GUIDAaiMERCATI
VIETNAM
a cura di
Bologna, 11 febbraio 2010
CONTENUTI
 Metodologia e Obiettivi
 Quadro economico
(a cura del Centro Studi & Cultura di Impresa UCIMU)
 Macchine Utensili: Settori di Sbocco
 Il Mercato delle Macchine Utensili
 Il canale Distributivo, le fiere
 LAMIERA 2010
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METODOLOGIA e OBIETTIVI
 Le informazioni sono state raccolte:
– attraverso i consueti canali del Centro Studi & Cultura di Impresa UCIMU
– attraverso missioni esplorative ad hoc di UCIMU;
– a seguito delle previste attività dell’Associazione nei mercati oggetto di
studio;
– durante la visita delle principali fiere locali del settore macchine utensili;
– in occasione degli incontri mirati con selezionati operatori locali.
 Obiettivo della Guida è di fornire al lettore in maniera semplice,
immediata ed efficace, attraverso l’ampio ricorso di immagini e
collegamenti ipertestuali:
– una panoramica del paese (quadro economico, analisi concorrenza,
analisi domanda, canale distributivo, sistema bancario, schede finanziarie,
fiere, comunicazione, costituzione società, ecc.)
– la possibilità di approfondire gli argomenti trattati collegandosi a siti web
(verificati), in cui troveranno disponibilità di informazioni aggiuntive gratis e
a pagamento.
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VIETNAM
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QUADRO GENERALE
•
Crescita del PIL
9%
stime
8%
•
7%
6%
5%
•
4%
3%
•
2%
1%
Grazie alle politiche di riforma avviate
nel 1986, il paese e i suoi 86 milioni di
abitanti hanno beneficiato di elevati e
costanti tassi di sviluppo.
Il grado di apertura verso l’estero è
elevatissimo: le importazioni sono pari al
71% del PIL, le esportazioni addirittura il
90%.
Il Vietnam mantiene una politica di
apertura e incentivo agli investimenti
diretti dall’estero, che sono affluiti a ritmi
crescenti.
Dai tre miliardi di dollari del 2003 si è
infatti passati a 12 miliardi nel 2006, al
record di 64 miliardi nel 2008.
0%
2004
2005
2006
2007 2008 2009* 2010* 2011*
Fonte: elaborazione su dati Asian Development Bank,
Oxford Economics
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LE IMPORTAZIONI DI MACCHINE UTENSILI
300
milioni USD
255
196
200
107
114
2004
2005
184
100
0
2006
2007
2008
Fonte: elaborazione su dati UN Contrade Database. DESA/UNSD
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I PRINCIPALI FORNITORI
Italia
3,6%
USA
3,5%
Altri
9,6%
Germania
6,3%
Giappone
52,4%
Cina
24,5%
Fonte: elaborazione su dati UN Contrade Database. DESA/UNSD
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LE ESPORTAZIONI ITALIANE
7
+118%
6
milioni Euro
5
4
3
2
1
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fonte: elaborazione su dati ISTAT
Gennaio-ottobre 2009: + 3,3%
(contro il –29% dell'ASEAN)
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DETTAGLIO EXPORT 2008
Asportazione: 28% Deformazione: 72%
Cesoie Altre MU a deformazione
9,1%
6,0%
Centri di lavoro e transfer
Fresatrici
6,7%
7,8%
Piegatrici e curvatrici
10,2%
Altre MU a asportazione
13,4%
Presse
10,2%
Trafilatrici
36,6%
Fonte: elaborazione su dati ISTAT
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DETTAGLIO EXPORT 2009: GENNAIO-OTTOBRE
Asportazione: +42,6% (32% del totale)
Deformazione: -8,5% (68% del totale)
Altre MU a deformazione
11,4%
Presse
7,9%
Torni
16,1%
Fresatrici
8,7%
Altre MU a asportazione
7,1%
Magli
8,7%
Piegatrici e curvatrici
40,1%
Fonte: elaborazione su dati ISTAT
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NACCHINE UTENSILI: SETTORI DI SBOCCO
•CANTIERISTICA NAVALE
•AUTOMOBILISTICO
•DIE & MOULD
•ENERGIA
•INFRASTRUTTURE
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AUTOMOTIVE
•
L’industria automobilistica vietnamita è ancora relativamente giovane
•
La maggior parte delle imprese locali sono assemblatori di veicoli
•
I costruttori internazionali presenti si appoggiano a fornitori locali per
componenti a basso contenuto tecnologico
•
Per lo sviluppo del settore si studiano programmi governativi per produzione in
loco motori diesel
– Necessario costituire fonderie per produzione di monoblocchi
•
Le prime compagnie internazionali ad aprire impianti di assemblaggio in loco
sono state quelle giapponesi
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CANTIERISTICA NAVALE
•
L’industria navale è ritenuto uno dei settori prioritari per l’economia da parte del
governo vietnamita
– Programma Shipbuilding Industry Development Program 2002-2010
•
Il Ministero dei Trasporti controlla il 70% di questa industria attraverso la
società Vinashin
•
I cantieri locali realizzano principalmente imbarcazioni in acciaio (trasporti
cargo e pesca in mare aperto)
•
Il settore attrae investitori stranieri (Corea, Canada, Nord Europa)
•
Oltre i centri di produzione sono molto attivi i cantieri per la riparazione delle
imbarcazioni
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ENERGIA
•
La crescita dell’economia del paese ha
notevolmente incrementato la domanda di
energia
•
Attualmente il 35% della produzione
(monopolio della società statale EVN)
deriva da centrali idroelettriche
•
Sono presenti anche centrali a carbone e a
gas
(con
una
connessa
industria
petrolchimica)
•
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Potenziamento e sviluppo nuovi
impianti per soddisfare il
fabbisogno energetico (anche
fonti alternative)
CENTRALI A CARBONE
CENTRALI A GAS
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ENERGIA EOLICA
•
Piani di investimento per l’utilizzo di
fonti alternative, in particolare eolico
•
Con una fascia costiera di 3.200 Km
e una velocità media annuale del
vento di 7-9 m/s, la Banca Mondiale
stima
una
possibile
capacità
produttiva di oltre 510 MW
•
Nel distretto di Tuy Phong sta
nascendo il primo parco eolico da 20
turbine di 1,5 MW ciascuna
• Attrazione investimenti
internazionali
per
produzione
turbine
eoliche
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ALTRI SETTORI DI SBOCCO
•
INFRASTRUTTURE: quasi il 10% del PIL è stato dirottato
nella costruzione di strade, porti, aeroporti
• DIE & MOULD: legato all’industria della plastica, ci sono buone
possibilità nel breve-medio periodo legate al rinnovamento dei
macchinari (centri di lavoro, fresatrici a alta velocità, EDM) per le
crescenti esigenze di aumento di produttività e qualità
•
SIDERURGIA E METALLURGIA: la presenza di
giacimenti di carbone e minerali metalliferi ha
affiancato la presenza dell'industria più tradizionale,
come quella tessile o alimentare; le fornaci e fonderie
per prodotti in acciaio si trovano nella parte nord del paese e nel sud dislocate
vicino ai porti per una migliore logistica
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IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI
•
Il Vietnam non dispone di un’industria locale di macchine utensili,
competitiva nei confronti dei big competitor mondiali e anche degli altri
produttori del sud est asiatico
•
I (pochi) costruttori locali sono soprattutto
produttori di macchine ad asportazione
(torni universali, piccoli centri di lavoro)
• Domanda sostanzialmente
soddisfatta dai fornitori stranieri
•
Da tenere presente la necessaria tropicalizzazione dei macchinari, la cui
mancanza, a causa delle condizioni climatiche (umidità, temperatura), può
causare il non corretto funzionamento e in alcuni casi il fermo macchina
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IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI
Costruttori Internazionali
•
Il nuovo, o almeno l’usato recente, sono di provenienza taiwanese (piccoli centri
di lavoro), coreana e cinese di fascia bassa e dai prezzi concorrenziali (a
discapito della qualità)
• In ascesa l’appeal dei costruttori turchi, per il
rapporto qualità/prezzo piuttosto competitivo
• I giapponesi sono molto forti nell’usato, i
tedeschi sono considerati di alta qualità ma
piuttosto costosi
• Tedeschi e giapponesi hanno inoltre avviato
collaborazioni con università e istituti tecnici
locali per la formazione di personale qualificato
•
Il Made in Italy del settore è poco conosciuto, a eccezione dei produttori di
calandre e macchine per deformazione della lamiera, considerate
tecnologicamente all’avanguardia
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IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI
Il canale distributivo
•
Il sistema di approvvigionamento di macchinari legato alla tipologia di cliente:
 I privati preferiscono rivolgersi direttamente al costruttore
 Le società a partecipazione statale (SOE) preferiscono invece affidarsi a
intermediari commerciali
•
Importanza crescente data al ruolo dell’agente/distributore, ora fornitore di un
servizio completo (ritiro dell’usato, retrofitting, training del personale,
assistenza).
 Spesso il cliente finale richiede la presenza in queste società di ingegneri, con un
curriculum di studi e tirocinio all’estero
•
Generalmente gli intermediari commerciali
non hanno l’esclusiva di un solo brand
•
Per le macchine vendute in Vietnam
non sono richieste particolari certificazioni
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MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
In evidenza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Luogo: Ho Chi Minh City
Ultima edizione: 8 - 11 luglio 2009
Superficie: circa 5.550 mq lordi
Espositori: 234 (81% stranieri)
Visitatori: 7.270
Web site: www.mtavietnam.com
Frequenza: annuale, prima edizione nel 2005
Prossima edizione: 6-9 luglio 2010
Organizzatori: Singapore Exhibition Services Pte
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CONCLUSIONI
•
Il Vietnam si pone come paese in crescita costante con ruolo cruciale nei
prossimi anni anche per gli scambi con la Cina e il resto del Sud Est asiatico
•
La politica economica del paese punta allo sviluppo dell’industria locale e alla
modernizzazione della rete delle infrastrutture, con ampie opportunità per le
aziende italiane
•
Lo sviluppo e l’incremento dei rapporti tra Italia e Vietnam facilita la
realizzazione di investimenti sul territorio vietnamita favoriti anche dagli incentivi
statali e dalla semplicità delle procedure burocratiche
•
Futuro sviluppo dei settori industriali fortemente attrattivi, collegati all’industria
italiana della meccanica e delle macchine utensili
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IL TREND DI LAMIERA
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LAMIERA 2008: I NUMERI
 IMPRESE PRESENTI:
565
 AREA:
 VISITATORI:
28.000 metri quadrati
24.370 (7% dall’estero da 67 paesi)
Tra i settori di provenienza degli operatori giunti in visita
spiccano:
• produzione di macchinari
28,4%
• costruzioni metalliche / carpenteria 24,9%
• automotive
12,2%
• elettrodomestici
6,4%
• meccanica varia
3,7%
• aeronautica
2,6%
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L’OFFERTA DI LAMIERA 2010
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LAMIERA 2010: IL QUARTIERE ESPOSITIVO
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LAMIERA: GLI INCONTRI MIRATI
Saranno organizzati incontri mirati tra espositori italiani e
utilizzatori stranieri. Saranno invitati a LAMIERA 2010
operatori provenienti da paesi dell’Est Europa, dai
Balcani, dal Nord Africa.
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LAMIERA: GLI INCONTRI MIRATI
Sarà organizzata una MISSIONE dedicata agli
operatori provenienti dal
VIETNAM
PAESE D’ONORE DI LAMIERA 2010
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PROGETTO LAMBDA RTDI-IN-FORMING
Al progetto
•
•
possono partecipare:
Università e Istituti di Ricerca che operano nei seguenti ambiti:
• Deformazione
• Management, logistica, nuovi modelli di
business
• Materiali per prodotti e macchinari innovativi
• ICT per design, simulazione, management e
training
• Tutte le attività connesse all’innovazione delle
macchine uitensili, dei beni strumentali e
della robotica
Progetti europei e regionali, in particolare quelli che coinvolgono le PMI
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PROGETTO LAMBDA RTDI-IN-FORMING
 Area espositiva allestita a stand per Istituti, Centri di Ricerca per la presentazione dei
progetti e dei risultati
 Incontri mirati con le aziende espositrici per implementare la collaborazione e le
attività congiunte
 Tavola Rotonda all’interno del programma convegni di LAMIERA 2010 con dibattiti
sull’interazione tra l’industria e l’organizzazione di RTDI nel settore deformazione
 Tour guidati per il contatto con espositori e utilizzatori finali
 Convegni tecnici su argomenti associati alla fiera LAMIERA
 Supporto alle attività di disseminazione dei progetti con possibilità di utilizzare sale
per convegni ed eventi di disseminazione dei progetti di ricerca
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www.lamiera.net
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