UFFICIO ICE-AGENZIA DI MIAMI
NOTA DI MERCATO
SETTORE CROCIERISTICO
Marzo 2014
INFORMAZIONI GENERALI
L’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle aziende
italiane sará presente alla mostra Cruise Shipping Miami 2014, coordinando la
partecipazione di circa 40 aziende, enti e istituzioni italiane, rappresentanti dell’industria
crocieristica e portuale italiana per un totale di 24 stands.
Il settore delle crociere ha dimostrato di essere negli anni un segmento di fondamentale
importanza per il turismo e di generare un importante indotto di affari, sia direttamente
che indirettamente.
Sul mercato mondiale alla fine del 2013 erano in servizio 292 navi da crociera, con una
capacitá di 20.4 milioni di passeggeri ed una percentuale di utilizzo medio del 91%. Il
fatturato delle vendite dei pacchetti turistici è stato pari a 31.8 miliardi di dollari nel 2013.
La dinamicita’ e lo sviluppo del mercato e’ dimostrato anche dalla crescente espansione
dell’offerta crocieristica, dato questo che si riflette nel numero di navi a disposizione
delle compagnie di navigazione.
Nei seguenti grafici vengono illustrate le capacitá e le prospettive del mercato mondiale
con riferimento al numero di passeggeri, al numero di posti letto disponibili ed al numero
di navi della flotta mondiale.
Sintesi nota di mercato settore crocieristico
2
22.0
21.0
20.0
CAPACITA' MERCATO (in
milioni di passeggeri)
19.0
18.0
17.0
16.0
2011
2013
2015
Grafico n.1: Flotta mondiale, previsioni capacitá del mercato in numero di passeggeri.
Fonte: Cruise industry News 2013.
Sintesi nota di mercato settore crocieristico
3
Grafico n.2: Flotta mondiale, previsione del numero dei posti letto.
480
460
440
420
NUMERO POSTI LETTO (in migliaia)
400
380
360
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fonte: Cruise industry News 2013
Grafico n.3: Numero navi, flotta mondiale.
310
300
290
280
NAVI FLOTTA MONDIALE
270
260
250
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fonte: Cruise industry News 2013
Sintesi nota di mercato settore crocieristico
4
La tendenza degli ultimi anni è quella di far leva su economie di scala, al fine di ridurre
la percentuale di costo per singolo passeggero e di riflesso aumentarne la redditività
stessa.
A questa strategia industriale ormai diffusa e assimilata da tempo, vengono sempre piu’
affiancate politiche di marketing innovative mirate all’espansione dei segmenti di
domanda, sia in un’ottica orizzontale che verticale.
Tutto cio’ ha consentito a questo settore di marcare risultati lusinghieri ed in continua
crescita.
D’altra parte gli elementi di incertezza del mercato, sono dovuti principalmente ad una
combinazione di due fattori:

la persistente crisi economica e finanziaria che attanaglia l’economia con la
conseguente diminuzione della propensione del consumatore medio alla spesa

ingenti
investimenti
delle
compagnie di navigazione per l’introduzione sul
mercato di nuove navi e per ampliare la capacita’ di quelle esistenti
Per questo motivo le previsioni indicano che solo nel medio periodo la domanda
raggiungerá il livello di pieno utilizzo dell’offerta crocieristica.
Al fine di ridurre l’impatto negativo di questi fattori, la prevalente politica delle aziende e’
stata, salvo poche eccezioni, quella di sviluppare l’azione di marketing verso nuovi
potenziali clienti e di proporre destinazioni alternative rispetto ai ben sperimentati
Caraibi e Mediterraneo. Le aziende crocieristiche, dovendo agire sulla leva dei prezzi
per incrementare la domanda, hanno cercato di compensare la diminuzione dei ricavi
unitari massimizzando il fatturato generato dall’acquisto di beni e servizi a bordo delle
navi, ovvero offrendo servizi e prodotti aggiuntivi a seguito di un pagamento extra.
Per questi motivi, l’industria delle crociere sta cambiando, evolvendosi attraverso la
costruzione di navi sempre piu’ grandi e capaci di soddisfare ogni singola esigenza del
cliente. In questo modo si massimizzano gli effetti delle economie di scala, riuscendo
allo stesso tempo ad offrire pacchetti e soluzioni perfettamente calibrate al cliente
target, incrementando quindi la loro propensione alla spesa a bordo delle navi.
Sintesi nota di mercato settore crocieristico
5
Un importante mercato su cui le compagnie di navigazione stanno investendo per
ampliare i volumi di vendite é quello Europeo, dove nel 2013 il fatturato e’ stato di circa
9.7 miliardi di dollari (USD), aumentando la propria quota di mercato fino a raggiungere
il 30.5% del totale mondiale in termini di fatturato generato. Le aspettative per il 2013
per il mercato Europeo, sono di una costante crescita, grazie anche alla costruzione di
nuove navi e all’aumento del tasso di utilizzo di quelle giá esistenti sul mercato.
Per quanto riguarda le destinazioni, l’Asia ed il Pacifico sono ancora mercati con un
forte potenziale di crescita, infatti rappresentano insieme solo l’8% del totale delle
destinazioni, a fronte delle tradizionali mete dei Caraibi e dell’Europa, che
rappresentano tuttora il 68.5% del totale. Alcune compagnie come NCL e P&O, per
esempio, effettuano itinerari in Australia e nel sud est asiatico cercando di aumentare il
numero di passeggeri oltre che la loro quota di mercato.
Carnival attraverso il marchio Costa Crociere sta cercando di espandersi nel mercato
cinese.
La tendenza è quella di superare la standardizzazione di prodotto che per anni ha
caratterizzato il mercato Statunitense, intervenendo con politiche di differenziazione sul
servizio. In questo modo il ventaglio dell’offerta si amplia considerevolmente andando
così ad allargare il bacino dei potenziali clienti. In definitiva la differenziazione avviene
sui servizi ausiliari e di facilitazione piu’ che sul prodotto stesso. Seguendo questa
strada le aziende del settore riescono a massimizzare il profitto su ogni tipologia cliente.
Il settore delle crociere inoltre risulta essere un mercato potenzialmente molto
interessante per l’imprenditoria italiana, non solo per il fatturato diretto ma anche per
l’indotto generato dagli acquisti delle compagnie di crociera.
Sintesi nota di mercato settore crocieristico
6
Il seguente grafico (n.4) illustra il livello di offerta per il mercato nordamericano, europeo
ed asiatico, in numero di passeggeri.
9%
30%
NORD AMERICA
EUROPA
ASIA
61%
Fonte: Cruise industry News 2013
Sintesi nota di mercato settore crocieristico
7
PRINCIPALI DATI DEL 2013 RIGUARDANTI IL
SETTORE
(Dati Cruise Industry News Annual 2013)
MONDO
 Numero di navi da crociera: 292
 Capacita’ passeggeri: 20.4 milioni
 Stima fatturato: 31.8 miliardi di dollari
NORD AMERICA
 Numero navi da crociera: 151
 Capacita’ passeggeri: 12.3 milioni
 Stima fatturato: 19.2 miliardi di dollari
 Quota di mercato: 60.4 %
EUROPA
 Numero navi da crociera: 113
 Capacita’ passeggeri: 6.2 milioni
 Stima fatturato: 9.7 miliardi di dollari
 Quota di mercato: 30.5 %
ASIA / PACIFICO
 Numero navi da crociera: 28
 Capacita’ passeggeri: 1.9 milioni
 Stima fatturato: 2.9 miliardi di dollari
 Quota di mercato: 9.1 %
Sintesi nota di mercato settore crocieristico
8
DESTINAZIONI
Come riportato dalla pubblicazione “Cruise Industry News Annual 2013”, i Caraibi e Bermuda
sono il mercato piu’ importante per il settore delle crociere in termini di destinazioni,
assorbendo il 40.6% della capacita’ mondiale; si evidenzia pero’ che la quota di mercato
complessiva é diminuita rispetto agli ultimi anni.
Le ragioni sono molte, ma principalmente la responsabilità di questo cambiamento é da
imputare al fatto che il mercato delle crociere si sta espandendo piu’ velocemente in altri
mercati, come l’Europa, dove i consumatori sono disponibili a pagare prezzi piu’ alti durante la
stagione estiva.
Il Mediterraneo é, infatti, la seconda area al mondo per ordine di importanza come destinazione
crocieristica, grazie anche all’aumento delle navi che coprono tale mercato, soprattutto
stagionalmente. In percentuale il Mediterraneo ha rappresentato nel 2013 il 19.6% delle
destinazioni mondiali, con un calo di circa il 1.3% rispetto al 2012.
Nel Mediterraneo é inoltre concentrata gran parte delle navi da crociere che si rivolgono ad un
target di lusso, circa il 30% della capacitá totale.
La terza e la quarta regione per ordine di importanza sono l’Alaska e la costa ovest degli Stati
Uniti (Mexican Riviera), che avevano nel 2013 una quota di mercato in termini di destinazioni
rispettivamente del 4.6% e del 3.5%.
New entries nel portfolio di offerta di destinazioni alternative sono il New England/Canada e la
costa Est degli Stati Uniti, con navi che non solo vanno a nord in estate, ma anche durante tutto
l’arco dell’anno partono da New York con destinazione Caraibi.
New England/Canada e la costa Est rappresentano ad oggi solo l’1.3% dell’intera capacitá
mondiale, ma, secondo accreditate stime del settore e sulla base della capacita’ disponibile,
hanno un potenziale di crescita di oltre il 20%.
Molte societá stanno spostando le loro destinazioni invece verso l’Asia e il Pacifico, il Sud
America, l’Europa del nord e verso le isole Canarie.
Sintesi nota di mercato settore crocieristico
9
Il grafico n.5 illustra le principali destinazioni geografiche per numero di passeggeri in %
12.1%
3.3%1.2%
9.4%
SUD AMERICA
8.0%
HAWAII
ALTRI EUROPA
ASIA
4.6%
2.3%
ALASKA
MESSICO
MEDITERRANEO
39.5%
CARAIBI
ALTRI
19.6%
Fonte: Cruise industry News 2013
Sintesi nota di mercato settore crocieristico
10
LE SOCIETA’ DEL SETTORE
Quattro societa’ controllano circa l’83.2% del mercato mondiale: di queste la piu’ importante e’
la Carnival Corporation, che con 11 brand differenti, domina il mercato nord americano,
europeo, sud americano ed australiano. Carnival, ha effettuato il suo primo servizio nel 1972,
ed e’ cresciuta grazie alla costruzione di nuove navi, la creazione di nuovi e all’acquisizione di
brand gia’ esistenti sul mercato.
Il secondo gruppo in ordine di importanza è Royal Caribbean Cruises che possiede a sua volta
altri 5 brand tra cui Royal Caribbean International, proprietaria della piu’ grande nave da
crociera del mondo: la “Independence of the Seas”.
Il terzo gruppo è MSC Crociere, fondato nel 1987, che opera in Nord America dal 2004. La
MSC Crociere, società mono brand, è a capitale interamente europeo, ha la sede a Ginevra,
l’headquarter operativo a Napoli e opera con uffici in altre 43 Paesi nel mondo.
Il quarto gruppo è la Norwegian Cruise Line, che opera con 12 navi, NCL è stata fondata nel
1966, ed è posseduta al 44% dal fondo Genting Hong Kong e 33% dal fondo americano Apollo
Mangement e dal gruppo Viking Funds.
Inoltre, sono presenti altre aziende piu’ piccole che si focalizzano maggiormente sul mercato di
nicchia, offrendo una gamma di prodotti di lusso o crociere di spedizione ed esplorazione.
C A R N IVA L C R UISE
LIN ES
16.8%
18.7%
P R IN C ESS C R UISES
C OST A C R OC IER E
7.1%
6.8%
7.1%
7%
7.7%
13%
15.8%
A LT R I GR UP P O
C A R N IVA L
R OYA L C A R IB B EA N
IN T ER N A T ION A L
A LT R I GR UP P O
C A R IB B EA N
N OR WEGIA N
C R UISE LIN E
M SC C R UISES
A LT R I
Degli esempi possono essere Trans Atlantic sailings e World Cruises.
Grafico n.6: I principali gruppi e societa’ di navigazione per quota di mercato, 2013 (Cruise
Industry News)
Sintesi nota di mercato settore crocieristico
11
Nel grafico sono rappresentate le piú importanti compagnie di navigazione e le rispettive quote
di mercato: Il Gruppo Carnival comprende tra gli altri Carnival Cruise Lines, Princess Cruises e
Costa Crociere, il gruppo Royal Carribbean comprende tra gli altri Royal Caribbean
International, Celebrity Cruises, Pullmantur ,TUI, CDF e Azamara.
Tra i fattori che hanno portato le compagnie di crociera ad avere buoni profitti nel 2013 sono
stati sicuramente: la riduzione dei costi grazie alle economie di scala; l’utilizzo di tecniche di
Yield Management; l’aumento dell’offerta e dei volumi di vendita grazie alla messa in servizio
di nuove navi; l’aumento delle vendite di servizi aggiuntivi e prodotti offerti direttamente sulle
navi.
Carnival e Royal Caribbean stanno cercando di ampliare il proprio mercato verso altri segmenti
geografici di consumatori: Carnival ha inoltre annunciato che trasferirà navi al suo brand
Iberocruceros in Spagna e allo stesso tempo ha iniziato una politica di espansione verso il
nuovo e promettente mercato cinese, introducendo la nave “Costa Allegra” del brand Costa
Crociere.
Royal Caribbean Cruises, come Carnival, sta trasferendo navi dal mercato nord-americano a
quello europeo attraverso il suo brand Spanish Pullmantur Cruises. Allo stesso tempo, si è
anche attivata nella stipula di contratti e collaborazioni al fine di inserirsi in maniera decisa sul
mercato francese e tedesco (TUI).
La compagnia Norwegian Cruise Line per il futuro è interessata soprattutto al mercato
Hawaiano; peraltro anche NCL ha in previsione di spostare durante l’estate alcune delle sue
navi da crociera dal mercato americano a quello europeo in quanto le crociere nel mediterraneo
hanno dimostrato di generare maggiori profitti, soprattutto nel periodo estivo.
Come già evidenziato nel primo capitolo introduttivo, per molte società del settore le prospettive
del medio periodo appaiono congiunturalmente meno positive che in passato, infatti gli sforzi di
crescita dell’industria crocieristica, attraverso la costruzione di nuove navi e con l’aumento della
grandezza-capacità delle stesse, hanno in qualche maniera irrigidito il sistema di costo ed
hanno ridotto la possibilità di investimenti alternativi.
Questa tendenza espansiva portera’ prevedibilmente ad un utilizzo maggiore dei porti e delle
infastrutture, con costi aggiuntivi che dovranno essere coperti nel più breve periodo da entrate
aggiuntive in termine di fatturato totale.
Sintesi nota di mercato settore crocieristico
12
Altro elemento di incertezza è costituito dall’alto (fluttuante) costo del carburante, il quale ha
causato cambiamenti sugli itinerari e sull’offerta sostenibile delle crociere; infatti le navi stanno
cercando di ridurre le distanze tra una destinazione e l’altra e navigano ad una velocitá inferiore
in modo da ridurre il consumo di carburante.
Questi elementi di incertezza e queste potenziali minacce possono comunque essere
interpretati come necessarie conseguenze di una crisi di crescita, crescita che comunque
dovrebbe dare i propri frutti nel medio-lungo periodo.
Sintesi nota di mercato settore crocieristico
13
IL MERCATO DEL NORD AMERICA
Gli Stati Uniti sono il prinicipale mercato per il settore delle crociere con un totale di 151 navi
disponibili che si stima abbiano trasportato nel 2013 oltre 12.3 milioni di passeggeri. I cittadini
americani sono coloro che spendono maggiormente per questo tipo di vacanza, non solo negli
Stati Uniti ma anche in Europa.
Si tratta di un segmento di mercato estremamente promettente, infatti, come da informazioni
fornite dal Cruise Lines International Association, il giro di affari totale negli Stati Uniti generato
dal settore crociere nel 2013 e’ stato di circa 19.2 miliardi di dollari.
Inoltre l’ammontare in dollari degli acquisti effettuati da societa’ di navigazione, passeggeri e
membri di equipaggio includendo beni di consumo e servizi, e’ stato pari a 19.6 milliardi di
dollari nel 2012, con un incremento del 4% rispetto al dato 2011; in particolare nel 2012 circa
9,6 milliardi di dollari sono stati spesi per acquisti di beni di consumo da parte delle societa’ di
crociere; di questi 952 millioni di dollari sono stati spesi per acquisto di vino e prodotti alimentari,
circa 270 milioni di dollari sono stati spesi per equipaggiamenti elettronici e computer in uso su
navi da crociera e circa 146 millioni di dollari sono stati spesi per forniture di biancheria e
indumenti.
In Florida si trovano i porti piú importanti degli Stati Uniti e lo Stato rappresenta il 60% di tutti gli
imbarchi U.S. I passeggeri che si sono imbarcati in Florida hanno raggiunto un totale di 6.1
millioni nel 2012, in particolare hanno guadagnato Port Canaveral e Tampa, che hanno
parzialmente compensato le perdite di Miami. La Florida nel 2012 ha aumentato la sua quota
di imbarchi nazionale del 2.6% rispetto al 2011.
La Florida é anche il punto di riferimento per tutti gli aspetti dell’industria delle crociere. Infatti,
Carnival Corporation, Royal Carribean e Norwegian Cruise Line hanno la loro sede centrale a
Miami.
Il fatturato del settore generato in Florida é stato di 5.9 miliardi di dollari (USD) garantendo
131,366 posti di lavoro.
La California invece, rappresenta il secondo stato in ordine di importanza con un fatturato di
circa 2,4 miliardi di dollari (2012), nonostante negli ultimi anni abbia subito un declino nel
numero di passeggeri e nella quota di mercato.
Sintesi nota di mercato settore crocieristico
14
Gli altri stati USA che hanno rilevanza per numero di passeggeri e per fatturato generato nel
2012 sono risultati essere nell’ordine: Texas, New York, Alaska, Washington, Georgia.
Per quanto riguarda piú nello specifico i passeggeri americani il grafico rappresenta la loro
provenienza.
Grafico n.7: provenienza passeggeri USA, 2012
14%
5%
South Atlantic
38%
Pacific
Middle Atlantic
8%
West south central
New England
EastNorth Central
Altri
13%
8%
14%
Fonte: Cruise Lines International Association.
Sintesi nota di mercato settore crocieristico
15
I grafici seguenti rappresentano la capacitá del mercato crocieristico del Nord America.
Grafico n.8: Capacitá di offerta al mercato Nord America, navi (2011-2015).
156
154
152
150
148
Numero Navi
146
144
142
140
2011 2012 2013 2014 2015
Fonte: Cruise Industry News 2013.
Grafico n.9: Capacitá di offerta al mercato Nord America, numero posti letto. (2011-2015)
275
270
265
260
POSTI LETTO (in
migliaia)
255
250
245
240
235
2011
2012
2013
2014
2015
Fonte: Cruise Industry News 2013.
Sintesi nota di mercato settore crocieristico
16
Grafico n.10:Capacitá di offerta al mercato nord America, in numero di passeggeri, (20112015).
13.4
13.2
13.0
12.8
12.6
12.4
12.2
12.0
11.8
11.6
CAPACITA'
MERCATO (in
milioni)
2011 2012 2013 2014 2015
Fonte: Cruise Industry News 2013.
Grafico n.11: introduzione nuove navi nel mercato USA (2011-2015).
4
3.5
3
2.5
2
INTRODUZIONE NUOVE NAVI
1.5
1
0.5
0
2011
2012
2013
2014
2015
Fonte: Cruise Industry News 2013.
Sintesi nota di mercato settore crocieristico
17
IL MERCATO EUROPEO
Anche per il 2013 l’Europa è da considerarsi uno dei mercati piu’ fiorenti e ricchi di opportunità
per l’industria delle crociere.
Nel 2013 l’Europa è stato il secondo piu’ importante per il settore delle crociere, dopo il mercato
americano, grazie ad un aumento delle navi provenienti dal nord America per il periodo estivo.
Secondo il Cruise Industry News, 6.2 milioni di passeggeri europei hanno viaggiato in crociera
nel 2013, ovvero il 4.9% in piu’ rispetto al 2012.
Allo stesso tempo le previsioni dell’European brand capacity citano l‘arrivo di nuove navi nel
2014 (+1 unita’) e nel 2015 (+4 unita’), mentre nel 2016 e nel 2017 un aumento piu’ leggero di
(+1 unita’) ogni anno.
I piu’ importanti mercati europei in termini di passeggeri, sono il Regno Unito, seguito da,
Germania, Italia, Spagna ed infine la Francia. Secondo le stime di Cruise Industry News, nel
2013 il numero di passeggeri sulle navi da crociera in Europa e’ stato di 6.2 milioni con 113
navi.
Le societa’ di navigazione che affrontano il mercato europeo sono obbligate, a partire dal 2010,
a utilizzare navi a norma secondo le regole di sicurezza “SOLAS” (Safety of life at sea) volte a
tutelare la salvaguardia della vita umana a bordo.
Verranno quindi prevedibilmente ritirate dal mercato le navi non a norma e ne verranno invece
messe in servizio di nuove per fronteggiare la domanda crescente proveniente dal mercato
europeo
Sulla base di tali previsione, ci si aspetta per il mercato europeo una capacita’ di circa 6,4
milioni di passeggeri nel 2014 con 114 navi.
Sintesi nota di mercato settore crocieristico
18
Grafico n.12: evoluzione del tasso di crescita % dei passeggeri in Europa (2011-2014) .
12
10
8
6
TASSO DI CRESCITA
4
2
0
2011
2012
2013
2014
Fonte: Cruise industry News 2013
Grafico n.13: Quote di mercato, Europa.
14%
Carnival
5%
MSC
44%
11%
Louis Cruises
Royal Caribbean
Thomson Cruises
3%
Altri
23%
Fonte: Cruise Industry News 2013.
Sintesi nota di mercato settore crocieristico
19
La compagnia Carnival tramite i marchi Costa, AIDA, P&O Cruises, Iberocruceros, Cunard line,
Holland America, controlla il 44.3% del mercato Europeo.
Nel 2012 il principale mercato europeo e’ stato il Regno Unito con una stima di 1.700.000
passeggeri.
Il secondo grande mercato europeo è la Germania con 1.5 milione di passeggeri nel 2012.
Il terzo grande mercato europeo e’ l’Italia con 835.000 passeggeri nel 2012.
Le prime due compagnie che vendono crociere sul mercato italiano sono Costa Crociere che
detiene il 37.1% del mercato e MSC crociere con il 35.5% del mercato.
Entrambe le aziende hanno in previsione la messa in servizio di nuove navi da crociera per
servire un mercato in espansione.
Inoltre, Carnival ha annunciato l’intenzione di creare una collaborazione con TUI, costruendo
nuove navi.
Il quarto mercato europeo e’ la Spagna con 576.000 passeggeri nel 2012. Pullmantour Cruises,
di cui e’ proprietaria Royal Caribbean, ha la piu’ grande quota di mercato con il 50.8%,
Il quinto mercato in ordine di importanza in Europa e’ la Francia con 481.000 passeggeri nel
2012. Il mercato francese e’ dominato da Costa con il 63% della quota di mercato, seguito da
MSC crociere con il 22%.
La societá Royal Caribbean Cruise ha lanciato il suo marchio CDF Croiséiers de France,
interamente dedicato al mercato francese. La prima nave che e’ stata convertita al nuovo
marchio é la Bleu de France che e’ stata completamente ristrutturata negli interni, per adattarla
alla cultura francese.
Per quanto riguarda la situazione attuale e le previsioni di medio periodo, in Europa la piu’
importante compagnia di crociera è Carnival Corporation, che con 36 navi ha trasportato circa
2.8 milioni di passeggeri nel 2012. Quest’ultima, diminuira’ del 1.6% nel 2013, e si prevede che
aumentara’ del 2.4% nel 2014, con una capacità di trasporto di 2.8 milioni di passeggeri.
L’aumento dell’offerta (capacità passeggeri), ha portato la quota di mercato della compagnia al
44.3% nel 2013.
Sintesi nota di mercato settore crocieristico
20
La seconda compagnia più importante è MSC la quale è capace di trasportare fino a 1.451.370
passeggeri (2013). Si prevede che quest’ultima crescerà (capacità passeggeri) fino ad arrivare
nel 2014 a 1.482.870 passeggeri. Si prevede inoltre che la quota di mercato di MSC rimarrà
costante negli anni successivi, stabilizzandosi sul valore del 23.3% raggiunto nel 2013.
Il mercato europeo e’ molto interessante anche per le compagnie Statunitensi, che possono
utilzzare le navi che nella stagione estiva non operano nei caraibi e che possono trovare nel
mediterraneo un mercato interessante per i mesi estivi, permettendo una piena utilizzazione
delle navi che altrimenti si fermerebbero durante la stagione degli uragani nei caraibi
Per quanto riguarda invece le previsioni di lungo periodo, il grafico successivo illustra una
situazione nella quale il gruppo Carnival continuerá ad avere un ruolo predominante nel
palcoscenico mondiale e si evidenzia l’espansione dell’offerta da parte del gruppo MSC.
Sintesi nota di mercato settore crocieristico
21
Grafico n.14: Previsioni quote di mercato mercato europeo al 2021.
CARNIVAL
15%
M SC CRUISES
4%
3%
46%
12%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
LOUIS CRUISE LINES
THOM SON HOLIDAYS
20%
ALTRI
Fonte: Cruise industry News 2013
Grafico n.15: Capacitá mercato europeo, numero navi (2013-2016).
122
120
118
116
Numero Navi
114
112
110
108
2013
2014
2015
2016
Fonte: Cruise industry News 2013
Sintesi nota di mercato settore crocieristico
22
Grafico n.16: Capacitá mercato europeo, numero passeggeri (2012-2016)
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
CAP ACIT A' M ERCAT O
EUROP EO
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
2012
2013
2014
2015
2016
Fonte: Cruise industry News 2013
Grafico n.17: Capacitá mercato europeo, posti letto (2012-2016).
175,000
170,000
165,000
160,000
155,000
150,000
145,000
140,000
135,000
N. P osti letto
2012
2013
2014
2015
2016
Fonte: Cruise Industry News 2013.
Sintesi nota di mercato settore crocieristico
23
BREVE PANORAMICA SUGLI ACQUISTI NEL
SETTORE DELLE CROCIERE
Come giá evidenziato, gli Stati Uniti sono il prinicipale mercato per il settore delle crociere. Nel
2013, 151 navi regolarmente hanno effettuato crociere turistiche e con quasi 12.3 milioni di
passeggeri (rispetto alla flotta mondiale di 292 navi da crociera e oltre 20.4 milioni di
passeggeri).
Considerando che la durata media di una crociera è di circa sette giorni (dato Cruise Industry
News 2013), e stimando il numero complessivo annuo di passeggeri, si puo’ calcolare che ogni
giorno nel mondo oltre 260.000 persone vivono l’ esperienza di una crociera.
Sono quindi 260.000 persone che ogni giorno mangiano, bevono vino e bevande varie,
dormono, fanno escursioni, si divertono e per ognuna di queste attivita’ spendono, sia
direttamente che indirettamente (nel caso delle crociere all-inclusive).
I cittadini americani quelli coloro che spendono maggiormente per questo tipo di vacanza, non
solo per effettuare crociere negli Stati Uniti e Caraibi ma anche in Europa e in Asia.
Si tratta di un segmento di mercato estremamente promettente, infatti, come da informazioni
fornite dall’International Council of Cruise Lines, il giro di affari totale generato dal settore
crociere nel 2013 negli USA e’ stato di circa 19.2 miliardi di dollari.
Il fatturato del settore generato in Florida é stato di 5.9 miliardi di dollari (USD) garantendo
131,366 posti di lavoro.
Le principali holding e società del settore, per quanto riguarda il mercato americano, hanno
sede in Florida, in particolare i quattro principali gruppi del settore, Carnival Corporation, (che
possiede 10 diversi marchi, tra cui i piu’ importanti sono Carnival Cruise Lines, Princess
Cruises, Holland America Line), Royal Caribbean Cruises (che possiede Royal Caribbean
International, Celebrity Cruises e Azamara), Star Cruises-NCL e la societa’ MSC Cruises,
hanno la loro sede centrale a Miami o Fort Lauderdale e controllano oltre l’89 % del mercato.
La Florida puo’ essere pertanto considerata come la capitale mondiale delle crociere, il luogo
dove si decidono le strategie, le politiche commerciali del settore e dove sono localizzati i
principali centri di acquisto per beni e servizi per il settore.
Sintesi nota di mercato settore crocieristico
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Per quanto riguarda piu’ specificatamente il settore degli acquisti nell’industria delle crociere,
come gia’ sopra indicato, molti marchi di compagnie di crociere sono posseduti da holding del
settore. Ci sono poi molte piccole e medie societa’ di crociere indipendenti, al di fuori dei grandi
gruppi.
Tale varieta’ di strutture societarie e di offerta si riflette nelle politiche degli acquisti.
Le
società di navigazione in alcuni casi decidono autonomamente le proprie politiche di
acquisti. Alcuni effettuano acquisti in maniera autonoma, altri invece operano politiche di
acquisto e di gestione dei rapporti con i propri fornitori, formulate a livello di holding. In questo
caso i responsabili acquisti dei singoli brand si limitano ad operare sulla base di politiche decise
a livello centrale.
Inoltre l’offerta di vini sulle navi da crociera e’ strettamente legata alle politiche di marketing, alle
strategie di prezzo verso il cliente finale, alla scelta di offrire una crociera all-inclusive ovvero di
far pagare al crocierista gli extra, al livello della ristorazione e dei servizi di bordo etc.
Al fine di potersi efficacemente introdurre su un mercato che, come sopra riportato, puo’ dare
notevoli soddisfazioni, risulta pertanto essenziale monitorare le politiche di marketing e di
acquisto dei grandi gruppi, dei marchi da loro controllati e delle societa’ indipendenti e sapersi
efficacemente rapportare ai responsabili acquisti del settore offrendo prodotti che in termini di
qualita’, immagine e prezzo siano in linea con le politiche commerciali della societa’ di
navigazione potenziale acquirente.
A tal fine l’ufficio di Miami dell’Agenzia-ICE sara’ lieto di fornire la propria assistenza e
consulenza, assistendo le aziende italiane interessate ad entrare o essere maggiormente
presenti in questo promettente mercato.
Sintesi nota di mercato settore crocieristico
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NOTA METODOLOGICA
Il presente rapporto e’ stato redatto utilizzando ed elaborando informazioni fornite dalla
pubblicazione “Cruise Industry News 2013”, dal rapporto BREA “The contribution of the North
American Cruise Industry to the U.S. Economy in 2012” e da “Cruise Lines International
Association – CLIA”.
Eventuali minori discrepanze tra i dati riportati nella presente nota di mercato sono dovute alle
diverse fonti utilizzate.
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