Non solo BRICS
La Sfide per il Sistema Italia
Napoli, 26 gennaio 2012
Vincenzo Ercole Salazar Sarsfield
Capo Ufficio I
DG Promozione Sistema Paese
Ministero degli Affari Esteri
Indice
L’internazionalizzazione dopo la crisi
La riforma delle istituzioni
Promozione del Sistema Paese: le nuove sfide
BRICS
Andamento dell’economia dei paesi BRICS
I flussi commerciali e di investimento italiani nei paesi BRICS
Attività di Diplomazia Economica
Nei paesi BRICS
In altri paesi emergenti
2
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
Indice
L’internazionalizzazione dopo la crisi
La riforma delle istituzioni
Promozione del Sistema Paese: le nuove sfide
BRICS
Andamento dell’economia dei paesi BRICS
I flussi commerciali e di investimento italiani nei paesi BRICS
Attività di Diplomazia Economica
Nei paesi BRICS
In altri paesi emergenti
3
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
La riforma delle istituzioni
•Creazione della nuova Cabina di Regia
•Riforma dell’Istituto per il Commercio Estero
•Riforma del Ministero degli Affari Esteri
4
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
La riforma delle istituzioni
Creazione della nuova “Cabina di regia”
Sinergia tra MAE, MiSE, Regioni, Confindustria, ABI,
Unioncamere, Rete Italia Impresa
Identificazione delle linee guida e delle iniziative di
internazionalizzazione
Missioni di Sistema e Settoriali
Dialogo pubblico/Privato
5
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
Centralità del MAE nella riforma
dell’ Istituto per il Commercio Estero
ICE
Agenzia per la Promozione all’estero e
l’Internazionalizzazione delle imprese italiane
Nella riforma della promozione all’estero e dell’internazionalizzazione,
il MAE è preposto:
all’indirizzo e alla vigilanza della nuova Agenzia, in sinergia con
il MiSE;
a valutarne il piano di attività e ad orientarne l’azione nell’ambito
della Cabina di Regia e del CdA, di cui un membro è un
rappresentante del MAE;
a dirigere e coordinare il personale dell’Agenzia che opererà
nella rete diplomatica che assume ruolo centrale quale
articolazione di “sportelli unici”;
ad approvare, con il MiSE, l’istituzione o la soppressione degli
uffici all’estero della nuova agenzia
6
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
La Riforma della Farnesina
Le Priorità
1
SICUREZZA
GLOBALE
gestione integrata
dei rapporti con i
diversi attori sul
piano interno e
internazionale
2
3
4
MONDIALIZZAZIONE
DIMENSIONE
EUROPEA
SISTEMA PAESE
rafforzamento del
legame fra le
relazioni bilaterali
in Europa e la
nostra azione a
Bruxelles
promozione
integrata
(economia, cultura,
scienza, autonomie
territoriali)
QUESTIONI
GLOBALI
punto di sintesi
nell’approccio verso
grandi realtà
emergenti
7
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
La Direzione Generale per la Promozione
del Sistema Paese
Direttore Generale
Amb. M. Melani
Vice DG - Direttore Centrale
per l'internazionalizzazione del sistema Paese
e le autonomie territoriali
Min. Plen. I. Lambertini
Vice DG - Direttore Centrale
per la promozione
della cultura e della lingua italiana
Min. Plen. V. Lomonaco
…
Ufficio I
Promozione e coordinamento delle iniziative
d’internazionalizzazione del sistema
economico italiano
Cons. Leg. V. Ercole Salazar Sarsfield
…
…
Ufficio II
Internazionalizzazione delle autonomie
territoriali e rapporti con la
Conferenza Stato – Regioni
Cons. Leg. S. Lo Savio
8
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
La Direzione Centrale per
l’internazionalizzazione del Sistema Paese
Crescita delle esportazioni e degli investimenti esteri
Attrazione Investimenti Diretti Esteri
Incremento flussi turistici e capitale umano qualificato
Promozione Internazionalizzazione dei territori
Commercio estero
Cervelli
Challenge per il
Sistema Italia
all’estero
Conoscenza
Comunicazione
Coordinamento
Commesse
9
Capitali
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
Le nuove sfide (1/4)
Coordinamento: gestori di rete
9 Rappresentanze
Permanenti IIOO
123 Ambasciate
116 Sezioni per gli scambi
(ex ICE)
96 Uffici Consolari
89 Istituti di Cultura
Oltre 400 Uffici
10
Dati al giugno 2011
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
Le nuove sfide (2/4)
Coordinamento: istituzioni e imprese
Istituzioni
Imprese
• Tavoli con grandi gruppi
• Consiglieri Diplomatici presso
grandi imprese
• Riunioni con Confederazioni
industriali e camerali e
Associazioni di categoria
• Cabina di regia
• Consiglieri Diplomatici presso
istituzioni
Missioni di sistema
Business Forum
Missioni di filiera e settoriali
Country presentation
Missioni con regioniSala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
11
Le nuove sfide (3/4)
Conoscenza
•Studiare l’andamento dei mercati e dei settori: identificare i
matching geo-settoriali per l’attività di promozione
Commesse e Appalti
•Sostegno alle imprese per commesse e lavori all’estero
Capitali
Attrazione, mantenimento e promozione di IDE
Visite incoming
Comitato Strategico
di Fondi Sovrani
Missioni ed eventi con Invitalia
Follow-up investimenti esteri
12
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
Le nuove sfide (4/4)
Commercio
Promuovere gli scambi: country presentation, business forum…
Cervelli
•Il talento come risorsa economica chiave
•Attrarre e formare nelle Università e nelle aziende
Università Federico II - Napoli
Università degli Studi di Salerno
Camera di Commercio di Salerno
Comunicazione
•La Newsletter Diplomazia Economica Italiana
•Notiziario Farnesina Radiocor
•Rapporti Paese
•I Focus Paese MAE – ENIT
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Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
Indice
Una nuova internazionalizzazione
La riforma delle istituzioni
Promozione del Sistema Paese: le nuove sfide
BRICS
Andamento dell’economia dei paesi BRICS
I flussi commerciali e di investimento italiani nei paesi BRICS
Attività di Diplomazia Economica
Nei paesi BRICS
In altri paesi
14
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
BRICS
Andamento del PIL reale
PIL, prezzi costanti (var % )
12
8
4
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-4
-8
Brazil
China
India
Russia
South Africa
Nostre elaborazioni su dati IMF. Stime dal 2011.
15
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
BRICS
Andamento del PIL pro capite
PIL pro capite PPA ($ int correnti)
25000
20000
15000
10000
5000
0
2009
Brazil
2010
2011
China
2012
India
2013
2014
Russia
2015
2016
South Africa
Nostre elaborazioni su dati IMF. Stime dal 2009.
16
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
Popolazione (milioni)
BRICS
Popolazione
1400
1200
Popolazione (milioni)
1000
800
1400
600
1200
400
1000
200
800
0
600
400
2009
2010
Brazil
2011
China
2012
India
2013
2014
Russia
2015
2016
South Africa
Nostre elaborazioni su dati IMF. Stime dal 2008.
200
0
2009
2010
2011
2012
17
2013
2014
2015
2016
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
BRICS
Andamento del volume delle importazioni
Volume delle importazioni (var %)
40
30
20
10
0
2009
2010
2011
2012
2013
China
India
Russia
2014
2015
2016
-10
-20
-30
Brazil
South Africa
Nostre elaborazioni su dati IMF. Stime dal 2008.
18
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
Gli scambi commerciali italiani
con i BRICS (esportazioni)
Esportazioni italiane (mln €)
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2003
2004
Brasile
2005
Cina
2006
2007
India
2008
Russia
2009
2010
2011
gen-sett
Sud Africa
Nostre elaborazioni su dati ISTAT.
19
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
Gli scambi commerciali italiani
con i BRICS (importazioni)
Importazioni italiane (mln €)
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2003
2004
Brasile
2005
Cina
2006
2007
India
2008
Russia
2009
2010
2011
gen-sett
Sud Africa
Nostre elaborazioni su dati ISTAT.
20
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
I flussi di investimento 2003-2011
tra Italia e BRICS (mln €)
Brasile
3744.0
3000
2560.0
Principali imprese italiane investitrici
Fiat
Telecom
Techint
Marfin
Pirelli
Cola Diary Products - Codap (12)
2403.5
2500
2000
1398.5
1500
1052.0
1000
500
628.8
398.8
129.1
2.3
87.2
11.7
0
2003
2004
2005
2006
2007
Investimenti italiani in Brasile
2008
2009
2010
2011
Investimenti brasiliani in Italia
Nostre elaborazioni su dati fDiMarket. I dati 2011 si riferiscono al periodo gennaio-novembre.
Russia
2766.7
Principali imprese italiane investitrici
Fiat
Eni SpA
Todini Finanziaria
Buzzi Unicem
Enel
1387.5
2928.6
1400
1200
891.6
1000
800
600
500.3
474.7
561.6
411.7
340.7
400
200
31.8
365.6
11.5
0
2003
2004
2005
2006
2007
Investimenti italiani in Russia
2008
2009
2010
2011
Investimenti russi in Italia
Nostre elaborazioni su dati fDiMarket. I dati 2011 si riferiscono al periodo gennaio-novembre.
21
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
I flussi di investimento 2003-2011
tra Italia e BRICS (mln €)
India
1400
1217.2
1200
1000
1149.7
846.8
710.0
800
659.8
600
478.0
400
200
Principali imprese italiane investitrici
Fiat
Domina Vacanze
Fomas Group
Italcementi
Piaggio Group
195.4
30.8
97.5
1.5
3.4
2004
2005
149.1
136.6
1.5
171.8
22.9
0
2003
2006
2007
Investimenti italiani in India
2008
2009
2010
2011
Investimenti indiani in Italia
Cina
Nostre elaborazioni su dati fDiMarket. I dati 2011 si riferiscono al periodo gennaio-novembre.
1562.9
1600
Principali imprese italiane investitrici
Fiat
Pirelli
Piaggio Group
Accent
Marcegaglia
1574.0
1400
1150.8
1200
963.9
1000
991.1
917.2
692.6
800
600
400
200
436.3
340.0
79.0
18.1
19.3
11.6
4.8
11.7
66.2
118.8
25.4
0
2003
2004
2005
2006
2007
Investimenti italiani in Cina
2008
2009
2010
2011
Investimenti cinesi in Italia
Nostre elaborazioni su dati fDiMarket. I dati 2011 si riferiscono al periodo gennaio-novembre.
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Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
I flussi di investimento 2003-2011
tra Italia e BRICS (mln €)
Sud Africa
286.5
300
Principali imprese italiane investitrici
Ferragamo Finanziaria
Ferrero
Fiat
Finmeccanica
Lube
250
200
150
100
59.9
30.1
50
1.5
10.7
0.5
10.8
0
2003
2004
2005
2006
2007
Investimenti italiani in Sud Africa
2008
2009
2010
2011
Investimenti sud africani in Italia
Nostre elaborazioni su dati fDiMarket. I dati 2011 si riferiscono al periodo gennaio-novembre.
23
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
Indice
Una nuova internazionalizzazione
La riforma delle istituzioni
Promozione del Sistema Paese: le nuove sfide
BRICS
Andamento dell’economia dei paesi BRICS
I flussi commerciali e di investimento italiani nei paesi BRICS
Attività di Diplomazia Economica
Nei paesi BRICS
In altri paesi emergenti
24
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
Brasile
Realizzazione dello studio
Modello di sviluppo industriale del Sistema Italia in Brasile
Ufficio Economico Commerciale dell’Ambasciata a Brasilia e KPMG
Censimento delle aziende italiane in Brasile
Mappatura delle opportunità territoriali e settoriali
Indicazione dei piani di investimento pubblici e privati nell’infrastruttura
Ricognizione degli incentivi e strumenti finanziari
offerti dall’Italia e dal Brasile
Disponibile online
http://www.esteri.it/mae/approfondimenti/2011/20111005_EBOOK_MAE.pdf
… un esempio …
25
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
Brasile: scheda San Paolo
26
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
Brasile
Economia della cultura
Momento Italia Brasile
Ampia copertura mediatica
Supporto alla realizzazione di numerosi eventi
cinematografici, mostre, esposizioni, concerti,
contatti tra imprese
Missione Stato Regioni Sistema Camerale Brasile 2012
(21-25 maggio 2012)
con la partecipazione di 17 regioni/province autonome
Presentazione Sistema Italia e delle opportunità di collaborazione
Seminari tecno-tematici e incontri B2B
Sottoscrizione eventuali accordi e intese
Settori: AgroIndustria/Agroalimentare, HiTech, Legno&Arredo,
Sistema Moda, Edilizia, Aerospazio, Meccanica, Automotive,
Logistica&Nautica, Energia
27
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
Russia
Consiglio Italo-Russo di Coop. Economica, Industriale e Finanziaria
Gruppo di lavoro Partenariato Bilaterale per la Modernizzazione
–
–
–
–
scambio delle esperienze di innovazione (ICT nella PA, pratiche doganali, ecc)
innovazione di sistema rivolta alle PMI
organizzazione di una “vetrina degli innovatori” italiani e russi
….
Guida agli Investimenti Italiani in Russa
Approfondimenti (tra l’altro) sui settori produttivi,
sulle regioni russe e
sulla normativa sugli investimenti.
28
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
India
Missione Settoriale sulle infrastrutture Confindustria, ICE, MAE, MiSE
(Marzo 2011)
Missione Settoriale sull’Automotive Confindustria, ICE, MAE, MiSE
(Aprile 2011)
Missione di Sistema
(Novembre 2011)
Visita in Italia ad Aprile del Ministro dell’Industria
e del Commercio Indiano, Anand Sharma
(aprile 2012)
29
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
Cina
Commissione dello studio
Le condizioni dell’insediamento produttivo di imprese italiane
nella Provincia dell’Hunan alla Camera di Commercio Italiana in
Cina
Tutela degli interessi italiani
Un esempio, il caso Olio di Oliva
Programma “Sistema Italia”:
Comunicazione: Numerose iniziative presentazione del Sistema Italia ed
eventi di comunicazione a margine delle Fiere
Promozione dell’eccellenza italiana: inaugurazione Centro di Design (Univ.
Tongji) e realizzazione II Forum Sino-Italiano degli Innovatori (Nanchino)
Riapertura del Padiglione Italia a Shangai
Turismo: Italy comes to you, in collaborazione con ENIT
Visti: Lista Bianca per i visti di affari per facilitare l’ingresso dei nostri
manager…
30
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
Sud Africa
Pianificazione di un prossimo Business Forum associato ad una
possibile visita del Ministro degli Esteri
(primavera 2012)
Simposi, workshop e approfondimenti su:
Automotive
Packaging
Tessile/abbigliamento
Pellami e conceria
Macchine utensili e fonderia
Macchine per la plastica
Macchine tessili e per conceria
Incontri B2B
31
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
E poi…
Nuovi orizzonti in Africa per le imprese italiane (dicembre 2011)
Presentazione delle opportunità per le imprese italiane in
Angola, Etiopia, Ghana e Mozambico
Country presentation Etiopia (8-9 marzo 2012)
ASEAN
(marzo 2012)
Prossimo evento con Segretariato e Paesi ASEAN per presentare alle
aziende le opportunità commerciali e di investimento nell’area
Commissione alla Fondazione Tor Vergata di uno studio settoriale
Turchia
Analisi sulla fattibilità di investimenti congiunti
in paesi terzi (triangolazioni)
Ipotesi di Missione imprenditoriale/istituzionale nel 2012
32
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
Comments are welcome
[email protected]
Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale Promozione
Sistema Paese
www.esteri.it
www.sistemapaese.esteri.it
33
Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012