50° Anniversario della nascita del Biomedicale
Mirandola, 20 aprile 2012
Ricerca e Produzione nel settore dei dispositivi
medici in Emilia-Romagna e nella Provincia di
Modena
Marco Chiadò Piat
Presidente Commissione Sanità
Confindustria Emilia Romagna
Assobiomedica
Dal contesto nazionale, al focus sull’Emilia Romagna e
sulla Provincia di Modena
Struttura della presentazione:
1. Quadro generale dell’aerea
2. Una delle aree protagoniste del comparto
•
Concentrazione di imprese
•
Numero di addetti
•
Fatturato
3. Una riproduzione del contesto nazionale per dimensione d’impresa
4. La spiccata vocazione alla produzione
5. Emilia Romagna e Modena: un caso esemplare…
6. …con dei limiti da superare
Assobiomedica
2
Quadro generale
Emilia Romagna e Provincia di Modena
Totale aziende censite
Produttori
Contoterzisti
Imprese di servizi e commerciali
Emilia Romagna
Modena
N. Aziende Fatturato (mln.€) Dipendenti N. Aziende Fatturato (mln.€) Dipendenti
349
2.211
10.268
92
832
3.532
144
1.380
5.536
39
753
3.014
43
433
3.584
29
59
449
162
397
1.148
24
19
69
Fonte: elaborazione Centro Studi Assobiomedica (2011), dati 2009
Assobiomedica
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Una delle aree protagoniste del comparto
La concentrazione di imprese
[1]
― L’Emilia-Romagna è la seconda Regione italiana per concentrazione di imprese
― Modena è la seconda Provincia della Regione per concentrazione di imprese (la sesta in Italia)
Lombardia
Emilia-Romagna
Lazio
Veneto
Campania
Toscana
Piemonte
Sicilia
Puglia
Liguria
Friuli-Venezia Giulia
Sardegna
Marche
Abruzzo
Calabria
Umbria
Trentino-Alto Adige
Basilicata
Molise
Valle D'Aosta
25,7%
12,8%
11,9%
11,2%
5,9%
5,7%
4,7%
4,5%
3,8%
2,5%
2,4%
1,9%
1,7%
1,6%
1,2%
1,1%
1,0%
0,4%
0,0%
0,0%
Bologna
Modena
Parma
Piacenza
Reggio nell'Emilia
Ferrara
Ravenna
Forlì-Cesena
Rimini
41,55%
26,36%
10,03%
4,87%
4,87%
4,01%
3,72%
2,87%
1,72%
Fonte: elaborazione Centro Studi Assobiomedica (2011), dati 2009
Assobiomedica
4
Una delle aree protagoniste del comparto
Numero di addetti
[2]
― L’Emilia-Romagna è la seconda Regione italiana per numero di addetti (oltre 10.000, ovvero 1
su 5 del totale nazionale)
― Modena è la prima Provincia della Regione per numero di addetti (la terza in Italia)
Lombardia
Emilia-Romagna
Lazio
Veneto
Toscana
Piemonte
Liguria
Friuli-Venezia Giulia
Campania
Umbria
Sicilia
Trentino-Alto Adige
Puglia
Abruzzo
Marche
Sardegna
Calabria
Basilicata
Molise
Valle D'Aosta
36,8%
19,5%
9,9%
7,4%
7,1%
3,4%
3,4%
2,4%
2,2%
1,9%
1,4%
1,3%
1,1%
0,9%
0,5%
0,4%
0,4%
0,1%
0,0%
0,0%
Modena
Ferrara
Bologna
Parma
Ravenna
Reggio nell'Emilia
Piacenza
Forlì-Cesena
Rimini
34,4%
29,2%
23,5%
3,7%
2,9%
2,5%
2,5%
0,9%
0,4%
Fonte: elaborazione Centro Studi Assobiomedica (2011), dati 2009
Assobiomedica
5
Una delle aree protagoniste del comparto
Fatturato
[3]
― L’Emilia-Romagna è la seconda Regione italiana per fatturato, con oltre 2,2 miliardi di Euro
― Modena è la prima Provincia della Regione per fatturato (la terza in Italia)
Lombardia
Emilia-Romagna
Lazio
Veneto
Toscana
Piemonte
Liguria
Friuli-Venezia Giulia
Campania
Puglia
Abruzzo
Umbria
Sicilia
Trentino-Alto Adige
Marche
Sardegna
Calabria
Basilicata
Valle D'Aosta
Molise
46,9%
13,2%
13,0%
6,7%
6,6%
2,2%
2,0%
1,7%
1,7%
1,1%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,6%
0,4%
0,3%
0,2%
0,0%
0,0%
Modena
Bologna
Ferrara
Parma
Ravenna
Piacenza
Reggio nell'Emilia
Forlì-Cesena
Rimini
37,6%
30,6%
15,5%
6,1%
3,0%
2,6%
2,4%
1,6%
0,6%
Fonte: elaborazione Centro Studi Assobiomedica (2011), dati 2009
Assobiomedica
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Una riproduzione locale del contesto nazionale
La composizione per dimensione di impresa
Micro-
Piccole
Medie
2,4%
1,9%
3,8%
9,4%
10,9%
12,5%
31,8%
Modena
35,0%
55,5%
60,8%
Emilia-Romagna
48,8%
Italia
27,4%
― Al pari di quel che accade a livello nazionale, l’Emilia Romagna e la Provincia di Modena si
connotano per la diffusione di imprese di micro- e piccole dimensioni
Grandi
Fonte: elaborazione Centro Studi Assobiomedica (2011), dati 2009
Assobiomedica
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La spiccata vocazione alla produzione
La concentrazione di imprese di produzione
[1]
― Le aziende con sede in Emilia-Romagna si occupano di produzione in proporzione
sensibilmente maggiore rispetto al dato nazionale (53,6%) a discapito di attività di mera
distribuzione; la proporzione di aziende dedicate prevalentemente ai servizi è infatti molto
simile alla proporzione espressa a livello nazionale ;
― La vocazione alla produzione risulta ancora più spiccata nella Provincia di Modena, con oltre il
70% di aziende di produzione
Italia
Modena
Emilia-Romagna
Servizi
3,7%
Servizi
3,8%
Distribuzione
65,7%
Servizi
3,3%
Distribuzione
42,7%
Distribuzione
22,8%
Produzione
30,5%
Produzione
53,6%
Produzione
73,9%
Fonte: elaborazione Centro Studi Assobiomedica (2011), dati 2009
Assobiomedica
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La spiccata vocazione alla produzione
Il ruolo di contoterzismo e multinazionali estere
[2]
Assobiomedica
MEP
CT
11,0%
23,0%
42,6%
5,2%
8,6%
MIP
4,3%
8,6%
PI
7,4%
64,2%
Modena
8,8%
Emilia-Romagna
41,2%
Italia
75,2%
― Con 187 imprese, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione, dopo la Lombardia, per numero di
produttori sul proprio territorio. Le aziende di produzione a capitale italiano sono il 64,2%; le
multinazionali a capitale italiano sono l’8,6%; le multinazionali a capitale estero sono il 4,3%. I
contoterzisti/subfornitori rappresentano il 23%: una proporzione sensibilmente più elevata
rispetto alla media nazionale.
― Anche in questo caso la Provincia di Modena si dimostra all’origine delle peculiarità regionali
con il 43% di contoterzisti e il 7,4% di multinazionali estere di produzione.
Fonte: elaborazione Centro Studi Assobiomedica (2011), dati 2009
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Modena e l’Emilia Romagna
Un caso esemplare per…
[1]
Capacità di “iniziare” (creazione di impresa)
― l’Emilia Romagna è una delle Regioni con il maggior numero di start-up del settore
― in gran maggioranza hanno sede in Provincia di Modena o di Ferrara
Capacità di “fare” (produzione)
― 3 aziende su 4 del settore biomedicale nella Provincia di Modena e 1 su 2 in Emilia Romagna
di occupano di produzione, contro meno di 1 su 3 in Italia
― Forte contributo della produzione per conto terzi
Assobiomedica
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Modena e l’Emilia Romagna
Un caso esemplare per…
[2]
Capacità di “fare insieme” (rete nella promozione di ricerca e innovazione)
― Rete Alta Tecnologia che è composta da diverse Piattaforme Tematiche (ovvero, reti a loro
volta) che comprendono diversi Tecnopoli (singoli laboratori).
― Sinergia tra:
• Aster : consorzio tra le Università dell’Emilia-Romagna, gli enti di ricerca, la Regione,
Unioncamere e le associazioni imprenditoriali;
• Quality Center Network: un accordo tra aziende sanitarie della Provincia di Modena,
l’Università di Modena e Reggio Emilia, le associazioni imprenditoriali del biomedicale,
gli enti locali, finalizzato a far dialogare tra loro tali soggetti in particolare in tema di
sperimentazioni clinica e pre-clinica e relativa validazione;
• l’Agenzia sanitaria e sociale regionale (ASSR).
Assobiomedica
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Modena e l’Emilia Romagna
Un caso esemplare… con dei limiti da superare
Capacità di “innovare”?
Capacità di “crescere e aggregare”?
I limiti di queste realtà, e di tutte le altre analoghe, sono due:
1) essere costruite su una logica territoriale (che le confina entro il perimetro della regione di
riferimento);
2) non integrare sufficientemente la ricerca clinica con la ricerca tecnologica.
Anche nelle realtà più avanzate, esiste un problema di massa critica insufficiente: è evidente che
l’indirizzo e lo stimolo che una programmazione regionale può esercitare nei confronti di aziende
chiamate a competere a livello mondiale è modesto o nullo. Le cose sarebbero diverse se
parlassimo di una programmazione a livello nazionale in grado di mettere in campo piani di lungo
periodo e piattaforme tecnologiche di eccellenza con attrattività a livello internazionale.
Assobiomedica
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Modena e l’Emilia Romagna
Come superare i limiti? Un sogno ...
Progetto con visibilità internazionale, rilievo nazionale e fulcro il biomedicale di Modena
Modena polo mondiale del biomedicale
Tra 10 anni vogliamo confrontarci da leader con i dati mondiali, non Italiani
― dobbiamo adottare subito questa mentalità
― il nostro mercato è in ogni caso il mercato mondiale
― le nostre aspirazioni (e le mostre metriche di confronto) devono essere adeguate al nostro
mercato
Assobiomedica
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