I BILANCI DELL’INDUSTRIA
ALIMENTARE ITALIANA
1997-2000
Ufficio Studi Federalimentare


CIBUS
2002
Parma
9 maggio


Obiettivo e struttura del
lavoro
Principali risultati emersi
Fattori della competitività
Implicazioni di politica
economica
1
Database bilanci
aziendali
(società di capitali > 4.600 € di
ricavi)
ricavi
1997 = 2.059
imprese
esportazioni
1998 = 2.102
imprese
utile/perdita
1999 = 2.234
imprese
2000 = 2.161
ricavi
= 67 miliardi
imprese
di8.556
€
CIBUS
2002
Parma
9 maggio
Conto economico
riclassificato
imprese
73,9%
di rappresentatività
del settore alimentare
MOL
Stato patrimoniale
Attivo
- Passivo
struttura
del capitale
immobilizzazioni
Indici economicopatrimoniali
ROI
– ROE – ROA
margine
struttura,
2
INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE (class. ATECO - ISTAT)
1510 Produzione, lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne
1511 Produzione, lavorazione e conservazione di carne esclusi i volatili
1512 Produzione, lavorazione e conservazione di carne di volatili
1513 Produzione di prodotti a base di carne
1520 Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce
1530 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
1531 Lavorazione e conservazione delle patate
1532 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
1533 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a.
1540 Fabbricazione di oli e grassi vegetali ed animali
1541 Fabbricazione di oli e grassi grezzi
1542 Fabbricazione di oli e grassi raffinati
1543 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
1550 Industria lattiero-casearia
1551 Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte
1552 Fabbricazione di gelati
1560 Lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei
1561 Lavorazione delle granaglie
1562 Fabbricazione di prodotti amidacei
1570 Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali
1571 Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento
1572 Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici
1580 Fabbricazione di altri prodotti alimentari
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca
Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti - Fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati
Fabbricazione di zucchero
Fabbricazione di cacao, cioccolata, caramelle e confetterie
Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
Lavorazione del tè e del caffè
Fabbricazione di condimenti e spezie
Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
Fabbricazione di altri prodotti alimentari n.c.a.
1590 Industria delle bevande
CIBUS
2002
Parma
9 maggio
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
Fabbricazione di bevande alcoliche distillate
Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione
Fabbricazione di vino di uve
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
Produzione di altre bevande fermentate non distillate
Fabbricazione di birra
Fabbricazione di malto
Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche
Fabbricazione di altre bevande analcoliche
n.c.a. = non classificati altrove
3
Settori: carne, pesce, ortaggi, oli, latte,
granaglie, mangimi, altri, bevande
(classificazione ISTAT)
Aree (nord, centro, sud)
Dimensioni (piccole <7 mil. € - medie <40 mil.
SETTORE
12 GRANDI
MEDIE
SETTORE
GRANDI
MEDIE
€SETTORE
grandi)
3
GRANDI
MEDIE
SETTORE
4
GRANDI
MEDIE
SETTORE
5
GRANDI
MEDIE
PICCOLE
SETTORE
6
GRANDI
MEDIE
PICCOLE
SETTORE
7
GRANDI
MEDIE
PICCOLE
SETTORE
8
GRANDI
MEDIE
PICCOLE
SETTORE
9
GRANDI
MEDIE
NORD
PICCOLE
SETTORE
1
GRANDI
MEDIE
NORD
PICCOLE
SETTORE
2
GRANDI
MEDIE
NORD
PICCOLE
SETTORE
3
GRANDI
MEDIE
NORD
PICCOLE
SETTORE
4
GRANDI
MEDIE
CENTRO
NORD
PICCOLE
SETTORE
5
GRANDI
MEDIE
CENTRO
NORD
PICCOLE
SETTORE
6
GRANDI
MEDIE
CENTRO
NORD
PICCOLE
SETTORE
7
GRANDI
MEDIE
CENTRO
NORD
PICCOLE
SETTORE
8
GRANDI
MEDIE
SUD
CENTRO
NORD
PICCOLE
SETTORE
9
GRANDI
MEDIE
SUD
CENTRO
NORD
PICCOLE
SETTORE
1
GRANDI
MEDIE
SUD
CENTRO
NORD
PICCOLE
SETTORE
2
GRANDI
MEDIE
SUD
CENTRO
NORD
PICCOLE
1997 SUD
SETTORE
3
GRANDI
MEDIE
CENTRO
NORD
PICCOLE
SETTORE
4
GRANDI
MEDIE
SUD
CENTRO
NORD
PICCOLE
SETTORE
5
GRANDI
MEDIE
SUD
CENTRO
NORD
PICCOLE
SETTORE
6
GRANDI
MEDIE
SUD
CENTRO
NORD
PICCOLE
SETTORE
7
GRANDI
MEDIE
SUD
CENTRO
NORD
PICCOLE
SETTORE
8
GRANDI
MEDIE
SUD
CENTRO
NORD
PICCOLE
SETTORE
9
GRANDI
MEDIE
SUD
CENTRO
NORD
PICCOLE
SUD
CENTRO
NORD
PICCOLE
SETTORE
12 GRANDI
MEDIE
SUD
CENTRO
NORD
PICCOLE
SETTORE
GRANDI
MEDIE
1998 SUD
CENTRO
NORD
PICCOLE
SETTORE
3
GRANDI
MEDIE
SUD
CENTRO
NORD
PICCOLE
SETTORE
4
GRANDI
MEDIE
SUD
CENTRO
NORD
SETTORE
5
GRANDI
MEDIE
PICCOLE
SUD
CENTRO
NORD
SETTORE
6
GRANDI
MEDIE
PICCOLE
SUD
CENTRO
NORD
SETTORE
7
GRANDI
MEDIE
PICCOLE
SUD
CENTRO
NORD
SETTORE
8
GRANDI
MEDIE
PICCOLE
SUD
CENTRO
SETTORE
9
GRANDI
MEDIE
NORD
PICCOLE
SUD
CENTRO
NORD
PICCOLE
CIBUS
2002
Parma
9 maggio
CENTRO
NORD
PICCOLE
1999SUD
SUD
CENTRO
NORD
PICCOLE
SUD
CENTRO
NORD
PICCOLE
SUD
CENTRO
NORD
SUD
CENTRO
NORD
SUD
CENTRO
NORD
SUD
CENTRO
NORD
SUD
CENTRO
SUD
CENTRO
CENTRO
2000SUD
SUD
CENTRO
SUD
SUD
SUD
4
Industria alimentare vs.
totale industria
manifatturiera
ALIMENTARE
PARAMETRI
Ricavi netti
N. dipendenti
CIBUS
2002
Parma
9 maggio
TOTALE INDUSTRIA
Inc. Var. % Var. %
Inc. Var. % Var. %
Valore
% 97/00 99/00
% 97/00 99/00
60.773 100 5,2
5,5
766.770 100 17,0 14,7
165.031
3,2
2,5
-2,5 0,0
2.238.816
Valore
A / IM crescita
7,9%
7,4%
minore
minore
Export
7.163
11,7
27,1
4,8
125.262 16,3
5,4
10,8
5,7%
circa =
Costo del lavoro/fatturato
Costo del lavoro pro capite
5.719
34,7
9,4
-3,9
-1,4
1,9
1,9
77.713
34,7
10,1
4,7
2,2
6,1
2,8
minore
uguale
minore
minore
1.256
Oneri finanziari
Oneri finanziari / Debiti finanziari 6,4
2,0
-9,0 22,0
-25,4 16,9
12.194
6,9
1,5
-13,1 27,1
-27,3 16,1
Margine Operativo Lordo (MOL) 4.765
596
Utile
5,4
ROI
4,2
ROE
7,8
0,9
2,0
-20,5
-28,2
-34,9
-0,5
-43,7
-15,0
-45,9
57.841
17.141
7,9
9,0
7,5
2,2
11,0
57,2
-14,2
0,3
11,7
11,2
-0,7
-11,6
migliore
minore
minore
minore
minore
minore
minore
minore
40,6
34,9
21,4
-12,8
20,4
-0,9
53,7
34,9
5,1
6,2
-6,6
-8,6
218.316 35,1 20,0
124.210 33,7 24,2
59.572 16,1 12,6
-41.261 -6,8 -4,9
13,1
16,1
3,5
2,0
maggiore
maggiori
maggiori
maggiore
minore
minore
circa =
circa =
Totale attivo immobilizzato
Debiti finanziari a BT
Debiti finanziari a MLT
Margine di struttura complessivo
21.915
12.115
7.573
-6.718
maggiore minore
minore minore
5
I settori: i ricavi
Ricavi dei settori dell'industria alimentare - 2000
SUD
CENTRO
NORD
GRANDI
100,0%
90,0%
80,0%
altri
latte
70,0%
oli
mangimi carne
MEDIE
60,0%
bevande
ortaggi
50,0%
granaglie
40,0%
pesce
PICCOLE
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
CIBUS
2002
Parma
9 maggio
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
6
I settori: l’export
Export dei settori dell'industria alimentare - 2000
SUD
CENTRO
NORD
GRANDI
100,0%
mangimi
90,0%
carne
80,0%
oli
altri
70,0%
ortaggi
MEDIE
granaglie
latte
60,0%
bevande
50,0%
40,0%
PICCOLE
30,0%
pesce
20,0%
10,0%
0,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
CIBUS
2002
Parma
9 maggio
7
I settori: il MOL
MOL dei settori dell'industria alimentare - 2000
SUD
CENTRO
NORD
GRANDI
100,0%
90,0%
latte
80,0%
oli
altri
mangimi
70,0%
carne
MEDIE
60,0%
bevande
granaglie
50,0%
ortaggi
40,0%
PICCOLE
30,0%
20,0%
pesce
10,0%
0,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
CIBUS
2002
Parma
9 maggio
8
I settori: redditività vs.
patrimonio
12,0%
media
altri prodotti alimentari
11,0%
MOL/ricavi netti
10,0%
bevande
SETTORI CON ELEVATE
PERFORMANCES E BASSO
INDEBITAMENTO
9,0%
SETTORI CON BASSE PERFORMANCES ED
ELEVATO INDEBITAMENTO
8,0%
latte
granaglie
7,0%
oli e grassi
media
6,0%
ortaggi
pesce
5,0%
mangimi
carne
CIBUS
2002
Parma
9 maggio
4,0%
21,0%
23,0%
25,0%
27,0%
29,0%
31,0%
33,0%
35,0%
patrimonio netto/passivo totale
9
I settori: redditività e
dimensione
Dinamiche 1997/2000
20,0%
media 2000
18,0%
altri prodotti
alimentari
media 1997
ricavi
16,0%
14,0%
latte
oli e grassi
12,0%
media
mangimi
10,0%
ortaggi
8,0%
CIBUS
2002
Parma
9 maggio
6,0%
1,0%
bevande
carne
granaglie
pesce
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
ROI
10
La performances dell’export: il trend
generale
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
utile
CIBUS
2002
Parma
9 maggio
export
1997
1998
1999
2000
712.570
930.808
1.121.352
527.346
5.523.468
5.754.763
7.119.345
7.460.236
11
La performances dell’export: i
sottosettori
CARNE
PESCE
ORTAGGI
OLI
LATTE
GRANAGLIE
MANGIMI
ALTRI
BEVANDE
CIBUS
2002
Parma
9 maggio
12
Risultati: redditività
CIBUS
2002
Parma
9 maggio
una correlazione positiva tra dimensione e
redditività (tendenzialmente le imprese più
grandi hanno più profitti)
la crescita delle esportazioni nel quadriennio è
avvenuta a scapito della redditività
i settori più vicini al consumo finale hanno
performances migliori dei settori più lontani
la gestione caratteristica (MOL) sviluppa
margini di redditività migliori della gestione
extra-caratteristica (utile)
13
Risultati: struttura dei costi e
del capitale
il costo del lavoro unitario è in linea con quello
del totale industria e non risente
significativamente dei fattori dimensionali e/o
geografici
il peso degli oneri finanziari tende ad essere
più elevato di quello del totale industria e
risente della variabile settoriale, dimensionali e
territoriale
 costo denaro ƒ(settore, area geografica,
dimensione)
CIBUS
2002
Parma
9 maggio
i livelli di indebitamento sono tendenzialmente
superiori a quelli del totale industria e molto
differenziati tra i settori. La composizione
14
Risultati: i sottosettori
CIBUS
2002
Parma
9 maggio
latte, formaggi, yougurt
carne
prodotti a base di cioccolata,
confetterie, merendine
frutta e ortaggi
pasta
mangimi
acque e bibite
granaglie, riso, amido
vino
oli
altri prodotti nca
liquori
prodotti da forno
zucchero
gelati
volatili
caffe
birra
pesce
succhi di frutta
11.824.526
11.527.584
17,7%
17,3%
4.584.551 6,9%
4.433.759 6,6%
3.586.977 5,4%
3.543.191 5,3%
3.379.819 5,1%
3.193.173 4,8%
3.061.448 4,6%
2.634.167 3,9%
2.346.625 3,5%
1.999.704 3,0%
1.995.351 3,0%
1.879.831 2,8%
1.525.814 2,3%
1.518.433 2,3%
1.445.733 2,2%
1.013.650 1,5%
898.623 1,3%
400.734 0,6%
66.793.693 100,0%
15
Risultati: i sottosettori
Redditività industriale e del capitale di rischio - 2000
VOLATILI
media
16,0%
LIQUORI
ROE
CAFFE'
MERENDINE
11,0%
VINO
6,0%
GRANAGLIE
ACQUE
BIBITE
MEDIA
ALTRI NCA
elevata redditività industriale
elevata redditività del capitale di rischio
BIRRA
media
PRODOTTI FORNO
1,0%
GELATI
CARNE
ZUCCHERO
-4,0%
ORTAGGI
SUCCHI FRUTTA
OLIO
LATTE
FORMAGGIO
PESCE
redditività industriale
e del capitale di rischio
inferiore alla media
PASTA
MANGIMI
-9,0%
1,0%
CIBUS
2002
Parma
9 maggio
3,0%
5,0%
7,0%
9,0%
11,0%
13,0%
ROI
16
Risultati: i sottosettori
Relazione tra redditività industriale e patrimonializzazione - 2000
20,0%
GELATI
media
CAFFE'
MOL/ricavi netti
15,0%
SETTORI CON ELEVATE
PERFORMANCES E BASSO
INDEBITAMENTO
SETTORI CON BASSE PERFORMANCES ED
ELEVATO INDEBITAMENTO
MERENDINE
media
ACQUA/BIBITE
ALTRI PRODOTTI
ALIMENTARI
PASTA
LIQUORI
PRODOTTI
FORNO
10,0%
MEDIA
VINO
OLI E GRASSI
GRANAGLIE
SUCCHI
FRUTTA
PESCE
5,0%
MANGIMI
BIRRA
ORTAGGI
LATTE/FORMAGGIO
ZUCCHERO
CARNE
VOLATILI
0,0%
10,0%
CIBUS
2002
Parma
9 maggio
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
55,0%
patrimonio netto/passivo totale
17
La struttura della filiera
tendenziale
aumento della
concentrazione
produttiva
agricoltura
allevamento
direzione delle
influenze verticali
mangimistica
valutazione del
posizionamento
strategico
aziendale
aumento della
differenziazione
industria di trasformazione
di prodotto
tendenziale
aumento dei
profitti
CIBUS
2002
Parma
9 maggio
distribuzione
progettazione della
politica economica
ristorazione
consumo finale
18
Quale modello di
competitività?
la competitività è ƒ(FI, FS, FAL, FP)
FATTORI
D’IMPRESA
FATTORI
SETTORIALI
 politica della qualità
 sviluppo del marchio
 innovazione di
prodotto
 crescita dimensionale
 equilibri finanziari
 modalità di
internazion.
FATTORI
PAESE
 posizione nella
 valorizzazione
 modelli di
filiera
 concentrazione
 potere
fornitori/clienti
DOP/IGT
 nord/sud Italia
 distretti
industriali
 ruolo enti
locali
consumo
 made in Italy
 PAC / WTO
 promozione
(ICE)
esclusivo
vantaggio
competitivo
d’impresa
CIBUS
2002
Parma
9 maggio
FATTORI DI
AREA LOCALE
comune
vantaggio
comparato
paese
QUALE POLITICA
19
Per una possibile politica
economica
CRESCITA DIMENSIONALE
STRUTTURA DEI COST
• sviluppo esportazioni
• costo del lavoro
• relazioni con GDO
• costo del debito
AZIONI POSSIBILI
CIBUS
2002
Parma
9 maggio
sulla promozione dell’export (ICE, CCIAA, Region
monitorando i risultati
sulla localizzazione territoriale
sugli investimenti
sul credito
20
Per una possibile politica
economica
CIBUS
2002
Parma
9 maggio
dinamica margine struttura/passivo totale 1997-2000
BASSA CRESCITA
MEDIA CRESCITA
ALTA CRESCITA
45,0%
35,0%
pesce
MIGLIORAMENTO
EQUILIBRI
PATRIMONIALE
25,0%
15,0%
altri
mangimi
5,0%
-5,0%
carne
-15,0%
-25,0%
PEGGIORAMENTO
EQUILIBRI
PATRIMONIALE
latte
formaggi
-35,0%
oli
-45,0%
-55,0%
-65,0%
bevande
-75,0%
-85,0%
FORTE
PEGGIORAMENTO
EQUILIBRI
PATRIMONIALE
granaglie
-95,0%
-105,0%
ortaggi
-115,0%
-125,0%
-14,0% -10,0%
-6,0%
-2,0%
2,0%
6,0%
10,0%
14,0%
18,0%
22,0%
tassi di crescita ricavi 1997-2000
Diametro cerchi proporzionale alla dimensione media delle imprese
21
Per una possibile politica
economica
PICCOLA DIMENSIONE
MEDIA DIMENSIONE
GRANDE DIMENSIONE
-3,0%
pesce
ADEGUATA
STRUTTURA
PATRIMONIO
margine struttura/passivo totale
-5,0%
-7,0%
oli
-9,0%
altri
-11,0%
ortaggi
carne
-15,0%
-17,0%
bevande
mangimi
-13,0%
MEDIA
STRUTTURA
PATRIMONIO
granaglie
-19,0%
INADEGUATA
STRUTTURA
PATRIMONIO
latte
formaggio
-21,0%
-23,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
22,0%
dimensione media imprese
CIBUS
2002
Parma
9 maggio
politiche di intervento sulla struttura dei costi
politiche di sostegno alla crescita
22
Grazie per l’attenzione
e ……. buon lavoro
CIBUS
2002
Parma
9 maggio
23