), oppure solo di marca (The Athlete's Foot).
103
Da Decathlon sono in vendita prodotti di grandi marche ma anche molti
prodotti di marche meno conosciute (ad esempio calzature da montagna
prodotte in Romania da aziende di proprietà italiana).
2.4.3 Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive
Di seguito alcuni esempi dei prezzi di calzature sportive (in zloty) rilevati a
Varsavia nell'agosto 2004:
Scarpe da corsa - uomo
NIKE - Jet Stream Canvas
ADIDAS - Rio Grande S M
REEBOK - Hexalite
PUMA - Studious Blacksilve "Bis"
ASICS GEL DS - Trainer IX
279,95 PLZ (circa 99,00 Euro)
349,00 PLZ (circa 82,00 Euro)
269,95 PLZ (circa 63,00 Euro)
199,00 PLZ (circa 47,00 Euro)
399,00 PLZ (circa 94,00 Euro)
Scarpe da corsa, fitness - donna
REEBOK - Pristine IV
PUMA - Studious Blue S2/O4
NIKE - Covert Trainer
ADIDAS - Chika
219,95 PLZ (circa 52,00 Euro)
229,95 PLZ (circa 54,00 Euro)
199,95 PLZ (circa 47,00 Euro)
269,95 PLZ (circa 63,00 Euro)
Tennis - uomo
NIKE - Multicourt V Argent
NIKE - Air Cannon
WILSON - Prostaff
REEBOK - Bantam
ADIDAS - Stan Smith II
ADIDAS - Oracle Suede Noir
249,95 PLZ (circa 59,00 Euro)
299,95 PLZ (circa 70,00 Euro)
399,95 PLZ (circa 94,00 Euro)
219,95 PLZ (circa 52,00 Euro)
379,00 PLZ (circa 89,00 Euro)
249,95 PLZ (circa 59,00 Euro)
Badminton/squash
ASICS - Combat
INESIS - IN 300
ADIDAS - Vendetta
249,95 PLZ (circa 59,00 Euro)
129,95 PLZ (circa 30,00 Euro)
249,95 PLZ (circa 59,00 Euro)
Trekking e montagna - donna
QUECHUA - Arpenaz 500
DOLOMITE - Desalpes GTX Lady
TECNICA - Starlite GTX Lady
ASOLO - Spirit
259,95 PLZ (circa 61,00 Euro)
399,95 PLZ (circa 94,00 Euro)
399,95 PLZ (circa 94,00 Euro)
599,95 PLZ (circa 141,00 Euro)
Scarpe da turismo, camminate - uomo
QUECHUA - Arpenaz 100
199,95 PLZ (circa 47,00 Euro)
104
QUECHUA - Arpenaz 500
TECNICA - Starlite MAN
COLUMBIA - Hilltop GTX
289,95 PLZ (circa 68,00 Euro)
399,00 PLZ (circa 94,00 Euro)
349,95 PLZ (circa 82,00 Euro)
Tra le marche sopra citate, INESIS e QUECHUA sono brands di Decathlon
e sono prodotte in Asia, Dolomite e Asolo sono prodotte in Romania,
Tecnica in Slovacchia.
Un marchio di prodotti sportivi molto conosciuto in Polonia è CampuS, di
Euromark Polska (società a capitale britannico). Dieci anni fa Euromark ha
iniziato distribuendo tende e zaini, per allargare la propria offerta anche
all'abbigliamento ed alle calzature (www.campus.com.pl, dove sono visibili
anche gli indirizzi dei negozi autorizzati alla vendita dei prodotti a marchio
CampuS in tutta la Polonia).
2.5 Pubblicita’
2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità di promozione/pubblicità delle
calzature sportive
Lo "sponsoring" sportivo è una forma di pubblicità molto diffusa in Polonia,
anche legata a manifestazioni sportive; così, Reebok ha sponsorizzato la
rappresentativa polacca alle Olimpiadi di Atene 2004.
Una possibilità per chi dispone di un budget limitato consiste nel fare
pubblicità sulla rivista specifica indirizzata ad operatori di settori in genere
"Sklep sportowy" (ul.St. Kierbedzia 4, 00-728 Varsavia, tel. +48-223201532, fax +48-22-3201540, [email protected]).
La cartellonistica rappresenta un altro modo per pubblicizzare le proprie
calzature molto utilizzato da numerose aziende. Si tratta, tuttavia, di uno
strumento molto costoso e consigliabile ai piccoli produttori o importatori
solo se i cartelloni vengono posizionati vicino ai punti vendita dei loro
prodotti.
Infine, se si desidera presentare il proprio prodotto ad una fiera di settore, le
manifestazioni più importanti sono:
AKTIV’2004, Sportswear and Sports Equipment Fair
20-23/10/2004
Organizzatore: International Poznan Fair Sp. z o.o.
ul.Glogowska 14, 60-734 Poznan
tel. +48-61-8692297
fax +48-61-8692951
e-mail: [email protected]
www.mtp.pl
SPORT-REKREACJA, International Fair for Sport Fashion, Sports
Equipment and Construction Aprile 2005
105
Organizzatore: International Fairs - Polska Sp. z o.o.
ul.Marszalkowska 87/85,
00-683 Warszawa
Tel. +48-22-6223179, 6223180
fax +48-22-6223176
e-mail [email protected]
www.mtpolska.com.pl
106
GENERAL OVERVIEW
Forma di Governo:
Sigla internazionale:
Paesi confinanti:
Area:
Gruppi etnici:
Polacchi e Tedeschi 1%
Lingua:
Religione:
Moneta:
Sigla internazionale della moneta:
Tasso di inflazione:
Tasso di disoccupazione:
Tasso di crescita del PIL:
PIL pro capite:
Settori/prodotti principali:
Partner economici:
Repubblica Parlamentare
CZ
Polonia a nord, Rep. Slovacca ad est
a sud, Austria a sud, Germania ad
ovest e a nord
78.864 km2
Cechi 85%, Moravi 14%, Slovacchi,
ceco, slovacco
Cattolica e protestante
Corona ceca
CZK
-0,1%
10,3%
2,9%
15.700 US$
metallurgia, industria meccanica,
autoveicoli,
vetro,
armamenti,
materie
prime,
combustibili,
prodotti
chimici,
industria
alimentare,
frumento,
patate,
barbabietole da zucchero, luppolo,
frutta, bovini, suini, pollame
Germania, Repubblica Slovacca,
Regno Unito, Austria, Polonia,
Francia, Italia, Cina, Federazione
Russa
107
REPUBBLICA CECA
Sommario: 1. Dati socio-demografici – 1.1 Mete turistiche – 2. Dati economici
generali – 2.1 Andamento del PIL – 2.2 Situazione import-export – 2.3 Mercato del
lavoro - 2.4 Andamento del tasso di cambio - 2.5 Andamento del tasso di inflazione
1. Dati socio-demografici
Popolazione 2002
Popolazione totale
10.201.000
Uomini
4.965.000
Donne
5.236.000
Dati: Czech Statistical Office
I maggiori centri urbani della Repubblica Ceca sono:
Praga:
1.210.610
Brno:
388.729
Ostrava:
326.581
Plzen:
173.720
Olomuc:
102.293
Liberec:
101.402
Hradec Kralove:
102.299
Ceske Budejovice:
96.658
Usti nad Labem:
95.115
Pardubice:
94.602
Havirov:
5.395
Zlin:
4.301
Opava:
0.525
1.1 Mete turistiche
Oltre a Praga e ad altre città storicamente ed artisticamente importanti, come
Kutna Hora, Karlovy Vary, Krivoklat, si può ricordare il Carso moravo che
si estende a Nord di Brno. La zona è attraversata da canyon ed è punteggiata
da circa 400 grotte create dal fiume sotterraneo Punkva.
La Moravske Slovacco è invece una delle regioni dell'Europa centrale più
ricche di cultura tradizionale ed uno dei luoghi più gradevoli della
Repubblica Ceca.
109
2. Dati economici generali
2.1 Andamento del PIL
Nel corso del 2003, il sistema economico ceco ha dimostrato di poter
mantenere un tasso di crescita solido nonostante un rallentamento economico
europeo: il PIL si è attestato, per il 2003, ad un livello del 2,9%, contro il
2,0% dell’anno precedente. L’incremento è determinato soprattutto dalle
esportazioni ed da una vivace domanda interna.
La diminuzione del PIL registrata nell’arco del 2002 può essere ascritta ad
una serie di fattori che hanno influenzato negativamente l’economia locale,
quali:
il rallentamento del processo di privatizzazione;
la stagnazione economica europea;
la crisi del mercato automobilistico, uno dei settori di spicco
dell’economia locale;
l’alluvione che ha colpito vaste zone ceche nel 2002.
Andamento del PIL
Crescita percentuale
2000
+2,9
2001
+3,6
2002
+2,0
2003
+2,9
Dati: Czech Statistical Office
Le previsioni per il 2004 restano positive e prevedono una crescita del PIL
superiore al 3%.
2.2 Situazione import-export
La Repubblica Ceca fa parte dell’Organizzazione Mondiale per il
Commercio; inoltre il Paese ha sottoscritto accordi con i Paesi
dell’Europa Centro-Orientale (Bulgaria, Polonia, Lettonia, Slovacchia,
Slovenia, Ucraina ed Ungheria) e con la Turchia. A fronte di una
diminuzione degli scambi commerciali con l’estero che è stata registrata
nel 2002, nel 2003 il fatturato totale del commercio estero si è attestato a
48,6 miliardi di USD; nell’anno di riferimento sono cresciute sia le
importazioni, sia le esportazioni.
Le previsioni per il 2004 sono positive, con un aumento delle esportazioni al
5,5%.
110
Andamento del commercio estero
Commercio estero
2001
2002
2003
Export (mil. di USD)
Import (mil. di USD)
Saldo (mil. di USD)
33.397
36.472
-3.075
38.488
40.736
-2.248
48.723
51.306
-2.583
Dati: Czech Statistical Office
L’area principale di sbocco dei prodotti provenienti dalla Repubblica Ceca
continua a rimanere quella dei Paesi con economie sviluppate, verso cui è
rivolto oltre il 70% delle esportazioni; all’interno di questo gruppo, il mercato
principale è rappresentato dai paesi dell’Unione Europea. Il principale partner
del paese per quanto riguarda l’export è la Germania che assorbe quasi il 37%
delle esportazioni ceche; gli altri maggiori destinatari sono la Slovacchia,
l’Austria, la Gran Bretagna, la Francia, l’Italia e la Polonia.
Le voci più importanti che contribuiscono ad alimentare le esportazioni sono
rappresentate dai Beni lavorati intermedi e le Macchine e mezzi di trasporto,
che hanno aumentato proporzionalmente il loro peso sul totale; altre
categorie importanti sono i Manufatti vari ed i Prodotti chimici.
Oltre alle esportazioni di prodotti tradizionali, come le automobili, è in
aumento l’export verso le nazioni europee di televisori, prodotti elettronici e
mobili. Questo fatto è confermato dai dati sulle vendite di grandi aziende,
come Skoda auto, Philips di Hranice, Panasonic di Plazen e Masushita
Communication di Padrubice.
Esportazioni 2003 per principali mercati di sbocco (%)
Germania
36,9
Slovacchia
7,7
Austria
6,1
Gran Bretagna
5,6
Francia
4,8
Italia
4,7
Polonia
4,6
Olanda
4,2
USA
2,5
Belgio
2,4
Dati: Czech Statistical Office
111
I maggiori fornitori della Repubblica Ceca sono la Germania e l’Italia, che
risulta essere il secondo Paese d’origine delle importazioni ceche.
Complessivamente, i Paesi dell’Unione Europea coprono circa il 73% del
totale delle importazioni.
Da segnalare il forte rafforzamento delle importazioni dalla Cina che ha
visto aumentare la sua quota dal 2,9% nel 2001 al 4,9% nel primo semestre
2003.
Un’analisi disaggregata realizzata per comparti merceologici, evidenzia che
le voci che hanno maggiormente contribuito alle importazioni ceche sono
state le Macchine e mezzi di trasporto, i Beni semilavorati intermedi ed i
Prodotti chimici.
Importazioni 2003 per principali mercati di approvvigionamento (%)
Germania
32,6
Italia
5,2
Slovacchia
5,2
Francia
Cina
Federazione Russa
5,1
4,9
4,6
Austria
4,2
Polonia
3,9
5Stati Uniti
3,4
Regno Unito
2,8
Dati: Czech Statistical Office
Nel corso del 2003 le categorie di prodotti maggiormente esportati verso
l’Italia sono state le Macchine ed i mezzi di trasporto, i Beni lavorati
intermedi, i Manufatti vari ed i prodotti chimici.
Di particolare rilevanza sono risultate le esportazioni del vetro e dei prodotti
del vetro, dei prodotti in metallo, della carta e di prodotti tessili.
L’Italia rappresenta uno dei principali mercati di origine per le importazioni
della Repubblica Ceca. Nella struttura delle importazioni le voci più
significative risultano essere le Macchine ed i mezzi di trasporto; seguono i
Beni lavorati intermedi, i Manufatti vari ed i Prodotti chimici.
Particolarmente richiesti in Italia sono gli apparecchi meccanici e gli
apparecchi elettrici di precisione; rilevanti per la formazione del nostro
export verso la Repubblica Ceca anche le calzature, i prodotti tessili ed i
prodotti chimici, oltre a metalli e mobili.
112
2.3 Mercato del lavoro
Uno dei problemi più urgenti per la Repubblica Ceca, risultato del processo
di privatizzazione in atto e dei cambiamenti nella struttura economica del
Paese, rimane la disoccupazione con una media nazionale annua pari al 9,8%
nel 2002 e cresciuta fino al 10,3% nell’anno successivo.
Anno
Tasso di disoccupazione (%)
2000
8,8
2001
8,9
2002
9,8
2003
10,3
Dati: Czech Statistical Office
Il tasso di disoccupazione si differenzia tuttavia da regione a regione ed in
alcune località importanti della Moravia del Nord il tasso di disoccupazione
mantiene percentuali preoccupanti: Karviná (59,5%), Most (44,4%), Ostrava
(36,9%), Chomutov (33,8%), Teplice (31,7%), Opava (30,4%).
2.4 Andamento del tasso di cambio
Di seguito sono riportati il tasso di cambio della Corona Ceca (CZK) per un
Euro (EUR) e per un dollaro (USD).
Andamento della corona ceca rispetto all’Euro ed all’USD
2000
2001
2002
2003
2004 (genn.)
EUR
35,61
34,08
30,81
31,84
32,86
USD
38,59
38,04
32,74
28,24
26,30
Dati: Czech National Bank
2.5 Andamento del tasso di inflazione
Con riferimento all’inflazione, da rilevare che nel Paese è rimasta sempre
contenuta.
Andamento del tasso di inflazione
Tasso di inflazione (%)
2000
2001
2002
2003
3,9
4,7
1,8
0,1
Dati: Czech Statistical Office
113
In alcuni settori, come quello alimentare e sanitario, l’inflazione è stata più
evidente. In ribasso sono invece i prezzi al consumo dell’abbigliamento,
seguito dalle attrezzature di manutenzione della casa ed, infine, dal settore
delle telecomunicazioni e telefonia.
114
LE PROSPETTIVE DI MERCATO
REPUBBLICA CECA
Sommario: 1. Introduzione - 1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese – 1.2
Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive – 2. Dati economici del settore delle
calzature sportive – 2.1 Produzione di calzature sportive – 2.1.1 Livello della qualità e
caratteristiche delle calzature sportive prodotte localmente – 2.1.2 Volume della
produzione locale – 2.1.3 Principali produttori e marchi locali – 2.2 Import delle calzature
sportive – 2.2.1 Volume dei prodotti importati e maggiori mercati di approvvigionamento –
2.3 Consumi e preferenze dei consumatori – 2.3.1 Quote di mercato dei maggiori marchi
presenti – 2.3.2 Livello quantitativo dei consumi – 2.3.3 Livello qualitativo richiesto dai
consumatori – 2.4 Distribuzione – 2.4.1 Maggiori importatori e distributori – 2.4.2 Canali
distributivi per le calzature sportive – 2.4.3 Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive –
2.5 Pubblicità – 2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità di promozione/pubblicità delle
calzature sportive e maggiori marchi pubblicizzati – 2.5.2 Eventuali costi per la
promozione/pubblicità – 2.6 Fiere di settore
1. Introduzione
1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese
Lo sport in Repubblica ceca vanta da sempre una ricca tradizione. L’attività
sportiva viene vista sia in modo ricreativo (questa tendenza è in costante
aumento grazie all'influsso dato dalle informazioni sull'importanza dello
sport per il benessere fisico e la salute), sia in modo attivo nelle società
sportive, da un livello dilettantistico fino a quello agonistico e professionale.
Tra gli sport preferiti dalla popolazione ceca si evidenziano il calcio, l'hokej,
l’atletica, la pallacanestro, la pallavolo, il ciclismo, lo sci sia su pista che da
fondo, il trekking, ecc.
Nuovi successi vengono riscossi anche dalle discipline sportive più moderne,
quali lo snowboard, lo squash, il golf, il bowling, lo yachting e l’ippica.
La crescente attenzione e diffusione dello sport in Repubblica Ceca è
attestata anche dalla partecipazione degli atleti cechi ai giochi olimpici di
Atene appena conclusi: i colori cechi erano qui rappresentati da 136 atleti,
che si cimentavano in 19 diverse discipline sportive.
Il numero di sportivi non professionisti pur essendo elevato non è registrato;
tuttavia, secondo un stima, circa il 40% della popolazione attiva si dedica ad
un’attività sportiva.
1.2 Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive
L'utilizzo di calzature sportive è, quindi, molto diffuso ed è correlato
all'elevato livello di popolazione attiva che pratica sport, ed aumenta anche
115
grazie alla tendenza della moda di utilizzare calzature sportive per l'uso di
tutti i giorni, sia per gli uomini che per le donne.
Questo tipo di calzature è molto apprezzato soprattutto dai giovani tra i 18 ed
i 30 anni, ma non è raro vedere che le calzature sportive sono utilizzate
anche da adulti durante il lavoro, soprattutto in quelle professioni in cui non
è necessario indossare abiti e calzature formali.
In Repubblica Ceca sono presenti, accanto ad una grande quantità di prodotti
non di marca, di produzione locale o estera, anche calzature sportive di
marca, quali Adidas, Diadora, Fila, Nike, Puma, Reebok, Converse, Mizuno,
Dalbello, Olympikus, Lotto, Sprandi, Shimano, Asolo, Patrick, Tempish,
Mitre, Wilson, AND 1, Rock the mountain, Meindl, Lake, Alpine Pro, New
Balance, Tecnica, Chiruca, Hi-tec, Asics, Saucony, Power, GTX, Nadir, ecc.
2. Dati economici del settore delle calzature sportive
2.1 Produzione di calzature sportive
2.1.1 Livello della qualità e caratteristiche delle calzature sportive prodotte
localmente
La Repubblica Ceca vanta una lunga tradizione nella produzione calzaturiera;
per questo motivo, il paese garantisce un sufficiente livello di forza lavoro
qualificata, sia in riferimento agli operai che al personale tecnico.
La Repubblica Ceca con i suoi 10.200.000 abitanti rappresenta per la
distribuzione di calzature un mercato relativamente piccolo; il mercato locale di
dimensioni limitate spinge le aziende ceche ad indirizzarsi verso l'esportazione,
scelta che rappresenta una via d'uscita dalla situazione attuale.
La conseguenza di questa tendenza verso l’export è la continua ricerca, da parte
dei produttori locali, di soluzioni che permettano di offrire un prodotto di qualità
a prezzi contenuti, e di modernizzazione tecnologica degli impianti produttivi.
2.1.2 Volume della produzione locale
Nonostante la tradizione, dal 1989 la produzione di calzature sportive in
Repubblica Ceca ha seguito un trend decisamente negativo, sull’onda della
tendenza della produzione calzaturiera complessiva che è caratterizzata da
un netto e costante calo.
Per capire questi cambiamenti, basta pensare che prima del 1989 la
produzione di calzature ceche ammontava a circa 70 milioni di paia di scarpe
all'anno e la Repubblica Ceca era inserita tra i produttori ed esportatori più
conosciuti; oggi, invece, la produzione raggiunge solo 8 milioni di paia.
116
Un trend simile si è verificato anche nel comparto più specifico della
produzione di calzature sportive, che nell’anno 2003 ha raggiunto una
produzione di circa 720.000 paia.
La tendenza negativa seguita dalla produzione è riconducibile ad una serie fattori.
Innanzitutto, nel periodo compreso tra il 1989 ed il 1995, periodo in cui era
in corso la privatizzazione di tutto il settore industriale locale con i
conseguenti effetti sulla ristrutturazione del settore, si giunse anche a una
diminuzione della domanda di calzature dal mercato russo.
In seguito, a partire dal 1997, in questo panorama si è inserita la crescita
consistente dell'import di prodotti provenienti dalla Cina e da altri paesi
asiatici. In questo contesto, da rilevare l'importazione illegale e la
produzione di falsi di calzature sportive di “marca”, che vengono distribuiti
in numerosissimi mercati e nei negozi gestiti da vietnamiti; il fenomeno è
diffuso soprattutto per quanto riguarda le calzature da ginnastica usate come
scarpa quotidiana e non nello svolgimento di attività sportive.
2.1.3 Principali produttori e marchi nazionali
Attualmente sul mercato hanno particolare risalto soprattutto tre produttori
nazionali: Botas, Novesta a Moleda.
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
BOTAS a.s.
Smetanova 842, 539 73 Skuteč
+420 469365411
+420 469350324
[email protected]
www.botas.cz
Settori sportivi: tennis, atletica leggera, sci, trekking, pattinaggio Marchio: Botas
La Botas a.s. succede alla precedente Botana Skuteč. Attualmente l’azienda
rappresenta il produttore più conosciuto in Repubblica Ceca e produce
calzature sportive di media ed alta qualità. In particolare, la Botas realizza
calzature per settori specializzati quali scarponcini da pattinaggio, scarponi
per sci di fondo e scarpe speciali da foot-tennis.
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
NOVESTA a.s.
tř. Tomáše Bati 5267, 762 02 Zlín
+420 577437692 / 577522250
+420 577211056
[email protected]
www.novesta.cz
117
Settori sportivi: ippica
L’azienda, a causa della crescente concorrenza esercitata dai produttori
asiatici, ha deciso di abbandonare la produzione di scarpe sportive in gomma
e tessuto, per specializzarsi nella produzione di calzature in gomma.
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
MOLEDA, a.s
tř. Tomáše Bati 1970 PSČ 762 02
+420 577522698
+420 577523610
[email protected]
www.moleda.cz
Settori sportivi: trekking - Marchio: Prestige
Si tratta di una marca ereditata dalla Prestige, che opera nel settore del
trekking da circa 20 anni. Secondo alcuni esperti si tratta della marca ceca
con più possibilità di successo nel settore delle calzature sportive. Le
calzature Prestige sono sinonimo di alta qualità e contemporaneamente
resistenti all'usura.
Di seguito sono riportati i dati di altre azienda ceche impegnate nella
produzione di calzature sportive.
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
SETTORE SPORTIVO
Pacifik plus s.r.o.
náměstí Míru 23, 78701 Šumperk
+420 777554961
+420 583217691
[email protected]
www.kimon.spk.cz
trekking
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
SETTORE SPORTIVO
KERO
Dolní brána 679/53, 741 01 Nový Jičín
+420 317853559
+420 317853559
[email protected]
trekking
118
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
SETTORE SPORTIVO
Karla Dedeciusová
Dolní brána 679/53, 741 01 Nový Jičín
+420 556702394
+420 556702394
www.wins.cz
[email protected]
ginnastica, ballo
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
SETTORE SPORTIVO
Václav Pátek TRIOP
Třída Tomáąe Bati 481, 760 01 Zlín
+420 577523588
+420 577522231
[email protected]
www.triop.cz
trekking, alpinismo
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
SETTORE SPORTIVO
Frasco sport spol. s r.o.
Janská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou
+420 566630041
+420 566627269
[email protected]
trekking, sci, pattinaggio
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
SETTORE SPORTIVO
Garmisch s.r.o.
A.Kratochvíla 5, 674 01 Třebíč
+420 568440802
+420 568440802
[email protected]
www.garmisch.cz
trekking, alpinismo
DENOMINAZIONE
Head Sport s.r.o.
Dobrovodská 2107, 370 01 České
Budějovice
+420 387020010
+420 387020019
[email protected]
www.head.com
sci
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
SETTORE SPORTIVO
119
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
SETTORE SPORTIVO
LUNA LEDER, spol s r.o.
tř.T.Bati 1970, areál Svit, budova 34,
760 01 Zlín
+420 577523755
+420 577523755
[email protected]
www.lunaleder.cz
trekking
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
SETTORE SPORTIVO
PRABOS PLUS a.s.
Mezi Šenky 9, 763 21 Slavičín
+420 577303111
+420 577303329
[email protected]
www.prabos.cz
trekking
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
SETTORE SPORTIVO
SAM, s.r.o.
Jiráskova 335, 533 04 Sezemice
+420 466931067 / 466531605 /
+420 466931100
[email protected]
www.samshoes.cz
motocross, trekking
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
SETTORE SPORTIVO
SNAHA, kožedělné družstvo Jihlava
Židovská 1, 586 41 Jihlava
+420 567303201 / 567300114
+420 567310079
[email protected]
www.snahajihlava.cz
ginnastica
DENOMINAZIONE
SP Dražice s.r.o.
Dražice nad Jizerou 63, 294 71 Benátky
nad Jizerou
+420 326370022
+420 326370023
[email protected]
www.spdrazice.cz
sci
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
SETTORE SPORTIVO
120
2.2 Import di calzature sportive
2.2.1 Volume dei prodotti importati
Come conseguenza della diminuzione del volume della produzione locale e
del fatto che questa rappresenta, in modo chiaro, solo una minima parte dei
prodotti presenti sul mercato ceco, l’import di calzature sportive negli ultimi
anni continua a crescere.
Una quota considerevole delle importazioni di scarpe sportive è composta da
prodotti provenienti dall'Asia, in particolare dalla Cina. Questo fatto riguarda
soprattutto le calzature sportive più comuni, che vengono utilizzate
principalmente nella vita quotidiana e non per l'attività sportiva.
Per quanto concerne le caratteristiche delle calzature sportive importate, è
necessario sottolineare che non c’è molta chiarezza in quanto il metodo di
registrazione delle importazioni secondo la classificazione doganale non
sempre corrisponde al reale carattere sportivo delle calzature; inoltre c'è una
sicura forzatura, evidenziata dalle tendenze all'esportazione illegale dai
paesi asiatici.
Secondo un'indagine statistica, nel 2003 sono stati importati in Repubblica
Ceca complessivamente circa 4.500.000 paia di scarpe sportive per un valore
dichiarato di circa 820.000.000 CZK (circa 25.977.000 EUR).
2.2.2 Maggiori mercati di approvvigionamento
L’importazione è dominata in maniera univoca dai prodotti provenienti dalla
Cina, da dove sono giunte circa 3.420.000 paia; a seguire Slovacchia,
Vietnam, Indonesia ed Italia. Di seguito i dati relativi al 2003.
Paese
Cina
Slovacchia
Vietnam
Indonesia
Italia
Slovenia
Germania
Austria
Svizzera
Hong Kong
N. paia
3.420.000
226.000
176.000
98.000
93.500
26.500
19.000
18.300
18.000
15.000
In Repubblica Ceca sono importate, accanto ad una grande quantità di
prodotti non di marca, anche tutte le calzature sportive conosciute e di
marca. Si tratta in particolare delle seguenti marche: Adidas, Diadora, Fila,
121
Nike, Puma, Reebok, Converse, Mizuno, Dalbello, Olympikus, Lotto,
Sprandi, Shimano, Asolo, Patrick, Tempish, Mitre, Wilson, AND 1, Rock
the mountain, Meindl, Lake, Alpine Pro, New Balance, Tecnica, Chiruca,
Hi-tec, Asics, Saucony, Power, GTX, Nadir, ecc.
2.3 Consumi e preferenze dei consumatori
2.3.1 Presenza sul mercato dei maggiori marchi
Tra le calzature preferite dai consumatori cechi spicca sicuramente il
marchio Nike (scarpe da ginnastica, da basket, da pallavolo, da corsa, da
calcio, da trekking e per l’uso quotidiano). La marca Nike è amata
soprattutto per la sua resistenza e per la politica promozionale; l’aspetto
negativo è legato al prezzo elevato del prodotto.
Adidas segue un andamento costante sul mercato ceco, risultando tra i
marchi preferiti dai consumatori della Repubblica Ceca, soprattutto negli
sport che prevedono l’uso della palla e nell’atletica; inoltre, è diffusa anche
nell’uso quotidiano.
Tra i giocatori di pallavolo e gli atleti cechi le marche preferite sono
soprattutto Mizuno e Asics. Il marchio Mizuno gode di una vasta popolarità
grazie al fatto che ha prodotti molto duraturi.
Altre marche come Reebok, Umbro, Lotto, Puma sono al secondo posto per
interesse dei consumatori; in questo caso si tratta soprattutto di un interesse
dei consumatori verso modelli di calzature o di marche in quanto tali. A
questa categoria appartiene anche la ditta Diadora, che rimane la preferita
dai ciclisti.
Quantificare la quota di mercato per singola marca sul mercato ceco è
abbastanza difficile; di seguito sono riportati i dati di un’indagine svolta:
ADIDAS
NIKE
PUMA
MIZUNO
MERELL
NEW BALLANCE
30%
23%
14%
8%
8%
8%
Per quanto riguarda le calzature di qualità preferite dagli sportivi, si deve
indubbiamente dire, che se la calzatura è utilizzata nella pratica sportiva,
aumentano le richieste legate alla performance ed il criterio di scelta è basato
sulla qualità del prodotto.
122
2.3.2 Livello qualitativo richiesto dai consumatori
L’utilizzo di calzature sportive in Repubblica Ceca è determinato, in larga
misura, dalla tendenza di gran parte della popolazione a portare scarpe
sportive per l’uso quotidiano, anche a scuola ed al lavoro. Per questo tipo di
calzature è messo in risalto l’elemento della fruibilità a basso costo, spesso
correlata ad un livello qualitativo non necessariamente alto e che caratterizza
le calzature di provenienza asiatica presenti sul mercato.
Nell’acquisto di calzature sportive, i giovani, soprattutto quelli che
dispongono di un reddito elevato, riservano un’attenzione particolare al
marchio conosciuto e di moda; seguono, in termini di criteri di scelta, il
modello e la qualità del prodotto.
Invece, nei negozi specializzati nella vendita di calzature sportive la scelta
del consumatore dipende dalle necessità dell’atleta secondo il tipo di
disciplina sportiva. In particolare nell’ambito delle calzature sportive che si
utilizzano per svolgere attività sportiva svolgono un ruolo importante marchi
quali Nike, Adidas, Puma, Umbro, ecc.
A questa tipologia di calzature, il consumatore si accosta in modo
completamente diverso: lo sportivo è consapevole del fatto che la calzatura
influisce chiaramente sull’attività sportiva, sia per la qualità dei suoi
componenti sia per sicurezza.
Un discorso diverso per quanto riguarda invece gli scarponi da sci e le scarpe
da trekking, come conseguenza del fatto che i clienti le acquistano per le loro
caratteristiche e performance che devono rispondere a concrete esigenze
sportive.
La domanda di scarponi da sci sul mercato ceco risulta relativamente stabile,
dove sono preferite le marche Lange, Salomon, Nordica, Raichle, seguite da
Dalbello, Dolomite, Kneissl e Fischer.
La situazione per le scarpe da trekking è più complicata. Esistono numerosi
produttori ed importatori e la qualità del prodotto offerto sul mercato si
differenzia notevolmente. Sulla base della qualità della calzatura, sono
preferite marche quali La Sportiva, Raichle, Mendl.
2.4 Distribuzione
2.4.1 Maggiori importatori e distributori
Di seguito sono indicati alcuni importatori, grandi magazzini e ditte
distributrici operanti in Repubblica Ceca:
Negozi on-line:
www.vltava2000.cz
www.a3sport.cz
www.basketshop.cz
123
Distributori “tradizionali” e negozi:
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NR. FAX
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SITO INTERNET
Adidas ČR s.r.o.
Pekařská 10/6, 150 00 Praha 5
+420 251 095 667
+420 251 095 630
www.adidas.cz
DENOMINAZIONE
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NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
Agentura C-TEX s.r.o.
Družstevni 245
+420 381 281 010 / 381 281 170
+420 381 281 171
[email protected]
www.kalas.cz
DENOMINAZIONE
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E-MAIL
SITO INTERNET
Exim Protect a.s.
Dopraváků 723, 184 00 Praha 8
+420 283 085 390 / 283 085 319 / 777 257 783
+420 283 085 250
[email protected]
www.exim.cz
DENOMINAZIONE
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NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
Intergroup s.r.o.
Zubatéo 11, 150 00 Praha 5
+420 257 311 640
+420 257 323 876
[email protected]
www.fila.com
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SITO INTERNET
Killtec Sport a Volný čas CZ spol. s.r.o.
Střešovická 24, 162 00 Praha 6
+420 224 311 947-8 / 224 323 928
+420 224 313 139
[email protected]
www.killtec.cz
DENOMINAZIONE
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NR. FAX
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SITO INTERNET
Matter & Field s.r.o.
Na Jarově 4, 130 00 Praha 3
+420 284 860 505 / 284 860 029
+420 284 860 522
[email protected]
www.matterfield.cz
.
124
DENOMINAZIONE
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NR. FAX
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SITO INTERNET
Bihr Zruč s.r.o.
Okružní 600, 285 22 Zruč nad Sázavou
+420 327 534 580
+420 327 531 630
[email protected]
-
DENOMINAZIONE
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NR. FAX
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SITO INTERNET
Prosport Praha s.r.o.
Hodonínská 365, 141 00 Praha 4
+420 241 483 338
+420 241 481 339
[email protected]
www.prosport.cz
DENOMINAZIONE
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NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
RBK Sport CZ s.r.o.
Obchodní 126, Komerční
Čestlice, 251 70 Dobřejovice
+420 255 702 061
+420 255 702 060
[email protected]
www.reebok.cz
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
Stanislav Šilhán – Vertical Sport
V Aleji 42, 466 01 Jablonec nad Nisou
+420 483 710 658
+420 483 316 768
[email protected]
www.vertical.cz
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
Alpi Sport Centrum s.r.o.
9 Května 1134, 742 58 Příbor
+420 556 722 642
+420 556 722 642
[email protected]
www.alpisport.cz
DENOMINAZIONE
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NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
Himalaya 8000 Trade s.r.o.
Lidiské náměstí 46, 506 01 Jičín
+420 493 522 207
+420 493 522 407
[email protected]
www.himalaya8000.com
INDIRIZZO
125
zóna
Průhonice-
DENOMINAZIONE
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NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
Karel Kohlstrom
Hájenky 622/65, 674 01 Třebíč
+420 568 850 383
+420 568 850 383
[email protected]
-
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
Medsport
Foerstrova 1656, 500 02 Hradec Králové
+420 495 522 207
+420 495 522 207
[email protected]
www.medsport.cz
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
Nivo Sport
Jihlavská 617, 140 00 Praha 4
+420 261 261 236
+420 261 261 236
[email protected]
-
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
Pasko spol. s r.o.
Uzavřená 5, 615 00 Brno
+420 548 213 724
+420 548 213 735
[email protected]
www.pasko.cz
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
Rupicapra s.r.o.
370 01 České Budějovice
+420 386 352 846
+420 386 352 846
[email protected]
www.rupicapra.cz
DENOMINAZIONE
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E-MAIL
SITO INTERNET
Sport Koncept s.r.o.
Střížkovská 106/31, 180 00 Praha 8
+420 284 840 310
+420 284 840 314
[email protected]
www.sportkoncept.cz
126
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
Sport und Freizeit spol. s r.o.
Vrbová 1, 370 01 České Budějovice
+420 387 240 205
+420 387 240 205
[email protected]
www.sfcb.com
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
Tilak a.s.
Žerotínova 627/81, 787 01 Šumperk
+420 583 211 425
+420 583 215 184
[email protected]
www.tilak.cz
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
Korál
Revoluční 1, 100 00 Praha 1
+420 220 800 895
+420 220 800 895
[email protected]
www.koral.cz
DENOMINAZIONE
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NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
Midur-Dama Holding s.r.o.
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
+420 261 341 721
+420 261 341 720
[email protected]
www.midur.cz
DENOMINAZIONE
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NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
Alpine Pro s.r.o.
U seřadiště 65/7, 100 00 Praha 10
+420 267 216 131
+420 267 216 128
[email protected]
-
DENOMINAZIONE
Azaléia Europe s.r.o.
Logistický terminál Tulipán, 253 01 Hostivice –
Palouky
+420 220 397 880
+420 220 397 893
[email protected]
-
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
127
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
Excess CZ s.r.o.
Smila Osovského 15, 674 01 Třebíč
+420 604 231 079
www.excess.cz
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
Franco Sport s.r.o.
Sulkovská 80, 569 92 Bystré
+420 566 630 041
+420 566 627 269
[email protected]
-
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
Aspen Sport a.s.
Na Vinobraní 1792 / 55, 106 00 Praha 10
+420 267 281 111
+420 267 281 333
[email protected]
-
DENOMINAZIONE
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NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
Bretton s.r.o.
Kodaíňská 1516 / 77, 101 00 Praha 10
+420 272 088 321
+420 272 926 464
[email protected]
www.bretton.cz
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
Progree Cycle a.s.
V Náklích 7, 147 00 Praha 7
+420 241 771 181 – 2
+420 244 401 575
[email protected]
DENOMINAZIONE
Giga Sport
Obchodní ulice 112, 251 70 Čestlice – p.
Dobřejovice
+420 272 680 049
+420 272 680 046
-
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
E-MAIL
SITO INTERNET
128
2.4.2 Canali distributivi per le calzature sportive
I canali di distribuzione delle calzature sportive in Repubblica Ceca sono
simili a quelli generalmente utilizzati nei paesi dell’Unione Europea. I canali
di vendita delle calzature, a seconda della qualità e dei consumatori a cui si
rivolgono, sono:
- grossisti e grandi magazzini;
- mercati;
- negozi comuni;
- negozi con assortimento di calzature;
- negozi comuni con attrezzature e scarpe sportive;
- rivendite specializzate di articoli e calzature sportive;
- negozi specializzati in uno specifico sport;
- reparti sportivi dei supermercati e degli ipermercati (Makro, Hypernova,
Globus, Carrefour, Interspar, Tesco).
Gli ipermercati ed i supermercati in Repubblica Ceca presentano
caratteristiche particolari, dal momento che si sono diffusi in breve tempo e
molto rapidamente, determinando un grado di interesse presso i consumatori
locali in continua crescita. Per quanto riguarda le scarpe sportive, gli
ipermercati hanno attirato i clienti che solitamente acquistavano presso i
negozi tradizionali, soprattutto per quanto riguarda le calzature sportive
destinate ad un uso quotidiano e quindi non specificamente utilizzate nella
pratica sportiva. Al contrario i negozi più specializzati continuano a tenere
alto l’interesse di coloro che praticano sport e che richiedono calzature di un
certo livello qualitativo e con prestazioni particolari.
Un settore relativamente recente ed in ascesa in Repubblica Ceca anche per
quanto concerne la vendita di calzature sportive riguarda i negozi on-line.
2.4.3 Indicazione sui prezzi delle calzature sportive
Per quanto riguarda il livello dei prezzi praticati per le calzature sportive, è
possibile individuare differenze raguardevoli a seconda del modello, della
marca e della qualità del prodotto offerto.
La differenza principale si riscontra nel confronto tra le calzature di
provenienza asiatica, spesso imitazioni o falsificazioni di prodotti di marca
ed utilizzate quotidianamente, con le altre scarpe sportive.
Per un quadro di riferimento, di seguito sono riportati alcuni prezzi rilevati
nei punti vendita di Praga. Da sottolineare, che lo stipendio medio attuale in
Repubblica Ceca è pari a 16.722 CZK (circa Euro 528,30).
NEW BALANCE
modello W8710R
modello M900WO
M706BY
- 2.290,- CZK (circa Euro 72,38)
- 2.970,- CZK (circa Euro 93,87)
- 1.990,- CZK (circa Euro 62,89)
129
PUMA
Alta Altaccante - 1.700,- CZK (circa Euro 53,73)
Rave World
- 7.790,- CZK (circa Euro 246,14)
Spite Suede
- 2.790,- CZK (circa Euro 88,15)
NIKE
Roma TF
T-LIT Lether
Air Storm Shear
Air Max Total
- 1.790,- CZK (circa Euro 56,56)
- 1.990,- CZK (circa Euro 62,89)
- 3.300,- CZK (circa Euro 104,25)
- 2.490,- CZK (circa Euro 78,66)
ADIDAS
Pordoi
C149 trainer C
Taro low W
- 2.100,- CZK (circa Euro 66,34)
- 1.990,- CZK (circa Euro 62,89)
- 2.690,- CZK (circa Euro 84,89)
WILSON
Tantom Navy
Crossfire
Crossfire SL
- 2.200,- CZK (circa Euro 69,50)
- 3.200,- CZK (circa Euro 101,10)
- 3.500,- CZK (circa Euro 110,57)
HEAD
add.tennis_500.jnr Velcro
ad.apt_900.t tour
ad.tennis_300.t
HI – TEC
Lady Step
Lady Sporty
Challenge III
- 990,- CZK (circa Euro 31,29)
- 2.590,- CZK (circa Euro 81,85)
- 1.490,- CZK (circa Euro 47,09)
- 1.250,- CZK (circa Euro 39,50)
- 1.500,- CZK (circa Euro 47,41)
- 1.250,- CZK (circa Euro 39,50)
SCARPONI DA SCI
HEAD
RS 80 HeatFit
S 12 Super Heat3
- 8.790,- CZK (circa Euro 277,72)
-10.890,- CZK (circa Euro 344,07)
ATOMIC
Beta Carv 9.58
E5w
- 4.590,- CZK (circa Euro 145,02)
- 3.990,- CZK (circa Euro 126,06)
DALBELLO
520
CRX Superide
- 3.200,- CZK (circa Euro 101,10)
- 9.100,- CZK (circa Euro 287,49)
Le calzature sportive per l´uso di tutti i giorni costano sul mercato in media
tra le 250 e le 400 CZK (circa Euro 7,90 e 12,63).
130
2.5 Pubblicità
2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità di promozione/pubblicità delle
calzature sportive e maggiori marchi pubblicizzati
Per pubblicizzare un prodotto in Repubblica Ceca si utilizzano tutti gli
attuali mezzi pubblicitari che si usano negli altri paesi dell’Unione Europea:
ad es. le inserzioni pubblicitari su riviste e quotidiani, l’invio diretto di
materiale pubblicitario (anche attraverso la posta elettronica), la pubblicità
sui mezzi pubblici e strutture ad essi collegate, i cartelloni pubblicitari,
billboard e simili, gli spot pubblicitari radiofonici e televisivi.
I maggiori marchi pubblicizzati sono quelli più richiesti sul mercato come
Adidas, Nike, Reebok, ecc.
2.5.2 Eventuali costi per la promozione/pubblicità
I prezzi per il servizio sono rapportati al tipo ed alla quantità di pubblicità
che si intende realizzare in quanto sono previsti eventuali sovrapprezzi o
sconti. Qui di seguito sono forniti alcuni esempi con i prezzi orientativi per
diversi tipi di pubblicità (i prezzi non comprendono l’IVA pari al 19%).
1)
Pubblicità sui quotidiani
a)
MF DNES (quotidiano tra i più diffusi in Repubblica Ceca):
- inserzione di una pagina intera, 28,5x43,5 cm, 400.000 CZK
(circa Euro 12.647,25)
b)
METRO (giornale distribuito gratuitamente nella metropolitana di
Praga e molto seguito):
- inserzione di una pagina intera, 27x38,5 cm, 153.000 CZK
(circa Euro 4.840,38)
- volantini sciolti che vengono inseriti nel giornale, 1.000
volantini del peso di 30g/pezzo, 1.700 CZK (circa Euro 53,78); si
possono ordinare tra i 3.000 ed i 100.000 pz.
2)
Pubblicità sulle riviste
a)
KOŽAŘSTVÍ, rivista specializzata nei prodotti in cuoio:
– inserzione di una pagina intera, 19,0x25,5 cm, 16.800 CZK
(circa Euro 531,56)
b)
TREKING:
– inserzione di una pagina intera, formato A4, 27.000 CZK (circa
Euro 853,61)
c)
SNOW, rivista specializzata nello sci e snowboard:
– inserzione di una pagina intera, 19,7x24,2 cm, 48.000 CZK
(circa Euro 1.518,71)
131
3)
Pubblicità sui tabelloni pubblicitari
Prezzi per una collocazione mensile di un cartellone pubblicitario
della grandezza standard
- Praga: 12.000 CZK (circa Euro 379,10)
- capoluogo di distretto (oltre 80.000 abitanti): 10.000 CZK (circa
Euro 315,96)
- altre città: 8.000 CZK (circa 252,76)
4)
Pubblicità sui mezzi di trasporto a Praga
Prezzi per le affissioni mensili (senza le spese per la realizzazione e
stampa delle locandine)
- metro; 6 locandine della dimesione di 65x45 cm in ogni carrozza,
2.000 CZK (circa Euro 63,19)
- autobus: 6 locandine della dimesione di 50x12 cm, costo unitario
1.500 CZK (circa Euro 47,40)
- fermata dell’autobus: bacheca della dimesione di 56x146 cm, 2.000
CZK (circa Euro 63,19)
- tram: 4 locandine formato A5, 400 CZK (circa Euro 12,64).
5)
Pubblicità in televisione TV e radio
I prezzi e le condizioni sono specifici e variano a seconda delle
esigenze concrete.
2.6 Fiere di settore
In Repubblica Ceca le fiere più importanti nel settore delle calze sportive
sono le seguenti.
Sport Life
www.sport-life.cz
Settore:
Luogo:
Organizzatore:
ciclismo, fitness, indoor, outdoor, street
Výstaviště Brno
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 153 350
Fax: +420 541 153 068
E-mail: [email protected]
132
Sport Prague
www.sportprague.cz
Settore:
Luogo:
Organizzatore:
attrezzi ed abbigliamento sportivo
Praga, zona fieristica Letňany
TERINVEST s.r.o., veletržní správa
Legerova 15
120 00 Praha 2
Kabo
www.nodel.bvv.cz/kabo
Settore:
calzature ed articoli in pelle
Luogo:
Brno
Organizzatore:
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 153 350
Fax: +420 541 153 068
E-mail: [email protected]
133
GENERAL OVERVIEW
Forma di Governo:
Sigla internazionale:
Paesi confinanti:
Area:
Gruppi etnici:
Lingua:
Religione:
Moneta:
Sigla internazionale della moneta:
Tasso di inflazione:
Tasso di disoccupazione:
Tasso di crescita del PIL:
PIL pro capite:
Settori/prodotti principali:
Partner economici:
Repubblica parlamentare
SK
Austria ad Ovest, Ungheria a Sud,
Ucraina ad Est, Polonia e Repubblica
Ceca a Nord
48.845 Kmq
slovacchi
(85,7%),
ungheresi
(10,6%), rom (1,6%), cechi, moravi,
slesiani (1,1%), tedeschi (0,6%),
polacchi (0,1%), altre etnie (0,2%)
slovacco, ungherese
cattolica, protestante, ortodossa
1 corona slovacca = 100 haliers
SKK
8,5%
14,2%
4,2%
6120 US$
industria
meccanica,
industria
chimica e farmaceutica, industria
della gomma, metallurgia, industria
alimentare, industria tessile
Germania, Italia, Austria, Repubblica
Ceca, Federazione Russa
135
SLOVACCHIA
Sommario: 1. Dati socio-demografici – 1.1 Mete turistiche – 2. Dati economici
generali – 2.1 Andamento del PIL – 2.2 Situazione import-export – 2.3 Mercato
del lavoro - 2.4 Andamento del tasso di cambio - 2.5 Andamento del tasso di
inflazione
1. Dati socio-demografici
Popolazione 2003
Popolazione totale
5.380.053
Maschi
Femmine Popolazione urbana
2.611.124
2.76.929
58%
Dati: Statistical Office of the Slovak Republic
I maggiori centri urbani della Repubblica Slovacca sono:
Bratislava: capitale del Paese, 428.672 abitanti;
Trnava: circa 127.125 abitanti;
Trencin: circa 112.767 abitanti;
Zilina: circa 156.361 abitanti;
Kosice: circa 236.093 abitanti;
Nitra: circa 163 540 abitanti;
Presov: circa 161.782 abitanti;
Banska Bystrica: circa 111.984 abitanti.
1.1 Mete turistiche
Dal punto di vista turistico, la città storica più interessante della Repubblica
Slovacca è certamente Bratislava (Pozsony in ungherese, Pressburg in
tedesco), principale città nonché sua capitale. Da visitare la città vecchia, il
castello e i numerosi e ricchi musei.
Da segnalare anche il castello di Spissky Hrad (Zipser Burg), il più grande
della Slovacchia, fondato nel 1209 e distrutto da un incendio nel 1780, di cui
sono ancora visitabili le straordinarie rovine. La città di Spisské Podhradie,
risalente al XII secolo, è situata sotto il castello.
Da non dimenticare poi Trencianske Teplice, località termale nella
Slovacchia occidentale, dove si trovano, oltre a una piscina termale, cinque
sorgenti sulfuree calde.
Infine Trnava, la città più antica della Slovacchia, che presenta una
gradevole città vecchia fortificata e che fu un centro della rinascita
nazionalista slovacca - alcuni dei primi libri scritti in slovacco furono
stampati qui.
137
La Repubblica Slovacca annovera tra le sue ricchezze anche paesaggi e siti
naturali di grande bellezza, meta turistica alternativa alle città storiche.
Ricordiamo i Vysoké Tatry (Alti Tatra), l'unica vera catena montuosa
dell'Europa orientale, il Parco Nazionale dei Malá Fatra, al centro del quale
si trova Vrátna, una splendida valle montana con pendii coperti di boschi, e
il Parco Nazionale Pieniny (21 kmq), creato insieme a un parco simile in
Polonia, destinato a proteggere la gola del fiume Dunajec.
Tra le numerose attrazioni naturali citiamo anche il Carso slovacco, una
regione di canyon e grotte calcaree all'estremità orientale dei Monti
Metalliferi slovacchi, una catena che si protrae fino al confine con
l'Ungheria. Il paesaggio è spettacolare e fra le attrazioni principali si segnala
la Grotta di Domica, ritenuta una delle più grandi del mondo.
2. Dati economici generali
2.1 Andamento del PIL
Il prodotto interno lordo slovacco ha avuto nell’ultimo decennio un
andamento fluttuante, passando dal picco di crescita del 1995 ad una fase di
stagnazione, ma mai di recessione economica, che ha toccato il punto più
basso nel 1999, per poi riprendersi. La notevole crescita registrata tra il 1994
e il 1998 è legata anche ad una naturale ripresa economica, dovuta al
passaggio dall’economia pianificata ad una di mercato ed alla conseguente
privatizzazione.
Proprio la privatizzazione, che ha portato il settore privato nel 2002 a
contribuire alla formazione del PIL per l’85%, si è svolta spesso con un
sistema clientelare definito di management buy-out. Questo processo,
assieme ad una lenta ristrutturazione del sistema bancario e finanziario,
all’aumento del potere di acquisto della moneta, ai tagli agli investimenti
pubblici ed all’aumento dei costi produttivi, hanno portato al successivo
crollo del 1999.
Come emerge dalle tabelle sotto riportate, l’una a prezzi correnti e l’altra a
prezzi costanti del 1995, e fatto 100 il parametro di confronto con l’anno
2002, la crescita media del PIL nel 2003 è stata dell’8%, ma la crescita reale,
al netto del tasso di inflazione, è del 4%.
138
Prodotto interno lordo
PIL a prezzi correnti
mld)
PIL a prezzi costanti
mld)
PIL a prezzi correnti
mld)
PIL a prezzi costanti
mld)
Fonte: Statistical Office
Development Agency
1999
2000
2001
2002
2003
(SKK
844,1
934,1
1.009,9
1.096,4
1.195,8
(SKK
676,9
690,7
716,8
748,4
779,8
(USD
20,4
20,2
20,9
24,2
29,0
(USD
16,3
15,0
14,8
16,5
21,2
of the Slovak Republic e Slovak Investment and Trade
Crescita del PIL in valori percentuali
Anno
%
1999
1,5
2000
2,0
2001
3,8
2002
4,4
2003
4,2
Fonte: Slovak Investment and Trade Development Agency
2.2 Situazione import-export
Il maggior partner commerciale slovacco è la Germania, che ha saputo
mantenere ottimi rapporti di scambio sia con la Repubblica Ceca sia con
quella Slovacca. Rimangono particolarmente forti anche il legame
commerciale con la Repubblica Ceca e quello con la Federazione Russa, in
particolare per quanto concerne le importazioni.
L’Italia può, senza dubbio alcuno, considerarsi uno dei principali partner
slovacchi: il terzo partner commerciale sul fronte dell’export slovacco ed il
quarto sul fonte dell’import.
139
Struttura dell’import e dell’export nel 2003 (classifica per continente e
per organizzazioni economiche)
PAESE DI
ORIGINE/DESTI
NAZIONE
OECD
di cui: Stati Uniti
Giappone
Turchia
UNIONE
EUROPEA
di cui: Germania
Italia
Austria
Francia
Gran Bretagna
Olanda
Belgium
Spagna
Svezia
CEFTA
di cui: Repubblica
Ceca
Polonia
Ungheria
Slovenia
Romania
Bulgaria
Croazia
EFTA
di cui: Svizzera
Norvegia
EUROPA
di cui: Federazione
Russa
Ucraina
IMPORT
EXPORT
80,2
1,9
1,9
0,5
INDICE
2003/2002
112,5
100,9
112,8
113,7
91,7
5,3
0,4
0,7
INDICE
2003/2002
123,4
x
45,0
144,8
51,4
112,8
60,6
123,3
25,5
6,2
4,4
4,2
2,1
1,6
1,7
2,7
1,0
23,6
124,5
99,0
115,0
106,3
93,0
103,8
103,3
95,4
110,9
113,2
30,8
7,5
7,4
3,5
2,1
2,7
2,0
1,6
0,8
25,2
146,0
86,0
119,2
103,6
109,2
109,3
118,0
124,1
110,5
109,8
14,3
104,4
12,9
104,6
3,5
3,4
0,9
0,4
0,1
0,1
1,3
1,2
0,1
88,4
121,0
138,9
118,5
177,8
137,6
120,5
95,3
94,0
114,7
109,7
4,8
4,9
0,8
1,0
0,3
0,6
1,4
1,1
0,2
90,6
110,4
110,1
100,6
118,4
123,7
113,2
103,8
108,6
87,1
117,9
10,7
94,5
1,2
151,1
1,0
101,3
1,0
115,4
%
140
%
ASIA
di cui: Repubblica
Pop. Cinese
Taiwan
Malaysia
India
Korea
AFRICA
di cui: Egitto
Sud Africa
Costa d’Avorio
Nigeria
AMERICA
di cui: Brasile
Messico
Argentina
Ecuador
AUSTRALIA
di cui: Australia
Nuova Zelanda
OCEANIA
ALTRO
8,5
121,0
2,9
115,1
2,5
130,8
0,6
283,7
0,7
0,4
0,2
0,9
0,3
0,0
0,0
0,1
0,0
2,7
0,3
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
103,9
94,2
94,6
286,9
130,5
125,0
103,9
108,4
x
105,0
110,9
105,5
84,4
94,1
104,9
107,7
90,7
151,7
106,5
0,1
0,0
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,0
0,0
5,9
0,0
0,1
0,0
0,0
0,2
0,2
0,0
0,0
0,1
X
89,4
65,3
103,9
83,6
80,4
179,7
x
65,1
x
162,2
x
257,9
98,6
x
x
x
43,4
124,3
Fonte: Statistical Office of the Slovak Republic
Alla fine degli anni Novanta, le esportazioni nel loro complesso sono state
messe in difficoltà dall’entrata nel mercato globale di paesi più
concorrenziali, soprattutto quelli asiatici. Negli ultimi tre anni, il valore
nominale dell’export è andato progressivamente aumentando, fino a
raggiungere, nel 2003, 803.037.248 SKK (21.960.264 USD).
141
Struttura dell’export 2003 per categorie SITC
SITC 0
Food & live animals
VALORE
(migliaia di
SKK)
19.917
SITC 1
Beverages & tobacco
2.960
0,37
SITC 2
Crude materials
19.713
2,45
SITC 3
Mineral fuels
41.626
5,18
SITC 4
Oils & fats
1.147
0,14
SITC 5
Chemicals
41.672
5,19
SITC 6
Manufactures by material
190.349
23,70
SITC 7
Machinery & equipment
380.777
47,42
SITC 8
Miscellaneous articles
104.634
13,03
SITC 9
Others
244
CATEGORIA SITC
TOTAL 803.037
%
2,48
0,03
TOTAL 100
Fonte: Statistical Office of the Slovak Republic
La struttura delle esportazioni non ha subito grossi cambiamenti nell’ultimo
triennio: è la meccanica a farla da padrona, in particolare con i mezzi di
trasporto, che, nel 2003, rappresentano il principale prodotto esportato con
una crescita rispetto all’anno precedente del 76,1%.
Secondo i dati, sono anche consistenti, dal punto di vista del valore nominale
ed in aumento rispetto al 2002, gli articoli semilavorati dell’industria
metallurgica ed i prodotti dell’elettronica, come strumenti di
equipaggiamento per i mezzi di trasporto, televisori e riproduttori musicali.
In crescita sono le esportazioni di animali e prodotti per animali, manufatti
vari e pezzi d’antiquariato.
I dati del commercio con l’estero riferiti al 2003 confermano che i principali
partner della Repubblica Slovacca sono i paesi dell’Unione Europea, con un
aumento rispetto all’anno precedente. Anche con i paesi dell’OECD e con
quelli del CEFTA si è registrata una crescita delle esportazioni. I principali
paesi partner per le esportazioni sono la Germania, la Repubblica Ceca,
l’Italia e l’Austria.
142
Struttura dell’export 2003 per paese di destinazione
PAESE
%
Germania
Repubblica Ceca
Italia
Austria
Ungheria
Polonia
Francia
Olanda
Gran Bretagna
Belgium
Spagna
Federazione Russa
Svizzera
Ucraina
30,8
12,9
7,5
7,4
4,9
4,8
3,5
2,7
2,1
2,0
1,6
1,2
1,1
1,0
Fonte: Statistical Office of the Slovak Republic
Dal lato delle importazioni, Nel 2003, i maggiori articoli ad essere importati
sono stati i veicoli ed altri mezzi di trasporto, gli articoli dell’elettronica ed i
minerali. Emerge inoltre che sono in crescita le importazioni di prodotti
plastici, legno ed articoli del legno, articoli dell’abbigliamento, prodotti di
ceramica, vetro, ottica, fotografia, orologeria, prodotti dell’industria
metallurgica e pezzi d’antiquariato.
143
Struttura dell’import 2003 per categorie SITC
SITC 0
Food & live animals
VALORE
(migliaia di SKK)
30.360
SITC 1
Beverages & tobacco
5.943
0,72
SITC 2
Crude materials
27.106
3,28
SITC 3
Mineral fuels
99.484
12,03
SITC 4
Oils & fats
1.518
0,18
SITC 5
Chemicals
81.059
9,81
SITC 6
157.302
19,03
339.821
41,11
SITC 8
Manufactures
by
material
Machinery
&
equipment
Miscellaneous articles
83.915
10,15
SITC 9
Others
119
0,01
TOTAL 826.625
TOTAL 100
CATEGORIA SITC
SITC 7
%
3,67
Fonte: Statistical Office of the Slovak Republic
È confermata la provenienza dei prodotti dall’Unione Europea, in primis
Germania, Repubblica Ceca, Federazione Russa ed Italia. Anche con i paesi
dell’OECD e con quelli del CEFTA si è registrata una crescita delle
importazioni. A partire dal 1998, si registra un aumento dei prodotti importati
dai paesi in via di sviluppo, in particolare di prodotti energetici dall’Asia.
144
Struttura dell’import 2003 per paese di provenienza
PAESE
%
Germania
25,5
Repubblica Ceca
14,3
Federazione Russa
10,7
Italia
6,2
Austria
4,4
Francia
4,2
Polonia
3,5
Ungheria
3,4
Spagna
2,7
Repubblica Popolare Cinese
2,5
Gran Bretagna
2,1
Olanda
1,6
Belgium
1,7
Fonte: Statistical Office of the Slovak Republic
2.3 Mercato del lavoro
Il tasso di disoccupazione si è sensibilmente ridotto, passando dal 18,5% del
2002 al 14,2% del 2003.
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione
1999
2000
2001
2002
2003
16,2
18,6
19,2
18,5
14,2
Fonte: Slovak Investment and Trade Development Agency e Statistical Office of the
Slovak Republic
E’ da notare che, secondo una ricerca condotta in sede OECD, la Repubblica
Slovacca è il Paese membro con il minor numero di occupati; questo fatto è
riconducibile, tra l’altro, ad un’elevata diffusione del lavoro sommerso.
Il Governo si sta impegnando su questo fronte ed ha avviato riforme che
vanno dalla formazione e riqualificazione degli adulti disoccupati e non
qualificati, alla riforma scolastica, − utile ad aumentare il livello
145
d’istruzione, soprattutto dei Rom, che rimangono spesso emarginati dal
sistema scolastico − alla riforma pensionistica, che prevede un innalzamento
dell’età pensionabile, precedentemente di 60 anni per gli uomini e 55 per le
donne, a 62 anni.
La disoccupazione è diminuita in particolare nei settori del commercio, delle
costruzioni, dell’industria, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Ha subito,
invece, una contrazione l’occupazione nell’ambito dell’intermediazione
finanziaria e nel settore pubblico.
Numero di occupati per settore economico nel 2003 (migliaia)
Numero di occupati totali
Agricoltura, caccia e pesca
Industria
Costruzioni
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
Ristorazione
Trasporti, posta e telecomunicazioni
Intermediazione finanziaria
Attività immobiliari
Pubblica amministrazione e difesa; sicurezza
Educazione
Salute
Altre attività sociali
Attività domestiche private
Organizzazioni extra-territoriali
Attività diverse
2.164,8
125,3
634,1
194,9
270,0
79,5
149,4
43,6
108,7
159,7
158,9
152,9
77,0
8,0
0,9
1,9
Fonte: Statistical Office of the Slovak Republic
L’occupazione è consistente nel terziario (commercio, ristorazione,
trasporti), anche se questo settore subisce nel 2003 una diminuzione di
addetti, rispetto all’anno precedente. I settori dell’industria e delle
costruzioni sono in crescita, con un aumento degli occupati.
Dalle analisi del 2002, i più elevati tassi di disoccupazione si rilevano nelle
regioni di Nitriansky, Banskobystrický, Prešovský e Košickỷ.
146
Disoccupazione per regione (dati 2002)
Regione
Totale disoccupati
(in migliaia)
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Košický
Prešovský
Totale
28,7
45,7
33,1
79,9
57,8
82,2
73,3
86,2
486,9
Tasso
disoccupazione
%
8,6
16,1
11,3
23,8
17,3
25,2
20,1
24,1
18,5
di
Fonte: Slovak Investment and Trade Development Agency
2.4 Andamento del tasso di cambio
L’andamento della Corona Slovacca rispetto all’Euro è stato abbastanza
regolare, rispetto al cambio con il Dollaro.
Tasso di cambio della Corona Slovacca (valori medi del periodo)
2000
2001
2002
2003
46,2
48,3
45,3
36,7
USD/SKK
45,4
43,3
42,7
41,2
EUR/SKK
Fonte: Statistical Office of the Slovak Republic
2.5 Andamento del tasso di inflazione
Nel 2001 l’inflazione media annua raggiungeva l’8,4%; l’incremento più
significativo dei prezzi si è verificato nel settore delle telecomunicazioni,
degli alimentari e bevande analcoliche, alcolici e tabacco, e beni di largo
consumo e servizi. Nell’anno successivo l’inflazione su base annua è
diminuita al 7,2%, mentre nel 2003 si è attestata al 4,6%. I fattori economici
esteri che hanno influenzato l’inflazione, sicuramente è possibile individuare
il prezzo del petrolio ed il cambio del dollaro.
Andamento del tasso di inflazione (%)
2000
8,9
2001
7,0
2002
7,2
Dati: Business Guide Slovenia, Informest
147
2003
4,6
LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN SLOVACCHIA
Sommario: 1. Introduzione - 1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese – 1.2
Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive – 2. Dati economici del settore
delle calzature sportive – 2.1 Produzione di calzature sportive – 2.1.1 Livello della
qualità e caratteristiche delle calzature sportive prodotte localmente – 2.1.2 Volume
della produzione locale – 2.1.3 Principali produttori e marchi locali – 2.2 Import
delle calzature sportive – 2.2.1 Volume dei prodotti importati – 2.2.2 Maggiori
mercati di approvvigionamento – 2.3 Consumi e preferenze dei consumatori – 2.3.1
Maggiori marchi presenti e principali marchi importati – 2.3.2 Livello quantitativo
dei consumi – 2.3.3 Livello qualitativo richiesto dai consumatori – 2.4 Distribuzione
– 2.4.1 Maggiori importatori e distributori – 2.4.2 Canali distributivi per le
calzature sportive – 2.4.3 Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive – 2.5
Pubblicità – 2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità di promozione/pubblicità delle
calzature sportive – 2.5.2 Maggiori marchi pubblicizzati – 2.5.3 Eventuali costi per
la promozione/pubblicità
1. Introduzione
1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese
Come in altri paesi, anche nella Repubblica Slovacca c’è una lunga
tradizione di pratica di diverse attività sportive.
Una base sicura di questa tradizione è l’attività di tipo amatoriale; ad
esempio si tratta di attività praticate da atleti iscritti a club sportivi e ad altre
società sportive collegate. Tuttavia c’è anche una grande quantità di sportivi
che praticano sport in maniera agonistica.
Negli ultimi anni gli atleti slovacchi hanno raggiunto ottimi risultati sulla
scena internazionale, soprattutto nell’hockey, basket, canoa, fitness, ecc.
Tra gli sport di massa più praticati troviamo calcio, hockey, atletica, basket,
pallavolo, ciclismo, pattinaggio in linea, sci, ecc.
1.2 Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive
Nell’utilizzo delle calzature sportive non esiste alcuna regola pratica. La
scarpa sportiva è molto amata per comodità e universalità, perciò viene
indossata praticamente ovunque, sia al lavoro, sia nel tempo libero, sia per
l’attività sportiva.
Il fabbisogno attuale non è molto differenziato tra i diversi tipi di calzature
sportive e non è così determinato. Ad esempio può succedere che un
consumatore indossi come calzature per lo sport anche le scarpe sportive
economiche e di scarsa qualità di provenienza asiatica, mentre al contrario
usi le scarpe sportive di qualità per l’utilizzo di tutti i giorni.
149
I criteri di scelta per le calzature sportive sono in particolare il prezzo in
rapporto al design, seguito da parametri come la qualità, la marca, le
caratteristiche e le indicazioni specifiche.
2. Dati economici del settore delle calzature sportive
2.1 Produzione di calzature sportive
2.1.1 Livello della qualità e caratteristiche delle calzature sportive prodotte
localmente
In Slovacchia c’è una decennale tradizione nella produzione di calzature,
anche sportive. Fino al 1989 l’export era orientato principalmente verso i
paesi dell’ex-Unione Sovietica, ma dopo i cambiamenti politici avvenuti
tutto il settore calzaturiero ha subito un grande scossone. Le società
produttrici hanno perso dei mercati, e ciò ha significato doverne cercare
degli altri: il nuovo orientamento verso un’economia di mercato ha
comportato una diminuzione dei grandi produttori, mentre ci si sta dirigendo
verso una struttura produttiva di settore basata su ditte più piccole, capaci di
reagire più rapidamente ai cambiamenti del mercato.
In Slovacchia ci sono ancora alcuni grandi produttori di calzature, ma
aumentano anche le piccole ditte con 20-30 dipendenti. Prevalgono gli
assortimenti di calzature da donna e da uomo, seguono le calzature da
lavoro, per bambini e sportive.
2.1.2 Volume della produzione locale
La produzione complessiva annuale in Slovacchia è di circa 13,7 milioni di
paia di scarpe, di cui 1,15 milioni di paia annue di calzature sportive.
2.1.3 Principali produttori e marchi locali
Nel mercato slovacco non esiste nessuna marca di calzature sportive locale.
La maggioranza della produzione viene realizzata attraverso contratti con
produttori stranieri. Il maggior produttore di calzature sportive è la JasExport s.p.a di Bardejov, che ha circa 1100 dipendenti e produce circa 1,5
milioni di paia di scarpe all’anno per diversi partner commerciali, con un
assortimento di scarpe sportive soprattutto per la ditta PUMA (circa 200.000
paia annue). La maggior parte della produzione dell’azienda è rivolta
all’export.
150
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
PRODOTTO
JAS-EXPORT a.s.
Dukelská 14, 085 01 Bardejov
+421 54 4868100
+421 54 4724560
www.jasexport.sk
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
ŠPORT spol. S.r.o.
Tehelná 49, Žabokreky nad Nitrou 958 52
+421 038 5421267
+421 038 5421016
www.sportzabokreky.sk
[email protected]
calzature stampate, scarpe da tennis, da calcio e
da ginnastica, stivali di gomma, calzature da casa
(di gomma, con la cerniera), calzature invernali
(stivaletti da donna e da uomo)
PRODOTTO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
PRODOTTO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
PRODOTTO
−
produce circa 1,5 milioni di paia di scarpe all’anno
per i seguenti partner: PUMA (scarpe da calcio),
MADSHUS (sci da fondo), JALAS (sci da fondo),
ELTEN (scarpe da lavoro), ROMIKA (sandali in
tessuto e in cuoio), BARTEK(calzature per bambino),
DELTA(calzature invernali); la maggior parte della
produzione viene esportata
UNOŠPORT v.d.
Dukelská 17, 085 01 Bardejov
+421 935 4722705,4722604
+421 935 4722245
−
[email protected]
produzione di scarpe sportive speciali
PODTATRAN VD POPRAD
1. Mája 19/220, Poprad
+421 052/772 18 81
−
−
−
produzione di calzature in cuoio cucite a mano per
il tempo libero, e produzione di parti di scarpe
151
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
RIALTO s.r.o.
Továrenská 10,Bošany 95618
+421 038 5430111
−
−
−
PRODOTTO
Produzione per l’estero: calzature sportive
PUMA, LOVA
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
ŠŤASTNÝ ŠTEFAN - TOGA
Hradište 356,Hradište 95854
NR. TELEFONO
+421 038 7489123 − Cell.: +421 0903 726160
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
−
−
PRODOTTO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
+421 038 7489123
scarpe da calcio, calzature in tessuto estive e
ciabatte
RIALTO s.r.o.
Jesenského 233/1,Partizánske 95801
+421 038 7463111, 7498721
+421 038 7463151
−
DENOMINAZIONE
[email protected]
produzione di calzature sportive di marche non
specificate
JÁN ĎUREJE
INDIRIZZO
Hradište 167,Hradište pri Partizánskom 95854
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
+421 038 7489222, 7489205, 7409105
+421 038 7489205
PRODOTTO
PRODOTTO
−
[email protected]
calzature turistiche e per cacciatori, calzature
specialistiche, anfibi calzature per il tempo libero
per tutto l’anno, calzature da lavoro di sicurezza,
suole in gomma
152
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
PRODOTTO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
PRODOTTO
OBUTEX, spol. S.r.o.
Zlatovská 22, Trenčín 91101
+421 032 6587000
+421 032 6580349
www.obutex.com
[email protected]
Produzione e vendita: - calzature marca
SPEEDWAY, MADOG; importatore in esclusiva
per WINK, Ungheria; commercio all’ingrosso e
vendita di calzature per il tempo libero (uomo,
donna, bambino)
EUROSHOES spol. s r.o.
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Ufficio commerciale: Popradská 34, 821 06
Bratislava
+421 2 45640257
+421 2 45640259
−
[email protected], [email protected]
Euroshoes fa parte del gruppo MSC Shoe
Corporation con sede a Zurigo (Svizzera),
Produzione di calzature con proprio marchio
(MARC) e su licenza (BOSS & HUGO, MEXX)
2.2. Import delle calzature sportive
2.2.1. Volume dei prodotti importati
Attualmente nel mercato slovacco è già consolidata la presenza della
maggioranza delle ditte straniere conosciute.
I marchi più popolari sono Adidas e Nike, seguiti da Hi-tec e Puma.
La quantità di marche vendute è visualizzata nella seguente tabella.
Nell’anno 2003 sono stati importati in Slovacchia circa 5,5 milioni di paia di
scarpe, di cui circa 2 milioni di paia di calzature sportive. Le calzature di
marca sono circa 160 mila pezzi.
153
Quantità importate annualmente per azienda (migliaia di paia)
Marca
Adidas
Nike
Hi-tec
Puma
Lancaster
Diadora
Fila
Umbro
Mizuno
Asics
Kiltec
Quantità
50
35
20
15
15
5
5
5
5
3
2
Tuttavia la quantità di calzature di questo tipo rappresenta solo il 10% di
tutte le importazioni di calzature sportive in Slovacchia. La parte restante è
costituita dalle calzature non di marca, importate dai paesi dell’Asia. La
quantità complessiva è difficilmente accertabile, perché esiste
un’importazione illegale non documentata dagli esportatori asiatici.
2.2.2 Maggiori mercati di approvvigionamento
Le calzature importate sono soprattutto quelle la cui produzione è stata
trasferita dall’Europa alla Cina, al Vietnam e all’Indonesia. Le importazioni
provengono soprattutto da Cina e Vietnam. I parametri di qualità delle
calzature sono molto buoni e a lungo termine diminuiscono i reclami per le
calzature importate dall’Asia.
MARCHE IMPORTATE:
calzature sportive: ADIDAS, ACTIVE, ASICS, COLUMBIA, DIADORA,
FILA, HI-TEC, KILLTEC, MAMMUT, MERRELL, NB, NIKE, POWER,
PUMA, REEBOK, RIDER, ROSSIGNOL, SALTIC, SAUCONY, SPARX,
VANS, WILSON
da sci: ATOMIC, DYNAFIT, DYNASTAR, GARMONT, LOWA,
NORDICA, RAICHLE, ROSSIGNOL, SALOMON, SCARPA
da turismo: ALPINUS,GARMONT, HAN WAG, HI-TEC, KAYLAND,
KEFAS, KILLTEC, LA SPORTIVA, MEINDL, OLANG, PLANIKA,
RAICHLE, LOWA, SALOMON, SCARPA, STYL GRAND, TREZETA
154
da trekking: BOREAL, LA SPORTIVA, MAMMUT
marche asiatiche: AOLITE, APIS, FELE, LIN’S, MAG NATE, SANDIC,
SMD, SUCCESS, TOPWIN, YUTA
2.3 Consumi e preferenze dei consumatori
2.3.1 Maggiori marchi presenti e principali marchi importati
I marchi più popolari sono Adidas e Nike, seguiti da Hi-tec e Puma. Queste
marche sono vendute soprattutto nei negozi di articoli sportivi e nelle grandi
catene. La qualità delle calzature vendute è buona e i parametri sono in linea
con quelli europei.
2.3.2 Livello quantitativo dei consumi
Non è possibile rintracciare una statistica sui consumi di calzature sportive in
Slovacchia, data la difficoltà oggettiva nel reperimento di tali dati dovuta
alla presenza di una vasta importazione illegale di calzature dai mercati
asiatici.
2.3.3 Livello qualitativo richiesto dai consumatori
La qualità delle calzature di marca vendute in Slovacchia è buona e i
parametri sono in linea con quelli europei. Anche i parametri di qualità delle
calzature importate dallAsia sono buoni.
2.4 Distribuzione
2.4.1 Maggiori importatori e distributori
A. Importatori di calzature sportive
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
ADIDAS SLOVAKIA s.r.o.
Hattalova 12/A,Bratislava 1 81103
+421 2 44456667, 44456670, 44456671
+421 2 44451983
−
−
esclusiva per la marca ADIDAS; commercio
MARCHI/PRODOTTI all’ingrosso di articoli sportivi e calzature
sportive marca ADIDAS
155
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
HI -TEC sports s.r.o.
Čerešňová 32,Banská Bystrica 97405
+421 48 4163244; Cell..: +421 0905 614750
−
www.hitec.sk
[email protected]
venditore esclusivo per HI-TEC per la
Slovacchia; commercio all’ingrosso e vendita di
MARCHI/PRODOTTI prodotti sportivi HI-TEC, calzature sportive (da
trekking, da corsa, da calcio, da basket e da
pallavolo), abbigliamento sportivo
DENOMINAZIONE
ŠPORTKA a.s.
INDIRIZZO
Trnavská 37, 832 96 Bratislava
NR. TELEFONO
+421 2 44372570
NR. FAX
+421 2 44373011
SITO INTERNET
−
E-MAIL
[email protected]
MARCHI/PRODOTTI
venditore esclusivo per la marca PUMA in
Slovacchia
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
J.F.K.ŠPORT s.r.o.
Športovcov 340, Považská Bystrica 01701
+421 42 4329675; Cell.: +421 0903 620053
+421 42 4329675
www.stonline.sk/diadora
[email protected]
venditore esclusivo della marca italiana
MARCHI/PRODOTTI DIADORA per la Slovacchia; commercio
all’ingrosso di articoli sportivi
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
SKI SPORT s.r.o.
Nábrežná 8, 085 01 Bardejov
+421 054 4880011
+421 054 4880012
www.skisport.sk, www.asics.sk
[email protected]
MARCHI/PRODOTTI importazione di calzature Asics, Killtec
156
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
GREA s.r.o.
SNP 81,Trenčianske Teplice 914 51
+421 032 6553187; Cell.: 0905 408344, 0910
NR. TELEFONO
900633
NR. FAX
+421 032 6553936
SITO INTERNET
www.saucony.sk
E-MAIL
[email protected]
Distributore in esclusiva per la Slovacchia di
MARCHI/PRODOTTI calzature, abbigliamento e accessori per lo sport
SAUCONY
DENOMINAZIONE
SKALIA (JOMA sport)
INDIRIZZO
Hlavná 66,Prešov 08001
NR. TELEFONO
+421 051 7765046; Cell.: +421 0905 477685
NR. FAX
+421 054 7593224
SITO INTERNET
−
E-MAIL
[email protected]
Rappresentanza in esclusiva e vendita di prodotti
MARCHI/PRODOTTI JOMA (Spagna): articoli sportivi, abbigliamento
per sport (calcio).
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
PATRICK s.r.o.
Vojenská 2, P.O.OBX 52, 934 01 Levice
+421 036 6313152
+421 036 6313152
−
−
rappresentante ufficiale di scarpe da calcio delle
MARCHI/PRODOTTI marche: PATRICK (Danimarca) e KELME
(Spagna)
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
EXIsport s.r.o.
Pri Prachárni 18/A, Košice
+421 055 7898756, 7898757
−
−
−
importazione in esclusiva per FILA
157
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
G - SPORT s.r.o.
Levočská 866, Poprad 058 01
+421 052 7764840
−
−
−
importazione in esclusiva per ATOMIC
TEMPISH SLOVAKIA s.r.o.
Bratislavská 121, Trenčín 911 01
+421 032 7446768, 7446769
+421 032 7446767
www.tempish.sk, www.tempish.edb.sk
[email protected]
negozi autorizzati della marca TEMPISH sport
per la Slovacchia, commercio all’ingrosso e
MARCHI/PRODOTTI
vendita di calzature sportive, TEMPISH e
PATRICK, per il calcio e tutti gli sport al coperto
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
OBUTEX SPOL. s r.o.
Zlatovská 22, Trenčín 91101
+421 032 6587000
+421 032 6580349
www.obutex.com
[email protected]
esportatore autorizzato marca WINK (Ungheria);
produzione e vendita di calzature marca
MARCHI/PRODOTTI SPEEDWAY, MADOG; commercio all’ingrosso e
vendita di calzature per il tempo libero (uomo,
donna, bambino)
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
IMBIZ s.r.o.
Sadová 14, Spišská Nová Ves 052 01
+421 053 4150100, 053 4150102, 053 4150111
+421 053 4150130, 053 4150132
www.imbiz.sk
−
Commercio all’ingrosso e al dettaglio di
calzature sportive STARHEIGHT, calzature e
MARCHI/PRODOTTI pelletterie; 17 punti vendita in Slovacchia; società
controllata: Luna Leder - Zlín (7 punti vendita in
Rep.Ceca)
158
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
SPORT POOL S.r.o.
Sienkiewiczova 2, 81109 Bratislava
+421 2 52963369
+421 2 52925111
−
[email protected]
importazione in esclusiva per NORDICA
B. Grandi magazzini di calzature sportive
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
Trento
Súvoz 1, Trenčín 91101
+421 032 7440280
+421 032 7440280
−
−
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; vendita di
MARCHI/PRODOTTI calzature (uomo, donna, bambino, tempo libero,
sportivo, da cerimonia, ); negozi al dettaglio: 5
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
EDEN SPOL s.r.o.
Dolná 11, Banská Bystrica 974 01
+421 48 4126216
+421 48 4126212
www.edensport.sk
[email protected]
Commercio all’ingrosso, vendita e distribuzione
di articoli sportivi, calzature sportive (estive,
MARCHI/PRODOTTI invernali, stagionali), articoli sportivi per golf,
calcio e sci (sci, scarponi, mazze da golf, marsupi,
attacchi da sci), articoli per il tempo libero
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
SANDIC s.r.o.
Stará Vajnorská 17, Bratislava
+421 02 44 45 54 30
+421 02 44 45 54 30
−
[email protected]
commercio all’ingrosso calzature e abbigliamento
159
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
TEXTIL-OBUV
Teplárenská 17, Prievidza 97101
+421 046 5425474; Cell.: +421 0903 802686
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
M.O.S.S.
Mostová 381, Veľké Bielice 95804
+421 038 7497534
+421 038 7497534
−
www.edensport.sk
[email protected]
Commercio all’ingrosso: calzature sportive, da
MARCHI/PRODOTTI
jogging, abbigliamento sportivo
MARCHI/PRODOTTI
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
−
−
Commercio all’ingrosso: di calzature, calzature
sportive.
KONKRET s.r.o.
Priemyselná 6, Košice 1 04001
+421 55 6228621, 6336890
+421 55 6228621
−
−
Commercio all’ingrosso e negozio al dettaglio di
MARCHI/PRODOTTI calzature sportive, da bambino; import da
Polonia, Asia.
DENOMINAZIONE
DONGFANG
INDIRIZZO
Alejová 2, Košice 04011
+421 55 6432584; Cell.: +421 0903 904383,
NR. TELEFONO
0903 635383
NR. FAX
−
SITO INTERNET
−
E-MAIL
−
Grande magazzino di prodotti cinesi. Rivendite: 3.
Commercio all’ingrosso e negozio al dettaglio:
MARCHI/PRODOTTI
abbigliamento dalla Cina, maglie, camicie,
giacche, pigiami, e calzature anche sportive
160
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
MANA ŠPORT
Hlavná 6, Predajňa Hlavná 92, Košice 1 04001
+421 55 6232557
+421 055 6787301
−
−
Commercio all’ingrosso e negozio al dettaglio:
articoli sportivi , ADIDAS, PUMA, REEBOK,
MARCHI/PRODOTTI
HEAD, calzature, tende, sacchi a pelo, sci,
scarponi da sci, giacche a vento
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
SOLFER s.r.o.
Michalovská 43, Košice 11 04011
+421 055 6444422, 055 6444423
+421 055 6444423
−
−
Commercio all’ingrosso e negozio al dettaglio;
importazioni da: TAILANDIA, CINA, HONG
MARCHI/PRODOTTI KONG, VIETNAM, TAIWAN, COREA, TURCHIA
Calzature sportive REEBOK, NIKE, ASCOT,
ACTION, calzature per il tempo libero.
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
FRENO S.r.o.
Milana R.Štefánika, TREBIŠOV 075 01
+421 056 724425
−
−
−
commercio all’ingrosso e al dettaglio; produzione
MARCHI/PRODOTTI di prodotti sportivi di marca PUMA, calzature,
tessile
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
ŠPORT PRO
Plynárenská 2/A, Bratislava
+421 02 58 30 35 42
−
−
−
NIKE, Adidas, O’Neill; 6 punti vendita
161
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
PZ TRADE s.r.o.
Brnianska 2, Trenčín 91101
+421 32 6522893
+421 32 6583866
−
[email protected]
Ingrosso e negozio al dettaglio, calzature di
produttori cechi
GEMINI
Sabinovská 58, Prešov 08001
+421 51 7710354
−
−
−
Commercio all’ingrosso e grande magazzino: calzature sportive e tessile dai paesi asiatici
ITOCA SPORT
Námestie Osloboditeľov 3, Liptovský Mikuláš
03101
+421 44 5524619, 5526346
+421 44 5531230
−
−
Commercio all’ingrosso: calzature da sci
DALLBELO.
Negozio al dettaglio: articoli sportivi, calzature
sportive, abbigliamento sportivo, attrezzature
per lo sci, turistiche e da montagna
LA FAMILIA a.s.
Pred Poľom 8, Trenčín 91101
+421 32 7440494-6
+421 032 7440492
www.lafamilia.sk
[email protected]
Commercio all’ingrosso e negozio al dettaglio:
calzature sportive e per il tempo libero (da
uomo, donna e bambino).
Rete di punti vendita: 7
162
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
MARCHI/PRODOTTI
QUO VADIS s.r.o.
Kubranská 305/121, Trenčín 91101
+421 32 7446631
+421 32 7446630
www.quovadistn.sk
[email protected]
Commercio all’ingrosso e vendita: calzature
(uomo,
donna,
sportive)
delle
marche
KLONDIKE, WENDEL, CAPRICE
Import da India, Cina, Tailandia, Italia, Brasile,
Repubblica Ceca
BAŤA SLOVENSKO a.s.
Nám. SNP 16, Bratislava 811 06
+421 2 52733763
−
−
−
Commercio all’ingrosso e negozio al dettaglio,
calzature e pelletteria
2.4.2 Canali distributivi per le calzature sportive
Le calzature sportive arrivano alla rete di vendita attraverso i canali di
distribuzione standard, tramite importazione – commercio all’ingrosso –
distributore finale – cliente.
La vendita finale al cliente ha diverse forme: dal banco del mercato ai negozi
tradizionali, fino agli scaffali degli ipermercati:
a)
banchi del mercato: - si vendono soprattutto prodotti di origine asiatica
b) negozi tradizionali: - normale negozio di calzature
- negozi specializzati di articoli sportivi (ad es.
PUMA, ADIDAS)
c)
rete di ipermercati: TESCO, METRO, HYPERNOVA, CARREFOUR
d) la vendita di calzature tramite internet è ancora agli inizi, e riguarda
per la maggior parte negozi on-line.
2.4.3 Indicazione sui prezzi delle calzature sportive
Per quanto riguarda i prezzi delle calzature sportive è necessario effettuare
una distinzione tra quelli dei prodotti di marca e quelli delle calzature di
fabbricazione asiatica.
I prezzi delle calzature dell’Asia oscillano tra le 250 e le 500 SK/paio (6-12
Euro/paio), mentre i prezzi delle calzature di marca si trovano nella seguente
tabella:
163
CALZATURE SPORTIVE
MERRELL
ADIDAS
ASICS
ROSSIGNOL
KILLTEC
ACTIVE
NIKE
HI-TEC
ALPINE
PUMA
FILA
SCARPONI DA SCI
SCARPA
LOWA
NORDICA
DYNAFIT
GARMONT
ROSSIGNOL
RAICHLE
ATOMIC
Modello
Prezzo €
Pulse 13572
Chameleon Slam 53607
RESPONSE TR M
EXTES M
GEL-1090 H2O
GEL-RISE
OUTLAST MID
OUTLAST CUT
Territory
Trace
Freezen
Straprunner V
Cane
Colina
Pro Gembala
Pro 5039
Amphion
Mojito
Accademia Flag Lea
Barchetta 250 MM SD
Mito Man
88
75
113
83
87
63
94
94
42
39
15
43
45
55
42
23
51
60
68
96
58
F1 THERMO
Laser
STRUKTURA EVO
STRUKTURA GTX
TR 12
TR 10
TOURLITE TECH 4 PRO
TOURLITE TECH 3
VARIANT
G - FIT
G - RIDE
POWER RACE 9.1 PRO
FREE X
AF 600 TS
GS:11 FOAM
SL:9
403
328
252
227
227
176
324
202
202
350
328
335
245
386
378
328
164
Per quanto riguarda il livello dei prezzi, si può dire che sono più elevati nelle
grandi città, dove i volumi di vendita delle calzature sono maggiori. Le
calzature sportive più costose vengono vendute a Bratislava.
Per stabilire i prezzi di vendita si utilizza un coefficiente di circa 1,8.
Esempio di formazione del prezzo:
- prezzo d’acquisto
1.000,- Sk
- prezzo di vendita comprensivo di IVA 1.799,- Sk
In Slovacchia l’IVA è pari al 19%.
Lo stipendio medio mensile nominale di un dipendente nel secondo
quadrimestre 2004 è pari a 15.472 Sk (390 Euro). La disoccupazione media
al 30.06.2004 è pari al18,5 %.
2.5 Pubblicità
2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità promozione/pubblicità delle
calzature sportive
Per pubblicizzare i prodotti in Slovacchia si utilizzano tutte le tipologie
standard di pubblicità. Spesso cambia il modo in cui vengono pubblicizzati i
prodotti sportivi, ed in particolare le calzature sportive, per potersi rivolgere
al maggior numero di consumatori possibile.
2.5.2 Maggiori marchi pubblicizzati
Le marche più pubblicizzate sono Nike, Adidas e PUMA. Forse il maggior
volume di pubblicità si concentra negli sport più seguiti in Slovacchia, in
particolare hockey e calcio. Ogni stadio ha un contratto con una specifica
marca sportiva; si può trattare sia di un produttore di calzature sportive sia di
abbigliamento sia di altri articoli sportivi.
2.5.3 Eventuali costi per la promozione/pubblicità
Esempi di pubblicità:
l) Pubblicità sui giornali
a) ŠPORT – giornale nazionale, quotidiano, inserzione di 1 pagina –
198x270 mm, 85.000,- Sk (circa Euro 2.150)
b) NOVÝ ČAS – giornale nazionale, quotidiano, il più letto, inserzione di 1
pagina – 206x268 mm, bianco e nero 107.000,- fino a 185.000,- Sk (Euro
2.700-4.675); a colori 161.000,- fino a 277.000,- Sk.(Euro 4.070-7.000). I
prezzi vengono calcolati in base al posizionamento dell’inserzione e alla
giornata della pubblicazione (infrasettimanale o di sabato).
165
c) Pacchetto pubblicitario in 36 periodici regionali – periodici settimanali,
con circa 1 milione di lettori – 199.800,-SK (Euro 5.050), la campagna
dura 2 mesi
2) Riviste
a) MUSCLE & FITNESS – mensile specializzato per sportivi, inserzione di
una pagina – 210x297 mm, 80.000- Sk (Euro 2.020)
b) MARKÍZA – settimanale più letto, inserzione a pagina intera – 198x270
mm, 129.000,- Sk (Euro 3.260)
a. pubblicazione di materiale pubblicitario - stampa (del peso di 20 g) 2,- Sk/ks
3) Cartelloni pubblicitari
Euroformat - 5,10x2,40 m; 7.000 Sk/mese + realizzazione (Euro 175)
Bigboard – 10,0x6,0 m; 38.000 Sk/mese + realizzazione (Euro 960)
4) TV e radio
condizioni e prezzi della pubblicità dipendono dalle condizioni concrete e i
prezzi si accordano secondo le esigenze individuali.
Fiere
ŠPORT
Fiera internazionale specializzata.
2a edizione: 20.01. - 23.01.2005, Bratislava
INCHEBA, societá per azioni
Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava 5
Tel.: +421 2 6727 1111 (Spojovateľka)
E-mail: [email protected]
Šport Línia
Fiera di articoli sportivi e per uno stile di vita salutistico
10a edizione: 22.09.2004 - 24.09.2004, Banská Bystrica
BB Expo, spol. S.r.o.
Čs. Armády 12, Banská Bystrica
Tel.: 048/41 25 945, 41 54 492
Fax: 048/ 41 24 205
[email protected]
www.bbexpo.sk
166
Intermoda
Fiera internazionale della moda - Autunno
(moda, cosmetica, parrucchiera, abbigliamento, calzature)
23.09.2004 - 25.09.2004, Bratislava
INCHEBA, societá per azioni
Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava 5
Tel.: +421 2 6727 1111 (Spojovateľka)
E-mail: [email protected]
167
GENERAL OVERVIEW
Forma di Governo:
Sigla internazionale:
Paesi confinanti:
Area:
Gruppi etnici:
Lingua:
Religione:
Moneta:
Sigla internazionale della moneta:
Tasso di inflazione:
Tasso di disoccupazione:
Tasso di crescita del PIL:
PIL pro capite:
Settori/prodotti principali:
Partner economici:
Repubblica parlamentare
SLO
Austria a Nord, Ungheria a Nord-Est,
Corazia a Sud-Est, Italia ad Ovest
20.273 Kmq
Sloveni 87,8%, Croati 2,8%, Serbi
2,4%, Musulmani 1,4%, Magiari 0,4%,
Albanesi 0,2%, Italiani 0,2%, Macedoni
0,2%, altri 4,6%
sloveno, serbo-croato (italiano ed
ungherese nelle zone confinanti)
cattolica, protestante, serbo-ortodossa,
musulmana
tallero
SIT
4,6%
6,8% (ILO standard)
2,3%
13.634 US$
prodotti ferrosi, laminati, estrazione e
fusione dello zinco, elettronica civile e
militare, impianti per l'energia elettrica,
prodotti in legno, prodotti tessili,
prodotti chimici, macchine utensili,
agricoltura (patate, luppolo, frumento,
cereali, barbabietole da zucchero, uva)
Germania, Italia, Croazia, Austria,
Francia, Ungheria, Federazione Russa
169
SLOVENIA
Sommario: 1. Dati socio-demografici – 1.1 Mete turistiche – 2. Dati economici
generali – 2.1 Andamento del PIL – 2.2 Situazione import-export – 2.3 Mercato del
lavoro - 2.4 Andamento del tasso di cambio - 2.5 Andamento del tasso di inflazione
1. Dati socio-demografici
Popolazione 2003
Popolazione totale
1.951.139
Uomini
944.713
Donne
1.006.426
Dati: Statistical Office of the Republic of Slovenia
I maggiori centri urbani della Slovenia sono:
Lubiana: 280.000 abitanti
Maribor: 102.000
Celje:42.000
1.1 Mete turistiche
La capitale Lubiana è la città più grande e popolata della Slovenia.
La vetta più alta del paese è il Monte Triglav (2864 m) che domina le Alpi
Giulie, che sono una delle mete preferite degli escursionisti del fine
settimana.
Tra le mete dei turisti locali ma anche stranieri ci sono il Lago di Bled che si
trova a 51 km a nord-ovest di Lubiana, le grandi grotte sotterranee di
Skocjan, nella regione del Carso, la Valle di Soca, delimitata dal cristallino
fiume Soca che si estende dal Parco Nazionale del Triglav fino al confine
italiano di Nova Gorica, la città di Rogaska Slatina che è la città termale più
grande e più antica della regione. Sulla breve costa adriatica della Slovenia
ci sono molte cittadine di mare tra cui Koper (Capodistria), che si trova solo
21 km a sud di Trieste e Pirano.
2. Dati economici generali
2.1 Andamento del PIL
Nel corso del 2003, l’economia della Slovenia ha mostrato un rallentamento
rispetto agli anni precedenti: la crescita del PIL si è attestata, per il 2003, ad
un livello del 2,5%, contro il 3,3% dell’anno precedente.
171
Andamento del PIL
Crescita percentuale
2000
+3,9
2001
+2,7
2002
+3,3
2003
+2,5
Dati: Statistical Office of the Republic of Slovenia
Le previsioni per il 2004 restano positive e prevedono una crescita del PIL
superiore al 3%.
2.2 Situazione import-export
La Slovenia è caratterizzata da un buon livello di apertura verso l’esterno,
anche grazie alla sua posizione geografica che facilita gli scambi sia con
l’Europa Occidentale che con quella Centrale. In genere, le esportazioni
riguardano soprattutto automobili, componenti ed accessori, macchinari ed
apparecchiature elettriche, mobili; le importazioni invece si concentrano sui
beni intermedi.
Elemento trainante l’economia della Slovenia negli ultimi anni è
rappresentato dalle esportazioni che rappresentano circa il 57% del PIL del
paese.
Andamento del commercio estero
Commercio estero
2002
2003
Export (mil. di Euro)
Import (mil. di Euro)
Saldo (mil. di Euro)
10.962
11.571
-609
11.285
12.237
-952
Dati: Statistical Office of the Republic of Slovenia
Il principale partner commerciale della Slovenia rimane l’Unione Europea
che assorbe quasi il 60% dei prodotti esportati dal paese. Allo stesso modo,
l’Unione Europea rimane il mercato di approvvigionamento di riferimento
da cui provengono oltre il 67% delle importazioni della Slovenia.
Il principale partner commerciale della Slovenia, sia dal lato delle
importazioni che delle esportazioni è la Germania, seguita dall’Italia. Sul
versante delle esportazioni importante è il mercato della Croazia, mentre dal
lato delle importazioni importante mercato di approvvigionamento è quello
francese.
172
Esportazioni 2003 per principali mercati di sbocco (%)
Germania
23,1
Italia
13,3
Croazia
8,9
Austria
7,3
Francia
Bosnia Erzegovina
5,6
4,1
Stati Uniti
3,6
Federazione Russa
3,0
Serbia e Montenegro
3,0
Polonia
2,7
Dati: Statistical Office of the Republic of Slovenia
I maggiori fornitori della Slovenia sono la Germania e l’Italia, che risulta
essere il secondo Paese d’origine delle importazioni slovene.
Un’analisi disaggregata realizzata per comparti merceologici, evidenzia che
le voci che hanno maggiormente contribuito alle importazioni slovene sono i
macchinari industriali, i prodotti chimici, gli autoveicoli e i metalli ferrosi.
Importazioni 2003 per principali mercati di
approvvigionamento (%)
Germania
Italia
19,2%
18,4
Francia
Austria
Croazia
Ungheria
Federazione Russa
Repubblica Ceca
Stati Uniti
Cina
10,0
8,6
3,6
2,8
2,5
2,5
2,4
2,3
Dati: Statistical Office of the Republic of Slovenia
L’Italia rappresenta il secondo partner commerciale della Slovenia. Infatti, il
17,9% del totale delle importazioni slovene proviene dall’Italia, per
173
complessivi 2.239 mil. di Euro; si tratta in prevalenza di oli ricavati da
petrolio e carburanti, abbigliamento femminile, autoveicoli per il trasporto
merci.
Il complesso delle importazioni italiane dalla Slovenia ammonta a circa
1.478 mil. di Euro; l’Italia importa dalla Slovenia soprattutto autovetture,
alluminio grezzo e filati sintetici.
2.3 Mercato del lavoro
Il tasso di disoccupazione si mantiene a livelli relativamente elevati, sebbene
si sia verificata una diminuzione a partire dalla seconda metà degli anni
Novanta. Infatti, se da una parte il processo di privatizzazione e la
ristrutturazione delle società private hanno causato un eccesso di
manodopera, dall’altra, la crescita del settore privato ha portato alla
creazione di nuovi posti di lavoro. A partire dal 2000 il tasso di
disoccupazione ha registrato una considerevole diminuzione, e nel maggio
del 2001 è sceso sotto le 100.000 unità.
Andamento del tasso di disoccupazione (dati ufficiali)
Anno
2000
2001
2002
2003
Tasso di disoccupazione (%)
12,5
11,6
11,6
11,2
Dati: Statistical Office of the Republic of Slovenia
In Slovenia si riscontra una netta differenza tra i dati ufficiali relativi al tasso
di disoccupazione ed i dati forniti dall’ILO (International Labor
Organisation). Infatti, nel maggio 2003 la percentuale di disoccupati
registrati ufficialmente raggiunge l’11,3%; il tasso di disoccupazione
registrato invece secondo le metodologie di misurazione compatibili con gli
standard europei, ILO appunto, raggiunge un valore notevolmente
inferiorem, pari a circa il 6,3%. Questa differenza marcata è riconducibile al
fatto che la statistica ufficiale considera come disoccupati anche le persone
occupate a tempo determinato o a tempo parziale.
2.4 Andamento del tasso di cambio
Di seguito sono riportati il tasso di cambio del tallero per un Euro (EUR) e
per un dollaro (USD).
174
Andamento del tallero rispetto all’Euro ed all’USD
EUR
USD
2000
(giugno)
205,35
216,00
2001
(giugno)
217,36
256,29
2002
(giugno)
226,01
238,20
2003
(giugno)
233,48
199,79
2004
(febbraio)
237,37
188,09
Dati: Rivista “Glas Gospodarstva”, marzo 2004
2.5 Andamento del tasso di inflazione
Nel 2001 l’inflazione media annua raggiungeva l’8,4%; l’incremento più
significativo dei prezzi si è verificato nel settore delle telecomunicazioni,
degli alimentari e bevande analcoliche, alcolici e tabacco, e beni di largo
consumo e servizi. Nell’anno successivo l’inflazione su base annua è
diminuita al 7,2%, mentre nel 2003 si è attestata al 4,6%. I fattori economici
esteri che hanno influenzato l’inflazione, sicuramente è possibile individuare
il prezzo del petrolio ed il cambio del dollaro.
Andamento del tasso di inflazione (%)
2000
8,9
2001
7,0
2002
7,2
Dati: Business Guide Slovenia, Informest
175
2003
4,6
LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN SLOVENIA
Sommario: 1. Introduzione - 1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese – 1.2
Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive – 2. Dati economici del settore
delle calzature sportive – 2.1 Produzione di calzature sportive – 2.1.1 Livello della
qualità e caratteristiche delle calzature sportive prodotte localmente – 2.1.2 Volume
della produzione locale – 2.1.3 Principali produttori e marchi locali – 2.2 Import
delle calzature sportive – 2.2.1 Volume dei prodotti importati – 2.2.2 Maggiori
mercati di approvvigionamento – 2.3 Consumi e preferenze dei consumatori – 2.3.1
Quote di mercato dei maggiori marchi presenti – 2.3.2 Livello quantitativo dei
consumi – 2.3.3 Livello qualitativo richiesto dai consumatori – 2.4 Distribuzione –
2.4.1 Maggiori importatori e distributori – 2.4.2 Canali distributivi per le calzature
sportive – 2.4.3 Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive – 2.5 Pubblicità –
2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità di promozione/pubblicità delle calzature
sportive – 2.5.2 Maggiori marchi pubblicizzati – 2.5.3 Eventuali costi per la
promozione/pubblicità
1. Introduzione
1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese
Gli sport più praticati in Slovenia sono sicuramente gli sports invernali (sci
alpino) e quelli indoor come la pallamano ed il basket. In ogni caso l’attività
ricreativa tipicamente “slovena” è il trekking da montagna, praticato da
sportivi di tutte le età. Anche per questo motivo la produzione di scarpe
sportive in Slovenia ha assunto una forte specializzazione nel comparto degli
sport invernali e trekking da montagna.
Secondo uno studio svolto dalla Facoltà dello Sport nel 1997 risulta che il
20.6% della popolazione adulta praticava abitualmente sport e/o attività
ricreative, occasionalmente il 23.8% ed il 55.6% della popolazione adulta era
non attiva. Da tale ricerca è emerso che le fasce più giovani (18 – 35 anni) è
dal punto di vista ricreativo molto attiva, ma con il passare degli anni
l’interesse per lo sport diminuisce progressivamente.
177
diagramma 1
Attività abituale
Attività
occasionale
Tratto dal lavoro di:: K. Petrovič, F. Ambrožič, B. Sila, M. Doupona (1998)
Športnorekreativna dejavnost v Sloveniji 1997, (Primerjalna študija 1992 - 1997)
Univerza v Ljubljani, Inštitut za kineziologio Fakultete za šport, Ljubljana, str. 51.
Attività ricreative e sportive in Slovenia 1997; Università di Ljubljana; facoltà dello
Sport
8.23 Nekateri splošni kazalci organiziranosti športa na lokalni ravni, 2002
Some general indicators of sports organisation at the local level, 2002
Število
športnih
društev
Člani športnih
Drugi izvajalci
Udeleženci športnih
Število športnih društev
Število športnikov
društev
športnih programov
programov
izvajalcev nacionalnega
tekmovalcev
Members of
Other performers
Participants in
programa športa v občinah
Number of sports
sports clubs
of sports programmes
sports programmes
Number of sports clubs that
competitors
Number of sports
clubs
carry out the national sports
programme in municipal com.
4.779
350.345
640
387.231
2.717
78.411
Vir: Zavod za šport Slovenije
Source: Institute of the Republic of Slovenia for Sport
Secondo una ricerca svolta dall’Istituto nazionale dello Sport nel 2002 in
Slovenia operavano 4.779 club sportivi con 350.345 associati.
178
1.2 Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive
Il mercato sloveno delle calzature sportive è un mercato oramai maturo,
contraddistinto da una forte offerta di marchi “global player” e quindi
anche saturo. Per quanto riguarda i gusti dei consumatori, questi prediligono
prodotti di marca con soluzioni tecnologiche avanzate di ultima generazione.
Dal punto di vista del design il consumatore medio sloveno predilige lo stile
in uso nei paesi del Nord Europa (Germania ed Austria).
2. Dati economici del settore delle calzature sportive
2.1 Produzione di calzature sportive
2.1.1 Livello della qualità e caratteristiche delle calzature sportive prodotte
localmente
Il livello di qualità delle calzature sportive prodotte in Slovenia ha raggiunto
livelli oramai molto elevati, non esclusivamente dal punto di vista qualitativo
ma anche tecnologico. Ormai i maggiori produttori nazionali offrono al
consumatore la produzione di scarpe “su misura”, con l’utilizzo di particolari
sistemi tridimensionali al laser che sono in grado di rilevare tutte le
dimensioni del piede.
2.1.2 Volume della produzione locale
La produzione di calzature sportive è concentrata nella regione della
Gorenjska e riguarda in particolar modo la produzione di scarpe sportive
invernali (scarponi da sci, sci da fondo) e scarpe da alpinismo e trekking.
Inoltre abbiamo rilevato un produttore di scarpe sportive da bambino (anche
ortopediche) che produce nella zona di Nova Gorica.
DENOMINAZIONE
ALPINA D.D
PLANIKA D.D.
CICIPET d.o.o.
Totale
PRODUZIONE
TOTALE
1.550.000 paia
750.000 paia
500.000 paia
PRODUZIONE SCARPE
SPORTIVE
500.000 paia
200.000 paia
50.000 paia
750.000 paia
Il maggior produttore sloveno ALPINA d.d. è specializzato nella produzione
di scarpe per sci da fondo e copre il 30% della produzione mondiale. Per
quanto riguarda la produzione di scarponi da sci l’ALPINA soddisfa il 2%
del mercato mondiale.
179
2.1.3 Principali produttori e marchi locali
1.
DENOMINAZIONE
ALPINA D.D.
INDIRIZZO
Strojarska ulica 2, 4226 Žiri
NR. TELEFONO
00386 4 515 80 00
NR. FAX
00386 4 515 83 70
SITO INTERNET
www.alpina.si
E-MAIL
[email protected]
NR. DI FILIALI
40
NR. DIPENDENTI
1.103
FATTURATO 2002 (in 1000 Euro)
45.835
UTILE 2002 (in 1000 Euro)
1.180
TIPO DI CALZATURE SPORTIVE
sci, da corsa, trekking invernale
MARCHIO
Alpina
2.
DENOMINAZIONE
PLANIKA KRANJ D.D.
INDIRIZZO
Savska Loka 21, 4000 Kranj
NR. TELEFONO
00386 4 201 45 00
NR. FAX
00386 4 201 45 06
SITO INTERNET
www.planika.si
E-MAIL
[email protected]
NR. DI FILIALI
50
NR. DIPENDENTI
1.087
FATTURATO 2003 (in 1000 Euro)
38.700
UTILE 2002 (in 1000 Euro)
n.d.
TIPO DI CALZATURE SPORTIVE
Trekking
MARCHIO
Planika
3.
DENOMINAZIONE
CICIPET D.O.O.
INDIRIZZO
Miren 129, 5291 Miren
NR. TELEFONO
00386 5 398 47 00
NR. FAX
00386 5 398 47 18
SITO INTERNET
www.ciciban.je.to
E-MAIL
[email protected]
NR. FILIALI
/
NR. DIPENDENTI
160
FATTURATO 2002 (in 1000 Euro)
6.133,33
UTILE 2002 (in 1000 Euro)
93,30
TIPO DI CALZATURE SPORTIVE
calzature per bambini; trekking,
tempo libero, da corsa per bambini
MARCHIO
Ciciban
180
2.2. Import delle calzature sportive
2.2.1. Volume dei prodotti importati
Valore delle importazione di scarpe da sci e
USD nel periodo 1998 – 2002
Prodotto
1998
1999
Scarpe da sci
91
175
Altre calzature sportive 4.774 3.961
altre calzature sportive in 1000
2000
99
4.319
2001
37
3.273
2002
72
3.521
Fonte: dati elaborati su dati COMTRADE
2.2.2 Maggiori mercati di approvvigionamento
Principali mercati di approvvigionamento delle calzature sportive in 1000
USD nel periodo 1998 – 2002
Mercato di
1998
1999
2000
2001
2002
approvvigionamento
China
1.814 1.404 1.716 1.551 1.798
Vietnam
344
456
314
269
395
Italia
646
411
251
257
376
Slovacchia
73
122
162
134
230
Germania
160
167
185
126
200
Altri paesi asiatici
68
28
126
60
122
Indonesia
671
296
344
120
68
Bosnia e Herzegovina
/
4
/
170
43
Corea del Sud
186
336
370
159
42
Stati Uniti d’America
77
128
37
36
10
Honk Kong
260
245
362
180
4
Malesia
149
/
/
1
0
Fonte: dati elaborati su dati COMTRADE
Mercati di approvvigionamento di tutti i tipi di calzature in USD e paia nel
periodo gennaio – aprile 2004
Mercato di
Importazione in USD Importazione in paia
approvvigionamento
Italia
10.141.885
585.028
Cina
9.716.920
1.891.317
Vietnam
2.2617.569
213.532
Romania
2.028.467
102.126
Croazia
1.204.422
94.391
Indonesia
912.470
60.844
Bosnia e Herzegovina
895.722
49.925
181
Spania
Austria
India
862.832
447.248
399.133
39.926
18.270
29.441
Fonte: Ufficio di statistica Nazionale
2.3 Consumi e preferenze dei consumatori
2.3.1 Quote di mercato dei maggiori marchi presenti e principali marchi
importati
Allo stato attuale non esistono studi di settore relativi alla calzatura sportiva.
Il presente grafico si basa sulle interviste fatte ai responsabili commerciali
delle principali aziende slovene che trattano calzature sportive.
Quote di mercato dei maggiori marchi presenti
NIKE
ADIDAS
PUMA
15%
30%
5%
REEBOK
ALPINA
10%
PLANIKA
10%
15%
15%
RESTO (Joma, Vans, New balance, Nes,
Merrell, Meindl, Wilson,...)
2.3.2 Livello quantitativo dei consumi
Il consumo annuo di scarpe sportive negli ultimi anni, non ha registrato
incrementi di rilievo e si è assestano intorno a 450.000 – 500.000 unità
annue. Nei prossimi anni i consumi dipenderanno dallo standard di vita della
popolazione e cresceranno in funzione del potere d’acquisto della
popolazione. Tuttora il consumatore sloveno normalmente possiede un solo
paio di scarpe sportive e non differenzia gli acquisti secondo i vari sport
praticati. Da rilevare il fatto che il valore dell’acquisto medio negli ultimi
anni è cresciuto notevolmente ed ha già superato il valore di 50 Euro a paio.
2.3.3 Livello qualitativo richiesto dai consumatori
In generale il consumatore sloveno è un acquirente molto attento alla qualità ed è
alla ricerca del prodotto con il miglior rapporto qualità/prezzo. Predilige prodotti
182
con soluzioni tecnologiche avanzate e con un design moderno. Normalmente
ricerca prodotti dei marchi mondiali più conosciuti anche se non disprezza i
marchi nazionali, specialmente nel caso della calzatura da montagna ed invernale.
2.4 Distribuzione
2.4.1 Maggiori importatori e distributori
1.
DENOMINAZIONE
TW D.O.O. (S.r.l.)
INDIRIZZO
Britof 24, 4000 Kranj
NR. TELEFONO
00386 4 204 17 70
NR. FAX
00386 4 204 21 90
SITO INTERNET
www.tw-slo.si
E-MAIL
[email protected]
NR. DI FILIALI
/
NR. DIPENDENTI
17
FATTURATO 2003 (in 1000 €)
2.683,33
UTILE 2002 (in 1000 €)
20,80
2.
DENOMINAZIONE
AFP D.O.O. (S.r.l.)
INDIRIZZO
Sela pri Dobovi 2, 8257 Dobova
NR. TELEFONO
00386 7 466 83 00
NR. FAX
00386 7 466 83 30
SITO INTERNET
/
E-MAIL
[email protected]
NR. DI FILIALI
4
NR. DIPENDENTI
29
FATTURATO 2003 (in 1000 €)
6.566,66
UTILE 2002 (in 1000 €)
100
3.
DENOMINAZIONE
ALTER V & K D.O.O. (S.r.l.)
INDIRIZZO
Ulica Jozeta Jame 14, 1000 Ljubljana
NR. TELEFONO
00386 1 500 01 60
NR. FAX
00386 1 500 01 70
SITO INTERNET
/
E-MAIL
/
NR. DI FILIALI
/
NR. DIPENDENTI
10-19
FATTURATO 2003 (in 1000 €)
n.d.
UTILE 2002 (in 1000 €)
n.d.
183
4.
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
NR. DI FILIALI
NR. DIPENDENTI
FATTURATO 2002 (in 1000 €)
UTILE 2002 (in 1000 €)
5.
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
NR. DI FILIALI
NR. DIPENDENTI
FATTURATO 2003 (in 1000 €)
UTILE 2003 (in 1000 €)
6.
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
NR. DI FILIALI
NR. DIPENDENTI
FATTURATO 2002 (in 1000 €)
UTILE 2002 (in 1000 €)
7.
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
ALPINA D.D. (S.p.a.)
Strojarska ulica 2, 4226 Žiri
00386 4 515 80 00
00386 4 515 83 70
www.alpina.si
[email protected]
40
1.103
45.835
1.180
MASS D.O.O. (S.r.l.)
Smartinska cesta 152, 1000 Ljubljana
00386 1 586 44 20
00386 1 586 44 22
www.mass.si
[email protected]
12
87
10.504,15
129,15
PLANIKA KRANJ D.D. (S.p.a.)
Savska Loka 21, 4000 Kranj
00386 4 201 45 00
00386 4 201 45 06
www.planika.si
[email protected]
50
1.087
38.700
n.d.
PAMI D.O.O. (S.r.l.)
Vipavska cesta 50, 5000 Nova Gorica
00386 5 330 60 00
00386 5 330 60 18
www.pami.si
[email protected]
184
NR. DI FILIALI
NR. DIPENDENTI
FATTURATO 2002 (in 1000 €)
UTILE 2002 (in 1000 €)
8.
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
NR. DI FILIALI
NR. DIPENDENTI
FATTURATO 2003 (in 1000 €)
UTILE 2003 (in 1000 €)
9.
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
NR. DI FILIALI
NR. DIPENDENTI
FATTURATO 2001 (in 1000 €)
UTILE 2003 (in 1000 €)
10.
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
NR. DI FILIALI
NR. DIPENDENTI
FATTURATO 2003 (in 1000 €)
UTILE 2003 (in 1000 €)
51
100-149
7.370,83
637,50
ENGROTUŠ D.O.O. (S.r.l.)
Cesta v Trnovlje 10/A
00386 3 424 11 63
00386 3 424 12 80
www.engtrotus.si
[email protected]
94
1.156
273.629,16
9.475
PEKO D.D. (S.p.a.)
Cesta Svete Marie Aux Mines 5, 4290
Trzic
00386 4 537 91 00
00386 4 537 91 19
www.peko.si
[email protected]
59
543
31.583,33
n.d.
LEATHER & SHOE International
D.O.O. (S.r.l.)
Titola cesta 62, 2000 Maribor
00386 2 320 32 44
00386 2 320 32 43
/
/
7
47
7.937,50
200
185
11.
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
NR. DI FILIALI
NR. DIPENDENTI
FATTURATO 2002 (in 1000 €)
UTILE 2003 (in 1000 €)
12.
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
NR. DI FILIALI
NR. DIPENDENTI
FATTURATO 2002 (in 1000 €)
UTILE 2002 (in 1000 €)
13.
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
SITO INTERNET
E-MAIL
NR. DI FILIALI
NR. DIPENDENTI
FATTURATO 2002 (in 1000 €)
UTILE 2002 (in 1000 €)
STIEFELKONIG D.O.O. (S.r.l.)
Sentiljska cesta 49, 2000 Maribor
00386 2 250 59 50
00386 2 252 19 48
www.stiefelkoenig.si
[email protected]
16
100
9.600
n.d.
NIKE Filiale a Ljubljana
Smartinska cesta 140, 1000 Ljubljana
00386 1 586 40 80
00386 1 586 40 90
/
/
/
8
6.154,16
62,50
KOPITARNA SEVNICA D.D. (S.p.a.)
Prvomajska ulica 8, 8290 Sevnica
00386 7 816 34 00
00386 7 816 34 44
www.kopitarna-sevnica.si
info@kopitarna -sevnica.si
4
244
8.525
145,83
2.4.2 Canali distributivi per le calzature sportive
Il canale distributivo classico importatore – grossista – dettagliante, si ritrova
perfettamente anche in Slovenia. Tutto dipende però dal tipo di registrazione
ed autorizzazione che la ditta importatrice ha ottenuto. L'importatore può
vendere la merce importata sia al grossista che al dettagliante, come pure al
consumatore finale. Anche il grossista può vendere la merce al dettagliante
186
od al consumatore finale se la registrazione della ditta lo permette. Lo stesso
vale per i produttori.
L'attività commerciale può essere svolta sul mercato nazionale o all'estero e
comprende l'acquisto di merce per l'ulteriore rivendita ed i servizi
commerciali. Si divide in commercio al dettaglio e commercio all'ingrosso.
In Slovenia si identificano le seguenti tipologie:
- commercio all'ingrosso: come commercio all'ingrosso s'intende ogni
attività di acquisto merci con lo scopo di rivenderle successivamente ad
altri commercianti, a ditte trasformatrici ed a grandi consumatori
nazionali ed esteri;
- commercio al dettaglio: come commercio al dettaglio si intende ogni attività
di acquisto di merci e la loro successiva rivendita ai consumatori finali
all'interno od all'esterno di spazi commerciali. Il commercio al dettaglio si
può svolgere in punti vendita od in spazi esterni, se rispondenti alle norme
di legge. Le vendite in spazi esterni possono avvenire per posta, su
bancarelle, dentro chioschi, porta a porta, tramite distributori automatici o
negozi ambulanti (a fiere, manifestazioni, raduni e simili);
- servizi commerciali: si definiscono servizi commerciali quelli di
agenzia, di intermediazione, di pegno, di borsa merci, mercati generali,
franchising, magazzinaggio, controllo di qualità e quantità della merce,
assicurazione, pubblicità, sondaggi e ricerche di mercato, leasing,
factoring o altro.
Negli ultimi anni si sono sviluppate moltissimo anche le tipologie
distributive tramite gli agenti e altre forme come il franchising. Sempre più
si registra anche la presenza di varie catene distributive estere che
generalmente tendono ad insediarsi nelle zone limitrofe ai grandi centri
abitativi. Come risposta a ciò, alcune grandi società distributive slovene
hanno cominciato a fondersi e ad acquistare quelle più piccole, rafforzando
così la loro presenza sul mercato nazionale.
2.4.3 Indicazione sui prezzi delle calzature sportive
TEMPO LIBERO
SUB-SETTORE
MARCHIO
CODICE
Tempo libero
Tempo libero
NIKE
NIKE
Tempo libero
NIKE
Tempo libero
NIKE
Tempo libero
NIKE
X307057/001 CORTEZ F4
X307705/042 T-LITE II
LEATHER
X307947/471
LITTLE
DYNAMOT S4
X304952/211
CORTEZ
FIRENZE
X304055/161
CORTEZ
DELUXE W
187
PREZZO
AL
DETTAGLIO
IVA INCL. IN €
75,00
52,00
58,00
80,00
75,00
Tempo libero
Tempo libero
Tempo libero
Tempo libero
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
Tempo libero
NIKE
Tempo libero
Tempo libero
Tempo libero
NIKE
REEBOK
REEBOK
Tempo libero
REEBOK
Tempo libero
REEBOK
Tempo libero
Tempo libero
VANS
VANS
Tempo libero
Tempo libero
ADIDAS
ADIDAS
Tempo libero
Tempo libero
Tempo libero
Tempo libero
Tempo libero
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
SUN FUN
MERRELL
Tempo libero
MERRELL
Tempo libero
Tempo libero
Tempo libero
MERRELL
ALL STAR
PUMA
Tempo libero
Tempo libero
PUMA
PUMA
Tempo libero
PUMA
Tempo libero
PUMA
Tempo libero
PUMA
X304066/121 W NIKE P.A.
X305546/002 PRESTO
X305432/061 PRESTO CLIP
X305432/401 W PRESTO
CLIP
X305544/061
WMNS
PRESTO GLIDE
T-LITE LEATHER F3
X11-99062 VOYAGE LOW
X32-109614 NACIONALE
LEATHER F4
X11-107601 DURA DMX
MAX
X11-107593
VOYAGE
LOW PULL UP
X45870 SNOOKA BLACK
X45891 WESLEY RED
FIESTA
X020916 MONZA GP
X382439
REKORD
ADIDAS S4
X16322 STRIPEY MID I
X11112 CNTRY RIP NB I
X15781 ENFORMITA I
X402 IZZY BEAGE
X10374 SPRINT STRIKER
GOAL
X10373 SPRINT STRIKER
GOAL M
X10925 PULSE MID WP M
XLOW/WHITE ALL STAR
X340637/05 RIBERA JR
WHT NVY
X340628/02 KERB CRIB
X180696/04
SCHATTENBOXEN
X180697/06
SCHATTENBOXEN
X180698/08
SCHATTENBOXEN
X300350/18 SPEED CAT P
DA CORSA
SUB-SETTORE
MARCHIO
CODICE
Da corsa
ADIDAS
Da corsa
ADIDAS
X538975 ADISTAR TR M
ADIDAS
X044635 WANAKA TR
188
92,00
92,00
105,00
105,00
95,00
54,00
75,00
92,00
84,00
75,00
54,00
63,00
130,00
84,00
54,00
33,00
33,00
50,00
92,00
92,00
122,00
35,00
55,00
25,00
126,00
92,00
113,00
97,00
PREZZO
AL
DETTAGLIO
IVA INCLUSA
IN EURO
139,00
118,00
Da corsa
ADIDAS
Da corsa
ADIDAS
Da corsa
NIKE
Da corsa
NIKE
Da corsa
Da corsa
NIKE
NIKE
Da corsa
NIKE
Da corsa
Da corsa
NIKE
NIKE
Da corsa
NIKE
Da corsa
NIKE
Da corsa
REEBOK
Da corsa
MIZUNO
Da corsa
PUMA
Da corsa
Da corsa
PUMA
PUMA
Da corsa
PUMA
Da corsa
PUMA
Da corsa
PUMA
Da corsa
Da corsa
PUMA
PUMA
Da corsa
PUMA
Da corsa
PUMA
GTX
X044460 RESPONSE TR X
ADIDAS
X044465 RESPONSE TR X
W ADIDAS
X308532/111 AIR MAX
TURBOLENCE F4
X308678/141 W DART
LEATHER F4
X308535/601 DART 2 F4
X306582/411 AIR MAX W
F4
X307985/401 LITL SHOX
TURBO F4
X308679/001 W DART F4
X308808/081
TERRA
SEBEC 7 JR F4
X308676/012 W AIR TRAIL
PEGASUS F4
X307630/442 JET STREAM
F4
X1-110368
PREMIER
ROAD LITE II F4
XKN406-62 WAVE RIDER
M
X180075/03COMP.
PREVAILPP03(B3)
X100130/06 XC IV PP03
X180266/01
EUREKA
WORLD W PP03
X180265/01
EUREKA
WORLD M PP03
X180263/01 RAVE WORLD
M PP03
X180077/04 THE MESA
BLC. JZO3
X180081/03 EXTOL II W F3
X180085/03 NEW TECH W
F3
X180427/01 EXTOL TRAIL
PUMA F3
X245790/01 BLYSS II
TREKKING
SUB-SETTORE
MARCHIO
CODICE
Trekking
Trekking
ADIDAS
ADIDAS
X538235 KUMASI
X538241 KUMASI W
189
102,00
102,00
94,00
54,00
50,00
168,00
46,00
50,00
48,00
101,00
59,00
109,00
118,00
92,00
72,00
36,00
36,00
36,00
75,00
95,00
66,00
96,00
54,00
PREZZO
AL
DETTAGLIO
IVA INCLUSA
IN €
85,00
85,00
Trekking
ADIDAS
X044924 JAUTREE CP
ADIDAS
X307600/221 TAKAO F4
X307600/001 TAKAO S4
X307600/061 TAKAO S4
X307758/071
AIR
WALLOWA II S4
X314901 TEMPEST MID JR
LOWA
XFK0429X BRN EXERT
KAMIK (1)
XFK2429X MGY EXERT W
KAMIK (1)
XFK0013
BULLISH
KAMIK (2,3)
XFK0031 BULLISH LO
CHA (1,2)
X2740/19 BORNED LADY
MEINDL
X2560/15 BORNEO
X3350/47
MAGNA
MEINDL (1)
X3338/41 MAGNA MID
X3100/03
SOFTLYNE
MEINDL
X3143/49
AIR
REVOLUTION W MEIN
X3144/31
AIR
REVOLUTION 3.0 ME
Trekking
Trekking
Trekking
Trekking
NIKE
NIKE
NIKE
NIKE
Trekking
LOWA
Trekking
KAMIK
Trekking
KAMIK
Trekking
KAMIK
Trekking
KAMIK
Trekking
MEINDL
Trekking
Trekking
MEINDL
MEINDL
Trekking
Trekking
MEINDL
MEINDL
Trekking
MEINDL
Trekking
MEINDL
CALCIO
SUB-SETTORE
MARCHIO
CODICE
Calcio
JOMA
Calcio
JOMA
Calcio
JOMA
Calcio
JOMA
Calcio
JOMA
Calcio
Calcio
Calcio
JOMA
JOMA
JOMA
Calcio
JOMA
XEUROPA N45 SRM, 2005
JOMA
X
PORTILLO
N42
CAUCHO, 2005 JOMA
XPORTILLO N42 INDOOR,
2005 JOMA
XPORTILLO
N412
OUTDOOR, 2005 JOMA
XTOP FLEX N43 INDOOR,
2005 JOMA
XTOP FLEX No. 2 JOMA
XSALA MAX No. 2 JOMA
XPORTILLO N32 SALA
JOMA
XALFONSO N31 SALA JR
190
85,00
63,00
63,00
63,00
101,00
80,00
48,00
48,00
71,00
75,00
166,00
166,00
126,00
126,00
164,00
172,00
172,00
PREZZO
AL
DETTAGLIO
IVA INCLUSA
IN €
79,00
35,00
35,00
41,00
59,00
59,00
59,00
36,00
41,00
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio
JOMA
JOMA
JOMA
NIKE
Calcio
NIKE
Calcio
NIKE
Calcio
NIKE
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio
PUMA
PUMA
PUMA
PUMA
PUMA
PUMA
PUMA
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
JOMA
XTOP FLEX N313 JOMA
XTOP 31 04 JOMA
XTOP FLEX 34 04 JOMA
X304009/161 TIEMPO 2002
IC F4
X17003/001 AIR TIEMPO
PRO IC F4
X308940/101 TOTAL 90 III
IC F4
X304010/013 NIKE 750 IC
F4
X100726/01 NEVIS IT
X100726/02 NEVIS IT
X100723/01 NEVIS I FG
X100772/01 CERTERO
X100761/01 CERTERO JR
X100586/03 NEVIS F3
X100434/01 TORCIERA IT
JR 0303
X039575 F 10 TRX HG J S4
X039587 F 10 IN J S4
X039670 F 30 TRX FG S4
X039712 F 10 TRX FG S4
X039734 F 10 IN S4
TENNIS
SUB-SETTORE
MARCHIO
CODICE
Tennis
Tennis
Tennis
Tennis
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
ADIDAS
Tennis
Tennis
ADIDAS
ADIDSA
Tennis
Tennis
ADIDAS
NIKE
Tennis
NIKE
Tennis
NIKE
Tennis
Tennis
NIKE
NIKE
Tennis
NIKE
X537585 TO OPEN W
X537119 RESPONSE 2
X044991 BARRICADE III
X037325 BIGSHOT LOGO
W S4
X038387 BIG SHOT S4
X383132
PRAELIUM
LEATHER ADIDAS
X383159 BIG SHOT LOGO
X305502/102 CITYCOURT
F4
X307552/171 AIR CANNON
F4
X308793/141 W COURT
FLORA F4
X305502/101 CITYCOURT F4
X305570/001
AIR
RESOLVE MID S4
X305652/101 CITYCOURT
191
59,00
59,00
59,00
50,00
59,00
54,00
42,00
33,00
33,00
41,00
54,00
54,00
29,00
29,00
41,00
41,00
75,00
54,00
54,00
PREZZO
AL
DETTAGLIO
IVA INCLUSA
IN EURO
88,00
92,00
126,00
50,00
54,00
92,00
75,00
84,00
71,00
63,00
54,00
101,00
40,00
JR S4
X305572/142
AIR
RESOLVE S4
X305501/145
W
CITYCOURT
X305652/142 CITYCOURT
GS
X305653/141 CITYCOURT
(PSV)
XS9295 EXTREME 800
WILSON
XS9302
ADVANTAGE
CLUB WILSON
X6-98956 COURT VISION
III W S4
X6-98961 COURT VISION
III W S4
Tennis
NIKE
Tennis
NIKE
Tennis
NIKE
Tennis
NIKE
Tennis
WILSON
Tennis
WILSON
Tennis
REEBOK
Tennis
REEBOK
PALLACANESTRO
SUB-SETTORE
MARCHIO
CODICE
Pallacanestro
NIKE
Pallacanestro
NIKE
Pallacanestro
NIKE
Pallacanestro
REEBOK
Pallacanestro
Pallacanestro
Pallacanestro
REEBOK
REEBOK
REEBOK
Pallacanestro
REEBOK
Pallacanestro
REEBOK
Pallacanestro
REEBOK
Pallacanestro
Pallacanestro
REEBOK
AND1
Pallacanestro
AND1
Pallacanestro
AND1
Pallacanestro
AND1
X306509/163 AIR FORCE
1F4
X308475/011 AIR ZOOM
HAURACHE 2K4 F4
X308580/001
THE
OVERPLAY F4
X4-115019
THE
PERIMETER IT
X4-110785 THE FINISHER
X4-106998 VERACITY II
X4-75275 ANSWER VI
MID PP03
X4-78532
SHOWBOAT
DMX PP03
X4-93569 I3 PLAYOFF II
09/03
X4-91376 THE THIRST
09/03
X4-91380 the thirst 09/03
X12611 REPRESENT MID
AND1
X12612 REPRESENT MID
AND1
X13667
UPRISE
MID
AND1
X14235 TAI CHI MID
AND1
192
96,00
54,00
45,00
39,00
84,00
50,00
63,00
63,00
PREZZO
AL
DETTAGLIO
IVA INCLUSA
IN EURO
84,00
134,00
54,00
59,00
84,00
67,00
155,00
92,00
146,00
92,00
92,00
67,00
67,00
109,00
79,00
Pallacanestro
AND1
79,00
ADIDAS
PUMA
X14237 TAI CHI MID
AND1
X537355 N/T ULTRA MID
ADIDAS
X384055 A3 FOREFOOT
X340047/02 PROFILE MID
Pallacanestro
ADIDAS
Pallacanestro
Pallacanestro
DA SALA
SUB-SETTORE
MARCHIO
CODICE
Da sala
Da sala
ADIDAS
ADIDAS
Da sala
ADIDAS
Da sala
ADIDAS
Da sala
ADIDAS
Da sala
ADIDAS
Da sala
Da sala
ADIDAS
NIKE
Da sala
NIKE
Da sala
NIKE
Da sala
NIKE
Da sala
NIKE
Da sala
NIKE
Da sala
NIKE
Da sala
NIKE
Da sala
Da sala
PUMA
PUMA
X037217 COURT STABIL
X044969 COURT STABIL
M ADIDAS
X537216 TEAM SPEZIAL
LO ADIDAS
X042010 STABIL ONE
ADIDAS
X044786
UPROAR
6
ADIDAS
X044789B UPROAR 6 W
ADIDAS
X042011 STABIL OE W
X306373/
AIR
ZOOM
CONTACT F4
X308544/411
INTESFY
MID F4
X308542/141 AIR INTESFY
F4
X306375/111 W ZOOM
CONTACT F4
X308798/062
MULTICOURT V F4
X306372/011
AIR
CONTACT F4
X308543/161
W
AIR
INTESFY F4
X305652/402 CITYCOURT
GS F4
X180597/01 VASP II
X180598/01 VASP II
PREZZO
AL
DETTAGLIO
IVA INCLUSA
IN EURO
71,00
71,00
AEROBICA
SUB-SETTORE
MARCHIO
CODICE
Aerobica
Aerobica
REEBOK
REEBOK
X2-104693 SILVRO HEX III
X2-93107 PRISTINE III
MID S4
193
49,00
225,00
37,00
75,00
108,00
50,00
50,00
109,00
109,00
84,00
80,00
94,00
54,00
71,00
80,00
46,00
45,00
45,00
PREZZO
AL
DETTAGLIO
IVA INCLUSA
IN EURO
63,00
54,00
Aerobica
Aerobica
Aerobica
Aerobica
Aerobica
REEBOK
REEBOK
REEBOK
REEBOK
REEBOK
Aerobica
NIKE
Aerobica
NIKE
Aerobica
NIKE
Aerobica
NIKE
Aerobica
NIKE
Aerobica
NIKE
Aerobica
NIKE
Aerobica
Aerobica
Aerobica
NIKE
PUMA
ADIDAS
X2-95405 INTENSE
X2-78594 SILVO HEX MID
X2-78600 PRISTINE
X2-73427 MAGNETIC V
X2-78588 ERGO HEX II
MID
X308884/011
W
NIKE
SHOX ENERGY F4
X308633/001 AIR DEFIANT
F4
X307704/003
TRAINER
STB F4
X308632/061
W
AIR
DEVOTION MID II F4
X308823/061 W AIR MAX
61 MID F4
X308884/001
W
NIKE
SHOX ENERGY F4
X307849/011 W GLIMMER
MID S4
X306573/011 W VERFY F3
X300055/02 MINX W
X382651
PROJECTOR
ADIDAS
42,00
63,00
41,00
117,00
75,00
126,00
88,00
118,00
71,00
97,00
126,00
59,00
52,00
83,00
100,00
2.5 Pubblicità
2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità promozione/pubblicità delle
calzature sportive
La promozione del prodotto, fruendo di diversi tramiti, sta assumendo
sempre maggiore importanza col prevalere della componente privata nelle
attività economiche.
Iniziative volte a rafforzare l'immagine dei prodotti italiani attraverso i
media o il coinvolgimento degli stessi in iniziative di vario genere, appaiono
sempre più consigliabili.
A tal fine, si propone di seguito una selezione dei mass media:
Radio e televisione:
Radio Slovenija
Tavcarjeva 17
1000 Lubiana
tel. +386 1 475 21 11
fax +386 1 475 23 15
aree di ricezione:
194
I° programma: tutta la Slovenia, Croazia (Zagabria e dintorni, Karlovac
dintorni, Zagorje croato, Varaždin, Fiume), Austria (parte della Carinzia
della Stiria), Italia (Friuli-Venezia Giulia);
II° programma: tutta la Slovenia, Croazia (Zagabria e dintorni, Karlovac
dintorni, Zagorje croato, Varaždin, Fiume), Austria (parte della Carinzia
della Stiria), Italia (Friuli-Venezia Giulia);
III° programma: Slovenia, Austria (Carinzia, bassa Stiria).
e
e
e
e
Radio Koper-Capodistria
Ulica OF 15
6000 Koper-Capodistria
tel. +386 5 668 50 50
fax +386 5 668 54 09
area di ricezione:
a) programma in lingua slovena: il Litorale e fino a Lubiana, Istria, area oltre
il confine con l'Italia;
b) programma in lingua italiana: il Litorale, gran parte della Slovenia, Istria,
Quarnero, Italia.
Televizija Slovenija
Kolodvorska 2-4
1000 Ljubljana
tel. +386 1 475 21 11
fax +386 1 475 21 80
area di ricezione:
I° programma: Slovenia, Croazia occidentale, sud dell'Austria, nord est
dell'Italia;
II° programma: Slovenia, Croazia occidentale, sud dell'Austria, nord est
dell'Italia.
Nell'ambito della Televizija Slovenija operano anche le stazioni
TV regionali: Koper-Capodistria, Maribor.
Esistono anche società televisive private: A-kanal, ed oltre dieci emittenti
locali che trasmettono via cavo (POP-TV).
Stampa:
Agenzia Stampa Slovena (STA)
Tivolska cesta 50
1000 Lubiana
tel. +386 1 241 01 00
fax +386 1 426 60 50
195
Quotidiani:
Delo
Dunajska 5
1000 Lubiana
tel. +386 1 473 70 00
fax +386 1 473 73 52
tiratura: 90.000;
area di diffusione: Slovenia;
target: intera popolazione dai 17 anni in su.
Dnevnik
Kopitarjeva 2
1000 Lubiana
tel. +386 1 308 21 00
fax +386 1 308 24 69
tiratura: 62.000;
area di diffusione: Slovenia, soprattutto Lubiana e dintorni, di meno l'Istria,
la Slovena ed il Litorale.
Stampa economica:
Finance (esce due volte la settimana)
Dunajska 5
1000 Lubiana
tel. +386 1 473 81 01
fax +386 1 473 81 09
tiratura: 8.500;
area di diffusione: soprattutto la Slovenia centrale e l'alta Carniola.
Gospodarski Vestnik
Dunajska 5
1000 Lubiana
tel. +386 1 309 16 10
fax +386 1 309 16 05
tiratura: 9.500;
area di diffusione: Slovenia;
contenuto: economia.
Stampa in lingua inglese:
Slovenian business report
Dunajska 5
1000 Ljubljana
196
Internet:
Emigma d.o.o.
Vojkovo nabrezje 10
6000 Koper
tel. +386 5 612 00 22
fax +386 5 612 00 21
sito web www.vednovidni.com
e-mail [email protected]
Domenica d.o.o.
Spodnji plavz 24E
4270 Jesenice
tel +386 4 583 54 44
fax +386 4 583 19 99
sito web www.domenca.com
e-mail [email protected]
Perftech d.o.o.
Pot na lisce 4
4260 Bled
tel +386 4 579 00 00
fax +386 4 579 02 00
sito web www.perftech.si
e-mail [email protected]
2.5.2 Maggiori marchi pubblicizzati
I marchi maggiormente pubblicizzati sono i marchi locali come l’Alpina e la
Peko. La promozione di questi marchi è effettuata attraverso tutti i tipi di
media presenti in Slovenia. I marchi esteri (Nike, Puma, Adidas, Reebok)
vengono raramente pubblicizzati direttamente. Ad essere pubblicizzate sono
le catene di negozi al dettaglio che trattano marchi esteri di calzatura
sportiva o manifestazioni sportive come ad esempio il Campionato nazionale
di ginnastica.
2.5.3 Eventuali costi per la promozione/pubblicità
Costi indicativi della promozione/pubblicità sulla televisione nazionale:
PRIMA DEL TG
Contratto settimanale
Contratto settimanale
Contratto settimanale
Contratto settimanale
ORE
alle 13:00 TG
alle 16:30 TG
alle 19:00 TG
alle 22:00 TG
197
PREZZO
420 Euro/giorno (4 volte al giorno)
420 Euro/giorno (4 volte al giorno)
420 Euro/giorno (4 volte al giorno)
420 Euro/giorno (4 volte al giorno)
Contratto settimanale
Contratto settimanale
Contratto settimanale
INFORMAZIONI
SUL TRAFFICO
Contratto settimanale
Contratto settimanale
PROGRAMMA
“ODMEVI”
Contratto settimanale
Contratto settimanale
DOPO
IL
TG
SERALE
Lunedì - venerdi
NOTIZIE SPORTIVE
Ogni giorno
Ogni giorno
Ogni giorno
Ogni giorno
NOTIZIE
SUL
TEMPO
Ogni giorno
Ogni giorno
Ogni giorno
Ogni giorno
Ogni giorno
PAGINE VIDEO
Ogni giorno
Ogni giorno
alle 13:00 TG
alle 16:30 TG
alle 19:00 TG
ORE
42 Euro/sec (3 volte al giorno)
42 Euro/sec (3 volte al giorno)
42 Euro/sec (3 volte al giorno)
PREZZO
alle 13:11
alle 16:41
ORE
7 Euro/sec (2 volte al giorno)
7 Euro/sec (2 volte al giorno)
PREZZO
lun. – ven.: alle
22:00
sab. – dom.: alle
22:30
ORE
32 Euro/sec (1 volta)
PREZZO
Alle 22:28
ORE
alle 13:08
alle 16:38
alle 19:40/19:30
alle 22:35/22:45
ORE
32 Euro/sec (1 volta)
PREZZO
100 Euro/sec (4 volte al giorno)
100 Euro/sec (4 volte al giorno)
100 Euro/sec (4 volte al giorno)
100 Euro/sec (4 volte al giorno)
PREZZO
alle 13:10
alle 16:40
alle 18:57
alle 19:50
alle 22:40/22:55
ORE
alle 17:35
alle 22:50
120 Euro/sec (5 volte al giorno)
120 Euro/sec (5 volte al giorno)
120 Euro/sec (5 volte al giorno)
120 Euro/sec (5 volte al giorno)
120 Euro/sec (5 volte al giorno)
PREZZO
105 Euro/giorno (2 volte al giorno)
105 Euro/giorno (2 volte al giorno)
32 Euro/sec (1 volta)
Costi indicativi della promozione/pubblicità sulla radio nazionale:
PRIMA E DOPO
PROGRAMMI SPECIFICI
Ogni giorno
PROGRAMMI SPORTIVI
Ogni giorno
PROGRAMMI DAL VIVO
(kontaktne oddaje)
Per 5 min
Per 10 min
ORE
PREZZO
/
ORE
/
ORE
da 2 Euro/sec a 7 Euro/sec
PREZZO
da 3,50 Euro/sec a 7 Euro/sec
PREZZO
lun. – ven.
lun. – ven.
830 Euro
1.450 Euro
198
Costi indicativi della promozione/pubblicità sulla stampa:
VOLUME DELLO SPOT
Interra pagina
2. e 3. pagina
Ultima pagina
Due pagine intere
180x125
118x250
56x250
118x62
PREZZO IN EURO
2.500,00
3.020,00
3.400,00
3.600,00
1.350,00
1.790,00
890,00
270,00
Costi indicativi della promozione/pubblicità su internet in base alla
grandezza dello spot pubblicitario in Euro:
NR. DELLE
VISITE
Fino a 50.000
Più di 50.000
Più di 100.000
Più di 200.000
Più di 300.000
Più di 500.000
Più di 1.000.000
SPOT
468X60
0,0104
0,0083
0,0062
0,0054
0,0050
0,0045
0,0041
SPOT
234X60
0,0052
0,0041
0,0031
0,0027
0,0025
0,0022
0,0022
199
SPOT
120X600
0,0125
0,0104
0,0083
0,0075
0,0066
0,0058
0,0050
SPOT
180X150
0,0104
0,0083
0,0062
0,0054
0,0050
0,0025
0,0020
SPOT
120X120
0,0054
0,0045
0,0037
0,0033
0,0029
0,0025
0,0020
GENERAL OVERVIEW
Forma di Governo:
Sigla internazionale:
Paesi confinanti:
Repubblica Parlamentare
H
Austria a Nord-Ovest, Slovacchia a Nord,
Ucraina a Nord-Est, Romania a Sud-Est,
Serbia e Montenegro a Sud, Croazia a
Sud-Est, Slovenia a Sud-Est
Area:
93.030 km2
Gruppi etnici:
Ungheresi (96,6%) – 13 minoranze
etniche
riconosciute
e
registrate:
Tedeschi, Gipsy, Croati, Slovacchi,
Rumeni, Bulgari, Greci, Polacchi,
Armeni, Ruthens, Serbi, Ucraini e
Sloveni, protetti dalla Costituzione come
componenti dello stato Ungherese, con
diritto di rappresentazione in Parlamento
Lingua:
ungherese
Religione:
Cattolica (65%), Riformista (20%),
Luterana (4%), Ortodossa (2,7%) e Ebrea
(1%)
Moneta:
Fiorino
Sigla internazionale della moneta: HUF
Tasso di inflazione:
4,7%
Tasso di disoccupazione:
5,7%
Tasso di crescita del PIL:
2,9%
PIL pro capite:
13.900 US$
Settori/prodotti principali:
carbon fossile, uranio, gas naturale,
metallurgia, edilizia e materiali da
costruzione,
materiale
elettrico,
elettronica,
informatica,
industria
alimentare, tessuti, prodotti chimici (in
particolare farmaceutici), autoveicoli,
combustibili, elettricità, cereali, semi di
girasole, patate, barbabietole da zucchero,
bovini, ovini, suini, pollame
Partner economici:
Germania, Austria, Italia, Francia, Regno
Unito, Svezia, Paesi Bassi, Russia, Cina,
Giappone
201
UNGHERIA
Sommario: 1. Dati socio-demografici – 1.1 Mete turistiche – 2. Dati economici
generali – 2.1 Andamento del PIL – 2.2 Situazione import-export – 2.3 Mercato del
lavoro - 2.4 Andamento del tasso di cambio
1. Dati socio-demografici
Popolazione 2003
Popolazione
totale
10.117.000
Maschi
Femmine
4.804.000
5.313.000
Popolazione
urbana
6.474.000
Popolazione
rurale
3.643.000
Dati: KSH Hungarian Central Statistical Office, Human Development Reports
Suddivisione della popolazione per fascia d’età (%)
Popolazione
totale
10.117.000
Età
0-14
15,9
15-59
63,1
Oltre 60
21,0
Dati: KSH Hungarian Central Statistical Office
I maggiori centri urbani dell’Ungheria sono:
Budapest: capitale del Paese, 1.838.753 abitanti;
Debrecen,
Miskolc,
Szeged,
Pécs,
Gyor
1.1 Mete turistiche
Oltre alla capitale, Budapest, un’importante attrazione turistica è
rappresentata dal Lago Balaton, uno dei più grandi d'Europa, con una
superficie di circa 600 kmq. La riva sud è essenzialmente un'unica località
turistica con alberghi a più piani e minuscole spiagge; quella nord ha città
storiche, monumenti, sentieri di montagna, buon vino e molto meno lusso.
La parte meridionale è dominata da Siófok, la più grande delle località
turistiche del Balaton. Più a ovest si trova Keszthely, mentre la località
turistica più antica e frequentata sul lato settentrionale è Balatonfüred. A sud
si trova lo storico paese di Tihany, mentre a est si trova Badacsony, una
203
regione celebre per il suo paesaggio, per gli incantevoli sentieri e per i centri
di produzione vinicola.
A metà strada tra il Danubio e la Dráva, nella regione transdanubiana
meridionale, è situata Pécs, una delle città più interessanti dell'Ungheria, con un
clima mite, un illustre passato, superbi musei ed alcuni dei monumenti turchi più
pregevoli del paese. È anche celebre per la musica, l'opera e il balletto e qui si
trovano anche alcuni dei migliori articoli in pelle della nazione.
2. Dati economici generali
2.1 Andamento del PIL
Nonostante l’Ungheria abbia conosciuto una crescita abbastanza sostenuta
dell’economia, l’andamento del PIL ha segnato, come in tutte le economie
mondiali, più di un’inflessione negli ultimi anni. Risentendo della nuova
flessione mondiale, anche il PIL ungherese ha rallentato la propria crescita,
passando al 4,0% del 2001, al 3,4% del 2002, fino al 2,9% del 2003.
La crescita economica, trainata dalle esportazioni rallentate a causa
dell’apprezzamento sensibile della moneta locale e della stagnazione del
mercato europeo, ha dunque subito una battuta d’arresto; di contro, si
riscontrano segnali positivi di rafforzamento dell’intero comparto produttivo
ed economico interno.
Andamento del PIL
Crescita percentuale
1999
4,2
2000 2001
5,2
3,8
2002
3,5
2003
2,9
Dati: KSH Hungarian Central Statistical Office
2.2 Situazione import-export
In generale, l’Ungheria, data la sua maturità economica rispetto al resto
dell’Europa Centro-Orientale, sta progressivamente indirizzando la propria
produzione, e quindi il proprio commercio, verso prodotti ad alto valore
aggiunto, diventando anche mercato di sbocco e non solo mercato di
fornitura per le economie avanzate (Europa e Stati Uniti).
204
Andamento del commercio estero
Commercio estero
2000
2001
2002
2003
Export (mil. di USD)
Import (mil. di USD)
Saldo (mil. di USD)
28.091
32.079
- 3.988
30.498
33.682
- 3.184
34.336
37.611
- 3.275
43.007
47.675
- 4.668
Dati: KSH Hungarian Central Statistical Office
I paesi maggiori destinatari dei prodotti ungheresi sono la Germania,
l’Austria, l’Italia, la Francia, la Gran Bretagna, la Svezia, l’Olanda e gli Stati
Uniti.
La quota delle esportazioni rivolte ai Paesi dell’Unione Europea rappresenta
circa il 70%; in particolare risultano strategici i partner commerciali di
lingua tedesca. Allo stesso tempo si evidenzia la presenza significativa
dell’Italia con un trend in crescita.
Le esportazioni riguardano principalmente i prodotti dell’industria del
metallo e dell’industria leggera (soprattutto macchinari e manufatti), i
prodotti agricoli e quelli alimentari.
Esportazioni 2003 per principali mercati di sbocco (mln. di USD)
Total
Germania
Austria
Italia
Francia
Regno Unito
Paesi Bassi
Svezia
Stati Uniti
Spagna
Romania
Belgio
Polonia
43.007
14.596
3.487
2.498
2.473
1.970
1.766
1.397
1.349
1.175
1.115
986
975
Dat Central Statistical Office i: KSH Hungarian
Il principale fornitore dell’Ungheria è la Germania, seguita dall’Italia, con
volumi inferiori. Gli altri paesi dai quali provengono significativi volumi di
importazioni sono, nell’ordine, l’Austria, la Federazione Russa, la Cina, la
Francia, il Giappone, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna.
205
Le importazioni riguardano soprattutto macchinari, mezzi di trasporto e
manufatti.
Importazioni 2003 per principali mercati di approvvigionamento
(mln. di USD)
Total
Germania
Italia
Cina
Austria
Federazione Russa
Francia
Giappone
Stati Uniti
Polonia
Regno Unito
Repubblica Ceca
Paesi Bassi
47.675
11.682
3.369
3.298
2.988
2.957
2.288
2.017
1.530
1.322
1.292
1.147
1.025
Dati: KSH Hungarian Central Statistical Office
Con riferimento al commercio con l’Italia, i settori dell’import italiano
riguardano soprattutto il settore dell’industria manifatturiera, pesante e
leggera (49%), seguito dal settore agroalimentare e da quello delle materie
prime (dati: ICE).
I settori dell’export italiano, invece, riguardano soprattutto i manufatti
(57%), i macchinari (37%), seguiti dal settore agroalimentare e da quello
delle materie prime (dati: ICE).
L’Italia, pur non essendo il principale fornitore dell’Ungheria, posizione
detenuta da Germania ed Austria, è sicuramente tra i partner commerciali di
maggior interesse, portando la propria presenza tra i primissimi posti, con
una quota di mercato pari a circa il 7%.
2.3 Mercato del lavoro
L’Ungheria è, tra i paesi di recente ingresso nell’Unione Europea, quello che
presenta un tasso di disoccupazione tra i più bassi, pari al 5,9% nel 2003,
risultato di una tenace e ferrea politica occupazionale.
Il tasso di disoccupazione rispecchia la situazione economica del paese, che
presenta forti differenziazioni tra le varie regioni. Alle regioni più sviluppate
206
del Transdanubio Occidentale (4,2%) e di Budapest (addirittura 2,7%) si
contrappongono le regioni più povere del Nord Est ungherese.
Anno
Tasso di disoccupazione (%)
2000
6,4
2001
5,7
2002
5,8
2003
5,9
Dati: KSH Hungarian Central Statistical Office
Il decennio 1990-2000 ha segnato una forte polarizzazione delle classi
sociali con la creazione di una ristretta fascia di nuova ricchezza e
registrando una costante perdita di potere di acquisto da parte della maggior
parte della popolazione. Il periodo 1998-2000 tuttavia ha registrato il
consolidarsi di una nuova e più ampia classe media, anche grazie a mirate
politiche di economia sociale.
2.4 Andamento del tasso di cambi
Dal 1° gennaio 2000 il fiorino è agganciato totalmente all’Euro. A partire dal
1° aprile 2000 il Fiorino viene svalutato con un tasso medio mensile dello
0,8% rispetto all’Euro. Fermo restando tale meccanismo, dall’aprile 2001 è
stata innalzata la banda di oscillazione da +/- 2,5% a +/- 15%; infine il 1°
ottobre 2001 il Fiorino è stato del tutto liberalizzato.
Cambio medio delle divise straniere (in HUF)
Anno
1999
media
254,92
237,27
2000
media
1 EURO
255,42
1 USD
282,27
Dati: MNB (Banca Nazionale Ungherese)
207
2001
media
256,68
286,54
2002
media
242,97
258,00
2003
dicembre
264,50
216,75
LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN UNGHERIA
Sommario: 1. Introduzione - 1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese – 1.2
Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive – 2. Dati economici del settore
delle calzature sportive – 2.1 Produzione di calzature sportive – 2.1.1 Livello della
qualità e caratteristiche delle calzature sportive prodotte localmente – 2.1.2 Volume
della produzione locale – 2.1.3 Principali produttori e marchi locali – 2.2 Import
delle calzature sportive – 2.2.1 Volume dei prodotti importati – 2.2.2 Maggiori
mercati di approvvigionamento - 2.3 Consumi e preferenze dei consumatori – 2.3.1
Presenza dei maggiori marchi sul mercato – 2.3.2 Livello quantitativo dei consumi –
2.3.3 Livello qualitativo richiesto dai consumatori – 2.4 Distribuzione – 2.4.1
Maggiori importatori e distributori – 2.4.2 Canali distributivi per le calzature
sportive – 2.4.3 Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive – 2.5 Pubblicità –
2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità di promozione/pubblicità delle calzature
sportive e maggiori marchi pubblicizzati
1. Introduzione
1.1 Dati e tendenze sugli sport praticati nel paese
In Ungheria negli ultimi anni è cresciuta molto nelle persone, soprattutto nei
giovani, l’esigenza di fare sport, di muoversi, ed è per questo che in pochi
anni è aumentato in maniera impressionante il numero di palestre per il
fitness e la cura del corpo ed allo stesso tempo è cresciuto il numero dei
negozi di abbigliamento e scarpe sportive. Attualmente solo a Budapest sono
presenti più di un centinaio di palestre di varie dimensioni.
Risulta che, sia le donne che gli uomini, passano parte del loro tempo libero
nelle palestre, per la pratica di diversi sport, dall’aerobica alla ginnastica e
soprattutto al body building.
Gli sport più praticati dai ragazzi che hanno un’età compresa tra i 15 ed i 29
anni sono il calcio, l’aerobica, il fitness, il ciclismo, il body building ed il
tennis.
Dagli ultimi dati è risultato che il 23% della popolazione pratica sport e solo
un terzo dei ragazzi tra i 15 ed i 29 anni pratica dello sport regolarmente.
1.2 Abitudini di consumo/utilizzo delle calzature sportive
Secondo uno studio realizzato recentemente sull’utilizzo delle calzature
sportive in Ungheria, è risultato che anche le persone che non praticano
alcun tipo di sport indossano scarpe sportive nell’abbigliamento quotidiano.
Infatti, secondo i dati, il 48% delle persone che non praticano sport
indossano calzature sportive nella vita di tutti i giorni, mentre tra le persone
che praticano sport il 70% indossa quotidianamente le calzature sportive.
Un altro dato che risulta interessante è che l’82% dei bambini e delle persone
al di sotto dei 30 anni indossa sempre calzature sportive. Queste persone che
209
portano sempre calzature sportive generalmente spendono molto più
nell’acquisto delle scarpe rispetto alle persone che le comprano solo per
particare sport. Le prime generalmente spendono in media 14.000 fiorini
(circa 56 Euro) per paio di scarpe, le seconde invece 10.000 fiorini (circa 40
Euro).
In Ungheria, come nella maggior parte dei paesi europei, gli adolescenti
rappresentano il gruppo di consumatori più importante; oggi, il 10% della
popolazione ungherese ha un’età che va dai 14 ai 19 anni.
Da alcune ricerche effettuate è risultato che gli adolescenti hanno la capacità
di influenzare e convincere i genitori; è risultato infatti che il 65% dei
genitori decide di acquistare un determinato prodotto solo dopo aver chiesto
un’opinione ai figli.
Per i ragazzi di questa età è molto importante il marchio e la qualità, ma
anche la novità. Stanno attenti ai nuovi marchi ed hanno un’idea molto
chiara sui migliori marchi sul mercato e sulle nuove tendenze, che di solito
influenzano le loro scelte di marchio e di prodotto.
In Ungheria però si può dire che questa tendenza è ancora parziale in quanto
dipende molto dalla città o dalla zone del paese in cui si vive e dalle
condizioni finanziarie della famiglia; in generale è vera nella capitale ed in
alcune città importanti dell’Ungheria.
Nella tabella di seguito riportiamo i dati relativi agli acquisti, nel 2002 e nel
2003, delle calzature sportive (le cifre sono in percentuale):
Frequenza
Una volta al mese
Ogni tre mesi
Una-due volte all’anno
Una volta ogni due anni
Raramente o mai
2002
3
21
43
16
14
2003
4
23
39
14
19
Fonte: GfK – Shopping Monitor
2. Dati economici del settore delle calzature sportive
2.1 Produzione di calzature sportive
2.1.1 Livello della qualità e caratteristiche delle calzature sportive prodotte
localmente
In genere, il mercato ungherese delle calzature sportive è diviso in tre
principali gruppi a seconda del livello qualitativo del prodotto offerto. Le
calzature sportive prodotte nel paese si posizionano nella fascia intermedia,
210
costituita da scarpe alla moda e con un bel design, ma di qualità e di livello
del prezzo finale medio-basso. Ad esempio, i marchi locali, tra cui la Budmil
e la Wink, producono scarpe da ginnastica generiche e non calzature sportive
destinate a sport specifici.
Il primo livello, quello più alto, è caratterizzato invece dai grandi marchi
stranieri che offrono una calzatura di ottima qualità ad un prezzo
decisamente più elevato.
Infine, il terzo livello è composto dai prodotti di livello qualitativo e prezzo
finale bassi; si tratta solitamente di prodotti di produzione asiatica e destinati
all’utilizzo quotidiano e non nella pratica sportiva.
2.1.2 Volume della produzione locale
Secondo i dati relativi al primo semestre di quest’anno ed alla previsione per
i prossimi mesi sembra che la produzione di scarpe in Ungheria sia destinata
a diminuire in maniera considerevole.
Dalle statistiche dell’associazione dell’industria della pelletteria e della
calzatura ungherese risulta che negli ultimi tempi è aumentato in maniera
notevole il mercato delle calzature provenienti dal lontano oriente.
Lo scorso anno i produttori locali hanno venduto 2 milioni di paia di scarpe,
mentre sono state venute 15 milioni di paia di calzature provenienti dal
lontano Oriente, soprattutto dalla Cina.
Nel 2002 sono stati prodotti 1.254.000 paia di scarpe da ginnastica e
1.872.000 paia di scarpe per il tempo libero e da trekking.
Secondo i dati relativi ai primi nove mesi del 2003 si riscontra che la
produzione delle scarpe da ginnastica è scesa a 872.000 paia, mentre quella
delle scarpe per il tempo libero e da trekking è arrivata a 854.000 paia.
Di seguito riportiamo una tabella con i dati relativi alla produzione, alla
distribuzione ed all’esportazione delle calzature sportive in Ungheria:
Anno
2001
2002
Produzione
(paia di
scarpe)
1.328.515
732.219
Distribuzione
(paia di
scarpe)
1.115.804
603.064
211
Distruzione
(mil. di fiorini)
Export
(mil.di fiorini)
4.732
1.651
4.385
1.359
I dati sulla produzione ed esportazione di calzature sportive non in
tessuto sono riportati nella seguente tabella:
Produzione
Distribuzione
(paia
di
(paia di scarpe)
scarpe)
636.546
577.289
569.577
561.823
Anno
2001
2002
Distruzione
Export
(mil.
di (mil.di
fiorini)
fiorini)
1.692
1.485
1.569
1.357
Di queste le calzature sportive in pelle con suola in gomma o in pelle
sintetica sono le seguenti:
Anno
2001
2002
Produzione
Distribuzione
(paia
di
(paia di scarpe)
scarpe)
628.151
573.974
564.000
553.604
Distruzione
Export
(mil.
di (mil.di
fiorini)
fiorini)
1.670
1.485
1.520
1.356
La rimanenza sono calzature sportive per lo sci e snowboard:
3
Anno
2001
2002
Produzione
Distribuzione
(paia
di
(paia di scarpe)
scarpe)
8.395
3.315
5.577
8.219
Distruzione
Export
(mil.
di (mil.di
fiorini)
fiorini)
22
0
0
0
2.1.3 Principali produttori e marchi locali
I principali produttori e marchi locali sono: Budmil, Tisza, Wink,
Cassone e Pemű.
Di seguito una breve descrizione dei marchi.
BUDMIL
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
BUDMIL Termelõ, Kereskedõ és Szolgáltató Rt.
Szõlõkert köz 6, 1033 Budapest
+36 1 4379900
+36 1 4379999
La Budmil Kft è nata nel 1990 da pochi milioni di fiorini di capitale e nei
primi anni il fatturato raggiungeva a malapena i 20 milioni di fiorini. Nel
1999 è stato aumentato il capitale a svariati milioni di fiorini raggiungendo
un fatturato di vari miliardi di fiorini. La società nel 2000 è passata da Kft
(S.r.l.) a Rt (S.p.A.).
212
La Budmil in tutti questi anni di crescita ha saputo continuamente rinnovarsi,
addattarsi alle mode ed alle tendenze, tenendo sempre sotto controllo le
esigenze del mercato, mantenendo la qualità dei prodotti sempre ad un buon
livello e soprattutto rimanendo competitiva dal punto di vista dei prezzi; i
prodotti sono indirizzati a persone con un’età compresa tra i 10 ed i 50 anni.
Attualmente la Budmil è un marchio registrato in più di venti paesi esteri.
I prodotti della Budmil vanno dall’abbigliamento sportivo alle calzature
sportive e per il tempo libero; i prodotti presentano un buon livello di
qualità, seguono le tendenze della moda, soprattutto giovanile. Questi
elementi le hanno permesso di guadagnare una posizione di mercato non
indifferente che il marchio ha intenzione di mantenere nel tempo.
Per presentarsi ai consumatori, la Budmil organizza ogni anno una serie di
sfilate, durante le quali propone le nuove collezioni; questo aiuta gli
operatori ad avere un’idea precisa sui prodotti disponibili e ad accellerare gli
ordini, assicurando inoltre in modo più preciso e veloce la consegna.
TISZA
La produzione di calzature sportive Tisza è cominciata nel 1971, nella
fabbrica di Martfű, e fino al cambio di regime ha prodotto circa 3 milioni di
paia di scarpe all’anno. Nei primi anni Novanta il marchio Tisza ha vissuto
un periodo di forte crisi. Un paio di anni fa si è deciso di riprendere la
produzione e di rilanciare il marchio, cercando di mantenere la vecchia
forma ed il design delle scarpe ma adattandoli alle tendenze del momento.
Nel 2003 è stato aperto il primo negozio monomarca; la strategia della
società non prevede, al momento, la distribuzione delle calzature a
commercianti.
WINK
La Wink, dal 1993, ha vissuto un periodo positivo: dopo i primi passi
insicuri si è stabilita definitivamente in Europa. In Ungheria nei primi anni
erano distribuite unicamente calzature sportive. Nel 2000 hanno cominciato
a distribuire anche calzature eleganti sotto il nome di Groovy. Attualmente la
Wink è presente in molti paesi dell’Europa Centro-Orientale. L’attuale
commercio annuo si aggira intorno ai 2,5 milioni di paia distribuite. In
Ungheria sono presenti con più di 500 negozi.
CASSONE
È una società ungaro-francese costituita in Ungheria nel 1996 e, oggi, è uno
dei marchi sportivi più conosciuti. I prodotti Cassone oltre che in Ungheria,
hanno distributori anche in Austria, Germania, Isole Canarie, Slovacchia,
Slovenia, Estonia, Spagna, Lituania, Federazione Russa ed Ucraina.
213
PEMŰ
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
PEMÜ Rt. Ceglédi Cipõgyár
Fûtõház u. 11, 2702 Cegléd
+36 53 311155
+36 53 311634
L’azienda produce in Ungheria le scarpe del marchio Puma. Ha una fabbrica
con più di 400 operai in una cittadina non lontana da Budapest. Nel 2003 ha
ragguinto un fatturato annuo di 5,5 miliardi di fiorini (circa 22 milioni di
Euro).
Di seguito riportiamo i dati di alcuni fornitori locali di calzature sportive:
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
Túri Cipõ Kft.
Szolnoki út 77, 5400 Mezõtúr
+36 56 350984 / 350303
+36 56 350985
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
Adunk Rád Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bogdáni u. 5, 2000 Szentendre
+36 26 312681
+36 26 312681
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
Dämling Velúr Cipõipari Kftù
Majos u. 98, 7187 Bonyhád
+36 74 55 02 23 / 550224
+36 74 55 02 23 / 550224
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
RAMONA Sport Cipõipari Kft.
Hõsök út 52-54, 5500 Gyomaendrõd
+36 66 386648 / 386898
+36 66 386898
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
TURUL Cipõipari és Kereskedelmi Kft.
Szabadság tér 2, 5500 Gyomaendrõd
+36 66 386251 / 386251 / 386891
+36 66 386251 / 386891
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
Földvár Gumiipari Szövetkezet
Tilosi dûlõ, 7020 Dunaföldvár
+36 75 343032 / 541209 / 541210
+36 75 54 12 09 / 541210 / 343057
214
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
Majsai Cipõipari Szövetkezet
6120 Kiskunmajsa
+36 77 481755 / 481994 / 481973 / 481769
+36 77 48 17 69
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
PEMÜ
Mûanyagipari
Rt.
Mûanyagokat Fröccsöntõ Üzletág
Tersztyánszky út 89, 2083 Solymár
+36 26 561216
+36 26 561212
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
LEGERO Hungária Kft.
Lenin út 1, 5435 Martfû
+36 56 450953
+36 56 580112
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
GASTROPODA`98 Termelési Kft.
Kisújszállási út 308, 5300 Karcag
+36 59 503060
+36 59 503061
Mûszaki
2.2 Import delle calzature sportive
2.2.1 Volume dei prodotti importati
La crescita complessiva delle importazioni che si è realizzata nel corso degli
anni è stata proporzionale alla diminuzione progressiva dei prezzi di
importazione.
Nella tabella seguente riportiamo i dati relativi alle importazioni di calzature
sportive in gomma o in pelle sintetica nell’anno 2001 e 2002:
2001
Importazione
(paia di scarpe)
32.006.297
Importazioni
(mil. di fiorini)
7.585
2002
33.560.396
8.842
Anno
Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi alle importazioni di
calzature sportive in pelle o in tessuto nell’anno 2001 e 2002:
Anno
2001
2002
Importazioni
(paia di scarpe)
10.925.512
9.764.605
215
Importazioni
(mil. di fiorini)
21.422
22.512
2.2.2 Maggiori mercati di approvvigionamento
I maggiori mercati di approvvigionamento delle calzature in gomma o in
pelle sintetica sono i seguenti:
Paese
Cina
Vietnam
Italia
Importazioni
(paia di scarpe)
13.160.100
635.419
892.699
Importazioni
(mil. di fiorini)
2.736
1.252
1.234
I maggiori mercati di approvvigionamento delle calzature in pelle o in
tessuto sono i seguenti:
Italia
Importazioni
(paia di scarpe)
2.086.828
Importazioni
(mil. di fiorini)
7.361
Cina
Spagna
3.020.707
474.573
3.054
1.959
Paese
2.3 Consumi e preferenze dei consumatori
2.3.1 Presenza sul mercato dei maggiori marchi
Il problema più grande che devono affrontare i distributori ungheresi è la
vasta gamma di marchi e modelli di calzature sportive offerti sul mercato.
In Ungheria i marchi di abbligliamento sportivo più conosciuti e diffusi tra i
consumatori sono l’Adidas, la Budmil, la Fila, la Nike e la Reebok. La
maggior parte degli ungheresi acquista prodotti con il marchio Adidas e
Nike. Secondo una ricerca realizzata dalla Gfk circa l’84% degli intervistati
acquista prodotti di questi due marchi.
Tuttavia si è registrato che il mercato delle calzature sportive in Ungheria ha
una „doppia faccia”: da una parte sono presenti sul mercato i grandi marchi
come Nike, Adidas, Puma, Reebok, che rappresentano, uno per l’altro, la
concorrenza più forte; dall’altra, i marchi locali sono entrati sul mercato e
sono diventati parte della concorrenza locale, tendenza visibile soprattutto
negli ultimi anni. Talvolta i consumatori non sono a conoscenza del fatto che
dietro ad un marchio conosciuto si nasconde un produttore locale, come, ad
esempio, nel caso della Wink e della Budmil. Quest’ultimo è al quarto posto
tra i marchi più conosciuti sul mercato ungherese, più conosciuto anche di
marchi internazionali come Fila, Reebok e Kappa.
In ogni caso, il mercato delle calzature sportive non può essere diviso solo
sulla base dei marchi internazionali e locali; all’interno di ogni marchio
216
viene fatta un’ulteriore suddivisione realtiva alla specializzazione in uno o
più settori sportivi specifici.
Alcuni marchi, come per esempio la Converse, produce principalmente
scarpe utilizzate per lo skateboard o per la pallacanestro; la British Kinights
produce scarpe utilizzate per gli sport estremi; la Diadora, distribuisce scarpe
sportive per il ciclismo, mentre la Umbro, la Kappa e la Hummel producono
principalmente scarpini da calcio.
Praticamente Budmil, Wink, Oneill e Van fanno la differenza, in quanto
appartengono alla categoria delle calzature da ginnastica generiche.
Sono inoltre presenti i marchi come Nike, Adidas e Puma che producono
calzature sportive di tutti i tipi, da quelle per il golf a quelle da baseball.
2.3.2 Livello quantitativo dei consumi
Tra i prodotti di abbigliamento sportivo, le calzature sportive sono quelle che
più raramente vengono acquistate dalla popolazione ungherese. In genere, le
calzature sportive in Ungheria non vengono acquistate con molta frequenza;
Infatti solo i 2/3 della popolazione ungherese acquista scarpe sportive una, al
massimo due volte all’anno, quindi con una frequenza compresa tra i sette ed
i dodici mesi. Più precisamente secondo gli ultimi dati il 33% della
popolazione adulta acquista calzature sportive ogni due anni o anche più
raramente; il 39% della popolazione invece acquista le calzature sportive
uno o due volte all’anno.
2.3.3 Livello qualitativo richiesto dai consumatori
Secondo le ultime analisi della domanda dei consumatori di calzature
sportive, sul mercato ungherese è risultato che, sopprattutto tra i giovani, il
fattore di scelta più importante è rappresentato dal marchio. La preferenza
viene accordata ai prodotti di origine tedesca ed americana; solitamente si
tratta di calzature alla moda e con un bel design, ma di un livello di prezzo
medio-alto.
Le scarpe di marchi stranieri sono acquistate principalmente dai giovani, dai
teenager e dai ragazzi che preferiscono spendere una somma più alta pur di
avere una scarpa di marca. In Ungheria, come negli altri paesi europei, i
teenager stanno diventando il gruppo di consumatori più importante; per i
ragazzi di questa età è importantissimo il marchio e la qualità, ma anche la
novità ed è per questo questo che sono sempre attenti ed informati sui nuovi
marchi. Le loro scelte sono influenzate moltissimo dalle tendenze della
moda.
Negli ultimi tempi è aumentato però anche l’acquisto di calzature di marchi
meno conosciuti e piu economiche; questa tendenza ha portato
all’incremento dei prodotti „no name” presenti sul mercato ungherese.
217
Sono presenti sul mercato locale anche le calzature sportive di livello di
prezzo basso provenienti soprattutto dal mercato cinese, che rappresentano
spesso una copia economica delle calzature sportive di marca. I consumatori
di questa categoria di prodotto sono persone che non seguono la moda
oppure limitate nella scelta dalla loro disponibilità economica.
Il mercato delle calzature sportive in Ungheria appare oggi quasi saturo;
questo non significa che non è possibile che si verifichi l’entrata di nuovi
marchi, ma l’offerta di prodotti è talmente ampia che tutte le categorie a
diverso livello di prezzo e di qualità sono coperte. Per questo motivo, tanto
nella categoria bassa che in quella media ed alta la concorrenza è molto
forte. Alcuni marchi di calzature stanno avviando una politica tesa alla
specializzazione in un settore sportivo specifico così da diminuire la
concorrenza. Molto spesso neanche nelle categoria più alta il prezzo riveste
un ruolo significativo in quanto ciò che è importante è l’immagine, lo stile
ed il design che incidono molto sulle vendite.
2.4 Distribuzione
2.4.1 Maggiori importatori e distributori
Per le calzature sportive di fascia economica, la soluzione ottimale per
entrare sul mercato è quella di riuscire ad inserirsi nella distribuzione degli
ipermercati. Per i prodotti di fascia più alta non si può escludere, invece, la
convenienza di essere presenti nei più importanti centri commerciali di
Budapest dove si concentrano punti vendita di medio-alto livello.
In Ungheria esiste un numero rilevante di imprese di distribuzione del settore
dell’abbigliamento/tessile, ma purtroppo non vi sono dati statistici affidabili.
Da recenti ricerche è stata riscontrata l’esistenza e l’effettivo funzionamento
di circa 410 imprese, che operano, anche se non in via esclusiva,
nell’importazione e distribuzione all’ingrosso.
A livello di distribuzione all’ingrosso, il sistema di distribuzione in Ungheria
è del tutto disorganizzato. Gli importatori, che spesso svolgono anche il
ruolo di distributori, sono in genere piccole imprese, in maggioranza
individuali, che tengono direttamente i contatti con i produttori esteri.
Di seguito alcuni importatori attivi nel settore dell’abbigliamento e delle
calzature:
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
Balla & Társa Kft.
Kiscsikós köz 12, 1033 Budapest
+36 1 2503814
+36 1 2503816
218
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
J.Urban Export-Import Kft.
Szabadság téri lakótelep 4/a, 5310 Kisújszállás
+36 59 520080 / 520082
+36 59 520081
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
Apolló Cipõipari Kft.
Bocskai u. 45, 6800 Hódmezõvásárhely
+36 62 242066
+36 62 241551
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
Zone Kft.
Budafoki u.64, 1119 Budapest
+36 20 9459417
+36 1 3820909
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
Arsis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Hõs u. 1/a, 1087 Budapest
+36 1 2109460
+36 1 2109469
Di seguito alcuni importatori attivi nel settore degli articoli sportivi:
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
Alpinsport-Krimmer Kft.
Isaszeg u. 22, 3519 Miskolc
+36 46 509812 / 9987494
+36 46 320478
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
NR. TELEFONO
NR. FAX
VOG Export-Import Kft.
Vog út 1, 9737 Bük
+36 94 558100
+36 94 558105
2.4.2 Canali distributivi per le calzature sportive
In Ungheria, nel 2002, esistevano complessivamente oltre 19.000 punti
vendita di abbigliamento e calzature, con una maggiore concentrazione
nell’Ungheria Centrale. La distribuzione sul territorio nazionale riflette lo
squilibrio economico esistente tra la capitale ed il resto del Paese e quello
riscontrabile tra le aree maggiormente urbanizzate e le aree non urbane.
Il piccolo negozio ha svolto fino ad ora un ruolo importante rispetto alla
grande distribuzione, in considerazione del fatto che il piccolo commercio al
dettaglio ha registrato un fatturato pari ad oltre la metà del fatturato totale del
settore moda (51%) contro il 16% del fatturato della grande distribuzione.
219
Tuttavia, la tendenza degli ultimi anni va in direzione opposta, ossia nel
senso di una sempre maggiore importanza della distribuzione tramite
ipermercati a discapito del commercio tradizionale.
La vendita per corrispodenza è ancora a livelli trascurabili, per quanto, come
appare dalle statistiche a riguardo, costituisce un veicolo di fascia medioalta. La pratica ambulante dei mercati è molto diffusa per le merci di bassa
qualità. I negozi che commercializzano prodotti provenienti dalla Cina e da
altri paesi asiatici a basso costo di manodopera, i cosiddetti negozi orientali,
detengono una quota di mercato di poco inferiore a quella degli articoli
sportivi, ma la composizione del loro fatturato per comparto è diversa.
Purtroppo, non esistono dati isolati sulle vendite né sulla quota di mercato
delle catene in franchising, che alla fine del 2001 erano, complessivamente,
undici; si deve comunque considerare che, in generale, il franchising si sta
diffondendo in maniera ampia e rapida in Ungheria.
Per quanto riguarda le modalità di acquisto di prodotti locali ed esteri, si
deve specificare che le catene di ipermercati e supermercati naturalmente
dispongono di propri canali e che ancora non sono presenti nel Paese gruppi
di acquisto tra i piccoli dettaglianti, che si rivolgono agli importatori per i
prodotti esteri o importano direttamente.
Secondo una ricerca realizzata dalla Gfk la maggior parte della popolazione
ungherese acquista calzature sportive negli ipermercati. Al secondo posto si
trovano i negozi specializzati dove il cliente può ricevere aiuto ed essere
consigliato dagli addetti alle vendite.
Al terzo posto si posizionano gli acquisti al mercato ed al quarto posto i
piccoli negozi dove non c’è l’assistenza degli addetti alle vendite; infine, al
quinto posto ci sono i grandi magazzini.
I negozi specializzati di grandi dimensione, dove il consumatore non trova
l’assistenza degli addetti alle vendite, hanno perso parte dei clienti che sono
passati ad acquistare presso gli ipermercati, dove trovano una maggiore
offerta di prodotti di diversa categoria merceologica.
Di seguito riportiamo una breve descrizione dello sviluppo della grande
distribuzione (ipermercati e centri commerciali) avvenuto in Ugheria dal
1996 ad oggi.
Nel 1996 è stato inaugurato a Budapest il primo centro commerciale
moderno e da allora l’evoluzione della grande distribuzione è stata notevole,
soprattutto a seguito dell’ingresso delle diverse catene di ipermercati
straniere, tra cui Auchan (francese), Cora (francese) e Tesco (inglese).
Attualmente sono presenti in Ungheria ben 33 centri commerciali e circa 50
ipermercati. I centri commerciali sono concentrati principalmente nella
capitale e nelle maggiori città dell’Ungheria; gli ipermercati, soprattutto la
catena inglese Tesco, si stanno invece espandendo verso le cittadine di
dimensioni minori.
220
I nuovi centri sono in genere ancorati ad ipermercati o a supermercati ed a
magazzini per il fai-da-te, ed includono sempre più frequentemente elementi
leisure, in special modo in forma di multiplex, ma anche ristorazione, music
club e fitness centre.
Sono in costruzione ed in progettazione altri nuovi centri commerciali e
svariati ipermercati, soprattutto nelle città di provincia.
Di seguito alcuni centri commerciali che operano a Budapest.
Nome Centro
Polus Center
Superficie
56.000 mq
Duna Plaza
46.000 mq
Csepel Plaza
18.000 mq
Europark
32.000 mq
Descrizione centro
Centro commerciale situato nel XV
distretto sulla Szentmihàlyi ùt. Il centro
copre la parte Nord Est della città. I
retailer più importanti presenti nel centro
sono: Tesco, Giacomelli Sport, La Halle,
New Yorker, Office Depot, Media Markt
e il cinema Hollywood Multiplex.
Il numero dei negozi all’interno è di
circa 260 unità. Gli affitti vanno dai 16
ai 35 Euro/m2/mese.
Centro commerciale situato sulla Vàci
ùt, una delle arterie principali della città.
All’interno si trovano più di 190 negozi.
Gli affitti vanno da 10 Euro/m2/mese per
grandi superfici fino a raggiungere i 40
Euro/m2/mese per superfici piccole.
Il centro è situato sull’isola di Csepel.
Questa è una delle zone industriali della
città, con un’alta densità di popolazione
a basso reddito. Il numero dei negozi
presenti è 90 e gli affitti vanno dai 15 ai
40 Euro/m2/mese.
Il centro è situato su una delle arterie
principali della città che collega il centro
con la periferia della zona di Pest. Il
centro è sviluppato su due piani ed i
retailer principali all’interno sono:
Interspar, Media Markt e Hervis. Gli
affitti vanno dai 12 ai 21 Euro/m2/mese.
221
Mammut
Shopping
Center parte I
27.000 mq
Mammut
Shopping
Center parte II
20.400 mq
Lurdy Hàz
42.000 mq
Rózsakert
Shopping
Center
18.000 mq
WestEnd City 91.000 mq
Center
La parte I del centro commerciale è
sviluppata su sei piani ed è stata
collegata alla parte II del centro da un
ponte dal secondo e terzo piano. Il centro
è situato vicino alla piazza Mosca, la
piazza dalla quale partono le maggiori
linee di collegamento di tram, bus e
metro tra Buda, dove si trova il
Mammut, e la zona di Pest. Nel centro
sono presenti 280 negozi con gli affitti
che vanno dai 17 ai 70 Euro/m2/mese. I
maggiori retailer presenti sono: Hervis,
Deichmann,
La
Halle,
Promod,
Parfümerie Douglas, Springfield, Yves
Roche, Mango.
Il centro nonostante sia situato su uno
dei principali raccordi della città, ben
collegato con mezzi pubblici, funziona
molto poco. Nel centro sono presenti
circa 140 negozi, con un affitto per una
superficie media di 22 Euro/m2/mese
mentre per le grandi superfici di 10
Euro/m2/mese.
Il centro è situato a Buda nella zona
residenziale delle città. L’unico ancora
presente nel centro è il supermercato
Kaiser’s.
Il WestEnd è il miglior ed il più grande
centro commerciale presente nel paese.
E’ situato nel centro città, accanto alla
stazione centrale dei treni. Il centro si
sviluppa su tre piani con circa 400
negozi all’interno. I costi d’affitto sono
molto più alti rispetto alla media, e
vanno dai 30 Euro/m2/mese ai 90
Euro/m2/mese per le piccole superfici. I
maggiori
retailer
presenti
sono:
Giacomelli Sport, Media Markt, Mango,
Parfümerie Douglas e Springfield.
222
Campona
60.000 mq
Eurocenter
28.000 mq
MOM Park
40.000 mq
Àrkàd
Shopping
Center
50.000 mq
Budagyöngye
10.500 mq
Süba
10.400 mq
Eleven Center
17.500 mq
Situato a 9 km a Sud dal cntro città,
vicino all’autostrada M0 che da
l’accesso alle autostrade M1 e M7. Nel
centro sono presenti più di 150 negozi.
Gli affitti vanno dai 10 Euro/m2/mese ai
25 Euro/m2/mese per le medie e piccole
superfici. I maggiori retailer presenti
sono: Giacomelli, Terranova, La Halle e
Debenhams.
Il centro è situato nel III distretto.
All’interno sono presenti circa 56
negozi. Gli affitti vanno dai 15 ai 40
Euro/m2/mese.
Il centro è situato a Buda nella zona di
collegamento tra il I., il II., il III. ed il
XII. distretto. I negozi all’interno sono
circa 73.
Il centro è situato nella maggiore zona di
congiunzione di Pest, al capolinea della
linea rossa della metropolitana.Oltre ad
essere posizionato in una zona eccellente il
centro è uno dei migliori dal punto di vista
architettonico. Il centro, con più di 120
negozi all’interno, ha dei costi d’affitto che
vanno dai 12-15 Euro/m2/mese per le
grandi superfici mentre per le piccole
superfici i costi si aggirano intorno ai 3035 Euro/m2/mese.
Il centro è stato il primo ad essere
specializzato al retail in se stesso. Le
unità all’interno sono circa 100, tutte di
piccole superfici, tra i 25 ed i 40 m2,
sviluppate su quattro piani.
Piccolo centro commerciale situato nel
III. Distretto, sulla Szentendrei ùt.
Il centro è situato vicino all’autostrada
M1, che collega Budapest a Vienna. I
maggiori retailer presenti sono Kaiser’s
e Drogerie Markt. Il centro non ha
raggiunto le aspettative previste prima
della costruzione e molti retailer hanno
deciso di uscire dal centro.
223
Ùj Udvar
17.500 mq
Il centro è situato ai piedi della Collina
delle Rose, la zona residenziale della
città. All’interno sono presenti circa 60
negozi con degli affitti che si aggirano
tra i 25 ed i 30 Euro/m2/mese.
Rózsadomb
Center
15.000 mq
Il centro è situato nelle vicinanze del
centro commerciale Rózsakert. Il
progetto non ha assolutamento raggiunto
le aspettative previste.
Piccolo centro commerciale di nuova
concezione con le entrate ai negozi
direttamente dal parcheggio. E’ situato
in una zona non facilmente raggiungibile
con i mezzi pubblici.
Stop & Shop 7.000 mq
(Hűvösvölgyi)
Trend 2
(centro moda
per grossisti)
20.000 mq
Centro per il commercio all’ingrosso del
settore tessile e della moda.Il centro è
situato a Budaörs nel parco industriale
Bitep. All’interno sono presenti 180
negozi tra i 35 ed i 65 m2.
Asia Center
205.000
mq
Centro per grossisti e retailer situato
nelle vicinanze del centro commerciale
Pólus Center, nel XV. distretto. Il centro
era stato creato per essere un punto di
incontro tra i commercianti dell’oriente e
dell’occidente. A differenza di queste
aspettative nel centro, affittato per il
momento solo in parte, sono presenti in
maggioranza cinesi che utilizzano il
centro come una specie di grande
mercato.
Stop & Shop 14.000 mq
(Óbuda)
E’ il secondo centro commerciale della
catena, situato tra il centro commerciale
Eurocenter ed il magazzino fai-da-te
Praktiker. I maggiori retailer presenti
sono: C&A e MediaMarkt.
224
Tra le soluzioni alternative al classico centro commerciale la nuova tendenza
è data dalla costruzione di parchi commerciali el concept degli strip mall di
tipo americano nei quali si trova di solito un ipermercato a cui si affiancano
negozi di grandi dimensioni.
In Ungheria, l’incidenza delle vendite che si realizzano all’interno dei centri
commerciali e degli ipermercati rispetto al totale appare piuttosto elevata
(attualmente ha raggiunto la quota del 15,5%, mentre nel 1998 era solo
dell’8%) e superiore, in maniera forse sorprendente, rispetto a paesi
dell’Europa occidentali, quali Austria, Belgio e Germania.
Attualmente, nel settore abbigliamento e calzature esiste una sola catena, la
„S & C”, con 22 grandi magazzini presenti sul territorio nazionale.
Nell’ultimo anno sono stati inoltre aperti due centri commerciali per grossisti
e distributori, l’Asia Center ed il China Mart, che sono diventati il maggior
punto di distribuzione e scambio tra Asia ed Europa.
I maggiori marchi presenti sul mercato ungherese, Nike, Adidas, Reebok,
Fila e Budmil, sono venduti in negozi monomarca presenti nei maggiori
centri commerciali e nelle vie del centro storico della capitale ed hanno
inoltre distributori in tutta l’Ungheria.
È necessario inoltre indicare che sul mercato ungherese è presente la catena
austriaca sportiva Hervis, che attualmente offre quattro punti vendita nella
capitale ed uno a Pècs (città che si trova a 150 km a sud di Budapest); Hervis
distribuisce i maggiori marchi di calzature sportive tra cui Nike e Reebok.
Infine, da rilevare che da pochi mesi nella via pedonale di Budapest è stato
aperto il primo punto vendita della catena Foot Locker.
2.4.3 Indicazioni sui prezzi delle calzature sportive
Da rilevamenti realizzati in alcuni punti vendita, le calzature di categoria alta
hanno un prezzo che varia tra i 16.000 ed i 40.000 fiorini (dai 64 ai 160 Euro
circa); le scarpe di categoria media hanno un prezzo medio che si aggira
intorno ai 10.000 fiorini (40 Euro circa); le scarpe di categoria più bassa (che
si acquistano nei negozi cinesi) costano circa 2.000 fiorini (8 Euro circa) al
paio.
Di seguito i prezzi di alcune calzature sportive rilevati nel mese di ottobre
2004 nei punti vendita di Budapest:
Scarpe da trekking e da turismo:
Hi Tech Altitude
Olang Denver
Solomon Adv Trek 6
Meindl Sofline Light
Columbia Triple Peak
24 990 HUF
17 900 HUF
22 000 HUF
36 790 HUF
39 990 HUF
225
100 EUR
72 EUR
88 EUR
147 EUR
160 EUR
Chiruca Senela
31 390 HUF
126 EUR
Scarpe da tennis e da squash:
Wilson Motion M
Pro Staff Impact 700
Club Motion M
Squash F
Mutson Club Master
9 990 HUF
19 990 HUF
12 990 HUF
12 990 HUF
14 990 HUF
40 EUR
80 EUR
52 EUR
52 EUR
60 EUR
Scarpe da pallacanestro e da palla a mano:
Converse 1004 Xover
Nike Multicourt
Nike Overplayer
Adidas Stabil 5M
Adidas Clima Response
Nike Air Flight
Adidas Handball Special
Adidas Prebus M/F
Adidas Wirano
Adidas Terem Edző
Adidas Stratos 4K
Nike Contacta
Nike Air tiempo Pro
Asics Gel Rocket
Puma Remara IT
Cheedoh Palestra
19 990 HUF
14 990 HUF
14 990 HUF
28 990 HUF
21 990 HUF
19 990 HUF
19 990 HUF
15 990 HUF
14 990 HUF
12 990 HUF
9 990 HUF
17 990 HUF
16 990 HUF
19 990 HUF
14 990 HUF
12 990 HUF
80 EUR
60 EUR
60 EUR
116 EUR
88 EUR
80 EUR
80 EUR
64 EUR
60 EUR
52 EUR
40 EUR
72 EUR
68 EUR
80 EUR
60 EUR
52 EUR
19 990 HUF
12 990 HUF
19 990 HUF
14 990 HUF
16 990 HUF
15 990 HUF
12 990 HUF
12 990 HUF
19 990 HUF
27 990 HUF
24 990 HUF
14 990 HUF
17 990 HUF
80 EUR
52 EUR
80 EUR
60 EUR
68 EUR
64 EUR
52 EUR
52 EUR
80 EUR
112 EUR
100 EUR
60 EUR
72 EUR
Scarpe da corsa e da fitness:
Adidas:- Sovage
- Focal
- Thewage
-Cohort
-Lithic
-Calcettoa
-Focal 3
-Scapler
Nike: -Oceania F
-Air Max Moto
-Air Pegasus 2004
-Dart M
-Jet Stream M
226
-Dispatch M
-Ddevotion F
Puma: -Pilera
-Complete Tenos
-Speed Cat
-Speed Cat SD
Asics: -Gel Escalate
-Runner
-Gel GT 2090 F
-Gel 1090 M
-Gel Contest F
Reebok-Quick Turn
-CT Runner F/M
-Court Vision M
Cheedoh Taifun M
13 990 HUF
19 990 HUF
19 990 HUF
26 990 HUF
23 990 HUF
21 990 HUF
21 990 HUF
12 990 HUF
29 990 HUF
19 990 HUF
18 990 HUF
12 990 HUF
12 990 HUF
13 990 HUF
12 990 HUF
56 EUR
80 EUR
80 EUR
108 EUR
96 EUR
88 EUR
88 EUR
52 EUR
120 EUR
80 EUR
76 EUR
52 EUR
52 EUR
56 EUR
52 EUR
2.5 Pubblicità
2.5.1 Indicazioni generali sulle modalità di promozione/pubblicità delle
calzature sportive e maggiori marchi pubblicizzati
Se parliamo di Adidas, Nike, Puma e Reebok la concorrenza è molto forte,
in quanto tutti e quattro i marchi sono indirizzati alle stesse persone, cioè i
giovani ed gli adolescenti che rappresentano il loro target di consumatori.
Nike, Puma e Reebok (Adidas ancora no) si sono resi conto che è arrivato il
momento di concentrarsi anche sul mondo delle donne ed è per questo hanno
creato delle campagne pubblicitarie specifiche per loro. Inoltre hanno
cercato di prendere in considerazione anche il loro stile di vita con elementi
specificamente indirizzati a questa categoria di consumatori ed inseriti nella
web page per cercare di attirarle.
I modelli e gli stili delle calzature sportive che questi marchi stanno
producendo e che offrono anche sul mercato ungherese è indirizzato sempre
più ad incontrare le esigenze dei consumatori che le utilizzano anche nella
vita di tutti i giorni, quindi sono sempre più alla moda. L’Adidas anche in
questo senso non si è adattata ai tempi ed i modelli proposti lo dimostrano;
talvolta si avvicinano ai modelli della categoria di prodotti proposti dalla
casa ungherese Budmil.
La concorrenza di primo grado ha una visione a lungo termine ed è per
questo che è disposta ad investire, sponsorizzare per ottenere il massimo
profitto. L’Adidas, che in Ungheria è un marchio molto conosciuto, qui non
sta ancora realizzando una campagna pubblicitaria molto forte ed anche il
marchio ed il visual del negozio non sono stati rinnovati.
227
Il punto di forza dei grandi marchi è il capitale che hanno a disposizione, con
il quale riescono a finanziare importanti campagne pubblicitarie e restare
sempre al passo con i tempi. Nike ha un grande vantaggio, quello di essere
un marchio potente e di prestigio nel campo dell’abbigliamento e delle
calzature sportive. Il vantaggio del marchio Puma sta nel fatto che ha saputo
rinnovarsi, ha studiato delle scarpe con un nuovo design e stile, che oltre ad
avere una funzione sportiva è allo stesso tempo elegante, da poter indossare
anche tutti i giorni e rispecchia la forma e lo stile italiano.
Reebok, Nike e Puma stanno indirizzando la loro collezione molto sulle
donne, e cercano sempre modi nuovi per innovarsi e stare al passo con i
tempi, come per esempio aver avviato l’e-business, la vendita via Internet; in
genere, utilizzano mezzi come la televisione e le riviste.
Negli ultimi tempi l’Adidas ha cominciato una nuova campagna con la quale
sta cercando di riconquistare quella parte di mercato perduta negli ultimi
anni.
La catena di articoli sportivi Hervis ogni stagione o durante il periodo dei
saldi stagionali prepara i volantini che vengono distribuiti nelle cassette della
posta o inseriti all’interno dei quotidiani.
228
Questa pubblicazione è edita nella collana:
Profili economici
della Camera di Commercio di Treviso.
Le precedenti pubblicazioni sono:
123456789101112131415161718-
I problemi finanziari delle PMI trevigiane: aspetti critici e strategie di
intervento (1997)
Riforma fiscale e ricapitalizzazione delle imprese (1998
Le nuove sfide per i distretti industriali: sistemi cognitivi e reti
transnazionali (1998)
La “rivoluzione” Euro: quali implicazioni per il finanziamento delle
P.M.I.? (1998)
Un progetto di marketing territoriale per il distretto di Montebelluna
— Offerta del territorio, contesti competitivi e possibili strategie di
rilancio — (1998)
Immigrati: problema o risorsa? - L’immigrazione di extracomunitari
nei territori evoluti con particolare riguardo alla provincia di Treviso
— (1999)
Le opportunità dell’Euro Nouveau Marchè per le imprese ad alto
potenziale di crescita (1999)
Guida “Crea la tua impresa a Treviso” (2000).
Convegno “E– commerce frontiera del nuovo sviluppo”
Tavola rotonda “Marketplace comunità e distretti virtuali. E-uforia o
reali opportunità strategiche di sviluppo”(2000).
IL PROGRAMMA “JEV” - Agevolazioni alle imprese che intendono
investire in Europa (2001).
Le politiche commerciali e di Marketing nel settore dell’arredamento
– Ricerca sui distretti industriali del Livenza e del Quartier del Piave
Problematiche di internazionalizzazione dei distretti industriali della
provincia di Treviso
La qualità nella Pubblica Amministrazione – Alcune esperienze negli
enti locali
Analisi dell’organizzazione logistica del distretto industriale di
Montebelluna
L’UEM, l’Euro e l’Ampliamento dell’Unione Europea
I Servizi integrati a tutela della Proprietà Industriale
Qualità e certificazione nella Pubblica Amministrazione esperienze a
confronto
Guida “Crea la tua impresa a Treviso”. (2004)
19202122232425262728-
Atti “Giornata dell’economia” (17 Novembre 2003)
Premio Tesi di Laurea sull’Economia Trevigiana (6^ edizione – 2003)
Nuove opportunità di finanziamento per le PMI – Dalla finanza
innovativa al mercato expandi – (2 Aprile 2004)
Atti del ciclo di incontri informativi - “La normativa sulla sicurezza e
conformità dei prodotti” – Gennaio Dicembre 2003
Studio preliminare sui potenziali nuovi Mercati di sbocco per lo Sport
System Montebellunese – Settembre 2004
Atti del convegno “Lean Organization per lo sviluppo dell’eccellenza
e della competitività
“Progettiamo il nostro futuro” Il Piano di Marketing territoriale per
lo sviluppo di Roncade – Relazioni del Convegno (30 ottobre 2004)
Atti convegno – “Le performance economiche delle imprese trevigiane
attraverso l’analisi aggregata dei bilanci” – 15 Novembre 2004
Convegno – “Il circolo virtuoso dell’innovazione: Qualità delle
risorse umane, servizi e finanza” – 20 gennaio 2005
collaborazione industriale e opportunita’ di mercato nelle regioni
della nuova europa
Impaginato a cura del
Centro stampa della Camera di Commercio di Treviso - Novembre 2005