Osservatorio Food 2006
ACNielsen per CIBUS
1
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Key Findings
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2
Key Findings
● Il 2005 per i Fast Moving Consumer Goods si è chiuso con una crescita dei
volumi dell’1,7% e una riduzione dei prezzi dello 0,7%. Il giro d’affari totale ha
sfiorato i 61 miliardi di euro, con un incremento rispetto al 2004 dell’1,0%.
● Il settore dei prodotti Non Alimentari ha registrato nel 2005 una crescita a valore
dell’1,1%: tale crescita è composta da una variazione positiva della domanda del
+1,5% e da una contrazione dei prezzi del -0,4%. Il giro d’affari del settore è salito
a 11,9 miliardi di euro (il 20% circa della spesa totale in prodotti di largo consumo).
● La spesa per il settore dei prodotti Alimentari (incluso le Bevande) è risultata
pari a 49,1 miliardi di euro registrando una crescita del +1,0% sul 2004. La
dinamica dei volumi evidenzia un’accelerazione rispetto al 2004 (+1,7% vs. +1,2%)
accompagnata da un’intensificazione della dinamica deflativa (-0,7% vs. -0,1%).
Tale performance è guidata dal canale Reatailing Tradizionale(*), mentre sia il
canale Bar che il canale Pharma continuano a mostrare una tendenza in
contrazione. Riguardo all’andamento dei singoli comparti si rilevano le seguenti
indicazioni: rallenta il comparto Secondi Piatti, il più importante del settore, e i
Sostitutivi del Pane; tornano a crescere le Bevande Non Alcoliche mentre ancora
in contrazione appare il comparto Liquor; confermano la loro performance positiva
i Fuori Pasto e la Prima Colazione.
(*) Iper+Super+Libero
Servizio+Negozi Tradizionali+Discount
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3
Key Findings
● Il Discount conferma il suo momento di forte espansione con crescite a due cifre,
supportate anche da nuove aperture (+9,8% nel 2005 – Fonte GNLC) ed un
contributo alla crescita paragonabile a quello della parte alta della distribuzione.
Ancora in sofferenza i Negozio Tradizionali e il Libero Servizio. Più incisiva
nell’ultimo anno la crescita dei Super con un contributo alla crescita del totale
Alimentare doppio rispetto a quello degli Iper.
● Si arresta l’erosione di quota dei leader a favore delle private label il cui sviluppo
denota un sensibile rallentamento rispetto al trend degli anni precedenti.
● Continua senza sosta l’incremento della pressione promozionale ed un sempre
più ampio ricorso alle promozioni di prezzo comunicate tramite folder.
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4
Fast Moving Consumer Goods
Composizione a valore settore Grocery - 2005
Alimentare-pharma
0,4%
Casa
8,1%
Igiene e bellezza retailing trad.
9,1%
60997 mio €
Alimentare-bar
5,2%
Igiene e bellezza pharma
2,3%
Fonte: ACNielsen Strategic Maps
Alimentare-retailing
trad.
75,0%
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5
Fast Moving Consumer Goods
Dinamica dei valori, volumi e prezzi
Vendite a Valore
Vendite a Prezzi
Costanti
Prezzi Medi
2004
2005
2004
2005
2004
2005
Totale Grocery
1.1
1.0
1.3
1.7
-0.1
-0.7
Alimentare
1.2
1.0
1.2
1.7
-0.1
-0.7
●
Retailing Tradizionale
● Bar
● Pharma
1.5
-2.7
-7.1
1.4
-3.4
-13.0
1.8
-5.9
-5.1
2.2
-4.2
-9.5
-0.3
3.3
-2.1
-0.8
0.9
-3.9
Non Alimentare
0.8
1.1
1.3
1.5
-0.5
-0.4
Casa
-0.7
1.1
0.3
1.5
-1.0
-0.4
Igiene e Bellezza
1.9
1.1
2.0
1.4
0.0
-0.3
Fonte: ACNielsen Strategic Maps
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6
Totale
Alimentare
Fonte: ACNielsen Strategic Maps
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7
Totale Alimentare
Dimensione del Giro d’Affari - 2005
Secondi piatti
16609.4
Bevande non alcoliche
7768.7
Fuori pasto
7417.2
Prima colazione
3366.7
Salse e condimenti
3114.6
Primi piatti
2678.5
Bevande alcoliche
2048.4
Contorni
1371.4
Bevande calde
1335.9
Sostitutivi del pane
967.1
Altre
904.5
Fine pasto
837.5
Infanzia
683.6
49103 mio €
Fonte: ACNielsen Strategic Maps
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8
Totale Alimentare
Quota a valori correnti sul Totale Alimentare
33,7
Secondi piatti
16,3
Bevande non alcoliche
15,8
15,6
14,7
Fuori pasto
33,8
34,1
15,1
14,9
Prima colazione
6,7
6,8
6,9
Salse e condimenti
6,4
6,4
6,3
5,5
Primi piatti
Bevande alcoliche
5,5
5,5
4,3
4,2
4,3
Contorni
2,8
2,7
2,8
Bevande calde
2,7
2,7
2,7
Sostitutivi del pane
1,9
1,9
2,0
Altre
1,8
1,8
1,8
Fine pasto
1,9
1,8
1,7
Infanzia
1,5
1,5
1,4
Fonte: ACNielsen Strategic Maps
2003
2004
2005
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9
Totale Alimentare
Contributi alla crescita a valori correnti
+1.18
Fuori pasto
Bevande non alcoliche
+0.98
0,38
-0,47
0,36
Prima colazione
0,14
0,13
Secondi piatti
Contorni
0,81
0,04
0,10
0,04
0,06
Primi piatti
Salse e condimenti
Fonte: ACNielsen Strategic Maps
0,07
0,07
Altre
Bevande alcoliche
0,09
0,01
Sostitutivi del pane
Infanzia
0,09
-0,01
Bevande calde
Fine pasto
0,39
0,01
0,11
-0,01
-0,07
-0,04
-0,03
-0,09
0,08
-0,11
2004
2005
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10
Totale Alimentare
Tassi di crescita - Vendite a prezzi costanti
Contorni
6.0
0.8
Sostitutivi del pane
Bevande non alcoliche
3.4
4.3
3.4
-3.2
Prima colazione
2.7
2.8
Fuori pasto
2.4
1.2
Bevande calde
1.8
2.2
Primi piatti
2.9
1.5
Secondi piatti
2.9
1.5
Salse e condimenti
Fine pasto
0.1
1.6
-0.8
-3.6
Infanzia
-0.2
Bevande alcoliche
-0.5
Fonte: ACNielsen Strategic Maps
0.9
6.2
Altre
-0.9
-4.3
2004
2005
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Totale Alimentare
Tassi di crescita - Prezzi
Altre
Bevande calde
1,1
-0,7
0,7
-1,8
0,3
1,4
Fuori pasto
-0,3
0,0
Salse e condimenti
Prima colazione
1,9
2,4
Bevande alcoliche
-0,8
-0,7
-1,0
0,4
Bevande non alcoliche
Sostitutivi del pane
-0,6
-1,1
Secondi piatti
-0,5
-1,2
Primi piatti
Infanzia
Fonte: ACNielsen Strategic Maps
-1,6
0,0
Fine pasto
Contorni
-1,3
-1,7
-2,6
-1,1
-4,9
-2,0
2004
2005
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12
Totale Alimentare
Evoluzione dei mercati nel medio periodo: volumi e prezzi 2005/2003
3
2
1
2
Bevande alcoliche
Fuori pasto
1
Altre
Salse e condimenti
0
Prezzi
Prima colazione
Bevande non alcoliche
Bevande calde
-1
Secondi piatti
Fine pasto
-2
Sostitutivi del pane
Primi piatti
3
-3
Contorni
4
Infanzia
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Volumi
La rappresentazione grafica evidenzia l'evoluzione dei prezzi e dei volumi di ogni mercato nel medio periodo assieme alla dimensione del giro d'affari (raffigurata da ogni bolla).
1. Mercato a forte inflazione e basso sviluppo dei volumi.
2. Mercato molto dinamico con elevata crescita e forte inflazione.
3. Mercato maturo con tassi di crescita modesti e prezzi deboli.
4. Mercato ad elevato sviluppo dei volumi sostenuto da bassa inflazio
Fonte: ACNielsen Strategic Maps
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13
Totale Alimentare
Quota a valori correnti sul Totale Italia
Discount
5,7
6,2
7,2
Tradizionali
16,2
15,7
14,9
19,2
18,9
18,3
39,4
39,4
39,8
19,5
19,7
19,8
2003
2004
2005
Libero Servizio
Supermercati
Ipermercati
Fonte: ACNielsen Strategic Maps
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14
Totale Alimentare
Contributi alla crescita a valori correnti
+1,53
+1,37
Discount
0,64
Discount
Supermercati
0,62
Supermercati
0,55
Ipermercati
Libero Servizio
Grocery
Fonte: ACNielsen Strategic Maps
-0,01
1,07
0,93
0,39
Ipermercati
Libero Servizio
-0,38
Grocery -0,64
-0,28
2004
2005
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15
Totale Alimentare
Tassi di Crescita dei Canali - Vendite a Prezzi Costanti (2005=100)
1,8
Totale Alimentare
10,1
Discount
2,7
Supermercati
4,2
Ipermercati
-0,1
Libero Servizio
Grocery
3,8
Supermercati
3,1
Ipermercati
Grocery
2004
19,6
Discount
Libero Servizio
-3,3
Fonte: ACNielsen Strategic Maps
2,2
Totale Alimentare
-1,9
-4,5
2005
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16
Totale Alimentare
Tassi di Crescita dei Canali - Prezzi
Totale Alimentare
-0,3
Totale Alimentare
1,1
Discount
Discount
Supermercati
-1,1
Supermercati
Ipermercati
-1,3
Ipermercati
Libero Servizio
Grocery
Fonte: ACNielsen Strategic Maps
0,0
Libero Servizio
1,6
Grocery
2004
-0,8
-2,0
-1,4
-1,1
-0,2
0,5
2005
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17
Totale Alimentare
Quota a Valori Correnti delle Marche Private
7,9
Totale Alimentare
8,6
25,1
Contorni
Altre
27,0
13,8
9,1
10,4
Fine pasto
9,4
10,2
Primi piatti
8,9
6,3
Bevande calde
6,2
Infanzia
10,9
9,7
9,0
6,8
7,4
7,0
7,2
6,4
4,8
4,7
2,0
Fonte: ACNielsen Strategic Maps
11,4
9,0
5,8
Secondi piatti
15,6
11,2
Sostitutivi del pane
Fuori pasto
20,3
15,0
10,4
Prima colazione
27,1
19,2
18,4
Salse e condimenti
Bevande
8,7
1,8
2003
7,1
4,3
2,0
2004
2005
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18
Totale Alimentare
La Pressione Promozionale negli Iper+Super – Vendite a Valori Correnti
30,2
31,1
Bevande calde
29,3
27,8
Primi piatti
27,1
25,7
Secondi piatti
25,9
31,2
Infanzia
25,9
24,5
Fine pasto
25,7
26,0
Salse e condimenti
23,2
Bevande
24,4
21,5
21,1
Fuori pasto
21,3
19,7
Contorni
19,4
18,5
Prima colazione
Sostitutivi del pane
16,6
Altre
17,1
Fonte: ACNielsen Strategic Maps
24,0
23,4
Totale Alimentare
2004
18,2
14,2
2005
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19
Struttura dei mercati per tipo di marca
Quota delle Marche - Totale Alimentare
Prodotti Discount
Marche Private
Altre Marche
Followers
Leaders
1.8
4.1
22.2
40.7
4.5
3.9
25.1
36.4
7.3
8.8
7.8
7.3
5.9
5.6
4.7
4.7
4.7
5.0
5.5
4.3
4.7
5.2
5.7
6.1
6.5
6.6
6.5
7.1
7.6
7.8
24.0
23.2
23.2
24.6
25.2
26.2
27.0
27.2
27.6
27.5
35.5
34.5
36.0
35.8
35.1
34.8
34.1
33.5
33.3
32.1
31.4
23.8
31.2
30.1
29.1
28.1
27.9
28.0
28.3
27.9
28.4
28.3
27.8
27.7
27.8
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fonte: ACNielsen Tendenze della Distribuzione Moderna
Confidential & Proprietary ● Copyright © 2006 ACNielsen ● a VNU business
20
Struttura dei mercati per tipo di marca
Prezzi Relativi delle Marche - Totale Alimentare
112.7
Leaders
108.3
Followers
105.6
Marche Private
92.1
87.6
108.5
97.9
87.2
1994
87.5
114.7
115.0
105.1
104.7
108.7
108.7
98.1
98.6
93.7
94.1
1995
114.6
104.3
112.8
113.0
114.3
103.7
104.5
105.5
105.2
97.8
98.9
99.3
100.0
86.1
86.1
96.6
85.7
84.6
84.8
60.2
60.3
2004
2005
89.2
87.3
86.7
68.8
63.0
114.4
111.0
93.7
60.6
1993
107.3
96.8
65.9
Prodotti Discount
112.3
109.7
103.2
Altre Marche
112.5
64.9
1996
62.3
1997
61.3
1999
83.7
68.4
62.4
1998
85.8
2000
2001
61.5
2002
60.1
2003
Fonte: ACNielsen Tendenze della Distribuzione Moderna
Confidential & Proprietary ● Copyright © 2006 ACNielsen ● a VNU business
21
Totale Alimentare
I Mercati Più Importanti nel 2005
PROSCIUTTO CRUDO
0.9
FORMAGGIO GRANA
1.7
4.9
6.3
3.7
ACQUA MINERALE
VINO
-0.1
PROSCIUTTO COTTO
6.6
YOGURT
-0.1
LATTE UHT
BEVANDE GASSATE
1.7
BRIOCHES
1.3
3.9
3.8
3.7
3.4
2.8
16.5
21.3
19.4
23.6
16.9
24.5
25.7
26.3
2.6
2.5
2.1
2.1
33.4
26.2
2.1
31.7
OLIO DI OLIVA
-2.9
-0.3
2.1
1.9
30.5
35.7
SALAME
-0.4
1.9
1.9
1.9
6.0
BIRRA
ALTRI FORMAGGI
PASTA DI SEMOLA
-6.6
1.5
CAFFE' TOSTATO
BEVANDE BASE FRUTTA
VEG. SURGELATI TOTALE
CIBI CANI E GATTI
SURGELATI PESCE
MOZZARELLE P.F.
-3.6
3.2
3.1
1.8
1.7
3.6
2.5
1.7
1.6
Trend a Valore –
Fonte: ACNielsen Strategic Maps Retailing Trad.
Quota a Valore –
Retailing Trad.
10.5
33.9
34.2
24.1
14.2
28.6
27.2
Pressione Promozionale
a Valore – Iper+Super
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22
Totale Alimentare
I Mercati Più Importanti nel 2005
6.7
LATTE FRESCO
1.4
BISCOTTI FROLLINI
TONNO S.OLIO
20.8
AFFETTATI CONFEZIONATI
1.1
MORTADELLA
-5.8
0.2
GELATI MULTIPACK
3.9
PASTICCERIA INDUSTRIALE
GELATI ASPORTO
CARNI AVICUNICOLE
PANCETTA
CRESCENZE/STRACCHINI
-3.9
-7.7
-2.9
-0.4
PASTA FRESCA RIPIENA
OLIO DI SEMI
EMMENTHAL/MAASDAM
GOMMA DA MASTICARE
TEA PRONTO LIQUIDO
TAVOLETTE DI CIOCCOLATO
CEREALI PREPARATI
1.3
1.3
1.2
1.1
1.0
0.0
28.8
21.5
1.2
0.7
0.7
Trend a Valore –
Fonte: ACNielsen Strategic Maps Retailing Trad.
8.6
13.0
0.8
0.8
0.7
0.7
6.7
7.5
40.0
23.8
35.8
3.2
0.2
-0.1
23.4
21.9
0.9
0.9
0.8
0.8
-5.9
1.1
1.5
1.5
3.1
1.0
VEGETALI SURGELATI
MOZZARELLE P.V.
1.6
6.5
32.0
37.7
18.7
28.0
5.8
23.2
0.7
0.7
18.7
33.3
Quota a Valore –
Retailing Trad.
Pressione Promozionale
a Valore – Iper+Super
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23
Fonti
●ACNielsen Strategic Maps:
servizio a supporto del
processo di pianificazione strategica e di marketing che elabora le
rilevazioni continuative ACNielsen RMS con l’obiettivo di valutare
le dimensioni, le tendenze e le caratteristiche dei mercati del largo
consumo.
– I dati di base di fonte RMS sono stati compattati annualmente e
terminano a Dicembre-Gennaio (si riferiscono quindi ai relativi periodi
Febbraio-Gennaio di ogni anno).
– Non essendo disponibili la rilevazione dei prezzi al pubblico nel canale
Bar per le Bevande, la valorizzazione del relativo sell-out è stata
ottenuta utilizzando i prezzi medi derivanti dall’indice mass-market per
le singole marche e riaggregando successivamente per il mercato (in
senso bottom-up) le vendite in valore cosi’ ottenute.
●ACNielsen Business Indicators:
Tendenze della
Distribuzione Moderna: servizio che offre una panoramica
articolata ed esaustiva del sistema distributivo in Italia.
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24
Albero dei Mercati
PRIMA COLAZIONE
BEVANDE CALDE
CONTORNI
SALSE E CONDIMENTI
BISCOTTI FROLLINI
BISCOTTI SECCHI
BISCOTTI UOVO
CEREALI PREPARATI
CONFETTURE E MARMELLATE
LATTE ARRICCHITO
LATTE CONDENSATO
LATTE FRESCO (HHP)
LATTE UHT
MIELE
CACAO
CAFFE' DECAFFEINATO
CAFFE' SOLUBILE
CAFFE' TOSTATO
CAMOMILLA
INFUSI
PREPARATI ENERGETICI
PREPARATI PER CAPPUCCINO
SURROGATI CAFFE'
TEA
TEA DETEINATO
GASTRONOMIA CONFEZ. (Contorni)
OLIVE
ORTAGGI AGRODOLCE
ORTAGGI CONDITI
ORTAGGI SOTT'ACETO
ORTAGGI SOTT'OLIO
POLENTA RAPIDA
PREPARATI PER PURE'
VEGETALI CONSERVATI
ACETO
BESCIAMELLA
BURRO
CONCENTRATI DI POMODORO
CONDIMENTI BIANCHI
CONDIMENTI PER PIZZA
CONDIMENTI PRONTI
CONDIMENTI RISO E PASTA
MAIONESE
MARGARINA
OLIO DI OLIVA
OLIO DI SEMI
PANNA
PANNA VEGETALE
PESTO
POMODORI ARRICCHITI
POMODORI PASSATI
POMODORI PELATI
POMODORI POLPA
POMODORINI
PREPARATI PER BRODO
SALSA DI NOCI
SALSE DA CONTORNO
SENAPE
SPEZIE E AROMI
TAVOLETTE BRODO
PRIMI PIATTI
FOCACCE CONFEZIONATE
GASTRONOMIA CONF. (Primi)
GNOCCHI FRESCHI
MINESTRE IN BUSTA
MINESTRE PREPARATE
MINESTRONE SURGELATO
PASTA ALL'UOVO
PASTA ALL'UOVO FRESCA
PASTA DI SEMOLA
PASTA DI SEMOLA FRESCA
PASTA IN BUSTA
PASTA RIPIENA FRESCA
PASTA RIPIENA SECCA
PIZZE CONFEZIONATE
PIZZE SURGELATE
PREPARATI PER PIZZA
PRIMI PIATTI FRESCHI
PRIMI PIATTI SURGELATI
RISO INTEGRALE
RISO NORMALE
RISO PARBOILED
RISOTTI IN BUSTA
SOSTITUTIVI DEL PANE
CRACKERS
FETTE BISCOTTATE
GRISSINI
PAN CARRE'+PANE IN CASSETTA
PANETTI
PANINI DA FARCIRE
PIADINE
PANE SEMILAVORATO
ALTRI PANI MORBIDI
SECONDI PIATTI
CARNE IN SCATOLA
CARNE IN SCATOLA CON GELATINA
CARNE IN SCATOLA SENZA GELATINA
CARNI AVICUNICOLE
CONSERVE DI PESCE
FORMAGGI FUSI FETTE
FORMAGGI FUSI PORZIONI
FORMAGGIO GRANA
FORMAGGI PANATI
GASTRONOMIA CONFEZ. (Secondi)
PASTE SEMILAVORATE
PIATTI PRONTI A BASE DI PROSC. COTTO
SALMONE IN SCATOLA
SNACKS FORNO+ALTRI TIPI
SOFFICINI
SURGELATI CARNE
SURGELATI PESCE
TONNO CON CONTORNO
TONNO NATURALE
TONNO S.OLIO
FORMAGGI INDUSTRIALI
SALUMI
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25
Albero dei Mercati
INFANZIA
BISCOTTI DIETETICI (ina+pharma)
FARINE DIET. INFANZIA (ina+pharma)
LATTE CRESCITA (ina+pharma)
LATTE INFANZIA (ina+pharma)
LIOFILIZZATI (ina+pharma)
OLIO INFANZIA (ina+pharma)
OMOGENEIZZATI (ina+pharma)
PASTI COMPLETI (ina+pharma)
PASTINE DIETETICHE (ina+pharma)
SUCCHI PER L'INFANZIA (ina+pharma)
TISANE INFANZIA (ina+pharma)
VERDURE INFANZIA (ina+pharma)
FINE PASTO
CREME PRONTE+SEMIFREDDI
FROZEN DESSERT (ina+bar)
GELATI ASPORTO (ina+bar)
GUARNIZIONI PER DOLCI
PANNA COTTA
PREPARATI PER BUDINI
PREPARATI PER DOLCI
TORTE PRONTE
BEVANDE ALCOLICHE
FUORI PASTO
BEVANDE
BISCOMERENDE (ina+bar)
BOCC. DI CIOCCOLATO (ina+bar)
BRIOCHES
CARAM. CONS. FAM. (ina+bar)
CARAMELLE IMPULSO (ina+bar)
CARAMELLE REGALO (ina+bar)
CIOCCOLATINI (ina+bar)
CREME ALIM. SPALMABILI
ESTRUSI (ina+bar)
FRUTTA SCIROPPATA
GELATI MULTIPACK (ina+bar)
GELATI PASSEGGIO (ina+bar)
GOMMA DA MASTICARE (ina+bar)
MERENDINE REFR.
MINIBRIOCHES
PAST. INDUSTRIALE (bar)
PATATINE CONFEZ. (ina+bar)
PRUGNE
SALATINI
SEMI TOSTATI (ina+bar)
SIMILARI
SNACKS AL CIOCCOLATO (ina+bar)
SPALMABILI PER SPUNTINI
TAVOL. DI CIOCCOLATO (ina+bar)
UOVA DI CIOCC. (ina+bar)
WAFER (ina+bar)
YOGURT
ACQUA MINERALE
APERITIVI ANALCOLICI (ina+bar)
BEVANDE BASE FRUTTA (ina+bar)
BEVANDE GASSATE (ina+bar)
BIRRA (ina+bar)
ENERGY DRINKS (ina+bar)
SPORTS DRINKS (ina+bar)
SUCCO FRESCO (ina+bar)
TEA PRONTO LIQUIDO (ina+bar)
TEA PRONTO SOLUBILE (ina+bar)
VINO CONFEZIONATO
AMARI (vac+bar)
CHINE (vac+bar)
FERNET (vac+bar)
APERITIVI ALCOOLICI (vac+bar)
BRANDY (vac+bar)
COGNAC (vac+bar)
GIN (vac+bar)
RHUM (vac+bar)
TEQUILA (vac+bar)
VODKA (vac+bar)
GRAPPA (vac+bar)
LIQUORI DOLCI (vac+bar)
ALTRE
LIMONCELLI (vac+bar)
CIBI SECCHI PER CANI
LIQUORI A BASE DI ANICE (vac+bar)
CIBI SECCHI PER GATTI
LIQUORI CREMOSI (vac+bar)
CIBI UMIDI PER CANI
LIQUORI ALL'UOVO (vac+bar)
CIBI UMIDI PER GATTI
PORTO (vac+bar)
DIGESTIVI DA BANCO
DOLCIFICANTI
VERMOUTH (vac+bar)
INTEGRATORI ALIMENTARI
WHISKY (vac+bar)
LETTIERE PER GATTI
SPUMANTI (vac+bar)
LIEVITO IN BUSTE
CHAMPAGNE (vac+bar)
POLVERI PER ACQUA DA TAVOLA
MARSALA (vac+bar)
BEVANDE A BASSA GRAD. ALCOLICA (vac+bar)
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26
I’ascolto del consumatore
27
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Clima di fiducia basso … ripresa a piccoli passi
ACNielsen Consumer Confidence Index
primo sem 2005
secondo sem 2005
98
88
80
89
89
101
99
90
91
95
85
77
66
60
Fonte: ACNielsen Worldwide Consumer Confidence Survey - 2005
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28
“ Sostituibilità” crescente
Crescente varietà di offerta prodotti & servizi e revisione
gerarchie di scelta
Voci di spesa sempre più diversificate e budget delle famiglie
da far quadrare per impatto spese obbligate
Incide più sul budget
Incide meno sul budget
73
Consumo
di carburante
Traffico
telefonico
Salute
farmaci
67
64
57
45
Sigarette e
tabacco
47
2005
2006
41
Sport
e palestre
58
54
Attività
culturali
41
39
36
Fonte: ACNielsen Shopper Understanding Survey - 2006
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29
Più di un terzo degli italiani ha penalizzato
il largo consumo a favore di altri beni/servizi
14
14
Viaggi/vacanze
Abbigliamento/ calzature
10
Auto
10
Telefonini/ videotelefonini
9
Arredamento o accessori per la casa
9
Uscire spesso a cena
36%
ho penalizzato la spesa per
beni di largo consumo a
favore di altri beni o servizi
6
Prodotti per la cura di sè
6
Dischi, libri, riviste, videocassette e dvd
6
6
Computer e accessori
Elettronica (HiFi, videocamera,
lettoreDVD, lettore MP3, ecc.)
Attività sportive
5
Fonte : ACNielsen Shopper Understanding Survey - 2006
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30
Nella penalizzazione della spesa esistono
marcate differenze tra i comparti merceologici
Non ha modificato più di tanto
il suo comportamento d’acquisto
per questa categoria
26
Prodotti
alimentari
7
2
Cura e igiene
della persona
Cura e pulizia
della casa
Fonte : ACNielsen Shopper Understanding Survey - 2006
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31
Nella penalizzazione della spesa esistono
marcate differenze tra i comparti merceologici
Ha comprato più prodotti
in promozioni / offerte speciali
44
Prodotti
alimentari
52
Cura e igiene
della persona
60
Cura e pulizia
della casa
Fonte : ACNielsen Shopper Understanding Survey - 2006
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32
Nella penalizzazione della spesa esistono
marcate differenze tra i comparti merceologici
Si è orientato verso
prodotti / marche meno costosi
67
36
13
Prodotti
alimentari
Cura e igiene
della persona
Cura e pulizia
della casa
Fonte : ACNielsen Shopper Understanding Survey - 2006
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33
Nella penalizzazione della spesa esistono
marcate differenze tra i comparti merceologici
Ha acquistato in negozi meno costosi
(discount, mercato, grossisti, ecc.)
19
Prodotti
alimentari
33
Cura e igiene
della persona
47
Cura e pulizia
della casa
Fonte : ACNielsen Shopper Understanding Survey - 2006
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34
Indiscussa “fiducia” nel made in Italy
ma minor adesione delle fasce più giovani
molto+abbastanza
La maggior parte
dei prodotti "made in Italy“
hanno una qualità superiore
a cui non sono disposto
a rinunciare
74
68
75
Quando acquisto
un prodotto controllo se
è "made in Italy"
63
Italia
<34 anni
Fonte : ACNielsen Shopper Understanding Survey - 2006
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35
Apertura e chiusura alla concorrenza produttiva
molto+abbastanza
A pari rapporto qualità/prezzo,
non vedo perchè non dovrei
acquistare un prodotto uno
proveniente da paesi diversi dal
nostro
Non ho problemi ad acquistare
prodotti provenienti da altri
paesi se sono meno costosi
50
47
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36
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