Terzo Rapporto Annuale sui
Servizi a Tutela del Credito
Claudio Iovino
Consigliere Unirec
24 maggio 2013
Auditorium Antonianum
Roma
2
Grazie alle Imprese Unirec che
hanno inviato i dati
Abbrevia Srl, Acm Consulting Srl, Advancing Trade SpA, Agecredit Srl, Age.R.C. Srl, Agesco Srl, Alfa Recupero Crediti Srl,
Arcobaleno Management Srl, Argo Ge.Re.Cre. Srl, Asc Srl, Avanti Srl, Beta Servis Srl, Cbi Credit Base International Srl, C.E.C.
Snc, Certa Credita Srl, Ces.Ec. Srl, City Recuperocrediti Srl, CNR Credit Srl, Collection Project Service Srl, Comas Srl, Comp.Gest
Srl, Consulenze Finanziarie E Generali Srl, Consulfin Srl, Consulting Credit Srl, Cosmorec Srl, C.R. Service Srl, Crearci rl,
Credeco Srl, Creden SpA, Credirec Italia Srl, Credires Srl, Credit Consulting Srl, Credit Service&Company SpA, Credit Sud 2000
Srl, Creditech SpA, Creditgest Srl, Cribis Teleservice Srl, Croma Srl, Css SpA, Datafin Srl, Db Mec Srl, Delta Credit eneto Di
Mariano Canciani, Dg Di Dore Giacomo&C Sas, Due Effe Srl, Effepì Credit Srl, Egeria Services Sas, Esaconsult Srl, Euler Hermes
Collections Spzoo, Eurisko Italia Srl, Eurocollection Srl, Euro Executive Srl, Euro Legal Service Srl, Europa actor SpA,
Euroservice Srl, Eurostudio Sas, F.G. Group Srl, Fides Srl, Finarc Srl, Fincredit Srl, Fineos Srl, Fire SpA, Firec Srl, Forni Leandro
Srl, Fp Credit Snc, Free Car Srl, G.R. Gestione Recupero Sas, Gandolfi Sas, G.B. Partner Srl, G.B.L. Srl, Gerec rl, Ge.Ri. Gestione
Rischi Srl, Gesti.Consult Srl, Gextra Srl, Gi& Bi Multiservice Srl, Gib Italia Service Srl, Gio.Da Di Compierchio Davide, Giservice
Srl, Gls Srl, Gruppo Fincredit Recover Srl, Guber SpA, Hamilton Srl, Ien Sas, I.Na.Ge.C. Srl, I.R.S. Srl, Intellcredit SpA, Intermed
Credit Srl, International Credit Srl, Intrum Justitia SpA, Italian Credit Srl, Italy Recover Srl, Janus SpA, Key People Srl, Kreos Srl,
Liguria Servizi Recovery Srl, Maran Credit Solution SpA, Mediacredit Sas Di Esposito Ciro, Mg Studio Professionale Srl, Mifido
Srl, Mirò Srl, Nationalcreditit.It Srl, Ncp Srl, Nesko Azg Srl, New Credit Solutions Srl, New Orve Sas, Nivi Credit Srl, Omniarec
Srl, Ormca Srl, Osirc SpA, Pegaso Servizi Sas, Phoenix Italia Srl, Primefin Srl, Raska Service Srl, Rbs Retail Banking Services Srl,
Rc Collection Srl, Real Credit Di Riccardo Falchi, Recrefin Service Srl, Recus SpA, Regie Srl, Release Srl, Rinaldo Vaira - Studio
Europeo Gestione Insoluti Srl, Rs Servizi Srl, Sarda Recuperi Srl, Serfin 97 srl, Service Credit Srl, Service Lines Srl, Si Collection
SpA, Sicur Credit Srl, Sigger Consulting Srl, S.i.r. Sas, So.Ca. Service Srl, So.Ge.C Srl Società Gestione Crediti, Soluzioni Tecnology
Recovery System Srl, Sorec Srl, Sorit Società Servizi E riscossioni Italia SpA, Staf Service Srl, Star Credit Srl, St.Ing. SpA, Studio 2b
Srl, Studio Bondì Srl, Studio Co.Ge.Fin. Srl, Studio Gercam Di Campanale Gerardo, Studio Luzzi&Associati Srl, Studio Vescovi
Sas, Sud Credit Srl, System House Srl, Tarida SpA, Team Company Srl, Teknoclaim – Studio Miori Sas, Telkom SpA, Teseo Srl,
Total Collection Srl, Trc SpA, Virec Srl, Winservice Snc
3
Flash sullo Scenario Macroeconomico
Famiglie e Imprese: gli interlocutori degli
Operatori della Tutela del Credito
FAMIGLIE
IMPRESE
Ricchezza
Redditività
Potere d’acquisto
Liquidità
Fallimenti
Disoccupazione
12.000
Protesti
47.000
Terzo Rapporto sui Servizi a Tutela del Credito, 24.5.2013 - Claudio Iovino, Consigliere Unirec
4
Flash sullo Scenario Macroeconomico
Disoccupati: 2,950 milioni
11,5
11
10,5
10
11,5% Totale
38,5 % Giovanile
9,5
9
8,5
8
2011
2012
Tasso di disoccupazione
Fonte: Banca d’Italia e Istat.
Terzo Rapporto sui Servizi a Tutela del Credito, 24.5.2013 - Claudio Iovino, Consigliere Unirec
2013
5
Flash sullo Scenario Macroeconomico
Difficoltà di accesso al credito delle Imprese
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2008
2009
2010
2011
Fonte: Banca d’Italia e Istat.
Terzo Rapporto sui Servizi a Tutela del Credito, 24.5.2013 - Claudio Iovino, Consigliere Unirec
2012
2013
6
Flash sullo Scenario Macroeconomico
Quota di prestiti verso Imprese in temporanea
difficoltà (%)
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: Banca d’Italia e Istat.
Terzo Rapporto sui Servizi a Tutela del Credito, 24.5.2013 - Claudio Iovino, Consigliere Unirec
2011
2012 2013
7
Mercato Unirec 2012
Pratiche affidate e recuperate
40.000
(n./000)
Affidate: 34,7 mln
35.000
↑ 14%
30.000
31.429
↑ 4%
60%
50%
52,1%
46,0%
19.172
44,1%
15.000
16.752
10.000
↑ 32%
12.681
34.738
17.109
↑ 2%
40%
15.336
↓10%
Recuperate: 15,3 mln
5.000
70%
P: 44,1%
53,3%
23.155
20.000
↑ 6%
32.828
27.567
25.000
80%
30%
20%
10%
0
2007
2008
N. Pratiche Affidate
2009
2010
2011
N. Pratiche Recuperate
Terzo Rapporto sui Servizi a Tutela del Credito, 24.5.2013 - Claudio Iovino, Consigliere Unirec
2012
Performance (%)
8
Mercato Unirec 2012
Pratiche affidate e
recuperate
P: 44%
(n./000)
P: 49%
P: 41%
44,1%
Performance
media nazionale
Terzo Rapporto sui Servizi a Tutela del Credito, 24.5.2013 - Claudio Iovino, Consigliere Unirec
P: 38%
9
Mercato Unirec 2012
Importi affidati e recuperati
€ 50.000
(€/mln)
60%
Affidati: 43 miliardi
↑ 14%
€ 45.000
€ 35.000
€ 30.000
31,3%
28,6%
↑ 28%
19.538
€ 15.000
15.215
€ 10.000
€ 5.000
↑ 6%
↑ 50%
€ 25.000
€ 20.000
42.980
↑ 22%
€ 40.000
29.238
27,3%
↑ 43%
↑ 17%
4.766
5.589
€0
2007
2008
Importi Affidati
7.977
37.817
50%
40%
30.898
P: 21,5%
26,1%
↑ 1%
8.072
24,1%
21,5%
↑ 13%
9.114
9.263
2011
2012
Performance (%)
Terzo Rapporto sui Servizi a Tutela del Credito, 24.5.2013 - Claudio Iovino, Consigliere Unirec
20%
↑ 2%
Recuperati: 9,3 miliardi
2009
2010
Importi Recuperati
30%
10%
0%
10
Mercato Unirec 2012
Importi affidati e
recuperati
P: 20%
(€/mln)
P: 29%
P: 20%
21,5%
Performance
media nazionale
Terzo Rapporto sui Servizi a Tutela del Credito, 24.5.2013 - Claudio Iovino, Consigliere Unirec
P: 20%
11
Mercato Unirec 2012
Minori incassi per minori performance
2008
2009
2010
(€/mln)
2011
2012
€ 200
€0
-€ 200
-€ 400
-€ 600
-€ 800
-€ 386,8 -€ 357,9
-€ 531,2
-€ 783,1
-€ 1.000
-€ 1.075,4
-€ 1.200
Minor incassi a seguito di minor performance
Terzo Rapporto sui Servizi a Tutela del Credito, 24.5.2013 - Claudio Iovino, Consigliere Unirec
12
Mercato Unirec 2012
Composizione Crediti affidati e recuperati
Crediti Affidati
Settore
Bancario/
Pratiche
Performance %
Importi Ticket M. Pratiche
Importi
43%
57%
€ 1.824
52%
15%
1%
2%
€ 3.660
51%
41%
TLC
48%
34%
€ 977
41%
32%
Altro
8%
7%
€ 1.182
30%
20%
Totale
100%
Finanziario
Leasing
Utilities/
100% € 1.237 44,1% 21,5%
Terzo Rapporto sui Servizi a Tutela del Credito, 24.5.2013 - Claudio Iovino, Consigliere Unirec
13
Mercato Unirec 2012
Composizione Crediti affidati e recuperati
Crediti Affidati
AGING
Pratiche
Importi
RECENT
83%
49%
OLD
17%
Totale
100%
Performance %
Importo
Pratiche
Importi
€ 703
49%
37%
51%
€ 3.577
21%
6%
100%
€ 1.237
44,1%
21,5%
medio
Terzo Rapporto sui Servizi a Tutela del Credito, 24.5.2013 - Claudio Iovino, Consigliere Unirec
14
Mercato Unirec 2012
Composizione Crediti affidati e recuperati
Crediti Affidati
Tipologia
Debitore
Performance
Pratiche
Importi
Ticket medio
Pratiche
Importi
BTB
17%
29%
€ 1.817
35%
32%
BTC
83%
71%
€ 1.031
46%
17%
Totale
100%
100%
€ 1.237
44,1%
21,5%
Terzo Rapporto sui Servizi a Tutela del Credito, 24.5.2013 - Claudio Iovino, Consigliere Unirec
15
Mercato Unirec 2012
Composizione Crediti affidati e recuperati
Crediti Affidati
Tipo Attività
Performance
di Recupero
Pratiche
Importi
Ticket medio
Pratiche
Importi
PHONE
76%
48%
€ 776
48%
28%
DTD
24%
52%
€ 2.677
33%
16%
Totale
100%
100% € 1.237 44,1% 21,5%
Terzo Rapporto sui Servizi a Tutela del Credito, 24.5.2013 - Claudio Iovino, Consigliere Unirec
16
Il Mercato della Tutela dei Crediti in Italia
Imprese della Tutela del Credito (codice Ateco 82.91.1)
Tipo di Impresa
2011
2012
∆
28
37
9
Srl
547
568
21
Sas
203
189
-14
Snc
66
57
-9
484
477
-7
6
4
-2
1.334
1.332
-2
SpA
Ditte Individuali
Altro
Tot. Imprese
Terzo Rapporto sui Servizi a Tutela del Credito, 24.5.2013 - Claudio Iovino, Consigliere Unirec
17
Il Mercato della Tutela dei Crediti in Italia
Fatturato complessivo (€/mln)
Mercato
2011
% su
Unirec
+
Altri
% su
Totale
∆% /2010
2012
∆%
Unirec
740
87% 76% +19% 748
+1%
Altri
111
13%
Captive
Tot. Mercato
11% +13%
n.d.
n.d.
132
13% -29%
n.d.
n.d.
983
100% +9%
993
+1%
Terzo Rapporto sui Servizi a Tutela del Credito, 24.5.2013 - Claudio Iovino, Consigliere Unirec
18
Mercato Unirec 2012
Imprese associate
2011: n. 175
2012: n. 188
2013: n. 200
Terzo Rapporto sui Servizi a Tutela del Credito, 24.5.2013 - Claudio Iovino, Consigliere Unirec
19
Mercato Unirec 2012
Fatturato complessivo
(€/mln)
2011
%
∆%
2012
%
∆%
n. 24 SpA
432
58%
27%
436
58%
1%
n. 124 Srl
291
40%
10%
295
40%
1%
n. 27 Altro
17
2%
6%
17
2%
0%
Unirec
740
Tipo di Impresa
100% 19%
748
Terzo Rapporto sui Servizi a Tutela del Credito, 24.5.2013 - Claudio Iovino, Consigliere Unirec
100% 1%
20
Mercato Unirec 2012
Ricavi da Recupero Crediti in conto terzi
(€/mln)
2011
%
∆%
2012
%
∆%
n. 24 SpA
268
53%
23%
270
53%
1%
n. 124 Srl
218
43%
0%
220
43%
0%
17
4%
1%
17
4%
0%
503
100%
11%
507
Imprese
n. 27 Altro
Unirec
Terzo Rapporto sui Servizi a Tutela del Credito, 24.5.2013 - Claudio Iovino, Consigliere Unirec
100% 1%
21
Mercato Unirec 2012
Ricavi Soc. di Capitale per Dimensione Aziendale
Fascia di fatturato
€/000
Numero di Imprese
Ricavi da recupero
2011
%
2011
%
< 1.000
62
43%
31
6%
1.000 – 5.000
63
43%
118
24%
5.000 – 10.000
10
7%
63
13%
10.000 – 20.000
6
4%
122
26%
> 20.000
5
3%
152
31%
146
100%
486
100%
Totale
Terzo Rapporto sui Servizi a Tutela del Credito, 24.5.2013 - Claudio Iovino, Consigliere Unirec
22
Mercato Unirec 2012
Provvigione Media
6,4%
6,2%
6,32%
6,0%
5,8%
5,60% 5,52%
5,6%
5,4%
5,47%
5,2%
5,27%
5,0%
4,8%
4,6%
2008
2009
2010
2011
Provvigione media
Terzo Rapporto sui Servizi a Tutela del Credito, 24.5.2013 - Claudio Iovino, Consigliere Unirec
2012
23
Mercato Unirec 2012
Suddivisione ricavi e utili per addetto
2010
2010
Tot.
Tot.
Addetti
Addetti
Ricavi per
Ricavi per
Addetto
Addetto
Utili per
Utili per
Addetto
Addetto
2011
2011
2012
2012
n.
n.
∆%
∆%
n.
n.
∆%
∆%
n.
n.
∆%
∆%
14.530
2%
2%
16.063
11%
11%
18.065
12%
12%
€
∆%
€
∆%
€
∆%
31.108
31.108
6%
6%
31.314
31.314
1%
1%
28.065
28.065
-10%
-10%
2.110
2.110
n.d.
n.d.
1.725
1.725
-18%
-18%
1.318
1.318
-24%
-24%
Terzo Rapporto sui Servizi a Tutela del Credito, 24.5.2013 - Claudio Iovino, Consigliere Unirec
24
Mercato Unirec 2012
Calo ricavi e perdite per Dimensione aziendale
Fascia di fatturato
Imprese con ricavi IN CALO
(> 5% su anno precedente)
Imprese con perdita di bilancio
Numero imprese
%
n.
%
28
76%
23
70%
1.000 – 5.000
9
24%
9
27%
5.000 – 10.000
0
0
0
0
10.000 – 20.000
0
0
0
0
> 20.000
0
0
1
3%
37
100%
33
100%
< 1.000
Totale
Terzo Rapporto sui Servizi a Tutela del Credito, 24.5.2013 - Claudio Iovino, Consigliere Unirec
25
Conclusioni
Il trend che emerge da questo Rapporto Annuale sembra
testimoniare che non vengono valorizzati adeguatamente
gli investimenti e la professionalità degli Operatori della Tutela
del Credito, che rischiano di essere valutati solo attraverso i
“freddi” parametri di performance e benchmark. Invece, il
servizio erogato – strategico per le Imprese, vitale per l’economia
e rilevante per la tenuta sociale del Paese – richiede l’applicazione
di presidi normativi sempre più stringenti, professionalità e
impegno per la miglior tutela delle parti interessate
(committenza e clienti/debitori), organizzazioni aziendali
sempre più complesse per migliorare l’efficienza e l’efficacia,
implementazioni continue per supportare richieste sempre più
diversificate e, infine, una remunerazione complessiva adeguata
ai maggiori costi ed ai servizi prestati. Ciò per evitare che il
settore collassi.
Terzo Rapporto sui Servizi a Tutela del Credito, 24.5.2013 - Claudio Iovino, Consigliere Unirec