Direzione Affari Economici e Centro Studi
IL MERCATO DEL PROJECT
FINANCING IN ITALIA
Paola Rebagliati – ANCE Genova ASSEDIL
Milioni di euro cumulati
Gare in finanza di progetto in Italia
Valori in milioni di euro cumulati
21.744
35.000
16.489
30.000
12.040
25.000
8.828
20.000
15.000
11.846
20
09
9.161
10.205
io
Ge
nn
a
Anni
-A
go
st
o
20
08
3.223
8.148
6.471
20
07
20
03
0
4.240
20
06
5.000
1.175 2.282
20
05
10.000
5.124
20
04
Milioni di euro
Direzione Affari Economici e Centro Studi
Gare in finanza di progetto in Italia
Gare ad iniziativa privata
Gare ad iniziativa pubblica
Elaborazione Ance su dati Infopieffe
2
Direzione Affari Economici e Centro Studi
Incidenza % di project financing sulle gare in opere
pubbliche
2004
2003
2005
93,4%
86,1%
83,9%
13,9%
16,1%
6,6%
2008
2007
15,7%
18,8%
OOPP
20,6%
Gennaio-Agosto 2009
84,3
81,2%
84,3%
2006
79,4%
66,3%
33,7%
PF
3
Direzione Affari Economici e Centro Studi
Gare in finanza di progetto in Italia
Importi in milioni di euro
Gennaio - Agosto 2008
Procedura
Gennaio - Agosto 2009
Var. %
Numero
Importo
Esclusi i bandi >
500 milioni di
euro(°)
Numero
Importo
Esclusi i bandi
> 500 milioni
di euro(°)
Numero
Importo
Esclusi i bandi
> 500 milioni
di euro(°)
Gare ad iniziativa privata (°°)
114
3.963
1.289
89
5.525
1.564
-21,9
39,4
21,3
Gare ad iniziativa pubblica
128
769
769
193
1.641
1.641
50,8
113,5
113,5
Totale gare di finanza di
progetto
242
4.732
2.058
282
7.166
3.206
16,5
51,4
55,8
(°) I bandi di project financing tra gennaio e agosto 2008 di importo superiore ai 500 milioni di euro sono relativi alla realizzazione dell'Autostrada
regionale Cispadana (1.095 mln) e alla realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano (1.579 mln).
I bandi di project financing tra gennaio ed agosto 2009 di importo superiore ai 500 milioni di euro sono relativi alla realizzazione dell'Autostrada
Pedemontana Piemontese (782 milioni di euro) e alla realizzazione e gestione della Linea D della Metropolitana di Roma (3.178,8 milioni di euro).
(°°) Le gare ad iniziativa privata comprendono sia le gare a fase unitaria (D. Lgs.163/2006 art. 153 co. 1-14), sia le seconde fasi della vecchia
procedura.
Elaborazione Ance su dati Infopieffe
4
Direzione Affari Economici e Centro Studi
Ripartizione delle gare di project financing per classi di importo
Importi in milioni di euro
Gennaio - Agosto 2008
Classi di importo
Numero
Importo
Importo
medio
Gennaio - Agosto 2009
Incid. %
PF/OOPP
Numero
milioni di euro
Valore non disponibile
-
-
148
326
2,2
62
948
50.000.001-500.000.000
4
oltre 500.000.001
6.197.001-50.000.000
Totale
Totale al netto dei bandi con
importo > 500 milioni
Importo
medio
Incid. %
PF/OOPP
milioni di euro
26
Fino a 6.197.000
Importo
-
58
-
-
-
3,6
155
314
2,0
4,2
15,3
21,6
55
958
17,4
19,4
783
195,8
34,2
12
1.935
161,3
46,6
2
2.674
1.337,0
73,5
2
3.961
1.980,5
83,4
242
4.731
19,5
24,3
282
7.168
32,0
33,7
240
2.057
8,6
13,0
280
3.207
14,4
19,4
Elaborazione Ance su dati Infopieffe
5
Ripartizione delle gare di project financing per categoria di opera
Direzione Affari Economici e Centro Studi
Anno 2008
GARE AD INIZIATIVA PRIVATA
Categorie di opere
Impiantistica varia
Cimiteri
Impianti sportivi
Riqualificazione
RSA
Istruzione
Parcheggi
Reti gas
Mercati e commercio
Trattamento rifiuti
Porti
Strade
Depurazione e ambiente
Insediamenti industriali
Servizi sociali
Teatri
Trasporti
Ricettività
Totale
Numero
15
13
11
7
6
5
5
5
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
89
Importo Importo Importo
Minimo
Medio Massimo
0,8
4,3
19,4
0,1
4,2
24,2
1,2
12,3
44,5
1,1
193,2
50,0
0,7
6,7
13,0
2,0
10,1
50,6
2,3
8,1
22,6
8,4
39,0
84,2
0,6
8,7
24,5
5,2
43,0
118,0
2,5
10,0
23,1
315,0
548,4
781,7
11,3
14,6
18,0
2,9
6,4
10,0
0,6
8,5
16,4
14,8
19,0
23,2
0,7
1.589,8
3.178,8
41,1
41,1
41,1
GARE AD INIZIATIVA PUBBLICA
Categorie di opere
Impiantistica varia
Impianti sportivi
RSA
Mercati e Commercio
Parcheggi
Reti gas
Ricettività
Cimiteri
Riqualificazione
Servizi Sociali
Porti
Depurazione e ambiente
Ospedali
Trasporti
Istruzione
Urbanizzazioni
Totale
Numero
78
30
11
9
9
9
7
7
7
6
6
5
3
3
2
1
193
Importo Importo Importo
Minimo
Medio Massimo
0,0
2,5
19,8
0,2
3,0
22,7
1,3
2,7
5,1
0,2
3,0
14,3
1,1
3,1
9,3
1,8
19,3
83,4
0,2
3,4
9,8
0,8
2,4
4,2
1,0
8,0
24,2
0,8
3,4
13,4
27,0
28,8
30,6
0,5
58,9
277,0
13,6
65,8
133,8
34,1
184,2
447,6
2,5
3,2
3,8
1,3
1,3
1,3
Elaborazione Ance su dati Infopieffe
6
Direzione Affari Economici e Centro Studi
Le gare di project financing aggiudicate
Importi in milioni di euro
Aggiudicazioni
2005
2006
Numero Importo
Numero Importo
2007
2008
Totale
Numero Importo
Numero Importo
Numero
Importo
Gare ad iniziativa privata
120
1.473
60
1.254
87
4.483
122
1.034
389
8.244
Gare ad iniziativa pubblica
127
2.620
53
1.006
59
402
100
565
339
4.593
247
4.093
113
2.260
146
4.886
222
1.599
728
12.837
Totale gare aggiudicate in
finanza di progetto
Elaborazione Ance su dati Infopieffe
7
Direzione Affari Economici e Centro Studi
Le gare di project financing aggiudicate
Importi in milioni di euro
Aggiudicazioni
Gennaio - Agosto
2008
Gennaio - Agosto
2009
Numero
Numero
Importo
Importo (°)
Var. %
Numero
Importo
Gare ad iniziativa privata
84
699
86
1.012
2,4
44,8
Gare ad iniziativa pubblica
76
423
93
569
22,4
34,5
Totale gare aggiudicate
in finanza di progetto
160
1.122
179
1.581
11,9
40,9
(°) L'importo delle aggiudicazioni di gare ad iniziativa privata del 1° trimestre 2009 è considerato al
netto dell'aggiudicazione della maxi gara per la Tangenziale Est esterna di Milano (1579 mln di euro).
Elaborazione Ance su dati Infopieffe
8
Direzione Affari Economici e Centro Studi
L’impatto della nuova normativa sul mercato del Pf
Importi in milioni di euro
4° trimestre 2008
Procedura
Numero
1° bimestre
2009
2° bimestre
2009
3° bimestre
2009
4° bimestre
2009
Totale
Importo Numero Importo Numero Importo Numero Importo Numero Importo Numero Importo
Importo
medio
Avvisi indicativi pubblicati
dopo il 17 ottobre 2008 (°)
12
31
1
-
4
18
3
0,6
9
28
29
77
2,7
Procedura unitaria (art. 153
co. 1-14) (°°)
6
23
10
264
10
874
10
128
13
223
49
1.512
31
1° fase Procedura bifase (art.
153 co. 15)
5
239
5
48
-
-
5
10
4
18
19
315
17
2° fase vecchia procedura
31
418
20
154
5
42
6
41
11
3.496
73
4.151
57
Gare ad iniziativa pubblica
52
182
35
461
39
169
61
139
60
873
247
1.824
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2° fase nuova procedura
(°) di cui 26 avvisi indicativi pubblicati in Regioni a Statuto Speciale le quali seguono le disposizioni contenute nel proprio statuto (d. lgs. 163/2006 art. 4 co.
5) e nelle rispettive norme di attuazione regionali, che ancora non hanno recepito le modifiche normative introdotte dal Terzo Decreto Correttivo
(°°) Tra le gare a fase unitaria è compresa la gara per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Piemontese (782 mln) pubblicata ad Aprile 2009
Elaborazione Ance su dati Infopieffe
9