Realizzazione di studi di settore per facilitare l’emersione
di CLUster di imprese Operanti nel Settore ICT
Analisi delle dinamiche inter e intrasettoriali delle
grandi imprese ICT presenti nel territorio campano
Giovanni Perrone
Obiettivo
Analizzare le dinamiche co-opetitive dei
sottosettori che appartengono all’ICT al
fine di prevederne le tendenze future
Communication
equipment
Electronics and
component
IT Equipment
IT Services
Telecommunication
Software
Analisi delle dinamiche inter e intrasettoriali delle
grandi imprese ICT presenti nel territorio campano
La classificazione dell’ ICT adottata
Software:
Services:
ITIT
Equipment:
Telecommunication:
Communication
Equipment:
Electronics
and component:
30.00:Fabbricazione
Fabbricazione
macchine per
72.10:
Consulenza
hardware
32.20:
dididiapparecchi
72.21:
Pubblicazione
sofware
ufficio, Telecomunicazioni
di elaboratori
e sistemi informatici
64.20:
trasmittenti
per radio diffusione,
31.30:
Fabbricazione
di fili e cavitelevisione
isolati
e telefonia e telegrafia su filo
51.51: Commercio all'ingrosso di
72.30:
Elaborazione
dati
computer,
periferiche
di computer
e
72.29:
Fornitura
e consulenza
software
32.30:
Fabbricazione
di
apparati
riceventi
software
32.10:
di tubi
e valvole
radioTV,Fabbricazione
per registrazione
e riproduzione
elettronici
e di altri ecomponenti
elettronici
suono o immagine
prodotti connessi
71.23:Attività
Noleggio
macchinari
per ufficio
72.40:
di di
bancadati
e distribuzione
e equipaggiamento
(inclusi computer)
online
di contenuti elettronici
33.10:
Fabbricazione
di strumenti
51.52: Commercio all'ingrosso
di e
apparecchiature
controllo,
equipaggiamentidie misurazione,
parti elettroniche
e per
72.50:
Manutenzione
e
riparazione
di
prova,
navigazione e equipaggiamento di
le telecomunicazioni
macchinari
per ufficio, di elaboratori e
processi
industriali.
sistemi informatici
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grandi imprese ICT presenti nel territorio campano
Agenda
Le relazioni interorganizzative
Coopetition e Cluster
Modello per l’Individuazione di Cluster (MIC):
analisi di attrattività
analisi di omogeneità intersettoriale
Analisi di attrattività del settore ICT
Analisi di omogeneità (co-occurrence) tra
grandi imprese ICT presenti in Campania
Conclusioni
Analisi delle dinamiche inter e intrasettoriali delle
grandi imprese ICT presenti nel territorio campano
Le relazioni interorganizzative:
Co-opetition e Cluster
War and Peace: “un business è cooperazione quando si
deve creare la torta, competizione al
momento di dividerla”
(Co-opetition, 1996)
Il modello interorganizzativo che operazionalizza la
coopetition è il cluster di imprese
Analisi delle dinamiche inter e intrasettoriali delle
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Modello per l’Individuazione di Cluster
(MIC)
IPOTESI:
Alto
probabilità
omogeneità probabilità
medio-alta
alta
input/output -
Medio
cooperazione i-j
probabilità medio-bassa
Basso
Vicinanza intersettoriale tra
iej
Più probabili traiettorie i  j in base a:
• analizzare le dinamiche intersettoriali
•attrattività settore j
• prevedere i movimenti (le evoluzioni) dei settori
• vicinanza tra coppia i-j
bassa probabilità
Basso
probabilità
molto alta
probabilità
attrattività
medio-alta
del settore j
probabilità
medio-bassa
Medio
Attrattività del
settore j
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grandi imprese ICT presenti nel territorio campano
Alto
MIC – “attrattività” j
• Concentrazione: presenza di imprese in un settore
Tanto maggiore è
Ad un livello crescente di concentrazione
il tasso di crescita
Herfindal Hirschman
tanto più
corrisponde un incremento del potere di
Concorrenza
Index
attrattivo è il
mercato e di conseguenza una più alta
mercato
• Elasticità della domanda:
restituisce
una misura di attrattività del settore
attrattività
del settore
HHI < 1000  non concentrato
1000< HHI <1800 moderatamente concentrato
HHI > 1800 fortemente concentrato
• Tassi di crescita del settore
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MIC – “attrattività” j
La presenza di
prodotti sostitutivi
rende il mercato
meno attrattivo
Potenziali
entranti
Prodotti
sostitutivi
Barriere all’ingresso:
più alte sono le barriere
meno attrattivo è il
mercato
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MIC – “attrattività” : metodologia e fonti
-
Elasticità
- Concentrazione
-Barriere all’entrata
Sottosettore j
• fatturato (R)
-Trend
• investimenti in R&S (R&S)
• tassi di crescita (Tc, Tcp)
• R vs R&S
(in diversi anni)
-Correlazioni
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MIC – “attrattività” : metodologia e fonti
Metodologie: regressione lineare
Fonti:
-indice di prezzo (p/p0), di quantità (q/q0)
ISTAT - STAN OECD
-
Elasticità
- Concentrazione
-Trend
(anno base
1995=100)
Metodologie: HHI, Lorenz,
quota Top 10
Fonti:
- OECD Outlook 2006, Top 250
attrattività
firm’s revenue 2005
Dati di
• fatturato (R)
sono riferiti
• investimenti in R&S (R&S)
all’Italia
• tassi di crescita (Tc, Tcp)
-Correlazioni
Metodologie: regressione lineare,
correlazione di Pearson.
Fonti:
• R vs R&S
- Investimenti in R&S: ANBERD-OECD
(in diversi anni) - Fatturato: SSIS
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MIC – “vicinanza i-j”
Strumento per fornire visione d’insieme delle
relazioni interaziendali/settoriali
Utilizzare la conoscenza
non strutturata (sparse
knowledge) per mappare
tali relazioni  network
co-occurrence i-j (cij)
[ n° co-citazioni in articoli tra due entità
(nodi i-j), nell’orizzonte temporale ]
Dimostrata correlazione: livello co-occurrence
- effettive relazioni tra i nodi di una network
(genetica: T.K.Jenssen)
Analisi delle dinamiche inter e intrasettoriali delle
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MIC – “vicinanza i-j”
co-occurrence i-j (cij):
• rappresenta “vicinanza” tra i e j
1
(indicatore dell’omogeneità)
ci1
ci2
• relazioni co-opetitive
2
(competizione + cooperazione)
i
…
• rappresentazione tramite network
(nodi= aziende/settori; archi= cij)
cij
j
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MIC – “vicinanza i-j”
Incidenza co-occurrence i-j, per settore i
Cij settore: somma
co-occurence di
aziende appartenenti
ai settori i e j
Somma di riga: totale articoli in
cui un’azienda del settore i è
co-citata con un’altra azienda
(di un altro settore o del settore
stesso, j)
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grandi imprese ICT presenti nel territorio campano
MIC – “vicinanza i-j”: metodologia e fonti
• estrazione automatica dati da archivio del
“Corriere della Sera”, e in particolare gli
archivi “Corriere della Sera”, “Corriere
Economia”, “Corriere Lavoro”, “Corriere
Soldi”
• campione: 58 aziende “top10
firms”
per settore
• top10
per fatturato
2005
da cui si è estratto un campione di 14 aziende
(quelle presenti in Campania)• fonte: OECD It Outlook 2006
• tempo: 5 bienni (1999-2000, 2001-2002,…, 2007-2008)
• aggregazione dati interaziendali per settori
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MIC – “vicinanza i-j”: metodologia e fonti
Le aziende presenti in Campania:
• n. 4 aziende appartenenti al settore “Communication
Equipment” (Nortel Networks, Alcatel-Lucent, Ericsson,Nokia)
• n. 1 azienda appartenente al settore “Electronics and
Component” (Siemens)
• n. 3 aziende appartenenti al settore “IT equipment”
(Fujitsu, Hewlett-Packard, IBM)
• n. 4 aziende appartenenti al settore “IT services” (Unisys,
CapGemini, Accenture, EDS Italia)
• n. 2 aziende appartenenti al settore “Telecommunication”
(Telecom Italia, Vodafone)
Analisi delle dinamiche inter e intrasettoriali delle
grandi imprese ICT presenti nel territorio campano
ICT Network – mappatura relazioni co-occurrence
Analisi delle dinamiche inter e intrasettoriali delle
grandi imprese ICT presenti nel territorio campano
ICT Network – mappatura relazioni co-occurrence
Analisi delle dinamiche inter e intrasettoriali delle
grandi imprese ICT presenti nel territorio campano
Attrattività ICT
Settore
Attrattività
Comm. Eq.
Bassa
Elect. and Comp.
Medio-Bassa
Telecom.
Medio-Alta
IT Equipment
Bassa
IT Services
Alta
Software
Medio-Alta
Analisi delle dinamiche inter e intrasettoriali delle
grandi imprese ICT presenti nel territorio campano
Analisi relazioni tra settori – Communication eq.
Incidenza co-occurrence (Sij)
Communication equipment:
Intra quasi costante e non rilevante
Intersettoriale crescita rapporti con settori:
• Telecommunication:
• omogeneità tra settori “Communication Equipment” e
“Telecommunication” (prodotto – servizio)
• Electronics & Component:
• Nokia-Siemens _Network  joint venture
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Analisi relazioni tra settori – Electronics &comp.
Poco signifcativo a causa della presenza
di una sola azienda (Siemens)
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Analisi relazioni tra settori – Telecommunication
Incidenza co-occurrence (Sij)
Telecommunication:
• Intra:
•Aumenta la tendenza (contrariamente a quanto avviene a
livello mondiale dove invece hanno sempre più peso le
relazioni verso settori esterni):
• Intersettoriale:
• aumenta orientamento verso Communication eq.
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Relazioni intersettoriali – IT Equipment
Incidenza co-occurrence (Sij)
IT Equipment:
• Intra:
•Stabile e non significativa
• Intersettoriale:
• diminuisce orientamento verso Communication
2002 Siemens e Fujitsu
equ.
• aumenta orientamento verso IT services (realtà
(Apple – Intel)
in forte espansione sul tutto il territorio
nazionale)
(Venture Toshiba – Siemens)
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grandi imprese ICT presenti nel territorio campano
Relazioni intersettoriali – IT Services
Incidenza co-occurrence (Sij)
IT Services:
• Intra:
•Non significativa (giustificabile tenendo conto della natura
stessa del servizio offerto rivolto a interazioni verso
l’esterno)
• Intersettoriale:
• aumenta orientamento verso IT Equipment e
Telecommunication
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Conclusioni
probabilità
medio-alta
Basso
Medio
Alto
Vicinanza intersettoriale tra
iej
Comm. Eq (i)  Telecommunication (j)
Basso
probabilità
alta
probabilità
molto alta
probabilità medio-bassa
probabilità
medio-alta
bassa probabilità
probabilità
medio-bassa
Medio
Attrattività del
settore j
C
Analisi delle dinamiche inter e intrasettoriali delle
grandi imprese ICT presenti nel territorio campano
Alto
Conclusioni
probabilità
medio-alta
Basso
Medio
Alto
Vicinanza intersettoriale tra
iej
IT Equipment (i)  IT Services (j)
Basso
probabilità
alta
probabilità
molto alta
probabilità medio-bassa
probabilità
medio-alta
bassa probabilità
probabilità
medio-bassa
Medio
Attrattività del
settore j
E
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grandi imprese ICT presenti nel territorio campano
Alto
Conclusioni
MIC spiega le dinamiche intersettoriali in ottica
co-opetitiva e sembra spingere verso 2 possibili cluster:
IT services + IT equipment
Communication Equipment + Telecommunication +
(Electronics and Component)
Ben assortiti dal punto di vista dell’attrattività
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Giovanni Perrone
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Attrattività – Communication Equipment
• Campione aziende: 16
• Top10 Market Share: 93,2%
• HHI: 1261
• Indice Lorenz (R): 52,1%
Barriere all’ingresso
Riassumendo:
• investimenti R&S (anche se in calo
Concentrazione
in Italia)
• tutela brevettuale
• competenze e skill specifiche
MOLTO ALTE
(=)
Tasso crescita (-)
Crescita potenziale (-)
Barriere all’ingresso (-)
BASSA
ATTRATTIVITÀ
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Attrattività – Electronics and Component
• Campione aziende: 80
• Top10 Market Share: 53%
• HHI: 379,8106
• Indice Lorenz (R): 42,7%
Barriere all’ingresso
• investimenti R&S
• tutela brevettuale
• competenze e skill specifiche
MOLTO ALTE
Riassumendo:
Concentrazione (-)
Tasso crescita (++)
Crescita potenziale (-)
Barriere all’ingresso (- -)
ATTRATTIVITÀ
MEDIO-BASSA
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grandi imprese ICT presenti nel territorio campano
Attrattività – Telecommunication (1/2)
Concentrazione
• in Italia liberalizzazione del
mercato da fine ’90  non
ancora completa
• comparto mobile più
liberalizzato
ALTA (tendente a calare)
Barriere
all’ingresso
• monopolio infrastrutture di rete
• concessione licenze
•…
ALTE (tendente a calare)
Fonte: Telecomunicazioni in “Indice delle Liberalizzazioni 2007”, Istituto Bruno Leoni,
Torino, 2007
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grandi imprese ICT presenti nel territorio campano
Attrattività – Telecommunication (2/2)
Riassumendo:
Concentrazione (+  -)
Tasso crescita (+)
Crescita potenziale (+)
Barriere all’ingresso (-  +)
ATTRATTIVITÀ MEDIOALTA
(tendente a crescere)
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grandi imprese ICT presenti nel territorio campano
Attrattività – IT Equipment
• Campione aziende: 40
• Top10 Market Share: 77%
• HHI: 888
• Indice Lorenz (R): 59,2%
Barriere all’ingresso
• Investimenti in R&S
• Brevetti
Riassumendo
Concentrazione bassa (-)
Barriere medie (-)
Trend fatturato (-)
Trend R&S (-)
ATTRATTIVITÀ
BASSA
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grandi imprese ICT presenti nel territorio campano
Attrattività – IT Services
• Campione aziende: 31
• Top10 Market Share: 68%
• HHI: 602
• Indice Lorenz (R): 41%
Barriere all’ingresso
• Investimenti in R&S
• Skills
Riassumendo
Concentrazione (-)
Barriere medie (=)
Trend fatturato (++)
Trend R&S (++)
ATTRATTIVITÀ ALTA
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grandi imprese ICT presenti nel territorio campano
Attrattività – Software
• Campione aziende: 14
• Top10 Market Share: 93%
Riassumendo
• HHI: 2373
• Indice Lorenz (R): 58%
Barriere all’ingresso
• Investimenti in R&S
• Competenze specifiche
Concentrazione (+)
Barriere medio/alte (-)
Trend fatturato (+)
Trend R&S (++)
ATTRATTIVITÀ
MEDIO-ALTA
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grandi imprese ICT presenti nel territorio campano