1976-2006
l’industria
XXX Convegno di Economia e Politica Industriale
Per tornare allo sviluppo
Vecchi e nuovi protagonisti dell’industria italiana
La filiera delle biotecnologie in Italia:
un’analisi microeconomica
Piercarlo Frigero e Giampaolo Vitali
(Università di Torino e Ceris-Cnr)
Moncalieri, 22-23 settembre 2006
1976-2006
l’industria
Indice della ricerca
 La filiera produttiva
 La filiera tecnologica
 L’analisi empirica: la tipologia delle
imprese
 L’analisi empirica: gli indicatori di bilancio
 Conclusioni
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1976-2006
l’industria
Caratteristiche della filiera biotec
 Pervasività
della
tecnologia:
genomica,
proteomica, biologia molecolare, farmacologia
molecolare, nanotecnologia, elettronica, chimica,
ecc.
 Diversi comparti produttivi: farmaci per uomo,
farmaci per animali, fitofarmaci, difesa
ambientale,
diagnostica,
nuovi
materiali,
bioinformatica, apparecchiature e strumenti
 Diversi mercati: beni finali e/o intermedi per
sanità pubblica, per imprese, per consumatori
finali
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1976-2006
l’industria
LE FASI INNOVATIVE DELLA FILIERA
Ricerca pura:
Discovery
Genetica,biologia
molecolare,
farmacologia
molecolare,ecc.
0 anni
Sviluppo
Pre clinico
Sviluppo
Clinico
Analisi in vitro I fase II fase III fase
e in vivo su clinica clinica clinica
animali
5 anni
10 anni
Produzione e
commercializzazione
Registrazione
12 anni
Farmacovigilanza
20 anni +
max 5 di
estensione del
brevetto
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MULTINAZIONALI ESTERE
Dimensioni dell’impresa
1976-2006
l’industria
IL POSIZIONAMENTO DELLE IMPRESE
GRANDI IMPRESE ITALIANE
SPIN-OFF INDUSTRIALI
PMI DI RICERCA E
SPIN-OFF UNIVERSITARI
Ricerca biologia
molecolare
farmacologia
molecolare
0 anni
Analisi in vitro I fase II fase III fase
e in vivo su clinica clinica clinica
animali
5 anni
10 anni
Registrazione
12 anni
Farmacovigilanza
20 anni +
max 5 di
estensione del
brevetto
5
1976-2006
l’industria
L’analisi empirica:
la caratterizzazione delle imprese
Tipologia dimensionale:
- PMI
- Grandi imprese italiane
- Multinazionali estere
Origine:
- Imprese già esistenti (nel biotec o in altri settori)
-
Nuove imprese
Spin-off industriali
Spin-off accademici
Posizionamento lungo la filiera:
- Impresa integrata (ciclo completo)
- Solo ricerca
- Solo commercio
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1976-2006
l’industria
Numero di imprese
per posizionamento nella filiera
Numero di
imprese
Imprese integrate (ricerca,
produzione, distribuzione)
44
Imprese di sola distribuzione
10
Imprese di sola ricerca
34
Totale
88
7
1976-2006
l’industria
Numero di imprese
per modello di origine
Numero di
imprese
Spin-off universitari
11
Imprese già esistenti
43
Nuove imprese biotec
22
Spin-off industriali
12
Totale
88
8
1976-2006
l’industria
Numero di imprese
per dimensione
Numero di
imprese
Grandi imprese italiane
12
Multinazionali estere
27
PMI
49
Totale
88
9
1976-2006
l’industria
L’analisi empirica:
gli indicatori tradizionali di bilancio
 Difficoltà nell’uso degli indicatori tradizionali,
basati su ricavi, profitti, investimenti
materiali
10
1976-2006
l’industria
Valore della produzione / costi totali nelle
diverse tipologie di imprese
Imprese integrate
Solo commercio
Solo ricerca
Valore produzione
/ costi totali (%)
93
82
53
Spin-off universitari
Imprese già esistenti
Nuove imprese biotec
Spin-off industriali
57
102
59
54
Grandi imprese italiane
Multinazionali estere
PMI
104
102
61
11
Per dimensione di impresa
l’industria
1976-2006
% valore della produzione / costi totali
Grande impresa
MNE
PMI
12
per modello di origine
l’industria
1976-2006
% valore della produzione / costi totali
Spin-off acc.
Imprese esistenti
nuove imprese
spin-off ind.
13
Per posizione nella filiera
l’industria
1976-2006
% valore della produzione / costi totali
Integrata
Solo
commerciale
Solo
ricerca
14
1976-2006
Altri ricavi / costi totali nelle diverse
tipologie di imprese
l’industria
Altri ricavi /
costi totali (%)
8
3
30
Imprese integrate
Solo commercio
Solo ricerca
Spin-off universitari
Imprese già esistenti
Nuove imprese biotec
Spin-off industriali
19
6
37
12
Grandi imprese italiane
Multinazionali estere
PMI
5
5
25
15
per dimensione di impresa
l’industria
1976-2006
% Altri ricavi / costi totali
Grande impresa
MNE
PMI
16
per dimensione di impresa
l’industria
1976-2006
% altri ricavi / costi totali
Integrata
Solo
commerciale
Solo
ricerca
17
1976-2006
L’analisi empirica:
gli indicatori di bilancio utilizzati
l’industria
 Scelta di utilizzare indicatori basati sui costi:
costi per acquisto di beni intermedi, costi
per acquisto di servizi
 Ruolo degli investimenti e degli asset
immateriali
 Costruzione di un valore aggiunto “allargato”
alle consulenze e collaborazioni esterne
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1976-2006
l’industria
L’analisi empirica:
i risultati
 Le imprese di ricerca, gli spin-off accademici, gli
spin-off industriali, le PMI
 sono tipologie di imprese che presentano
indicatori molto differenti da quelli
 delle imprese multinazionali estere, delle grandi
imprese italiane, delle imprese integrate, delle
imprese solo commerciali
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1976-2006
l’industria
Valore aggiunto “allargato” nelle diverse
tipologie di imprese
Valore aggiunto (con
servizi di terzi) /
costi totali
Imprese integrate
Solo commercio
Solo ricerca
58
46
55
Spin-off universitari
Imprese già esistenti
Nuove imprese biotec
Spin-off industriali
46
54
69
43
Grandi imprese italiane
Multinazionali estere
PMI
69
49
56
20
1976-2006
l’industria
Acquisto di beni intermedi /
costi totali nelle diverse tipologie di imprese
Imprese integrate
Solo commercio
Solo ricerca
Beni intermedi /
costi totali
38
52
13
Spin-off universitari
Imprese già esistenti
Nuove imprese biotec
Spin-off industriali
19
48
9
14
Grandi imprese italiane
Multinazionali estere
PMI
36
53
16
21
Per dimensione di impresa
l’industria
1976-2006
% acquisto beni intermedi / costi totali
Grande impresa
MNE
PMI
22
Per modello di origine
l’industria
1976-2006
% acquisti di beni intermedi / costi totali
Spin-off acc.
Imprese esistenti
Nuove imprese
Spin-off ind.
23
per posizione nella filiera
l’industria
1976-2006
Acquisto di beni intermedi / costi totali
Integrata
Solo
commerciale
Solo
ricerca
24
1976-2006
l’industria
Servizi di terzi /
costi totali nelle diverse tipologie di imprese
Imprese integrate
Solo commercio
Solo ricerca
Servizi di terzi /
costi totali
26
19
44
Spin-off universitari
Imprese già esistenti
Nuove imprese biotec
Spin-off industriali
49
21
44
35
Grandi imprese italiane
Multinazionali estere
PMI
25
19
42
25
Per dimensione di impresa
l’industria
1976-2006
% Acquisto di servizi / costi totali
Grande impresa
MNE
PMI
26
Per posizione nella filiera
l’industria
1976-2006
% acquisto servizi / costi totali
Integrata
Solo
commerciale
Solo
ricerca
27
1976-2006
l’industria
Immobilizzazioni immateriali /
totale immobilizzazioni
Imprese integrate
Solo commercio
Solo ricerca
20
23
38
Spin-off universitari
Imprese già esistenti
Nuove imprese biotec
Spin-off industriali
63
20
26
27
Grandi imprese italiane
Multinazionali estere
PMI
24
19
33
28
1976-2006
l’industria
L’analisi empirica:
stima delle risorse umane
 costo del lavoro + costo dei servizi di terzi
 stima il costo totale delle risorse umane a
disposizione / CdL medio nel farmaceutico
= unità di lavoro equivalenti
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1976-2006
l’industria
Unità di lavoro equivalente nelle
diverse tipologie di imprese
Imprese integrate
Solo commercio
Solo ricerca
Unità di lavoro
equivalente per
impresa
1.461
758
75
Spin-off universitari
Imprese già esistenti
Nuove imprese biotec
Spin-off industriali
8
1.624
22
338
Grandi imprese italiane
Multinazionali estere
PMI
1.780
1.837
66
30
1976-2006
l’industria
Conclusioni
 Gli indicatori non convenzionali confermano
l’eterogeneità dei modelli di business
 Le imprese di ricerca, gli spin-off accademici, gli
spin-off industriali, le PMI sono le tipologie più
difficili da studiare
 Le politiche industriali devono affrontare il tradeoff tra creazione di nuove imprese (humus biotec)
e crescita delle imprese esistenti (leader di
nicchia)
 Con imprese maggiormente strutturate
probabilmente si avrebbero migliori effetti in
termini di sviluppo economico e sociale
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