Indagine sulle imprese high-tech
operanti a Genova:
struttura, risultati 2006 e prospettive 2007-2009
Genova, 10 gennaio 2007
1
Sommario
• Premessa
pag. 3
• Elenco delle Aziende partecipanti all’indagine
pag. 5
• Caratteristiche delle Aziende:
- Settore “prevalente” di attività
- Dipendenti
- Fatturato
- Ricerca e sviluppo
pag.
pag.
pag.
pag.
• Andamento del mercato high tech nel 2006
pag. 10
• Previsioni per il 2007:
- Fatturato
- Dipendenti
- Export
• Previsioni sviluppo high-tech triennio 2007-2009
pag. 11
pag. 12
pag. 13
pag. 14
• Principali difficoltà per la crescita delle imprese high-tech
• Interesse a localizzarsi nel costituendo “Parco Scientifico e Tecnologico
Leonardo” agli Erzelli
6
7
8
9
pag. 15
pag. 16
• Ripartizione dimensionale dei mq. richiesti
pag. 17
• Commento ai dati raccolti
pag. 18
• Conclusioni
pag. 21
• Questionario
pag. 24 2
Premessa
Si tratta della prima indagine svolta da Dixet - il Club delle Aziende tecnologiche
genovesi - in collaborazione con Confindustria Genova, Sezione Automazione,
Elettronica e Telecomunicazioni e Sezione Informatica.
Sono state interpellate, nella seconda metà dello scorso mese di dicembre 2006,
tramite l’allegato questionario, le imprese high-tech operanti a Genova.
Hanno risposto all’indagine, trasmettendo i loro dati, 71 aziende, di cui l’elenco
nominativo è riportato nella tabella 1, che rappresentano circa il 50%
dell’universo.
I dati raccolti forniscono una corretta e valida rappresentazione dell’intero
comparto e delle sue principali articolazioni.
In particolare, le 71 aziende registrano un’occupazione globale di circa 8.000
addetti.
Sul totale delle imprese quasi il 40% sono microimprese (<10 addetti), il 34%
sono piccole imprese (10-49 addetti), il 20% circa sono medie imprese, mentre 7
imprese, pari al 10% sul totale, sono grandi imprese
3
Premessa
Nella tabella n. 2 sono riportati i valori relativi al settore
prevalente di attività.
Non è un caso che l’high-tech genovese è soprattutto
baricentrato sulla filiera elettronica, informatica, software,
automazione e robotica, che rappresentano complessivamente
oltre il 60% dell’intero comparto.
E’ inoltre indicata (tab. 4) la ripartizione delle aziende per
fatturato e per incidenza della R&S sul fatturato (tab. 5)
Emerge qui un dato particolarmente interessante.
Oltre il 40% delle aziende interpellate ha un’incidenza delle
spese di R&S sul fatturato superiore al 5% e ben 17 imprese
segnalano un’incidenza superiore al 10% del fatturato, dato che
contraddistingue le aziende tecnologiche.
4
Elenco delle Aziende partecipanti all’indagine
(in ordine alfabetico)
tab. 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
A&B SPA
A.SANTAMARIA SPA
ACCENT
AITEK SPA
APESYS
APV RATTO SPA
AURANET SAS
BIAMINO & FIGLI SPA
CCONSULTING
COLUMBUS INFORMATICA SRL
DAM
DATASIEL
DOLANG GEOPHYSICAL
EAA SPA
EBIT AET SPA
ECA SINDEL SRL
EDISOFTWARE SRL
ELSAG SPA
EMC SRL
EMILIO GRASSINI E FIGLIO
ESAOTE SPA
ETT SRL
EVVENT SRL
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
FINSA
FOTOTECNICA
GEA SRL
GESFOR
GREEN POWER SOLUTIONS SRL
GREEN PROJECT SRL
GRUPPO DATA MANAGEMENT
GRUPPO SIGLA
HERON SRL
HYPERTAC SPA
ITNET SRL
KODAK SPA
LINGUANET ITALIA
LYBRA SOFTWARE SRL
MANTA SRL
MANYDESIGNS SRL
MARCONI SPA - Gruppo Ericsson
MASTER GROUP CONSULTING SRL
MECTRON SPA
MEDSERVICE.COM
MICROAREA SPA
MOOG ITALIANA SRL
MOSAICO SRL
NACON SRL
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
NEIDO.COM SRL
NEOTEC SRL
NEW TECH SYSTEM SRL
NIS
ON AIR SRL
OPSI SAS
P.B.G. SRL
PAUL WURTH ITALIA SPA
PLEXIA SPA
SAPHYMO ITALIA SRL
SELESTA INGEGNERIA
SELEX COMMUNICATIONS SPA
SIAV SISTEMI
SIDERCAD SPA
SIEMENS
SISTEMI E TELAMATICA SPA
SOFTECO SISMAT SPA
SOLOINRETE SPA
SPAK SRL
TECHINT SPA
TECHNOAWARE SRL
TELEROBOT SRL
TRADELECTRIC SRL
VIRTUAL SRL
5
Caratteristiche delle Aziende: Settore “prevalente” di attività
(Possibilità di più risposte)
tab. 2
Attività
Automazione robotica
Biomedicale
Componentistica
Elettronica
Internet
Informatica
Software
Telecomunicazioni
Altro
Totale
N. Aziende
%
6
6,5%
10
10,9%
3
3,3%
12
13,0%
6
6,5%
24
26,1%
16
17,4%
5
5,4%
11
12,0%
93 100,0%
6
Caratteristiche delle Aziende: Numero dipendenti
tab. 3
Dipendenti
<10
10-49
50-100
100-250
>250
Totale
N. Aziende
%
28
39,4%
24
33,8%
5
7,0%
7
9,9%
7
9,9%
71 100,0%
7
Caratteristiche delle Aziende: Fatturato in milioni di Euro
tab. 4
Fatturato N. Aziende
%
<2
32
45,1%
2-10
20
28,2%
10-50
12
16,9%
50-250
2
2,8%
>250
5
7,0%
Totale
71 100,0%
8
Caratteristiche delle Aziende: Incidenza R&S sul totale fatturato
tab. 5
R&S
N. Aziende
< 2%
20
2-5%
18
5-10%
11
>10%
17
Totale
66
Non risponde
5
%
30,3%
27,3%
16,7%
25,8%
100,0%
9
Andamento del mercato high tech nel 2006
tab. 6
Andamento mercato
N.Aziende
Riduzione
6
Stabile
28
Incremento
36
Totale
70
Non risponde
1
%
8,6%
40,0%
51,4%
100,0%
10
Previsioni per il 2007 - Fatturato
tab. 7
Fatturato
N. Aziende
riduzione – totale di cui:
1
< 5%
5÷10
1
>10%
stabile – totale
18
increm. – totale di cui
44
< 5%
2 (pari a 4,5%)
5÷10 13 (pari a 29,5%)
>10% 26 (pari a 59,1 %)
non precisato 3 (pari a 6,8%)
Totale
63
non risponde
8
%
1,6%
28,6%
69,8%
100,0%
11
Previsioni per il 2007 - Dipendenti
tab. 8
Fatturato
N. Aziende
riduzione – totale di cui:
3
< 5%
5÷10
1 (pari al 33,3%)
>10% 2 (pari al 66,7%)
stabile – totale
23
increm. – totale di cui
29
< 5% 7 (pari al 24,1 %)
5÷10 8 (pari al 27,6 %)
>10%
9 (pari al 31 %)
non precisato 5 (pari al 17,2 %)
Totale
55
non risponde
16
%
5,5%
41,8%
52,7%
100,0%
12
Previsioni per il 2007 - Export
tab. 9
Fatturato
N. Aziende
riduzione – totale di cui:
0
< 5%
5÷10
>10%
stabile – totale
23
increm. – totale di cui
16
< 5% 2 (pari al 12,5%)
5÷10 3 (pari al 18,8%)
>10% 9 (pari al 56,2%)
non precisato 2 (pari al 12,5%)
Totale
39
non risponde
32
%
0,0%
59,0%
41,0%
100,0%
13
Previsioni di sviluppo dell’high-tech nel triennio 2007-2009
tab. 10
Previsione
Riduzione
Stabile
Incremento
Totale
Non risponde
N. Aziende
2
26
42
70
1
%
2,9%
37,1%
60,0%
100,0%
14
Principali difficoltà per la crescita delle imprese high-tech
(possibilità di più risposte)
tab. 11
Difficoltà
N. Aziende
domanda del mercato
41
credito
25
spazi
22
personale
18
altro
4
Totale
110
%
37,3%
22,7%
20,0%
16,4%
3,6%
100,0%
15
Interesse a localizzarsi nel costituendo
“Parco Scientifico e Tecnologico Leonardo” agli Erzelli
tab. 12
Interesse
No
Si
superficie in mq
Totale
non risponde
N. Aziende
16
52
84.750
68
3
%
23,5%
76,5%
100,0%
16
Ripartizione dimensionale dei mq. richiesti
tab. 13
Classe
<=500 mq
501-999
1.000-4.999
>=5000
Totale
N. Aziende % Aziende
23
44,2%
12
23,1%
11
21,2%
6
11,5%
52
100,0%
Mq
5.250
6.300
20.700
52.500
84.750
% Mq
6,2%
7,4%
24,4%
61,9%
100,0%
17
Commento ai dati raccolti
Dai dati raccolti risulta che oltre il 50% delle imprese nel 2006 ha
registrato una crescita, che può essere stimata intorno ad un valore
superiore al 5% per l’intero comparto.
Dato di particolare interesse sono le previsioni per il 2007.
Quasi il 70% delle aziende prevede un ulteriore incremento del fatturato
nel nuovo anno appena iniziato, con valori superiori al 10%, rispetto al
2006.
Di fatto nessuna azienda prevede riduzioni della propria attività e il
numero delle aziende che prevedono stabilità sono in numero
nettamente inferiore al 2006.
Per quanto concerne la previsione sull’occupazione, oltre il 50% prevede
un incremento.
Infine, per quanto concerne l’export, i dati forniti indicano una
prevalenza di non significative variazioni (il 59%), mentre il 41%
prevede un incremento.
18
Commento ai dati raccolti
Una domanda del questionario era rivolta alle previsioni sullo
sviluppo dell’high-tech a Genova nel triennio 2007-2009.
Sul totale delle imprese intervistate, il 60% prevede una fase di
sviluppo.
E’ stato chiesto inoltre quali sono le principali difficoltà per la
crescita delle imprese high-tech a Genova.
Al di là delle indicazioni della domanda del mercato, risulta
molto significativo il dato relativo al credito (quasi il 23%) ed
agli spazi (il 20%).
19
Commento ai dati raccolti
Infine, alle aziende è stato chiesto se erano interessate a
localizzarsi nel costituendo “Parco Scientifico e Tecnologico
Leonardo” agli Erzelli.
Oltre il 75% delle aziende, per un numero complessivo di 52
imprese e per una superficie complessiva di circa 85.000 mq,
ha indicato interesse alla suddetta localizzazione.
Infine, la tabella n. 13 mostra la ripartizione della richiesta di
mq. da parte delle aziende interessate: 6 hanno richiesto oltre
5000 mq. cad., 11 aziende da 1000 fino a 5000 mq. e 35 sotto
i 1000 mq.
20
Conclusioni
Dall’indagine Dixet-Confindustria emerge:
a) il ruolo e l’importanza del settore high-tech nell’economia del capoluogo
ligure;
b) le caratteristiche dell’high-tech genovese, contraddistinto dalla presenza
non solo di alcune grandi imprese ma anche dal ruolo crescente di un
vasto ed articolato numero di piccole e piccolissime imprese vitali ed in
espansione;
c) il comparto ha registrato nel 2006 un crescita, nel suo insieme, che può
essere stimata intorno al 5%;
d) il 2007 registrerà uno sviluppo ancora più significativo che si stima
intorno all’8-10% del fatturato;
e) le imprese sono ottimistiche sulle previsioni per il triennio 2007-2009
anche se emergono alcuni vincoli alla crescita (mercato, credito e spazi)
f) il comparto prevede inoltre una significativa crescita occupazionale
21
Conclusioni
Il Parco Scientifico e Tecnologico “Leonardo” agli Erzelli viene
considerato dalla larga maggioranza delle aziende intervistate con
particolare interesse per una loro possibile localizzazione.
Le decisioni assunte nello scorso mese di dicembre dal Parlamento
(vedi Legge Finanziaria 2007), dalla Regione Liguria, dalla
Provincia, dal Comune e dall’Università di Genova per il
trasferimento della Facoltà di Ingegneria hanno rappresentato un
tassello strategico per la conferma dell’interesse delle imprese
high-tech.
22
Conclusioni
In conclusione, dall’indagine emerge che l’high-tech genovese ha
oggi una “massa critica” sufficiente per fare il necessario salto di
qualità nella competizione nazionale ed internazionale.
La presenza a Genova dell’Istituto Italiano della Tecnologia, l’avvio
delle attività del Distretto dei Sistemi Integrati Intelligenti e della
realizzazione del Progetto “Leonardo” agli Erzelli costituiscono fattori
essenziali per accelerare il processo di sviluppo.
L’high-tech presente a Genova può quindi cogliere l’occasione di una
forte crescita nel prossimo triennio, in un positivo rapporto tra
investimenti pubblici ed investimenti privati.
E’ una sfida che la città può perseguire con successo.
23
Questionario
“Indagine sulle prospettive 2007 delle imprese tecnologiche operanti a Genova”
da restituire via e-mail a [email protected]
(I dati – in forma solo aggregata – verranno resi noti alle Aziende intervistate entro il 31.12.06)
Azienda
_____________________________________________________
Settore di appartenenza di attività prevalente:
Automazione e Robotica 
Biomedicale 
Informatica 
Software 
Internet 
Componentistica 
Telecomunicazioni 
Elettronica 
Altro 
stima dati 2006
Occupati (no. persone):
< 10 
10-49 
50-100 
100-250 
>250
di cui laureati e diplomati ______%
Fatturato (milioni di euro):
<2
2-10 
10-50 
50-250 
>250 
- di cui Export : ___________ %
Ricerca e Sviluppo (su totale fatturato):
< 2 %
1.
2-5% 
5-10% 
>10% 
Il mercato prevalente in cui opera la Sua Azienda ha registrato nel 2006:
incremento  ______%
stabile 
riduzione  ______%
24
Questionario
(segue)
Quali sono le previsioni per il 2007 per la Sua Azienda? (in percentuale):
 Fatturato:
incremento 
_____%
stabile 
riduzione  ______%
 Dipendenti:
incremento 
_____%
stabile 
riduzione  ______%
Export:
incremento 
_____%
stabile 
riduzione  ______%

3. Quali sono le Sue previsioni sulle possibilità di sviluppo delle imprese high-tech a Genova nel
triennio 2007-2009?
incremento 
stabile 
riduzione 
4 Quali sono le principali difficoltà per la crescita delle imprese high-tech a Genova?
credito 
spazi adeguati 
domanda del mercato 
personale qualificato 
altro 
5.
La Sua azienda è interessata a localizzarsi nel costituendo “Parco Scientifico e
Tecnologico Leonardo agli Erzelli” ?
Sì

per quale possibile superficie in mq. _______________
Persona intervistata
No 
________________________e-mail ____________________________
25