Il mercato dei prodotti biologici: i
trend della domanda e la dinamica
dei prezzi
Enrico De Ruvo – Ismea
SANA - Bologna, 10 settembre 2010
Agenda
Aspetti strutturali e di mercato del
biologico a livello internazionale;
La situazione nazionale:
Evoluzione ed analisi dei consumi
domestici (2009-2010 in particolare);
L’andamento dei prezzi all’origine ed al
consumo nel 2009-2010.
Le prime dieci nazioni per superfici bio nel
2008
(milioni di ha)
12,02
Australia (2007)
4,01
Argentina
Cina
1,85
Usa
1,82
Brasile (2007)
1,77
Spagna
1,13
India
1,02
Italia
1,00
Uruguay (2006)
0,93
Germania
0,91
Fonte: FlBL-IFOAM
0
2
4
6
8
10
12
14
Le prime dieci nazioni per aziende bio nel 2008
(n. aziende)
340.000
India
180.746
Uganda
128.862
Messico
101.899
Etiopia
85.366
Tanzania
Perù
46.230
Italia
44.371
31.703
Indonesia
Grecia
24.057
Spagna
21.291
0
Fonte: FIBL-IFOAM
100.000
200.000
300.000
400.000
Il mercato mondiale del biologico
Valore stimato complessivo 2008: 50,9 miliardi di $ (+10,4% sul 2007)
Altri continenti
3%
Nord America
46%
Europa
51%
Fonte: “The world of Organic Agriculture” ed. 2010, FIBL-IFOAM
Le vendite bio in Europa nel 2008
(milioni di euro)
5.850
Germania
2.591
Francia
2.494
Regno Unito
1.970
Italia
905
Svizzera
810
Austria
724
Danimarca
Svezia
Olanda
623
537
Spagna
350
Belgio
305
Altre
Valore complessivo: 17,9 miliardi di euro
(+10% sul 2007)
615
Fonte: Agramarkt Information, presentazione al Biofach 2010
La spesa pro-capite bio in Europa nel 2008
(in €)
Danimarca
132,3
Svizzera
119,2
Austria
97,4
Liechtenstein
84,9
Lussemburgo
84,5
Germania
71,2
Svezia
67,8
Uk
40,8
Francia
40,5
Italia
33,0
Olanda
32,8
Belgio
28,6
Norvegia
27,7
Irlanda
23,6
Finlandia
Croazia
Spagna
14,0
9,1
7,7
Fonte: Agramarkt Information, presentazione al Biofach 2010
Media europea: 25,8 €/anno
Evoluzione del numero di aziende e delle
superfici biologiche in Italia
70.000
1.400.000
60.000
1.200.000
50.000
1.000.000
40.000
800.000
30.000
600.000
20.000
400.000
10.000
200.000
0
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TOTALE OPERATORI
Fonte: Mipaaf-Sinab
SAU
Sau (ha)
N.aziende
Superfici bio = 8% circa del totale SAU agricola nazionale
Evoluzione dei consumi domestici di prodotti
bio confezionati
(dati indicizzati, 2000=100)
+6,9%
286,0
300,0
+5,2%
280,0
266,1
260,0
253,1
240,0
233,2
220,0
219,5 220,0
183,0
200,0
180,0
213,6
(I semestre 2010: +9%)
211,0
160,0
140,0
120,0
100,0
100,0
2000 2001
Fonte: Ismea/Nielsen
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Dinamiche (in valore) degli acquisti domestici
in alcuni comparti dell’agroalimentare
12,0%
10,0%
8,0%
9,2%
9,0%
8,5%
6,9%
6,0%
5,2%
4,0%
2,0%
0,0%
1,2%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
-4,1%
-10,0%
-12,0%
2004
2005
2006
Vini Doc-Docg
Totale mercato agroalimentare
* I semestre 2010
2007
2008
2009
2010*
Prodotti Dop-Igp
Prodotti biologici confezionati
Tendenze delle varie categorie di prodotti bio
in Italia nel 2009 e nel I semestre 2010
(% calcolate sui dati in valore)
Ortofrutta fresca e trasformata
Lattiero caseari
Prodotti prima colazione
Bevande
Uova
Prodotti per l'infanzia
Pasta e riso
Olii
Miele
Pane e sostituti
Gelati e surg.
Condimenti
Salumi e elaborati carne
Prodotti dietetici
Altri
Totale prodotti biologici
Fonte: Ismea/Nielsen
Var. %
'09/08
26,6
-1,9
-2,7
5,7
21,8
-15,7
-2,0
-3,3
14,0
8,7
4,5
-11,9
91,2
15,3
-2,2
6,9
Var. % I
sem '10/I
sem '09
0,9
11,2
17,3
5,7
8,0
31,1
7,9
9,9
13,7
19,2
-11,9
22,2
20,4
-7,5
-0,3
9,0
I dieci prodotti bio confezionati più consumati in
Italia nel 2009 e nel I semestre 2010
(% calcolate sui dati in valore)
Uova
Latte fresco
Yogurt
Bevande alla frutta
Bevande alla soia
Miele
Olio di oliva
Pasta di semola
Omogeneizzati
Confetture
Fonte: Ismea/Nielsen
Var. %
'09/08
21,8
5,3
-14,6
20,9
-9,1
14,0
-1,3
-6,6
-22,8
87,6
Var. % I
sem '10/I
sem '09
8,0
24,4
3,0
-4,3
14,8
13,7
15,6
5,5
33,2
1,2
Variazione degli acquisti bio per area
geografica nel 2009 e nel I semestre 2010
(Var.% sul 2008 e sul I semestre 2009)
25,0
20,9
20,0
16,9
15,0
10,6
9,5
10,0
5,0
8,2
6,3
4,5
0,0
Nord Ovest
Nord Est
Centro+Sardegna
Sud+Sicilia
-5,0
-10,0
-11,5
-15,0
2009
Fonte: Ismea/Nielsen
I sem 2010
Tendenze degli acquisti di prodotti bio confezionati in
alcuni* canali distributivi nel 2009 e nel I semestre
2010
(Var.% sul 2008 e sul I semestre 2009)
60,0
48,6
50,0
40,0
32,2
30,0
24,7
19,6
20,0
17,9
14,7
10,0
5,6
1,5
0,0
-10,0
Ipermercati
Supermercati
-3,2
Superette
Negozi
tradizionali
Hard Discount
-20,0
-30,0
-30,0
-40,0
2009
I sem 2010
* non sono monitorati gli acquisti nei negozi specializzati
Fonte: Ismea/Nielsen
Altri canali
-0,3 -1,8
I canali alternativi di vendita e i canali
extradomestici bio in Italia
(n.)
Aziende bio con vendita diretta
Mercatini bio
Gruppi di Acquisto Solidale
Fonte: Biobank
Mense scolastiche
Agriturismi
Ristoranti
Fonte: Biobank
2005 2006 2007 2008 2009
1.199 1.324 1.645 1.943 2.176
185 193 204 208 225
222 288 356 479 598
2005 2006 2007 2008 2009
647 658 683 791 837
804 839 1.002 1.178 1.222
171 177 174 199 228
L’andamento dei prezzi bio nel
2009-2010
 Cali piuttosto consistenti alla produzione nel 2009
per i principali prodotti bio, accompagnati da flessioni
molto più contenute al consumo (-1,7% in media
ponderata);
 Andamento meno negativo o a volte positivo nel I
semestre 2010 per i prezzi alla produzione, con una
flessione maggiore rispetto al 2009 per i prezzi al
consumo;
 Il differenziale al consumo bio-convenzionale è
aumentato nel 2009 in quasi tutti i “top ten bio”, ma a
causa quasi sempre di una maggiore flessione dei
prezzi del convenzionale;
Le tendenze dei prezzi all’origine nel 2009 e
nel I semestre 2010 per alcuni prodotti
biologici
(Var.% rispetto al 2008 e al primo semestre 2009)
40,0
35,1
33,3
31,8
28,2
30,0
20,0
10,0
18,2
15,0
12,6
1,6
1,3
0,0
0,0
-0,1
0,0
-2,2
-10,0
-7,1
-9,9
-13,0
-20,0
-30,0
-22,6
-26,4
-22,9
-22,9
-31,0
-40,0
-37,2
-39,9
Fonte: Ismea/Nielsen
ex
tra
ve
rg
in
e
ot
ta
uo
va
ol
io
Var. % all'origine I sem 2010
ric
bo
v.
la
tte
fru
m
.t
en
er
o
pe
re
ar
an
ce
m
el
e
m
el
an
za
ne
zu
cc
hi
ne
po
m
od
or
i
Var. % all'origine 2009
fru
m
.d
ur
o
-44,7
-50,0
Le tendenze dei prezzi al consumo nel 2009 e
nel I semestre 2010 per alcuni prodotti
biologici
(Var.% rispetto al 2008 e al primo semestre 2009)
2009 I sem 2010
Lattiero caseari
-3,1
-9,4
Ortofrutta fresca e trasformata
-2,9
-1,6
Prodotti dietetici
12,6
-2,4
Prodotti per l'infanzia
-1,2
-9,9
Pasta e riso
-3,7
8,1
Pane e sostituti
6,2
-8,8
Prodotti prima colazione
0,3
-2,3
Miele
9,8
-0,6
Olii
-8,4
2,5
Salumi e elaborati carne
-26,1
6,1
Uova
-2,2
-0,2
Condimenti
-8,9
0,9
Gelati e surgelati
-8,2
-2,1
Bevande
0,8
-7,9
Altri
4,0
-2,1
Totale prodotti bio
-1,7
-2,3
Fonte: Ismea/Nielsen
Analisi del differenziale % bio-convenzionale
al consumo per i prodotti biologici più
consumati
140
118
120
103
99
100
80
84
87
84
73
80
%
62
60
47
39
33
40
24 26
21
20
13
12
3
2009
za
ti
a
og
en
ei
z
so
i
O
m
al
la
fr e
sc
o
ev
an
de
B
2008
Fonte: Ismea/Nielsen
La
tte
og
ur
t
Y
C
on
fe
ttu
re
ie
le
M
di
ol
iv
a
O
lio
U
ov
a
ol
a
di
se
m
as
ta
P
B
ev
an
de
al
la
-20
fru
tta
0
-12
-7
La relazione tra prezzi al consumo e quantità
acquistate bio nel 2009
Var. % '09/08 quantità bio acquistate
80
Salumi e elaborati carne
70
60
Bevande alcoliche
50
40
Prodotti dietetic
Ortofrutta fresca e
trasformata
30
Uova
20
Prodotti per l'infanzia
Gelati e surgelati
10
Totale bio
Latt. cas.
Condimenti
0
Olii
-10
Zucchero, caffè e tè
Miele
Altri
Bev. analc.
Bisc/dolc/snack
Pasta e riso
Pane e sostituti
-20
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
Var. % '09/08 prezzi al consumo bio
Fonte: Ismea/Nielsen
5
10
15
L’elasticità della domanda al prezzo per i
prodotti bio nel 2009
Lattiero-caseari
Ortofrutta fresca e trasformata
Prodotti dietetici
Prodotti per l'infanzia
Pasta e riso
Pane e sostituti
Bisc/dolc/snack
Miele
Olii
Salumi e elaborati carne
Uova
Condimenti
Gelati e surgelati
Zucchero, caffè e tè
Bev. analcoliche
Bevande alcoliche
Altri
Totale bio
Fonte: Ismea/Nielsen
Var. %
prezzi
-3,1
-2,9
12,6
-1,2
-3,7
6,2
3,4
9,8
-8,4
-26,1
-2,2
-8,9
-8,2
-1,1
0,1
5,4
4,0
-1,7
Var. %
q.tà Elasticità
2,8
0,9
23,7
8,2
31,4
2,5
14,6
12,2
-4,3
1,2
-6,5
1,0
-2,3
0,7
3,8
0,4
-0,6
0,1
71,2
2,7
24,5
11,1
-0,1
0,0
14,4
1,8
10,8
9,8
3,0
30,0
56,4
10,4
0,4
0,1
8,4
4,9
Tipo di
domanda
Rigida
Elastica
Elastica
Elastica
Elastica
Elastica
Rigida
Rigida
Rigida
Elastica
Elastica
Rigida
Elastica
Elastica
Elastica
Elastica
Rigida
Elastica
Conclusioni
ALCUNI PUNTI DI
DEBOLEZZA
ALCUNI PUNTI DI
FORZA
• A livello strutturale vi è
ancora troppa dipendenza
dai contributi legati al
settore;
• Permane ancora un forte
squilibrio, che tende ad
accentuarsi, tra il livello dei
consumi interni al Nord e
quello delle altre aree del
Paese.
• Andamento positivo del
mercato nelle fasi più a valle
della filiera, dove la domanda
interna sta tenendo molto
bene e quella estera è
sempre dinamica;
• Crescita di alcune forme
alternative di vendita (es.
vendita diretta, gruppi di
acquisto, mercatini) e nel
canale extradomestico;
• Prezzi al consumo in
flessione.
Grazie per l’attenzione
Enrico De Ruvo
Via Cornelio Celso, 6
00181 – ROMA
Tel. 06 855 68 460
[email protected]