Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO
Knowledge
Assets
Emiliamilia-Romagna - TURISMO
Gli investimenti
immateriali
per il successo
internazionale
delle PMI turistiche
Sintesi strategica
Fase di progettazione
Emilia-Romagna
Convegno Fattore K Rendez-Vous
Rimini, 12 ottobre 2007
Realizzato nell’ambito del progetto interregionale di sviluppo turistico “Fattore K- Gli investimenti immateriali per il
successo internazionale del sistema delle PMI turistiche e agro-alimentari più significative” (L. 135/01)
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
La sintesi strategica riassume le principali evidenze di 4 documenti e
attività di analisi realizzate nella Fase di ProgettAzione
1. Framework Emilia-Romagna
A) sintesi quadro normativo regionale sul turismo
B) aggiornamento congiunturale sull’andamento turistico
C) sintesi quadro dell’offerta formativa
D) impatto sul turismo del trasporto aereo e delle politiche aeroportuali
2. Risultati dell’analisi dei bilanci
2001-2005 delle PMI turistiche
FATTORE K
Sintesi strategica
Fase di progettazione
STESSO TARGET
3. Risultati delle interviste di
approfondimento sugli investimenti
immateriali delle PMI turistiche
4. Risultati dell’azione di audit verso
102 stakeholder turistici
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
2
Knowledge Assets
Emiliamilia-Romagna - TURISMO
Gli investimenti immateriali
per il successo internazionale
delle PMI turistiche
AGGIORNAMENTO
CONGIUNTURALE
SULL’ANDAMENTO TURISTICO
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Posizionamento nazionale variazione 2005-2006
Arrivi 2005
1^ Francia (120 mln)
2^ Italia (88 mln)
3^ Spagna (87 mln)
Arrivi 2006
1^ Francia (123 mln)
2^ Spagna (100 mln)
3^ Italia (94 mln)
Presenze 2005
1^ Italia (355 mln)
2^ Spagna (354 mln)
3^ Francia (285 mln)
Presenze 2006
1^ Spagna (379 mln)
2^ Italia (370 mln)
3^ Francia (292 mln)
Fonte Istat
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4
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Livello nazionale Italia – Francia - Spagna
Presenze 2001 – 2006 Composizione % nazionali - stranieri
100%
100%
100%
80%
Spagna
Francia
Italia
41,9
43,0
80%
36,0
38,1
80%
59,1
66,6
60%
60%
40%
40%
58,1
60%
40%
64,0
61,9
57,0
20%
20%
20%
0%
0%
0%
2001
2006
Nazionali
Stranieri
2001
2006
Nazionali
Stranieri
40,9
33,4
2001
2006
Nazionali
Stranieri
Fonte Istat
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
5
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Posizionamento regionale variazione 2005-2006
Arrivi 2005
1^ Catalogna (14,9 mln)
2^ PACA (12 mln)
3^ Toscana (10 mln)
4^ Emilia-Romagna (7,9 mln)
5^ Liguria (3,4 mln)
6^ Sardegna (1,8 mln)
Arrivi 2006
1^ Catalogna (17,8 mln) + 19,5%
2^ PACA (12,1 mln) + 0,9%
3^ Toscana (11,1 mln) + 11%
4^ Emilia-Romagna (8,3 mln) + 5,1%
5^ Liguria (3,5 mln) + 2,9%
6^ Sardegna (1,9 mln) + 5,5%
Presenze 2005:
1^ Catalogna (53,8 mln)
2^ Toscana (37,9 mln)
3^ Emilia-Romagna (36,2 mln)
4^ PACA (34,3 mln)
5^ Liguria (13,8 mln)
6^ Sardegna (10,2 mln)
Presenze 2006
1^ Catalogna (63,4 mln) + 17,8%
2^ Toscana (40,9 mln) + 7,9%
3^ Emilia-Romagna (37,6 mln) + 3,9%
4^ PACA (34,4 mln) + 0,3%
5^ Liguria (13,9 mln) + 0,72%
6^ Sardegna (10,3 mln) + 1%
Fonte Istat
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
6
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Confronto tra Emilia-Romagna, PACA, Catalogna
Trend arrivi e presenze 2001-2006 a livello regionale
Dati in migliaia
Arrivi 2001 - 2006
19.000
17.839
17.000
15.000
13.892
13.165
Trend arrivi
14.971
12.960
13.000
12.616
12.680
12.144
7.655
7.617
7.693
11.000
9.000
14.499
11.552
12.073
7.752
7.964
12.067
8.343
Dati in migliaia
Presenze 2001 - 2006
75.000
7.000
63.397
65.000
5.000
2001
2002
2003
Emilia Romagna
2004
Paca
2005
Catalogna
2006
55.000
45.000
51.258
51.722
51.255
51.489
37.407
37.025
36.621
36.288
36.220
32.057
34.381
35.000
37.368
36.389
34.435
25.000
Trend presenze
53.821
37.591
34.427
15.000
5.000
2001
2002
2003
Emilia Romagna
2004
Paca
2005
2006
Catalogna
Fonte Istat
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
7
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Confronto tra Emilia-Romagna, PACA, Catalogna
Arrivi 2001 – 2006 Composizione nazionali - stranieri
Emilia Romagna
PACA
100%
100%
100%
23,8
25,7
80%
80%
60%
40%
CATALOGNA
37,4
40,4
60%
76,2
74,3
0%
2001
2006
Nazionali
Stranieri
52,2
52,8
47,8
47,2
2001
2006
60%
40%
40%
62,6
59,6
20%
80%
20%
20%
0%
0%
2001
2006
Nazionali
Stranieri
Nazionali
Stranieri
Fonte Istat
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
8
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Focus E-R CLASSIFICA DELLE PROVINCE
Arrivi 2005
1^ Rimini (2,7 mln)
2^ Bologna (1,4 mln)
3^ Ravenna (1,1 mln)
4^ Forlì-Cesena (0,8 mln)
5^ Modena (0,51 mln)
6^ Parma (0,5 mln)
7^ Ferrara (0,4 mln)
8^ Reggio Emilia (0,3 mln)
9^ Piacenza (0,2 mln)
Presenze 2005
1^ Rimini (15 mln)
2^ Ravenna (6 mln)
3^ Forlì-Cesena (5 mln)
4^ Bologna (3,3 mln)
5^ Ferrara (2,5 mln)
6^ Parma (1,6 mln)
7^ Modena (1,3 mln)
8^ Reggio Emilia (0,8 mln)
9^ Piacenza (0,6 mln)
Permanenza media 2005
1^ Forlì-Cesena (6,1 giorni)
2^ Ferrara (5,8 giorni)
3^ Rimini (5,5 giorni)
4^ Ravenna (5,3 giorni)
5^ Parma (3,2 giorni)
6^ Reggio Emilia (3,1 giorni)
7^ Piacenza (2,9 giorni)
8^ Modena (2,7 giorni)
9^ Bologna (2,4 giorni)
Fonte Regione Emilia-Romagna
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9
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Principali evidenze sulle aeree di provenienza
Turisti italiani
Lombardia ed Emilia-Romagna si confermano le principali aree di provenienza dei turisti
italiani (40% degli arrivi e 47% delle presenze) con la Lombardia in leggero aumento nel
2005 rispetto al 2004
Stabili le altre regioni principali (Lazio, Piemonte, Veneto, Toscana, Campania e Puglia).
Turisti stranieri
La Germania, pur rimanendo il principale paese di provenienza dei turisti stranieri, nel 2005
rispetto al 2000 segna una perdita netta del 28% sugli arrivi e del 36% sulle presenze. In
calo anche Svizzera e Austria
Sempre nel 2005 rispetto al 2000 crescono in particolare Russia (+8%) e Francia (+12,5%).
L’area dei i paesi dell’Europa dell’Est e dell’ex Unione Sovietica cresce del 70%
Trend in crescita ma meno sostenuti per UK, Paesi Bassi, Belgio e Scandinavia
La Cina in 3 anni triplica gli arrivi (da 11 mila a 35 mila) e raddoppia le presenze (da 29
mila a 61 mila)
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10
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Trend arrivi turistici 2000-2005 per le principali aree di
provenienza – AREA EUROPA
Trend arrivi stranieri 2000-2005 per le principali aree di provenienza (1)
600.000
541.264
553.075
Trend arrivi stranieri 2000-2005 per le principali aree di provenienza (2)
240.000
526.430
177.407
388.749
400.000
161.984
160.000
149.076
196.782
179.220
179.468
Svizzera
e Austria
182.271
Francia
156.298
156.097
148.466
181.623
115.980
197.207
120.000
143.681
152.084
140.157
121.821
50.550
56.732
56.625
59.802
2000
2001
2002
2003
108.000
114.170
Benelux
123.211
102.446
73.313
79.394
74.604
72.538
85.220
73.996
2005
Germania
Totale Russia, Paesi est Europa ed ex Unione Sovietica
Russia
Altri paesi dell'est Europa e dell'ex Unione Sovietica
77.105
66.565
40.000
2004
110.630
93.985
170.237
80.000
-
212.117
255.457
200.000
158.072
182.634
140.331
Russia, Paesi est Europa
ed ex Unione Sovietica*
205.808
215.135
200.000
423.267
208.622
227.849
201.546
459.016
Germania
226.676
218.018
53.335
55.360
58.401
61.241
2000
2001
2002
2003
2004
Svizzera e Austria
Francia
Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo
Paesi scandinavi
UK
Spagna e Portogallo
82.068
70.379
UK
Scandinavia
Spagna e
Portogallo
2005
Fonte Regione Emilia-Romagna
* La voce Est Europa ed ex Unione Sovietica comprende i seguenti Paesi:
Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Slovenia, Slovacchia,
Ucraina, Bulgaria, Lituania, Estonia, Lettonia
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11
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Trend arrivi turistici 2000-2005 per le principali aree di
provenienza – AREA EXTRA-EUROPA
Trend arrivi stranieri 2000-2005 per le principali aree di provenienza (3)
100.000
82.045
80.000
79.474
78.095
72.546
74.886
74.216
Stati Uniti
60.000
35.068
40.000
Cina
23.809
25.381
25.974
24.634
24.793
21.276
20.000
11.229
14.227
13.906
2001
2002
11.640
Giappone
23.731
2000
Stati Uniti
2003
Cina
2004
2005
Giappone
Fonte Regione Emilia-Romagna
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12
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Presenze 2000-2005 per ambito (prodotto)
Dati in migliaia
Trend presenze 2000 - 2005 per ambito - RIVIERA
Trend presenze 2000 - 2005 per ambito
Dati in migliaia
28.000
5.000
27.709
4.000
27.374
3.598
3.075
3.891
3.980
4.044
4.084
3.133
3.048
3.108
3.003
4.237
capoluoghi
di provincia
2.988
3.000
27.142
Città –
Altro*
27.000
26.877
2.000
26.597
26.520
26.000
2001
Fonte Regione Emilia-Romagna
2002
2003
2004
2005
2000
Riviera
998
1.643
974
1.582
1.030
1.585
1.507
1.021
972
2004
2005
Terme
Appennino
2001
2002
Citta'
Terme
2003
Appennino
Altro
Permanenza media per prodotto
Note
949
1.739
2000
1.000
1.669
Il 75% circa delle presenze è
determinato dal prodotto Riviera
Il trend per il prodotto Riviera è sempre
negativo dal 2002
1^ Riviera (6,1 giorni)
2^ Terme (4,8 giorni)
3^ Appennino (4,1 giorni)
4^ Città - capoluoghi (2,2 giorni)
*La voce “Altro” aggrega tutti i comuni minori non configurabili in modo univoco in un ambito specifico. Nelle statistiche dell’Osservatorio Turistico Regionale tutte le province esclusa
quella di Rimini hanno una voce residuale “altro”.
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13
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Principali evidenze sulle strutture ricettive
Arrivi 2000
1^ Hotel 3 Stelle (3,4 mln)
2^ Hotel 5 e 4 stelle, residenze turistico
alberghiere (1,7 mln)
3^ Hotel 1 e 2 stelle (1,5 mln)
4^ Strutture extra-alberghiere (campeggi,
villaggi, agriturismo, B&B (0,7 mln)
Presenze 2000
1^ Hotel 3 Stelle (16 mln)
2^ Hotel 1 e 2 stelle (8,9 mln)
3^ Strutture extra-alberghiere (campeggi, villaggi,
agriturismo, B&B (6,3 mln)
4^Hotel 5 e 4 stelle, residenze turistico alberghiere
(5,2 mln)
Arrivi 2005
1^ Hotel 3 Stelle (3,9 mln)
2^ Hotel 5 e 4 stelle, residenze turistico
alberghiere (2,4 mln)
3^ Hotel 1 e 2 stelle (1mln)
4^ Strutture extra-alberghiere (campeggi,
villaggi, agriturismo, B&B (0,9 mln)
Presenze 2005
1^ Hotel 3 Stelle (17 mln)
2^ Strutture extra-alberghiere (campeggi, villaggi,
agriturismo, B&B (7,4 mln)
3^ Hotel 5 e 4 stelle, residenze turistico alberghiere
(6,7 mln)
4^Hotel 1 e 2 stelle (5,1 mln)
Fonte Regione Emilia-Romagna
Trend positivo per le strutture alberghiere con standard 4/5 stelle e per le strutture
extralberghiere
Andamento altalenante per i 3 stelle
Forte calo per gli hotel 1-2 stelle che perdono circa 1/3 degli arrivi e quasi la metà delle
presenze
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14
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Focus su hotel 1-2 stelle
Hotel 1-2 stelle
2000
2001
2002
2003
2004
2005
N°strutture
2.710
2.423
2.219
2.090
2.007
1.838
-31,2%
N°Posti letto
93.035
85.334
78.939
74.300
73.047
65.391
-29,7%
Arrivi
1.563.659
1.462.500
1.322.229
1.208.544
1.151.282
1.025.633
-34,4%
Presenze
8.944.474
8.210.203
7.450.843
6.461.076
6.009.177
5.148.804
-42,4%
% di posti letto e presenze negli hotel 1-2 stelle su totale regionale
30,0
24,6
20,0
22,0
20,1
24,5
18,8
17,9
15,9
21,9
20,0
17,6
16,6
10,0
14,2
2000
2001
2002
% posti letto su totale
2003
2004
2005
% presenze su totale
Fonte Regione Emilia-Romagna
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15
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Distribuzione mensile degli arrivi
Distribuzione mensile degli arrivi - Confronto anni 2001 - 2003 -2005
20,0%
Alta stagione
15,0%
(luglio e agosto)
(maggio, giugno,
settembre e ottobre)
5,0%
2005
31,3%
30,3%
31,2%
47,9%
48,3%
47,2%
20,8%
21,4%
21,6%
Bassa stagione
(gennaio, febbraio,
marzo, novembre,
dicembre)
Ge
n
na
i
Fe o
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ra
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Ma
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Ap
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Gi
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gli
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Ag
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mb
re
Ot
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re
No
ve
mb
re
Di
ce
mb
re
0,0%
2001
2003
Media stagione
10,0%
2001
2003
2005
Fonte Regione Emilia-Romagna
linea mediana
L’analisi dei trend mensili rispetto a ciascuna provincia non evidenzia significative
modificazioni
Solo qualche lieve cambiamento in bassa e media stagione nelle province interne (in
particolare Bologna, Modena e Reggio Emilia), mentre quelle della costa (Ferrara, Ravenna,
Rimini, Forlì-Cesena) mantengono un andamento mensile pressoché identico
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16
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Tasso di occupazione %2000-2005
(presenze turistiche/numero posti letto disponibili in un anno)
Presenze
2000
2001
2002
2003
2004
2005
36.432.344
37.469.598
37.018.192
36.641.210
36.288.890
36.223.111
386.425
394.526
404.459
403.494
417.485
421.272
25,8
26,0
25,1
24,9
23,8
23,6
n°Posti letto
Tasso di occupazione
Andamento di presenze, posti letto e tasso di occupazione 2000-2005 (numeri indice, anno
base = 2002)
106,0
104,0
102,0
100,0
Presenze
N° posti letto
98,0
Tasso di occupazione
96,0
94,0
92,0
2000
2001
2002
2003
2004
-8,5%
Tra il 2000 e il 2005 cresce il
numero delle strutture ricettive
extra-alberghiere (+ 842 unità)
Diminuisce il numero
complessivo delle strutture
alberghiere (- 290 unità, tutte
delle categorie 1 e 2 stelle)
Aumenta il numero
complessivo dei posti letto (da
386 mila a 421 mila)
Diminuiscono le presenze
Cala il tasso di occupazione
delle strutture ricettive (-8,5%
tra 2000 e 2005)
2005
Fonte Regione Emilia-Romagna
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17
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Tasso di occupazione %2000-2005
(presenze turistiche/numero posti letto disponibili in un anno)
Analisi tipologia ricettiva per quantità di presenze
Hotel 3 stelle
Presenze
n°Posti letto
Tasso di occupazione
Strutt. extra-alberghiere
Presenze
n°Posti letto
Tasso di occupazione
Hotel 4-5 stelle
Presenze
n°Posti letto
Tasso di occupazione
Hotel 1-2 stelle
Presenze
n°Posti letto
Tasso di occupazione
2000
2001
2002
2003
2004
2005
15.950.403
16.962.701
16.852.934
17.185.506
16.743.983
17.032.441
134.638
147.927
156.496
157.828
161.114
167.933
32,5
31,4
29,5
29,8
28,5
27,8
2000
2001
2002
2003
2004
2005
6.320.880
6.759.684
6.999.860
6.980.022
7.302.318
7.365.002
121.141
121.634
124.801
124.644
134.436
135.372
14,3
15,2
15,4
15,3
14,9
14,9
2000
2001
2002
2003
2004
2005
5.216.587
5.537.010
5.714.555
6.014.606
6.233.412
6.676.864
30.631
33.195
34.444
37.982
39.721
41.453
46,7
45,7
45,5
43,4
43,0
44,1
2000
2001
2002
2003
2004
2005
8.944.474
8.210.203
7.450.843
6.461.076
6.009.177
5.148.804
93.035
85.334
78.939
74.300
73.047
65.391
26,3
26,4
25,9
23,8
22,5
21,6
3 stelle
-14,5%
Extra-alb.
+4,2%
4-5 stelle
-5,5%
1-2 stelle
-17,9%
Fonte Regione Emilia-Romagna
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18
Knowledge Assets
Emiliamilia-Romagna - TURISMO
Gli investimenti immateriali
per il successo internazionale
delle PMI turistiche
SINTESI QUADRO DELL’OFFERTA
FORMATIVA NEL TURISMO
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Il fabbisogno formativo delle aziende turistiche dell’Emilia-Romagna
Fonte Indagine -Unioncamere “Excelsior” 2006
Laureati in Economia del turismo (e affini) e in Lingue stranere
Diplomati a indirizzo turistico alberghiero
200 assunzioni programmate nel 2006 di laureati in lingue (il 30% di difficoltà di
reperimento)
70 assunzioni programmate nel 2006 di laureati in economia del turismo e affini
1.670 assunzioni previste per il 2006 (7% dei diplomati della regione)
La difficoltà di reperimento di queste figure (48%) è superiore alla media degli altri
diplomati
Per circa il 70% di queste assunzioni è richiesta esperienza
Sempre il 70% di queste assunzioni è rivolto a giovani con meno di 30 anni
Qualifiche professionali in turismo
4.000 assunzioni previste nel 2006 (12% delle assunzioni delle qualifiche professionali
regionali) con difficoltà di reperimento pari al 48%
9 su 10 di queste assunzioni sono rivolte ai giovani con meno di 30 anni (o comunque
non giudicano l’età rilevante)
A differenza dei diplomati l’esperienza incide poco sull’assunzione
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20
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Le professioni più richieste (classificazione ISCO)
CAMERIERI, BARISTI,
OPERATORI DI MENSA E
ASSIMILATI
CUOCHI E AFFINI
1.590 assunzioni previste nel 2006
AGENTI DI VIAGGIO / TECNICI
DEL SETTORE
130 assunzioni previste nel 2006
4.220 assunzioni previste nel 2006
Per il 50% di queste assunzioni le
donne sono valutate più idonee
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21
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Mappa dell’offerta formativa sul turismo
Formazione tecnica superiore
Formazione universitaria e post lauream
3 corsi universitari 2 Facoltà Economia di
Rimini, 1 Facoltà Lettere e Filosofia di Ferrara
2 master 1 master I livello Facoltà di
Rimini, 1 master II livello Facoltà letteratura di
Ferrara
5 Istituti Alberghieri Rimini, Salsomaggiore Teme,
Riolo terme, Castel San Pietro Terme, Forlì
1 Istituto Tecnico statale per il turismo Unico in
E-R (Rimini) e uno dei 17 presenti in Italia
adulti
7 Enti e società di formazione
manageriale con offerta non
sempre specializzata sul
turismo
Turismo
Offerta formativa
Emilia-Romagna
giovani
Formazione tecnica specialistica
Formazione manageriale
2 Scuole Regionali Specializzate
Scuola alberghiera di
Serramazzoni e Scuola Regionale
di alta ristorazione dell’Area
romagnola
Formazione tecnica manageriale
9 Enti di formazione di sindacati e
Associazioni di Categoria Ial, Agriform,
Cescot, Efeso, Iscom, etc.
Formazione tecnica specialistica
1 Campus Internazionale turistico alberghiero di
Cervia
modello organizzativo Hotel Scuola
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22
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
La comunicazione web dell’offerta formativa turistica dell’Emilia-Romagna
Evidenze dal sito ufficiale sulla formazione in Emilia-Romagna www.form-azione.it
L’offerta formativa turistica dell’Emilia-Romagna appare nel complesso articolata
ma troppo frammentata e comunicata in modo inadeguato
In altri termini, non è disponibile un market place della formazione regionale capace
di offrire e comunicare in modo adeguato le diverse proposte di formazione nel
turismo per giovani, adulti, imprenditori, occupati e disoccupati
Per fare un esempio …
www.form-azione.it è una fonte istituzionale per conoscere e acquisire informazioni
sull’offerta formativa di tutta la Regione in diversi settori e per più livelli
È presente una banca dati consultabile per tipologia di formazione (post-laurea,
continua, per adulti, tirocini, etc.), per provincia e per settore economico.
All’interno della banca dati, alla voce “turismo” corrisponde 1 solo corso!
Alla voce “industria alberghiera e ristorazione” non compare alcun corso
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23
Knowledge Assets
Emiliamilia-Romagna - TURISMO
Gli investimenti immateriali
per il successo internazionale
delle PMI turistiche
ANALISI DELL’IMPATTO DELLE
POLITICHE AEROPORTUALI SUL
TURISMO
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Compagnie aeree e rotte
di cui
Aeroporto
Compagnie
Bologna*
32
13
Rimini*
12
7
18 destinazioni, tutte italiane ed europee
Rotte più utilizzate: Catania, Francoforte, Londra, Barcellona e Tirana.
Forlì
8
4
23 destinazioni, tutte italiane ed europee
Il traffico charter dalla Russia rappresenta il 51,26% del totale.
I voli di linea hanno avuto un incremento del 71% rispetto al 2006 (il volo per Roma
copre il 46% del traffico)
Parma
4
2
7 destinazioni, tutte europee.
Il 2006 ha registrato un aumento del 118,8% dovuto in particolare all’attivazione di una
nuova linea per Londra.
Low Cost
Rotte principali
93 destinazioni, di cui 72 italiane ed europee.
Rotte più utilizzate: Catania, Parigi (CDG), Palermo, Francoforte, Roma e Londra.
Il 67% dei passeggeri e costituito da stranieri
*Per Bologna e Rimini si registra una considerevole presenza di compagnie charter ma allo stato delle fonti disponibili non è possibile fare una stima
precisa del numero delle compagnie
NB. L’identificazione delle compagnie low cost è stato fatta incrociando i dati di quattro portali per questa tipologia di viaggi: www.compagnielowcost.com ;
www.aeroporti.com ; www.volaregratis.com ; www.europelowcost.com .
Per l’aeroporto di Rimini invece il dato delle compagnie low cost è quello pubblicato sul bilancio 2006
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25
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Posizionamento e dati sul traffico passeggeri
(2006)
Il traffico dei 4 aeroporti della regione è costituito prevalentemente da stranieri e
rappresenta il 5% del traffico passeggeri di tutta l’Italia.
Bologna
(3,9 milioni di passeggeri)
Forlì
(620.000 passeggeri)
È il primo aeroporto della regione (80% del traffico) e il 10° aeroporto italiano (3°
intercontinentale) con quasi 4 milioni di passeggeri.
E’ il 2° aeroporto della regione (24° in Italia), copre il 12% del traffico passeggeri
regionale.
(320.000 passeggeri)
È il 28° aeroporto su scala nazionale e il 3° della regione. L’87% dei passeggeri
è costituito da stranieri, il 70% del traffico è generato da voli charter in
prevalenza dai paesi dell’ex unione sovietica
Parma
33° aeroporto italiano, rappresenta poco più del 2% del traffico regionale.
Rimini
(120.000 passeggeri)
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26
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Trend passeggeri dei 4 aeroporti 2001-2006
Traffico passeggeri Aeroporto di Forlì
Traffico passeggeri Aeroporto di Bologna
3.928.887
3.900.000
3.700.000
3.505.162
3.500.000
810.000
710.000
3.624.072
620.309
610.000
3.359.681
3.300.000
808.031
510.000
3.374.130
567.059
410.000
3.100.000
349.932
310.000
2.900.000
2.867.315
210.000
2.700.000
146.730
69.018
110.000
2.500.000
10.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2001
Traffico passeggeri Aeroporto di Parma
150.000
400.000
2002
2003
2004
2005
2006
Traffico passeggeri Aeroporto di Rimini
140.000
122.023
130.000
350.000
348.597
319.702
Nuova rotta low-cost per Londra
120.000
300.000
110.000
100.000
214.002
80.000
70.000
268.985
250.000
90.000
58.246
58.903
200.000
61.343
53.074
60.000
214.064
202.576
55.746
150.000
50.000
2001
Fonte Enac
2002
2003
2004
2005
2006
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Incremento dovuto alla chiusura dell’aeroporto
di Bologna per lavori sulla pista
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27
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Confronto traffico Emilia-Romagna, Catalogna, PACA
Confronto traffico - 2006
30.008.302
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
9.948.035
10.000.000
6.115.180
3.928.887 3.614.254
5.000.000
620.309
319.702
122.023
a
i
P
ar
m
in
m
Ri
r lì
Fo
na
i ro
og
ol
B
G
na
ia
gl
si
ar
Ni
zz
a
M
Ba
rc
el
lo
na
-
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
28
Knowledge Assets
Emiliamilia-Romagna - TURISMO
Gli investimenti immateriali
per il successo internazionale
delle PMI turistiche
Le PMI turistiche dell’Emilia-Romagna a
confronto con PACA e Catalogna
RISULTATI DELL’ANALISI DEI BILANCI
E DELLE INTERVISTE
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Il target-group: 99 PMI turistiche dell’Emilia-Romagna
Confronto con target-group PACA e Catalogna
4 criteri di selezione:
120
PMI e società di capitali, con
reperibilità dei bilanci presso le
banche dati ufficiali
Sede legale nella regione
Accertata rappresentatività
settoriale e territoriale
Indicazione e/o condivisione
del target da parte del servizio
Turismo della Regione EmiliaRomagna
99
100
76 74
80
60
40
PACA
54
38 37
38 37
CATALOGNA
45
EMILIA-ROMAGNA
20
Hotel
TO/AdV
Totale
120
99
100
86
80
76 74
PACA
55 52
60
CATALOGNA
EMILIA-ROMAGNA
40
20
21 22 13
Media impresa
Piccola impresa
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Totale
30
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Partecipazione del target-group a Fattore K
99
99
PMI
PMIturistiche
turisticheE-R
E-R
99
99 (100%)
(100%)
sono
sonostate
statecoinvolte
coinvolte
nell’analisi
nell’analisidei
deibilanci
bilanci
2000-2005
2000-2005
hanno
hannopartecipato
partecipato
alle
alleinterviste
interviste
didiapprofondimento
approfondimento
54
54(54,5%)
(54,5%) 45
45(45,5%)
(45,5%)
27
27(40,9%)
(40,9%) 39
39(59,1%)
(59,1%)
HOTEL
HOTEL
66
66 (66,7%)
(66,7%)
TO/AdV
TO/AdV
HOTEL
HOTEL
TO/AdV
TO/AdV
Solo 27 hotel su 54 (il 50%) hanno scelto di rispondere anche alle interviste di
approfondimento, mentre per i TO/AdV la percentuale sale all’87% (39 imprese su 45)
In PACA e Catalogna era successo il contrario: aveva risposto alle interviste il 68% degli
hotel e il 53% dei TO/AdV
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31
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Analisi bilanci
PMI turistiche E-R: andamento delle immobilizzazioni immateriali a confronto
con PACA e Catalogna
Hotel
900.000
TO/AdV
Ricettivo - Hotel
€
200.000
805.531
702.758
700.000
681.375
Servizi (TO/AdV)
€
189.368
675.756
168.318
167.905
150.000
116.474
493.184
442.895
500.000
126.632
112.237
144.553
100.000
543.690
373.447
162.415
189.220
366.711
422.553
300.000
76.816
39.979
50.000
339.922
50.176
287.297
37.088
236.114
100.000
2003
2004
Hotel Catalogna
500.000
Totale delle imprese
2001
2002
Hotel PACA
2005
Hotel E-R
2001
2002
TO/AdV PACA
2003
TO/AdV Catalogna
2004
2005
TO/AdV E-R
€
464.001
429.095
410.677
397.603
400.000
318.868
371.113
284.763
300.000
307.043
244.961
213.495
239.474
271.562
232.100
200.000
2001
2002
Totale imprese PACA
Totale imprese E-R
2003
2004
2005
Totale imprese Catalogna
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Analisi dei
valori medi
32
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Analisi bilanci
Performance delle PMI turistiche dell’Emilia-Romagna a confronto con
quelle di PACA e Catalogna HOTEL
Per ogni euro investito in immobilizzazioni immateriali, i risultati di fatturato, valore aggiunto e utile lordo
Fatturato €
Fatturato realizzato per ogni euro investito in immobilizzazioni
immateriali
€
30,0
26,3
€
Valore aggiunto realizzato per ogni euro investito in immobilizzazioni
immateriali
21,5
15,0
19,0
13,9
14,5
2,2
10,9
11,5
10,7
10,0
9,7
9,6
8,5
5,0
5,5
6,9
2002
CATALOGNA
2003
PACA
1,6
10,0
1,9
6,2
6,3
5,7
0,9
1,0
0,5
5,2
4,5
4,0
1,5
2004
2005
EMILIA-ROMAGNA
1,4
1,5
0,4
0,1
3,1
0,03
-
-
2001
2,0
2,0
10,0
6,1
9,3
Utile ante imposte realizzato per ogni euro investito in immobilizzazioni
immateriali
2,6
20,0
11,5
€
3,0
20,0
27,4
13,5
Risultato ante imposte €
Valore aggiunto €
2001
2002
CATALOGNA
2003
PACA
2004
2005
EMILIA-ROMAGNA
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
2001
2002
CATALOGNA
2003
PACA
2004
2005
EMILIA-ROMAGNA
33
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Analisi bilanci
Performance delle PMI turistiche dell’Emilia-Romagna a confronto
con quelle di PACA e Catalogna TO/AdV
Per ogni euro investito in immobilizzazioni immateriali, i risultati di fatturato, valore aggiunto e utile lordo
Fatturato €
€
Fatturato realizzato per ogni euro investito in immobilizzazioni
immateriali
300,0
Risultato ante imposte €
Valore aggiunto €
€
Valore aggiunto realizzato per ogni euro investito in immobilizzazioni
immateriali
40,0
261,0
€
Utile ante imposte realizzato per ogni euro investito in immobilizzazioni
immateriali
8,0
34,5
284,1
7,7
250,0
5,8
30,0
6,0
28,9
200,0
188,0
20,0
150,0
100,0
77,4
81,7
74,0
71,2
10,0
50,0
40,4
45,5
43,8
54,7
CATALOGNA
10,2
4,0
14,7
10,6
9,5
2003
2004
2005
PACA
EMILIA-ROMAGNA
2,0
7,4
1,8
2,0
1,0
-
2002
21,6
60,7
2001
4,3
156,3
3,4
4,5
4,4
2001
2002
2003
CATALOGNA
PACA
6,3
6,5
0
0,1
1,7
0,5
1,5
1,5
0,8
-
2004
2005
EMILIA-ROMAGNA
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
2001
2002
CATALOGNA
2003
PACA
2004
2005
EMILIA-ROMAGNA
34
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Analisi bilanci
Performance delle PMI turistiche e del sistema dell’Emilia-Romagna a confronto con PACA e
Catalogna – TOTALE DELLE IMPRESE
Fatturato realizzato per ogni euro investito in immobilizzazioni
immateriali
€
€
15,0
50,0
Fatturato €
33,2
25,2
20,0
23,1
22,7
18,2
22,9
20,5
30,8
20,7
19,9
17,6
10,0
Valore aggiunto €
38,5
2001
2002
CATALOGNA
2003
PACA
2004
9,4
10,0
7,1
6,2
6,4
4,9
5,0
6,1
5,0
2001
2005
CATALOGNA
4,5
4,5
2003
2004
3,8
Dati in migliaia
63.397
65.000
1,9
1,7
0,6
0,3
1,6
1,6
1,5
0,4
0,4
0,3
-
Trend presenze
2,2
1,0
EMILIA-ROMAGNA
60.000
3,0
3,0
2,0
PACA
2005
70.000
Utile ante imposte realizzato per ogni euro investito in immobilizzazioni
immateriali
3,1
2002
EMILIA-ROMAGNA
4,0
Risultato ante imposte €
10,6
-
-
€
13,6
13,0
40,1
40,0
30,0
Valore aggiunto realizzato per ogni euro investito in immobilizzazioni
immateriali
55.000
51.258
51.722
51.255
37.407
37.025
36.621
53.821
51.489
50.000
45.000
40.000
35.000
37.368
36.288
36.220
37.591
36.389
34.435
30.000
32.057
34.381
34.427
2005
2006
25.000
2001
2002
CATALOGNA
2003
PACA
2004
2005
2001
EMILIA-ROMAGNA
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
2002
2003
Emilia Romagna
2004
Paca
Catalogna
35
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Interviste alle imprese
Gli investimenti immateriali realizzati nel 2005-2006
E-R
PACA
Catalogna
(66 imprese)
(49 imprese)
(42 imprese)
1. Internet
89,4%
89,8%
97,6%
2. Sviluppo del business
87,9%
85,7%
95,2%
3. Informatica e sistema informativo
86,4%
79,6%
95,2%
4. Sviluppo delle relazioni
69,7%
85,7%
90,5%
5. Scelte organizzative
65,2%
75,5%
85,7%
6. Formazione tecnica e manageriale
60,6%
85,7%
92,9%
7. Invenzione o innovazione di nuovi prodotti e servizi
56,1%
44,9%
78,6%
8. Marchi
34,8%
44,9%
47,6%
9. Certificazioni
22,7%
38,8%
52,4%
10. Proprietà intellettuale (brevetti, modelli d’uso, opere dell’ingegno)
6,1%
10,2%
31,0%
Analisi per macro-tipologie di investimento
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
36
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Interviste alle imprese
Investimenti immateriali programmati per il triennio 2007-09
EMILIA-ROMAGNA
PACA
0CATALOGNA
20
40
60
80
%
68,2
Internet
100
75,5
92,9
62,1
Sviluppo del business
71,4
Scelte organizzative
28,6
52,4
57,6
42,9
49,0
Sviluppo delle relazioni
53,0
64,3
47,0
Formazione
73,5
83,3
21,2
Invenzione o innovazione di nuovi
prodotti e servizi
22,4
12,1
Marchi
57,1
26,5
26,2
7,6
Certificazioni
Proprietà intellettuale (brevetti,
modelli d’uso, opere dell’ingegno)
59,1
34,7
Informatica e sistema informativo
81,0
12,2
-
8,2
45,2
14,3
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
37
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Interviste alle imprese
Ammontare degli investimenti immateriali nel 2006 – Analisi dei valori medi*
Valori espressi in migliaia di euro
200
Livello medio degli investimenti immateriali per impresa
175,0
163,8
157,4
160
124,0
120
99,1
86,7
68,6
80
82,3
78,1
68,8
82,2
66,2
54,9
40
Rispetto a tali valori
intermedi è stata
calcolata la media nel
modo consueto
(sommatoria di tutti i
valori diviso il numero di
imprese).
46,1
31,1
*I valori medi qui
analizzati sono stati
determinati assegnando
a ciascuna classe di
investimento un valore
intermedio (ad es., alla
classe “meno di €
10.000” è assegnato il
valore € 5.000; alla
classe “tra € 10.000 e €
25.000” il valore €
17.500, e così via).
Totale imprese
Hotel
TO/AdV
Emilia-Romagna
PACA
Piccole imprese
Medie imprese
Catalogna
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
38
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Interviste alle imprese
Che cosa chiedono le imprese per migliorare le performance
aziendali?
PMI Emilia-Romagna
1. Incentivi fiscali per la riqualificazione di strutture ricettive e servizi (77,3%)
2. Trasparenza e semplificazione burocratica (63,6%)
3. Servizi reali (39,4%)
4. Accesso al credito (30,3%)
5. Contributi per la formazione (28,8%)
PMI PACA
1.
2.
3.
4.
5.
PMI Catalogna
Contributi per la formazione (85,7%)
Incentivi fiscali per la riqualificazione di
strutture ricettive e servizi (81,6%)
Creazione di reti e partnership (55,1%)
Certificazioni di sistema e di prodotto
(52,1%)
Servizi reali (46,9%)
1.
2.
3.
4.
5.
Incentivi fiscali per la riqualificazione di
strutture ricettive e servizi (90,5%)
Contributi per la formazione (71,4%)
Certificazioni di sistema e di prodotto (71,4%)
Definizione di strategie comuni a livello
territoriale (64,3%)
Servizi reali (59,5%)
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
39
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Interviste alle imprese
Priorità da indicare al Servizio Turismo per costruire e condividere un disegno
strategico di medio e lungo termine del sistema turistico dell’Emilia-Romagna
0,0
20,0
40,0
60,0
%
coordinamento e integrazione delle politiche turistiche con
le politiche aeroportuali, della formazione e del credito
51,5
valorizzazione della filiera turistica allargata (ricettivo,
servizi, trasporti, commercio, enogastronomico, etc.) e
integrazione con altri comparti economici e territoriali
50,0
37,9
maggiori informazioni di mercato e sui trend di consumo
nuove collaborazioni con altre regioni per intercettare nuovi
flussi turistici internazionali
33,3
sviluppo e affermazione della marca Emilia-Romagna
31,8
analisi e monitoraggio delle scelte e delle performance della
piccola e media impresa
altro
22,7
12,1
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
40
Knowledge Assets
Emiliamilia-Romagna - TURISMO
Gli investimenti immateriali
per il successo internazionale
delle PMI turistiche
Risultati dell’azione di audit verso
102 STAKEHOLDER TURISTICI
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Target di indagine
• 19 presidenti
• 19 presidenti
• 4 dirigenti
• 4 dirigenti
• 4 direttori/segretari
• 4 direttori/segretari
• 3 responsabili di settore
• 3 responsabili di settore
• 3 titolari
• 3 titolari
• 2 vice-presidenti
• 2 vice-presidenti
• 2 amministratori delegati
• 2 amministratori delegati
102
102
Stakeholder
Stakeholder
selezionati
selezionatieecoinvolti
coinvolti
91
91 (l’89,2%)
(l’89,2%)
hanno
hannoaderito
aderitoee
partecipato
partecipatoall’intervista
all’intervista
•• 37
37soggetti
soggettiprivati
privati
•• 37
37soggetti
soggettipubblici
pubblici
•• 10
10settore
settoredei
deitrasporti
trasporti
•• 77settore
settoredella
dellaformazione
formazione
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
• 9 Assessori provinciali al turismo
• 9 Assessori provinciali al turismo
• 8 Sindaci
• 8 Sindaci
• 6 Assessori comunali al turismo
• 6 Assessori comunali al turismo
• 4 Presidenti delle Unioni di Prodotto
• 4 Presidenti delle Unioni di Prodotto
• 4 Coordinatori delle Unioni di Prodotto
• 4 Coordinatori delle Unioni di Prodotto
• 3 Funzionari regionali
• 3 Funzionari regionali
• 2 Direttori Generali regionali
• 2 Direttori Generali regionali
• 1 Amministratore delegato
• 1 Amministratore delegato
• 1 Presidente di Commissione Regionale
• 1 Presidente di Commissione Regionale
• 1 Assessore provinciale all’agricoltura
• 1 Assessore provinciale all’agricoltura
• 1 Vice sindaco
• 1ricoprono
Vice sindaco
(NB. 3 soggetti
più di un ruolo)
(NB. 3 soggetti ricoprono più di un ruolo)
• 5 Presidenti
• 5 Presidenti
• 3 Direttori Generali
• 3 Direttori Generali
• 2 Delegati
• 2 Delegati
• 3 Presidenti
• 3 Presidenti
• 2 Direttori
• 2 Direttori
• 1 Preside di Facoltà
• 1 Preside di Facoltà
• 1 Professore
• 1 Professore
42
- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
Mappa dei risultati delle interviste
1. Vissuto ed esperienza di progetto degli intervistati
1.
Turismo e territorio
2.
La natura
della PMI turistica
3.
Regione Emilia-Romagna
e PMI turistica
4.
Il turismo e l’economia
della conoscenza
Caratteri distintivi
Modelli organizzativi
prevalenti
Cosa dovrebbe fare la Regione
per sostenere le PMI
Opinioni sull’economia della
conoscenza
Punti di forza
e di debolezza
Competenze esistenti
Cosa dovrebbe fare la Regione
per la competitività del sistema
Come immagina il turismo
dell’E-R nel XXI secolo?
Opportunità
Scelte di investimento adottate
a livello materiale e immateriale
Come migliorare
il sistema aeroportuale
Opinioni sul Progetto
Fattore K
Minacce
Esigenze e aspettative
di futuro
Come migliorare
il sistema della formazione
Opinioni sull’intervista
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
43
1.
Esperienza di progetto
- Fase di ProgettAzione
2.
Territorio
3.
PMI turistica
4.
5.
Regione E-R Conoscenza
Emilia-Romagna TURISMO
Tipologie di progetti per stakeholder
In
Intotale
totalei i91
91stakeholder
stakeholder
hanno
hannodescritto
descritto327
327progetti
progetti
didisviluppo
sviluppoattinenti
attinentialalturismo
turismo
realizzati
o
avviati
realizzati o avviati
ininmedia
media3,6
3,6progetti
progettiper
per
intervistato
intervistato
rete, sistema, integrazione di prodotto e di servizio
valorizzazione del patrimonio culturale
valorizzazione e la salvaguardia ambientale e lo sviluppo sostenibile
sviluppo infrastrutturale e urbanistico
riqualificazione dell'offerta turistica (ricettivo e servizi)
realizzazione di grandi eventi
interventi di promozione e comunicazione
ricerca e analisi per accrescere conoscenze, informazioni, statistiche
progettazione e promozione di pacchetti turistici integrati
turismo sportivo e per quello all'aria aperta (soprattutto cicloturismo e sport
invernali)
innovazione tecnologica e informatica
incentivazioni finanziarie
interventi sul sistema della qualità e della sicurezza
interventi nell'ambito della formazione
valorizzazione del patrimonio enogastronomico
sviluppo del turismo congressuale
interventi educativi soprattutto per i più giovani
valorizzazione/adeguamento/sviluppo del prodotto terme e wellness
realizzazione di nuovi itinerari turistici
interventi nell'ambito dei trasporti
interventi di tipo normativo
assistenza e volontariato
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
44
1.
Esperienze
- Fase di ProgettAzione
2. Turismo e territorio
3.
PMI turistica
4.
5.
Regione E-R Conoscenza
Emilia-Romagna TURISMO
15 caratteri distintivi
1. Cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità, capacità di personalizzare il rapporto con i
clienti
2. Sistema turistico variegato, ben strutturato e organizzato
3. Alta qualità della vita e cultura del vivere bene
4. Vocazione all'imprenditorialità diffusa e radicata
5. Un sistema ricettivo/alberghiero in ritardo di evoluzione
6. Risorse ambientali
citazione in particolare del Delta del Po e dell’Appennino
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Sensibilità e rilevanza delle politiche integrate
Patrimonio culturale, storico e archeologico
Identità territoriale radicata
Posizione geografica strategica
Risorse termali e offerta di turismo legato al benessere
Ricchezza del patrimonio enogastronomico
Vocazione manifatturiera del territorio – turismo d’affari
Rilevanza sociale del fenomeno turistico
Rilevanza del mercato immobiliare anche nell'economia turistica
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
45
1.
Esperienze
- Fase di ProgettAzione
2. Turismo e territorio
3.
PMI turistica
4.
5.
Regione E-R Conoscenza
Emilia-Romagna TURISMO
Punti di forza e di debolezza delle imprese
5 PUNTI DI FORZA
6 PUNTI DI DEBOLEZZA
1. Ospitalità, accoglienza e fidelizzazione
del cliente
2. Professionalità e imprenditorialità
diffusa, viva e creativa
3. Rapporto qualità/prezzo dell'offerta
4. Qualità, varietà ed efficienza dei servizi
5. Nuove forme di ospitalità alternative al
modello 'albergo‘
1. Dimensione delle imprese troppo
piccola, scarsa redditività, difficoltà di
accesso al credito
2. Cortomiranza nelle scelte d’impresa,
sistemi organizzativi e modelli di
marketing inadeguati
3. Strutture ricettive inadeguate
4. Alta percentuale di strutture date in affitto
5. Personale straniero impreparato e non
integrato
6. Passaggio generazionale
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
46
1.
Esperienze
- Fase di ProgettAzione
2. Turismo e territorio
3.
PMI turistica
4.
5.
Regione E-R Conoscenza
Emilia-Romagna TURISMO
Punti di forza e di debolezza del sistema turistico
12 PUNTI DI FORZA
1.
12 PUNTI DI DEBOLEZZA
Integrazione, capacità degli attori pubblici e
privati di lavorare insieme
2. Il modello turistico della costa
3. DNA turistico nelle persone e nel territorio
4. Sicurezza per le famiglie
Flessibilità, dinamicità e innovatività
6. Terme e benessere
7. Vacanza attiva (luoghi e itinerari per tempo libero,
attività sportive e cicloturismo)
8. Offerta congressuale e fieristica
9. Turismo nautico
10. La legge 7/98
11. Strategie di promo-commercializzazione
12. Turismi di nicchia e alternativi
1.
2.
Difficoltà a fare sistema
Modelli di comunicazione e promocommercializzazione non sempre adeguati in
competenze, scelte strategiche, contenuti
informativi e posizionamento
3. Struttura istituzionale e organizzativa non sempre
adeguata o efficiente
4. Modelli e contenuti di formazione per il turismo
5. Offerta turistica inadeguata ad una domanda all
season
6. Autoreferenzialità, paura del cambiamento e perdita
di suggestività e creatività
7. Scarsa capacità di valorizzare il turismo culturale e
delle città d'arte
8. Perdita di posizionamento nel mercato soprattutto
internazionale
9. Eccessiva focalizzazione sul turismo della costa
10. Inesistenza di una "marca" Emilia-Romagna
11. Incapacità del sistema termale di adeguare la propria
offerta
12. Disinteresse istituzionale verso le potenzialità del
sistema diportistico e nautico
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
47
1.
Esperienze
- Fase di ProgettAzione
2. Turismo e territorio
3.
PMI turistica
4.
5.
Regione E-R Conoscenza
Emilia-Romagna TURISMO
Punti di forza e di debolezza del territorio
4 PUNTI DI DEBOLEZZA
9 PUNTI DI FORZA
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Patrimonio storico e culturale
Patrimonio enogastronomico
Risorse ambientali
Posizione geografica strategica
Sistema aeroportuale
Entroterra e sue risorse
Alta qualità della vita
Cultura e storia motoristica unica al
mondo e inimitabile
9. Sistema economico-produttivo
complessivamente solido e
competitivo
2.
3.
4.
Carenze infrastrutturali di viabilità,
congestionamento e inquinamento da traffico
Eccessiva urbanizzazione e conseguente
degrado
Rischio ambientale elevato e tutela inadeguata
Carenze e inefficienze del sistema aeroportuale
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
48
1.
Esperienze
- Fase di ProgettAzione
2. Turismo e territorio
3.
PMI turistica
4.
5.
Regione E-R Conoscenza
Emilia-Romagna TURISMO
16 opportunità
1.
Turismi Verde, sportivo, enogastronomico, cultura, grandi eventi, crocieristico, nautico, fitness e wellness, tematico
e di nicchia (motoristi, naturisti, equitazione, etc.)
2.
3.
4.
5.
Politiche integrate
Stile di vita, spirito creativo, capacità di innovare e identità territoriale
Città d'arte ed eventi culturali
Nuovi stili di vita, weekend e short break (innalzamento del livello culturale, aumento delle persone high
spending, maggiore disponibilità di vacanze)
Sostenibilità ambientale
Collegamenti aerei, low cost e sviluppo infrastrutturale degli aeroporti
Nuovi mercati
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Cina, India, est Europa, Russia, paesi arabi, Brasile, Giappone, USA
Turismo congressuale e fieristico
Nuove infrastrutture di viabilità e nuove modalità di trasporto per turisti e residenti
Marca Italia
Riqualificazione di strutture e immobili
Target ‘famiglie con bambini’
Tenuta e consolidamento del mercato attuale
Innovazione tecnologica e web
Sistemi Turistici Locali (STL)
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
49
1.
Esperienze
- Fase di ProgettAzione
2. Turismo e territorio
3.
PMI turistica
4.
5.
Regione E-R Conoscenza
Emilia-Romagna TURISMO
14 minacce
1.
2.
Rischio ambientale, urbanizzazione eccessiva e non pianificata
Concorrenza di altri sistemi turistici molto competitivi e aggressivi
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Tra i sistemi più citati Spagna, Costa Azzurra, Croazia, Bassa Baviera, Nord Africa
Assenza di un progetto strategico di sviluppo, mancanza di visione, difficoltà di governance a
livello istituzionale locale nel rispondere alle sfide
Passaggio generazionale, perdita di identità, scarsa propensione a investire, debolezza di
marketing mix e incertezza del modello imprenditoriale (tra cambio/mantenimento)
Alta pressione fiscale, elevato costo del personale, eccessiva burocrazia per le imprese, accesso al
credito
Scarsa competitività del sistema Italia
Capacità di offerta ricettiva inadeguata rispetto alla nuova domanda internazionale
Sistema aeroportuale inadeguato e incapace di agire sinergicamente
Campanilismo e incapacità a dialogare, provincialismo culturale
Congestione del traffico
Calo delle risorse pubbliche e scarsa attenzione verso i prodotti turistici 'minori‘
Mancato adeguamento tecnologico
Assenza prodotto 'cultura scientifica‘
Rientro scolastico anticipato
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
50
1.
Esperienze
- Fase di ProgettAzione
2.
Territorio
3. La natura
della PMI turistica
4.
5.
Regione E-R Conoscenza
Emilia-Romagna TURISMO
6 modelli organizzativi prevalenti
1. Aziende a conduzione familiare di piccola dimensione
2. Aziende in affitto prevalentemente per periodi brevi
3. Iniziale presenza di catene alberghiere e gruppi turistici di dimensioni mediograndi
4. Iniziale presenza di piccoli gruppi alberghieri gestiti da una stessa famiglia
5. Nuove forme di ospitalità nell'entroterra e nelle città d'arte (B&B, agriturismo,
piccole locande, case di charme, case antiche ristrutturate)
6. Nel settore termale imprese societarie più strutturate ed evolute che in passato
Alcuni problemi evidenziati:
Assenza di motivazioni a ristrutturare e innovare
Individualismo e sottodimensionamento organizzativo
Sottovalutazione differenza tra reddito da lavoro e reddito da impresa
Scarsa capacità di progetto e visione
Passaggio generazionale
Organizzazione basata su stagionalità troppo breve
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
51
1.
Esperienze
- Fase di ProgettAzione
2.
Territorio
3. La natura
della PMI turistica
4.
5.
Regione E-R Conoscenza
Emilia-Romagna TURISMO
11 competenze distintive
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Cultura dell’ospitalità, qualità dell'accoglienza, orientamento al cliente
Creatività, capacità di innovazione, dinamicità
Capacità di relazione e comunicazione
Capacità organizzativa e manageriale
Capacità di promozione e marketing
Capacità produttiva eccezionale: "si lavora anche per 25 ore al giorno“
Capacità di diversificare e personalizzare l'offerta
Competenze enogastronomiche
Capacità di interagire con il territorio, di fare sistema
Capacità amministrativa e finanziaria
Competenze informatiche
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
52
1.
Esperienze
- Fase di ProgettAzione
2.
Territorio
3. La natura
della PMI turistica
4.
5.
Regione E-R Conoscenza
Emilia-Romagna TURISMO
Scelte di investimento adottate dalle PMI
7 TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI MATERIALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Riqualificazione strutture
Nuove costruzioni, ristrutturazioni e
ampliamenti
Strutture e attrezzature per fitness e
benessere
Campi da gioco e spazi per lo sport e lo svago
Innovazione attrezzature e servizi di spiaggia
Interventi di riqualificazione ambientale
Infrastrutture per sviluppo turismo d'affari (sale
convegni, centro congressi, etc.)
6 TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI IMMATERIALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Marketing di prodotto, promozione e commercializzazione
Innovazione tecnologica, informatica e internet
Formazione
Creazione/adesione ai club di prodotto
Partnership pubblico-private
Ristorazione
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
53
1.
Esperienze
- Fase di ProgettAzione
2.
Territorio
3. La natura
della PMI turistica
4.
5.
Regione E-R Conoscenza
Emilia-Romagna TURISMO
18 esigenze e aspettative di sviluppo delle PMI turistiche (a)
8 di miglioramento organizzativo e finanziario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Supporti e incentivi per investimenti di riqualificazione e crescita dimensionale
Programmi e supporti per la formazione tecnica e manageriale
Strumenti per approfondire la conoscenza dei mercati esteri e per maggiore promozione e
visibilità
Incentivi e adeguamenti fiscali e maggiore facilità di accesso al credito
Innovazione tecnologica e informatizzazione
Sostegno per innovazioni di prodotto, processo e organizzazione
Creazione di nuovi servizi per i clienti
Privatizzazione e gestione imprenditoriale delle terme e delle strutture ricettive connesse
4 di business e mercato:
1.
2.
3.
4.
Incentivare l'integrazione di prodotto, investendo in altri settori, anche di nicchia e integrandoli
con l'offerta balneare
Incentivare la destagionalizzazione e l'apertura all season delle attività
Accrescere i supporti per la comunicazione, promozione e commercializzazione
Modificare il posizionamento dell’offerta con standard più elevati
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
54
1.
Esperienze
- Fase di ProgettAzione
2.
Territorio
3. La natura
della PMI turistica
4.
5.
Regione E-R Conoscenza
Emilia-Romagna TURISMO
18 esigenze e aspettative di sviluppo delle PMI turistiche (b)
6 di relazione con istituzioni e territorio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tornare ad essere un grande sistema turistico, leader e di successo, avere più fiducia nel futuro
e nuove idee e nuova progettualità sostenendo il cambiamento del modello imprenditoriale
Supporti per mettersi in rete, creare partnership, fare massa critica, incentivare le aggregazioni
Poter contare su una politica efficiente, capace di premiare e sostenere i migliori, semplificare le
procedure legislative e burocratiche, attuare strategie e politiche in grado di incoraggiare lo
sviluppo turistico
Poter contare su strategie di promozione e sviluppo basate sulla valorizzazione dei territori,
anche dell'entroterra, della tutela ambientale, della cultura
Studiare maggiormente il fenomeno delle PMI
Poter contare su un adeguato sistema di trasporti e infrastrutture
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
55
1.
Esperienze
- Fase di ProgettAzione
2
Territorio
3.
PMI turistica
4. Regione E-R
e PMI turistica
5.
Conoscenza
Emilia-Romagna TURISMO
Cosa dovrebbe fare la Regione Emilia-Romagna per rispondere alle
esigenze delle PMI turistiche? 11 richieste
4 richieste per il miglioramento organizzativo e finanziario:
1.
2.
3.
4.
Nuovi strumenti finanziari per favorire l’acquisto degli alberghi da parte degli affittuari, gli
accorpamenti tra le imprese, l’innovazione
Favorire l’accesso al credito alle PMI turistiche
Incentivi per promuovere l'efficienza e il risparmio energetico e il rispetto ambientale
Incentivi di carattere fiscale
Nessuna richiesta per business e mercato
7 richieste per relazione con istituzioni e territorio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sostenere la riqualificazione delle strutture ricettive e rifinanziare la LR 40
Semplificazione normativa, sportelli per l’impresa per abbattere gli ostacoli burocratici
Creare standard di servizio e regole di accesso a finanziamenti e agevolazioni
Interventi di governance per la gestione del personale straniero
Far emergere il sommerso
Salvaguardare il patrimonio immobiliare alberghiero
Sostenere e incentivare la realizzazione di strutture di ospitalità differenziata
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
56
1.
Esperienze
- Fase di ProgettAzione
2
Territorio
3.
PMI turistica
4. Regione E-R
e PMI turistica
5.
Conoscenza
Emilia-Romagna TURISMO
Cosa dovrebbe fare la Regione Emilia-Romagna per migliorare la
competitività del sistema turistico? 18 richieste (a)
10 richieste di ordine politico-istituzionale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Innovazione dei modelli di governance, maggiore capacità di coordinamento, collaborazione e
integrazione tra Assessorati e competenze regionali, maggiore collaborazione tra pubblico e
privato, incentivare azioni di rete e sistema
Rafforzare promozione e relazioni con le località più svantaggiate o meno conosciute
Selezione e applicazione di criteri meritocratici nei Club di Prodotto
Promuovere interventi di tutela ambientale e valorizzare il Parco Delta del Po
Individuare una visione strategica globale, favorire il confronto di progetto, lavorare alla creazione di
una marca regionale basata su caratteri distintivi autentici del territorio, su fattori di sicurezza ed
efficienza, sulla valorizzazione delle eccellenze
Ripensare il modello della legge 2/07 (unioni di prodotto/STL)
Riconoscere all’economia turistica più peso a livello istituzionale
Istituire un tavolo di progettazione per il turismo nautico sostenendo la creazione di un distretto e
valorizzando la rete dei porti turistici
Sviluppare nuove politiche di collaborazione interregionale (es. Veneto e Lombardia) e intraeuropea
(ad es. San Marino, Croazia e Slovenia)
Adeguare gli strumenti urbanistici
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57
1.
Esperienze
- Fase di ProgettAzione
2
Territorio
3.
PMI turistica
4. Regione E-R
e PMI turistica
5.
Conoscenza
Emilia-Romagna TURISMO
Cosa dovrebbe fare la Regione Emilia-Romagna per migliorare la
competitività del sistema turistico? 18 richieste (b)
3 richieste di ordine infrastrutturale:
1.
2.
3.
Aumentare accessibilità e vivibilità delle aree turistiche, ad es. parcheggi, pedonalizzazione,
etc.
Migliorare infrastrutture, rete viaria, trasporti e collegamenti pubblici
Metropolitana di costa
5 richieste per business e mercato:
1.
2.
3.
4.
5.
Innovare il marketing: accessibilità alle statistiche, maggiore comunicazione, politica di grandi
eventi, benchmarking con altri sistemi
Valorizzare i turismi alternativi, di nicchia e off-season
Promuovere il patrimonio culturale e musicale della regione, investire in cultura
Potenziare gli interventi di promozione verso i mercati esteri lontani (ad es. Cina, Giappone, India)
Mobilitare e orientare un ruolo nuovo delle Fondazioni bancarie
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58
1.
Esperienze
- Fase di ProgettAzione
2
Territorio
3.
PMI turistica
4. Regione E-R
e PMI turistica
5.
Conoscenza
Emilia-Romagna TURISMO
Come migliorare il rapporto con il sistema aeroportuale e i gestori
degli aeroporti? 13 richieste
1.
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13.
La Regione “cabina di regia” per coordinare le politiche di sistema, evitare la concorrenza tra i
4 aeroporti e il ‘dualismo’ tra Forlì e Rimini
Fare degli aeroporti luoghi di accoglienza turistica, migliorando i servizi a terra e i
collegamenti con le località turistiche
Sostenere le politiche di sviluppo del low cost
Creare o favorire nuove alleanze e sinergie tra sistema turistico e aeroportuale: negoziare
SLOT con le compagnie, pacchetti viaggio + soggiorno, ingresso operatori turistici nel capitale
sociale della società di gestione, partnership con vettori, attività promozionali, etc.
Confermare l'impegno nella strategia di specializzazione per tipologie di prodotto
Razionalizzare il sistema: 4 aeroporti nel raggio di 100 km sono troppi
Fare di Bologna un vero e proprio hub per gli scali internazionali
Attivare nuovi collegamenti con l'estero, aumentare la comunicazione e promozione nei paesi
d'origine
Fare dell’aeroporto di Rimini lo scalo principale della Riviera
Potenziare i collegamenti di linea e i voli outgoing
Sviluppare l'aeroporto di Forlì e connetterlo maggiormente con il territorio
Organizzare gli aeroporti per specializzazione di mercato e non di prodotto
Sostenere le politiche di incoming e outgoing dell’aeroporto di Parma
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59
1.
Territorio
- Fase di ProgettAzione
2.
PMI turistica
3. Regione E-R
e PMI turistica
4.
Conoscenza
Emilia-Romagna TURISMO
Come migliorare il rapporto con il sistema della formazione e i suoi
responsabili? 14 richieste
1.
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14.
Investire di più in formazione, sostenere le aziende e rendere più accessibile il sistema di offerta con moduli
studiati su misura delle esigenze delle imprese e non del sistema formativo
Attuare e sostenere programmi di formazione continua per adulti rivolta a imprenditori e manager di attività
turistiche, puntando su learning by doing e knowledge mamagement, far capire agli imprenditori l’importanza
della formazione nell’economia della conoscenza
Fare della formazione turistica un unico 'sistema' aggregato e di qualità
Investire di più nell'alta formazione manageriale per formare nuovi manager e adeguare le competenze di quelli che già
lavorano
Attuare dei programmi di formazione specifici per preparare la manodopera straniera
Favorire relazioni e collaborazioni tra università e imprese, la formazione universitaria deve essere più aderente alla
realtà
Conoscere il reale fabbisogno delle imprese e mappare le competenze delle diverse professioni turistiche
Creare una scuola nazionale di formazione turistica a livello statale o un politecnico del turismo (sede a Rimini)
Promuovere e sostenere corsi di formazione tecnica in particolare su: lingue straniere, informatica, web management,
commerciale e marketing
Favorire un maggiore decentramento delle sedi della formazione, per non penalizzare le PMI sui costi
Potenziare e migliorare il sistema della scuola secondaria superiore e le scuole alberghiere
Aumentare le attività di ricerca e il numero delle borse di studio per i giovani, far crescere nuovi talenti sul territorio per
rinnovare la creatività
Sostenere il progetto dei poli-tecnici
Migliorare e rendere più trasparenti le politiche di accreditamento degli enti di formazione e quelle di valutazione di
formatori e dei contenuti della formazione
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1.
Esperienze
- Fase di ProgettAzione
2.
Territorio
3.
PMI turistica
5. Turismo ed economia
4.
Regione E-R
della conoscenza
Emilia-Romagna TURISMO
Cosa pensa dell’assunto “Il miglior investimento è quello nella
conoscenza – Le imprese che investono in knowledge assets sono le
più competitive nel mercato”?
43 stakeholder sono assolutamente o molto d’accordo
43 sono d'accordo o abbastanza d'accordo
4 sono non completamente d’accordo o incerti
1 non risponde
Alcune motivazioni:
È il nostro futuro, deve essere strumentale all’innovazione del sistema e dei servizi
È in assoluto l’investimento più importante e questo vale non solo per il turismo. Siamo stati bravi e
potremo esserlo ancora perché abbiamo sempre investito molto sull’innovazione, la ricerca, la
formazione e dobbiamo continuare in questa direzione
È necessario investire sul capitale umano, su come lo si forma e su come lo si trattiene nel territorio
Perché crea ricchezza diffusa
Perché è indispensabile impadronirsi dei meccanismi e delle capacità di ragionamento.
Perchè formazione permanente degli adulti significa più spessore e più futuro
Servono nuove competenze di governance: all’interno delle strutture e delle organizzazioni anche
pubbliche e verso gli operatori. Verso l’interno è doveroso capitalizzare le consulenze che il pubblico
finanzia introiettando le conoscenze, garantendo continuità ai saperi e radicando nuovo know how nella
P.A. Verso l’esterno: è necessario alzare la competitività dei territori garantendo nuove competenze ed
esaltando le specializzazioni; servono nuove relazioni con i privati, accrescendo la competenza di cultura
d’impresa nel pubblico e favorendo l’interesse del pubblico e del privato insieme.
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1.
Esperienze
- Fase di ProgettAzione
2.
Territorio
3.
PMI turistica
5. Turismo ed economia
4.
Regione E-R
della conoscenza
Emilia-Romagna TURISMO
Come immagina il turismo dell’Emilia-Romagna nel XXI secolo? Qual
è la sua visione? 12 modelli
Turismo che salvaguarda e valorizza l'ambiente
Un turismo legato al territorio capace di proporre un'offerta integrata e unica, che salvaguarda e
valorizza la sua identità
3. Turismo più accessibile e a misura d'uomo, più 'glamour', meno nevrotico, più sicuro e più
attento alle esigenze e vocazioni del turista
4. Un turismo di qualità, con servizi ricettivi migliorati e potenziati, integrato con l'offerta
dell'entroterra e i turismi di nicchia per creare un’offerta all season
5. Un turismo autentico, da "wellness valley", una filosofia di vita con al centro la persona: l'EmiliaRomagna come territorio del vivere bene
6. Un settore economico riconosciuto per la sua reale importanza economica, efficiente e non
frammentato, organizzato secondo logiche di tipo industriale
7. Un turismo con un sistema di relazioni più evoluto, gestito in modo più unitario e consapevole, senza
campanilismi e capace di superare i confini amministrativi
8. Forte sviluppo dei turismi tematici: enogastronomico, congressuale e d'affari, culturale, scientifico,
eventistica
9. Sistema turistico incentrato sulla costa e il mare ma capace di proporre nuovi prodotti
10. Senza cambiamenti rispetto al modello attuale grazie anche all’alto tasso di fidelizzazione della
clientela degli anni passati
11. Un turismo in grado di far fronte alle difficoltà, cogliere le opportunità e adattarsi ai cambiamenti del
mercato
12. Un turismo autentico che sappia valorizzare il made in Italy
1.
2.
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1.
Esperienze
- Fase di ProgettAzione
2.
Territorio
3.
PMI turistica
5. Turismo ed economia
4.
Regione E-R
della conoscenza
Emilia-Romagna TURISMO
Cosa pensa del progetto Fattore K?
39 Molto utile, interessante, importante
8 Condivido pienamente l'approccio
5 Valutazione assolutamente positiva
1 Coraggiosa
1 Eccellente
1 Fondamentale
Commenti e valutazioni
Approccio originale, che mette insieme per la prima volta turismo ed economia della conoscenza
Può contribuire a orientare la strategia turistica della Regione
Fornirà nuovi spunti di riflessione per poter affrontare il futuro
Permette l'ascolto e il confronto di opinioni, esigenze e richieste dei rappresentanti del sistema turistico
regionale
Parte da una analisi delle esigenze del sistema e fornirà un patrimonio prezioso di dati e informazioni su
cui riflettere
È un contributo rilevante per lo sviluppo delle PMI turistiche
Molto importanti i confronti con altre realtà e sistemi turistici di successo (PACA e Catalogna)
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- Fase di ProgettAzione
Emilia-Romagna TURISMO
TEAM del Progetto FATTORE K – Emilia-Romagna
Regione Emilia-Romagna
Responsabile del progetto
Studio Giaccardi & Associati
Laura Schiff
Capi progetto
Dirigente Qualità Aree Turistiche
Collaboratori
Giuseppe Giaccardi
Lidia Marongiu
Antonio Manes
Lella Luppi
Elisa Donati
Comunicazione e testi , gestione dei rapporti
Andrea Zironi
Direzione e coordinamento, gestione dei rapporti
Ricerche ed elaborazioni, gestione dei rapporti
Interviste – data entry - ricerche
di base
Stefania Derudas (responsabile)
Massimo Fresu
Maria Monti
Segreteria organizzativa
Consuelo Varsi
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO
GRAZIE
DELL’ATTENZIONE
Progetto, modello, elaborazioni, azioni e metodologia sono un prodotto originale
dello Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
© All rights reserved, Alghero (SS), 12 ottobre 2007
Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione - Italy – 07041 Alghero (SS) via Carlo Alberto, 70
Tel/Fax: +39 079 983312 – 079 9733064 - E-mail: [email protected]