GiPA Italia
Confartigianato
Indagine Officine
Marghera, 13 maggio 2011
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
1
GiPA Italia
Confartigianato
THE AUTOMOTIVE AFTERMARKET INTELLIGENCE SPECIALIST
Metodologia e Campione
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
2
Universo
Definizione del campione
L’indagine è stata svolta nel periodo di febbraio-marzo 2011 ed ha coinvolto un campione di 424
officine Venete così ripartito:
 In provincia di Padova sono state intervistate 77 officine
Belluno
Padova
Venezia
Verona
Treviso
Rovigo
Vicenza
12 maggio 2011
% sul
campione
n° officine
10,1
18,2
12,5
17,9
16,5
4,7
20,0
43
77
53
76
70
20
85
Belluno
Vicenza
Treviso
Padova
Venezia
Verona
Copyright GiPA Italia
Rovigo
3
Universo
Definizione del campione
Nel campione intervistato, il 72,2% delle officine si sono dichiarate multimarca indipendenti
 Il 27,8% delle officine si sono dichariate autorizzate, il linea con l’universo
degli attori della cura, manutenzione e riparazione delle vetture.
Officine
Autorizzate
27,8%
Officine
Indipendenti
72,2%
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
4
Universo
Definizione del campione
L’indagine coinvolge officine con forma societaria a nome collettivo per il 72%
 Le officine sono principalmente delle Snc, in secondo luogo società di
capitale sotto la forma Srl
Altra
forma
2%
S.R.L.
17%
S.A.S.
9%
S.N.C.
72%
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
5
Universo
Definizione del campione
Sulla totalità delle interviste fatte, il 10,13% delle officine multimarca intervistate sono ubicate
in provincia di Belluno.
 Le proporzioni sono state rispettate in tutte le province interessate, con
una leggera sfasatura per Rovigo.
12 maggio 2011
Officine
Indipendenti
Officine
autorizzate
72,20%
27,80%
Belluno
10,13%
10,17%
Padova
18,63%
16,95%
Venezia
12,42%
12,71%
Verona
17,32%
19,49%
Treviso
16,01%
17,80%
Rovigo
5,88%
1,69%
Vicenza
19,61%
21,19%
Copyright GiPA Italia
6
Universo
Definizione del campione
Il 27,9% delle officine intervistate in provincia di Belluno sono Autorizzate
 Una distribuzione omogenea tra OOAA e Multimarca nelle varie province.
Officine indipendenti
Belluno
Carrozzerie
58,1
14,0
Padova
Venezia
Verona
Treviso
12 maggio 2011
27,9
74,0
26,0
67,9
3,8
61,8
7,9
68,6
Rovigo
Vicenza
Officine autorizzate
1,4
85,0
62,4
30,3
30,0
5,0
8,2
Copyright GiPA Italia
28,3
10,0
29,4
7
GiPA Italia
Confartigianato
THE AUTOMOTIVE AFTERMARKET INTELLIGENCE SPECIALIST
Caratteristiche Strutturali
e Operative
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
8
Caratteristiche Strutturali e Operative
Le Caratteristiche Strutturali
La Superficie media dei riparatori intervistati è pari a 1059,6 m2 , con 3,1 ponti
 Una netta differenza strutturale divide officine multimarca e officine
autorizzate.
Media
Officine
Indipendenti
esclusa Carrozzeria
Carrozzeria
Officine
Autorizzate
1059,6 m2
763,7 m2
1265,9 m2
1712,4 m2
450,3 m2
342,5 m2
630,4 m2
668,3 m2
Numero Ponti
Elevatori
3,1
2,6
3,0
4,4
Numero Stazioni di
diagnosi portatili
2,0
1,7
2,0
2,5
Totale superficie
Officina
Superficie coperta
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
9
Caratteristiche Strutturali e Operative
Discriminanti – Officine Indipendenti
Le Officine Indipendenti che dichiarano un aumento dell’attività, hanno in media 3,8 addetti
 La capacità di accogliere veicoli presso la propria officina risulta essere
un fattore vincente per l’andamento dell’attività
Aumento
Stabilità
Calo
13,3 %
49,2 %
37,5 %
Superficie media
1.029,3 m2
844,5 m2
591,5 m2
1.059,6 m2
N° medio Addetti
3,8
2,7
2,2
3,5
N° medio Ponti
2,3
1,7
1,6
3,1
N° medio corsi seguiti
5,6
4,1
3,8
4,2
46,4
49,3
54,0
50,8
Universo
Età media imprenditore
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
Media
Veneto
10
Caratteristiche Strutturali e Operative
Discriminanti – Carrozzerie
Le Carrozzerie che dichiarano un aumento dell’attività, hanno in media 8,0 addetti
 Se la superficie dell’officina non è un fattore discriminante per l’aumento
della propria attività, sembra esserlo molto di più il numero di addetti
Aumento
Stabilità
13,3 %
49,2 %
37,5 %
Superficie media
1.450,0 m2
1.300,0 m2
1.150,0 m2
1.059,6 m2
N° medio Addetti
8,0
4,7
4,0
3,5
N° medio Ponti
4,0
3,1
2,5
3,1
-
2,8
2,3
2,6
46,3
48,3
46,6
Universo
N° medio corsi seguiti
Età media imprenditore
12 maggio 2011
41,0
Copyright GiPA Italia
Calo
Media
Veneto
11
Caratteristiche Strutturali e Operative
Discriminanti – Officine Autorizzate
Le Officine Autorizzate che dichiarano un aumento dell’attività, hanno in media 6,3 addetti
 Come per le officine indipendenti la capacità di accogliere veicolo presso la
propria officina influenza positivamente l’andamento dell’attività
Aumento
Stabilità
13,3 %
49,2 %
37,5 %
Superficie media
2.559,2 m2
1.539,5 m2
1.524,4 m2
1.059,6 m2
N° medio Addetti
6,3
5,5
4,8
3,5
N° medio Ponti
4,8
4,2
4,4
3,1
N° medio corsi seguiti
10,2
9,7
6,9
8,9
Età media imprenditore
50,8
48,8
55,1
51,1
Universo
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
Calo
Media
Veneto
12
Caratteristiche Strutturali e Operative
Gli addetti
2,6 addetti in media per le officine multimarca, di cui 2,2 sono produttivi
 Il numero degli addetti totali è doppio nelle OOAA, ma l’organigramma
è molto diverso, 1,7 addetti non sono produttivi.
N° medio
addetti totali
3,5
2,6
5,4
4,7
1,7
1,2
non produttivi
0,8
0,5
2,7
Media
12 maggio 2011
3,7
3,4
produttivi
2,2
Officine
Carrozzeria
Indipendenti
esclusa
Carrozzeria
Officine
autorizzate
Copyright GiPA Italia
13
Caratteristiche Strutturali e Operative
Gli addetti
Nelle OOAA, dei 5,4 addetti totali, 1,9 addetti sono soci.
 La grande differenza tra OOAA e multimarca si trova nel numero dei
collaboratori dipendenti, da 1,6 in media a 3,1 per le OOAA.
N° medio
addetti totali
3,5
2,6
5,4
4,7
Numero dipendenti
3,1
2,4
Numero collaboratori
familiari
1,6
0,8
0,4
1,5
Media
12 maggio 2011
0,4
0,5
1,9
1,9
0,4
1,4
Officine
Carrozzeria
Indipendenti
esclusa
Carrozzeria
Numero soci
Officine
autorizzate
Copyright GiPA Italia
14
Caratteristiche Strutturali e Operative
Discriminanti - Gli addetti e i veicoli alla settimana
Le Officine Autorizzate che dichiarano un aumento dell’attività, hanno in media 6,3 addetti
 Le carrozzerie che dichiarano un calo hanno un traffico alto, ma un
contenuto della riparazione limitato.
Totale veicoli a settimana
n° addetti
Veicoli per addetto
Officine Indipendenti
esclusa Carrozzeria
14,4
2,6
5,5
Aumento
Stabilità
Calo
17,8
17,0
10,2
3,8
2,7
2,2
4,7
6,3
4,6
Carrozzeria
9,4
4,7
2,0
Aumento
Stabilità
Calo
10,0
7,8
13,7
8,0
4,7
4,0
1,3
1,6
3,4
Officine autorizzate
28,5
5,4
5,3
Aumento
Stabilità
Calo
28,2
32,6
21,9
6,3
5,5
4,8
4,5
5,9
4,6
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
15
Caratteristiche Strutturali e Operative
Discriminanti - Gli addetti e i corsi seguiti
Gli addetti delle Officine Autorizzate che dichiarano un aumento dell’attività, hanno seguito in
media 1,6 corsi
 Per le attività di meccanica, l’andamento sembra fortemente collegato
alla capacità di acquisire competenze.
Totale corsi seguiti
n° addetti
Corsi per addetto
Officine Indipendenti
esclusa Carrozzeria
4,2
2,6
1,6
Aumento
Stabilità
Calo
5,6
4,1
3,8
3,8
2,7
2,2
1,5
1,5
1,7
Carrozzeria
2,6
4,7
0,6
Aumento
Stabilità
Calo
2,8
2,3
8,0
4,7
4,0
0,0
0,6
0,6
Officine autorizzate
8,9
5,4
1,6
Aumento
Stabilità
Calo
10,2
9,7
6,9
6,3
5,5
4,8
1,6
1,8
1,4
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
16
Caratteristiche Strutturali e Operative
Le attività svolte in officina
Il numero medio di attività di riparazione svolte in officina è pari a 7,4.
 Le officine autorizzate hanno un paniere più ampio di attività da
proporre al cliente, mentre le carrozzerie appaiono molto specializzate
7,4
Media
Officine Indipendenti
esclusa Carrozzeria
Carrozzeria
6,8
3,8
9,7
Officine autorizzate
Officine Indipendenti con
insegna
7,7
Officine Indipendenti
senza insegna
12 maggio 2011
6,0
Copyright GiPA Italia
17
Caratteristiche Strutturali e Operative
Le attività svolte in officina
L’ 83,3% delle officine multimarca citano la meccanica tra le attività svolte.
 Una maggiore completezza e complessità per le OOAA.
Officine indipendenti
Officine autorizzate
Meccanica
100,0
80,1
Elettronica, diagnosi
100,0
83,0
Climatizzazione
83,3
74,2
96,6
99,2
Elettricità
Diesel
19,9
Controllo emissioni
13,4
73,5
54,7
23,1
Pneumatici
92,3
Piccola trasformazione (traino, disabili)
41,5
12,8
76,1
36,8
Frenante (con banco prova)
70,3
20,3
Linea di revisioni
14,7
Soccorso stradale
29,4
4,3
12 maggio 2011
41,9
Impianti metano, Gpl
15,4
17,3
94,9
Sostituzione, riparazione vetri parabrezza
35,0
18,8
Carrozzeria
39,3
Officina mobile servizio esterno
Altre
Copyright GiPA Italia
55,6
5,1
18
Caratteristiche Strutturali e Operative
Discriminanti – Officine Indipendenti
Il numero medio di attività svolte da chi dichiara di un aumento dell’attività è pari a 8,1
 Per essere stabile, un tavolo ha bisogno di più gambe: maggiore il
numero delle attività, migliore l’andamento
Numero medio attività
Meccanica
Elettronica, diagnosi
Elettricita'
Climatizzazione
Frenante (con banco prova)
Carrozzeria
Controllo emissioni
Pneumatici
Linea di revisioni
Diesel
Sostituzione, riparazione vetri parabrezza
Soccorso stradale
Officina mobile servizio esterno
Impianti metano, Gpl
Piccola trasformazione (traino, disabili)
Altre
12 maggio 2011
Totale
6,8
87,6
85,9
87,3
78,1
21,2
8,1
78,1
44,2
13,1
75,3
14,8
13,4
15,5
18,7
30,0
4,2
Copyright GiPA Italia
Aumento
8,1
91,4
91,4
91,4
91,4
37,1
5,7
82,9
65,7
17,1
82,9
22,9
25,7
28,6
25,7
42,9
5,7
Stabile
7,1
88,7
90,2
88,7
81,2
24,1
9,8
78,9
47,4
16,5
78,2
18,0
15,8
15,8
22,6
31,6
6,0
Calo
5,9
85,2
79,1
84,3
70,4
13,0
7,0
75,7
33,9
7,8
69,6
8,7
7,0
11,3
12,2
24,3
1,7
19
Caratteristiche Strutturali e Operative
Discriminanti – Carrozzerie
Il numero medio di attività svolte da chi dichiara di un aumento dell’attività è pari a 2
 Le carrozzerie che dichiarano un aumento dell’attività si concentrano su
lavorazioni specifiche, proprie del circuito
Numero medio attività
Meccanica
Elettronica, diagnosi
Elettricita'
Climatizzazione
Frenante (con banco prova)
Carrozzeria
Controllo emissioni
Pneumatici
Linea di revisioni
Diesel
Sostituzione, riparazione vetri parabrezza
Soccorso stradale
Officina mobile servizio esterno
Impianti metano, Gpl
Piccola trasformazione (traino, disabili)
Altre
12 maggio 2011
Totale
3,8
30,4
8,7
30,4
26,1
4,3
78,3
17,4
8,7
8,7
8,7
87,0
39,1
4,3
21,7
4,3
Copyright GiPA Italia
Aumento
2,0
100,0
100,0
Stabile
3,9
31,3
12,5
25,0
31,3
6,3
75,0
18,8
6,3
6,3
12,5
87,5
43,8
6,3
Calo
3,7
33,3
25,0
6,3
16,7
50,0
16,7
83,3
16,7
16,7
16,7
0,0
83,3
33,3
20
Caratteristiche Strutturali e Operative
Discriminanti – Officine Autorizzate
Il numero medio di attività svolte da chi dichiara di un aumento dell’attività è pari a 10,9
 Quale marcia in più fa la differenza: 1,5 attività in più mette le ali.
Numero medio attività
Meccanica
Elettronica, diagnosi
Elettricita'
Climatizzazione
Frenante (con banco prova)
Carrozzeria
Controllo emissioni
Pneumatici
Linea di revisioni
Diesel
Sostituzione, riparazione vetri parabrezza
Soccorso stradale
Officina mobile servizio esterno
Impianti metano, Gpl
Piccola trasformazione (traino, disabili)
Altre
12 maggio 2011
Totale
9,7
100,0
100,0
96,6
99,1
54,7
23,1
92,3
76,1
36,8
94,9
41,9
35,0
18,8
39,3
55,6
5,1
Copyright GiPA Italia
Aumento
10,9
100,0
100,0
95,0
100,0
65,0
35,0
90,0
85,0
50,0
100,0
45,0
45,0
35,0
55,0
75,0
10,0
Stabile
9,4
100,0
100,0
98,3
98,3
56,7
20,0
90,0
76,7
31,7
90,0
45,0
30,0
18,3
31,7
50,0
5,0
Calo
9,5
100,0
100,0
94,6
100,0
45,9
21,6
97,3
70,3
37,8
100,0
35,1
37,8
10,8
43,2
54,1
2,7
21
Caratteristiche Strutturali e Operative
Le attrezzature a disposizione
L’ 83,5% delle officine multimarca (che non praticano attività di carrozzeria) dispone di un
analizzatore dei gas di scarico.
 Il livello di equipaggiamento delle OOAA asseconda la maggiore offerta
di servizi.
12 maggio 2011
Officine
Indipendenti
esclusa
Carrozzeria
Carrozzeria
Officine
autorizzate
numero medio attrezzature
per circuito
7,5
11,9
10,0
Analizzatore gas
83,5
17,4
98,3
Ponte sollevamento
97,1
43,5
99,2
Ponte sollevamento a
forbice
26,2
26,1
51,7
Diagnosi centraline
88,2
21,7
96,6
Gestionale
61,3
26,1
88,1
Banca dati tecnici
79,9
21,7
98,3
Attrezzature per fase
75,3
8,7
97,5
Stazione ricarica clima
77,8
39,1
94,9
Impianto aspirazione
71,3
100,0
89,8
Certificazione scocca
3,9
87,0
13,6
Banco dima
5,0
100,0
13,6
Copyright GiPA Italia
22
Caratteristiche Strutturali e Operative
Le attrezzature a disposizione
Il 95,7% delle Carrozzerie intervistate hanno dichiarato di disporre di un forno
 Un diverso equipaggiamento per le carrozzerie, che hanno il maggior
numero di attrezzature per una limitata offerta di servizi.
12 maggio 2011
Officine
Indipendenti
esclusa
Carrozzeria
Carrozzeria
Officine
autorizzate
numero medio attrezzature
per circuito
7,5
11,9
10,0
Forno
5,4
95,7
11,9
Saldatura, attrezzature
alluminio
5,4
78,3
10,2
Spazio rifiuti, scarti
43,4
95,7
40,7
Assetto ruote
10,4
21,7
25,4
Riparazione carbonio,
kevlar, vetro resina
2,9
82,6
5,1
Lampade infrarosso
2,9
91,3
7,6
Tintometro
2,5
95,7
6,8
Foto spettrometro
0,7
69,6
2,5
Banco freno
11,1
8,7
30,5
Carro soccorso stradale
11,1
56,5
21,2
Copyright GiPA Italia
23
Caratteristiche Strutturali e Operative
Discriminanti – Officine Indipendenti
Il numero medio di attrezzature possedute da chi dichiara di un aumento dell’attività è pari a 8,6
 Solo chi è attrezzato può svolgere le attività in più che fanno andare bene
Numero medio attrezzature
Analizzatore gas
Ponte sollevamento
Ponte sollevamento a forbice
Diagnosi centraline
Gestionale
Banca dati tecnici
Attrezzature per fase
Stazione ricarica clima
Impianto aspirazione
Certificazione scocca
Banco dima
Forno
Saldatura, attrezzature alluminio
Spazio rifiuti, scarti
Assetto ruote
Riparazione carbonio, kevlar, vetro resina
Lampade infrarosso
Tintometro
Foto spettrometro
Banco freno
Carro soccorso stradale
12 maggio 2011
Totale
7,5
83,5
97,1
26,2
88,2
61,3
79,9
75,3
77,8
71,3
3,9
5,0
5,4
5,4
43,4
10,4
2,9
2,9
2,5
0,7
11,1
11,1
Copyright GiPA Italia
Aumento
8,3
85,3
97,1
47,1
94,1
79,4
85,3
82,4
85,3
76,5
2,9
2,9
2,9
5,9
38,2
17,6
2,9
2,9
Stabile
7,9
85,6
97,7
26,5
91,7
68,9
87,9
74,2
82,6
72,0
3,8
6,1
6,1
6,1
47,0
11,4
3,8
2,3
1,5
20,6
26,5
12,1
11,4
Calo
6,9
80,5
96,5
19,5
82,3
46,9
69,0
74,3
69,9
69,0
4,4
4,4
5,3
4,4
40,7
7,1
2,7
3,5
3,5
1,8
7,1
6,2
24
Caratteristiche Strutturali e Operative
Discriminanti – Carrozzerie
Il numero medio di attrezzature possedute da chi dichiara di un aumento dell’attività è pari a 10
 Essere molto specializzato richiede meno attrezzature, sfruttate meglio
Numero medio attrezzature
Analizzatore gas
Ponte sollevamento
Ponte sollevamento a forbice
Diagnosi centraline
Gestionale
Banca dati tecnici
Attrezzature per fase
Stazione ricarica clima
Impianto aspirazione
Certificazione scocca
Banco dima
Forno
Saldatura, attrezzature alluminio
Spazio rifiuti, scarti
Assetto ruote
Riparazione carbonio, kevlar, vetro resina
Lampade infrarosso
Tintometro
Foto spettrometro
Banco freno
Carro soccorso stradale
12 maggio 2011
Totale
11,9
17,4
43,5
26,1
21,7
26,1
21,7
8,7
39,1
100,0
87,0
100,0
95,7
78,3
95,7
21,7
82,6
91,3
95,7
69,6
8,7
56,5
Copyright GiPA Italia
Aumento
10,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Stabile
12,3
25,0
37,5
25,0
25,0
31,3
25,0
12,5
50,0
100,0
87,5
100,0
93,8
81,3
93,8
25,0
87,5
87,5
93,8
68,8
12,5
62,5
Calo
11,2
50,0
33,3
16,7
16,7
16,7
16,7
100,0
83,3
100,0
100,0
66,7
100,0
16,7
83,3
100,0
100,0
66,7
50,0
25
Caratteristiche Strutturali e Operative
Discriminanti – Officine Autorizzate
Il numero medio di attrezzature possedute da chi dichiara di un aumento dell’attività è pari a 10,6
 Le OOAA meglio equipaggiate sono quelle che registrano un aumento
dell’attività
Numero medio attrezzature
Analizzatore gas
Ponte sollevamento
Ponte sollevamento a forbice
Diagnosi centraline
Gestionale
Banca dati tecnici
Attrezzature per fase
Stazione ricarica clima
Impianto aspirazione
Certificazione scocca
Banco dima
Forno
Saldatura, attrezzature alluminio
Spazio rifiuti, scarti
Assetto ruote
Riparazione carbonio, kevlar, vetro resina
Lampade infrarosso
Tintometro
Foto spettrometro
Banco freno
Carro soccorso stradale
12 maggio 2011
Totale
10,0
98,3
99,2
51,7
96,6
88,1
98,3
97,5
94,9
89,8
13,6
13,6
11,9
10,2
40,7
25,4
5,1
7,6
6,8
2,5
30,5
21,2
Copyright GiPA Italia
Aumento
10,6
100,0
100,0
70,0
95,0
100,0
100,0
100,0
95,0
90,0
20,0
15,0
15,0
10,0
40,0
35,0
10,0
30,0
30,0
Stabile
10,0
96,7
98,4
54,1
98,4
83,6
96,7
96,7
93,4
86,9
11,5
13,1
11,5
13,1
49,2
29,5
3,3
3,3
6,6
3,3
32,8
18,0
Calo
9,8
100,0
100,0
37,8
94,6
89,2
100,0
97,3
97,3
94,6
13,5
13,5
10,8
5,4
27,0
13,5
10,8
13,5
10,8
2,7
27,0
21,6
26
Caratteristiche Strutturali e Operative
Locali a disposizione
Il 99,2% delle officine autorizzate dispongono di uno spazio dedicato per accettazione e preventivi
 Per offerta commerciale e accoglienza, le OOAA e le officine multimarca
con insegne sono avanti rispetto alle officine indipendenti.
Corner
commerciale
33,5%
Officine
Indipendenti
senza insegna
54,0%
74,6%
68,9%
Spazio
accettazione,
preventivi
78,0%
99,2%
40,3%
Sala di attesa
Officine
Indipendenti
con insegna
Officine
autorizzate
58,0%
94,1%
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
27
Caratteristiche Strutturali e Operative
Numero medio veicoli riparati - Tipologia di intervento
Ogni settimana, presso le officine indipendenti escono 14,0 veicoli dopo interventi di riparazione
 Le officine autorizzate, se si escludono i lavori di carrozzeria, hanno più
“capacità di fuoco” in tutti gli ambiti di intervento sui veicoli
Totale Veicoli a settimana
Riparazione, manutenzione meccanica
Carrozzeria
Rinnovo vetture di occasione
Operazioni di garanzia
30
28,5
25
23,1
20
15
14,4 14,0
8,6
9,4
10
5
0,2
0
0,02
0,2
Officine Indipendenti esclusa
Carrozzeria
12 maggio 2011
0,8
Carrozzeria
Copyright GiPA Italia
3,2
2,1
0,22
Officine Autorizzate
28
Appartenenza ad una rete
Appartenenza ad una rete – Officine Indipendenti
Le officine indipendenti che dichiarano di appartenere ad una rete di soft franchise sono il 32,7 %
 Appartenere ad una rete organizzata non sembra essere un bisogno
primario per gli operatori della riparazione. Solo il 3,3 % di coloro che
dichiarano di non appartenere ad una associazione di categoria vorrebbe
farne parte
Appartengono ad una rete:
Rete autorizzata di
un costruttore auto
Si
No
Rete di soft
franchise
Consorzio
territoriale
Associazione di
categoria
7,5%
0,0%
70,8%
32,7%
29,2%
67,3%
92,5%
100,0
%
Vorrebbe
farne parte
12 maggio 2011
1,5%
3,1%
1,9%
Copyright GiPA Italia
3,3%
29
Appartenenza ad una rete
Appartenenza ad una rete – Officine Autorizzata
Il 25,4% delle OOAA dichiara essere affiliata anche a una rete di soft franchise
 Oltre un quarto delle OOAA dispone anche di un insegna di soft
franchise. Rispetto alle officine indipendenti si riscontra un interesse
maggiore all’eventualità di aderire ad un’associazione di categoria
Appartengono ad una rete:
Rete autorizzata di
un costruttore auto
Si
No
Rete di soft
franchise
Consorzio
territoriale
Associazione di
categoria
19,5%
25,4%
79,7%
20,3%
80,5%
74,6%
100,0
%
Vorrebbe
farne parte
12 maggio 2011
1,2%
2,3%
Copyright GiPA Italia
4,8%
30
Appartenenza ad una rete
Discriminanti – Officine Indipendenti
Il 20,6 % delle officine indipendenti che aderiscono ad una rete di Soft Franchise dichiara un
aumento dell’attività
 Aderire a una qualche forma di organizzazione agevola il buon andamento
dell’attività
Aumento
Stabilità
Calo
100%
90%
80%
29,9%
35,0%
46,7%
41,4%
40,4%
41,4%
70%
60%
50%
35,0%
49,5%
40%
45,1%
30%
20%
10%
8,2%
Aderisce
45,1%
50,6%
30,0%
20,6%
0%
Non aderisce
Rete
Soft Franchise
12 maggio 2011
47,5%
Aderisce
11,1%
14,5%
Non aderisce
Aderisce
Consorzio Territoriale
Copyright GiPA Italia
8,0%
Non aderisce
Associazione di
categoria
31
Appartenenza ad una rete
Discriminanti – Carrozzerie
Il 33,7 % delle carrozzerie che aderiscono ad una rete di Soft Franchise dichiara una
stabilità dell’attività

Aumento
Stabilità
Calo
100%
90%
20,0%
80%
21,1%
29,4%
70%
66,7%
21,1%
28,6%
66,7%
60%
50%
40%
100,0%
80,0%
73,7%
64,7%
73,7%
66,7%
30%
20%
33,7%
33,3%
10%
5,9%
0%
Aderisce
Non
aderisce
Rete
Costruttore Auto
12 maggio 2011
5,3%
Aderisce
Non
aderisce
Rete
Soft Franchise
Aderisce
5,3%
4,8%
Non
aderisce
Aderisce
Consorzio
Territoriale
Copyright GiPA Italia
Non
aderisce
Associazione di
categoria
32
Appartenenza ad una rete
Discriminanti – Officine Autorizzate
Il 20,0 % delle officine indipendenti che aderiscono ad una rete di Soft Franchise dichiara un
aumento dell’attività
 Quasi un’officina su cinque tra quelle che dichiarano di aderire ad una
Associazione di categoria registrano un buon andamento dell’attività
Aumento
Stabilità
Calo
100%
90%
80%
17,4%
31,4%
33,3%
30,7%
34,7%
30,9%
33,3%
70%
60%
47,8%
50%
40%
46,7%
51,7%
53,4%
52,6%
50,0%
58,3%
30%
20%
10%
34,8%
20,0%
17,0%
15,9%
12,6%
19,1%
8,3%
0%
Aderisce
Non
aderisce
Rete
Costruttore Auto
12 maggio 2011
Aderisce
Non
aderisce
Rete
Soft Franchise
Aderisce
Non
aderisce
Consorzio
Territoriale
Copyright GiPA Italia
Aderisce
Non
aderisce
Associazione di
categoria
33
Appartenenza ad una rete
Appartenenza ad una rete – numero di adesioni
Le Officine Indipendenti che non aderiscono ad alcuna rete o organizzazione sono il 19,3%
 Sono le OOAA ad avere la più alta percentuale di adesioni a rete e
associazioni
Officine indipendenti
Officine autorizzate
100
82,2
90
80
70
52,3
60
50
40
30
20
28,4
19,3
17,8
10
0
nessuna
adesione
12 maggio 2011
un'adesione
Copyright GiPA Italia
due adesioni o
più
34
Appartenenza ad una rete
Appartenenza ad una rete
Il 7,5 % delle officine indipendenti ha dichiarato di appartenere ad un Consorzio Territoriale
 Più del 70,0% tra OOAA e OOMM dichiara di aderire ad un’associazione
di categoria
Rete del Costruttore Auto
Soft Franchise Componentista, Distributore
Consorzio Territoriale
Associazione di Categoria
Non dichiara
100,0
100
90
79,7
80
70,6
70
60
50
40
32,7
30
20
10
25,4
19,3
19,5
7,5
0
Officine Indipendenti
Officine autorizzate
* Risposta multipla
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
35
Appartenenza ad una rete
Appartenenza ad una rete – Rete principale
Le officine indipendenti che hanno dichiarato di appartenere a più di una rete,
considerano nel 25,9 % dei casi, la rete di soft franchise come l’interlocutore principale
 Il 68,6% delle OOAA ha, senza sorprese, come interlocutore principale
la propria rete costruttore Auto
Rete del Costruttore Auto
Soft Franchise Componentista, Distributore
Consorzio Territoriale
Associazione di Categoria
Non citano la rete di riferimento
100
90
80
68,6
70
57,1
60
50
40
30
25,9
22,0
12,6
20
10
8,5
2,8
0,9
0
Officine Indipendenti
12 maggio 2011
Officine autorizzate
Copyright GiPA Italia
36
Appartenenza ad una rete
Appartenenza ad una rete
Il 24,6 % delle officine autorizzate intervistate dichiarano di appartenere alla rete Fiat
 Le 5 prime insegne concentrano il 61% del campione.
Rete autorizzata di un costruttore auto
Officine
autorizzate
Valori %
12 maggio 2011
Valori %
Officine
autorizzate
FIAT
24,6
NISSAN
1,7
VW
11,0
SAAB
1,7
LANCIA
10,2
DAIHATSU
0,8
FORD
7,6
HYUNDAI
0,8
RENAULT
7,6
ISUZU
0,8
ALFA ROMEO
6,8
ROVER
0,8
OPEL
6,8
SEAT
0,8
PEUGEOT
6,8
SUBARU
0,8
CITROEN
5,9
TATA
0,8
HONDA
1,7
VOLVO
0,8
Copyright GiPA Italia
37
Appartenenza ad una rete
Appartenenza ad una rete per provincia
Il 22,6 % delle officine indipendenti della provincia di Belluno dichiara di appartenere ad una
rete di soft franchise
 Le officine autorizzate intervistate hanno, in generale, un buon rapporto
con le reti di soft franchise. Il 39,1 % delle OOAA della provincia di
Verona appartiene anche a una rete di soft franchise.
Officine indipendenti
Officine autorizzate
Reti di soft franchise
42,1
39,6 39,1
33,3
23,7 26,7
22,6
32,7
33,3
23,8
15,0
Belluno
12 maggio 2011
Padova
Venezia
Verona
Copyright GiPA Italia
Treviso
20,0
16,7
Rovigo
Vicenza
38
Appartenenza ad una rete
Appartenenza ad una rete
Le officine indipendenti che dichiarano di appartenere ad una rete di soft franchise per il 27,7%
citano Magneti Marelli
 Marelli risulta essere molto frequentata sia dalle officine indipendenti
che da quelle autorizzate nel campione intervistato. Una presenza
discreta ma non banale delle reti gommisti (Superservice, Point S e
Driver)
Reti di soft franchise
12 maggio 2011
Valori %
Valori %
Officine
Indipendenti
Officine
autorizzate
MAGNETI MARELLI
27,7
MAGNETI MARELLI
22,2
A POSTO
26,6
A POSTO
22,2
BOSCH CAR SERVICE
10,6
BOSCH CAR SERVICE
14,8
POINT SERVICE
7,4
GIADI SERVICE
14,8
PUNTO PRO
7,4
POINT SERVICE
7,4
RAPIDOO
BLU OFFICINA
6,4
PUNTO PRO
7,4
3,2
RAPIDOO
3,7
GIADI SERVICE
EUROREPAR
3,2
DRIVER
3,7
1,1
TEXA
3,7
FIAMM
1,1
GOMME SERVICE
1,1
SUPER SERVICE
1,1
OFFICINE NUMERO UNO
1,1
POINT S
1,1
ACOAT SELECTED
1,1
Copyright GiPA Italia
39
Appartenenza ad una rete
Appartenenza ad una rete per provincia
Nella provincia di Padova nessuno ha dichiarato di appartenere ad un consorzio territoriale
 Nella provincia di Venezia oltre la metà delle OOAA dichiara di
appartenere ad un consorzio territoriale
Officine indipendenti
Officine autorizzate
Consorzi territoriali
100
90
80
70
60,0
60
50
40
26,1
30
20
10
12,2
7,9
3,2
14,3
20,0
16,7
15,0
1,9
0
Belluno
12 maggio 2011
Padova
Venezia
Verona
Copyright GiPA Italia
Treviso
Rovigo
Vicenza
40
Appartenenza ad una rete
Appartenenza ad una rete
Il 31,3 % delle officine indipendenti non dichiara a quale consorzio appartiene
 La quota elevata di “non dichiara” e alcuni nomi presenti nelle
dichiarazioni traduce una certa confusione rispetto al ruolo del consorzio
territoriale
Consorzi territoriali
Officine
Indipendenti
Officine
autorizzate
non dichiara
31,3
non dichiara
43,8
C.A.R.A. Centro Autoriparatori
Revisioni Autoveicoli
12,5
CRA
31,3
R.O.E. RICAMBI ORIGINALI EXPRESS
12,5
C.R.B. Consorzio Revisioni
Bassanesi
6,3
ASCONAUTO
6,3
MARCO POLO
6,3
C.R.V. Consorzio Riparauto Veneto
6,3
PUNTO REVISIONI
6,3
CAR SERVICE
6,3
REVISIONE AUTO
6,3
CRA
6,3
ECOGAS
6,3
T.S.C. Consorzio Gommisti Specialisti
6,3
WORLD CAR NETWORK
6,3
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
41
Appartenenza ad una rete
Appartenenza ad una rete – servizi offerti
Il 74,3% dei dichiaranti riceve dal consorzio territoriale il servizio del Centro di Revisione
 Il primo servizio è rappresentato dal Centro revisione, seguono le
condizioni di acquisto ricambi e il prestito/nolo attrezzature
Consorzi territoriali
%
Centro revisioni
Condizioni privilegiate acquisto
ricambi
Banca attrezzature per prestiti,
noleggio
Condizioni vantaggiose acquisto
attrezzature
12 maggio 2011
74,29
37,14
31,43
25,71
Altro
25,71
Formazione
14,29
Carro soccorso stradale
14,29
Consulenza legale
14,29
Autonoleggio
14,29
Assistenza fiscale
2,86
Prodotti finanziari (credito al
consumo)
2,86
Agenzia pratiche auto
2,86
Copyright GiPA Italia
* La domanda prevede risposte multiple
42
Appartenenza ad una rete
Appartenenza ad una rete per provincia
Il 93,6 % delle officine indipendenti della provincia di Belluno dichiara di appartenere ad una
associazione di categoria
 La rete organizzata attribuisce una maggiore importanza all’appartenere
ad una associazione di categoria
Associazioni di categoria
Officine indipendenti
100
100,0
93,6
Officine autorizzate
89,5 93,3
90
90,6
100,0
95,7
93,2 92,0
80
70
60
55,1 52,4
50,0
50
55,6
40
30
22,8
20
10
0
Belluno
12 maggio 2011
Padova
Venezia
Verona
Copyright GiPA Italia
Treviso
Rovigo
Vicenza
43
Appartenenza ad una rete
Appartenenza ad una rete (risposta spontanea)
Il 45,4 % delle officine indipendenti dichiara di appartenere a Unione Artigiani
 Complessivamente una forte adesione alle associazioni di categoria.
Associazioni di categoria
Officine
Indipendenti
12 maggio 2011
Officine
autorizzate
UNIONE ARTIGIANI
45,4
CONFARTIGIANATO
35,6
CONFARTIGIANATO
31,9
UNIONE ARTIGIANI
28,9
13,3
CNA
9,3
CNA
ASSO ARTIGIANI
4,6
ASSO ARTIGIANI
6,7
UPA
3,7
5,6
CGIA Associazione
Artigiani Piccole Imprese
CGIA Associazione Artigiani
Piccole Imprese
1,9
UPA
4,4
CASARTIGIANI
1,4
CONFCOMMERCIO
2,2
non dichiara
1,4
ASSO INDUSTRIA
1,1
CONFCOMMERCIO
0,5
CASARTIGIANI
1,1
non dichiara
1,1
Copyright GiPA Italia
44
Appartenenza ad una rete
Appartenenza ad una rete (risposta suggerita)
L’associazione di categoria con più adesioni è “Unione Artigiani” con il 43,2 % delle citazioni
 Marcate le differenze nelle varie province del Veneto.
Associazioni di categoria
Media
Belluno
Padova
Venezia
Verona
Treviso
Rovigo
Vicenza
Unione Artigiani
43,2%
90,0%
26,3%
31,1%
63,2%
-
27,3%
34,6%
Confartigianato
32,4%
2,5%
5,3%
37,8%
17,6%
88,6%
-
43,6%
CNA
10,5%
5,0%
15,8%
11,1%
10,3%
5,7%
54,5%
7,7%
Altro
7,1%
2,5%
31,6%
15,6%
4,4%
5,7%
18,2%
-
Asso Artigiani
5,4%
-
15,8%
2,2%
4,4%
-
-
11,5%
Confcommercio
1,7%
-
5,3%
2,2%
1,5%
-
-
2,6%
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
45
Appartenenza ad una rete
Specializzazione senza insegna della marca
Il 30 % delle officine indipendenti dichiara di essere specializzato in Veicoli Fiat, Alfa, Lancia
 Il 43,2% delle OOAA (non FGA) dichiara essere specializzato nei marchi
italiani.
Officine
Indipendenti
Officine autorizzate
30,0
43,2
Renault
3,1
7,6
Peugeot
3,1
8,5
Opel
0,6
5,9
Ford
2,5
6,8
Skoda
0,6
3,4
Toyota
0,0
0,0
Nissan
0,6
1,7
Citroen
2,5
3,4
Volkswagen
6,9
8,5
-
0,8
46,3
-
BMW
1,9
-
Audi
-
-
Daiatsu
-
0,8
Mazda
-
0,8
Kia
-
-
Volvo
-
0,8
Suzuki
-
-
Chevrolet
-
0,8
1,9
6,8
Fiat, Alfa, Lancia
Subaru
Multimarca
Altro
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
* Base chi dichiara di essere
specializzato in un marchio specifico
46
Appartenenza ad una rete
Specializzazione senza insegna della marca
Le officine autorizzate Citroen che si dichiarano specializzate in altri marchi non della propria
insegna citano per il 28% Peugeot
 Una marcata correlazione tra i marchi dello stesso Gruppo Automobilistico
Insegna del
costruttore auto
CITROEN
FORD
HONDA
HYUNDAI
ISUZU
OPEL
PEUGEOT
RENAULT
ROVER
SAAB
SEAT
TATA
VW
Marchio di
specializzazione
Peugeot
Renault
Fiat Alfa Lancia
Altro
Altro
Altro
Chevrolet
Fiat Alfa Lancia
Peugeot
Altro
Mazda
Altro
Skoda
Altro
Skoda
%
28,6
14,3
11,1
100,0
100,0
100,0
12,5
12,5
11,1
100,0
50,0
50,0
100,0
100,0
23,1
* Base le officine autorizzate che dichiarano di essere
specializzate in un marchio che non è della loro insegna
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
47
Aspettative e soddisfazione della rete di appartenenza
Aspettative e soddisfazione – Officina Indipendente
Il 78,3% delle officine multimarca dichiara che la rete fornisce la conoscenza, il 66,7% lo fa come
citazione spontanea.
 Quale citazione spontanea, dopo la conoscenza, servizi per i clienti e
gestione garanzie
Mi fornisce la conoscenza necessaria
66,7%
Mi assicura piu servizi da offrire ai clienti
33,3%
Mi aiuta a trovare nuovi clienti
25,0%
Mi aiuta a gestire le garanzie
33,3%
Mi aiuta a fidelizzare i clienti
16,7%
40,0%
L'insegna e' garanzia di qualita' per i miei clienti
20,0%
40,0%
Consulenza legale
20,0%
Mi fa risparmiare tempo
18,3%
Assistenza fiscale
15,0%
Costoso rispetto ai benefici ma necessario
13,3%
Ha un costo, ma oggi indispensabile
10,0%
Mi differenzia dagli altri
12 maggio 2011
8,3%
78,3%
53,3%
46,7%
45,0%
33,3%
31,7%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
Copyright GiPA Italia
Conoscenza spontanea
Conoscenza totale
* Base chi dichiara di appartenere ad una rete
48
Aspettative e soddisfazione della rete di appartenenza
Aspettative e soddisfazione – Officina Autorizzata
L’ 86,3% delle OOAA dichiara che la rete fornisce la conoscenza, il 64,4% come citazione
spontanea.
 L’affiliazione è uno strumento anche importante per trovare clienti nuovi
Mi fornisce la conoscenza necessaria
64,4%
Mi aiuta a gestire le garanzie
47,9%
L'insegna e' garanzia di qualita' per i miei clienti
49,3%
Mi aiuta a fidelizzare i clienti
45,2%
74,0%
Mi aiuta a trovare nuovi clienti
54,8%
74,0%
Mi assicura piu servizi da offrire ai clienti
24,7%
Costoso rispetto ai benefici ma necessario
23,3%
41,1%
Mi differenzia dagli altri
20,5%
41,1%
Mi fa risparmiare tempo
11,0%
Ha un costo, ma oggi indispensabile
Consulenza legale
Assistenza fiscale
86,3%
80,8%
78,1%
63,0%
28,8%
5,5% 12,3%
1,4% 11,0%
1,4%
8,2%
Conoscenza spontanea
Conoscenza totale
* Base chi dichiara di appartenere ad una rete
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
49
Aspettative e soddisfazione della rete di appartenenza
Aspettative e soddisfazione – Officina Indipendente
Il quadrante dove importanza e soddisfazione sono maggiori è quello di ciò che conta veramente
 Disporre di una bandiera è il principale motivo di soddisfazione, mentre
Soddisfazione
la conoscenza è il servizio più importante
10
Mi differenzia dagli altri
9
Mi da' consulenza legale
Mi da' assistenza fiscale
Aiuta a gestire le garanzie
6
6,5
Insegna e' garanzia di qualità
8Mi fa risparmiare tempo
7
7,5
8
8,5
Ha un costo ma oggi e' indispensabile
7
Fornisce la conoscenza necessaria
Mi assicura più servizi da offrire
9
9,5
10
Aiuta a fidelizzare i clienti
Aiuta a trovare nuovi clienti
Costoso rispetto ai benefici
6
Grado di Importanza del servizio ricevuto
* (scala da 1 a 10)
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
50
Aspettative e soddisfazione della rete di appartenenza
Aspettative e soddisfazione – Officina Autorizzata
Il quadrante dove importanza e soddisfazione sono maggiori è quello di ciò che conta veramente
 Un officina meglio strutturata rende meno centrali gli argomenti fiscali e
10
legali.
Soddisfazione
9
Mi differenzia dagli altri
Insegna e' garanzia di qualità
Mi fa risparmiare tempo
Mi assicura più servizi da offrire Fornisce la conoscenza necessaria
Aiuta a fidelizzare i clienti
8
Mi da' consulenza legale
9
8
7
6
Aiuta a gestire le garanzie
Aiuta a trovare nuovi clienti
10
Ha un costo ma oggi e' indispensabile
7
Mi da' assistenza fiscale
Costoso rispetto ai benefici
6
Grado di Importanza del servizio ricevuto
* (scala da 1 a 10)
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
51
I clienti
Ripartizione clientela
Le Officine Indipendenti realizzano il 76,5% dei loro interventi su Privati
 Il bacino di utenza maggiore per le carrozzerie sono clienti “girati” dalle
assicurazioni
1,77
1,39
1,36
2,74
5,3
Altri professionisti
della riparazione
19,5
20,5
19,9
5,5
1,6
3,1
Società di
Noleggio, Flotte,
Ripristino usato
Privati che
usufruiscono di un
risarcimento
dell’assicurazione
67,4
73,2
76,5
Privati
26,0
Media
12 maggio 2011
74,3
Officine
indipendenti
escluse
carrozzerie
Copyright GiPA Italia
Carrozzerie
Officine
Autorizzate
52
I clienti
Ripartizione clientela
L’82 % dei mezzi riparati presso un OOAA sono auto
 Un mix di veicoli molto similare tra OOAA e officine multimarca. Le
officine indipendenti sono più propense ad accogliere i veicoli di grossa
taglia
Auto
Moto e scooter
Veicoli commerciali leggeri
Autocarri, motrici, rimorchi
Altro
Media
79,0%
Officine indipendenti
escluse carrozzerie
78,0%
Officine Autorizzate
Carrozzerie
12 maggio 2011
82,0%
88,0%
Copyright GiPA Italia
15,0%
15,0%
15,0%
9,0%
53
Convenzioni con compagnie assicurative
Convenzioni con compagnie assicurative
Solo il 2,5 % delle officine indipendenti è convenzionato con una o più compagnie assicurative
 La particolare tipologia di lavoro delle carrozzerie fa si che le
convenzioni con le compagnie assicurative siano più frequenti
Si
Officine Indipendenti
escluse carrozzerie
No
Officine
Autorizzate
Carrozzerie
7,6%
2,5%
39,1%
60,9%
92,4%
97,5%
Numero medio di compagnie
assicurative con cui è
convenzionato
Numero medio di compagnie
assicurative con cui è
convenzionato
Numero medio di compagnie
assicurative con cui è
convenzionato
3,1
4,2
1,8
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
54
Convenzioni con compagnie assicurative
Convenzioni con compagnie assicurative – Officine Indipendenti
Solo il 2,5 % delle Officine Indipendenti ha una convenzione con le compagnie assicurative
 Il 71,4% di chi ha un accordo ha un andamento dell’attività stabile
Si
No
Base 100 le officine con un accordo
97,5%
71,4%
46,4%
40,9%
28,6%
12,7%
2,5%
Numero medio di
compagnie
assicurative con cui
è convenzionato
12 maggio 2011
Media Officine
Indipendenti
3,1
Aumento
Copyright GiPA Italia
Stabile
4,0
Calo
1,0
55
Convenzioni con compagnie assicurative
Convenzioni con compagnie assicurative - Carrozzerie
Il 39,1 % delle Carrozzerie ha una convenzione con le compagnie assicurative
 Il 77,8% di chi ha un accordo ha un andamento dell’attività stabile
Si
No
Base 100 le carrozzerie con un accordo
77,8%
64,3%
60,9%
39,1%
35,7%
11,1%
Numero medio di
compagnie
assicurative con cui
è convenzionato
12 maggio 2011
Media Carrozzerie
4,2
Aumento
1,0
Copyright GiPA Italia
11,1%
Stabile
5,1
Calo
1,0
56
Convenzioni con compagnie assicurative
Convenzioni con compagnie assicurative – Officine Autorizzate
Il 7,6 % delle Officine Autorizzate ha una convenzione con le compagnie assicurative
 Il 44,4% di chi ha un accordo ha un andamento dell’attività stabile
Si
No
Base 100 le OOAA con un accordo
92,4%
52,3%
44,4%
44,4%
30,3%
7,6%
Numero medio di
compagnie
assicurative con cui
è convenzionato
12 maggio 2011
Media Officine
Autorizzate
1,8
17,4%
11,1%
Aumento
5,0
Copyright GiPA Italia
Stabile
1,5
Calo
1,3
57
Convenzioni con compagnie assicurative
Convenzioni con compagnie assicurative
Presso le officine autorizzate l’origine dell’accordo stipulato è nel 62,5 % dei casi legato all’agente
 Contrariamente agli altri circuiti, le carrozzerie prediligono il contatto
diretto con la compagnia assicuratrice
Media
Officine Indipendenti
esclusa Carrozzeria
Carrozzeria
Officine autorizzate
Compagnia
assicuratrice
43,5%
16,7%
66,7%
37,5%
Agente di zona
dell'assicurazione
43,5%
50,0%
22,2%
62,5%
Altro
21,7%
50,0%
11,1%
12,5%
* La domanda prevede risposte multiple
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
58
Convenzioni con compagnie assicurative
Valore dei sinistri riparati
Il valore medio dei sinistri riparati ai privati è pari a 784 €
 L’entità della riparazione è significativamente diversa se il sinistro
viene dichiarato o meno.
Officine indipendenti
escluse carrozzerie
Carrozzerie
Officine autorizzate
€ 1.595,24
€ 935,5
€ 1.050,00
€ 1.014,29
€ 753,13
€ 496,7
Da assicurazioni
12 maggio 2011
Da privati
Copyright GiPA Italia
59
Manodopera
La tariffa oraria della Manodopera
La tariffa media oraria di 1h di Manodopera è pari a 27,86 €
 Valori di manodopera bassi se confrontati ai valori delle altre regioni
del Nord Italia. Molto bassi se paragonati ad altri mercati EU.
27,86 €
30,22 €
Manodopera Manodopera
Meccanica 1 Meccanica 2
Valore medio
IVA esclusa
31,84 €
32,99 €
Manodopera Manodopera
Carrozzeria 1 Carrozzeria 2
26,65 €
28,54 €
Officine
Indipendenti
31,18 €
32,57 €
30,77 €
33,42 €
Officine
Autorizzate
33,00 €
33,95 €
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
60
Formazione del personale
Formazione e aggiornamento
Solo il 5,1% degli addetti delle officine Autorizzate non ha seguito nessun corso di formazione
 Tra coloro che non han seguito nessun corso nelle officine Indipendenti,
sono intenzionati a farne seguire per il 32,8%
Si
“Se nessun addetto
ha seguito corsi di
formazione o
aggiornamento, ha
intenzione di farne
seguire?”
5,1
32,8
%
36,3
no
94,9
63,7
Officine Indipendenti
4,12
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
si
Numero
medio di
corsi
seguiti
Officine autorizzate
8,87
61
Internet
Internet
La totalità delle officine autorizzate intervistate fa uso del Pc in officina
 Le officine dotate di computer sono quasi tutte collegate, e quasi l’80%
delle OOAA sono dotate di rete wifi.
Utilizzo di
computer in
officina
88,5
100,0
Si
No
11,51
Officine
Indipendenti
Officine
autorizzate
94,9
Connessione
ad Internet
alta velocità
79,5
75,9
Connessione Wi Fi
53,18
46,8
20,51
24,09
5,08
Officine
Indipendenti
12 maggio 2011
Officine
autorizzate
Copyright GiPA Italia
Officine
Indipendenti
Officine
autorizzate
62
Internet
Discriminanti – Officine Indipendenti
Il 94,3 % di chi dichiara un aumento dell’attività utilizza un computer in officina
 L’utilizzo del PC e di una connessione internet veloce sono ormai
fondamentali per un buon svolgimento dell’attività
Si
87,6
Utilizzo di
computer in
officina
94,3
12,4
Media Officine
Indipendenti
Connessione
ad Internet
alta velocità
Aumento
Media Officine
Indipendenti
Connessione Wi Fi
Media Officine
Indipendenti
81,7
Stabile
77,3
14,3
Aumento
73,5
26,5
Aumento
Copyright GiPA Italia
18,3
9,1
5,7
24,8
44,4 55,6
12 maggio 2011
90,9
85,7
75,2
No
Calo
69,6
30,4
22,7
Stabile
50,4 49,6
Stabile
Calo
71,4
28,6
Calo
63
Internet
Discriminanti – Carrozzerie
Il 100 % di chi dichiara un aumento dell’attività utilizza un computer in officina
 Tutte le carrozzerie intervistate dichiarano di usare il PC in officina
Si
Utilizzo di
computer in
officina
100,0
100,0
Media Carrozzerie
Aumento
Stabile
Calo
33,3
14,3
Media Carrozzerie
6,7
Aumento
77,3
Stabile
Calo
86,7
50,0 50,0
22,7
Media Carrozzerie
12 maggio 2011
100,0
66,7
100,0
Connessione Wi Fi
100,0
93,3
85,7
Connessione
ad Internet
alta velocità
No
13,3
Aumento
Copyright GiPA Italia
Stabile
Calo
64
Internet
Discriminanti – Officine Autorizzate
Il 100 % di chi dichiara un aumento dell’attività utilizza un computer in officina
 La connessione veloce ad internet non è ancora una prerogativa per tutti
gli operatori di questo circuito
Si
100,0
Utilizzo di
computer in
officina
100,0
Media Officine
Autorizzate
94,9
Connessione
ad Internet
alta velocità
95,0
Media Officine
Autorizzate
20,5
Media Officine
Autorizzate
12 maggio 2011
100,0
Stabile
96,7
5,0
Aumento
85,0
79,5
Connessione Wi Fi
100,0
Aumento
5,1
No
91,9
Aumento
Copyright GiPA Italia
8,1
3,3
Stabile
Calo
83,8
75,0
15,0
Calo
25,0
Stabile
16,2
Calo
65
GiPA Italia
Confartigianato
THE AUTOMOTIVE AFTERMARKET INTELLIGENCE SPECIALIST
Andamento dell’attività
Difficoltà
Prospettive
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
66
Presente e futuro dell’attività
Evoluzione attività nell’ultimo semestre
Il 9,3% delle OOAA dichiara un aumento della propria attività del 5 %
 Per il 49% delle officine, l’attività negli ultimi 6 mesi è rimasta stabile,
mentre per il 37,5% ha subito una riduzione più o meno marcata.
Officine indipendenti
Officine autorizzate
Diminuita per il 37,5 %
del campione
Aumentata per il 13,3
% del campione
51,7
48,2
12,7
0,9
AUMENTO
PIU' 30%
12 maggio 2011
0,7 0,9
AUMENTO
20%
3,3
5,9
AUMENTO
10%
7,9
9,3
8,6
13,2
10,2
9,6
8,6
5,1
AUMENTO 5%
UGUALE
Copyright GiPA Italia
DIMINUITA
5%
DIMINUITA
10%
DIMINUITA
20%
3,4
DIMINUITA
PIU' 30%
67
Presente e futuro dell’attività
Evoluzione attività nell’ultimo semestre
Il 13,3 % del campione dichiara la sua attività in aumento. Quasi la metà dichiara stabilità
 Maggiore stabilità per l’attività percepita dalle carrozzerie, l’incidentalità
è poco correlata ai fattori crisi economica.
Calo
Stabilità
12,5
4,6
49,2
46,6
68,2
37,5
40,9
Media
Officine indipendenti
escluse carrozzerie
13,3
12 maggio 2011
17,0
Aumento
20,0
7,9
47,8
51,7
49,0
27,3
31,4
31,0
Carrozzerie
Officine Autorizzate
Officine indipendenti
legate a una rete
Copyright GiPA Italia
44,3
Officine indipendenti
non legate a una rete
68
Presente e futuro dell’attività
Evoluzione attività nell’ultimo semestre
Le officine venete dichiarano un calo medio dell’attività del 4,5% negli ultimi 12 mesi
 La diminuzione più rilevante si misura per le officine Indipendenti mentre
sono sullo stesso piano officine autorizzate e carrozzerie
Media
Indipendenti
escluse carrozzerie
Carrozzerie
Officine Autorizzate
-2,3%
-2,2%
-4,5%
-5,6%
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
69
Presente e futuro dell’attività
Evoluzione attività nell’ultimo semestre
Le officine venete risentono di un calo medio dell’attività del 4,5%
 La diminuzione più massiccia si rileva a Rovigo
Media
Belluno
Padova Venezia Verona
Treviso
Rovigo
Vicenza
-1,4%
-4,5%
-3,3%
-3,9%
-4,4%
-4,8%
-7,1%
-10,5%
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
70
Presente e futuro dell’attività
Evoluzione attività nell’ultimo semestre – Officine Indipendenti
Per il 54,8% delle officine indipendenti di Belluno, l’attività negli ultimi 6 mesi non ha subito
variazioni
 Gli aumenti più consistenti (superiori al 10%) si riscontrano per l’8,5% a
Vicenza
Aumento superiore al 10 %
Calo fino al 5 %
12,9
12,9
9,7
Uguale
Calo superiore al 20 %
Aumento fino al 5 %
Calo fino al 10 %
17,3
17,5
29,7
8,8
8,2
17,3
12,3
24,3
11,9
14,3
38,9
5,1
14,3
5,8
5,6
5,6
52,5
5,4
54,8
44,2
49,1
13,6
51,0
44,4
37,8
3,2
6,5
Belluno
12 maggio 2011
9,6
12,3
Padova
2,7
5,8
Venezia
Verona
Copyright GiPA Italia
8,5
10,2
2,0
5,6
8,5
Treviso
Rovigo
Vicenza
71
Presente e futuro dell’attività
Evoluzione attività nell’ultimo semestre – Officine Autorizzate
Per il 66,7% delle officine autorizzate di Belluno, l’attività negli ultimi 6 mesi non ha subito
variazioni
 Cali fino al 10% registrati in un quinto delle officine delle province di
Treviso e Verona
Aumento superiore al 10 %
Calo fino al 5 %
8,3
5,0
15,0
Uguale
Calo superiore al 20 %
Aumento fino al 5 %
Calo fino al 10 %
6,7
17,4
16,0
19,1
20,0
17,4
19,1
50,0
12,0
16,0
66,7
33,3
60,0
36,0
56,5
61,9
16,7
Belluno
12 maggio 2011
50,0
33,3
8,3
8,0
15,0
5,0
6,7
8,7
Padova
Venezia
Verona
Copyright GiPA Italia
12,0
Treviso
Rovigo
Vicenza
72
Presente e futuro dell’attività
L’andamento dell’attività per provincia – Totale campione
Il 13,3 % del campione dichiara un aumento della propria attività
 Si registra un calo dell’attività più marcato nelle province di Venezia e
Rovigo. Stabilità in oltre la metà dei casi nel bellunese, nel padovano e in
provincia di Treviso.
Aumento
Media Veneto
13,3
Belluno
14,0
Padova
14,3
Venezia
13,5
Verona
13,3
Treviso
12 maggio 2011
49,2
37,5
27,9
52,0
36,5
33,8
50,0
48,0
38,7
54,3
45,0
17,9
Calo
58,1
8,6
Rovigo 5,0
Vicenza
Stabilità
37,1
50,0
47,6
Copyright GiPA Italia
34,5
73
Presente e futuro dell’attività
L’andamento dell’attività per provincia – Officine Indipendenti
Il 12,5 % delle officine indipendenti dichiara un aumento della propria attività
 Rispetto alla media regionale, le officine indipendenti registrano un calo
maggiore della propria attività.
Aumento
Stabilità
Media Veneto
13,3
49,2
Media Indipendenti
12,5
Belluno
Padova
Treviso
Rovigo
Vicenza
12 maggio 2011
40,9
52,0
12,3
40,0
49,1
38,6
38,9
17,4
Verona
40,9
46,6
8,0
Venezia 2,8
58,3
39,1
12,5
5,9
43,5
52,1
41,2
19,2
Calo
35,4
52,9
50,0
Copyright GiPA Italia
30,8
74
Presente e futuro dell’attività
L’andamento dell’attività per provincia – Carrozzerie
Solo il 4,6 % delle carrozzerie dichiara un aumento della propria attività
 Stabilità molto alta rispetto alla media regionale per questo circuito.
Aumento
Media Veneto
13,3
Media Carrozzerie 4,6
Belluno
Stabilità
Calo
49,2
37,5
68,2
16,7
27,3
66,7
16,7
Padova
100,0
Venezia
Verona
16,7
Treviso
100,0
Rovigo
100,0
Vicenza
12 maggio 2011
83,3
71,4
Copyright GiPA Italia
28,6
75
Presente e futuro dell’attività
L’andamento dell’attività per provincia – Officine Autorizzate
Il 17,0 % delle Officine Autorizzate dichiara un aumento della propria attività
 Percezione positiva dell’andamento della propria attività rispetto alla
media regionale per questo circuito.
Aumento
Media Veneto
Media OOAA
13,3
31,4
66,7
8,3
60,0
40,0
20,0
33,3
8,7
26,7
56,5
Treviso
61,9
Rovigo
12 maggio 2011
51,7
20,0
Venezia
Vicenza
37,5
25,0
Padova
Calo
49,2
17,0
Belluno
Verona
Stabilità
38,1
50,0
20,0
34,8
50,0
36,0
Copyright GiPA Italia
44,0
76
Presente e futuro dell’attività
Le difficoltà incontrate
Il 62,8% delle officine intervistate ha citato incasso e recupero credito come difficoltà incontrata.
 Le principali difficoltà riscontrate dalle officine sono legate agli incassi e
recupero crediti. Segue l’evoluzione tecnologica.
Incassi, recupero credito
62,8%
Evoluzione tecnologica
60,9%
Poca disponibilità finanziaria del cliente
58,3%
Burocrazia
44,3%
Accesso informazioni tecniche costruttore
43,4%
* La domanda prevede risposte multiple
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
77
Presente e futuro dell’attività
Le difficoltà incontrate per circuito
Il 52,8 % delle officine indipendenti ha difficoltà a reperire informazioni tecniche
 Come emerge da molti studi GiPA la difficoltà nel recupero del credito è
marcata in tutti i circuiti, così come la gestione dei rifiuti.
Media
Officine
Indipendenti
Carrozzerie
Officine
autorizzate
43,4
52,8
4,5
28,0
Gestione clienti per problemi
8,3
8,5
4,5
8,5
Accoglienza clienti
2,6
2,1
Evoluzione tecnologica
60,9
69,9
4,5
50,0
Equipaggiamento officina
19,4
24,8
4,5
9,3
Formazione del personale
2,6
2,5
3,4
Mettere in opera azioni commerciali
3,6
3,9
3,4
40,5
42,6
40,9
35,6
Trovare personale qualificato
5,0
3,5
4,5
8,5
Far conoscere la mia attivita'
0,9
1,1
0,8
Gestione amministrativa
5,0
5,7
4,2
Mantenere il personale qualificato
1,4
1,4
1,7
Incassi, recupero credito
62,8
62,4
45,5
66,9
Obsolescenza magazzino
4,3
5,0
4,5
2,5
Accesso informazioni tecniche costruttore
Gestione rifiuti
4,2
* La domanda prevede risposte multiple
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
78
Presente e futuro dell’attività
Le difficoltà incontrate per circuito
Difficoltà con la burocrazia nel 42,2 % dei casi presso le officine indipendenti
 La disponibilità finanziaria del cliente, il carico fiscale e la burocrazia
sono percepite da tutti gli operatori come problematici
Media
Officine
Indipendenti
4,7
5,0
44,3
42,2
50,0
48,3
Rapporti con compagnie assicurative
0,9
0,7
4,5
0,8
Difficolta economiche
4,3
5,0
Costo materiale di consumo
4,5
3,5
18,2
4,2
Trovare, recuperare i ricambi
5,2
6,0
4,5
3,4
Reperimento personale
0,5
0,0
Indennizzo diretto
0,5
0,0
Poca chiarezza col cliente
1,2
1,1
Poca disponibilita finanziaria del cliente
58,3
58,5
72,7
55,1
Carico Fiscale
31,8
31,9
36,4
30,5
Concorrenza sleale
Altro
Nessuno di questi
18,0
12,1
3,6
16,0
11,0
2,8
13,6
13,6
4,5
23,7
14,4
5,1
Rapporti con le banche
Burocrazia
Carrozzerie
Officine
autorizzate
5,1
3,4
1,7
4,5
0,8
1,7
* La domanda prevede risposte multiple
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
79
Presente e futuro dell’attività
Le difficoltà incontrate per circuito
L’81,8 % del campione dichiara di avere difficoltà legate ad aspetti economici
 L’appartenere o meno ad una rete non sembra essere una discriminante
nel risolvere le problematiche incontrate nel corso dell’attività
Media
Officine
Officine Indipendenti
Officine
Indipendenti
non legate a una
Autorizzate
legate a una rete
rete
Difficoltà economiche
81,8
83,0
81,6
81,4
Difficoltà legate alla gestione interna
78,8
88,0
80,6
67,8
Difficoltà legate alla gestione della clientela
10,1
11,0
8,7
11,9
Difficoltà legate al rapporto con terzi
51,9
51,0
50,0
55,9
* La domanda prevede risposte multiple
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
80
Presente e futuro dell’attività
Difficoltà incontrate – Officine Indipendenti
Il 78,8 % di chi dichiara un aumento della propria attività incontra difficoltà di tipo economico
 Il rapporto con terzi, per chi dichiara un aumento dell’attività, è una
difficoltà molto più marcata rispetto alla media di questo circuito
Media Officine Indipendenti
85,2 85,8
84,7
88,3
84,9 90,6
Aumento
Stabile
Calo
86,7
78,8
66,7
51,8
10,2
12,5
52,3
46,9
9,7
3,0
difficoltà economiche
12 maggio 2011
difficoltà legate alla
gestione interna
difficoltà legate alla
gestione della
clientela
Copyright GiPA Italia
difficoltà legate a
rapporti con terzi
81
Presente e futuro dell’attività
Difficoltà incontrate – Carrozzerie
Il 100 % di chi dichiara un aumento della propria attività incontra difficoltà di tipo economico
 Anche chi percepisce la propria attività in aumento segnala di avere
difficoltà e legate alla gestione interna e legate a rapporti con terze parti
Media Carrozzerie
95,0 100,0 92,3
Aumento
Stabile
Calo
100,0
100,0
60,0
100,0
69,2
66,7
60,0
53,9
33,3
5,0
difficoltà economiche
12 maggio 2011
difficoltà legate alla
gestione interna
7,7
difficoltà legate alla
gestione della
clientela
Copyright GiPA Italia
difficoltà legate a
rapporti con terzi
82
Presente e futuro dell’attività
Difficoltà incontrate – Officine Autorizzate
L’ 85 % di chi dichiara un aumento della propria attività incontra difficoltà di tipo economico
 Per chi ha dichiarato un aumento della propria attività, difficoltà più
marcate nella gestione della clientela rispetto alla media del circuito
Media Officine Autorizzate
Aumento
85,7 85,0 85,5 86,5
Stabile
Calo
83,8
71,4
65,0
67,6
65,5
58,9
12,5
20,0
12,7
difficoltà economiche
12 maggio 2011
difficoltà legate alla
gestione interna
55,0 54,6
8,1
difficoltà legate alla
gestione della
clientela
Copyright GiPA Italia
difficoltà legate a
rapporti con terzi
83
Presente e futuro dell’attività
Le difficoltà incontrate per provincia
La totalità degli intervistati nella provincia di Belluno dichiara di avere problemi legati all’aspetto
economico
 I rapporti con la clientela nelle provincie di Verona, Treviso e Vicenza
sono apparentemente meno problematici
difficoltà economiche
difficoltà legate alla gestione interna
difficoltà legate alla gestione della clientela
difficoltà legate a rapporti con terzi
100,0
97,7
93,0
90,0
79,3
79,3
79,2
77,9
88,2
80,0
75,0
69,7
78,8
72,9
70,0
58,8
46,5
46,8
41,5
46,1
44,3
30,0
20,0
11,7
9,4
1,3
Belluno
Padova
Venezia
Verona
2,9
Treviso
2,4
Rovigo
Vicenza
* La domanda prevede risposte multiple
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
84
Presente e futuro dell’attività
Le difficoltà incontrate per provincia
Il 78,8 % del campione dichiara di incontrare difficoltà legate alla gestione interna
 Le problematiche incontrate durante la propria attività sono trasversali a
tutti i circuiti
difficoltà economiche
81,8
gestione interna
82,0
78,8
gestione clientela
rapporti con terzi
82,6
85,5
81,4
67,8
51,9
10,1
Media
52,2
50,2
55,9
52,2
11,9
9,9
4,4
Officine indipendenti
escluse carrozzerie
Carrozzerie
Officine Autorizzate
* La domanda prevede risposte multiple
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
85
Presente e futuro dell’attività
Il fatturato
Il 79,5% del campione ha accettato di rispondere alla domanda sulla quantificazione del fatturato
 Tra coloro che dichiarano un reddito inferiore ai 75 mila Euro, il 31,8 %
sono Ditte individuali
Officine indipendenti
escluse carrozzerie
Meno di 75 mila
Carrozzerie
16,5
14,3
14,0
12,8
15,1
12,4
Da 75 a 100 mila
7,1
Da 150 a 300 mila
Da 300 a 500 mila
2,3
Da 1 a 1,5 milioni
Da 1,5 a 2,25 milioni
Da 2,25 a 3 milioni
9,3
3,7
Da 500 a 1 milione
0,5
50,9
14,3
7,0
Da 100 a 150 mila
Officine autorizzate
28,6
30,2
14,3
16,3
21,4
5,8
1,2
0,5
Da 3 a 4,5 milioni
Oltre 4,5 milioni
12 maggio 2011
0,5
1,2
Copyright GiPA Italia
86
Presente e futuro dell’attività
Il fatturato medio dichiarato
Il fatturato medio dichiarato di un’officina Indipendente è di 167.706€
 Il fatturato delle OOAA mediamente è più che doppio di quello delle
OOMM
Officine indipendenti
escluse carrozzerie
Carrozzerie
Officine autorizzate
€ 167.706
Fatturato medio
dichiarato
€ 319.286
€ 442.907
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
87
Presente e futuro dell’attività
Il fatturato medio dichiarato
Il fatturato medio dichiarato di una OOAA con attività stabile è di 420.543 €
 Le officine con attività in aumento hanno un fatturato dichiarato molto
simile: 406.667 € per le OOMM e 488.929€ per le OOAA
Officine indipendenti
escluse carrozzerie
Carrozzerie
Officine autorizzate
€ 406.667
Aumento
€ 488.929
€ 124.400
Stabilità
€ 339.444
€ 420.543
€ 152.766
Calo
€ 283.000
€ 457.692
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
88
Presente e futuro dell’attività
Il fatturato medio dichiarato
Il fatturato medio dichiarato di una OOMM in calo è di 152.766€
 Grande equilibrio per le OOAA tra i fatturati dichiarati di chi ha un
attività stabile, in aumento o in calo
fatturato medio dichiarato
Aumento
Stabile
Calo
€ 488.929
€ 442.907
€ 406.667
€ 319.286
€ 457.692
€ 420.543
€ 339.444
€ 283.000
€ 167.706
€ 152.766
€ 124.400
Officine Indipendenti escluse
carrozzerie
12 maggio 2011
Carrozzerie
Copyright GiPA Italia
Officine autorizzate
89
Presente e futuro dell’attività
Ripartizione del fatturato
La quota ricambi rappresenta il 66,8% del fatturato di un officina multimarca.
 La situazione è molto similare per tutti i circuiti, troppo spostata verso
il pezzo di ferro. 2 punti in più per chi ha un insegna.
Pezzi
Manodopera
32,7
33,2
32,9
31,5
34,6
32,5
67,3
66,8
67,1
68,5
65,4
67,5
Media
Officine
indipendenti
escluse
carrozzerie
Carrozzerie
Officine
Autorizzate
Officine
indipendenti
legate a una
rete
Officine
indipendenti
non legate a
una rete
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
90
Presente e futuro dell’attività
Il futuro dell’attività
Il 62,1% delle officine multimarca intervistate non intende cambiare nulla nella propria attività
 Un’officina autorizzata su 4 prevede di ristrutturare l’attività
Officine indipendenti
Officine autorizzate
62,1 63,6
24,6
17,5
6,4
Non cambiare
nulla
12 maggio 2011
Ristrutturare,
trasferire
l'attivita'
6,8
Cedere ai figli
Copyright GiPA Italia
11,1
3,0
2,5
2,5
Vendere
Chiudere
91
Presente e futuro dell’attività
Il futuro dell’attività – Età media dell’imprenditore
È sintomatico di un’età più matura non voler cambiare nulla in un orizzonte di due anni circa
la propria attività
 Sia per OOAA che per OOMM chi vuole Ristrutturare o Trasferire l’attività
ha l’età media dell’imprenditore più bassa in assoluto
Officine indipendenti
Officine autorizzate
Età in anni
compiuti
66,7
58,3
50,6
51,1
età media
12 maggio 2011
49,6
50,9
45,3
59,5
57,1
57,0
58,2
46,9
Non cambiare Ristrutturare, Cedere ai figli
nulla
trasferire
l'attivita'
Copyright GiPA Italia
Vendere
Chiudere
92
Presente e futuro dell’attività
Il futuro dell’attività – Officine Indipendenti
Il 57,1 % di chi dichiara un aumento della propria attività non auspica cambiamenti per il futuro
 Tra chi dichiara un aumento della propria attività, una quota
considerevole desidera ristrutturare la propria attività. Oltre la metà
delle officine in calo non voglio cambiare nulla.
Media officine Indipendenti
Aumento
Stabile
Calo
63,4
61,2 60,5
57,1
34,3
16,7
7,1
Non cambiare nulla
12 maggio 2011
21,4
20,2
Ristrutturare, trasferire
l'attivita'
6,9 8,68,5
12,0
4,5
Cedere ai figli
Copyright GiPA Italia
3,3
3,9 3,6
Vendere
7,0
Chiudere
93
Presente e futuro dell’attività
Il futuro dell’attività – Officine Indipendenti
46,4 è l’età media dell’imprenditore che dichiara un aumento della propria attività ma non
prevede cambiamenti per il futuro
 L’età media di chi intende cedere l’attività ai figli è di quasi 60 anni
Media officine Indipendenti
Aumento
Stabile
Calo
Età in anni compiuti
58,3
50,1
46,4
48,4
52,9
Non cambiare nulla
12 maggio 2011
44,4 44,1 43,6
56,0
59,4
57,2
57,1
56,0
58,5
58,2
56,4
58,9
47,8
Ristrutturare,
trasferire l'attivita'
Cedere ai figli
Copyright GiPA Italia
Vendere
Chiudere
94
Presente e futuro dell’attività
Il futuro dell’attività – Carrozzerie
Il 57,1 % di chi dichiara un aumento della propria attività non auspica cambiamenti per il futuro
 Il circuito sembra dimostrarsi cauto e deciso a non cambiare nulla, solo
chi ha subito cali si divide tra chi vuole ristrutturare o trasferire l’attività
Media Carrozzerie
Aumento
Stabile
Calo
100,0
72,7
80,0
50,0
50,0
27,3
Non cambiare nulla
12 maggio 2011
20,0
Ristrutturare,
trasferire l'attivita'
Cedere ai figli
Copyright GiPA Italia
Vendere
Chiudere
95
Presente e futuro dell’attività
Il futuro dell’attività – Carrozzerie
51 anni è l’età media dell’imprenditore che dichiara una sostanziale stabilità della propria attività
e che si prospetta ristrutturazioni o trasferimenti dell’attività
 Solo di 44 anni l’età media di chi non intende cambiare nulla tra le
Carrozzerie
Media Carrozzerie
Aumento
Età in anni compiuti
51,8
51,0
Stabile
Calo
52,7
45,1 44,0
44,6
41,0
Non cambiare nulla
12 maggio 2011
Ristrutturare,
trasferire l'attivita'
Cedere ai figli
Copyright GiPA Italia
Vendere
Chiudere
96
Presente e futuro dell’attività
Il futuro dell’attività – Officine Autorizzate
Il 50 % di chi dichiara un aumento della propria attività non auspica cambiamenti per il futuro
 Il calo della propria attività non è uno sprono sufficiente per cambiare
qualcosa nella propria attività. L’attività in aumento, al contrario, è uno
stimolo per pensare al futuro in modo propositivo
Media officine Autorizzate
63,6
Aumento
Stabile
Calo
70,3
63,9
50,0
40,0
24,6
27,9
10,8
Non cambiare nulla
12 maggio 2011
Ristrutturare,
trasferire l'attivita'
10,8
6,8 5,0 4,9
Cedere ai figli
Copyright GiPA Italia
2,5
5,0 3,3
Vendere
8,1
2,5
Chiudere
97
Presente e futuro dell’attività
Il futuro dell’attività – Officine Autorizzate
66,7 anni è l’età media dell’imprenditore che, con un calo della propria attività, dichiara di volerla
cessare
 Ancora più elevata l’età media di chi intende cedere l’attività. Lavorano
di più perché sono appassionati o agevolati dall’appartenenza alla rete?
Media officine Autorizzate
Aumento
Stabile
Calo
Età in anni compiuti
67,0
50,9 51,6
59,5
54,9
48,2
Non cambiare nulla
12 maggio 2011
66,7
64,0
54,3
46,9 47,9 46,1 48,0
Ristrutturare,
trasferire l'attivita'
Cedere ai figli
Copyright GiPA Italia
66,7
60,5
57,0
50,0
Vendere
Chiudere
98
Aumento e calo dell’attività – Sintesi
Identikit di chi dichiara un aumento dell’attività
Venezia è la provincia dove le Officine Autorizzate hanno registrato il tasso di aumento più alto
 Per OOAA e Indipendenti che dichiarano un aumento dell’attività,
denota un numero medio di auto per addetto similare
si
AUMENTO
13,3%
Officine
Indipendenti
esclusa
Carrozzeria
Carrozzeria
Officine
autorizzate
aumento dell'attività
12,5%
4,6%
17,0%
provincia con tasso più elevato
Vicenza
Belluno
Venezia
19,2%
16,7%
40,0%
difficoltà economiche
78,8%
100,0%
85,0%
appartenenza a
Rete Costruttore Auto
Rete Soft Franchise
Consorzio territoriale
Associazione di categoria
57,1%
17,1%
80,0%
100,0%
100,0%
30,0%
40,0%
90,0%
numero medio auto per addetto
4,7
1,3
4,5
numero medio attività svolte
8,1
2,0
10,9
numero medio attrezzature
8,6
10,0
10,6
del campione
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
99
Aumento e calo dell’attività – Sintesi
Identikit di chi dichiara una sostanziale stabilità dell’attività
La provincia dove le Officine Autorizzate hanno registrato il tasso di stabilità più elevato è Belluno
 Nonostante l’attività non abbia fatto registrare sbalzi, le difficoltà
economiche sono trasversali a tutti i circuiti considerati
STABILITA’
49,2%
Officine
Indipendenti
esclusa
Carrozzeria
Carrozzeria
Officine
autorizzate
stabilità nell'attività
46,6%
68,2%
51,7%
provincia con tasso più elevato
Treviso
Rovigo
Belluno
52,1%
100,0%
66,7%
difficoltà economiche
85,2%
92,3%
85,5%
appartenenza a
Rete Costruttore Auto
Rete Soft Franchise
Consorzio territoriale
Associazione di categoria
36,1%
5,3%
66,2%
31,3%
6,3%
6,3%
93,8%
100,0%
23,0%
18,0%
77,1%
numero medio auto per addetto
6,3
1,6
5,9
numero medio attività svolte
7,1
3,9
9,4
numero medio attrezzature
8,0
12,3
10,0
del campione
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
100
Aumento e calo dell’attività – Sintesi
Identikit di chi dichiara un calo dell’attività
Le Officine Autorizzate fanno registrare il tasso di calo più consistente nella provincia di Rovigo
 Il numero medio di auto per addetto sia di officine Indipendenti che
Autorizzate si eguaglia tra chi dichiara un calo della propria attività
CALO
37,5%
del campione
calo dell'attività
Carrozzeria
Officine
autorizzate
40,9%
27,3%
31,4%
58,3%
Venezia e
Treviso
100,0%
difficoltà economiche
85,8%
100,0%
86,5%
appartenenza a
Rete Costruttore Auto
Rete Soft Franchise
Consorzio territoriale
Associazione di categoria
25,2%
6,1%
68,4%
16,7%
33,3%
33,3%
100,0%
100,0%
27,0%
10,8%
78,4%
numero medio auto per addetto
4,6
3,4
4,6
numero medio attività svolte
5,9
3,7
9,5
numero medio attrezzature
7,0
11,2
9,8
provincia con tasso più elevato
12 maggio 2011
Officine
Indipendenti
esclusa
Carrozzeria
Venezia
Copyright GiPA Italia
Rovigo
50,0%
101
GiPA Italia
Conclusioni
 Il mercato della Cura e Manutenzione dell’Auto ha dimostrato di essere
anticiclico rispetto a molte altre attività (lavora sul parco, non si
delocalizza).
 Una quota di riparatori e carrozzieri hanno andamenti positivi. Anche se
torta è moderatamente in espansione, l’officina più efficace porterà via il
cliente.
 Numero dei servizi offerti, capacità di acquisire conoscenza e massa
critica sono dei fattori chiavi di successo
 Questa ricerca richiede ancora altre analisi per svelare i suoi segreti
 Non c’è più posto per nascondersi.
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
102
GiPA Italia
Grazie
per la Vostra Attenzione
Buon Lavoro
12 maggio 2011
Copyright GiPA Italia
103