Singapore, 1993
Russia, 1998
Shangai, 1999
Buenos Aires,1999
Dubai, 2000
Messico, 2001
Cina, 2003
FINALITA’ DEL SEMINARIO
La strategia di apertura
internazionale delle Marche:
Esportazione
Internazionalizzazione
Attrattività
1. LE SFIDE “ESTERNE”:
IL PASSAGGIO AD EST
Espansione del colosso Cina;
crescita della Federazione Russa;
allargamento ad Est dell’Europa
(500 mln di cittadini; Pil 10 mila mld di euro);
liberalizzazione del commercio internazionale
(WTO, scadenza Multifibre, ecc.);
competitività sia dei paesi a bassi costi di produzione
che di quelli con più efficienti sistemi tecnologici
(la “morsa” che stringe il made in Italy).
IL COLOSSO CINA:
MINACCIA O OPPORTUNITA’?
Una crescita esponenziale…
PIL R.P.C.
2000 2001
+8%
+7%
2002
+8%
2003
+9%
…che prosegue (1° semestre 2004)
Investimenti Consumi Reddito pro-capite Pil
+28%
+12,8%
+12/16%
+9,7%
LE PROSPETTIVE
DI CRESCITA AD EST
L’Europa Centro-Orientale e l’Asia sono tra le prime
aree di sviluppo previsionali della domanda mondiale.
Variazioni medie annue a prezzi correnti
(2004-2006)
Fonte: Prometeia
Aree
Europa Centro-Orientale
Asia
Nuovi Aderenti UE
Europa Occidentale
Nord Africa-Medio Oriente
Oceania Sud Africa
Nafta
Var. %
+13,5
+11,2
+ 9,1
+ 7,9
+ 7,9
+ 7,8
+ 6,7
2. MARCHE
E’ MADE IN ITALY!
Oltre i 4/5 dell’export Marche è made in Italy
I primi 5 settori export delle Marche
(% sul totale)
1993 2003
Meccanica ed elettronica 29,4 37,8
Cuoio e calzature
Fonte: Osservatorio regionale internazionalizzazione
29,9
21,0
Tessile e abbigliamento
8,8
7,5
Legno e mobili
8,6
7,4
Metallo
7,6
7,0
Totale
84,3
80,7
3. L’EXPORT DELLE MARCHE
L’export Marche +11,8%
Fonte:
Osservatorio internazionalizzazione
Aree
Var.%
Marche
+11,8
Nord-Est
+7,1
Nord-Ovest
+4,5
Centro
+7,5
Mezzogiorno
+3,6
Italia
+5,7
In Italia,
nei primi 6 mesi
del 2004 è
superiore per
sviluppo a
Veneto, Toscana,
Emilia, Friuli,
Lombardia e
Piemonte.
Le aree di sbocco dell’export
(1° semestre 2004)
Macro-regioni
UE-15
Valori mln euro
2211
Variazioni %
+13,8
Paesi UE aderenti 2004
Europa Centro-Orientale
America Nord
309
640
331
+9,1
+18,1
+1,5
Asia Orientale
Medio Oriente
Africa Settentrionale
173
119
91
+8,2
+9,4
+1,7
4214
+11,8
Totale Marche
Fonte: Osservatorio internazionalizzazione
Tra i primi paesi di destinazione, in modo particolare,
crescono Russia (+22%), Ucraina (21%), Polonia (+9%)
e Romania (+9%), ma anche Spagna (+22%)
e Regno Unito (+17%).
Aumenta il peso dell’Europa centro-orientale
nel modello di internazionalizzazione regionale.
Unione Europea (UE15)
Europa Centro-Orientale
Fonte: Osservatorio internazionalizzazione
1993
1998
2003
65,8
57,5
54,0
5,1
15,8
21,2
PERFORMANCES
STRUTTURALI DELLE MARCHE
Le Marche presentano performances di medio-lungo
periodo superiori alla media Italia e Nord-Est
(crescita a 3 cifre)
+141%
160
140
120
100
+88%
+98%
80
60
40
20
0
italia
nord-est
marche
Fonte: Istat
Variazioni % delle esportazioni
Anni
10 ANNI DI
ESPANSIONE
Fonte: Osservatorio internazionalizzazione
*Dati primo semestre
2004*
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
Aree regionali
Italia
Marche Nord-Est
+11,8
+7,1
+5,7
+1,9
-5,5
-4,0
+1,8
+0,8
-1,4
+11,4
+5,1
+4,9
+18,1
+15,2
+17,8
-6,5
+2,4
+0,4
+3,0
+6,4
+4,1
+12,6
+5,6
+5,2
+4,6
+3,5
+2,0
+22,8 +23,2
+23,7
+26,6 +16,9
+15,7
+32,6 +29,2
+21,3
LA CRESCITA DELLA QUOTA EXPORT MARCHE
Andamento della quota export Marche rispetto al totale Italia (%)
4,0
valori percentuali
3,6
3,4
3,1
3,2
2,9
2,9
1999
2000
3,2
2,8
2,4
2001
2002
2003
Fonte: Ice - Istat
IL MOBILE
L’andamento dell’export di legno-mobile (Variazioni %)
2000 2001 2002
2003
2004*
Marche
+19
+5
-2
-13
+9
Nord-Est
+13
+1
-2
-11
+2
Italia
+15
+3
-2
-9
+3
Fonte: Osservatorio internazionalizzazione *Dati 1° semestre 2004
MECCANICA
ELETTRONICA
L’andamento dell’export di meccanica - elettronica (Variazioni %)
2000 2001 2002
2003
2004*
Marche
+16
+12
+1
+12
+15
Nord-Est
+15
+7
-3
-3
+8
Italia
+16
+6
-4
-3
+7
Fonte: Osservatorio internazionalizzazione *Dati 1° semestre 2004
TESSILE
ABBIGLIAMENTO
L’andamento dell’export del tessile - abbigliamento (Variazioni %)
2000 2001 2002
2003
2004*
Marche
+25
+14
+6
-4
+6
Nord-Est
+13
+11
0
-9
-1
Italia
+14
+7
-4
-7
-2
Fonte: Osservatorio internazionalizzazione *Dati 1° semestre 2004
CALZATURE
L’andamento dell’export calzaturiero (Variazioni %)
2000 2001 2002
2003
2004*
Marche
+20
+12
-5
-8
+8
Nord-Est
+21
+10
-3
-11
+1
Italia
+22
+9
-7
-9
-0,8
Fonte: Osservatorio internazionalizzazione *Dati 1° semestre 2004
5. DALL’ESPORTAZIONE
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Con la stasi della domanda interna, la crescita
dipende sempre più dalla capacità di intercettare la
domanda mondiale.
L’apertura e l’internazionalizzazione generano le risorse
da investire nel territorio, per la crescita locale di
funzioni a maggiore valore aggiunto e dell’occupazione
di qualità.
Chi internazionalizza, innova e sviluppa
imprenditorialità di sistema accresce la
competitività dell’impresa e migliora la coesione
della comunità.
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Nelle Marche crescono gli IDE in uscita
I flussi di IDE nelle Marche (in % rispetto al totale Italia)
Marche
IDE IN USCITA
1996 1998 2000 2002 2003
2,1 2,5
2,8
3,4
3,2
Fonte: Ice-Istat
La performance
dell’internazionalizzazione:
Marche record in Italia.
Indice di performance basato su crescita
ponderata 2000-2003 di:
export/Pil;
imprese estere/imprese attive;
fatturato imprese estere controllate/Pil.
Regioni
Indice % performance
2000-2003
Marche
Sicilia
Puglia
Emilia-Romagna
Trentino
Veneto
Basilicata
Piemonte
Sardegna
Friuli
Molise
Valle D’Aosta
Lazio
Calabria
Abruzzo
Campania
Toscana
Lombardia
Umbria
Liguria
Italia
Fonte: IPI (Istituto Promozione Industriale)
+49,1
+30,6
+10,6
+ 7,2
+ 4,8
+ 4,2
- 0,9
- 1,1
- 1,3
- 1,4
- 3,0
- 4,4
- 5,1
- 5,2
- 5,4
- 5,4
- 5,9
- 7,6
-13,5
-29,9
- 2,0
La crescita delle imprese operanti all’estero:
Marche record in Italia.
Variazione % del rapporto tra imprese operanti sulle imprese attive 00-03
Marche
Valle d'Aosta
Umbria
Sicilia
Piemonte
Trentino Alto-Adige
Toscana
Emilia Romagna
Sardegna
Lazio
Basilicata
-25%
Elaborazioni IPI su dati ICE
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
La crescita del fatturato da estero / PIL:
Marche record in Italia.
Variazione % del fatturato da estero rispetto al PIL regionale 00-03
Marche
Sardegna
Trentino-Alto Adige
Veneto
Piemonte
Friuli-Venezia Giulia
Umbria
Molise
Valle d'Aosta
Toscana
Liguria
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Elaborazioni IPI su dati ICE
Il Fondo regionale per progetti di promozione
e internazionalizzazione
è più che triplicato negli ultimi anni.
L’evoluzione del Fondo (valori in mln di euro)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fondo
1,7
2,2
2,4
3,0
3,3
4,7
5,2
Tale fondo riguarda: art. 20 ex-L.R. 14/2000; Convenzioni Regione-Ice;
L. 83/89; misura 1.3 Ob.2. Non comprende altri progetti speciali a cui
la Regione partecipa (L. 84/01, Interreg., ecc.).
LE MARCHE A SOSTEGNO
DELLO SVILUPPO
Spesa per lo sviluppo in % del PiL di Regione
e settore pubblico allargato.
1998
1999
2000
2001
Marche
4,4
5,2
5,0
5,6
Centro
4,3
4,7
4,2
4,6
Italia
4,5
4,7
4,6
5,0
Fonte: Ministero dell’Economia-Conti pubblici territoriali
6. L’ATTRATTIVITA’
DEL SISTEMA MARCHE
GLI IDE IN ENTRATA
I flussi di IDE nelle Marche (in % rispetto al totale Italia)
1996 1998 2000 2002 2003
Marche 1,2
1,2
1,5
1,2
1,5
L’ATTRATTIVITA’
DEL SISTEMA MARCHE:
COME?
Gli attori dell’attrattività:
Sistema pubblico
Sistema della ricerca e dell’innovazione;
Sistema delle imprese;
Sistema finanziario.
Deve garantire condizioni legislative,
infrastrutturali, di sicurezza, di efficacia
ed efficienza amministrativa, perché
il territorio sia rispondente alle esigenze
degli investitori internazionali (e di
radicamento locale delle funzioni strategiche
dell’imprenditorialità regionale).
“
“
IL SISTEMA PUBBLICO
IL SISTEMA DELLA RICERCA
E DELLA FORMAZIONE
“
“
Deve essere in grado di produrre conoscenza,
innovazione e figure professionali attrattive e
orientate al futuro, in un’epoca in cui il sapere
è il fattore-chiave della competizione.
IL SISTEMA
DELLE IMPRESE
“
“
Deve comprendere che l’apertura internazionale
del territorio rappresenta un’opportunità di
crescita molto più che una minaccia, perché
favorisce la diffusione dell’innovazione e
della conoscenza.
7. IL GIOCO DI SQUADRA
Gioco di squadra tra attori dello
sviluppo locale:
protagonismo di sistema,
territorio, comunità.
Gioco di squadra tra Regioni
e Governo nazionale.
IL PALAZZO ITALIA
A DUBAI
GO, MARCHE, GO!