s
Il mercato indiano:
una sfida per un’opportunità “necessaria”
Febbraio 2011
Sergio Sgambato, Segretario Generale
THE INDO-ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
Dati socio-demografici






Abitanti: 1.2 miliardi
Eta: 46% popolazione tra 15 e 44 anni
Popolazione urbana: 29%
Lingua inglese
Tasso di alfabetizzazione 64% (mar 2006)
Istruzione: ca. 250 università e 13.000 scuole
superiori; 2,1 milioni di laureati all’anno (di
cui 300.000 ingegneri e 150.000 tecnici
informatici)
 Ranking:
10^ al mondo per industrializzazione
4^ economia al mondo (PPP)
 Ordinamento costituzionale:
Democrazia parlamentare
Repubblica federale
Età media della popolazione (in anni): 2008
Dati macroeconomici
Andamento produzione industriale
Indice Produzione
Industriale
2.71% in Nov 2010
(11.3% in Nov 2009]
Indice Markit - indagine fra i
Responsabilli Acquisti: Brasile, Cina
ed India ben al di sopra di 50 (Gen
2010), che indica forte crescita
(A gennaio 2009 era in calo).
RBI Bulletin, Aug 2010
L'India è emersa come uno dei primi dieci paesi al mondo
nella produzione industriale nel UNIDO nuovo rapporto
intitolato 'Annuario di statistiche industriali 2010'
Dati macroeconomici
Prodotto Interno Lordo
Scenario attuale e prospettive
Crescita
stimata
1995-2005
2008-09
2009-10
2010-11 P
PIL
6.5 %
6.7 %
7.4 %
9.2 %
Agricoltura
2.1 %
1.6 %
0.2 %
5.7 %
Industria
6.6 %
3.9 %
9.2 %
9.4 %
Servizi
7.8 %
9.8 %
8.6 %
10.0 %
Rupia indiana si unisce al gruppo
d'elite di valute
Crescita media PIL dal 2003-04 al 2007-08:
8,3%
Crescita PIL per l’anno 2010-11 stimata
intorno all’ 9,2%
Anno
Crescita del
PIL
Interscambio
con l’estero
Investimenti
Istituzionali
Esteri
Investimenti
Diretti Esteri
Reddito pro
capite
Inflazione
1990
4.9%
€ 670 millioni
€ 670.000 [1993]
€ 65 millioni
€ 261
9%
2010
7.4%
€ 211.10 milliardi
€ 7.62 milliardi
€ 18.38
milliardi
€ 672
7.48 %
[Jan – Jun 2010]
L'inflazione alimentare in India ha raggiunto un picco del 18,32% al 25 dicembre 2010
Fonte: RBI Bulletin Dec 2010, IBEF, Monthly Economic Report, Dept of Economic Affairs, Ministry of
Finance; US$ 1:00 = 0.73 €
[WPI, Nov
2010]
Bilancia Commerciale
Miliardi di Euro
Commercio
estero India
2008-09
[Apr 08-Mar 09]
2009-10
[Apr09-Mar10]
Export
131.56
126.91
Import
215.62
204.74
Totale
347.18
331.65
IMPORTAZIONI INDIA
Ran
k
Country
Miliardi Euro
2008-09
2009-10
%Growth
1
CINA
23.07
21.89
-5.15
2
EMIRATI ARABI
16.89
13.84
-18.04
3
ARABIA SAUDITA
14.18
12.14
-14.4
4
STATI UNITI
13.18
12.05
-8.55
5
SVIZZERA
8.43
10.44
23.83
6
AUSTRALIA
7.88
8.81
11.8
7
IRAN
8.79
8.19
-6.75
8
GERMANIA
8.52
7.33
-14.06
9
INDONESIA
4.73
6.15
29.86
10
COREA
6.16
6.09
-1.16
11
KUWAIT
6.81
5.86
-14.01
16
BELGIO
4.10
4.27
4.2
21
REGNO UNITO
4.17
3.17
-24.02
23
FRANCIA
3.29
2.98
-9.5
24
ITALIA
3.14
2.74
-12.78
215.62
204.74
-5.05
Totale Import India
[Ranking basato sull’anno corrente 2009-10]
ESPORTAZIONI INDIA
Rank
Country
Miliardi Euro
2008-09
2009-10
%Growth
1
EMIRATI ARABI
17.38
17.02
-2.07
2
STATI UNITI
15.02
13.87
-7.63
3
CINA
6.64
8.25
24.21
4
HONG KONG
4.73
5.60
18.52
5
SINGAPORE
6.00
5.39
-10.1
6
PAESI BASSI
4.51
4.54
0.77
7
REGNO UNITO
4.72
4.42
-6.44
8
GERMANI
4.54
3.84
-15.27
3.20
2.92
-8.64
9
10
ARABIA SAUDITA
3.63
2.77
-23.55
11
FRANCIA
2.14
2.71
26.45
12
BELGIO
3.18
2.67
-16.09
13
GIAPPONE
2.15
2.58
19.96
14
COREA
2.81
2.43
-13.44
15
ITALIA
2.72
2.41
-11.09
131.56
126.91
-3.53
TotalE Export India
Fonte: Ministero del Commercio Indiano, EXIM Data Bank
Dati macroeconomici
Interscambio Commerciale India – Italia
€ 5.15 Miliardi
(Apr 2009 - Mar 2010)
Euro Miliardi
20002001
20012002
20022003
20032004
20042005
20052006
20062007
20072008
20082009
20092010
Export India verso
Italia
1.43
1.36
1.35
1.46
1.8
2.06
2.79
2.73
2.67
2.41
Import India dall’
Italia
0.79
0.79
0.81
0.91
1.08
1.52
2.08
2.73
3.09
2.74
Totale
Interscambio
2.23
2.15
2.16
2.38
2.89
3.58
4.88
5.47
5.77
5.15
% Crescita
-
-5.95%
13.40%
29.10%
30.66%
19.55%
43.11%
24.92%
5.52%
-12%
\Anno
Totale interscambio Italia – India Aprile – Giungo 2010: € 1.29 milliardi
Italia: 23rd partner commerciale dell’India
(7^ fra I paesi UE)
0
180
[Ranking basato sull’anno corrente 2009-10]
Tubi e condutture
in ferro o acciaio
Macchine
lavatrici,
impacchettatrici,
Aereomobili,
veicoli spaziali
Macchine
movimentazione
terra [tunneling,
Pompe ed
elevatori per
liquidi
Macchinari con
specifiche
funzioni [p.e.
Rubinetteria,
valvole per tubi,
caldaie, serbatoi,
Metalli laminati e
a rotolo
Articoli in ferro e
acciaio
Beni industriali
Importazioni indiane dall’Italia
200
Millioni Euro
160
140
120
2008-2009
100
2009-2010
80
60
40
20
[Ranking basato sull’anno corrente 2009-10]
Maglieria
Coloranti
sintetici ed
organici
Ferro e leghe
Componentistica
auto
Altri prodotti
organici
Articoli di
abbigliamento
Caffe'
Prodotti in
ferro
Calzature
Autoveicoli
Esportazioni indiane verso l’Italia
350
Millioni Euro
300
250
2008-2009
200
2009-2010
150
100
50
0
Presenza italiana in India
 Più di 300 società italiane sono presenti in India
(147 con impianti produttivi; 175 società di servizi)
 6 uffici di rappresentanza di banche italiane:
 Attività bancaria e attività finanziaria commerciale
 Consulenza alle imprese italiane
 L’Italia è il 12°paese in termini di investimenti diretti esteri (0.74% del
totale)
 L’Italia si classifica al 5° posto per quanto riguarda i trasferimenti di
tecnologia con 484 collaborazioni tecniche
Trasferimento di Tecnologie
dall’Italia all’India
TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE STRANIERE [FTT]
AGOSTO 1991 – DICEMBRE 2009
Rango
Paese
No. di collaborazioni
tecniche approvate
Percentuale del totale delle
collaborazioni approvate
1
U.S.A
1841
22.71 %
2
Germania
1116
13.77 %
3
Giappone
880
10.86 %
4
Regno Unito
876
10.81 %
5
Italia
489
6.03 %
6
Altri Paesi
2904
35.82 %
8106
100.00 %
Totale di Tutti i Paesi
Fonte: Newsletter SIA, Dipartimento di Politica e Promozione Industriale, Ministero del Commercio e
dell’Industria, Governo dell’India.
Investimenti Diretti Esteri
FLUSSI MONDIALI IDE
FLUSSI IDE VERSO INDIA (per paese di provenienza)
AFFLUSSO DI INVESTIMENTI STRANIERI DIRETTI IN
INDIA APRILE 2000 – MAGGIO 2010
Miliardi di Euro
Il flusso mondiale di IDE e’ sceso del 39% nel 2009
(UNCTAD), quello verso l’India del 19%. Germania ed
Italia hanno attratto maggiori investimenti esteri nel
2009 che nel 2008. Gli investimenti verso gli Stati Uniti
sono scesi del 57%: ciononostante, restano il principale
paese di destinazione di investimenti esteri.
Paese
Ammontare FDI
% FDI Italia- India
1
Mauritius
34.45
42.33 %
2
Singapore
7.84
9.57 %
3
USA
6.00
7.42 %
4
Regno Unito
4.25
5.18 %
5
Olanda
3.39
4.20 %
6
Giappone
2.89
3.62 %
7
Cipro
2.80
3.52 %
8
Germania
2.00
2.46 %
9
Francia
1.13
1.41 %
10
E.A.U.
1.10
1.38 %
11
Svizzera
0.68
0.84 %
12
Italy
0.61
0.74 %
18
Spagna
0.44
0.54 %
Fonte: Newsletter SIA, Dipartimento di Politica e Promozione Industriale,
Ministero del Commercio e dell’Industria, Governo dell’India.
Investimenti Diretti Esteri dall’Italia
Distribuzione per destinazione geografica in India
Maharashtra – Mumbai, Pune, Kolhapur
Regione Capitale Nazionale – NCR:Delhi, Noida, Guragaon
Karnataka – Bangalore
Gujarat – Ahmedabad, Surat
Tam l Nadu - Chennai, Coimbatore
[37,1%]
[17%]
[6,6%],
[6,3%]
[5,5%]
Percentuale di FDI dall’Italia
27.5
37.1
5.5
6.3
6.6
Maharashtra
NCR
Bangalore
17.0
Ahmedabad
Chennai
Altri Stati
Presenza Italiana in India:
AZIENDE ITALIANE IN INDIA
Settore Industriale
Principali Aziende Italiane
Automobili e Componenti
Fiat, Piaggio, Graziano Trasmissioni, Carraro, Magneti Marelli, Lovato Landi
Renzo
Attrezzature Agricole
New Holland Tractors, SAME Deutz-Fahr
Edilizia, Materiali,
Attrezzature e Servizi
Bisazza, Boss Profiles, Italcementi, ICMQ, Soilmec, Atlantia
Alimentare
Perfetti Van Melle, Lavazza, Ferrero
Tessile e Moda
Benetton, Ermenegildo Zegna, La Perla, Tessitura Monti, Progetti Kauten Spa,
Vincenzo Zucchi, Diesel, Luxottica, Safilo, Coin - Oviesse
Ingegneria
Tecnimont, Impregilo, Ansaldo Caldaie, Finmeccanica, Bonfiglioli, Kine
tic
FGTecno, Danieli, Maccaferri, Techint, Ognibene
Elettronica e Elettrodomestici
STMicroelectronics, Merloni Termosanitari, Indesit
Prodotti in Pelle
Nico Nerini, Calzaturificio Pucci, Artoli, U Roads, Ferragamo
Tecnologie dell’Informazione
e delle Comunicazioni
Telecom Italia Sparkle, Think 3
Macchinari e Macchine
utensili
Puzzolana-Guidetti, Vigel Mfr Technologies, Marposs, Dormer Italia, Bertuzzi
Sistema Bancario e
Assicurazioni
Intesa Sanpaolo, Unicredit – Banca Di Roma, Monte Dei Paschi Di Siena,
Banca Popolare Di Vicenza, UBI Banca, Banco Popolare, Pioneer & Generali
Presenza Indiana in Italia
AZIENDE INDIANE IN ITALIA
Principali Aziende Indiane
Settore Industriale
Farmaceutico
Strides Arcolab Ltd Ranbaxy Laboratories Limited Aurobindo Pharma ltd Dr.
Reddy’s Laboratories Ltd. Zydus Cadila
Ferro e acciaio
Kanishk Steel Industries Ltd
Tessile e abbigliamento
Malwa Industries Himatsingka Seide Winsome Yarns Ltd [tramite Winsome
Yarns Cyprus]; Morarjee Textiles Ltd di proprietà del Gruppo Ashok Piramal;
Bharatiya International; S Kumars Nationwide ltd; Bombay Rayon Fashions
[BRFL Europa BV Paesi Bassi]; Naru Exports Private Limited
Automotive
Gruppo Varroc ABG Engineering & Constructions Limited [un’azienda del
gruppo ABG] Mahindra & Mahindra Autoline Industries Tata Ltd
Beni strumentali
Endurance Technologies Private Limited
Engineering
Gammon India Ltd
Materiali (vetro, compositi e
estrusi) Materials
Kemrock Industries and Exports
Energia
Abellon Clean Energy
ASPETTI CULTURALI DI RILIEVO PER LE RELAZIONI ECONOMICHE
INDO-ITALIANE
MANAGEMENT BY CONTROL, NOT BY OBJECTIVES
Sempre all’erta, ma mai troppo rigidi
 È importante spiegare con esattezza quello che si vuole
 Dedicare molto tempo ai dettagli nella fase di avvio
 Mantenere la pazienza, anche se un certo livello di pressione è necessario
 Controllare l’avanzamento delle operazioni almeno settimanalmente
 Discutere costantemente le procedure operative
 Esigere che il servizio o la fornitura rispettino le modalità inizialmente pattuite
PERCEZIONE DELLA GERARCHIA
 E’ importante tenere in considerazione la comunita’ di appartenenza (e la casta)
 E’ opportuno prestare attenzione a che le gerarchie “in fabbrica” non si scontrino con le
“gerarchie sociali”, soprattutto nei villaggi
 Il rispetto delle gerarchie provoca (o a volta “scusa”) la mancanza di iniziativa
PERCEZIONE DELLA QUALITA’
 Lato consumatore: dall’approccio “yogi” allo “status symbol”; paisa vasool
 Lato produzione: le caste e le professioni “tradizionali”; il livello culturale degli addetti,
non utilizzatori dei prodotti/servizi
ASPETTI CULTURALI DI RILIEVO PER LE RELAZIONI ECONOMICHE
INDO-ITALIANE
IL VALORE DEL TEMPO
 La capacita’ di “lavorare” e “riposare” allo stesso tempo
 La grande capacita’ “negli ultimi 5 minuti”
LE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE




I cinesi sono diversi da noi. E gli indiani?
Perche’ gli indiani non dicono mai “no”
L’importanza di non essere diretti
La relazione personale: livello fiduciario basso, legato a reti “corte” (famiglia, comunita’)
LO STILE DI NEGOZIAZIONE





Un atto necessario: bisogna essere disponibili ad una lunga e paziente negoziazione,
“A scatti”: forte interesse, silenzio assoluto, accellerate improvvise
Grande “sfacciataggine” nel chiedere molto, ma con stile
L’importanza della pazienza
La necessita’ di comprendere chi e’ veramente il “decisore”
IICCI in cifre
 Fondata nel 1966
 6 uffici in tutta l’India
 Oltre 1100 soci
 Piu di 60 professionisti
16 desks
 Affiliata ad Assocamerestero
I nostri desk
Assistenza alle imprese
Attivita preliminari
 Analisi di mercato per prodotto
 Assistenza nello sviluppo di strategie per I'ingresso nel mercato
Selezione partners commerciali / industriali
ldentificazione di esportatori, importatori, agenti, distributori
Organizzazione di incontri d’affari individuali fra aziende
lnformazioni finanziarie ed aziendali su potenziali partners
Avvio delle operazioni
Consulenza legale per accordi di collaborazione
Assistenza nell'apertura di uffici di rappresentanza e/o filiali
Selezione del luogo dove iniziare le operazioni
Registrazione marchi e brevetti
Attività promozionali e di marketing
Ricerca e selezione del personale
Interpretariato e traduzioni
Promozione









Seminari & conferenze
Workshops tecnici
Delegazioni d'imprenditori
Partecipazione a fiere ed esposizioni
Analisi e rapporti settoriali
Pubblicazioni
Interazione con i media
Eventi speciali
Eventi di networking
Formazione
 Corsi di lingua italiana, generali e personalizzati per
singoli individui e società
 Corsi per sommelier e per professionisti del settore
della ristorazione
 Partecipazione di studenti indiani a corsi italiani di
moda e design
 Partecipazione di chefs indiani a corsi professionali di
cucina italiana
 Sviluppo di progetti di assistenza tecnica in settori
specifici
Grazie
Sergio Sgambato
Segretario Generale
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