Clienti
In questa sezione trovate le istruzioni per impostare e mantenere un cliente su Oscarnet.
Per aggiungere manualmente un cliente dal Design-Control occorre seguire tre passaggi:
1) Aggiungere un cliente
2) Aggiungere un indirizzo
3) Aggiungere un utente
Aggiungere un cliente
Nella barra di navigazione di sinistra selezionare Clienti, poi Aggiungi Cliente. Verrà quindi visualizzata la
seguente schermata
Quando viene impostato un nuovo cliente, i dettagli da inserire sono:
1) Codice cliente – E' il nome account che il cliente utilizzerà per il login. Una volta creato un cliente,
non è più possibile modificare questo campo.
2) Ragione Sociale– è la ragione sociale del cliente
3) Gruppo Clienti – Clienti che hanno le stesse impostazioni possono essere inseriti in un gruppo per
velocizzare le operazioni di gestione. E’ consigliabile farlo sempre. Vedi dettagli nella sezione
Gruppi di clienti (pag. 15).
4) Anno Fiscale - Stabilisce la data d'inizio dei report annuali Spese/Budget (visualizzate dall'utente
come opzione in Profilo/Statistiche). Quando viene impostato un nuovo cliente, la data predefinita è
il mese, e l'anno, in corso.
Autorizzazione
Quest’area è legata alla gestione di un cliente complesso, organizzato in centri di costo e livelli
autorizzazione. Se il cliente che state creando non è di questo tipo occorre impostare Nessuno, in modo che
tutti gli utenti siano in grado di inviare ordini. Se impostato su Tutti gli ordini, ogni ordine richiederà
l'autorizzazione da parte del Supervisore.
La casella di spunta E-mail di notifica permette di ricevere le richieste di autorizzazione via e-mail in modo
automatico.
Per maggiori dettagli vedere la sezione Centri di costo e livelli di autorizzazione a pagina 23 del manuale.
Metodo di Pagamento
La selezione o deselezione di Pagamento concordato o Pagamento alla consegna rende queste opzioni
disponibili/non disponibili per tutti gli utenti nella schermata del pagamento. Su richiesta è possibile attivare
anche il pagamento con Paypal.
Traferimento Ordini
Importo Minimo Ordini – Se inserito, ogni ordine di questo cliente dovrà avere un valore superiore o uguale
al valore immesso in questa casella. L'utente non sarà in grado di completare il proprio ordine se l’importo
minimo d'ordine non sarà raggiunto; verrà visualizzato un messaggio che ne informa l'utente.
Se
non
viene
inserito
alcun
minimo
d'ordine,
non
verranno
applicate
restrizioni.
Gli importi minimi d'ordine possono essere anche assegnati a livello di centro di costo e di utente. Qualsiasi
importo minimo d'ordine impostato a questi livelli verrà sovrascritto al valore impostato a livello di cliente.
Istruzioni di consegna obbligatorie – Rende obbligatorio l’inserimento di istruzioni di consegna da parte
del cliente in fase di convalida dell’ordine.
Tipologia di Conferma d'Ordine al cliente – Selezionando questa opzione viene generata un'e-mail di
riepilogo ogni volta che un utente effettua un ordine. Questa viene inviata all'utente che ha effettuato l'ordine
e conferma i dettagli di ogni linea d'ordine, le spese/il tipo di spedizione e il numero d'ordine. E’ possibile
definire anche in quale formato si desidera che i clienti ricevano la conferma: selezionando No il cliente non
riceverà nulla, selezionando Sì il cliente riceve la conferma in formato testo, selezionando HTML il cliente
riceve la conferma in formato HTML, più leggibile. Si consiglia quindi di impostare quest’ultima opzione.
Indirizzo alternativo su cui ricevere gli ordini di questo cliente – è possibile inserire un indirizzo e-mail
alternativo su cui ricevere gli ordini di questo cliente (alternativo rispetto a quello impostato di default in
Proprio Account). Attenzione: l’indirizzo e-mail inserito qui annulla quello inserito in Proprio Account
(pag.52). Se inserite qui un indirizzo per questo cliente riceverete gli ordini solo su questo indirizzo.
Ricevi anche Copia della Conferma d’Ordine sull’indirizzo alternativo– spuntando questa casella è
possibile ricevere una copia delle conferme ricevute dal cliente all’indirizzo indicato sopra.
Impostazioni ADVEOVISION
Gli ordini possono essere inviati direttamente da OSCARnet in ADVEOVISION oppure su un indirizzo di
posta elettronica. E’ possibile selezionare anche entrambe le caselle, un’opzione non esclude l’altra.
Gli ordini ricevuti in Adveovision saranno disponibili nella schermata degli ordini off-line in stato Ricevuto e
potranno quindi essere modificati (se richiesto) e inviati ad Adveo.
Spese di Consegna
Permette di applicare un profilo per le spese di consegna al presente cliente. Vedi sezione Spese di
Consegna per maggiori dettagli (pag. 61 del manuale).
Attiva consegna al piano - Selezionando questa casella si dà la possibilità al cliente di opzionare la
consegna al piano in fase di convalida dell’ordine. Il sistema moltiplicherà automaticamente il peso dei
prodotti ordinati per il costo inserito.
Utilizza costo predefinito per la consegna al piano – selezionando questa casella viene applicato il costo
inserito nelle Impostazioni Predefinite (pag. 54del manuale). Togliendo il flag è invece possibile applicare
un costo alternativo per questo determinato cliente.
Scheda Opzioni di Visualizzazione e Prezzi
Opzioni Visualizzazione Prezzi e IVA
Questa opzione controlla i prezzi che gli utenti vedono quando visualizzano un prodotto:
•
•
Prezzo senza IVA
Prezzo comprensivo di IVA
•
Valore dell’IVA a parte
Opzioni Visualizzazione
Questa opzione controlla tutto ciò che gli utenti vedono quando visualizzano un prodotto. E' possibile
scegliere la visualizzazione del prezzo a catalogo Adveo, dello sconto rispetto al prezzo a catalogo se si
applica un proprio listino, del numero di pagina del catalogo nella schermata del carrello, delle icone grafiche
(pittogrammi) che indicano se il prodotto è in offerta speciale, ha un prezzo contrattuale oppure se è
un’offerta per quantità.
Impostazioni Prezzo
Qui è possibile assegnare al cliente un proprio listino prezzi selezionandolo dal menù a tendina.
Prezzi per Quantità
Selezionando queste caselle il cliente sarà in grado di visualizzare qualsiasi prezzo per quantità impostato
su un prodotto. Per impostare i prezzi per quantità vedere la sezione Offerte per Quantità (pag. 48 del
manuale).
Offerte Speciali
Selezionando Applica le tue offerte speciali il cliente sarà in grado di visualizzare tutte le Offerte Speciali
create. La casella Applica le offerte speciali di Adveo non è al momento attiva. Per impostare le offerte
speciali vedere la sezione Offerte speciali (pag.49 del manuale).
Scheda Impostazioni
Impostazioni Cliente
Gestione Proprio Profilo – Se selezionata, l'utente potrà modificare diverse opzioni del proprio profilo
nell’area Profilo/Statistiche, es. aggiungere e modificare indirizzi e credenziali d’accesso.
Crea Indirizzo – Se selezionato, l'utente può aggiungere un indirizzo di consegna in fase di convalida
dell’ordine.
Abilita ordinamento prodotto – Se selezionato, il cliente potrà mettere in ordine l’elenco prodotti per
prezzo crescente/decrescente, codice, descrizione…
.
Avviso di ordine aperto – se il cliente lascia un ordine aperto, quando si ricollega al sito viene subito
avvisato e un link gli permette di riaprire l’ordine per completarlo.
Non visualizzare i prezzi. Invio richiesta prezzi via e-mail - Per ogni prodotto non presente nel listino
prezzi predefinito (se ne esiste uno) non verrà mostrato un prezzo ma un collegamento ipertestuale che
genera un'e-mail di richiesta del prezzo per questo prodotto.
Salva ordine – Nella pagine di convalida dell’ordine il cliente può scegliere se inviare subito l’ordine o
salvarlo per inviarlo in un secondo momento.
Si consiglia di spuntare tutte le caselle tranne Non visualizzare i prezzi.
Impostazione Visualizzazione Stock
I clienti possono visualizzare lo stock disponibile (il dato di stock è aggiornato in tempo reale in base alla
disponibilità a magazzino di Adveo).
Tipo Visualizzazione Stock - E' possibile scegliere tra un indice semaforico (simbolo rosso, giallo o verde)
o valori (visualizzazione dello stock in cifre).
Magazzino – Indicare il magazzino di riferimento (Castel San Giovanni).
Numero Account Adveo – Dev'essere inserito qui il proprio codice cliente Adveo.
Limite Stock – inserire il limite per cui si vuol far comparire il giallo (se si è scelto l’indice semaforico)
Arrivati a questo punto, salvando il profilo del cliente e, successivamente, riaprendolo, compaiono due nuove
opzioni nella SCHEDA IMPOSTAZIONI.
Immagine Cliente
Questa funzione è disponibile soltanto dopo aver salvato e riaperto il cliente e permette di caricare un logo
che il cliente vedrà quando accede al sito OSCARnet. Per aggiungere o cambiare un logo, cliccare il
pulsante Sfoglia per cercare un file, o inserire il percorso file. Le immagini possono essere in formato .gif o
.jpeg. Cliccare Modifica Logo Cliente per applicare l'immagine. Se si desidera cancellare il logo senza
sostituirlo, cliccare il pulsante Elimina Logo Cliente.
Messaggio di Benvenuto al Cliente
E' possibile usare questa opzione per aggiungere un testo di benvenuto al cliente specifico, che l'utente
vedrà quando effettua il login. Digitare il testo nella prima casella, poi cliccare il pulsante Anteprima per
vedere, nella seconda casella, come il testo apparirà sul vostro sito. Questo testo può essere formattato in
HTML. Per rimuovere completamente il testo, cliccare il pulsante Reimposta Testo.
Per modificare un cliente esistente accedere al pulsante Dettagli cliente nella barra di navigazione di
sinistra. Verrà visualizzato l’elenco dei clienti tra i quali selezionare quello che si vuole modificare.
Indirizzi
In fase di creazione di un cliente la creazione di almeno un indirizzo è obbligatoria. Selezionare Indirizzi
nella barra di navigazione a sinistra.
Nella schermata vengono mostrati tutti gli indirizzi caricati per questo cliente. Se non si è ancora caricato
nessun indirizzo la schermata è vuota ed è possibile aggiungere un nuovo indirizzo.
Rif. Indirizzo - Ad ogni indirizzo dev'essere assegnato un riferimento univoco (ad es. un numero
progressivo).
Cap - OSCARnet non può convalidare i codici postali. Tuttavia potrebbero sorgere problemi durante il
processo di ordine se questo non è valido.
Indirizzo Attivo
Determina se l'indirizzo è usato da questo cliente. Lo scopo principale di questa funzione è disattivare gli
indirizzi se questi diventano ridondanti.
NOTA: Questa opzione è disponibile solamente dopo che un indirizzo è stato impostato (e quindi salvato e
riaperto). L'opzione predefinita prevede che l'indirizzo sia attivo immediatamente dopo il suo inserimento.
Non è possibile disattivare un indirizzo se...
E' quello predefinito di un utente oppure è assegnato a un centro di costo. Un messaggio di avviso apparirà,
indicando il numero di utenti/centri di costo a cui è assegnato.
Valido per tutti gli utenti - Stabilisce se l'indirizzo viene assegnato automaticamente a un utente, quando
questo viene creato.
Utenti
In fase di creazione di un cliente la creazione di almeno un utente è obbligatoria. Non è possibile creare
l’utente se prima non è stato creato almeno un indirizzo.
Come per gli indirizzi, tutti gli utenti già impostati per questo cliente verranno elencati cliccando sul link
Utenti nella barra di navigazione a sinistra. Per modificare i dettagli utente, selezionare semplicemente
l'utente con il quale si desidera lavorare, quindi cliccare Modifica Utente. Per creare un nuovo utente
selezionare Aggiungi utente.
Scheda Dettagli utente
Nome
Il campo Nome viene automaticamente visualizzato nella pagina di benvenuto quando un utente effettua il
login.
Recapiti
Questi campi sono principalmente di riferimento. Fanno eccezione i campi E-mail e Rif. Indirizzo. L'indirizzo
e-mail viene utilizzato per l’invio della conferma d’ordine all’utente. Il campo Rif. Indirizzo definisce l'indirizzo
di spedizione predefinito.
Centri di Costo
Quando si aggiunge per la prima volta un utente, verrà visualizzato un comando che permette di selezionare
fra due opzioni. Se viene selezionata l'opzione Consenti a questo utente di visualizzare i Centri di Costo
l'utente
potrà
effettuare
ordini
su
tutti
i
centri
di
costo
per
quel
cliente.
Per permettere all'utente solamente di ordinare dal centro di costo predefinito, selezionare l'opzione Non
consentire all’utente di visualizzare i Centri di Costo.
Se non sono stati creati i centri di costo questa opzione non deve essere considerata.
Scheda Accesso al sito
Lo username e la password definiscono come l'utente accede al sito. La casella Cliente Attivo DEVE
ESSERE ATTIVATA per consentire il login. Questa casella, infatti, attiva/disattiva l'utente. E' possibile
assegnare qui un utente a un gruppo di Autorizzazione (i Gruppi di Autorizzazione verranno descritti più
avanti in questo manuale).
Scheda Controllo Ordini e Budget
Fatturazione
Qui uno o più centri di costo possono essere assegnati a un utente.
Dev'essere assegnato all'utente anche un indirizzo (obbligatorio) per la fatturazione selezionandolo dal menù
a tendina.
Cliccando Salva e riaprendo l’utente viene resa disponibile un'ulteriore serie di opzioni
Controllo Budget
Valore Minimo d'Ordine
Può essere utilizzato per garantire che la spedizione di un ordine sia efficiente in termini di costo.
Per impostare un valore minimo d'ordine per un utente, inserire un importo nella casella e salvare.
Se un importo viene inserito qui, qualsiasi ordine effettuato da questo utente dovrà avere un valore maggiore
o uguale al valore impostato nella casella. L'utente non potrà completare il proprio ordine se il valore minimo
d'ordine non è stato raggiunto e verrà visualizzato un apposito messaggio. Se non viene inserito alcun valore
minimo
d'ordine,
non
verrà
applicata
alcuna
restrizione.
Un valore minimo d'ordine assegnato a un utente verrà sovrascritto a qualsiasi impostazione di valore a
livello di cliente o centro di costo.
Moduli d’ordine
Ad ogni utente possono essere assegnati uno o più moduli d’ordine. Per maggiori informazioni vedere la
sezione Moduli d’ordine (pag.26 del manuale).