BENVENUTI
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© Copyright 2007 FinecoBank - Versione * – Confidential – Do not distribute Presentazione
Dr. Maurizio Dainelli
Personal Financial Adviser
Goup Manager
Certificato EFPA
2
Dr. Roberto Salari
Personal Financial Adviser
2
I temi della serata
Il professionista di
FinecoBank
Come investire
Il ruolo del vostro
consulente
Finecobank
Il comportamento
dei risparmiatori investitori nei
confronti degli
investimenti
Domande
risposte
3
Chi è FinecoBank
1
Una Banca con Servizi bancari al Top di mercato.
Prima banca diretta in Italia con c.a 900.000 Clienti
2
Una piattaforma di investimento performante e leader del
mercato italiano.
Primo intermediario con 25,8 milioni di eseguiti all’anno e
36,2 miliardi di AUM
3
La prima Banca in Italia ad offrire ai propri Clienti un Servizio di
Consulenza senza conflitto di interessi grazie ai 2.300
professionisti sempre al tuo fianco
4
Eletta dai clienti come prima banca in Italia per servizio e
soddisfazione. Clienti soddisfatti di Fineco 95%!
4
Il promotore di FinecoBank
… un professionista con cui confrontarsi …
6
Il promotore di FinecoBank
Quali sono i requisiti che valutate
per la ricerca del vostro lavoro
ideale?
8
Il promotore di FinecoBank
Quali sacrifici siete disposti a fare
per trovare un lavoro che
corrisponda ai vostri desideri?
8
Il promotore di FinecoBank
Come si è trasformato il lavoro nella
consulenza Finanziaria negli ultimi 10
anni.
Dai bonifici in banca alle transazioni
online
Dagli ordini alla grida alle piattaforme
di trading
8
Chi lavora in Fineco
grande senso di
appartenenza
dinamici e proattivi
coscienti di
possedere
forte
professionalità
aperti alle sfide
professionali
coinvolti
informalmente
stimolati alla
crescita
professionale
sempre alla
ricerca di
nuove soluzioni
appassionati
propositivi e capaci di
anticipare le tendenze ed
il mercato
La rete di FinecoBank
Il ruolo della Rete
L’attività
L’identità del promotore
Parte integrante di una realtà orientata al
servizio del cliente col compito specifico di offrire
consulenza per tutti i bisogni finanziari
Grazie alla sua competenza il promotore
FinecoBank affianca il cliente nella scelta del
miglior investimento analizzando le sue
esigenze e il suo profilo.
Un professionista autonomo, libero e
indipendente, senza vincoli di scelta,specializzato
nel settore dell’investimento e con una
conoscenza approfondita dei mercati finanziari.
Opera sempre con alta professionalità, onestà,
trasparenza, efficienza e responsabilità.
Il promotore di FinecoBank
Di quali strumenti ha bisogno il
promotore finanziario per crescere.
Formazione
Piattarforma Internet sviluppata
Strumenti adeguati d’investimento
Remunerazione meritocratica
Gruppo solido alle spalle
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La domanda del cliente e
…la corretta risposta del PFA
In che cosa è meglio
investire?
Per quali obiettivi si vuole
investire?
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I fattori importanti per le decisioni di investimento
Fonte: Rapporto Bnl-Enaudi – Il risparmio in Italia -2009
Obiettivo prevalente nelle decisioni di investimento :
La sicurezza di non perdere una parte rilevante del proprio risparmio
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L’approccio al mercato …
tutti guadagnano
compro!!
Tutti guadagnano ...
Investo !!
è già salito tanto ...
alla prima discesa ...
un piccolo calo ...
si riprende
accidenti ... scende
ancora
Ho perso
il minimo !!
non vedo la fine ...
vendo!!
… guidati dall’emotività
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Per ogni esigenza l’investimento più corretto
Diversificare con il “tempo”
Tempo
0
Meno Variabiltà
Minori rendimenti
Breve
Medio
Lungo
Investimento
Liquidità
Spese improvvise
Tempo
0
Spese programmate
1/3 Anni
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Spese Future
>3 Anni
Piu’ Variabilità
Piu’ Rendimento
Solo un Cliente consapevole e
informato che si confronta
liberamente con il suo Consulente
può pianificare senza vincoli i suoi
investimenti per il futuro.
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In Fineco il Multibrand è realtà
Perché Fineco ha scelto
come filosofia...
... il
"Multibrand"??
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In Fineco il Multibrand è realtà
Fonte:
Più diversificazione
138 categorie di mercato tra cui poter
scegliere…in media 5 volte in più del
mercato
Più qualità
114 fondi a 5 stelle, contro 0 - max 5
delle maggiori Reti concorrenti
Più performance
I migliori fondi Fineco hanno reso in media
il 21.11% in più della media di categoria
(rendimenti a 1 anno)
Più innovazione
, dati al 2009
Oltre 70 nuove soluzioni nate nel 2009
Più probabilità di successo nei tuoi investimenti
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I Migliori Partners con cui investire
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Cresciamo insieme per fare sempre scelte consapevoli.
Le migliori
CONDIVISIONE
E DIALOGO
PFA
CLIENTE
• Conoscenza dei vantaggi Fineco
• Stretta relazione con PFA e Banca
• Chiarezza e trasparenza
• Conoscenza delle opportunità Fineco
• Formazione professionale
• Contatto diretto con il mercato
INVESTITORE
CONSAPEVOLE E
INFORMATO
CONSULENTE
CONSAPEVOLE E
PREPARATO
+
=
SCELTE ADEGUATE
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Poter scegliere è già un ottimo lavoro!
Quali requisiti, di quelli scritti nella slide precedente, ho
trovato presenti in questa professione?
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Poter scegliere è già un ottimo lavoro!
Invio Curriculum Vitae a:
[email protected]
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