Progetto Riutilizzo - Tavolo di lavoro Pallet
I sistemi di gestione dei pallet nei
moderni sistemi distributivi
Milano, 20 maggio 2008
Fabrizio Dallari
Direttore Centro di Ricerca sulla Logistica
Università C. Cattaneo LIUC
Milano,
Milano, 20
20 maggio
maggio 2008
2008
OPAL : Osservatorio permanente sui Pallet
Attraverso l’osservatorio si è realizzata un’indagine neutrale per evidenziare le best &
worst practices nella gestione dei pallet presso le aziende della GDO (OPAL 1, 2007) e
presso gli operatori logistici (OPAL 2, 2008) in Italia
– Approfondimento del ruolo assunto dal pallet nei processi distributivi dei beni di largo
consumo
– Analisi delle modalità di gestione del parco pallet attuate dalle principali aziende della
Grande Distribuzione e Operatori Logistici
– Confronto economico tra le soluzioni adottate dai principali player
OPAL
““Osservatorio
Osservatorio sui
pallet”
pallet”
Milano,
Milano, 20
20 maggio
maggio 2008
2008
1
OPAL 1: struttura dello studio
Fase
Fase 1.
1.
IlIl settore
settore
della
della GDO
GDO italiana
italiana
Fase
Fase 2.
2.
La
La filiera
filiera del
del
pallet
pallet EPAL
EPAL
Fase
Fase 3.
3.
Modelli
Modelli ee costi
costi di
di gestione
gestione
dei
dei pallet
pallet nella
nella GDO
GDO
6 aziende GDO
60 associati
Milano,
Milano, 20
20 maggio
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2008
1. Il settore della GDO in Italia
400 aziende
22.000 unità di vendita
320.000 addetti
80 mld € fatturato
55% quota dei primi 5 retailer
(vs. 82% in UK e 78% Francia)
78%
79%
82%
69%
80% degli acquisti gestito dalle prime
5 centrali d’acquisto
Super e Iper i format prevalenti
(67%)
91
iper > 8000 m2
177
iper < 8000 m2
327
superstore (2500-5000 m2)
7.526
supermercati
7.924
superette
2.953
discount
55%
Italia
ITALIA
Coop Italia
Auchan
Carrefour
Conad
Esselunga
Spagna
Spagna
El Corte Inglés
Carrefour
Mercadona
Eroski
Auchan
Francia
Francia
Carrefour
Leclerc
Intermarché
Casino
Auchan
Germania
Germania
Metro Group
Rewe
Edeka
Aldi
Schwarz Group
UK
UK
Tesco
Sainsbury's
Asda
WM Morrisons
M&S
Numero di punti vendita per 1000 abitanti
3,8
3,5
2,1
1,6
1,3
Germania
UK
Francia
Spagna
Italia
Milano,
Milano, 20
20 maggio
maggio 2008
2008
2
1. Il settore della GDO in Italia
500 Ce.Di. primari
medi: 20.000 m2 e 25 mio colli
annui, 30/40 baie
grandi : 40.000 m2 e 40 mio colli
annui, 80/90 baie
9.000 referenze (grocery)
ABC: 80% dei movimenti con
il 15% delle referenze
Copertura scorte (grocery): 12 - 16 gg
Altezza sotto trave Ce.Di.: 10 m
Rapporto superficie coperta su
totale: < 50%
Fattore di forma tra i 2 lati dell’edificio
2:1
Produttività picking media: 150 colli/ora
Milano,
Milano, 20
20 maggio
maggio 2008
2008
Estero
2. La filiera dei pallet EPAL
Materie
prime
Pallet a
noleggio
Semilavorati
Pallet Nuovi
tronchi
tavole
blocchetti
EPAL
usati
pallet
pallet
Produttori(60)
* / Grossisti / Importatori
Importatori
Produttori
pallet
nuovi
8,5 milioni/anno
Parco: 10 milioni
pallet
nuovi
Utilizzatori
Utilizzatori
Pallet
Pooling
Pooling
Pallet Usati
EPAL
nuovi
(az. manifatturiere, commerciali, oper. logistici)
Parco: 50 milioniEpal
15 milioni
Mercato
Mercato
parallelo
parallelo
? milioni/anno
2,1 milioni
Riparatori
**
Riparatori
Commercianti
(142)
Smaltimento
Mercato
recupero
parallelo
energetico
da smaltire
*40 produttori certificati EPAL, ** 120 riparatori certificati EPAL
Milano,
Milano, 20
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maggio 2008
2008
3
2. La filiera dei pallet EPAL: i produttori
Oltre metà delle imprese sono in Lombardia, Veneto, Piemonte
Produttori di pallet
3a6
2a3
1a2
nessuno
(5)
(8)
(21)
(69)
Ripartizione dei produttori Epal per fatturato
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
<2
2-5
5-10
10-20
>20
mln euro
Fonte: Indagine C-log e Assolegno-Arredo (2007)
Milano,
Milano, 20
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2008
2. La filiera dei pallet EPAL: i produttori
No n standard
800x1200
39,4%
8,5 mln pallet EPAL
Epal
27%
No n standard altro
27,8%
Epal
27,0%
Chemical P allet
5,8%
Produzione pallet EPAL in Italia
12
1.300
EPAL
PIL Italia
10
1.250
8
1.200
6
1.150
4
1.100
2
1.050
0
1.000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fonte: Indagine C-log e Assolegno-Arredo (2007)
Milano,
Milano, 20
20 maggio
maggio 2008
2008
4
2. La filiera dei pallet EPAL: i produttori
Ripartizione dei costi di produzione di un pallet Epal
7,1%
100%
90%
7,2%
11,3%
80%
70%
60%
50%
40%
74,4%
30%
20%
10%
0%
Materie prime
Manodopera
Ammortamento impianti
Spese generali
Fonte: Indagine C-log e Assolegno-Arredo (2007)
Milano,
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2008
2. La filiera dei pallet EPAL: i produttori
Prezzo di un pallet EPAL nuovo (franco fabbrica)
10
9
8
euro/pallet
7
6
5
4
3
2
1
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
9,5 euro ̸ pallet da ordinativi primo bimestre 2008
innalzamento dei prezzi dovuto all’aumento del costo delle materie prime (sviluppo centrali a
biomassa, aumento richiesta legname per edilizia, crescita mercati in via di sviluppo) nonché
alle nuove normative (ISPM-15)
Milano,
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5
2. La filiera dei pallet EPAL: i riparatori
I riparatori EPAL sono localizzati in prossimità dei
principali mercati (tranne qualche eccezione)
Riparat ori di pallet
4 a 14
3a 4
2a 3
1a 2
nessuno
(9)
(8)
(16)
(20)
(50)
Ripartizione dei riparatori Epal per numero addetti
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Fonte: Indagine C-log e Assolegno-Arredo (2007)
da 1 a 10
da 10 a 15
da 15 a 30
numero di dipendenti
Milano,
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2008
2. La filiera dei pallet EPAL: i riparatori
Pallet Epal riparati in Italia
Il mercato della riparazione
di pallet EPAL in Italia
2,32
milioni di pezzi
2,22
2,14
1,99
1,92
2004
2005
1,20
0,44
0,07
1999
2000
2001
2002
2003
2006
5%
5%
100%
90%
80%
27%
70%
60%
Ripartizione dei costi di
riparazione di un pallet Epal
(in media 3,5 € / pallet)
50%
40%
63%
30%
20%
10%
0%
Fonte: Indagine C-log e Assolegno-Arredo (2007)
Materie prime
Manodopera
Ammortamento
Spese generali
Milano,
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6
2. La filiera dei pallet EPAL: gli utilizzatori
I principali clienti di pallet EPAL nuovi
Operatori
Logistici;
9,0%
Epal
27,0%
Altro
67,2%
Az.
Manifatturiere;
71,0%
Az.
Commerciali;
20,0%
CP
5,8%
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Milano,
Milano, 20
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2008
3. Modelli di gestione dei pallet: interscambio
Interscambio immediato
GDO
merce
IDM
consegna merce
consegna merce
IDM
Interscambio differito
GDO
merce
• pallet non disponibile presso il punto di scarico
• pallet non ritirato dal trasportatore
(carenza di spazio o mancanza di tempo)
• pallet non ritirato per divergenze sulla
qualità del reso in interscambio
riconsegna pallet
buono pallet
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7
GDO
Noleggiatore
IDM
Quota noleggio
pallet
Quota noleggio
pallet
merce
riconsegna pallet
consegna merce
3. Modelli di gestione dei pallet: pallet pooling
IlIl ritiro
ritiro
èè presso
presso
ilil Ce.Di.
Ce.Di.
oo PdV
PdV ??
Milano,
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2008
Mappatura dei processi fisici e amministrativi (CeDi + PdV)
RIPARATORI
FORNITORI
1 Ricevimento merci (UdC) e presa in carico
2 Controllo, registrazione e eventuale sostituzione
3 Interscambio immediato con fornitori (EPAL)
14
13
4 Polmone operativo (EPAL)
1
12
RICEVIMENTO
3
2
5 Ubicazione a stock (movimentazione UdC)
4
11
6
9
SPEDIZIONE
PIAZZALE
6 Preparazione ordini - picking (EPAL)
7 Controllo in uscita (pallet interi e misti)
8 Spedizione merci al PdV (EPAL)
5
9 Svuotamento posto picking (EPAL)
10 Rientro pallet da PdV (EPAL e altro)
10
8
7
11 Ispezione e separazione
15
12 Restituzione differita con fornitori (EPAL)
13 Carico pallet da riparare/smaltire (EPAL e altro)
14 Ricevimento pallet riparati/acquistati (EPAL)
PUNTI DI VENDITA
15 Attività amministrative/contabili
Milano,
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maggio 2008
2008
8
Mappatura dei processi fisici e amministrativi (CeDi + PdV)
•• Quali
Quali attività
attività
vengono
vengono svolte
svolte ??
•• Quali
Quali risorse
risorse sono
sono
coinvolte
coinvolte ??
•• Quali
Quali costi
costi
vengono
vengono sostenuti
sostenuti
??
Milano,
Milano, 20
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2008
OPAL 1: confronto economico tra 3 casi aziendali anonimi
Descrizione Costo
Alfa
1. Ammortamento parco pallet
€
2. Reintegro pallet EPAL
3. Trasporto di ritorno dai PdV al CeDi
4. Riparazione (attività, materiali, spazi, attrez.)
Beta
0,15
€
€
0,17
€
0,77
€
0,18
Gamma
0,13
€
0,16
€
0,17
€
0,19
€
0,52
€
-
€
0,04
€
0,09
5. Gestione fisica (attività, servomezzi)
€
0,46
€
0,19
€
0,21
6. Area stoccaggio pallet vuoti
€
0,12
€
0,04
€
0,08
7. Gestione amministrativa
€
0,02
€
0,03
€
0,05
Costo unitario a pallet (escluso PdV)
€
1,87
€
1,12
€
0,78
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OPAL 1: confronto economico tra 3 casi aziendali anonimi
Alfa (1,87 €/pallet): ha esternalizzato al proprio 3PL la gestione del parco pallet,
delegandogli le attività fisiche e una parte delle attività amministrative. A sua volta il 3PL ha
un accordo con una società di noleggio. Sconta un elevato costo di gestione dei pallet, sia
per l’elevata percorrenza media tra il Ce.Di. e i PdV (superiore a 200 km), sia in quanto
preferisce costi certi e sotto controllo
Beta (1,12 €/pallet): gestisce i pallet viziosamente, usando quelli a noleggio come pallet
a perdere a costo nullo, senza comunicare al gestore del parco pallet la loro destinazione.
Questa prassi è adottata specialmente per le filiali più lontane (sud Italia e isole) ovvero
quelle meno “collaborative” in termini di interscambio. Nonostante abbia una percorrenza
media di 100 km, con una rete a due livelli sconta il trasporto di ritorno, in parte imputabile
al recupero dei roll-container
Gamma (0,78 €/pallet): investe molto in termini di qualità dei pallet che circolano nel
suo sistema nonché nella formazione del personale. Operando sul territorio con una rete di
Ce.Di. organizzati per macroregione (percorrenze medie < 90 km) di fatto non paga il
costo di ritorno. Disponendo di un proprio parco pallet per rifornire i PdV, riesce quasi
sempre a scambiare in diretta con i fornitori, riducendo al minimo i contenziosi
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OPAL 2: struttura dello studio
La presente ricerca vuole evidenziare le modalità e i costi di gestione dei pallet
presso i 3PL operanti in Italia nel settore FMCG (Fast Moving Consumer Goods)
•
Analisi del ruolo assunto dal pallet nei
processi distributivi dei beni di largo
consumo
•
Analisi dei flussi in gioco e delle interazioni
fra il 3PL e gli attori della filiera
•
Individuazione delle 7 voci di costo rilevanti
•
Interviste on-site presso 10 aziende 3PL
•
Elaborazione dei questionari e analisi dei
risultati
Fase 1.
Il settore degli Operatori
di Logistica Integrata
Fase 2.
La filiera del pallet EPAL
e relativi modelli di gestione
Fase 3.
Modalità
Modalità e costi di gestione
dei pallet presso i 3PL
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10
OPAL 2: metodologia di indagine
•
Focus: l’analisi è concentrata su un solo magazzino per ciascun 3PL
•
Base temporale di riferimento: tutte le voci di costo sono state rilevate o stimate su base annua
•
Normalizzazione dei costi: numero annuo di pallet in ingresso nel magazzino preso in esame
•
Nota tecnica: non sono state prese in esame nell’analisi voci di carattere straordinario e finanziario
•
Campione d’indagine: Non sono stati considerati 3PL con accordi esclusivi di noleggio
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OPAL 2: il campione investigato
•
Rilevanza sul
mercato: 6 fra le prime
aziende per fatturato
•
Area geografica: 2
aziende operanti nel
sud-Italia
•
Magazzino
mono-cliente
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11
OPAL 2: confronto economico tra 7 casi aziendali anonimi
Operatori Logistici
Voci di costo (€/pallet)
A
B
C
D
E
F
G
-
0,05
-
0,13
-
-
0,18
2. Reintegro annuale
0,15
0,49
0,27
0,39
-0,11
0,20
-0,56
3. Trasporto di ritorno
0,52
-
-
0,14
0,53
0,51
0,14
-
0,01
0,03
0,03
-
-0,01
-
5. Gestione fisica
0,16
0,13
0,29
0,09
0,13
0,21
0,52
6. Area stoccaggio pallet vuoti
0,01
0,03
0,01
0,05
0,06
0,01
0,07
7. Gestione amministrativa (FTE e sistema informativo)
0,16
0,14
0,21
0,11
0,19
0,27
0,41
Costo unitario pallet (€/pallet)
1,00
0,85
0,81
0,94
0,80
1,19
0,75
**
*
*
***
***
*
*
1. Costo annuo equivalente
4. Riparazione e/o smaltimento
Flusso IN (pallet/anno)
Legenda: * :200-400.000 pallet/anno; **: 400-600.000 pallet/anno; ***: 600-900.000 pallet/anno
Milano,
Milano, 20
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2008
OPAL 2: confronto indicatori tra 7 casi aziendali anonimi
Operatori Logistici
Indicatori
A
B
C
D
E
F
G
1 - Parco pallet (pallet)
***
**
**
***
***
**
*
2 - Flusso IN (pallet/anno)
**
*
*
***
***
*
*
3 - Indice di rotazione (rotazioni/anno)
13,5
8,2
7,8
15,1
13,5
13,0
6,8
4 - Tasso annuo di reintegro (%/anno)
4,1
7,4
3,7
10,9
1,0
2,2
4,8
5 - Vita media pallet (anni)
1,8
1,7
3,4
0,6
7,1
3,5
3,1
6 - Incidenza buoni pallet non riscossi (%/anno)
3,1
0,8
5,7
0,7
3,3
8,0
2,0
7 - Attività magazzino (Flusso OUT/IN)
1,30
1,05
1,00
1,00
0,97
1,19
3,00
8 - Distanza media PdC (km)
70
120
400
250
226
300
250
9 - Valore medio franchigia attiva (% pallet IN)
3
6
6
3,1
5
3
10
10 - Valore medio franchigia passiva (% pallet OUT)
4
3
0
2
0
1,8
1,5
Best performers
Legenda:
° :10-30.000 pallet;
°°: 30-60.000 pallet;
°°° : 60-90.000 pallet
* :200-400.000 pallet/anno; **: 400-600.000 pallet/anno; *** : 600-900.000 pallet/anno
Milano,
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12
OPAL 1 & 2: considerazioni conclusive
La gestione dei pallet, indipendentemente dal modello utilizzato (interscambio o pallet pooling)
rappresenta comunque un costo che tutte le aziende della filiera dei beni di largo consumo
sostengono (produttori, 3PL, GDO).
Il costo unitario (0,80 – 1,80 €/pallet) è destinato a crescere in futuro per almeno due
fattori: l’aumento dei costi dei pallet nuovi e la tendenza a centralizzare le consegne dei
fornitori ai CeDi (aumenta la distanza media tra CeDi e PdV)
Vi sono voci di costo che in parte dipendono dal network adottato e in parte dalla
necessità di monitorare quantità e qualità dei supporti utilizzati in ciascuna fase del processo,
soprattutto nei punti in cui avviene il passaggio di responsabilità
Il sistema dell’interscambio è ancora lontano da poter essere considerato la soluzione ideale: il
mercato parallelo, alimentato dai comportamenti illeciti ancorché di una parte limitata dei
soggetti, rischia di compromettere l’efficienza degli operatori più virtuosi (aziende
GDO hanno tassi di reintegro <5%, aziende di produzione intorno a 15/20%)
Si sta diffondendo una
community avversa al sistema dell’interscambio (Anita, Fedespedi, …)
In futuro è prevedibile un aumento sia dei sistemi di pooling privati (noleggio) sia sistemi di
pooling chiusi basati sull’Epal gestiti centralmente da una terza parte
Milano,
Milano, 20
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Fattori critici nella filiera del pallet
Produttori
EPAL
Industria dei
beni di largo
consumo
Operatore
Logistico
Impresa
distributiva
Riparatori
EPAL
Trend mercato del
legname
Investimento nel
parco pallet
Reintegro pallet
mancanti
Reintegro pallet
mancanti
Trend mercato del
legname
Andamento prezzo
EPAL
Qualità pallet
scadente
Rapporto punti
vendita
Andamento prezzo
EPAL
Cultura del pallet
usato nella GDO
Gestione contenziosi
Gestione contenziosi
con clienti,
padroncini e
cooperative
Contabilità pallet
Cultura del pallet
Processo di
restituzione pallet
Gestione dei viaggi
di ritorno
Rientro dei pallet
dai PdV
Mercato parallelo e
import
Contabilità pallet e
buoni pallet
Contabilità pallet e
buoni pallet
Numerosità
tipologie di pallet
Fenomeno EPAL
contraffatto
Criticità nella doppia
gestione
(blu/bianco)
Scarsa informazione
sui pallet
Materiali alternativi
costosi
Mercato parallelo e
import Est Europa
Numerosità tipologie
di pallet
Franchigia per
perdite e rotture
Milano,
Milano, 20
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2008
13
Le criticità nell’interscambio EPAL
•
sbilanciamento dei poteri contrattuali: gli attori con maggior potere contrattuale
influenzano l’intera filiera distributiva, imponendo i propri standard e stimolando gli attori più
deboli ad azioni poco virtuose (compravendita di pallet usati sottratti illecitamente dal sistema)
•
sistemi e cultura gestionale debole: le situazioni rilevate in merito alla gestione del pallet
sono fortemente diversificate. Soprattutto presso gli operatori logistici le attività di
monitoraggio sono limitate. Il problema culturale è evidente presso i punti di scarico della GDO
e tra i vettori/trasportatori
•
complessità e destrutturazione della reverse logistics: mentre i flussi di andata sono
oggetto di ottimizzazioni, i flussi di ritorno sono spesso gestiti poco efficacemente.
Complicazioni giungono dalle triangolazioni dei giri di presa e consegna e dalla tendenza
all’impiego di pallet multistrato
•
scarsa trasparenza dei rapporti commerciali e di servizio: nei rapporti tra industria e
GDO gli aspetti operativi inerenti il pallet vengono spesso trascurati oppure nascosti nelle
complesse negoziazioni, spostando la responsabilità a differenti aree aziendali
•
mercato dell’usato persistente: la variabile prezzo è la leva principale nel processo di
acquisto del parco pallet. La scarsa attenzione in fase di acquisto sulla qualità del pallet usato,
genera contenziosi nelle fasi di accettazione da parte degli altri operatori della filiera
Milano,
Milano, 20
20 maggio
maggio 2008
2008
Info
INFO
http://clog.liuc.it
e-mail: [email protected]
OPAL
Lampi di Stampa
Osservatorio
sui pallet
Milano,
Milano, 20
20 maggio
maggio 2008
2008
14