L’economia polesana:
principali indicatori 2013
e
primi dati 2014
Rovigo, 17 giugno 2014
1
Le imprese attive polesane diminuiscono dell’1,2% annuo (Veneto -1,8%), ma aumentano le
società di capitali (+2,6%; Veneto, +0,8%) e le imprese straniere(+3,8%; Veneto, +2,1%). In
difficoltà l’artigianato (-2,5%; Veneto, -2,4%).
2
PROVINCIA DI ROVIGO - IMPRESE ATTIVE 2013
(valori assoluti)
0
5.000
10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
IMPRESE ATTIVE di cui:
25.791
17.452
IMPRESE INDIVIDUALI
3.432
SOCIETA' DI CAPITALI
SOCIETA' DI PERSONE
ALTRE FORME
4.398
509
7.002
ARTIGIANE
FEMMINILI
STRANIERE
GIOVANILI
6.482
2.053
2.576
Fonte. Infocamere
3
ROVIGO
PROVINCIA DI ROVIGO e VENETO - Imprese attive - Var. % 2013/2012
VENETO
-8
-6
-4
-2
0
2
4
8
10
12
14
-1,2
-1,8
IMPRESE ATTIVE di cui:
-2,3
-2,9
IMPRESE INDIVIDUALI
SOCIETA' DI CAPITALI
0,8
2,6
-1,0
-1,8
SOCIETA' DI PERSONE
ALTRE FORME
8,5
11,9
-2,5
-2,4
ARTIGIANE
-0,7
-1,2
FEMMINILI
STRANIERE
GIOVANILI
6
2,1
3,8
-5,2
-5,2
Fonte: Infocamere elaborazione Camera di Commercio di Rovigo
4
PROVINCIA DI ROVIGO - SISTEMA DELLE IMPRESE
INDICATORI DEMOGRAFICI
(Imprese registrate)
TASSO DI
NATALITA'
TASSO DI
MORTALITA'
2011
2012
2013
2011
2012
IMPRESE IN TOTALE
6,5
5,8
6,3
6,3
6,3
Imprese artigiane
9,1
7,9
7,4
9,4
Società di capitali
6,9
6,5
7,5
Società di persone
4,6
3,0
Ditte individuali
7,1
6,4
TASSO DI
SVILUPPO
2013
2011
2012
2013
6,6
0,2
-0,6
-0,3
9,9
10,0
-0,3
-2,0
-2,5
3,5
3,2
3,4
3,3
3,3
4,1
3,2
4,0
4,1
3,4
0,5
-1,1
-0,2
6,6
7,5
7,8
8,4
-0,4
-1,4
-1,8
Fonte: Camera di Commercio su dati Infocamere
Il tasso di sviluppo del sistema polesano delle imprese è negativo, ma in miglioramento
rispetto al 2012. Si conferma positivo il trend di crescita delle società di capitali.
5
SISTEMA DELLE IMPRESE
QUOTA % DI IMPRESE SOPRAVVIVENTI AL 31/12/2013
PER FORMA GIURIDICA E ANNO DI ISCRIZIONE
PROVINCIA DI
ROVIGO
DIFFERENZA
ROVIGO VENETO
VENETO
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
IMPRESE IN TOTALE
64,3
66,7
76,7
65,0
71,1
79,1
-0,7
-4,4
-2,4
Società di capitali
67,8
65,7
72,2
66,7
73,5
76,9
1,1
-7,8
-4,7
Società di persone
68,6
75,3
81,6
70,2
75,2
81,9
-1,6
0,1
-0,3
Ditte individuali
62,9
65,2
77,2
63,3
69,2
79,3
-0,4
-4,0
-2,1
Altre forme
61,8
69,2
73,8
65,6
79,3
79,3
-3,8
-10,1
-5,5
Fonte: Camera di Commercio su dati Infocamere
La quota di imprese polesane sopravviventi al dic. 2013 si colloca
prevalentemente al di sotto della media regionale, segno di un contesto meno
favorevole all’imprenditorialità.
6
7
PROVINCIA DI ROVIGO - COLTIVAZIONI AGRICOLE - Produzioni (t.) - 2011-2013
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Frumento tenero
Granoturco
Barbabietola da
Soia
2011
176.800
430.000
186.538
48.000
2012
182.000
235.040
185.940
27.400
2013
166.890
562.368
205.758
79.864
Fonte: Elab. Regione Veneto-Serv. Stat. Regionale su dati Regione Veneto
Le abbondanti precipitazioni nella primavera del 2013 hanno causato una diminuzione della
produzione di frumento tenero, mentre per il granoturco, i raccolti si sono attestati a un
buon livello, dopo la grave perdita registrata nel 2012 a causa delle aflatossine.
8
MOVIMENTO DERRATE MERCATI AGRICOLI LUSIA E ROSOLINA- Anni 2000-2013 QUANTITA' (q.li)
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009
LUSIA quantità
(q.li)
Fonte: Camera di Commercio di Rovigo
35.000.000
2006
2010
2011
2012
2013
ROSOLINA quantità
(q.li)
MOVIMENTO DERRATE MERCATI AGRICOLI LUSIA E ROSOLINA- Anni 2000-2013
VALORE (euro)
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2000
2001
2002
Fonte: Camera di Commercio di Rovigo
2003
2004
2005
2006
2007
LUSIA valore
(euro)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ROSOLINA valore
(euro)
9
PROVINCIA DI ROVIGO - PRODUZIONI ITTICHE SBARCATE NEI CENTRI PESCHERECCI DEL
LITORALE - Anni 2006-2013 - QUANTITA' (q.li)
194.589
215.621
218.414
232.327
233.851
219.287
185.424
194.473
173.231
97.236
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (*)
Fonte: elab. Camera di Commercio di Rovigo su dati Centri pescherecci di Porto Viro, Porto Tolle e Rosolina
PROVINCIA DI ROVIGO - PRODUZIONI ITTICHE SBARCATE NEI CENTRI PESCHERECCI DEL
LITORALE - Anni 2006-2013 - VALORE (euro)
50.000.000
41.948.376
46.303.036
38.199.584
40.000.000
42.469.180
42.031.187
40.584.972
35.023.584
31.448.727
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fonte: elab. Camera di Commercio di Rovigo su dati Centri pescherecci di Porto Viro, Porto Tolle e Rosolina
2013 (*)
10
PRODUZIONE INDUSTRIA MANIFATTURIERA
- Var. % medie annue
8,0
6,3
6,0
4,0
3,7
2,0
0,0
2,5
1,6
0,8
2,3
1,8
0,3
-0,5
-2,0
-4,0
-0,8
-2,6
-3,2
-4,3
-6,0
-8,0
-6,3
-10,0
-12,0
-13,0
-14,0
-16,0
-18,0
-14,9
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PROVINCIA DI
ROVIGO
0,8
1,6
-0,5
-13,0
0,3
1,8
-6,3
-2,6
VENETO
3,7
2,5
-3,2
-14,9
6,3
2,3
-4,3
-0,8
Fonte: Camera di Commercio su dati indagine Veneto Congiuntura-Unioncamere Veneto
11
COSTRUZIONI - FATTURATO
Var. % su trim. su anno precedente
2,0
1,0
0,0
-0,9
-1,0
-2,0
-1,1
-3,0
-2,8
-3,0
-3,3
-3,3
-3,3
-3,9
-4,0
-4,6
-4,8
-5,0
-3,4
-4,6
-4,9
-5,0
-5,6
-6,0
-7,0
-8,0
-9,0
-10,0
-10,5
-11,0
-12,0
1 2012 2 2012 3 2012 4 2012 1 2013 2 2013 3 2013 4 2013
PROVINCIA DI
ROVIGO
-3,0
-5,6
-4,6
-4,9
-3,3
-3,4
-10,5
-0,9
VENETO
-3,3
-4,8
-3,3
-2,8
-3,9
-4,6
-5,0
-1,1
Fonte: Camera di Commercio su dati indagine Veneto Congiuntura-Unioncamere Veneto
12
13
EXPORT- Var. % su anno precedente
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
-25,0
-30,0
-35,0
-40,0
27,6
22,8
20,4
16,2
15,6
13,9
13,6
10,7
11,4
10,3
9,9
9,2
7,0
3,8
2,2
1,7
1,2
-1,1
2,8
-0,1
-3,2
-20,9
-21,5
-31,5
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ROVIGO
13,6
7,0
27,6
-31,5
22,8
20,4
2,2
-3,2
VENETO
13,9
9,2
-1,1
-21,5
16,2
10,3
1,7
2,8
ITALIA
10,7
9,9
1,2
-20,9
15,6
11,4
3,8
-0,1
ROVIGO
VENETO
ITALIA
14
PROVINCIA DI ROVIGO - ESERCIZI COMMERCIALI IN SEDE FISSA Numero
esercizi - Anni 2011-2013
4.120
4.106
4.100
4.080
4.065
4.060
4.034
4.040
4.020
4.000
3.980
2011
Fonte: Infocamere
2012
2013
PROVINCIA DI ROVIGO - ESERCIZI DI COMMERCIO AMBULANTE
Anni 2011-2013
1.000
800
755 763 772
600
311 313 316
400
143 136 138
200
0
TOTALE
Fonte: Infocamere
di cui:
2011
Alimentari
2012
Abbigliamento,
calzature,
2013tessuti
15
La flessione delle presenze è stata trainata dalla diminuzione degli italiani (-17,4%;
stranieri, -8,3%) avvertita soprattutto negli esercizi extralberghieri (-15,9%; alberghiero
+5,0%) .
16
PROVINCA DI ROVIGO - ARRIVI- 2009 - 2013
300.000
280.000
271.987
277.824
276.576
266.652
270.228
PROVINCA DI ROVIGO - PRESENZE- 2009 - 2013
260.000
2.000.000
240.000
1.800.000
220.000
200.000
1.755.294
1.751.716
1.702.712
1.698.828
1.600.000
1.480.519
180.000
2009
2010
2011
Fonte: U.S. Provincia di Rovigo-Istat/Regione Veneto
2012
2013
1.400.000
1.200.000
1.000.000
2011
2010
2009
Fonte: U.S. Provincia di Rovigo-Istat/Regione Veneto
2012
2013
17
PROVINCIA DI ROVIGO - FALLIMENTI DICHIARATI
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
73
66
60
51
46
49
44
34 36
27
30
24
Industria e
artigianato
(compreso edilizia)
Fonte: Tribunale di Rovigo
18
15
10 11 10
11
15
9 9 9
Commercio
12
7
Altre attività
2008
2009
2010
TOTALE
2011
2012
2013
18
In Polesine nel 2013 i depositi sono aumentati del 5,3% in misura maggiore rispetto al Veneto
(+2,7%); al contrario gli impieghi denunciano un calo maggiore: -4,5% contro una media
regionale del -4,0%.
19
6.000
5.800
5.600
5.400
5.200
5.000
4.800
4.600
4.400
4.200
4.000
3.800
3.600
3.400
3.200
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
PROVINCIA DI ROVIGO - DEPOSITI e IMPIEGHI BANCARI
(milioni di euro)
5.656,3
5.533,8
5.282,3
4.801,1
4.558,2
4.220,6
2011
Fonte: Banca d'Italia
2012
DEPOSITI
IMPIEGHI
2013
Lineare (DEPOSITI)
Lineare (IMPIEGHI)
20
La dinamica delle sofferenze mostra che in Polesine l’effetto conseguente alla crisi di liquidità
innescatasi con la recessione acuitasi nel 2009 ha avuto un effetto molto pesante nel 2010, per
poi assumere un andamento in linea con quello del Veneto.
21
PROVINCIA DI ROVIGO VENETO - AFFIDATI (Var. % su anno prec.)
PROVINCIA DI ROVIGO VENETO - SOFFERENZE BANCARIE (Var. %
su anno prec.)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
0
60
58,7
2010
5
10
15
20
25
20,8
2010
24,8
28,5
19,5
7,3
2011
2011
22,1
30,6
6,2
21,2
2012
2012
7,0
19,8
9,8
16,8
2013
2013
9,6
21,8
Fonte: Banca d'Italia
30
ROVIGO SOFFERENZE
VENETO SOFFERENZE
Fonte: Banca d'Italia
ROVIGO AFFIDATI
VENETO AFFIDATI
22
In Polesine si rileva una maggiore criticità nel rapporto sofferenze/impieghi, che
manifesta una dinamica negativa più accentuata rispetto al Veneto.
23
PROVINCIA DI ROVIGO - RAPPORTO SOFFERENZE BANCARIE su
IMPIEGHI
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
12,3
10,0
8,8
8,1
5,9
5,4
2011
6,3
8,1
ITALIA
VENETO
ROVIGO
Fonte: Banca d'Italia
6,9
2012
2013
24
Nell’ambito della riduzione al ricorso alla CIG da parte delle aziende polesane si segnala,
nei confronti del Veneto, la diminuzione delle ore concesse per l’industria (-9,1%),
l’artigianato (-13,3%) e il commercio (-17,8%).
25
PROVINCIA DI ROVIGO - ORE DI CASSA INTEGRAZIONE E GUADAGNI
AUTORIZZATE
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
INDUSTRIA
EDILIZIA
Fonte: elab.Camera di Commercio su dati INPS
ARTIGIANATO
COMMERCIO
2011
SETTORI VARI
2012
TOTA LE
2013
26
TRA LE ASSUNZIONI PREVALGONO
DETERMINATO (74,4%)
NETTAMENTE
I
CONTRATTI
A
TEMPO
Nel 2013 sono aumentati i contratti di somministrazione (+16,9%) mentre in
numero degli apprendisti assunti ha registrato un calo del 25,1%.
IL 56,4% DELLE ASSUNZIONI È AVVENUTO
NELL’INDUSTRIA, IL 19,7% IN AGRICOLTURA.
NEI
SETTORI
DEI
SERVIZI,
IL
23,9%
27
PROVINCIA DI ROVIGO - Assunzioni e cessazioni - anni 2008-2013 (valori assoluti)
40.000
38.000
36.000
34.000
32.000
30.000
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
2008
2009
2010
Fonte: elaboraz. Camera di Commercio di Rovigo su dati Agenzia regionale VenetoLavoro
2011
Assunzioni
2012
2013
Cessazioni
La dinamica delle assunzioni e cessazioni fa osservare una diminuzione della domanda di
lavoro complessiva, con una erosione della base occupazionale, stante il calo delle assunzioni
28
FORZE DI LAVORO e TASSO DI DISOCCUPAZIONE
ANNI 2009-2013
OCCUPATI
IN CERCA
OCCUPAZIONE
TOTALE
FORZE DI
LAVORO
ROVIGO
(dati in migliaia)
2009
2010
2011
2012
2013
103,4
103,3
108,3
104,5
104,0
3,0
6,5
6,0
11,0
10,0
106,8
109,8
115,0
115,1
114,0
TASSO DI DISOCCUPAZIONE
ROVIGO
VENETO
3,2
5,9
5,5
9,3
8,6
4,8
5,8
5,0
6,6
7,6
ITALIA
7,8
8,4
8,4
10,7
12,2
Fonte: Istat
I dati sulle forze di lavoro evidenziano, tra l’altro, che nel 2013 il TASSO DI OCCUPAZIONE SCENDE DA 63,3%
A 62,8% (Maschi: da 71,2% a 71,0%; Femmine: da 55,2% a 54,4%)
29
TASSO DI DISOCCUPAZIONE - Anni 2009-2013
14
12,2
12
10,7
9,3
10
8,4
7,8
8
5,9 5,8
6
4
4,8
8,6
8,4
7,6
6,6
5,5
5,0
3,2
2
0
2009
Fonte: Istat
2010
2011
ROVIGO
2012
VENETO
2013
ITALIA
30
Nella graduatoria nazionale per provincia del valore aggiunto pro capite,
Rovigo passa dalla 59^ posizione del 2009, alla 47^ del 2013. Il Veneto,
nel periodo 2009-2013, ha mantenuto la 6^ posizione.
31
L‘economia polesana nel 2014:
Primi dati
32
Nella provincia di Rovigo la platea delle imprese attive diminuisce su base annua,
meno rispetto al Veneto, ma in misura superiore alla media nazionale.
L
33
Nei primi 4 mesi del 2014 il totale delle ore di CIG autorizzate risulta in
flessione del 35,9% rispetto allo stesso periodo del 2013 (Veneto, -27,4%).
34
CASSA INTEGRAZIONE E GUADAGNI - Ore Autorizzate Periodo Gennaio-Aprile - Var. % su anno precedente
250,0
228,3
200,0
150,0
146,6
142,1
100,0
50,0
49,7
46,1
0,0
-50,0
-13,6
-32,2
-21,8
-38,5
-46,5
33,2
0,0
43,3
-8,4
-35,9
-27,4
-100,0
2007
Fonte: Inps
2008
2009
2010
ROVIGO
2011
2012
2013
2014
VENETO
35
INDUSTRIA MANIFATTURIERA - PRINCIPALI INDICATORI - 1°
trim. 2014 - Var. % su stesso trim. anno precedente
5,0
4,6
4,0
3,3
3,2
2,8
3,0
2,0
2,0
1,0
0,9
0,0
-0,3
-1,0
-1,2
-2,0
-3,0
-1,7
-1,9
Produzione
Fatturato
Ordini interni
Ordini esteri Occupazione
PROVINCIA DI ROVIGO
0,9
-0,3
-1,9
4,6
-1,7
VENETO
3,3
2,8
2,0
3,2
-1,2
Dopo 8 trimestri
consecutivi
negativi, nel
Nel
primo trimestre
del 2014 l’indice
della produzione
manifatturiera è
tornato, seppur
di poco
positivo:+0,9%
(Veneto, +3,3%).
Buona la
performance
degli ordini esteri
(+4,6%;
Veneto, +3,2%).
Fonte: Camera di Commercio su dati indagine Veneto Congiuntura-Unioncamere Veneto
36
COMMERCIO - INDAGINE VENETO CONGIUNTURA - 1° trim. 2014 Var. % su stesso trim. anno precedente
3,0
1,9
2,0
1,0
0,5
0,3
0,0
-0,3
-0,5
-1,0
-1,0
-0,9
-1,2
-2,0
Fatturato
Ordini
Prezzi vendita
Occupazione
PROVINCIA DI ROVIGO
-1,0
-0,9
0,3
1,9
VENETO
-0,5
-1,2
0,5
-0,3
Nei primo
trimestre del
Nel
2014 il fatturato
nel settore
commercio è
diminuito dell’
1,0% (Veneto, 0,5%). I prezzi di
vendita sono
aumentati dello
0,3% meno che
nel Veneto
(+0,5%).
Fonte: Camera di Commercio su dati indagine Veneto Congiuntura-Unioncamere Veneto
37
MERCATO DEL LAVORO
DATI al 1° trim. anni 2009-2014 - Var. % su trim. anno prec.
ASSUNZIONI
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ROVIGO
-24,9
-1,4
11,2
-1,9
-9,7
12,4
VENETO
-29,8
2,4
12,9
-6,9
-3,1
8,8
CESSAZIONI
Nel
ROVIGO
-21,3
-9,4
14,8
0,3
-4,7
5,0
VENETO
-16,4
-6,1
9,7
-4,2
-1,3
7,3
Fonte: elaboraz. Camera di Commercio di Rovigo su dati Agenzia regionale
VenetoLavoro
In Polesine, nei primi 3 mesi del 2014 il saldo tra le 9.535 assunzioni e le 6.570
cessazioni è positivo di 2.965 unità.
38
PROVINCIA DI ROVIGO - Assunzioni e cessazioni - Dati al 1° trim. anni 2008-2013 (valori assoluti)
14.000
12.000
10.000
8.000
Nel
6.000
4.000
2.000
0
2008
2009
2010
2011
Fonte: elaboraz. Camera di Commercio di Rovigo su dati Agenzia regionale VenetoLavoro
2012
ASSUNZIONI
2013
2014
CESSAZIONI
SALDO
VENETO - Assunzioni e cessazioni - Dati al 1° trim. anni 2008-2013 (valori assoluti)
240.000
220.000
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2008
2009
2010
2011
Fonte: elaboraz. Camera di Commercio di Rovigo su dati Agenzia regionale VenetoLavoro
2012
ASSUNZIONI
2013
CESSAZIONI
2014
SALDO
39
Grazie per l’attenzione
40