L’industria
discografica in Italia
Novembre 2004
L’associazione di categoria
FIMI è costituita da aziende discografiche
rappresentanti l’intero panorama industriale
italiano
Grande, media e piccola industria
per un totale di oltre 2500 etichette
discografiche
Il Comitato direttivo di FIMI è costituito da 12
membri che rappresentano le diverse realtà
presenti sul mercato nazionale
Un’industria che investe
"l'industria discografica è un business ad alto
rischio di impresa che richiede sostanziali
investimenti in nuovi artisti e repertorio. Le
industrie discografiche investono in media il
12-13% del proprio fatturato in ricerca, una
delle percentuali più elevate in ricerca e
sviluppo se confrontata con altri settori
industriali”
DCMS Report 1998
(Dipartimento per lo sport e la cultura
del Regno Unito)
Il ruolo propulsore dell’industria discografica
Nuovi artisti
Artisti affermati
Autori ed Editori
Royalty produttori
Manager
Royalty artisti
Diritti
fonomeccanici
Concerti
Discoteche
Radio e TV
Casa
discografica
Fabbriche
Rivenditore
Studi di
registrazione
Executive Summary
Il mercato discografico italiano 2003
•Il mercato cala complessivamente del 7,69 % a valore e del
7,87 % a volume
•Il segmento cd album (il prodotto di punta) cala del 3,26 % a
valore e del 1,49 % a volume
•Il segmento novità perde il 6,01 % a valore e il 9,13 a volume e
cala anche il catalogo medio prezzo, con un -16,83 a valore e
-9,87 % a volume. Sempre forte il repertorio italiano che copre il
48,67% contro il 47,51% dell’internazionale che perde il 8,48 % a
valore
•Ottima anche la crescita del DVD musicale che cresce oltre il
200 %
•Prosegue il calo del prezzo medio del cd sceso nel 2003 del
7,30% dopo che nel 2002 il calo era stato del 9,30 %
L’industria discografica mondiale:
i 10 principali mercati
Valore in milioni di dollari
Paese
USA
2003
2002
Differenza
11.848
12.609
-6,0%
Giappone
4.910
5.409
-9,2%
Regno Unito
3.216
3.211
0,1%
Francia
2.115
2.471
-14,4%
Germania
2.022
2.496
-19,0%
Canada
676
696
-2,9%
Australia
674
636
5,9%
Italia
645
674
-4,4%
Spagna
596
658
-9,4%
Olanda
499
526
-5,1%
Totale top 10
27.201
29.386
-7,4%
Totale mondiale
32.000
32.228
-0,7%
N.B. I dati includono i video musicali
Il mercato del DVD nel mondo
Milioni di
Unità
Crescita
(Unità)
Valore
(Mld/Usd)
Crescita
(Valore)
2001
2002
2003
508
889
1399
104%
75%
57%
10,5
17,1
25,8
72%
63%
51%
Fonte: Screen Digest Video Intelligence, Aprile 2004
L’industria discografica mondiale: I primi
10 mercati del video musicale (DVD)
2001
2002
2003
Confronto % 2001 -2003
GIAPPONE
451,8
440,9
565,6
7,80%
USA
327,4
283,6
393,3
6,30%
GERMANIA
51,9
123,6
179,9
51,30%
FRANCIA
79,5
96
167,2
28,10%
REGNO UNITO
76,4
83,8
127,2
18,50%
OLANDA
13,2
51
97
94,50%
AUSTRALIA
19,8
38,6
76
56,60%
CANADA
29,9
37,4
68
31,50%
BRASILE
19,2
33,1
45,5
33%
ITALIA
8,2
12,1
32,6
58,40%
Il DVD musicale rispetto
al totale del mercato DVD
7%
6,30%
6,30%
7,00%
5,50%
6,00%
5,00%
4,00%
2002
3,00%
2003
2,00%
1,00%
0,00%
Unità
Valore
Fonte: IFPI/Source Digest
L’industria discografica italiana:
il “core business” della musica
Diritti Radio
Televisiovi 5%
Strumenti
musicali 13%
Scuole di
musica,
conservatori
3%
Discografia 46
%
Ballo 17,8%
Fonte: l’Economia della musica in
Italia - 2002 - Bocconi Coram
Altri Diritti
0,5%
Spettacolo
14,7 %
Il mercato mondiale del disco:
10 anni di trend
45.000
40.000
35.803
39.373
39.509 38.581 38.662 38.671
36.936
33.655
35.000
32.228
32.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Sell out (dati in USDm)
Vendite di album per abitante:
il confronto internazionale 2002/03
2,1
2,3
Media UE
album/abitante 2003
album/abitante 2002
0,7
0,9
Italia
1,4
1,6
Spagna
2,3
Francia
2,2
Germania
2
Giappone
2,6
2,6
2,2
1,9
2
Paesi Bassi
4,3
4,2
UK
2,7
USA
0
1
2
3
3,3
4
5
ITALIA - Dati di mercato audio
10 Anni di trend - Sell in al netto dei resi
48,7
50
48,8
45,3
52,3
53,2
48,2
44,0
43,8
39,3
36,2
40
30
20
10
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Unità (dati in milioni) Nota: Dati non direttamente comparabili in quanto fino al
2001 i dati sono espressi in unità, dal 2002 a confezione.
2003
-7.87%
ITALIA - Dati di mercato audio
10 Anni di trend - Sell in al netto dei resi
500
370
400
322
329
302
347
381
367
338
340
314
300
200
100
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Valore (dati in milioni di Euro)
- 7,69%
ITALIA - Il crollo degli ultimi quattro anni
Rispetto al 2000 il mercato perde il 14%
500
400
- 14 %
367
338
340
314
300
200
100
2000
2001
Valore (dati in milioni di Euro)
2002
2003
La crisi del mercato discografico ha fatto
molte vittime
• Dal 1999 ad oggi l’industria discografica italiana ha ridotto
il personale di oltre il 30 %
- fonte: industrie del settore
•Gli investimenti sugli artisti emergenti sono calati in media
del 25% Molte etichette hanno ridotto il numero di artisti a
contratto.
- fonte: industrie del settore
•In soli due anni il canale dei negozi specializzati si è ridotto
del 20 %
- fonte: Ac Nielsen
Il mercato del disco in Italia
(2003)
Compilation
10,09%
dvd musicali
3,03%
singoli
6,63%
album
80,26%
Split per repertorio - Volume
Il mercato del disco in
Italia: repertorio 2003
Classica
5%
Italiano
48%
Internazionale
47%
Split per repertorio - confezioni
Album e singoli in Italia:
confronto2000/2001/2002/2003
50000
45000
40000
44.142
39.961
36.203
35000
30000
25000
33771
2000
2001
2002
2003
Album
+
Album -6,72%
Singoli -21,19%
20000
15000
10000
4.043 3.888 3.143
5000
2477
0
album
singoli
Milioni di pezzi. Nota: Dati non direttamente comparabili in quanto fino
al 2001 sono espressi in unità, dal 2002 a confezione
I dischi più venduti del 2003
•
Top 10 Album
 Eros Ramazzoti - “9”
 Ligabue - “Giro d’Italia”
 Simply Red - “Home”
 Vasco Rossi - “Vasco Rossi
Tracks”
 Renato Zero -“Cattura”
 Nomadi -“Nomadi 40”
 Claudio Baglioni - “Sono io l’uomo della storia accanto”
 Robbie Williams “Escapology”
 Rem – “In Time : The best of
R.E.M. 1988-2003 ”
 Dido- “Life for rent”
• Top 10 Singoli
 Giorgia -”Gocce di memoria”
 Aventura -” Obsesion”
 Evanescence.-”Bring me to
life”
 Sean Paul - “Get busy”
 Le Vibrazioni - “Dedicato a
te”
 Elisa -”Almeno tu
nell’universo”
 Eminem -”Lose yourself”
 Eros Ramazzotti -”
Un’emozione per sempre”
 Dido -”White flag”
 Panjabi Mc -”Mundian to
bach ke”
ITALIA - Dati di mercato audio
andamento cd album
400
350
309
299
289
298
289
300
250
200
150
100
50
1999
2000
Valore (dati in milioni di Euro)
2001
2002
2003
Repertorio: il recupero
60
50
55
52
51
50
54
41
40
30
51
43
43
43
45
41
Internazionale
48
48
47
46
Italiano
Italia: dati in %
20
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Repertorio: il confronto internazionale
(2003)
14
Austria
75
11
48
Italia
48
29
Portogallo
4
67
4
72
Giappone
28
46
Spagna
47
17
Belgio
77
6
60
Francia
35
37
Svezia
7
63
48
Germania
nazionale
46
6
93
USA
22
Canada
76
47
UK
0
6
internazionale
classica
90
19
Paesi Bassi
5 2
72
10
Svizzera
5
20
5
47
40
60
6
80
100
120
Gli acquirenti di dischi
suddivisi per età: 2004 vs 2002
35
30,5 30,0
30
2002
2004
25
21,5
19
20
20,0
17,0
15
10
13,4
7,9
12,6
10,0
9,0
7,8
5
0
14-17
Dati in % - Fonte:
18-24
25-34
35-44
45-54
Oltre 54
Gli acquirenti di dischi suddivisi per
sesso (confronto 2002-2004)
2002
(Valori%; base: acquirenti dischi)
2004
52,8
51,4
48,6
Maschi
Fonte:Telepanel
47,2
Femmine
Luoghi di acquisto (2004)
Valori %
Negozio specializzato (vende quasi esclusivamente
dischi, musicassette, Compact
37,2
35,1
Supermercato\Ipermercato\Grandi magazzini
Megastore: ad esempio Ricordi, Virgin,
Messaggerie Musicali, FNAC, La Feltrinelli
10
Bancarella\ Venditori ambulanti
9,7
•14-17 anni
• 18-24 anni
56%
46%
• Nord ovest +
nord est
42%
14,4
Negozio non specializzato (oltre a vendere lp,
musicassette, cd vende altro, ad es. elettrodomestici
casalinghi)
52%
• 35-44 anni 42,2%
• 45-54 anni 39,1%
20,6
Edicola
• Centro
• Lic. media
inf.
40%
• 18-24 anni 29,4%
• 25-34 anni 25,8%
Per corrispondenza (tramite catalogo)
3,7
• Nord ovest +
nord est 24,7%
Autogrill\ Stazioni di servizio
3,4
• Laurea
37%
• 45-64 anni
25%
Da amici\parenti
2
1,1
Acquistando tramite Internet
0
10
20
30
Fonte: ricerca Nielsen CRA per FPM - Base: Acquirenti di cd/dvd= 11.152.135
40
50
Luoghi di acquisto prevalente: trend
1997 – 2004
48
38,6
37,2
Negozio specializzato
18
Super/iper/Grandi Magazzini
Ricordi, Messaggerie, Virgin,
FNAC
14
0
Edicola
4,7
6
6,1
Negozio non specializzato **
4
Bancarella/ vend. Ambulanti
2
Per corrispond. (catalogo)
1
Autogrill/staz.di servizio
1
Altro (TV,internet,altro neg.)
0
24
35,1
16
20,6
14,4
10
9,2
9,7
3
3,7
1997
2
2002
3,4
2004
2
3,1
10
20
Fonte: ricerca Nielsen CRA per FPM - Base: Acquirenti di cd/dvd= 11.152.135
30
40
50
Generi musicali dei prodotti acquistati
POP IT ALIANO (pop, indie\low-fi, indie pop, electro
pop, reggae, latin, hip hop,
55,3
POP INT ERNAZIONALE (pop, indie/low-fi, indie pop,
electro pop, reggae, latin, hip hop, rap, r&b, funk,
cantautori, pop dance, dance, ragamuffin, canzone
d'autore, canzoni francesi)
43,3
ROCK (metal, heavy-rock, nu metal, heavy metal,
metal generico, pop rock, just rock, hard rock,
progressive,industrial, punk, hardcore punk, indie rock)
20,6
CLASSICA (contemporanea, classico generico, da
camera, strumentale, operistica, colta)
10,6
ALT ERNAT IVE (alternative, electronica, techno,
trance, experimental, roots, cubana, flamenco, world
music, new age, etnica, strumentale)
10
JAZZ \ BLUES (Jazz, blues, contemporary jazz, jazz
fusion)
9,2
0
10
Fonte: ricerca Nielsen CRA per FPM - Base: Acquirenti di cd/dvd= 11.152.135
20
30
40
50
60
Peso delle vendite nelle aree
Nielsen - 2003
Sud
18%
Nord Ovest
32%
Centro
22%
Nord Est
28%
Variazioni % sulle quantità
Gennaio/Settembre 2004 rispetto al 2003
4,0
3,2
2,0
Nord Ovest
Nord Est
Centro
0,0
Sud
-0,2
-2,0
-4,0
-3,8
-6,0
-8,0
-7,3
Il mercato discografico in Italia:
stagionalità
17,8
18,5
20
18
16
14
2001
2002
12
10,2 10,3
7
7,8
7,2 7,67,2 7,67,1
7,1
10
8,9
8,1
7 6,9 6,9
6,1
6,8
7,7
5,8
6,7 6,67,1
8
6
4
2
0
GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC
Il peso dell’ IVA sul disco
Svizzera
6,5
0
Germania
16
7
Spagna
16
4
libro
disco
24
Portogallo
5
17,5
UK
0
Paesi bassi
19
6
Grecia
18
4
20
Italia
4
20
Austria
10
19,6
Francia
5,5
21
Belgio
6
21
Irlanda
0
Norvegia
0
Danimarca
24
Svezia
25
25
25
6
0
5
10
15
20
25
30
La corsa dell’IVA sul disco
25
15
5 9%
12 %
20 %
16 %
13 %
IVA
-5
91
.
.7
2
/1
5
8
1.
.
1
l
da
91
.
.7
3
1
l
da
94
.
1
1.
l
da
95
.
.2
4
2
l
da
97
.
10
.
1
L’industria
discografica italiana
Il fatturato dell’industria discografica
derivante dalla trasmissione di brani
musicali in radio, TV ed esercizi
pubblici
Il fatturato
da Diritto Connesso 2003
Altri Ricavi
12%
Webcasting
3%
Broadcasting - TV
21%
Copia Privata
26%
Broadcasting - Radio
21%
Public Performance
17%
Fatturato totale: 17.273 migliaia di euro, al lordo della quota artisti interpreti esecutori.
Le nuove tecnologie
L’industria discografica
e la rivoluzione digitale
Internet: i dati globali
Penetrazione percentuale delle connessioni
E
SI L
A
BR AN
W
TAI
NE
O
PP
A
I
G
O
NIT
U
O
A
GN
N
E
G
R
SPA I A
L
ITA
NIA
A
RM
GE NCI A
FRA A
US
DA
A
N
CA
13
1
57
42
52
28
Connessioni domestiche
52
11
% Banda Larga su totale
connessioni
32
11
37
9
50
14
43
13
61
23
38
65
Fonte: Understanding & Solutions
La netta flessione dei mercati
Primo semestre 2004 (percentuale su valore primo semestre
2003)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Paese
USA
Giappone
Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Australia
Spagna
Canada
Olanda
Album
Singoli
3,40%
1,80%
0,60%
-4,10%
-23,60%
-6,10%
-10,30%
-14,50%
-1,40%
-16,90%
-35,70%
-5,80%
-13,50%
-18,90%
-31,90%
-45,40%
-8,40%
-51,70%
-26,60%
-32,80%
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0 0
2002
IL MERCATO LEGALE IN EUROPA:
3.512 milioni di Euro nel 2009
2619,1
1463,1
7,2
7,1
2003
31,2
21,8
2004
163,8
53,2
2005
Abbonamenti
347,1
115,7
2006
687
264
516
892,9
2007
2008
2009
Scaricamento singoli brani
Agosto 2004
SVILUPPO DEI MERCATI LEGITTIMI: previsione di
valore di alcuni mercati europei (ago.2004)
1000
912,9
Germania
900
800
676,3
700
Francia
600
546,7
628,1
500
Italia
394,4
400
340,3
372,9
300
200
100
0
Regno
Unito
0
2002
171,3 143,2
79
89,5
73,6
68,2
34,4
8,9
3,6
0,5
36,5
2003
2004
2005 2006
2007
2008
2009
Olanda
Belgio
Svezia
Propensione all’acquisto di Musica dopo il
download illegale di files musicali
36%
10%
54%
Compro più Musica
Compro meno Musica
Nessuna differenza
Agosto 2004
Profilo del “consumatore” online
Italia 2004
25
20,8
20
15,3
15
12,8
10,7
10
7,6
5
7,1
4,9
4
2
0,8
0
%s
la z aschi m in e
o
p
o
M
Fem
le p
a
t
u to
1 7 8-2 4 5-3 4 5-4 4 5-5 4 5-6 4
141
2
3
4
5
>64
LA LOTTA ALLA PIRATERIA
Il trend degli ultimi anni: 2000 - 2002
CD sequestrati
Numero operazioni
2.151.803
2002
1.239.276
2001
0
500.000
1.000.000
355
2001
798.927
2000
796
2002
151
2000
1.500.000
2.000.000
0
2.500.000
100
200
Masterizzatori sequestrati
300
400
500
600
700
800
Arresti e denunce
784
2002
726
2001
1.496
1.354
2002
510
546
2001
Arresti
Denunce
593
2000
0
100
200
300
400
500
600
96
2000
700
800
900
319
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
900
Il confronto 2002 - 2003
CD sequestrati
Numero operazioni
1.282.248
2003
598
2003
806
2002
2002
2.167.268
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
0
Masterizzatori sequestrati
400
600
800
1.000
Arresti e denunce
1.396
2003
200
993
Denunce
1.400
2003
934
2002
0
500
1.000
1.500
2.000
2002
858
Arresti
1.413
0
500
Fonte: FPM / Forze dell’ordine
1.000
1.500
CD sequestrati per regione
Venet o
20.380
Puglia
21.231
Piemont e
27.733
Toscana
28.211
M arche
28.430
38.272
Abruzzo
71.474
Sicilia
76.060
Emilia Romagna
175.510
Lombardia
349.860
Lazio
385.824
Campania
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
Fonte: FPM / Forze dell’ordine
400000
450000
Masterizzatori sequestrati per regione
Lombardia
23
Toscana
35
53
Sicilia
95
Puglia
232
Lazio
1210
Campania
0
200
400
600
800
1000
Fonte: FPM / Forze dell’ordine
1200
1400
Dove la pirateria?
Ambulanti
78%
Privati
13%
Intenet
1%
• Dati riferiti al numero di operazioni condotte
• Privati: centrali di masterizzazione, piccoli “imprenditori” della pirateria, etc
• Internet: casi di pirateria “fisica” (sequestro di CD e/o DVD) generati da casi internet
Fonte: FPM / Forze dell’ordine
Negozi
8%
• 12,5 milioni di italiani acquistano dischi. Oltre il 18 % più di una volta al mese (2,4
milioni). 10 milioni di persone hanno acquistato cd negli ultimi 12 mesi con una media di
5,5 cd all’anno. Ma sono cd originali ?
• Su 38 milioni di italiani tra i 14 e i 64 anni il 30 % (11,5 milioni di persone) possiedono cd
duplicati. 4,7 milioni di italiani acquistano regolarmente cd masterizzati.
• Modalità di approvvigionamento di cd masterizzati: 42 % lo acquista, il 37 % chiede che
gli venga duplicato da amici, parenti, colleghi, il 21 % lo duplica personalmente.
• L’aquisto avviene nel 51% dei casi presso bancarelle abusive e venditori ambulanti
• Il profilo dell’acquirente di cd falsi: maschio, 25-34 anni, lavoratore dipendente, vive in
una città con oltre 100 mila abitanti, risiede al Sud e ha una licenza media.
• 3,7 milioni di italiani masterizzano cd direttamente o tramite il masterizzatore di
qualcun altro (amici, parenti, posto di lavoro, scuola).
• 1,3 milioni di italiani masterizzano cd una o più volte al mese. 430 mila persone
masterizzano 3 o più volte al mese.
• 1,9 milioni di persone scaricano file musicali da internet (il 50 % li masterizza)
• Il 52 % degli italiani ( 20 milioni di persone) reputa che non via sia nulla di illegale
nell’acquistare cd falsi.
• 8 milioni di persone sanno che i guadagni della pirateria vanno alle organizzazioni
criminali ( 22,7 %)
INTENZIONE A SCARICARE SENZA PAGARE IN FUTURO
CONFRONTO (coloro che hanno risposto si)
DICEMBRE 2003
25
21,8
23,5
20
15
12,8
12
8,8
10
8,3
6
5
5,5
2,3
1,5
0
%
o
pop
e
l
tota
su
la z
i
sch
Ma
17
14-
e
min
m
e
F
24
18-
34
25-
44
35-
54
45-
SESSO
64
55-
4
>6
ETA’
APRILE 2004
25
20
16,7
15
10
7,2
17
10,2
9,7
5
5
7,3
4,8
1,1
2,6
0
%
o
pop
e
l
tota
su
la z
i
sch
Ma
min
m
e
F
e
17
14-
24
18-
34
25-
44
35-
54
45-
64
55-
4
>6
CONSAPEVOLEZZA ILLEGALITA’:
CONFRONTO DIC. 2003 / APRILE 2004
60
DICEMBRE 2003
40
20,7
20
27,8
22,7
28,2
30,8
21,1
18,8
18,2
13,7
11,6
0
%
o
pop
e
l
tota
su
la z
i
sch
Ma
17
14-
e
min
m
e
F
24
18-
34
25-
44
35-
54
45-
64
55-
4
>6
ETA’
SESSO
APRILE 2004
60
40
33,2
34,7
32
36,7
42,9
46,5
32,6
32,1
22,3
23,6
20
0
%
o
pop
e
l
tota
su
la z
i
sch
Ma
min
m
e
F
e
17
14-
24
18-
34
25-
44
35-
54
45-
64
55-
4
>6
La situazione nel resto d’Europa
Percentuale di coloro che sanno che il file sharing è illegale
Dec-03
90%
80%
70%
May-04
79%
68%
73% 71%
74%
64%
62%
66%
70%
57%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
UK
Danimarca
Germania
Francia
Totale
La situazione nel resto d’Europa
Avete avuto notizia delle azioni legali contro gli utenti del P2P?
80%
Si
No
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
UK
Danimarca
Germania
Francia
Totale
Numero di file disponibili sui server opennap
08-mar
4.625.938
01-mar
5.195.089
- 92%
- 91%
Raid 23 - 27 feb
56.533.910
16-feb
-
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
Le iniziative necessarie per rilanciare la
produzione discografica
•Intervento sul fronte fiscale per la riduzione dell’IVA con
forte iniziativa sul fronte europeo (Presidenza italiana nel 2°
Semestre)
•Defiscalizzazione degli oneri reinvestiti (Accesso alla legge
Tremonti)
•Definitiva implementazione legge antipirateria
•Approvazione Direttiva copyright e Direttiva e-commerce
•Piano per sostenere l’export