Mobilità sostenibile e strategie di
gestione e rinnovo dei parchi veicolari:
Il caso del Trasporto Pubblico Locale
Francesca Cattaneo,Gabriele Grea
[email protected]
[email protected]
XI Riunione Scientifica SIET
Trieste, 16-18 giugno 2009
Indice della presentazione
• La mobilità sostenibile e le strategie di gestione e
rinnovo dei parchi veicolari
• La metodologia di indagine e le fonti
• Il panel
• I risultati dell’indagine
• Le proiezioni del parco
• Alcune considerazioni conclusive
CERTeT – Centro di Economia Regionale, Trasporti e Turismo
La mobilità sostenibile e le strategie di gestione e
rinnovo dei parchi veicolari
•
•
Diritto alla mobilità e all’accessibiità economica della stessa
Contesto internazionale – questione ambientale ed energetica, prezzi
materie prime e carburanti
 Necessità di ripensare l’attuale sistema di mobilità e il
sottostante sistema energetico
•
Come si comporta la Domanda? Focus sui decisori strategici
La ricerca si compone di 2 fasi:
•
•
•
Mappatura decisori strategici
Indagine sulle caratteristiche dei parchi e sulla loro evoluzione
OBIETTIVO ULTIMO: tendenze evolutive e predisposizione al
cambiamento dei principali ‘consumatori di mobilità’, a confronto.

Aziende, Trasporto merci, TPL, EELL, PPUU
CERTeT – Centro di Economia Regionale, Trasporti e Turismo
La metodologia di indagine e le fonti - 1
•
PUNTO DI PARTENZA: conoscenza statistica dei parchi
ALIMENTAZIONE
MOTORIZZAZIONE
ETÀ
PANEL
• Interviste e
questionari
PARCHI
REGIONALI
PARCO
NAZIONALE
• ASSTRA 2005
• ASSTRA 2005
• ACI 2005-2007
• CNTI 20052007
(dati 2008)
•
INDAGINE PRESSO INTERLOCUTORI PRIVILEGIATI


Panel: 10,2% parco autobus TPL
Questionario
1. Contesto aziendale
2. Parco veicolare esistente
3. Tendenze evolutive
4. Predisposizione al cambiamento
CERTeT – Centro di Economia Regionale, Trasporti e Turismo
Il panel: l’alimentazione
Alimentazione
ACI Autobus 2007
ACI Autobus 2005
Gasolio

4.20%
92.90%
ASSTRA
2005_GrRegioni
75%
1.43% 1.24%
97.11%
ASSTRA 2005_Italia
Sample 2008
2.53% 1.17%
96.02%
4.02%
93.38%
83.72%
Metano
85%
Gpl
Ibridi
1.04%
2.78%
13.38%
80%
1.20%
90%
95%
Elettrici
Altro
100%
ALTRO
Dati ASSTRA e ACI: sostanziale allineamento

Confronto INTERTEMPORALE: diffusione motorizzazioni a METANO
PANEL: differenze rilevanti rispetto ai parchi di riferimento, spiegabili
con:


Caratteristiche SOGGETTI (dimensione di impresa, bacino di riferimento, ecc.)

“Sbilanciamento” a favore dell’URBANO
CERTeT – Centro di Economia Regionale, Trasporti e Turismo
Il panel: la motorizzazione
Motorizzazione
ACI Autobus 2007
38.56%
ACI Autobus 2005
44.51%
ASSTRA 2005_Italia
32.00%
ASSTRA
2005_GrRegioni
Sample 2008
29.14%
15.26% 8.34%
0%
Pre - Euro/Euro 0

8.06%
7.70%
12.00%
25.00% 1.00%
32.59%
40%
20.59% 1.63%
27.10%
60%
Euro 3
1.71%
20.99%
30.00%
34.66%
Euro 2
26.39%
26.49%
16.06%
20%
Euro 1
25.00%
Euro 4
3.26%
11.38%
80%
100%
Euro 5,EEV, ZEV
DIFFERENZE tra gli aggregati osservati:

Dati ACI: presenza Euro 0, 1 e 2 ancora rilevante  Pesa l’EXTRAURBANO

Dati ASSTRA: cresce peso classi Euro più avanzate (Euro 2 e 3)

Dati Panel: Euro 0 contenuti, rilevante quota Euro 5-EEV-ZEV
CERTeT – Centro di Economia Regionale, Trasporti e Turismo
Il panel: l’età
Età media
11
8,8
8,8
11
9,1
7
Sample 2008

ASSTRA
2005_GrRegioni
ASSTRA
2005_Italia
ACI Autobus
2005
ACI Autobus
2007
Ancora ampio il
GAP con la media
UE
ASSTRA
2005_Media UE
Dato fortemente condizionato dal TASSO DI RICAMBIO VEICOLARE e
dunque dai FINANZIAMENTI di anno in anno disponibili per il settore
 Allineamento del campione ai dati ASSTRA
CERTeT – Centro di Economia Regionale, Trasporti e Turismo
I risultati dell’indagine- 1
TENDENZE EVOLUTIVE
Domanda
Cambiamenti quantitativi
Cambiamenti qualitativi
Tendenza
rilevata nel Campione
CAMBIAMENTI
QUANTITATIVI
-2,35%
9,3% mezzi più
- Alimentazione
ecologici
- Cilindrata/Peso
-23,5%
Tasso di ricambio veicoli
13,11%
Driver nelle dinamiche evolutive dei prossimi 5 anni
- Costi operativi
68,4%
DRIVER
- Sensibilità
ambientaleEVOLUTIVI
49,7%
- Esigenze di immagine
-13,8%
- Legislazione/Regolazione
68,4%
Fonti di pressione a favore del cambiamento
- Dipendenti
0,0%
FONTI DI PRESSIONE
- Management
64,6%
- Proprietà
46,8%
- Contesto Normativo
68,4%
- Opinione pubblica
23,5%
- Clienti/fornitori
17,8%
Criteri di individuazione veicolo ideale
- Alimentazione
64,6%
- Segmento/tipologia
15,1%
- Cilindrata
0,0%
- Design
9,3%
- Altro (Consumo carburante)
8,4%
- Altro (Costi gestione)
3,8%
CERTeT – Centro di Economia Regionale, Trasporti e Turismo
E
QUALITATIVI:
Tendenza decrescita del parco, passaggio
ad alimentazione più ecologica, downsizing
Classificazione per rilevanza
- Costi operativi
- Legislazione/Regolazione
- Sensibilità ambientale
- Esigenze di immagine
Classificazione per rilevanza
- Contesto Normativo
- Management
- Proprietà
- Opinione pubblica
- Clienti/fornitori
- Dipendenti
Classificazione per rilevanza
- Alimentazione
- Segmento/tipologia
- Design
- Altro (Consumo carburante)
- Altro (Costi gestione)
- Cilindrata
100,0%
100,0%
72,7%
-20,2%
100,0%
94,5%
68,5%
34,4%
26,0%
0,0%
94,5%
22,1%
13,7%
12,3%
5,5%
0,0%
I risultati dell’indagine - 2
PREDISPOSIZIONE AL CAMBIAMENTO


PERCEZIONE del quadro economico ed energetico, nel contesto macroeconomico
ed aziendale, oggi e in futuro (arco temporale 5 anni)
DETERMINANTI delle future scelte di composizione, gestione e rinnovo del parco.
Variabile
Contesto MACRO
- Questione ambientale
- Andamento dei costi di
materie prime e carburanti
- Necessità di adeguamento
al dettato normativo
- Pressioni dell'opinione
pubblica
- Esigenze di immagine
Contesto AZIENDALE
- Questione ambientale
- Andamento dei costi di
materie prime e carburanti
- Necessità di adeguamento
al dettato normativo
- Pressioni dell'opinione
pubblica
- Esigenze di immagine
Presente
2,249
2,222
2,709
1,761
1,574
Presente
2,305
2,446
Tendenza rilevata nel Campione
Classificazione per rilevanza
Futuro
Presente
Futuro
- Necessità di adeguamento al
3,344
- Questione ambientale
dettato normativo
- Andamento dei costi di
3,268 - Questione ambientale
materie prime e carburanti
- Andamento dei costi di
- Necessità di adeguamento al
3,251
materie prime e carburanti
dettato normativo
- Pressioni dell'opinione
- Pressioni dell'opinione
2,107
pubblica
pubblica
1,659 - Esigenze di immagine
- Esigenze di immagine
Presente
Futuro
- Necessità di adeguamento al - Necessità di adeguamento al
2,874
dettato normativo
dettato normativo
- Andamento dei costi di
- Andamento dei costi di
3,175
materie prime e carburanti
materie prime e carburanti
2,662
3,326
2,079
2,742
1,659
2,706
- Questione ambientale
- Questione ambientale
- Pressioni dell'opinione
pubblica
- Esigenze di immagine
- Pressioni dell'opinione
pubblica
- Esigenze di immagine
CERTeT – Centro di Economia Regionale, Trasporti e Turismo
I risultati dell’indagine - 3
PREDISPOSIZIONE AL CAMBIAMENTO
Variabile
Tendenza rilevata nel Campione
Classificazione per rilevanza
POLITICHE di GESTIONE e RINNOVO:
variabili
- Sensibilità alla questione ambientale
2,66
- Disponibilità finanziarie
- Possibilità di beneficiare di incentivi alla
rottamazione/all'acquisto
- Politica fiscale agevolante per le
autovetture aziendali
- Potenziale limitazione della mobilità
aziendale a seguito di blocchi del traffico o
limitazioni alla circolazione
- Sviluppo di car policy aziendali
3,10
- Necessità di contenere i costi operativi
(carburanti, manutenzione, ecc)
- Appartenenza ad un network/distretto
orientato all'adozione di politiche ambientali
- Volontà di contribuire all'evoluzione del
settore promuovendone l'innovazione
attraverso attività di ricerca e sviluppo
- Esigenze di immagine
- Capillarità della rete di rifornimento di
carburante
- Disponibilità di servizi di manutenzione
adeguati
3,10
- Necessità di contenere i costi operativi (carburanti,
manutenzione, ecc)
- Disponibilità finanziarie
- Possibilità di beneficiare di incentivi alla
rottamazione/all'acquisto
4,59
4,54
4,53
2,79
- Disponibilità di servizi di manutenzione adeguati
4,14
2,07
- Politica fiscale agevolante per le autovetture
aziendali
4,08
1,49
- Sensibilità alla questione ambientale
3,89
3,14
- Appartenenza ad un network/distretto orientato
all'adozione di politiche ambientali
3,23
2,21
- Capillarità della rete di rifornimento di carburante
3,14
2,08
1,75
- Volontà di contribuire all'evoluzione del settore
promuovendone l'innovazione attraverso attività di
ricerca e sviluppo
- Potenziale limitazione della mobilità aziendale a
seguito di blocchi del traffico o limitazioni alla
circolazione
3,04
3,02
2,16
- Esigenze di immagine
2,56
2,83
- Sviluppo di car policy aziendali
2,17
CERTeT – Centro di Economia Regionale, Trasporti e Turismo
PROIEZIONI
Le proiezioni del parco
SCENARIO DI RIFERIMENTO:
Minimizza le tendenze evolutive e le
dinamiche proprie del panel
Hp: tasso di sostituzione: 4% annuo
Cambiamenti quantitativi
Cambiamenti qualitativi
- Alimentazione
- Cilindrata/Peso
Tasso di ricambio veicoli
-2,35%
9,3% mezzi più ecologici
-23,5%
13,11%
Proiezione parchi veicolari 2008-2013
16.00%
14.00%
96.00%
13.47%
13.79%
94.00%
93.38%
92.24%
92.90%
91.41%
12.00%
92.00%
90.00%
10.00%
88.00%
Gasolio
Metano
Gpl
8.00%
86.00%
Elettrici
84.32%
6.00%
84.00%
Ibridi
82.85%
4.02%
4.20%
4.11%
4.30%
82.00%
4.00%
2.00%
1.22%
0.93%
2.33%
0.95%
1.66%
0.87%
0.44%
0.45%
REGIONI 08
REGIONI 13
2.29%
1.20%
0.80%
0.82%
0.00%
80.00%
78.00%
76.00%
CAMPIONE 08
CAMPIONE 13
CERTeT – Centro di Economia Regionale, Trasporti e Turismo
ITALIA 08
ITALIA 13
Altro
Alcune considerazioni conclusive
PERCEZIONE CONTESTO MACRO: il confronto tra lo scenario di riferimento e le
tendenze di qui a 5 anni evidenzia la maggior centralità della questione
ambientale, seguita dai costi operativi, a scapito del fattore normativo.
PERCEZIONE CONTESTO AZIENDALE: anche in prospettiva resta predominante il
fattore normativo, seguito dai fattori di costo. Solo in terza battuta la questione
ambientale.
FUTURE DETERMINATI DI SCELTA (composizione, gestione, rinnovo parchi):
1. contenimento dei costi
2. disponibilità finanziamenti
3. opportunità di beneficiare di incentivi
… IL PESO DELLA QUESTIONE AMBIENTALE APPARE TRASCURABILE
1. Scarso dinamismo del settore  LIMITATO potenziale trainante della categoria TPL
nelle dinamiche di rinnovo del parco
2. L’elemento di sostenibilità di per sé intrinseco nei servizi di trasporto pubblico,
unitamente alle ristrettezze finanziarie, sembrerebbe affrancare gli operatori del settore
dalla necessità di impegnarsi nell’adeguamento delle politiche di rinnovo e gestione dei
parchi veicolari.
CERTeT – Centro di Economia Regionale, Trasporti e Turismo