Allegato 2
Progetto Pilota
Supporto alle PMI Minerarie
di San Juan e stimolo alla creazione
di un “cluster minerario”
Potenziale minerario argentino
Argentina: 2.791.810 Km2
Europa 2.779.680 Km2 (13 principali Paesi)
6º paese a livello di risorse minerarie mondiali (Freiser Institute)
750.000 km2 aree adatte ad attività minerarie
di cui solo il 25% è stato esplorato
2
Interessi potenziali operatori italiani
•Argille, feldspati, (ed altri)
•Minerali di Boro, Sali potassici, Wallostonite, zirconio silicato,
Zinco ossido,
-Ceramico•Calcite, caolino, dolomite, mica, quarzo, Sali potass., silicati allum., solf. sodio.
- Ceramico, Farmaceutico, metallurgico, chimico •Pigmenti Naturali (pitture e vernici)
•Bentonite, caolino, perlite (ceramico e metallurgico)
•Calcite, dolomite e Carbonati
•Argille Plastiche, Bentonite (per tutti gli usi),
•Bentonite (fonderia ed edilizia)
•Argille plastiche/refrattarie, Caolino, Feldspati, pigmenti naturali
•Argille, Wallostonite, Feldspati, Minerali di Boro e Allumine
3
Settori di maggior interesse
• Ceramico (ceramica, piastrelle, ecc.)
• Edilizia
• Metallurgico
• Pitture, vernici e vetrario
• Farmaceutico e chimico
• Fertilizzanti e agro-chimici (agricoltura)
• Alimentazione bilanciata
• ecc.
4
Abbiamo bisogno di...
• Posizionarci come “main partner” settoriale, attraverso un
programma quadro di assistenza tecnico-commerciale
• Creare una NETWORK Istituzionale e tecnico
• Creare un SISTEMA DI MONITORAGGIO continuo
• Creare uno STRUMENTO operativo agile che ORDINI le attività
• Creare UNITA’ TECNICHE Binazionali per l’assistenza alle aziende
e la risoluzione delle problematiche tecnico-commerciali
5
Programmi internazionali attivi
• La JICA da un decennio segue costantemente l’evoluzione del
settore minerario argentino (monitoraggio triennale, ultimo 2003)
• “Rete Iberoamericana Minerali e Rocce Industriali”, coordinatore
Dr Benjamín Calvo (Spagna).
• Programma “Miglioramento competitività PMI argentine:
minerali industriali e rocce ornamentali”
(ES: min.industriali e ITA: rocce ornamentali)
Studi aggiornati sui minerali industriali
• CEPAL (Comm. Economica per America Latina - ONU) – 2003
• JICA (Ag. Coop. Giapponese) – 2003
• Programma UE – Argentina - 2003
6
Obiettivi Generali
A) Contribuire ed aumentare produttività, competitività e
l’internazionalizzazione delle PMI minerarie di San Juan
B) Promuovere lo Sviluppo delle relazioni commerciali e produttive
tra PMI venete ed Sanjuanine
C) Generare benessere socio-economico a partire dalle attività di
“pequeña minería”, punto anche su aspetti quali igiene e
sicurezza sul lavoro
D) Gettare le basi per la possibile costituzione di uno o più clusters
minerari a San Juan
7
Struttura
COMPONENTI VERTICALI: socio-economiche
 COMPONENTI ORIZZONTALI: tecnico-commerciali

GRUPPI IMPRENDITORIALI (Argentina)
 A) Fornitori (già esportatori)
 B) Fornitori potenziali (percorso di riqualificazione mercato estero)
 C) Fornitori di fornitori (percorso di riqualificazione mercato interno)
 GRUPPI IMPRENDITORIALI (Italia)

UNITA’ PROGETTUALE
 UNITA’ TECNICHE (binazionali)

COORDINAMENTO (binazionale)
8
Strategia
...l’Argentina è come la scatola di Pandora ...
Il PMQAmi sarà lo strumento di MEDIAZIONE e di ORDINAMENTO
della attività in Italia e Argentina
Partire dalla Domanda per ORDINARE - STRUTTURARE l’Offerta
“Il massimo del profitto si otterrà dal monitoraggio dei prodotti
strategici”
L’obiettivo sarà quello di operare con Prodotti a Valore Aggiunto
Le Unità Tecniche saranno strutture MISTE pubblico/private
9
Componenti verticali: sono programmi quadro
che intervengono a livello macro e fungono da attività
di contenzione o di formazione di base (*)
Coordinamento gruppi di lavoro (Istituzioni ed imprese)
 Sviluppo della filiera produttive delle MPMI argentine
 Sviluppo programma “Supply chane SME’s”
 Formazione tecnica
 Marketing strategico ed internazionale
 Programma Sicurezza ed Ambiente

(*) dette componenti dovrebbero creare le basi per la strutturazione del
progetto “Clusters Minerari in Argentina”
10
Ricadute socio economiche locali

Promozione degli investimenti esteri

Sviluppo programmi di networking/collaborazioni
imprenditoriali

Investimenti in infrastrutture (hard & soft) per sviluppo locale

Strategie di inclusione sociale

Programmi di Supply Chain per PMI locali

Programmi di riqualificazione della manodopera locale
11
Componenti orizzontali: rispondono a
problematiche specifiche del business settoriale
Ricerca & Sviluppo
 Logistica e Trasporto
 Supporto finanziario
 Assistenza commerciale
 Comunicazioni

–
–
–
–
–
Progr. monitoraggio e pre-informazione
Progr. informazione ed ottimizzazione
Project financing
Missioni commerciali, ricerca partners, ecc.
WAN mineraria Italia – Argentina
Unità Tecniche Binazionali

Per ogni Componente sarà creata un’Unità Tecnica binazionale (UTB)
Le UTB saranno strutture miste Impresa/Istituzione, e avranno il compito di:
- strutturare i programmi comuni
- trovare “soluzioni” ai problemi tecnici
- assistere gli operatori

12
Inizio
Tempistica progetto
Gruppi imprenditoriali
Argentina
Az. non selez.
GruppoA
GruppoB
GruppoC
Italia
Az. non selez.
Gruppi selez.
Fase pre progetto (2007)
Veneto
- Identificazione partnership
Istituzionale e scientifico-tecnica
– Analisi fabbisogni minerari per
l’industriali manifatturiera
- Analisi dei fabbisogni di materie
priMe “Critiche”
- Selezione di un gruppo test
Argentina
- Identificazione partnership
Istituzionale e scientifico-tecnica
Unità progettuale
-Analisi dettagliata potenziale esportativo
Unità coordinamento - Bench marking tra domanda ed offerta
- Identificazione delle problematiche
tecniche e commerciali dellPMI
Unità Tecniche
- Programmazione di un piano di lavoro
Fase I (2007/8)
ATTIVITÀ
1) BenchMKG OFF/DOM pot. Ecc.
2) Definizione Gruppi Imprenditoriali
3) Creazione Unità Tecniche
4) Programma integrato di Assist.
Tecnica per il milgioramnete della
competitività delle PMI
5) Analisi delle precondizioni per
la creazione di Cluster Minerari
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Offerta/domanda potenziale
Offerta reale 1
Modifica OFFERTA reale 1
Proposta Operativa
Attività pre progetto (2007)
Attività con Gruppo A (2007/8)
Percorsi di riqualificazione imprenditoriale qualitativo, tecnico, manageriali, ecc.
Consolidamento
Offerta attuale
2008
Nuova Offerta
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Minerali industriali
- Argille
- Asfaltite
- Barite
- Bentonite
- Calcite
- Celestina
- Caolino
- Diatomea
- Dolomite
- Feldespato
- Fluorite
Settori di applicazione
CERAMICO
- Quarzo
- Silvite
METALLURGICO
- Silimanite
DETERGENTI
- Solfato di sodio
COSMETICO e IGIENE
- Wallostonite
CHIMICO e FARMACEUTICO
- Gesso
FERTILIZZANTI
- Ilmenite
- Mica
VERNICI e PITTURE
- Minerali di Boro
Appl. TECNICHE varie
- Perlite
- Pigmenti Naturali
15
Mappa minerali industriali
16
Aree di interesse
Provincie di: San Juan, Salta, Rio Negro, Neuquen, Mendoza e
Cordoba.
Ragioni della scelta:
Riserve minerarie abbondanti e diversificate
 Presenza di grandi progetti minerari (logistica, trasporto, servizi, ecc.)
 Sistema infrastrutture, trasporto sufficiente
 Buona predisposizione dei Governi Provinciali
 Presenza di fornitori di servizi buon livello (servizi, manodopera ecc.)

17
Minerali per Provincia
Barite: 83% Neuquén y 17% Mendoza
 Bentonite: 32% Río Negro, 23% San Juan, 20% Neuquén, 14% Mendoza
 Min. Boro: 52% Salta y 47% Jujuy
 Calcare: 45% BsAs, 14% Cba, 7% S.Juan, 6% Mza, 3.9% Neuquén
 Caolino: 58% Chubut, 29% Río Negro y 13% San Luis
 Quarzo: 74% San Luis, 14% San Juan, 11% Córdoba
 Diatomea: 99.3% Río Negro, 0,7% San Juan
 Feldspato: 54% San Luis, 27% Córdoba, 19% San Juan
 Fluorite: 98% Córdoba, 2% Río Negro
 Mica: 64% San Luis, 30% Córdoba, 5% San Juan
 Sale: 48% La Pampa, 22% San Luis, 14% Buenos Aires, 9% Río Negro
 Torba: 70% Mendoza, 28% Tierra del Fuego, 2% Chubut
 Vermiculite: 100% Córdoba
 Solfato de Sodio: 98% La Pampa, 2% Salta
 Dolomite: 44% San Juan, 41% Córdoba, 14% Buenos Aires

18
Potenziale minerario SAN JUAN I
•
19
Potenziale minerario SAN JUAN II
Minerali industriali:
•Argilla: 14%
•Bentonite (sodica e potassica): 23% San
Juan
•Calcare: 7% San Juan,
•Quarzo: 14% San Juan
•Diatomea: 0,7% San Juan
•Feldspato: 19% San Juan
•Mica: 5% San Juan
•Dolomite: 44% San Juan
•Solfato di Alluminio e magnesio
•Gesso
•Zeolite
•Caolino
•Pirofilite
Minerali elaborati:
•Carbonati precipitati
•Carburo di Calcio
•Silice metallica
•Bentonite Attivata
Pietre ornamentali:
•Marmi (travertino) e
graniti
• Lapislazuli
Altri minerali:
•Oro
•Rame
•Biombo
•Zinco
•Argento
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Usi industriali dei Minerali industriali I
•
Bentonita
•Carta (eliminazione agenti polluzionanti).
•Pitture e vernici (come base, agente gelificante, antiprecipitante e addensante).
•Oli e Grassi (purificazione, filtrazione, decolorazione e catalizzatori per la idrogenazione
•Assorbenti e purificanti per liquidi (lettiere per gatti, ecc.)
•Produzione mine per matite.
•Fusione di ferro (sabbie per stampi e pelletizzazione).
•Esplosivi.
•Vetro, vasellame artigianale.
•Floculante e coagulante per depurazione acque.
•Clarificante vino, aceto e succhi di frutta.
•Fanghi per iniezione pozzi petroliferi (coibentazione).
•Propulsore per insettici.
•Sostituto di fosfati per detergenti.
•Concia (abrasivi).
•Catalizzatore nei processi chimici.
•Produzione di Vitamina B 12.
•Elaborazione di dentrifici.
•Impermeabilizzazione di depositi per depositi domiciliari.
•Pelletizzatore di alimenti per animali.
•Recuperazione di terreni sabbiosi.
•Polvere sostitutiva di talco.
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Usi industriali dei Minerali industriali II
•
CALCITE
Pitture per l’industria
Industria alimenti per animali
Base per prodotti per l’industria della carta
Farmacopea
Industrie chimica e del plastica
CALCARE
Fondente per la produzione di acciaio
Farmacopea
Base per prodotti materie plastiche, elettriche, caucio,
ecc
Agricoltura
Calzi e cemento
Pitture
DIATOMEA
Abrasivo
Polveri filtranti
Materiali isolanti
FELDSPATO
Ceramiche e porcellane (losette e fritte),
Cristalleria di alta Qualità,
Industria elettrica come isolante per l’industria
dell’automobile.
QUARZO
Ferroleghe
Industria elettrica come isolante
Industria del cemento
Fabbricazione di mattoni refrattari acidi
Ottenimento di Silicio Metallico
Cristalleria di alta qualità
Porcellane e ceramica
Elettronica
Abrasivi
Gioielleria per "cristallo di rocca“
FLUORITE
Fondente, Smaltato, Fabbricazione di vetro
Fabbricazione di acido fluoridrico
MICA
Pitture Termiche
Industria del Caucio
Isolante elettrico
Petrolio e cosmetico
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Usi industriali dei Minerali industriali III
•
SOLFATO DI ALLUMINO
Coagulanti 75%
Carta 22 %
Altro 3 % (*)
•(*) Include: Fibre, concia, saponi e detergenti, estintori antincendio, ecc.
SOLFATO DI MAGNESIO
Fertilizzanti, Concia e Nutrizione umana
SOLFATO DI SODIO
Fabbricazione carta Kraft
Detergenti
Fabbricazione di sulfuro di sodio e altri prodotti chimici
Fabbricazione del vetro
Industria tessile e tintoria
TALCO
Carta, pittura e plastica
Ceramica, Cosmetici e farmacopea
GESSO
Costituente base del cemento Portland e cemento bianco
Produzione di placche di gesso
Correttore per suoli salitrosi, in quanto solubilizzante dei carbonati di sodio.
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Offerta Potenziale secondo JICA (2003)
Alta
Min. Boro
Bentonite
Media
Pietra Pomice
Diatomea
Bassa
Solfato sodio
Caolino
Asfaltite
Mica
Feldspato
Torba
Granito
Porfido
Fluorite
Sale comune
Quarzo
Barite
Argille
Vermiculite
Dolomite
Calcare
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Offerta potenziale secondo Ue (2003)
Minerale
Min. Boro
Bentonite
Feldspati
Mica
Perlite
Quarzo
Diatomea
Caolino
Disp. Strutt.
Prod.
10
6
8
8
8
8
8
5
8
6
8
8
5
3
6
8
Prezz
o CIF
7
7
5
8
5
2
6
2
Doman.
Potenz.
8
7
8
8
7
6
6
4
TOT Media
31
30
29
29
26
24
20
20
7.75
7.50
7.25
7.25
6.50
6
5
5
25
SWAT analysis comparto minerali industriali in
Argentina
Opportunità
Punti di Forza
 Espansione dei settori utilizzatori (interno)  Informazione tecnica di buon livello
 Nuove strategie negli investimenti
 Quadro legale (naz. e prov.) favorevole
 Sviluppo apertura nuovi mercati (Sud
 Varietà di risorse minerarie
America,
 Mezzi e servizi tecnici di buon livello
 Europa, Estremo Oriente)
 Basso costo della mano d’opera
 Bassa concorrenza estera (al momento)
 Capacità/mezzi per rispondere
 Rimborsi extra per export porti patagonici
rapidamente
 Basso costo dell’energia e della mano
 all’incremento della domanda
d’opera
 Personale formato
Minacce
 Elevata tassa d’interesse, mancanza di
 finanziamento interno
 Assenza di linee di finanziamento interne
 Grande distanza dai centri di consumo
 Elevata incidenza del costi di trasporto
 Ritardi nel rimborso dell’IVA
all’esportazione
Debolezze
 Problemi di management PMI minerarie
 Investimenti in tecnologia insufficienti
 Bassa applicazione di norme di qualità
 Ridotto sviluppo delle infrastrutture di
base
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Investimenti Esplorazione/Produzione al 2005
- Dal 2001 stime in milioni di u$d – (*)
1000
800
INV. EN
EXPLORACION
1993-2005
600
400
TOTAL
inversiones
-ETAPA PRODUCTIVA-
200
0
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
Fonte: Segretariato di Stato argentino alle miniere (2001)
(*) dal gennaio 2001 abbandono parità Peso/USD
27
Investimenti esteri (*)

FMC (Usa) – Litio e carbonato

Knauf (D) – Placche di gesso (18 milioni u$d)

Proc. De Boratos (Canada, Usa) – Minerali di Boro

Borax Agentina (Usa) – Minerali di Boro

Minera del Pacifico (Chile) – Calcare

Rio Tinto – Sali di potassio (2003) (500 milioni u$d)
 Agrium
(Canada) – Calcare, Dolomite, Gesso (2 milioni u$d)
Nota (*): solo minerali industriali
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Esempio analisi componenti costi export
Minerale grezzo
Provenienza Patagonia
Componente
Incidenza
Minerale preparato
Provenienza Mendoza
Componente
Incidenza
Minerale prep. Val. Agg.
Provenienza Mendoza
Componente
Incidenza
EXW
15%
EXW
46%
EXW
50 - 59%
Trasp.int. +
IVA
Miniera porto
24%
Trasp.int. +
IVA
Miniera porto
8%
Trasp.int. +
IVA
Miniera - porto
6 – 10%
5 – 13%
Spese port.
+ ritenzioni
10%
Spese port. +
ritenzioni
15%
Spese port. +
ritenzioni
26 – 36%
Trasp.
Internaz.
51%
Trasp.
Internaz.
31%
Trasp.
Internaz.
Totale
100%
Totale
100%
Totale
100%
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Analisi della costi export: problematica Logistica &
Trasporto
• i costi di Logistica & Trasporto incidono dal 32 al 75% sul costo di esportazione
• per ridurre quindi l’incidenza di detti costi si suggerisce:
- stimolare attività di networking commerciale in Italia e produttivo in Argentina
sopratutto per prodotti minerali di base (es.: settore ceramico)
- puntare su prodotti strategici o a valore aggiunto
- realizzare accordi di chartering, per l’utilizzazione degli spazi in stiva, ecc.
- utilizzare l’Argentina come base di produzione e di fornitura per mercati terzi
• analisi esaustiva sull’operatoria logistica, identificando le vie più valide:
- utilizzazione dei porti patagonici (rimborsi extra), valichi transandini, vie fluviali, ecc.
- stimolare/utilizzare accordi tra porti e tra operatori del settore
- utilizzare le sinergie imprenditoriali già esistenti
• ottimizzazione degli aspetti finanziari legati al trasporto
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