Il mercato del lapideo in
Russia
a cura di
Luisella Lovecchio
Baveno, 28 ottobre 2008
Le maggiori città della Federazione Russa
La Russia è il paese più grande al mondo per territorio, con una superficie di 17,1 milioni di chilometri e conta 145
milioni di abitanti. Mosca, la capitale, è la più grande metropoli europea, secondo le più recenti statistiche
municipali e fonti giornalistiche attendibili, conta circa 15 milioni di abitanti (secondo il censimento federale
risalente al 2002, 12 milioni), e San Pietroburgo (l’ex Leningrado) 5 milioni. Altri centri di importanza notevole sono
Novosibirsk (1,4 milioni di ab.), Nizhni Novgorod (1,3 milioni di ab.), Ekaterinburg (1,.3 milioni di ab.), Samara,
Omsk e Kazan (1,1 milioni di ab), Chelyabinsk, Rostov-na-Donu, Ufa, Volgograd e Perm (tutte con circa 1 di ab.),
Krasnoyarsk (900.000 ab.), Saratov, Voronez (800.000 ab), Tolyatti (700.000), Krasnodar, Ulyanovsk, Izhevsk,
Khabarovsk (600.000 ab.) Lipetsk, Ryazan, Orenburg, Penza, Barnaul, Irkutsk, Vladivostok (500.000 ab.),
Kaliningrad e Sochi (400.000 ab.) Murmansk e Arkangelsk (300.000 ab.), e molti altri.
Soggetti amministrativi della Federazione Russa
██ Repubbliche
██ Kraj (territori)
██ Oblast (province)
██
██
██
Città federali
Oblast autonoma
Okrug autonomi (distretti)
I distretti federali
██
██
██
██
██
██
██
Distretto
Distretto
Distretto
Distretto
Distretto
Distretto
Distretto
Federale Centrale
Federale Meridionale
Federale Nordoccidentale
Federale estremo orientale
Federale Siberiano
Federale degli Urali
Federale del Volga
Principali indicatori macroeconomici
Indicatore
2004
2005
2006
2007
PIL (Miliardi $)
604
752
1010
1318
Crescita PIL
7,1%
6,4%
6,7%
8,1%
Commercio al
dettaglio
12,5%
12%
13%
12%
Produzione
industriale
6,1%
4%
4,8%
6,5%
Ris. Valutarie
120
175
303
460
Inflazione
11,7%
10,9%
9%
11,9%
Salario medio
6.832
8.320
10.060
12.204
(in termini reali)
(Miliardi $)
(rubli)
Fonte: Rosstat
Il commercio con l’Italia
L’edilizia in Russia
Dal 2000 inizia un forte sviluppo delle costruzioni sia per quanto
riguarda l’edilizia residenziale che la costruzione di infrastrutture,
però con notevoli differenze regionali. Infatti a Mosca si concentra
il 20% delle costruzioni totali del paese con una notevole differenza
rispetto a San Pietroburgo che rappresenta il secondo centro di
sviluppo del settore.
Città / Regione
Federazione Russa
Regione di Mosca
Mosca
Krasnodar
San Pietroburgo
Tatarstan
Tjumen
Baškiria
Rostov
Cheljabinsk
Sverdlovsk
Samara
Novosibirsk
Krasnojarsk
Omsk
Kemerovo
Fonte: Rosstat
Edilizia abitativa in Russia 2007
migliaia mq.costruiti
% Sviluppo
60.350
20,3
7.586
18
4.828
5,5
3.710
39,1
2.637
11
2.041
15,3
1.939
27,5
1.856
8,8
1.705
21,8
1.667
35,5
1.653
29,1
1.280
69,8
1.230
14,6
1.135
26,4
1.103
21,7
1.011
25,7
% sul totale Russia
100
12,6
8
6,1
4,3
3,4
3,2
3,1
2,8
2,7
2,7
2,1
2
1,9
1,8
1,7
La produzione locale di lapidei
•
Le regioni più ricche di lapidei della Russia sono il Nord Ovest (principalmente
la Karelia) con circa il 35% dove si estrae più della metà del volume di
estrazione dei blocchi di granito e gli Urali con circa il 45% dove si trovano
quasi tutte le aziende di estrazione di marmo, la regione di Mosca e di Sayany
•
Le riserve di pietra naturale ammontano ad oltre 600 milioni di metri cubi,
mentre la produzione si aggira sui circa 3 milioni di metri quadri di pietra
naturale all’anno di cui l’85% di marmo, il 10% di granito, 4% di serpentinite e
1% per altri tipi di pietra.
•
Secondo le opinioni degli specialisti, in generale la pietra russa non risponde
qualitativamente e nella colorazione delle pietre alle esigenze e ai gusti
attuali del mercato.
Analisi delle importazioni
marmi e travertini (Codice TARIC 251511)
L’importazione di marmi e travertini ha visto un’evoluzione alterna negli ultimi anni.
Dopo una brusca discesa nel 2003 si è avuta una ripresa tra il 2004 e il 2006 e un
nuovo calo nel 2007 come evidenziato dal seguente grafico.
Evoluzione importazioni in Russia Codice 251511 M armi e
travertini in $
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Fonte: Statistica
VED Rossii i SNG
2002
2003
2004
2005
2006
I principali paesi esportatori in Russia di questa tipologia di prodotto sono
Macedonia, Italia e Turchia
2007
L’andamento dell’import dall’Italia sostanzialmente riproduce quello
dal resto del mondo con cifre abbastanza modeste rispetto ai primi
anni del nuovo millennio.
Importazioni da Italia Codice 251511 Marmi e travertini in $
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Fonte: Statistica
VED Rossii i SNG
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Codice 2516 – granito, porfido, basalto e arenaria
Le importazioni relative al Codice 2516 hanno registrato una crescita costante,
in particolare nel 2007 le importazioni di questa categoria di prodotti ha
raggiunto i 10.250.000 $.con una crescita del 41% rispetto all’anno precedente
Evoluzione im portazioni in Rus s ia Codice 2516 in $
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Fonte: Statistica
VED Rossii i SNG
2002
2003
2004
2005
2006
2007
I principali paesi esportatori in Russia di questa tipolgia di prodotto sono
Ucraina, Kazakhstan, Cina e Spagna, l’Italia si posiziona al 9° posto.
L’andamento dell’import dall’Italia di questa categoria merceologica è
stata in controtendenza nel 2004 e nel 2005 registrando una diminuzione,
mentre c’è stata una ripresa negli ultimi due anni anche se non si e
tornati ai livelli del 2003.
Im por tazioni da Italia Codice 2516 in $
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Fonte: Statistica
VED Rossii i SNG
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Codice 251611 – granito
Della macrocategoria precedente oltre 7 milioni di $ sono
rappresentati da granito (Cod. 251611) la cui crescita di importazioni in
Russia è evidenziata dalla seguente tabella.
Im por t di Gr anito in Rus s ia in $
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Fonte: Statistica
VED Rossii i SNG
2002
2003
2004
2005
2006
2007
I paesi di origine sono principalmente Ucraina, Kazakhstan e Finlandia.
Le importazioni di granito dall’Italia hanno invece avuto un crollo come
evidenziato dal seguente grafico che evidenzia come attualmente
l’Italia in pratica esporta pochissimo questo prodotto in Russia.
Im por tazioni da Italia Codice 251611 Gr anito in $
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Fonte: Statistica
VED Rossii i SNG
2.002
2.003
2.004
2.005
2.007
Codice 6801
Per quanto riguarda l’importazione di blocchetti e lastre per pavimentazioni,
bordi per marciapiedi, di pietre naturali diverse dall'ardesia (Cod 6801) dopo
una caduta nel 2004 si è assistito ad una ripresa costante negli ultimi tre anni.
Im port Cod 6801 in $
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Fonte: Statistica
VED Rossii i SNG
2002
2003
2004
2005
2006
2007
I principali paesi esportatori in Russia di questa tipolgia di prodotto
sono Cina, Ucraina, e Uzbekistan.
L’Italia si posiziona in settima posizione per l’esportazione verso la Russia di
questa tipologia di prodotto e anche se i valori sono quasi cento volte
minori rispetto a quelli di Cina e Ucraina.
Im portazioni da Italia Codice 6801 in $
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Fonte: Statistica
VED Rossii i SNG
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Codice 6802
L’importazione del codice Taric 6802 (Pietre da taglio o da costruzione,
diverse dall'ardesia etc.) evidenzia una costante crescita per gli anni da noi
presi in considerazione.
Im port 2007 Cod 6802 in $
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
Fonte: Statistica
VED Rossii i SNG
2002
2003
2004
2005
2006
2007
I principali paesi esportatori in Russia di questa tipolgia di prodotto
sono Cina, Italia e Ucraina.
L’Italia si posiziona al secondo posto tra gli esportatori in Russia per i
prodotti di questa categoria, registrando tassi di crescita dell’81% nel
2006 e del 46% nel 2007, come evidenziato dal seguente grafico.
Im por tazioni da Italia Codice 6802 in $
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
Fonte: Statistica
VED Rossii i SNG
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Considerazioni generali
•
Possiamo dire che dalla fine degli anni ’90 si registra un calo delle importazioni
di marmo e granito non lavorato, mentre si è assistito ad un recupero delle
importazioni di prodotti lavorati.
•
Gli esportatori in Russia di pietra naturale possono dividersi da una parte nei
paesi confinanti che facevano parte dell’ex Unione Sovietica in cui avevano
il ruolo di grandi fornitori e la cui quota di mercato si è però ridotta negli ultimi
anni con la crescita delle importazioni dalla Cina.
•
Dall’altra parte abbiamo i paesi leader a livello mondiale nella produzione ed
esportazione della pietra naturale, tra cui l’Italia, che hanno visto crescere le
loro esportazioni di pietra naturale verso la Russia negli ultimi anni anche se
c’è stata una riduzione di marmi e granito.
•
Per la Russia è più semplice importare materiali di pietra naturale dai suoi
vicini ma la qualità la qualità del finito in lastre di Uzbekistan, Ucraina o del
Caucaso non è sempre delle migliori.
Il posizionamento del prodotto
italiano
Il prodotto italiano in Russia viene considerato quello con il migliore rapporto
qualità prezzo.
Canali di distribuzione
aspetti generali
•
Nel settore della pietra naturale esiste un gruppo di grandi distributori che
operano a livello nazionale e hanno il loro quartier generale a Mosca e San
Pietroburgo. Questi distributori molto spesso svolgono anche un’attività di
trasformazione della pietra naturale e in alcuni casi possiedono cave e
svolgono anche attività estrattiva
•
Aziende che si dedicavano all’estrazione e trasformazione della pietra
naturale hanno affiancato l’attività di importazione da paesi come Italia e
Spagna per completare la gamma dei prodotti da loro offerta, importando
soprattutto marmi colorati che scarseggiano in Russia o di “marca” e per
fornire prodotti di qualità che il lapideo russo non possiede
•
elementi importanti da considerare nella distribuzione di lapidei in Russia sono
gli agenti, gli architetti e progettisti e le imprese di costruzione.
Canali di vendita nel mercato russo
• Attualmente stanno cominciando a proliferare grandi superfici
specializzate in materiale da costruzione che espongono prodotti in
pietra naturale. Per esempio a Mosca troviamo Expostroy una
superficie dedicata all’esposizione di materiali da costruzione, Krokus
City o esposizioni permanenti dove i grandi distributori hanno i loro
stands come “"Stroytelnaya Yarmarka na Nakhimovskim Prospekte" o
"Dom na Brestskoy".
• La forma più comune di vendita di materiali di rivestimento in Russia
e dove si vendono i maggiori volumi son le catene di negozi
specializzati in materiali da costruzione, rivestimento e decorazione
che sono dotate di grandi show rooms dedicate in particolare agli
allestimenti di cucine e bagni con uno stile di presentazione molto
simile ai negozi occidentali
• La maggior parte di queste catene appartengono a importatori che
hanno sviluppato la propria rete di vendita altre invece son di
proprietà di grossisti. Questi punti vendita non son presenti solo a
Mosca e San Pietroburgo, ma in misura minore anche in altre città.
Regime doganale e rapporto con le dogane
Ultima riforma del Codice Doganale russo entrata in vigore il
1 gennaio 2004
•
licenza di controllo doganale non più necessaria, basta la
semplice iscrizione ad un registro
•
velocizzazione dei tempi di sdoganamento da 10 a 3 giorni;
•
procedure di sdoganamento sommario per importatori
abituali
•
sede dello sdoganamento (in qualsiasi locazione degli uffici
competenti e non solo dove ha sede l’interessato allo
sdoganamento)
•
deposito temporaneo non più a discrezione delle autorità
doganali
•
agevolazioni nelle dichiarazioni doganali
•
Regimi doganali codificati in ordinario, economico, di
chiusura o speciale
•
Istituzione di un magazzino doganale
•
Procedure doganali semplificate
•
Pagamenti dei diritti doganali sia in rubli che in valuta
•
Controllo del valore doganale
•
Protezione dei diritti di proprietà intellettuale
•
Responsabilità delle autorità doganali
Struttura tariffaria dei dazi:
5%
10%
15%
20%
Da versare all’atto dell’importazione sul territorio della FR
•
IVA
•
tassa doganale per la formalizzazione dei
documenti
•
dazi di importazione
•
accisa (imposta di fabbricazione)
Certificazione obbligatoria delle merci
a)
per singolo lotto di prodotto
b)
per serie di modelli di prodotto
con validità triennale
per singolo lotto di prodotto:
• copia della fattura di vendita o proforma
• descrizione tecnica della merce facente
parte del lotto di spedizione
• elenco e risultati delle prove tecniche a cui
sono stati sottoposti i prodotti
• cataloghi e manuali d’uso dei prodotti
• codice doganale russo dei prodotti
• eventuale copia della certificazione ISO
9000
• numero e riferimento del contratto di
fornitura
per serie di modelli di prodotto
• gli stessi documenti previsti per il lotto
singolo ed inoltre
• l’Ente di certificazione può richiedere altra
documentazione supplementare
• l’invio dei campioni sui quali effettuare le
prove
• una visita ispettiva in azienda per verificare
il processo produttivo e l’organizzazione
aziendale
Tempi:
20 giorni lavorativi dalla
presentazione della documentazione
Costi:
variabili
Registrazione e protezione dei marchi
industriali e dei brevetti
Principali accordi internazionali a cui la Russia aderisce
•
•
Convenzione di Parigi (1893)
Accordo di Madrid sulla Registrazione Internazionale dei Marchi
(1891)
Legislazione nazionale russa in materia di diritti d’autore e proprietà
intellettuale
•
La Legge sui Brevetti (1992)
•
Legge sui Marchi commerciali di servizi e le denominazioni di
origine controllata (1992)
•
Legge sui diritti d’autore e diritti afferenti (1993)
•
Legge sulla protezione legale dei programmi informatici e
database (1992)
•
Legge sulla protezione integrale delle topografie e dei circuiti
integrati (1992)
Enti per la registrazione dei marchi
• ROSPATENT (FIPS)
Berezhkovskaja nab. 30, ed. 1
123995 Mosca
Tel. 007/095/2406015, Fax 007/095/2406138
www.fips.ru
• SOJUZPATENT
Mjasnitskaja ul., 5
Tel. 007/095/9251661, Fax 007/095/9249540
www.sojuzpatent.com
Pubblicità e marketing
riviste di settore
•
La pubblicità realizzata sulle riviste specializzate rappresenta senza dubbio una tra le
opzioni migliori per farsi conoscere al grande pubblico
•
In Russia esistono numerose riviste specializzate che possiamo dividere tra quelle orientate
al grande pubblico e quelle dedicate ai professionisti del settore degli arredi e di
architettura.
•
Le principali riviste per il grande pubblico sono:
CHASTNAYA ARKHITEKTURA
KUKHNI I VANNYE KOMNATY
MATERIAL
NOVIY DOM
MIR I DOM
DOMOVLADELETS
SALON INTERIOR
POD KLYUCH
IDEI VASHEGO DOMA
SOVREMENNY DOM
INTERER&DIZAIN
DOM
KRASIVIE DOMA
EVROSTROY
RIVISTE DEDICATE A SPECIALISTI DEL SETTORE
ARKHITEKTURA. STROYTELSTVO.DIZAIN
ARKHITEKTURNIK BESTNIK
ARKHITEKTURA I STROITELSTVO ROSSII
KAMEN & BIZNES
ARKHITEKTURA I STROITELSTVO MOSKVY
PROEKT ROSSIYA
FORMULA STROITELSTVA
TEKHNOLOGII STROYTELSTVA
Fiere di settore
•
La partecipazione alle manifestazioni fieristiche del settore è senza dubbio di
fondamentale importanza, permettendo soprattutto numerosi contatti con gli
operatori locali del settore. Contrariamente a quanto sta accadendo in
Europa, le fiere in Russia sono ancora estremamente importanti per proporre
nella maniera migliore la propria offerta.
•
La fiera russa più importante per presenza straniera e numero di partecipanti è
BATIMAT MOSBUILD che si tiene a Mosca all’Expocenter (prossima edizione 31
marzo 3 aprile 2009
•
BALTIC BUILDING WEEK Tema e settori rappresentati: Materiali da costruzione in
generale. E’ la seconda più grande fiera del settore della Federazione Russa. Il
suo raggio d’azione è la regione di San Pietroburgo e le zone adiacenti a nordovest del paese.
•
STROYSIB - Settori rappresentati: materiali da costruzione. Secondo alcuni
specialisti è la seconda rassegna del settore in termini di fatturato e la più
importante nella parte asiatica della Russia (si tiene a Novosibirsk). Prossima
edizione: febbraio 2009
•
Altre fiere importanti sono: STROYTEKH , STONEBUILD 2009, EXPOSTONE 2009,
BAUSTEIN
Dove oltre a Mosca: Sochi
•
Sochi è la più grande località turistica balneare in Russia, facente
parte della regione di Krasnodar. Si estende su 147 km lungo la costa
del Mar Nero con una popolazione di circa 400.000 persone.
•
La regione di Krasnondar già da anni tenta di approcciare le
economie europee tentando di bypassare la supremazia politica di
Mosca ed infatti è l’unica Regione ad es. che ha aperto un proprio
ufficio di rappresentanza in Italia.
•
Nel 2014 la città accoglierà le Olimpiade invernali.
Dati statistici sull'edilizia a Sochi
Indice
1999
2001
2003
2005
Volume dei lavori eseguiti sotto il capitolo “Edilizia”
(fino al 2004 – volume dei lavori eseguiti in base ai
contratti di appalto edilizio), mln. Rubli
Consegna palazzi residenziali, in migliaia di m2
616.7
2737.4
5461
9589
128.5
103.6
94.2
202.5
958
721
463
1120
-
120
-
-
50
830
Consegna palazzi residenziali, in numero
appartamenti
Consegna di strutture di istruzione generale, posti
di
Consegna di strutture ambulatoriali – policlinici,
(numero di posti)
Dove oltre a Mosca: Ekaterinburg
•
La città di 1,3 milioni di abitanti, la quarta della Russia per dimensioni,
si trova sul versante Est degli Urali Centrali sul bordo del fiume Iset, a
1667 km ad Est di Mosca.
•
E’ un importante nodo di trasporto dove si incrociano le direttrici
automobilistiche e ferroviarie Nord-Sud ed Est-Ovest
•
E’ un importante centro industriale della Russia e un centro scientifico
e culturale degli Urali.
Dati statistici sull'edilizia a Ekaterinburg
Indice
Volume dei lavori eseguiti sotto il capitolo “Edilizia” (fino al
2004 – volume dei lavori eseguiti in base ai contratti di appalto
edilizio), mln. Rubli
Consegna palazzi residenziali, in migliaia m2 della superficie
totale
Consegna palazzi residenziali, in numero di appartamenti
Consegna di strutture di istruzione generale, posti
Consegna di strutture ambulatoriali – policlinici, (numero di
posti)
1999
2001
2003
2005
0.569
1823
3649
2748
605.6
307.9
310.8
412.8
3490
3318
4618
8359
5724
-
-
-
1910
50
-
-
Dove oltre a Mosca: S. Pietroburgo
•
San Pietroburgo con i suoi 5 milioni di abitanti la seconda città più grande
dopo Mosca con cui riveste il ruolo di Città federale venendo quindi
riconosciuta amministrativamente come uno Stato nello Stato.
•
Ha un'industria ben sviluppata e tramite i porti marittimi sul Baltico assicura il
collegamento della Federazione Russa con il mondo.
•
Ha una tradizione di contatti con operatori dell’Europa del Nord (Finlandia,
Svezia, Norvegia, Paesi Baltici) e le aziende Italiane hanno sempre fatto un po’
fatica a farsi strada. Tuttavia le dimensioni e i ritmi di crescita non permettono
di sottovalutarne la valenza.
Dati statistici sull'edilizia a San Pietroburgo
Indice
1990
1999
2001
2003
2005
Volume dei lavori eseguiti sotto il capitolo
“Edilizia” (fino al 2004 – volume dei lavori eseguiti
in base ai contratti di appalto edilizio), mln. Rubli
Consegna palazzi residenziali, in migliaia m2
della superficie totale
Consegna palazzi residenziali, in numero di
appartamenti
Consegna di strutture di istruzione generale,
posti
Consegna di strutture ambulatoriali – policlinici
(numero di posti)
3.9
14117
28330.7
59919.4
103696.9
1064
1073
1118
1758
2273
23335
33190
825
-
80
-
Dove oltre a Mosca: Novosibirsk
•
La città, capitale del Distretto territoriale della Siberia è un importante nodo di
linee ferroviarie e automobilistiche e un porto fluviale.
•
Novosibirsk è una delle più grandi città industriali, culturali e scientifiche sul
territorio della Russia dell'Est. Terza città russa per numero di abitanti con 1,4
milioni su una superficie di 503,1 km2.
•
registra una crescita economica estremamente sostenuta soprattutto negli
ultimi 3 anni. Il volume dell'edilizia residenziale è aumentata negli ultimi 6 anni
quasi triplicando il volume del 2000.
Dati statistici sull'edilizia a Novosibirsk
Indice
Volume dei lavori eseguiti sotto il capitolo
“Edilizia” (fino al 2004 – volume dei lavori eseguiti
in base ai contratti di appalto edilizio), mln. Rubli
Consegna palazzi residenziali, in migliaia m2
della superficie totale
Consegna palazzi residenziali, in numero di
appartamenti
Consegna di strutture di istruzione generale,
posti
Consegna di strutture ambulatoriali – policlinici,
(numero di posti)
1990
1999
2001
2003
2005
0.81
1580
1794.7
3629.3
5577.7
531.7
262.2
216.5
368.8
507.7
3691
2792
4668
7329
4330
-
240
600
-
1650
200
25
650
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Grazie per l‘attenzione
Luisella Lovecchio