Presentazione di Corrado Martone
Area Studi e Ricerche Istituto G. Tagliacarne
I RAPPORTI COL SISTEMA BANCARIO
Numero di banche a cui si appoggiano attualmente le Imprese per le diverse operazioni
legate alla propria attività (Valori percentuali)
Una sola banca
Due banche
Tre o più banche
Nessuna banca
Totale Imprese
Grosseto
66,7
20,3
5,8
7,2
100
Toscana
58,9
25,4
15,4
0,3
100,0
Centro
61,0
24,2
14,0
0,7
100,0
ITALIA
60,1
25,1
13,6
1,1
100,0
Fonte: Osservatorio Provinciale sul Credito di Grosseto e Unioncamere, 2009
2
I RAPPORTI COL SISTEMA BANCARIO
Ruolo del sistema bancario nelle prospettive di sviluppo del territorio secondo le
imprese (Valori percentuali)
Indispensabile
Abbastanza importante
Poco importante
Per niente importante
Non sa / Non risponde
Totale
Grosseto
65,6
24,9
6,9
2,1
0,5
100,0
Toscana
53,4
39,1
5,1
2,4
0,1
100,0
Centro
53,4
37,4
6,0
3,0
0,2
100,0
ITALIA
52,5
37,6
6,1
3,3
0,5
100,0
Fonte: Osservatorio Provinciale sul Credito di Grosseto e Unioncamere, 2009
3
LA SITUAZIONE DELL’ACCESSO AL CREDITO IN ITALIA
Distribuzione delle imprese che hanno attivo o richiesto rapporto di credito con la banca
(o le banche) di riferimento, per area geografica (Valori percentuali)
di cui:
Piemonte – V. Aosta - Liguria
Lombardia
Trentino - Veneto - Friuli
Emilia Romagna
Toscana
Umbria – Marche
Lazio
Abruzzo – Molise
Campania
Puglia – Basilicata - Calabria
Sicilia – Sardegna
Nord-ovest
Nord-est
Centro
Mezzogiorno
Italia
Imprese che
Imprese che non
hanno richiesto o
hanno richiesto
posseggono linea Hanno richiesto
credito
ma non hanno
di credito
ottenuto credito
33,3
66,7
8,6
24,3
75,7
3,2
26,8
73,2
1,8
27,7
72,3
0,6
29,1
70,9
6,2
25,4
74,6
1,8
39,5
60,5
7,9
32,7
67,3
8,9
38,6
61,4
16,8
28,4
71,6
10,0
26,0
74,0
7,2
27,8
72,2
5,2
27,2
72,8
1,3
32,9
67,1
5,8
31,1
68,9
10,8
29,7
70,3
6,1
Hanno
ottenuto
credito con
difficoltà
5,8
8,0
7,9
6,9
10,4
9,1
3,6
7,2
5,7
9,3
8,0
7,2
7,5
7,4
7,7
7,5
Hanno ottenuto
credito senza
difficoltà
85,6
88,8
90,3
92,5
83,4
89,1
88,5
83,9
77,6
80,7
84,8
87,7
91,2
86,8
81,5
86,4
Totale
imprese
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Fonte: Unioncamere , 2009
4
L’ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLA
PROVINCIA DI GROSSETO
Possesso di una linea di credito presso la banca (o le banche) con cui ha rapporti
l’impresa (Valori percentuali)
Imprese che possiedono linea di credito
Imprese che non possiedono linea di credito
Totale imprese
Grosseto Toscana
66,1
66,7
33,9
33,3
100,0
100,0
Centro
63,6
36,4
100,0
ITALIA
66,7
33,3
100,0
Fonte: Osservatorio Provinciale sul Credito di Grosseto e Unioncamere, 2009
5
L’ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLA
PROVINCIA DI GROSSETO
Motivi del mancato accoglimento delle richieste di fido da parte delle banche
(Valori percentuali)*
30,0
Altri motivi
Piano finanziario non
adeguato
20,0
60,0
Garanzie non sufficienti
Bilanci non ritenuti
adeguati
70,0
Tempi pagamenti/rimborso
credito non ritenuti
soddisfacenti
30,0
0,0
10,0
20,0
30,0
*Il totale può differire da 100 per la presenza di risposte multiple
Fonte: Osservatorio Provinciale sul Credito di Grosseto, 2009
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
6
L’ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLA
PROVINCIA DI GROSSETO
Impiego del credito da parte delle imprese (Valori percentuali)*
Il punto di vista
delle imprese
7,7
Settore attività economica
Agricoltura
Manifatturiero
Costruzioni
Commercio
Turismo
Terziario
Totale
imprese
Esigenze di cassa
62,5
76,9
71,4
69,7
62,1
72,7
69,5
Nuovi investimenti
37,5
38,5
28,6
30,3
44,8
18,2
34,4
Ns/Nr
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,1
0,8
Totale
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
*Il totale può differire da 100 per la presenza di risposte multiple
Non sa/non risponde
Fonte: Osservatorio Provinciale sul Credito di Grosseto, 2009
46,2
Nuovi investimenti
Il punto di vista
delle banche
84,6
Esigenze di cassa/liquidità
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
*Il totale può differire da 100 per la presenza di risposte multiple
Fonte: Osservatorio Provinciale sul Credito di Grosseto, 2009
7
IL CREDITO DISPONIBILE NEL 2009
Evoluzione del monte fidi accordato alle imprese, durante il 2009 (Valori percentuali)
Aumentato
Diminuito
Saldo
Rimasto stabile
Non sa/Non risponde
Totale
Grosseto
20,6
9,5
11,1
64,3
5,6
100,0
Toscana
11,3
8,7
2,6
74,9
5,2
100,0
Centro
12,0
9,2
2,7
74,1
4,7
100,0
Italia
11,3
9,7
1,6
75,5
3,6
100,0
Fonte: Osservatorio Provinciale sul Credito di Grosseto e Unioncamere, 2009
8
IL CREDITO DISPONIBILE NEL 2009
Evoluzione del monte fidi accordato alle imprese di Grosseto, durante il 2009,
per settore di attività economica (valori percentuali)
Settore attività economica
Agricoltura
Manifatturiero
Costruzioni
Commercio
Turismo
Terziario
Totale
imprese
Aumentato
12,5
8,0
42,9
34,4
10,3
0,0
20,6
Stabile
87,5
56,0
52,4
62,5
65,5
90,9
64,3
Diminuito
0,0
24,0
4,8
3,1
13,8
0,0
9,5
Ns/Nr
0,0
12,0
0,0
0,0
10,3
9,1
5,6
Totale
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Fonte: Osservatorio Provinciale sul Credito di Grosseto, 2009
9
IL CREDITO DISPONIBILE NEL 2009
Evoluzione del monte fidi accordato alle imprese di Grosseto, durante il 2009,
per anno di costituzione e forma giuridica (Valori percentuali)
Anno di costituzione
Forma giuridica
2001 in poi
Società di
persone
Società di
capitali
Impresa
individuale e
altre forme
Totale
imprese
19,0
36,0
19,0
47,4
13,8
20,6
62,1
69,0
60,0
64,3
47,4
69,2
64,3
Diminuito
13,8
7,1
4,0
9,5
0,0
12,3
9,5
Non sa / Non
risponde
8,6
4,8
0,0
7,1
5,3
4,6
5,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Prima del
1990
1991 - 2000
Aumentato
15,5
Stabile
Totale
Fonte: Osservatorio Provinciale sul Credito di Grosseto, 2009
10
IL CREDITO DISPONIBILE NEL 2009
Richieste di rientro dei finanziamenti da parte delle banche, durante il 2009, alle
imprese (Valori percentuali)
Richiesta avanzata
Richiesta non avanzata
Non sa/non risponde
Totale imprese
Grosseto
29,1
67,8
3,1
100,0
Toscana
17,8
80,5
1,7
100,0
Centro
14,5
82,6
2,9
100,0
ITALIA
14,1
83,2
2,6
100,0
Fonte: Osservatorio Provinciale sul Credito di Grosseto e Unioncamere, 2009
11
IL CREDITO DISPONIBILE NEL 2009
Richieste di rientro dei finanziamenti, durante il 2009, alle imprese di Grosseto per
settore di attività economica, anno di costituzione, forma giuridica, classe di fatturato e
andamento del fatturato negli ultimi sei mesi (Valori percentuali)
70,0
61,9
60,0
48,5
50,0
42,1
40,0
37,1
34,9
34,9
35,3
30,8
30,0
25,9
28,6
28,0
25,0
29,1
25,9
21,5
20,0
15,4
10,0
9,1
10,7
0,0
0,0
Fonte: Osservatorio Provinciale sul Credito di Grosseto, 2009
12
IL “COSTO” DEL CREDITO NEL 2009
Evoluzione della richiesta di garanzie da parte della banca rispetto a Dicembre 2008
(Valori percentuali)
Aumentata
Diminuita
Saldo
Rimasta stabile
Non sa/Non risponde
Totale
Grosseto
33,1
0,8
32,3
62,2
3,9
100,0
Toscana
23,1
1,9
21,2
72,4
2,6
100,0
Centro
19,4
1,1
18,3
75,7
3,7
100,0
ITALIA
18,7
1,6
17,1
75,6
4,1
100,0
Fonte: Osservatorio Provinciale sul Credito di Grosseto e Unioncamere, 2009
13
IL “COSTO” DEL CREDITO NEL 2009
Evoluzione del tasso di interesse applicato al fido/finanziamento rispetto
a dicembre 2008 (Valori percentuali)
Aumentato
Diminuito
Saldo
Rimasto stabile
Non sa/Non risponde
Totale
Grosseto
23,6
16,5
7,1
48
11,8
100,0
Toscana
34,6
22,3
12,4
34,5
8,6
100,0
Centro
26,8
23,5
3,3
39,9
9,8
100,0
ITALIA
28,7
24,9
3,8
38,5
7,9
100,0
Fonte: Osservatorio Provinciale sul Credito di Grosseto e Unioncamere, 2009
14
IL “COSTO” DEL CREDITO NEL 2009
Evoluzione dei costi/commissioni applicate al fido/finanziamento rispetto
a dicembre 2008 (Valori percentuali)
Aumentato
Diminuito
Saldo
Rimasto stabile
Non sa/Non risponde
Totale
Grosseto
42,9
4,8
38,1
45,2
7,1
100,0
Toscana
49,0
4,5
44,4
38,8
7,7
100,0
Centro
42,8
4,4
38,5
43,9
8,9
100,0
ITALIA
42,4
5,4
37,0
44,5
7,7
100,0
Fonte: Osservatorio Provinciale sul Credito di Grosseto e Unioncamere, 2009
15
IL “COSTO” DEL CREDITO NEL 2009
Evoluzione del costo del finanziamento accordato alle imprese di Grosseto
(Valori percentuali)
Il punto di vista delle banche
Aumentato
Rimasto stabile
Diminuito
Totale
Richiesta di garanzie
38,5
61,5
0,0
100,0
Tasso di interesse
7,7
23,1
69,2
100,0
Costi/Commissioni
15,4
69,2
15,4
100,0
Fonte: Osservatorio Provinciale sul Credito di Grosseto, 2009
Il punto di vista delle imprese
Aumentato
Rimasto stabile
Diminuito
Ns/ Non risponde
Totale
Richiesta di garanzie
33,1
62,2
0,8
3,9
100,0
Tasso di interesse
23,6
48,0
16,5
11,8
100,0
Costi/Commissioni
42,9
45,2
4,8
7,1
100,0
Fonte: Osservatorio Provinciale sul Credito di Grosseto, 2009
16
IN CONCLUSIONE:
• La banca è ancora un partner fondamentale nello sviluppo del
territorio (come conferma il 65,6% delle imprese di Grosseto).
• Il credito è utilizzato principalmente per esigenze di cassa.
Situazione confermata da 7 imprese su 10 e 8 banche su 10.
• In affanno appare il settore edile che “paga” il “rallentamento” del
mercato immobiliare e degli investimenti pubblici.
• Le imprese di Grosseto “lamentano” nel 2009 un irrigidimento sul
credito concesso. Quasi 1 imprenditore su 3 ha ricevuto, infatti, una
richiesta di rientro.
17