Offerta Pubblica di Sottoscrizione
e contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni
delle Obbligazioni del Prestito denominato “Enel TF 2012-2018”
delle Obbligazioni del Prestito denominato “Enel TV 2012-2018”
AVVISO
I termini in maiuscolo non definiti nel presente avviso integrativo hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto (come di seguito definito).
Ai sensi e per gli effetti della Sezione Seconda, Capitolo 20, Paragrafo 20.6 del prospetto relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione e alla contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (“MOT”)
delle Obbligazioni del prestito denominato “Enel TF 2012-2018” e delle Obbligazioni del prestito denominato
“Enel TV 2012-2018” (il “Prospetto”), depositato presso la Consob in data 3 febbraio 2012 a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione, con nota n. 12008206 del 1° febbraio 2012, e
dell’avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto pubblicato in data 4 febbraio 2012, si rende noto l’elenco dei
soggetti incaricati del collocamento:
COORDINATORI DELL’OFFERTA,
RESPONSABILI DEL COLLOCAMENTO E GARANTI
BANCA IMI S.p.A. - Gruppo INTESA SANPAOLO
Coordinatore dell’Offerta, Responsabile del Collocamento e Collocatore
Incaricate del collocamento anche le seguenti società del Gruppo Intesa Sanpaolo: Intesa Sanpaolo S.p.A., BANCA CR FIRENZE S.p.A., Banca
dell’Adriatico S.p.A., BANCA DI CREDITO SARDO S.P.A, BANCA DI TRENTO E BOLZANO SPA, Banca Fideuram S.p.A. (anche Collocatore fuori
sede e per via telematica nonché Collocatore fuori sede anche per il
tramite di Sanpaolo Invest Sim S.p.A.), BANCA MONTE PARMA S.P.A.,
Banca Prossima S.p.A., Banco di Napoli S.p.A., Cassa di Risparmio del
Friuli Venezia Giulia S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto Spa, Cassa di
Risparmio della Provincia di Viterbo SpA, Cassa di Risparmio di Ascoli
Piceno S.p.A., Cassa di Risparmio di Città di Castello SpA, Cassa di Risparmio di Civitavecchia spa, CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO SPA, CASSA
DI RISPARMIO DI FORLì E DELLA ROMAGNA S.p.A., Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia SpA, CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A., CARISPO SpA,
CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI SpA, Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A., CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA e INTESA SANPAOLO
PRIVATE BANKING S.p.A. (anche Collocatore fuori sede)
Collocatore anche per il tramite di: Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l.
(anche Collocatore fuori sede), Banca di Legnano S.p.A. (anche Collocatore fuori sede), Banca Popolare di Mantova S.p.A. (anche Collocatore fuori sede) e WeBank S.p.A. (Collocatore per via telematica)
Banca Popolare di Bari Scpa
Collocatore anche per il tramite di: Cassa di Risparmio di Orvieto
Collocatore anche per il tramite di: CREDITO ARTIGIANO S.p.A., CREDITO SICILIANO S.p.A. e CASSA DI RISPARMIO DI FANO S.p.A.
Banca Popolare di Sondrio – società cooperativa per azioni
CENTROBANCA - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A. –
Gruppo UBI Banca
Collocatore per il tramite di: UBI Banca S.c.p.a., Banca Popolare di
Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A., Banca Popolare Commercio
e Industria S.p.A., Banca Regionale Europea S.p.A., Banca Popolare di
Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A., Banca di Valle Camonica S.p.A.,
Banco di San Giorgio S.p.A., UBI Banca Private Investment S.p.A. (anche Collocatore fuori sede) e IW Bank S.p.A. (Collocatore per via telematica)
BANCA POPOLARE DI VICENZA, BANCA NUOVA, FARBANCA (anche Collocatori fuori sede)
Deutsche Bank SpA
Collocatore anche per il tramite di: Finanza e Futuro Banca Spa (Collocatore fuori sede)
COLLOCATORI
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.
Collocatore anche per il tramite di: BANCO DESIO LAZIO S.P.A.
BANCA ALETTI & C. S.p.A. - Gruppo Banco Popolare
Collocatore anche per il tramite di: Banco Popolare Società Cooperativa
e Credito Bergamasco S.p.A.
BNP Paribas
Coordinatore dell’Offerta e Responsabile del Collocamento e Collocatore per il tramite esclusivo di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (anche
Collocatore per via telematica)
Banca CARIGE S.p.A.
Collocatore anche per il tramite di: Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.,
Banca del Monte di Lucca S.p.A., Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. e
Banca Cesare Ponti S.p.A. (anche Collocatore fuori sede)
UniCredit Bank AG, Succursale di Milano - Gruppo UniCredit
Coordinatore dell’Offerta e Responsabile del Collocamento
Incaricate del collocamento le seguenti società del Gruppo UniCredit:
UniCredit S.p.A. (anche Collocatore fuori sede) e FinecoBank S.p.A. (Collocatore fuori sede e per via telematica)
BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini SpA in Amministrazione
Straordinaria
GARANTI E GRUPPO DI DIREZIONE
Banca Generali S.p.A. (anche Collocatore fuori sede e per via telematica)
MPS Capital Services
Collocatore per il tramite di: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
(anche Collocatore fuori sede e per via telematica), Banca Antonveneta
S.p.A., BIVERBANCA Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. e Banca
Popolare di Spoleto S.p.A.
BANCA AKROS S.p.A. - Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano
Coordinatori dell’Offerta
e Responsabili del Collocamento:
Banca del Piemonte S.p.A.
BANCA DI IMOLA S.P.A.
Banca Intermobiliare SpA
Banca Popolare Friuladria Spa (Gruppo Cariparma Credit Agricole)
Banca Sella Holding S.p.A.
Collocatore anche per il tramite di: Banca Sella S.p.A. (anche Collocatore per via telematica), Banca Banca Sella Nord Est – Bovio Calderai
S.p.A. (anche Collocatore per via telematica) e Banca Patrimoni Sella &
C. S.p.A. (anche Collocatore fuori sede e per via telematica)
Cassa di Risparmio della Spezia Spa (Gruppo Cariparma Credit Agricole)
Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.p.A. – GRUPPO BANCARIO
Collocatore per il tramite di: Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A e Banca
di Romagna S.p.A
CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA
CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SPA
Cassa di Risparmio di Parma Spa (Gruppo Cariparma Credit Agricole)
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.
Collocatore anche per il tramite di: BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO
SPA e CASSA DEI RISPARMI DI MILANO E DELLA LOMBARDIA SPA
BANCA MEDIOLANUM S.p.A. (anche Collocatore fuori sede tramite Promotori Finanziari e per via telematica)
CREDITO EMILIANO S.p.A. (anche Collocatore fuori sede e per via telematica
Collocatore anche per il tramite di: Banca Euromobiliare S.p.A. (anche
Collocatore fuori sede e per via telematica)
BANCA PASSADORE & C. S.p.A.
CREDITO VALTELLINESE S.c. – GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE
EQUITA S.I.M. S.p.A.
GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
Collocatore per il tramite di: BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA società cooperativa, BANCA POPOLARE DI RAVENNA S.p.A., BANCA POPOLARE DI APRILIA S.p.A., CARISPAQ – CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA S.p.A., BANCA POPOLARE DI LANCIANO E
SULMONA S.p.A., BANCA DELLA CAMPANIA S.p.A., BANCA POPOLARE
DEL MEZZOGIORNO S.p.A., BANCO DI SARDEGNA S.p.A. e BANCA DI
SASSARI S.p.A.
Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara
Collocatore per il tramite di: Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Roma, Banca Modenese e Banca Farnese
ICCREA BANCA S.P.A.
INVEST BANCA S.p.A.
ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE S.p.A.
Collocatore anche per il tramite di: Arianna Sim Spa, BANCA CAPASSO
ANTONIO SPA, Banca di Credito Popolare - Torre del Greco, BANCA DI
PIACENZA soc.coop.per azioni, BANCA POPOLARE DEL LAZIO Soc. Coop.
per Azioni e CASSA CENTRALE BANCA - Credito Cooperativo del Nord
Est spa
Poste Italiane – Società con socio unico – Patrimonio BancoPosta (anche
Collocatore per via telematica)
VENETO BANCA S.C.P.A., BANCA APULIA S.P.A., CARIFABRIANO S.P.A.,
BANCA IPIBI FINANCIAL ADVISORY S.P.A.
Roma, 4 febbraio 2012
Enel S.p.A. Sede in Roma, Viale Regina Margherita n.137 - Capitale sociale Euro 9.403.357.795,00 - Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 00811720580 - Partita IVA n. 00934061003
002_Sole_360x215_56m.indd 1
3-02-2012 17:28:48