CILE
Opportunitá di
Business
Santiago, settembre 2009
Dr. Roberto Santilli – Direttore ICE Santiago
E-mail:[email protected]
Dati Generali:
Popolazione:
16.601.707 (stima 2009)
Urbanizzazione:
Popolazione urbana: 88% del totale (2008)
Densitá:
20 ab./kmq, 6.061.185 abitanti a Santiago
Lingua Ufficiale:
Spagnolo
Lingua Commerciale:
Inglese
Forma di Governo:
Repubblica Presidenziale; il Presidente della
Repubblica è Capo dell’Esecutivo per un
periodo di quattro anni
Divisione Amministrativa:
15 regioni, si esclude la regione Antartide
Unità monetaria:
Peso chileno($)
1US$ :
546,37 pesos cileni
(2009)
1 Euro:
769,54 pesos cileni ( 2009)
UF(*):
20.900 pesos cileni (2009)
IVA:
19%
Dazio unico:
6%
(*) UF: Unidad de Fomento: Unitá di Conto,creata nel 1967, che varia con il tasso d’inflazione
Opportunitá d’Affari - 2
Dati Generali
Localizzazione:
Sud America
Confini:
Perú – Bolivia - Argentina
Superficie totale:
756.102 Kmq compreso il territorio
Antartico cileno
(Italia 301.340 Kmq)
Superficie Continentale:
17.840.000 kmq totali
Risorse Naturali:
Rame, legname, minerali ferrosi, ioni
nitrati, metalli preziosi, molibdeno
Opportunitá d’Affari - 3
Dati Macroeconomici 2008:
PIL Mln US$ :
169.458
% Variazione annuale di crescita:
3,2
PIL pro capite Migliaia US$ (2008):
10.813
Tasso inflazione :
7,1%
Tasso Disoccupazione:
7,8%
Esportazioni Mln US$ FOB:
66.455,5
Importazioni Mln US$ FOB:
57.609,6
Debito Estero totale % sul PIL:
38,3
Tasso di sconto (2008):
8,25%
Tasso di sconto agosto 2009:
0,50%
Opportunitá d’Affari - 4
Costo del Lavoro
Remunerazione Lorda mensile:
Operai Qualificati:
€ 500 – 1.000
Operai Non-Qualificati:
€ 400 – 800
Impiegati:
€ 600 – 1.500
Top Manager:
€ 8.000 – 10.000
I contributi e l’assicurazione sulla salute , che
corrispondono al 22% circa dello stipendio mensile
lordo, sono a carico del lavortore
Imposta al Reddito:
Persona fisica:
Aliquota variabile (da 0,05% a 0,40%) applicata
a partire da una remunerazione lorda di € 660
Persona giuridica:
-
Imposta sul reddito di prima categoria pari
al 17%
Imposta addizionale: 35% sulle rimesse
degli utili all’estero di aziende straniere
Opportunitá d’Affari - 5
Accordo Cile – UE (anno 2003):
Dazio 0% per oltre il 90% delle merci
Rapporto di Cambio:
Variabile
Non sono rilevanti restrizioni al commercio
internazionale, investimenti diretti (FDI) e
trasferimenti finanziari
Accordi di Libero Scambio più significativi:
UE, Cina, India, Giappone, Corea del Sud
U.S.A. , Canada, Messico
Mercosur:
(Associato) Brasile, Argentina, Uruguay,
Paraguay
Opportunitá d’Affari - 6
Francia
Spagna
Regno Unito
Irlanda
Canada
USA
Cuba
Messico
In Vigore
Firmato
In fase di
Approvazione
Danimarca
Svezia
Olanda
Finlandia
Norvegia
Polonia
Ungheria
Italia
Rep. Ceca
Svizzera
Croazia
Russia
Corea del
Sud
Malesia
Cina
Argentina
Brasile
Ecuador
Peru
Venezuela
Paraguay
Sud Africa
Nuova Zelanda
Opportunitá d’Affari - 7
Andamento del PIL 2004-2008
(%)
6,0%
5,6%
4,6%
4,7%
3,2%
2004
2005
2006
2007
2008
Opportunitá d’Affari - 8
PIL per settore economico - 2008
Pesca
1%
settore Minerario
7%
Industria
manifatturiera
17%
Elettricitá, gas e
acqua
2%
Edilizia e
costruzioni
8%
Trasporti e
comunicazioni
11%
settore
Immobiliare
6%
Servizi finanziari
18%
servizi personali
11%
Pubblica
amministrazione
4%
Agricolo,silvicolo e
allevamento
commercio ,
4%
ristoranti e Alberghi
11%
Opportunitá d’Affari - 9
Indicatori Sofofa a seguito Crisi Globale
Comparti Industriali che maggiormente incidono negativamente sui livelli di
Produzione
Comparti
% Var. I Semestre 09-08
Costruzione materiale da trasporto
-87,2
Produzionecarne, pesce e frutta
-7,2
Prodotti in ferro e acciaio
-35,9
Prodotti minerali non metallici
-21,9
Legno semilavorato
-21,8
Fonte: Rapporto Primo Semestre 2009
Sofofa
Opportunitá d’Affari - 10
Cile: commercio con l’estero
Opportunitá d’Affari - 11
Bilancia Commerciale CILE-MONDO
Dati in US$
2004
2005
2006
2007
2008
2008
1°Sem.0
8
Interscambio
Commerciale
54.956,6
69.836,2
94.969,3
111.686,5
128.358,5
67.936,6
43.128,4
Esportazioni
Mln US$ Fob
32.000,4
39.536,1
58.995,5
67.665,8
66.455,5
37.699,8
0
23.771,50
Importazioni
Mln US$ Fob
22.956,2
30.300,1
35.973,8
44.030,7
57.609,6
28.248,4
0
18.043,20
9.044,2
9.236,0
23.021,7
23.635,1
10.160
9.451,4
5.728,3
Saldo
2009
1ºSem 09
Fonte: Banca Centrale Del Cile
Opportunitá d’Affari - 12
Milioni di US$
Bilancia Commerciale
Andamento commercio estero
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2004
2005
2006
2007
2008
gen-mar 08 gen-mar 09
Anni
Esportazioni
Importazioni
Bilancia Commerciale
Interscambio Commerciale
Fonte: Banca Centrale Del Cile
Opportunitá d’Affari - 13
Partecipazione alle importazioni cilene
per zona geografica 2008
A ltri
5%
A meric a del Nord
22%
A meric a L atina
30%
A s ia
26%
E uropa
17%
Opportunitá d’Affari - 14
Principali prodotti importati
Prodotti (Mln. US$)
2007
2008
Combustibili
(Petrolio grezzo, gas, benzina, ecc)
10.007,2
13.984,8
1,11%
24,7%
1.870,3
2.310,7
23,26%
5,7%
2.245,10
2.859,5
20,7%
7,0%
Attrezzature ed apparecchi elettrici e parti
(gruppi elettronici e telefoni cellulari)
802,5
1.316,2
9,07%
3,2%
Prodotti in plastica e gomma
410,4
483,2
18,0%
1,2%
Altri
26.688,2
34.647,2
29,8%
39,86%
Totale
44.030,7
57.609,6
30,8%
100%
Macchine ed apparecchi meccanici e parti
(computer, parti di ricambio app.meccanici e
macchine movimento terra)
Veicoli trasporto passeggeri e merci
%Var.
08/07
% part totale
2008
Fonte: Banca Centrale del Cile
Opportunitá d’Affari - 15
Partecipazione export cilene per area geografica
2008
A meric a L atina
13%
A ltri
3%
A meric a del Nord
18%
E uropa
26%
A s ia
40%
Opportunitá d’Affari - 16
Principali prodotti esportati
Prodotti (Mln. US$)
2007
Variazione % 08/07
2008
% part totale 2008
Principali prodotti settore mineraio
(catodi di rame e rame raffinato)
40.060,7
37.364,6
- 6,73%
55,12%
Pasta di cellulosa, carta e cartone
2.188,10
2.457,0
12,3%
3,63%
Prodotti chimici inorganici
(nitrati, iodio)
676,8
936,7
38,4%
1,38%
Prodotti fonderia ferro e acciaio
(ferromolibdeno)
705,4
837,8
18,77%
1,24%
Prodotti e manufatti in legno
1.152,8
1.281
11.12%
1,89%
Prodotti ortofrutticoli
2.046,5
2.650,5
29,5%
3,91%
Bevande e alcoolici
1.012,0
1.095,0
8,2%
1,62%
806,9
815,4
1,05%
1,2%
Altri prodotti
19.016,6
19.017,5
0,0047
28,6%
Totale
67.665,8
66.455,5
-1,78%
100
Pesca e acquicoltura
Fonte: Banca Centrale Del Cile
Opportunitá d’Affari - 17
UE
USA
Canada
EFTA
(European Free Trade Association)
(Islanda-Norvegia-SvizzeraLiechtenstein)
Turchia
Cina
Corea del Sud
Messico
Cuba
El Salvador
Costa Rica
Guatemala
Panama
Honduras
In Vigore
Firmato
In fase di
Approvazione
Giappone
Vietnam
Malesia
Colombia
Brunei
Peru
Uruguay
Paraguay
Argentina
Brasile
Bolivia
Venezuela
Ecuador
India
Singapore
Australia
Opportunitá d’Affari - 18
Accordi e TLC – SETTORI A RISCHIO
La sottoscrizione degli Accordi ha significato l’entrata di
nuovi concorrenti, che potrebbero mettere a rischio
alcuni settori considerati consolidati per l’offerta Paesi
UE e Italia:
•
•
•
•
•
•
Beni di consumo (Cina: 27,9% - 2008)
Beni Strumentali (Cina : 10,9%)
Macchine agricole in generale ( Trattori: Cina:
7,6% -2008)
Macchine alimentari (Cina: 4,5% - 2008)
Macchine sollevamento e movimentazione:
(Cina :13,7%)
Depuratori e filtri aria, gas, acqua, liquidi e
inceneritori: (Corea del Sud: 17% - 2008)
Opportunitá d’Affari - 19
Bilancia commerciale CILE – UE
Valori in Mln di US$
Periodo
Esportazioni FOB
Importazioni FOB
Saldo
2008
16.353,40
6.915,50
9.437,9
2007
16.247,50
5.761,20
10.486,3
Var % 08/07
0,65
20,4
1° semestre
2008
9.611,30
3.274,50
6.336,8
1°semestre 2009
4.527,90
2.922,60
1.605,30
-52,89
-10,75
Var % 09/08
Fonte: Banca Centrale Del Cile
Opportunitá d’Affari - 20
Importazione Cile – UE – Principali paesi fornitori
Valori in Mln di US$ 2008
Altri: 22,6%
Germania: 26,7%
Regno Unito: 6,6%
Spagna: 13%
Svezia: 7,0%
Italia: 11,3%
Francia: 12,8%
Opportunitá d’Affari - 21
Esportazioni Cile – UE – Principali Paesi Clienti
Valori in Mln di US$
Regno Unito:4,3%
Belgio:4,8%
Spagna:10,8%
Paesi Bassi:
25,8%
Germania: 10,2%
Francia:13,4%
Italia:20,3%
Opportunitá d’Affari - 22
INTERSCAMBIO COMMERCIALE
CILE - ITALIA
Opportunitá d’Affari – 22
INCIDENZA DEI TRASPORTI SULL’EXPORT
ITALIANO IN CILE
Il costo dei trasporti incide in alcuni casi sull’origine delle
importazioni cilene, esemplare il caso delle importazioni
di ceramiche, che risultano più economiche se importate
dal Messico invece che dal Brasile, per l’elevato costo del
trasporto terrestre.
Costo del trasporto marittimo dall’Italia al Cile:
•40-50 Euro x Tonnellata/Metro3 per merce
consolidata
•Euro 800 per un container di 20 piedi
•Euro 1300 per uno di 40 piedi.
Opportunitá d’Affari - 24
INTERSCAMBIO COMMERCIALE CILE-ITALIA
(Valori in Mln US$)
2007
Importazioni
dall'Italia
(Mln.US$ FOB)
2008
1º sem 2008
1º sem 2009
695,1
783,4
348,8
326,1
Esportazioni verso
l'Italia(Mln
US$FOB)
3.487,9
3.320,2
1.928,0
557,0
Saldo Bilancia
Commerciale Cile
– Italia
2.792,8
2.536,8
1.519,7
214,1
Opportunitá d’Affari - 25
Interscambio Cile – Italia 2007- 1° semestre 2009
Valori in Mln US$
3500,0
3000,0
2500,0
2000,0
Import
Export
1500,0
1000,0
500,0
0,0
2007
2008
1° sem 08 1° sem 09
Opportunitá d’Affari - 26
Esportazioni verso l’Italia - 2008
Cellulosa di
Conifere, 4.32%
Cellulosa di
Eucalipto, 4.74%
Rame raffinato,
2.33%
Concentrati di
Molibdeno, 1.93%
77.57%
Rame
Opportunitá d’Affari - 27
Importazioni dall’Italia 2007 – 1° semestre 2009
Valori in Mln US$
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
beni di consumo
beni intermedi
beni strumentali
2007
2008
1° sem 08 1° sem 09
Opportunitá d’Affari - 28
Importazioni dall’Italia - 2008
Prodotto
CIF Mln US$
CIF %
Trattori uso agricolo
23,08
2,79
Macchine ed apparecchi meccanici
17,60
2,13
Turbine a vapore
16,10
1,95
Altre pompe centrifughe
14,50
1,76
Medicine
13,63
1,65
Macchine confezionamento ed imballaggio
28,60
3,47
Macchine movimento terra
9,60
1,17
Mangimi per animali
9,50
1,15
Articoli di rubinetteria idraulico sanitaria
7,90
0,96
Motori e generatori elettrici
7,40
0,91
Caldaie
7,30
0,89
Apparecchiature elettriche
6,20
0,75
Altri tubi in ferro o acciaio
6,00
0,73
Gru e apparecchiature di sollevamento
5,70
0,69
Scambiatori di calore
4,80
0,58
Altri prodotti
654,60
78,41
TOTALE
832,50
100,00
Fonte: Banca Centrale Del Cile
Opportunitá d’Affari - 29
Export Italiano verso il Cile: Settori merceologici più
significativi:
Macchine ed apparecchi meccanici
Macchine elettriche e di precisione
Prodotti chimici e fibre sintetiche artificiali
Prospettive di accesso al mercato:
Beni di consumo: debole e di nicchia per settori:
o Abbigliamento
o Calzature
o Arredamento
Opportunitá d’Affari - 30
Settori in Cile con potenzialità di sviluppo:
•Agroindustria
•Settore ittico
•Biotecnologia
•Subfornitura meccanica
•Ambiente e trattamento rifiuti
•Energie rinnovabili e non convenzionali
•Efficienza Energetica
•Turismo
Import strategico di materie prime e semilavorati e settori
merceologici per i quali l’Italia potrebbe svolgere il ruolo di
piattaforma logistica con gli altri Paesi del centro Europa,
l’area dei Balcani e Bacino Mediterraneo:
•Agroalimentare e ittico
•Settore Forestale
•Settore minerario
Opportunitá d’Affari - 31
PRINCIPALI PRODOTTI IMPORTATI
DAI PRINCIPALI
COMPETITORS EUROPEI
Opportunitá d’Affari - 32
Importazioni dalla Francia - 2008
Prodotto
Cif in Mln US$
CIF %
Veicoli trasporto persone
75,1
8,09%
Veicoli speciali
11,0
1,18%
Veicoli trasporto merci
57,0
6,14%
Medicine
30,4
3,28%
Profumi
15,8
1,70%
Creme cosmetiche
10,7
1,15%
9,4
1,02%
29,0
3,12%
8,5
0,92%
47,7
5,14%
Gruppi elettrogeni e convertitori elettrici
111,1
11,97%
Altri
522,5
56,29%
TOTALE
928,3
100%
Vaccini
barriques, botti in legno
Apparecchi di sollevamento, pneumatici
Prodotti chimici coloranti
Fonte: Banca Centrale Del Cile
Opportunitá d’Affari - 33
Importazioni dalla Germania - 2008
Prodotto
Veicoli trasporto persone
Cif in Mln US$
CIF %
114,5
6,07%
Gruppi elettrogeni e convertitori
42,8
2,26%
Veicoli trasporto merci
41,2
2,00%
Gru e apparecchi di sollevamento
37,9
2,18%
Medicinali
29,9
1,58%
Laminati in leghe d'acciaio
28,6
1,51%
Trattori e semirimorchi Diesel
27,5
1,46%
Impalcature e utensileria per l'edilizia
24,9
1,10%
Turboreattori, turbopropulsori ed altre turbine
21,9
1,16%
Buldozer, livellatrici, ruspe
20,8
0,95%
Turbine a vapore
17,9
0,91%
Reattivi per Diagnostica o da laboratorio
17,3
1,32%
Altri prodotti
1.464,1
77,50%
TOTALE
1.889,3
100,00%
Fonte: Banca Centrale Del Cile
Opportunitá d’Affari - 34
Importazioni dal Regno Unito - 2008
Prodotto
Cif in Mln US$
CIF %
Gruppi elettrogeni e convertitori rotativi
46,2
9,67%
Gas di petrolio e altri combustibili
31,9
4,17%
Insetticidi e veleni
19,9
3,21%
Veicoli trasporto passeggeri
17,2
3,61%
Medicinali
15,3
2,19%
Whisky
10,5
2,07%
Tubi vuoti d'acciaio o ferro senza saldature
9,8
1,88%
Apripista buldozer, livellatrici, ruspe
9,0
1,62%
Reattivi di Diagnostica e Laboratori
7,7
1,44%
Veicoli trasporto merci
6,8
6,69%
302,5
63,45%
476,8
100,00%
Altri prodotti
TOTALE
Fonte: Banca Centrale Del Cile
Opportunitá d’Affari - 35
Importazioni dall’ Olanda - 2008
Prodotto
Medicinali
Cif in Mln US$
CIF %
10,7
4,94%
Liquori
5,1
2,38%
Quadri, pannelli, armadi ed altri sistemi d'appoggio
5,1
2,37%
Vaccini
5,0
2,35%
Preparazioni alimentari diverse
4,8
2,23%
Mangimi e alimenti per animali
4,7
2,16%
Giostre, altalene e altri giochi
3,9
1,80%
Ottanolo e suoi derivati
3,6
1,68%
Carrelli elevatori
3,5
1,63%
Strumenti e apparecchi medicali
3,5
1,61%
Apparecchi per diagnostica
3,5
1,61%
Centrifughe, filtri e depuratori per liquidi
3,3
1,55%
Carta
3,4
1,59%
Altri prodotti
155,7
72,10%
TOTALE
216,0
100,00%
Fonte: Banca Centrale Del Cile
Opportunitá d’Affari - 36
Importazioni dalla Spagna - 2008
Prodotto
CIF %
CIF Mlni US$
Pneumatici
45,3
4,87%
Set di cavi elettrici per veicoli
30,1
3,24%
Veicoli per trasporto merci
26,5
2,85%
Barre di ferro e acciaio
25,4
2,74%
Rubinetteria
18,4
1,98%
Parti per alternatori
15,1
1,62%
Medicinali
14,6
1,58%
Apparecchi meccanici
14,2
1,53%
Libri e altri prodotti dell'editoria e stampa
13,3
1,43%
Veicoli per turismo
11,4
1,23%
Trifosfato di sodio
10,9
1,18%
Acido solfurico
10,3
1,11%
9,8
1,05%
Altri prodotti
685,3
73,59%
TOTALE
931,2
100,00%
Profumi e Colonie
Fonte: Banca Centrale Del Cile
Opportunitá d’Affari - 37
PRINCIPALI PRODOTTI IMPORTATI
DAI PAESI
DELL’AMERICA LATINA
Opportunitá d’Affari - 38
Importazioni dall’Argentina - 2008
Prodotto
CIF Mlni US$
% CIF
Gas naturale
451,0
9,00%
Miscele di oli vegetali raffinati e grezzi
362,0
7,22%
Granoturco
306,0
6,11%
Gas Propano
286,9
5,72%
Petrolio
207,0
4,13%
Gas di petrolio
178,6
3,56%
Gas butano
157,8
3,15%
Veicoli Trasporto passeggeri e merci
156,5
3,12%
Grano
153,9
3,07%
Carne di bovino fresca o congelata
105,0
2,09%
84,2
1,68%
9,3
1,94%
2.553,7
49,20%
5.011,7
100%
Pellets di Soya
Alimenti per animali
Altri prodotti
TOTALE
Fonte: Banca Centrale Del Cile
Opportunitá d’Affari - 39
Importazioni dalla Bolivia - 2008
Prodotto
Soya e derivati
CIF Mlni US$
% CIF
24,2
31,18%
Semi di girasole e derivati
9,4
12,09%
Olio di soya
4,3
5,57%
Farina de semi di girasole
3,9
5,12%
Grano
3,6
4,59%
Palmitos
2,7
3,48%
Legno e manufatti in legno
2,7
1,94%
Stagno grezzo
1,5
3,45%
Banane
1,4
1,81%
Birra di malto
1,1
1,44%
Altri Prodotti
22,8
29,33%
TOTALE
77,6
100,00%
Fonte: Banca Centrale Del Cile
Opportunitá d’Affari - 40
Importazioni dal Brasile - 2008
Prodotto
Petrolio
CIF Mlni US$
% CIF
1.714,1
32,50%
Veicoli trasporto persone
272,7
5,17%
Telfoni cellulari
182,1
3,45%
Telai per camion trasporto merci
169,4
2,05%
Prodotti laminati in ferro o acciaio
108,1
1,95%
Automobili da tursimo
102,7
3,21%
Trattori con motore diesel
74,8
1,42%
Polietilene
62,8
1,19%
Barre di ferro o acciaio
36,1
0,68%
Trattori ad uso agricolo
35,8
0,67%
Medicine
33,8
0,64%
Altri prodotti
2.481,8
47,06%
TOTALE IMPORT
5.273,9
100,00%
Fonte: Banca Centrale Del Cile
Opportunitá d’Affari - 41
Importazioni dal Perú - 2008
Prodotto
Minerali di Molibdeno
CIF Mlni US$
CIF %
790,7
36,42%
Rame e concentrati di Rame
199,3
10,83%
Petrolio
178,1
9,68%
Gas Oil, Diesel Oil
119,1
6,48%
Olio di Pesce
88,2
4,80%
Barre e profili di ferro o acciaio
65,7
3,57%
Acido Solfurico
54,6
2,97%
Zinco
23,2
1,26%
Fosfato di calcio
22,7
1,23%
Farina di Pesce
20,3
1,10%
278,1
47,68%
1.839,9
100,00%
Altri Prodotti
TOTALE
Fonte: Banca Centrale Del Cile
Opportunitá d’Affari - 42
ATTIVITÁ ICE
2º SEMESTRE 2009
Opportunitá d’Affari - 43
Santiago 19/20 ottobre. La Serena 22/23 ottobre..
Corsi di formazione organizzati in collaborazione con Prochile destinati ad
imprenditori e managers cileni settore agroalimentare.
Bologna, 13/15 ottobre.
Fiera Simac- Tanning Tech 2009- Macchine per calzature e conceria, lavorazione cuoio
e pelli
Missione di operatori cileni e operatori boliviani.
Parma 27/30 ottobre
Fiera Cibus Tec 2009 - Food Processing Exhibition.
Missione di operatori cileni
Milano 24/28 novembre
Fiera Simei/Enovitis 2009- Macchine per l’industria vitivinicola
Missione di operatori cileni
Verona e altre cittá 27 settembre/4 ottobre
Corso di formazione in Italia per tecnici e managers stranieri sulle tecnologie di
estrazione e lavorazione delle pietre naturali. Bacini produttivi dell’Italia del Nord e visita a
Fiera Marmomacc di Verona.
Numero di operatori cileni da definire.
Santiago, 11/13 novembre 2009
Missione di Sistema
Opportunitá d’Affari - 44
Documenti a disposizione dei
partecipanti
Congiuntura Primo semestre 2009
Modalità di spedizione e costi di
trasporto tra Italia e Cile
Informazioni utili sull’avvio attività in
Cile
Opportunitá d’Affari - 45