AITech-Assinform
Anteprima del Rapporto Assinform 2006
Giancarlo Capitani
Amministratore Delegato NetConsulting
Conferenza Stampa
Milano, 21 marzo 2006
AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati
Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 0
Mercato mondiale dell’ICT (2001-2005)
Mercato ICT
7%
5,9%
6,1%
6%
0.8%
4,9%
1.8%
4%
3%
2%
Differenziale
5%
3,9%
5,1%
4,3%
PIL
2.5%
-0.7%
3,2%
3,2%
-2.5%
2,4%
1%
0,7%
0%
2001
2002
2003
2004
Fonte: AITech - Assinform / Netconsulting
AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati
Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 1
2005
Mercato mondiale dell’ICT (2002-2005)
Valori in Mld $ e variazioni % annue
2.234
3.2%
2.307
5.9%
6.9%
3.7%
919
896
2002
2003
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
6.5%
4.4%
2.6%
2.592
6.1%
1.580
1.483
1.388
1.338
2.443
5.4%
960
1012
2004
2005
Information Technology
Telecomunicazioni
AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati
Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 2
La geografia del mercato mondiale dell’ICT
(2003-2005)
Valori in Mld $ e variazioni % annue
2.307
5.9%
2.443
6.1%
3.4%
3.2%
782,1
807
2.592
834,6
Nord America
(Canada e USA)
Europa (25)*
3.4%
719,2
695,6
509,2
4.4%
10.9%
10.1%
564,5
320,1
352,4
2003
2004
750,6
Asia – Pacifico
9.3%
10.7%
616,9
(Giappone, Singapore, Hong
Kong, Taiwan, Corea e principali
Paesi asiatici)
Resto del mondo
390,1
2005
Fonte: AITech – Assinform / NetConsulting
AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati
Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 3
Indicatori di diffusione dell’ICT a livello
mondiale
Unità vendute nel mondo
(2003 vs 2005 – milioni di unità)
Parco 2005 nel mondo
(milioni di unità)
820
2.150
Utenti
TLC
mobili
650
1.700
520
1.080
Utenti
Internet
850
203
145
2005
Utenti
Banda
larga
210
2004
150
PC
Telefoni cellulari
2003
173
2004
2005
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
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Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 4
Il mercato italiano dell’ICT (2003-2005)
Valori in Milioni di Euro e in %
60.281
40.885
+1.5%
61.180
+2.4%
41.860
-0.4%
19.396
2003
+2.3%
+3.0%
62.611
43.115
+0.9%
19.320
2004
IT
19.496
2005
TLC
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati
Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 5
Il mercato italiano
dell’Informatica
AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati
Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 6
Crescita del mercato IT nei principali Paesi
(2004-2005)
D % su anno precedente
19,7%
Cina
6,0%
Spagna
5,0%
USA
3,5%
Europa
Francia
3,3%
Regno Unito
3,1%
Giappone
2,9%
Germania
2,5%
Italia
0,9%
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
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Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 7
Andamento delle principali economie
(2004-2005)
Variazioni %
Investimenti fissi
PIL
3,5%
3,4%
7,2%
2,8%
6,0%
3,2%
1,4%
1,3%
0,9%
2,1%
Germania
0,0%
USA
Giappone
Area Euro
Italia
Spagna
Francia
Germania
Fonte: Istituti Statistici Nazionali (2006)
Spagna
USA Francia
Area
Euro
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Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 8
-0,2%
Italia
-0,6%
Dinamica del mercato IT per settori
Consumer
7%
6%
TLC e Media
5%
Utilities
D 2005/2004
4%
3%
Difesa e Spazio
2%
Enti Locali
1%
Sanità
Travel &
Trasportation
0%
Distribuzione
e Servizi
Banche
Valori in Mln € (2005)
Ass.ni e
Finanziarie
-1%
PAC
-2%
Industria
-3%
-4%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati
Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 9
4000
4500
La componente captive della spesa IT della
PAL (*) in Italia (2004-2005)
39,7% della
Valori in milioni di Euro e D %
1.301
+3.4%
spesa IT della
PAL (2005)
1.345
+4,3%
2004
2005
Spesa IT della PAL
512
534
2004
2005
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
(*) Enti Locali, Sanità Locale,
Utilities locale– Conferenza Stampa Anteprima dati
AITech-Assinform
Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 10
Dinamica del mercato IT per dimensione di
impresa utenti (2003-2005)
Mln €, % su totale e D%
05/04
Grandi
10.560
>250
addetti
(56,7%)
Medie
4.594
50-249
addetti
(24,7%)
04/03
0,9%
Grandi
0,1%
1,7%
Medie
0,1%
Piccole
3.464
1-49
addetti
(18,6%)
-1,4%
Piccole
-3,3%
Totale
18.618 mln €
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
(%) Peso % su Mercato IT al netto del consumer
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Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 11
Mercato IT in Italia (2003-2005)
Valori in milioni di Euro e D %
19.396
19.320
-0.4%
-0.1%
-1.2%
9.371
+1.5%
4.022
-3.2%
915
945
+1.0%
5.125
5.073
2003
Hw
9.252
9.258
+0.4%
4.007
0.9%
19.496
2004
Assistenza tecnica
-3.5%
4.082,3
883
+3.0%
5.278
2005
Software e servizi
Servizi
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
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Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 12
Andamento del mercato Hw per segmenti
in valore
Variazioni % 2005 - 2004
PC
5,3%
2,5%
Server midrange
1,7%
-5,0%
-25,8%
-0,4%
-54,0%
Mainframe
Workstation
Stampanti multifunzione
-28,7%
+39,3%
Storage
7,6%
-4,3%
-8,0%
-8,2%
2004/03
2005/04
Stampanti
2004
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
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Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 13
2005
Il mercato dei personal computer in Italia
(2003-2005)
Dati in unità - Variazioni %
+19.4%
+16,7%
4.323.200
3.620.000
3.101.000
2.042.000
1.089.000
132.000
1.880.000
+34,5%
1.465.000
+39,4%
+3,8%
137.000
+17,7%
+7,3%
2003
+5,1%
2.018.000
2004
Desktop
Server
161.200
2.120.000
2005
Portatili
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
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Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 14
Quote % del segmento consumer sul
mercato totale dei PC in Italia nel 2005
Dati in unità - Variazioni %
+19.4%
+16.7%
4.323.200
3.620.000
3.101.000
+17.2%
+15.2%
3.231.200
2.758.000
2.395.000
+26.7%
706.000
(22.8%)
2003
+22.1%
862.000
(23.8%)
2004
Mercato consumer
1.092.000
(25.2%)
2005
Mercato business
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
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Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 15
Mercato Software e Servizi in Italia nel 2005
Valori in milioni di Euro e D %
13.378,0
-0,7%
13.280,0
-1,2%
0,4%
13.334,7
-0,1%
9.252,4
9.371,0
9.258,0
+0,4%
+1,5%
4.007,0
4.022,0
4.082,3
2003
2004
2005
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
Software
Servizi
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Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 16
Mercato del Software in Italia nel 2005
Valori in milioni di Euro e variazioni in %
4.007
0,4%
4.022
+0,2%
-0,5%
562,0
2.578,9
2.573,0
2.587,0
858,0
1,5%
+3,7%
-0,5%
2003
Software di sistema
4.082,3
+5,1%
890,0
935,2
+1,6%
559,0
2004
Middleware
568,2
2005
Application software
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
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Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 17
Mercato dei Servizi in Italia nel 2005
Valori in milioni di Euro e variazioni %
9.371
-1,2%
9.258
-0,1%
9.252
Sistemi embedded
991
1.070
630
1.005
+0,3%
-4,5%
-6,2%
+1,5%
994
+0,2%
-2,8%
1.022
591
1.020
-2,4%
+1,0%
993
577
1.031
Servizi di elaborazione
Education & Training
System Integration
Outsourcing / FM
2.400
+1,0%
2.425
+1,6%
970
+0,8%
978
+0,8%
2.305
-3,3%
2.228
2003
996
2004
-1,0%
2.464
986
Consulenza
Sviluppo e
manutenzione
2.206
2005Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
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Il mercato delle
Telecomunicazioni
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Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 19
Andamento del mercato delle TLC in Italia
per segmento fisso e mobile (2003-2005)
Valori in Milioni di Euro e in %
40.885 +2,4%
41.860
20.707
21.843
20.178
2003
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
+3,0%
22.625
+5,5%
+3,6%
-0,8%
+2,4%
20.017
2004
TLC fisse
43.115
20.490
2005
TLC Mobili
AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati
Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 20
Il mercato italiano delle
telecomunicazioni (2003-2005)
Valori in Milioni di Euro - Variazioni %
40.885 +2,4% 41.860
+3,0%
+0,3%
2003
43.115
+2,4%
33.635
32.850
31.900
8.985
+3,0%
+5,2%
9.480
9.010
2004
Apparati
2005
Servizi
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
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Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 21
Il mercato italiano degli apparati di TLC
(2003-2005)
Valori in Milioni di Euro - Variazioni %
+0.3%
8.985
9.010
-1.5%
+5.2%
+2.7%
4.640
4.710
+2.2%
2003
4.765
+7.9%
4.370
4.275
9.480
2004
Sistemi e terminali
4.715
2005
Infrastrutture
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
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Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 22
Il mercato italiano dei Servizi TLC
(2003-2005)
Valori in Milioni di Euro - Variazioni %
31.900
+3.0%
32.850
+2.4%
+5.2%
16.650
15.820
+0.7%
17.170
+1.6%
16.080
16.200
2003
2004
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
+3.1%
33.635
Fisso
16.465
2005
Mobile
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Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 23
Le linee attive e Numero di utenti di telefonia
mobile in Italia (2003-2005)
Numero di utenti
(Valori in Mln unità)
Linee attive
(Valori in migliaia)
+10.5%
+15.1%
72.200
4.0%
2.6%
62.750
42,7
3.5%
56.770
44,4
41,6
4.4%
40,0
38,3
2003
2004
2005
2001
2002
2003
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati
Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 24
2004
2005
Il mercato italiano dei Servizi Mobili
(2003-2005)
Valori in Milioni di Euro - Variazioni %
15.820
+5,2%
16.650
+3,1%
2.135
+20,4%
2.570
+28,8%
+2,9%
14.080
-1,6%
13.685
2003
2004
Fonia Mobile
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
17.170
3.310
13.860
2005
VAS Mobili
AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati
Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 25
L’ARPU dei servizi mobili in Italia
(2003 – 2005)
ARPU Servizi mobili
(€ / anno per singolo utente e var. %)
-0.9%
2.6%
389,9
ARPU Servizi voce
(€ / anno per singolo utente e var. %)
328,9
0.2%
329,7 -7.7%
304,3
386,5
380,2
2003
2004
2005
ARPU Servizi non voce
(€ / anno per singolo utente e var. %)
26.8%
17.3%
51,3
2003
2004
82,2
60,2
2005
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati
2003
2004
Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 26
2005
Il mercato italiano dei servizi di rete fissa
(2003-2005)
Valori in milioni di Euro - Variazioni %
+1,6%
16.080
+0,7%
16.465
16.200
Fonia rete
fissa
-1,1%
-1,9%
10.260
10.060
2.710
2003
1.380
1.450
+24,6%
+0,2%
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
1.975
2.715
2004
Trasmissione
Dati
Internet
-4,8%
-4,9%
1.525
1.585
9.950
+21,0%
+1,1%
2.390
2.745
2005
AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati
Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 27
VAS
Gli accessi a Banda Larga in Italia
(2003-2005)
Valori in migliaia di accessi - Variazioni %
6.780
+52,4%
4.450
+97,8%
40,1%
6.480
180
2.070
214
18,9%
2.250
300
4.236
52,9%
104,6%
2003
2004
xDSL
2005
Fibra ottica
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
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Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 28
Le sfide
per il 2006
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Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 29
Si aggrava il doppio ritardo dell’Italia
nel 2005
D% PIL (2005/2004)
5%
Mondo
4%
Giappone
3%
USA
Spagna
Regno Unito
2%
2004
1%
Italia
Francia
Germania
0%
-0,5%
2005
0,5%
1,5%
2,5%
Fonte: Assinform / NetConsulting su dati OECD, FMI
3,5%
4,5%
5,5%
6,5%
D% Mercato IT (2005/2004)
AITech-Assinform – Conferenza Stampa Anteprima dati
Rapporto Assinform 2006 – 21 marzo 2006 – Slide 30