L'eCommerce B2c in Italia nel
2011: le prime evidenze dal
mercato
Osservatorio eCommerce B2c
Netcomm - School of Management Politecnico di
Milano
18 Maggio 2011
L’Osservatorio eCommerce B2c
 La storia
• Nato nel 1999 … è ormai giunto al suo decimo Rapporto annuale sullo stato
dell’eCommerce B2c in Italia
• Dal 2005 le ricerche dell’Osservatorio sono realizzate in collaborazione con ANEE
(l’associazione dei servizi e dei contenuti multimediali) e poi dalla sua costituzione
con il consorzio Netcomm (il consorzio del commercio elettronico italiano)
 Gli obiettivi
• monitorare l’evoluzione dell’eCommerce B2c in Italia dal lato dell’offerta,
misurandone il valore complessivo e disaggregato nei principali settori merceologici
• comprendere i modelli di business, le strategie e le performance di tutti gli operatori
più significativi, misurandone i principali indicatori di prestazione (fatturato, numero
di ordini, numero di clienti, quota di export, modalità di pagamento, convertion rate,
ecc.)
• discutere criticamente le opportunità di sviluppo dell’eCommerce B2c sulla base dei
dati raccolti e del confronto con i dati dello scenario internazionale
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L’Osservatorio eCommerce B2c
 Cosa misuriamo
• Le vendite, intese come il valore complessivo dei beni transati
• di prodotti e servizi, esclusi l’home banking, il gioco online ed il downloading di
contenuti digitali
• via Internet, con ordine tramite shopping cart o web form
• da siti italiani, siti con operatività in Italia
• verso consumatori finali, sia italiani sia stranieri
 Come lo misuriamo
Attraverso:
• i fatturati dei principali operatori (per il 2011 come stime previsionali) sentiti tramite
interviste dirette. Tali valori, a seconda del comparto merceologico considerato,
coprono dall’80% fino al 95% delle vendite totali
• i fatturati di operatori minori raccolti sulla base di survey
• una stima del valore delle code delle curve cumulate del fatturato nei diversi
comparti (ottenute sulla base di ipotesi sulle classi di operatori, sulla numerosità
degli operatori e sul fatturato medio per classe)
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La base di partenza: il
consuntivo 2010
Osservatorio eCommerce B2c
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Milano
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Nel 2009 l’eCommerce B2c ha subito un battuta
di arresto, dopo almeno 10 anni di crescita
ininterrotta e in doppia cifra …
Valore delle vendite da siti italiani
7000
0%
6000
+14%
5000
+23%
4000
+45%
3000
+42%
4.107
2000
2007
2008
2009
mln €
mln €
2.822
1.990
1.159
5.032
mln €
5.772
mln €
+72%
1000
5.754
mln €
mln €
mln €
0
2003
2004
2005
2006
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2010
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… per riprendere il suo percorso di crescita nel
2010
Valore delle vendite da siti italiani
7000
+15%
0%
6000
+14%
5000
+23%
4000
+45%
6.659
3000
+42%
4.107
2000
2007
2008
2009
mln €
mln €
mln €
2.822
1.990
1.159
5.032
mln €
5.772
mln €
+72%
1000
5.754
mln €
mln €
mln €
0
2003
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2005
2006
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L’acquistato dai consumatori italiani (quasi 8
miliardi di €) vale più del venduto da siti italiani a
causa di un import doppio rispetto all’export
Valore dell’acquistato eCommerce da consumatori italiani
mln di €
+18%
6.631
6.659
mln di €
5.772
Export
7.849
mln di €
1.735
mln di €
Import
Import
2.256
1.066
Export
876
4.896
Domanda
da siti italiani
5.593
2010
2009
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Domanda
da siti italiani
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Le vendite di “Prodotti” sono cresciute in
doppia cifra in tutti i comparti, con una punta
vicina al 50% nell’Abbigliamento…
4000
2009
2010
3500
3000
2500
2000
1500
1000
+11%
+48%
+21%
522
500
352
165 199
605
673
+19%
71
85
0
Abbigliamento
Altro
Assicurazioni Editoria, Mus. e
Aud.
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Grocery
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Informatica ed
elettronica
Turismo
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… bene anche i “Servizi” con valori di crescita
del 15 e del 21% per Turismo e Assicurazioni
rispettivamente …
4000
2009
+15%
2010
3.430
3500
2.970
3000
2500
2000
1500
1000
522
500
+11%
+21%
+48%
482
581
+21%
352
165 199
605
673
+19%
71
85
0
Abbigliamento
Altro
Assicurazioni Editoria, Mus. e
Aud.
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Grocery
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Informatica ed
elettronica
Turismo
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… stazionario l’aggregato “Altro”
4000
2009
+15%
2010
3.430
3500
2.970
3000
2500
2000
+4%
1500
1.127
1000
1.169
522
500
+11%
+21%
+48%
482
581
+21%
352
165 199
605
673
+19%
71
85
0
Abbigliamento
Altro
Assicurazioni Editoria, Mus. e
Aud.
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Grocery
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Informatica ed
elettronica
Turismo
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Il Turismo si conferma il primo comparto
merceologico con oltre il 50% del valore delle
vendite…
Altro prodotti (Collezionabili,
C2c, Alimentari…)
11%
Grocery
Editoria, Mus. e Aud.
Altro servizi
(ticketing, ricariche,
gruppi di acquisto,ecc)
6%
1%
3%
Abbigliamento 8%
Informatica ed
elettronica
10%
52% Turismo
Assicurazioni
9%
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… e i “Servizi” continuano a pesare per i due
terzi delle vendite
Altro servizi
(ticketing, ricariche, gruppi di acquisto,ecc)
Altro prodotti
(Collezionabili, C2c, Alimentari…)
Grocery
11%
Editoria, Mus. e Aud.
6%
1%
3%
Prodotti
Abbigliamento
8%
33%
Servizi
67%
Informatica ed
elettronica
10%
52%
Turismo
9%
Assicurazioni
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Il paniere italiano, se confrontato con quello
estero, continua ad essere sbilanciato sui
“Servizi”
* Valore del mercato senza ricariche e assicurazioni
33%
Prodotti
67%
Servizi
53%
62%
47%
38%
Europa
USA
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Italia*
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Le stime per l’intero 2011
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Milano
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Nel 2011 ci si attende una nuova accelerazione
dell’eCommerce…
* Previsione effettuata in aprile 2011
8000
7000
+15%
0%
6000
+14%
5000
+23%
4000
+45%
6.659
3000
+42%
5.032
2000
2.822
1000
1.990
mln €
2004
2005
mln €
4.107
mln €
2006
2007
5.754
5.772
mln €
mln €
mln €
2008
2009
2010
mln €
0
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2011*
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… con una crescita prevista vicina al + 20%
* Previsione effettuata in aprile 2011
8000
+19%
7000
+15%
0%
6000
+14%
5000
+23%
4000
7.906
+45%
6.659
3000
+42%
5.032
2000
2.822
1000
1.990
mln €
2004
2005
mln €
4.107
mln €
2006
2007
5.754
5.772
mln €
mln €
mln €
2008
2009
2010
mln €
mln €
0
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I “Prodotti” cresceranno ad un ritmo maggiore
rispetto ai “Servizi”…
9000
eCommerce
* Previsione effettuata in aprile 2011
+19%
8000
7000
2.730
+23%
6000
Prodotti
2.227
5000
4000
+17%
3000
5.176
2000
4.432
Servizi
1000
0
2010
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… e se ci focalizziamo sui principali comparti, i
“Prodotti” cresceranno a velocità più che
doppia rispetto ai “Servizi”…
9000
eCommerce
* Previsione effettuata in aprile 2011
+19%
8000
7000
1.459
Altro
1.900
Prodotti
4.547
Servizi
+25%
6000
1.169
5000
1.479
+28%
4000
+13%
3000
2000
4.011
1000
0
2010
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… nell’Altro, invece, andranno molto bene i
servizi spinti dal social commerce
9000
* Previsione effettuata in aprile 2011
eCommerce
+19%
8000
+11%
7000
748
6000
1.479
Altro prodotti
629
Altro servizi
+49%
421
5000
830
1.900
Prodotti
4.547
Servizi
+28%
4000
+13%
3000
2000
4.011
1000
0
2010
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Escludendo l’Altro, l’eCommerce B2c crescerà del 17%
circa, grazie all’aumento degli ordini di oltre il 30%
per i “Prodotti” e del 10% circa per i “Servizi”…
* Previsione effettuata in aprile 2011
9000
8000
Numero di ordini (mln)
+32%
eCommerce
senza “Altro”
+17%
7000
16
12
6000
1.900
5000
1.479
Prodotti
+28%
2010
2011*
4000
2000
+9%
+13%
3000
4.011
4.547
Servizi
14
15
2010
2011*
1000
0
2010
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…con lo scontrino medio che subirà variazioni solo
marginali
* Previsione effettuata in aprile 2011
9000
8000
Numero di ordini (mln)
Scontrino medio (€)
+32%
eCommerce
senza “Altro”
+17%
7000
-3%
16
12
6000
1.900
5000
1.479
Prodotti
124
120
2010
2011*
+28%
2010
2011*
4000
+13%
3000
2000
4.011
+4%
+9%
4.547
Servizi
14
15
296
308
2010
2011*
2010
2011*
1000
0
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Nel 2011 il Turismo scenderà sotto quota 50%...
…l’Abbigliamento raggiungerà le Assicurazioni e si
avvicinerà all’Informatica ed elettronica…
* Previsione effettuata in aprile 2011
1.990
mln €
25%
2.822
mln €
26%
4.107
mln €
28%
22%
20%
18%
19%
1%
1%
3%
3%
9%
9%
mln €
mln €
1%
mln €
9%
3%
4%
6%
8%
3%
10%
10%
10%
10%
14%
12%
2004
23%
mln €
8%
1%
2%
40%
7.906
8%
3%
12%
6.659
8%
3%
11%
5.772
1%
2%
2%
3%
5.754
1%
2%
3%
3%
5.032
3%
mln €
Altro
Grocery
Editoria,
Mus. e Aud.
Assicurazioni
9%
Abbigliamento
10%
Informatica
ed
elettronica
Turismo
10%
43%
46%
2005
2006
53%
53%
52%
51%
49%
2007
2008
2009
2010
2011*
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… ma i “Servizi” continueranno a pesare i due
terzi delle vendite da siti italiani!
* Previsione effettuata in aprile 2011
Altro servizi
(ticketing, ricariche, gruppi di acquisto,ecc)
Altro prodotti
(Collezionabili, C2c, Alimentari…)
Grocery
11%
Editoria, Mus. e Aud.
8%
1%
3%
Prodotti
Abbigliamento
9%
34%
Servizi
66%
Informatica ed
elettronica
10%
49%
Turismo
9%
Assicurazioni
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L’export crescerà ad un ritmo più sostenuto
rispetto al valore complessivo delle vendite
* Previsione effettuata in aprile 2011
1.305
mln €
1400
1.066
1200
mln €
876
1000
800
mln €
740
805
863
mln €
mln €
2006
2007
2008
2009
mln €
600
370
400
240
mln €
mln €
200
0
2004
2005
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Aumenterà l’incidenza di carta di credito e
Paypal… perderanno peso gli altri sistemi
* Previsione effettuata in aprile 2011
17%
16%
14%
Altro
17%
16%
2%
12%
13%
14%
Paypal
1%
1%
2%
14%
0,5%
1%
1%
0,5%
1%
1%
4%
Altro
Finanziamento
Vaglia postale
Pagamento
bancario
4%
71%
71%
72%
2010
Contrassegno
7%
Bonifico
bancario
Carta di
credito
9%
2009
4%
2011*
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2009
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8%
2010
2011*
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2011: le prime evidenze dal
mercato
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