Claudio Federici
Cremona, 29 ottobre 2010
I costi di produzione e di
trasformazione del latte nel 2009
 Il costo di produzione in Italia nel 2009
 Il confronto con alcuni partner Ue
 L’analisi del quinquennio 2005-09
 Il costo di trasformazione del Grana nel
2009
1
I ricavi guidano le performance
I dati strutturali
Il campione denota dimensioni maggiori in Lombardia, dove il carico di bestiame/ha è
maggiore, ma una produzione per capo più elevata in Piemonte
Regione
Razza
Media vacche/azienda
Produzione latte per vacca (kg/capo)
Produzione totale latte in kg
Superficie totale (ha)
Superficie in affitto (ha)
Vacche per ettaro foraggere (capi/ha)
Contenuto in grasso %
Contenuto in proteine %
Prezzo medio di affitto (€/ha)
Produttività del lavoro (kg latte/h)
1) Dati provvisori
PIEMONTE
Frisona
(117)
10.411
1.218.087
61
36
1,9
3,86
3,37
647
142
LOMBARDIA1
Frisona
(182)
9.828
1.788.696
65
15
2,8
3,71
3,38
684
137
VENETO
Frisona
(100)
8.962
896.200
42
24
2,4
3,72
3,38
550
103
€/100 kg latte, Iva inclusa
 Produttività più alta e costi di acquisto dei mangimi contenuti (-21% vs Lombardia),
comprimono i costi del Piemonte. Al contrario, nel Veneto il maggiore costo
unitario delle principali voci di spesa determina un differenziale negativo del 23%.
30
28,26
25
22,90
24,60
Costi specifici settore latte
Costo spandimento liquame
20
€/100 kg di latte
Costi generali
Imposte e tasse
Manutenzione fabbricati
15
Assicurazioni
10
5
Acqua (stalla + irrigazione foraggi)
11,33
13,66
11,22
Energia (carburanti + elettricità)
Veterinario + Medicinali + Insemin.
0
Acquisto animali
€/100 kg
€/100 kg
€/100 kg
PIEMONTE - Frisona
LOMBARDIA - Frisona
VENETO - Frisona
Materie prime x produzione foraggi
Foraggi acquistati
Mangimi acquistati
€/100 kg latte, Iva inclusa
 Nonostante i costi più elevati, solo nel campione di aziende del Veneto si
registra un risultato positivo, grazie al prezzo del latte più elevato (+32% vs
Piemonte) e dei maggiori ricavi da carne + premi (+42%).
50
47,80
45
40
€/100 kg di latte
35
42,75
41,59
15,84
35,77
30,17
30
25
46,06
costo fattori di produzione
42,12
12,35
34,95
5,79
39,85
15,55
costo terra+lavoro dip.
2,28
costi diretti
2,84
20
15
10
22,90
24,60
28,26
5
Prezzo del latte
Ricavi totali
0
PIEMONTE
LOMBARDIA
VENETO
Prezzo del latte
Ricavi totali: prezzo del latte
+ carne + contributi
I dati strutturali
 La capacità di produrre ricavi maggiori (compresi i premi), spuntando un prezzo più
elevato del latte, consente agli allevamento del Veneto di superare performance
peggiori nei costi diretti (Piemonte) e nei costi dei fattori produttivi (Lombardia).
PIEMONTE
€/100 kg
totale
LOMBARDIA1
€/100 kg
totale
Ricavi totali
35,77
437.786
42,12
Costi totali
41,59
490.938
42,75
Profitto (ricavi-costi)
Costi fattori produzione
-5,82
-53.152
-0,63
763.924
-11.177
15,85
174.762
12,35
220.749
Costi diretti
25,74
316.176
30,39
Margine lordo
10,03
121.610
11,73
(ricavi – costi diretti)
Remunerazione oraria (€/h)
1) Dati provvisori
3,48
11,59
752.747
543.175
209.572
VENETO
€/100 kg
totale
47,80
426.514
46,09
408.382
1,71
18.132
15,55
112.217
30,54
296.165
17,26
130.349
11,22
Il rapporto prezzi/costi : ragione di scambio (2000=100)
Nel medio periodo si osserva un deterioramento della redditività degli allevamenti
(tra il 2005 e il 2009 la ragione di scambio scende da 94 a 83!). Nei primi tre trimestri
2010 il rapporto prezzi/costi mostra un recupero, riportandosi al valore di fine 2006.
140
130
120
110
100
90
80
2005
2006
indice dei prezzi
2007
2009
ragione di scambio
2°fase di crisi :
-24 p.ti indice
2010
III trim
II trim
I trim
IV trim
III trim
II trim
I trim
IV trim
III trim
II trim
2008
indice dei costi
1°fase di crisi:
-22 p.ti indice
I trim
IV trim
III trim
II trim
I trim
IV trim
III trim
II trim
I trim
IV trim
III trim
II trim
I trim
70
2
- I risultati vs il benchmark UE
- L’analisi del quinquennio 2005-09
Costi totali - €/100 kg latte, Iva inclusa (2009)
Sono i costi di acquisto degli alimenti, degli altri mezzi tecnici (energia) e di
ammortamento a spingere i costi delle aziende italiane al di sopra degli altri
paesi Ue.
50
45
46,09
41,47
40
44,22
39,62
Costo totale (euro/100kg)
35
32,19
30
Costo del capitale
(fondiario e agrario)
Costo del lavoro
25
20
15
10
5
2,36
1,66
1,75
15,45
10,56
2,13
11,41
1,49
14,91
1,36
11,56
8,90
0
Italia (Veneto)
Fonte: Edf
Altri costi
44,94
Belgio
Germania Spagna (Galizia)
Francia
Regno Unito
Ammortamenti
(macchine, fabbricati) e
contoterzisti
Carburanti, lubrificanti, elet
tricità, acqua
Alimenti (acquisto
mangimi, fertilizzanti, seme
nti, antiparassitari)
Vacche da latte
1,8 milioni di vacche in 40mila aziende: il 41% del patrimonio è detenuto da poche
aziende grandi (7%) ma il 34% da moltissime aziende (82%) piccole o piccolissime.
La dimensione media aziendale (27 capi) è più bassa di F e D (37) o UK (160); la d2 delle grandi
aziende (170 capi) è minore di D (225) e H (425) ma maggiore di F (119) e Nl (131).
Patrimonio
Aziende
Prezzi Ue del latte alla stalla - €/100 kg
Alla rapida ascesa dei prezzi – iniziata nell’estate del 2007 – è seguita una forte
contrazione, che nel 2009 ha portato i prezzi molto in basso, ed una successiva ripresa
nel 2010. Nonostante le diverse dinamiche nei più significativi paesi dell’UE-27, il
differenziale di prezzo tra il max (Italia) ed il min (Ungheria) è del 25%.
* Primo semestre
Lombardia - €/100 kg latte, Iva inclusa
Nel periodo 2005-09 il prezzo del latte è riuscito a remunerare solo i costi diretti e parte
del costo del lavoro e degli altri fattori di produzione. Considerando anche i premi e i ricavi
della vendita di carne solo nel 2005 si è realizzato un attivo.
60
51,97
50
42,39
€/100 kg di latte
40
44,22
lavoro+costo capitali
50,30
47,52
42,75
45,19 16,12
43,02
42,12
14,73
38,10
37,25 16,63
36,83
12,35 34,95
15,25
44,55
43,43
30
alimentazione
19,34
20
14,46
16,71
17,15
11,11
12,78
13,74
16,51
15,94
2005
2006
2007
2008
2009*
16,03
10
prezzo del latte
0
* Dati provvisori
altri costi diretti
ricavi totali
3
Grana Padano
Il costo di trasformazione del latte in Grana Padano (2009)
L’incidenza dei costi di lavorazione è del 46% (esiste una forte variabilità
dell’incidenza tra le imprese intervistate). Il costo di trasformazione è correlato – più che
alle dimensioni – alla capacità manageriale del casaro.
Il prezzo lungo la filiera
Il costo di trasformazione
28,6%
4,52
pr. latte
crudo
0,00
2,00
6,20
25,2% 11,9%
16,9%
9,27
pr. ex
pr.
fabrica
4 dettaglio
4,00
6,00
(€/kg Grana Padano)
17,4%
8,00
lavoro
altro
spese interessi
servizi
lavoraz.
gen. amm.
10,00
0,00
0,40
0,80
1,20
(€/kg Grana Padano)
11% contributo Consorzio,
6% raccolta latte
11% ammortamenti
1,60
www.ismea.it